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大资金开始埋伏这个方向了
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引擎继续带动业绩增长，消费电子（PC、智能手机等）复苏，工业市场有复苏迹象。” 开源证券在最新研报中指出，半导体行业下游需求正逐步回暖，叠加 AI 创新刺激终端升级，2024 年销售额有望同比高增，看好等 SoC、存储芯片、半导体设备等多个板块业绩的未来增长。
格隆汇2024-05-15
小米之后,做手机的魅族也造车了魅族 MX能否"复仇"小米？
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再次出现在公众视野——魅族。这个曾经在智能手机领域与小米鏖战的对手，如今又将竞争的战场拓展到了汽车行业。众所周知，魅族曾是国内手机行业的佼佼者，尤其是在工业设计和系统优化方面独树一帜。然而随着小米等对手的崛起，魅族逐渐在手机市场上落于下风。2022 年 7 月，吉利旗下的星纪时代以控股的方式入主魅族，标志着这家科技公司开启了转型之路。如今，魅族正式宣布进军汽车领域，首款车型疑似命名为"魅族 MX"。有消息称，这款车将是一辆售价 20-30 万元区间的纯电动轿车，主打智能化和科技感。借助吉利先进的工业体系、SEA 架构等资源，魅族有望在造车方面实现弯道超车。魅族此次造车还有一位强劲的"外援"——Flyme Auto 智能座舱系统。这款由魅族自主研发的车载系统，被认为在功能和交互体验上媲美华为的鸿蒙座舱。当然，魅族想在汽车赛道上势如破竹，仍需克服不少难题。一方面，造车是一个烧钱的行业，需要大量资金和人才投入。魅族在这方面能否获得吉利的鼎力支持，还有待观察。另一方面，小米等互联网巨头已经在汽车领域布局多时，积累了一定的先发优势。魅族如何提升品牌竞争力、拓展营销渠道，同样考验着这家公司的决策智慧。未来，魅族能否凭借"MX"车型完成华丽蜕变，对标甚至超越小米，成就一段汽车界的佳话？我们拭目以待。
金融界2024-05-15
AI+Depin赛道强势开局 WorldBrain上线一周链上持币地址突破3.8W
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基于单一APP神经元的功率仅仅占到一台智能手机总功率的 1/20，为智能设备提供了广泛的适用性，让地球上的每个人都能参与到真正人工智能诞生的进程中，让由分布式计算所涌现的AI真正服务于全人类。 AI+DePIN正在成为最热门的趋势。DePIN（去中心化物理基础设施网络）正在通过创新地利用现有基础设施和以数据为中心的商业模式，对区块链领域进行重塑。WorldBrain使用Web3技术来赋予AI新能力，利⽤分布式计算技术及 DePIN ⽹络让全球范围内任何个⼈及物理设备均可⾃由接⼊ WorldBrain 的去中⼼化⽹络，赋予用户参与系统创造和所有权的机会。 WorldBrain如今的成就，是团队不懈努力和社区支持的结果。它标志着AI+DePIN赛道上的一个新起点，预示着一个更加智能、更加开放的数字世界的到来。随着越来越多的用户加入WorldBrain的生态系统，一个全新的价值互联网络正在形成，它将为用户带来前所未有的体验，并推动整个行业向前发展。去中心化挑战既定规范并重塑传统结构。在加密货币领域，去中心化是对传统金融体系的“去中心化”，试图避免凯恩斯主义的危险后果。而在人工智能领域，去中心化人工智能则是对巨头垄断的纠偏，为全人类创造一个更加繁荣、公平和可持续的未来。当前，我们已经看到了人类智能时代的朝阳。最新发布的2024胡润全球富豪榜，全球一半以上的新增财富来自AI。WorldBrain正站在AI领域的创业投资风口，拥有堪比互联网、移动计算时代初创公司的机会、速度、迭代和周期优势，它继续以惊人的速度增长，成千上万的交易者希望在其生态系统中占据一席之地，以获取早期参与者的机会。正是这种对创新和早期机会的追求，推动了 WorldBrain链上各项数据创新高。来源：金色财经
金色财经2024-05-15
苹果、三星双头垄断不再！华为出货量“消失”后，中国靠TA意外拉回市占率……
