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业绩强劲，台积电王者归来！

HPC（高性能计算）营收环比增长3%，智能手机环比下滑16%，与生产工艺变动比例相符：虽然DCE（数字消费）一季度环比大增33%，但由于DCE只贡献了台积电2%的收入，因此，并不重要。从一季报来看，台积电明显超出分析师预期，美股盘前股价一度上涨近3%: $台积电(TSM)$ 但其实，与此前的指引相比，台积电强劲的业绩在预期之内。如去年四季报，管理层预期2024年营收增速在20-25%之间，一季报中，管理层维持了该预测，但明确了增速或在20%区间中低端。从资本开支来看，虽然一季度金额达到57.7亿美元，高于去年四季度的52.4亿，但管理层保持了此前年度资本开支280-320亿美元的预测：再结合业绩电话会上，管理层将之前预期不包括存储器在内的整个半导体市场将同比增长10%以上改为约10%增长，微妙的变化或令市场有所隐忧。另外，台积电预计2纳米技术量产时间在2025年四季度，较此前表述有所延迟，或赶不上苹果17的发布。虽然暗藏隐忧，但台积电的未来依然乐观，如随着AI手机进入市场，有望带动换机潮，同时提升3纳米工艺的应用范围，而AI GPU目前依旧供不应求，任何对台积电的担忧都是多余的。从估值上看，台积电的市净率较2021年半导体牛市顶点仍有空间：

老虎证券2024-04-18

智信精密（301512.SZ）：公司产品暂不涉及于半固态、固态电池的生产、检测

求进行产品的量身定做，具体应用领域包括智能手机、电脑、平板、充电电源、电池和可穿戴设备等消费电子。28、根据年报，2023年其他收入是2600多万，请问这些收入具体包括哪些内容？公司其他业务收入主要为原材料、废料和软件等的销售收入。 29、为何公司收入越来越高，净利润却越来越低，这种趋势会继续吗？未来贵司营业收入上会有哪些值得期待的地方？公司凭借技术优势和丰富经验积累在自动化线体领域取得手机玻璃背板全自动组装线的订单并实现批量出货，该项目技术难度较大，人力投入较多，且因交期集中、时间紧张，原材料采购的议价空间较小，使得总体成本较高，利润偏低；此外，公司不断拓展改造类业务的客户群体，部分设备系首次改造，投入成本提升，利润有所下降。公司将持续加大研发力度，构建技术壁垒，充分利用前期投入所积累的技术优势拓宽产品应用方向，丰富产品种类，发挥规模效应，降低未来新产品的导入成本。 30、贵司目前有研发机械臂、灵巧手等机器人方向的零部件吗？公司研发项目暂不涉及该领域。 31、智能机器人已经成为自动化设备的重要发展方向，贵司目前有研发智能机器人项目或者并购智能机器人企业的打算吗？公司研发模式主要包括基于行业需求的研发和开放性研发，若未来公司根据下游市场需求，进行新产品的研发，或并购相关企业，公司将按照相关法律法规及公司章程的文件的规定，及时履行披露义务。 32、网络上几乎没有贵司的任何报道，贵司的网站内容也是几年前的，请问作为一家上市公司，公司没有任何品牌形象传播？公司官网内容积极改版中，部分更新的产品及活动等信息后续可在官网查询。 33、一季度，自动化设备行业经营业绩整体有压力，公司目前的订单情况如何？今年一季度会继续亏损吗？公司2023年度实现属于上市公司股东的净利润8,095.65万元，2024年公司主营业务未发生重大变化，2024年一季度经营数据请见公司后续公告。 34、据报道，苹果已开始研发室内移动机器人，请问贵司有能力参与相关联合研发吗？公司产品目前不涉及该领域，谢谢！ 35、贵司的锂电池设备属于新一代升级设备，是否会受益于大规模设备更新政策，能否用于半固态、固态电池的生产、检测？公司受益于大规模设备更新政策，但公司产品暂不涉及于半固态、固态电池的生产、检测。 36、贵司与思灵机器人目前还有合作吗？今年会扩大同思灵机器人的合作吗？公司与思灵机器人仍保持合作，公司2024年与思灵的合作情况，请以后续公告为准。 37、据悉，苹果iPhone16可能是苹果的第一部AI手机，请问贵司是否会受益苹果AI手机的推出？涉及具体客户或项目的问题，公司不便回复，请以客户方信息为准。 38、据报道，苹果计划2025年推出折叠屏手机，公司是否会受益苹果折叠屏手机的推出？涉及具体客户或项目的问题，公司不便回复，请以客户方信息为准。 39、公司曾在2023年5月10日回复审核问询函时表示“已前瞻性布局AR/VR赛道”，但在2023年年报中未见相关披露，请问公司目前是否为第一大客户的虚拟现实产品提供相关生产和检测设备？公司研发模式主要包括基于行业需求的研发和开放性研发，公司自成立以来，坚持自主研发，以机器视觉及工业软件开发为核心，围绕智能制造装备领域持续提升技术覆盖能力。未来随着相关产品终端市场的增长，公司将积极进行业务拓展，以获取更多的业务机会。客户的具体采购情况，请以客户披露信息为准。 40、请问公司计划如何拓展新市场呢？通过不断开发新产品，持续向下游客户不同制程及应用领域拓展，从而使研发与市场有效结合，最大程度实现公司研发成果向产业化转化，不断提高公司在行业的认可度和市场竞争力。 41、贵公司过去一年实现营业收入增长20％以上，请问主要是由哪些业务实现的? 公司2023年营业收入增长的主要来源为自动化线体业务。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-04-18