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1月至3月期间，全球出货的2.89亿部智能手机中，大约有20%是三星设备，而苹果的市场份额为17.3%。然而，小米也不甘落后，占据了14.1%的市场份额，今年第一季智能手机出货量约为4100万部。 (来源:Twitter) 知名金融博客ZeroHedge报道称：“尽管苹果和三星长期以来一直以生产最受欢迎的智能手机而闻名，在过去几年中，中国科技公司已经开始迎头赶上，有时甚至超越了苹果的iPhone产品线。设备出货量最高的四家智能手机供应商中，传音的销量位列前茅，2024年前三个月售出的智能手机中，有10%是传音贡献的。这家中国公司在2023年第二季首次进入IDC前5名，自2006年以来，其设备在非洲大陆等新兴市场越来越受欢迎。传音是在2006年创立的手机品牌，从未在中国发行任何手机。传音不和其他品牌在欧美及亚洲市场竞争，而是选择前进拥有12亿人口的非洲市场。据悉，传音与台湾半导体公司“联发科”合作，即使是苹果和三星，在非洲都难敌传音。传音创始人竺兆江曾在中国“波导手机”担任行销总监，当时他发现，在非洲不能采用与其他国家市场一样的行销路线。竺兆江说，以前出差时，都没看到中国手机产品广告，因此想让中国手机品牌跃上国际，而非洲是仅次于中国、印度的第三大市场，相较之下没有很大的竞争，选择比中国发展晚的地方，用中国的技术开发符合当地需求的铲平，应该很有机会。非洲杂志African Business公布的2017-2018百大非洲品牌中，传音比之前进步14名，排行第7，而三星与苹果分别排名第2、5，其中苹果仍被多数非洲人视为奢华品。在地化是传音胜出的秘诀，但价格依然是主因，除了Tecno，传音还有Infinix和Itel共3种牌子，售价全介于15至200美元。不到10年前，非洲还看不见中国手机品牌，当时还是芬兰品牌诺基亚(Nokia)与三星瓜分非洲市场，但在2018上半年，诺基亚市场占比崩盘，三星销量仅10%，而观国际发现，50%手机市场被传音占有。 IDC更指出，传音单单在手机这部分，销量就占了全非洲1/3市场。从历年智能手机厂商的市场份额来看，自2014年以来，苹果和三星在第一季的大部分时间里都位居榜首。但值得注意的是，华为在2010年代后半段崛起，甚至在2010年第一季超越了三星。 2020年第二季，华为成功登上全球最畅销的智能手机品牌，此前三个月的差距已缩小3.3个百分点。但由于美国对该公司的制裁压力越来越大，华为的崛起在2020年底突然停止。它的市场份额很快被中国竞争对手小米和 OPPO填补，这两家公司在2021年、2022年、2023年和2024年第一季的市场份额合计在22%至25%之间。
圈内人2024-05-15
从2023年年报看电子板块表现
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ED、光学元件。其中，光学元件由于受到智能手机需求回暖的支撑，业绩超预期的公司比例在三级行业中亦保持较高水平。电子化学品板块2023年展现出强劲的增长势头，营收增速约9%，主要反映芯片生产所需要的基础性耗材需求有所回暖。元件板块2023年营收下降约3%，其三级行业包括被动元件和印刷电路板。其中，被动元件增长约3%，印刷电路板下降约4%。但在库存方面，印刷电路板的库存去年四季度环比下降约4%，相比三季度10%的环比正增长已有所改善。总的来看，2023年A股电子板块的需求主要围绕半导体设备与消费电子展开。其中，半导体设备受国产化驱动，业绩持续兑现；而消费电子主要受益于行业库存周期带来的补库需求，品牌消费电子率先受益，并带动光学元件需求。在品牌消费电子的库存消化持续一段时间后，需求逐步传递至芯片设计和芯片生产端，并在基础类耗材中得到体现。展望2024年，在AI手机、AIPC等新产品技术的驱动下，以往主要靠库存驱动的消费电子需求有望迎来新技术迭代带来的换机需求，电子板块需求或将进一步提升。普通投资者如果想要紧密跟踪电子板块庞大且复杂的产业链，不妨考虑关注一些聚焦板块核心赛道的指数。例如，上证科创板50成份指数由科创板中市值大、流动性好的50只股票组成，半导体占比近50%，也覆盖了消费电子、光学光电子行业；中证消费电子主题指数涵盖50只业务涉及元器件生产、整机品牌设计及生产等领域的上市公司股票，其中半导体占比近40%，消费电子占比超25%，光学光电子及元件占比均超10%。指数申万二级行业分布注：数据来源Wind，截至2024年4月30日。行业分类按照申万二级行业分类，权重较低行业仅有图形展示，未标识行业名称及占比。其中，上证科创板50成份指数未标识化学制品(1.2%)、医疗美容（1.2%）、风电设备（0.7%）、化学制药（0.6%）、化学纤维（0.3%）、军工电子Ⅱ（0.3%）行业。以上仅作为对指数成份股行业分布的客观展示，不作为任何投资收益保证或者投资建议。指数公司后续可能对指数编制方案进行调整。目前，市场上有科创板50ETF（588080）、消费电子50 ETF（562950）等产品分别跟踪上证科创板50成份指数和中证消费电子主题指数。大家可以根据投资目标、投资期限、投资经验、资产状况等因素，充分考虑自身的风险承受能力，在了解指数基本特征的基础上，结合基本面、估值等因素理性判断，谨慎做出投资决策。指数估值情况注：数据来自Wind，统计截至2024年4月30日。滚动市盈率=总市值/∑近四个季度归属母公司股东的净利润，该估值指标和企业盈利紧密相关，适用于盈利相对稳定且受周期影响较小的行业。滚动市盈率分位指该指数历史上滚动市盈率低于当前滚动市盈率的时间占比，分位低表示相对便宜。分位区间为指数发布日至2024年4月30日，其中，上证科创板50成份指数2020年7月23日发布，中证消费电子主题指数2020年6月12日发布。以上数据仅作为对指数滚动市盈率及其分位的客观展示，不代表未来表现，不作为投资收益保证或者投资建议。
金融界2024-05-15
研报掘金丨华安证券：韦尔股份Q1业绩修复，维持“增持”评级
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下游客户需求有所增长，伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司24Q1营业收入实现了明显增长。同时，受到产品结构优化以及成本控制等因素影响，公司产品毛利率逐步恢复，带动公司利润增长。维持“增持”评级。
金融界2024-05-15
研报掘金丨华安证券：韦尔股份Q1业绩修复，维持“增持”评级
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下游客户需求有所增长，伴随着公司在高端智能手机市场的产品导入及汽车市场自动驾驶应用的持续渗透，公司24Q1营业收入实现了明显增长。同时，受到产品结构优化以及成本控制等因素影响，公司产品毛利率逐步恢复，带动公司利润增长。维持“增持”评级。
格隆汇2024-05-15
透视半导体板块一季报，多机构指半导体景气复苏拐点或已现
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复苏中，根据Canalys的数据，全球智能手机出货量今年一季度同比增长10%，全球PC出货量24Q1同比增长3%，预计AI手机及AI PC渗透率快速提升。东莞证券最新分析指出，景气上行与国产替代并举，维持半导体板块超配评级。2023年下半年以来，在传统消费电子需求回暖（以智能手机、PC为代表）、AI驱动行业创新（以AI服务器、PCB等为代表）和国产替代持续推进（以半导体设备、材料为代表）的多重驱动下，半导体板块业绩逐步修复，并于2024年一季度正式迈入景气上行周期。银河证券也表示，半导体公司业绩拐点已经出现，行业正在逐步修复。今年一季度，下游需求缓慢复苏和AI等新应用的落地双轮驱动行业筑底修复。我国半导体行业公司总营收增速进一步扩大，利润端降幅同比大幅收窄；75%的半导体行业公司实现营收正增长，42%实现净利润正增长，正增长比例均高于2023年同期。对于二季度，天风证券认为短期来看应该提高对需求端变化的敏锐度。A股半导体一季报发布，半导体公司边际改善同比高增，淡季不淡。受益于半导体周期复苏+AI等应用催化叠加长期国产替代趋势，部分半导体厂商迎来利润高增，看好半导体行业二季度实现高增速。半导体行业有望进入新的成长周期，看好全年板块持续环比复苏。【半导体设备业绩有望保持高增趋势】受益国内晶圆厂建厂潮持续，叠加国产半导体设备在内资晶圆厂中份额提升，半导体设备板块2023年、2024年第一季度营收、归母净利润实现同比增长，行业国产替代进程加速。银河证券认为，从10家核心半导体设备公司业绩表现来看，2023年和2024年一季度营收和净利润均保持正增长。2024年一季度，合同负债及存货保持高位表明以上公司在手订单和新签订单充足。展望后市，我国在全球半导体中的产能份额持续增加、终端需求复苏、国内晶圆厂成熟制程招标采购推进均将促使半导体设备行业继续在国产替代的大背景下延续高景气。招银国际最新观点表示，对于本土而言，半导体国产替代、自主可控将是长期趋势。得益于国家政策和补贴的支持、产业研发的突破，以及下游国产替代强劲的需求驱动，中国半导体设备行业将迎来蓬勃发展，整个行业正逐步走向正循环轨道。长期而言，该机构看好半导体设备板块的发展：一方面，海外行业龙头有望继续保持领先地位；另一方面，中国设备供应商因国产替代、自主可控对需求的拉动，或将迎来更高的收入增长和份额提升。【半导体设备ETF，更高设备含量的布局工具】随着基本面持续好转，不少资金通过一些细分品类ETF持续布局。数据显示，半导体设备ETF（561980）昨日获264万元资金净申购买入，近5日看区间累计净流额超过了800万元。据了解，半导体设备ETF（561980）为市场首只追踪中证半导体产业指数（简称中证半导）的产品，标的指数主要聚焦40只半导体设备、材料等上游产业链公司，前十大成份股覆盖北方华创、中微公司、中芯国际、韦尔股份、海光信息、拓荆科技、华海清科等股，合计占比约76%，指数集中度相对较高。行业角度看，更侧重上游设备、材料等，其中“半导体设备”占比近55%。从产业链角度看，上游的半导体设备和材料国产替代空间广阔，持续受到资本市场高度重视和国家产业政策的重点支持。
金融界2024-05-15
深天马A(000050.SZ)：预计行业内柔性OLED手机产能呈偏紧的态势将延续较长时间
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接受特定对象调研时表示，从需求端来看，智能手机作为最重要的人机交互界面，智能化生活的必需品，随着 5G 和生成式 AI 在手机领域的渗透，未来将呈现恢复式成长的态势，其中，随着折叠、LTPO 等高端技术产能的释放和在主流、旗舰机型上的应用，柔性 AMOLED 技术结构性成长趋势明显。从供给端来看，目前行业主要用于智能手机屏幕制造的第六代柔性OLED 产能布局已基本成形，新增产能空间较为有限。随着对产能消耗更多的折叠、LTPO 产品需求的增长、新技术(比如减偏光片、Tandem 等)产品的持续开发对量产产能的占用，以及柔性 OLED 技术亦逐步向车载、IT 等中尺寸领域的渗透，预计行业内柔性 OLED 手机产能呈偏紧的态势将延续较长时间。在 AMOLED 手机面板市场供需改善的趋势下，公司将紧抓行业发展机遇，加速产能释放来更好的匹配需求节奏，并不断技术创新，提升高规格产品的出货量，持续优化产品结构，强化竞争力。
格隆汇2024-05-15
隔夜美股全复盘(5.15)| 游戏驿站、AMC院线等模因股延续昨日涨势，分别大涨60%和33%
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执行官展示了Astra模型，该模型通过智能手机摄像头分析世界，并与用户进行对话。谷歌推出AI视频生成模型Veo 5.15 谷歌DeepMind首席执行官宣布，该公司将推出AI视频生成模型Veo。该模型对标其竞争对手OpenAI的视频生成模型Sora。 5.15 谷歌宣布推出AI芯片Trillium，这是该公司的第六代TPU芯片。 3、司美格鲁肽最长临床研究发表：持续四年用药可维持减重10% 5.14 明星减重疗法司美格鲁肽生产商诺和诺德公司当地时间5月14日在欧洲肥胖大会上展示了一项公司迄今为止进行的最长时间临床随访数据，结果显示，患有心脏病但没有糖尿病的超重和肥胖患者，在持续接受司美格鲁肽减重药物Wegovy治疗四年后，仍能维持平均减重10%。 4、三星和SK海力士将超过20%的DRAM产线转换为HBM产线 5.14 三星和SK海力士预测，由于AI相关芯片需求不断增长，今年DRAM和HBM价格将保持坚挺；为了满足需求，他们将超过20%的DRAM产线转换为HBM产线。SK海力士HBM芯片今年已售罄，2025年也几乎售罄；三星HBM产品也已售罄。八层 HBM3E 占其主要客户 Nvidia 订单的大部分。 5、中国至美国海运价一周涨近40% 上万美元运费重现 5.14 5月以来，中国至北美海运突现“一舱难求”、运价飞涨，大量中小外贸企业面临出运难、出运贵问题。5月13日，上海出口集装箱结算运价指数（美西航线）达到2508点，较5月6日涨37%，较4月底涨38.5%。该指数为上海航运交易所发布，主要呈现上海至美国西海岸港口海运价。5月10日发布的上海出口集装箱运价指数（SCFI）则较4月底上涨18.82%，创2022年9月以来新高。其中，美西航线上涨至4393美元/40英尺箱，美东航线上涨至5562美元/40英尺箱，分别较4月底上涨22%和19.3%，已涨至2021年苏伊士运河拥堵后的水平。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区第一季度GDP年率修正值（2）17:00 欧元区第一季度季调后就业人数季率（3）17:00 欧元区3月工业产出月率（4）20:30 美国4月未季调CPI年率（4）20:30 美国4月季调后CPI月率（5）20:30 美国4月零售销售月率（6）20:30 美国4月季调后核心CPI月率（7）20:30 美国4月未季调核心CPI年率（8）22:00 美国5月NAHB房产市场指数（9）22:00 美国3月商业库存月率（10）次日03:20 美联储理事鲍曼在一场区块链峰会上发表讲话
格隆汇2024-05-15

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