福日电子10.0%涨停，总市值43.05亿元

区科技园区快安大道创新楼，公司主要从事智能手机等智能终端产品ODM/OEM、LED封装、LED应用产品及LED工程项目建设等业务，合作伙伴包括华为、荣耀、摩托、大疆、京东、字节、科大等知名厂商。截至2022年底，公司累计申请专利1257项，获得专利授权987项，是福建省首批创新型企业、福建省战略性新兴产业骨干企业、工信部两化融合管理体系贯标试点单位，以及国家863计划课题及国家电子发展基金项目承担单位。截至3月31日，福日电子股东户数5.33万，人均流通股1.11万股。 2023年1月-12月，福日电子实现营业收入106.41亿元，同比减少35.70%；归属净利润-2.86亿元，同比增长8.77%。

金融界2024-04-18

中国迎来“企业出海大时代”！改革开放、世界工厂、疯狂收购后的4.0阶段：全球领导力

世界的创新清单也很长。一个例子是可折叠智能手机，在中国的柔宇FlexPai推出第一个商用版本五年后，该智能手机现已炙手可热。在跟踪科技集群方面，世界知识产权组织认为中国在前五名集群中占了3个，并且在前100名中数量最多。波士顿咨询集团还将比亚迪和华为列为全球最具创新力企业前10名，另有6家中国企业跻身前50名。有趣的是，华为的创新排名在2020年飙升。第四阶段：全球领导力进入2023-24年，中国企业迎来出海大时代，电动汽车、工业机器人和自动化、消费电子和白色家电、5G和即将推出的6G、电子商务以及消费者智能手机界面的所有领域都是中国企业领先的领域。 15年前，世界500强中有29家中国企业和153家美国企业。现有中国企业136家，美国企业125家。除了在产品品类上领先外，这些企业的元素也被海外玩家热切地追赶，包括Meta及其消息服务WhatsApp、Google、YouTube、Instagram等。早在五年前，福布斯(Forbes)就曾宣称， “复制到中国”策略已经结束，“复制中国”开始了，这种趋势已经加速。中国企业正日益向“软品牌”延伸，包括化妆品、时尚、娱乐和收藏品。字节跳动的TikTok不言而喻。几年前，超快时尚品牌Shein凭借前所未有的供应链凝聚力、人工智能(AI)增强算法驱动的从概念到产品的速度，以及专有的企业管理系统，颠覆了该行业，所有这些都得到了世界领先的支持数字接口。 Shein的估值最终超过了Zara和H&M的总和。现在，Shein已经被一个更激进的玩家超越，该玩家拥有更雄厚的财力和更广泛的基础设施/生态系统，也就是纳斯达克上市的拼多多旗下Temu。巨变的另一个迹象是，除了复制中国的产品和服务创新之外，世界正在向中国企业的贡献开放。世界各地的商业出版物和学校都推崇“人单合一”，这是海尔创始人、董事长兼首席执行官张瑞敏提出的一种管理理念和实践，“允许组织消除传统的、自上而下的管理结构，同时释放出巨大的微型企业创业网络” 。 2023年哈佛商业评论(Harvard Business Review)发表的一篇题为“中国企业如何重塑管理”的文章探讨了如何使用数字界面来缩小管理者和一线员工之间的距离，让后者拥有更多自主权以更快地做出决策。在社会贡献方面，十几年前，阿里巴巴推出了“淘宝村”计划，让农村可以在网上销售农产品、家具等家居用品。这些村庄的经济取得了长足的发展，每年为中国农村地区创造了超过2000亿美元的收入，世界银行自2015年起与淘宝合作，在全球数十个贫困国家建立了这一模式。 2023-24出海重点行业根据36氪研究院在今年初发布的2023-2024年中国企业出海发展研究报告，中国企业出海已经形成了完善的产业生态，参与者除出海企业外，还包括为出海企业提供数字化服务的供应商，如技术供应商、营销服务供应商及SaaS服务供应商等。跨境电商方面，主要领导企业有Temu、阿里巴巴、京东、Shein、PatPat、Zaful等。汽车行业方面，有上汽集团、长安汽车、广汽集团、比亚迪、零跑科技等。医疗健康方面，有普门科技、迈瑞、乐普医疗、鱼跃医疗、海泰新光、南微医学等。游戏行业方面，有腾讯、网易游戏、完美世界、KunLun、FunPlus等。社交文娱方面，有字节跳动、快手、美图、爱奇艺、哔哩哔哩、探探、Blued等。金融科技方面，有支付宝、Airwallex、Oceanpayment、同盾科技等。出海咨询服务供应商旨在为出海企业提供制定策略、业务合规等服务。 SaaS服务供应商方面，有钉钉、领星、腾讯会议、金蝶、万里牛、马帮科技、店小秘、智齿科技等。营销服务供应商方面，有飞书深诺、AppsFlyer、Adjust、Branch等。技术服务供应商方面，有华为云、腾讯云、阿里与、亚马逊云等。中国企业出海驱动因素考虑不周的行为通常会产生意想不到的影响，美国的关税和其他贸易限制如何促使中国企业以更广泛、更具结构性的方式进行全球化就说明了这一点。从20世纪70年代开始，日本企业在整个东南亚的一系列消费品和工业产品中获得了压倒性的市场份额，而中国企业也正在迅速夺取市场份额。 2022年，中国对亚洲其他地区的对外直接投资(ODI)约为北美ODI的2倍。目前，中国企业对泰国的直接投资是新加坡和日本的2倍。中国电动汽车领军企业，特别是比亚迪，在泰国因其作为东南亚汽车供应中心而被称为“亚洲的底特律”的汽车制造投资，是其他国家企业的2倍多，而日本汽车制造商的竞争加速了这一发展。尽管全球航运业在新冠疫情后下降，但亚洲内部航运业却有所上升，这主要归功于中国企业在整个地区的扩张。2023年，胡志明市港口有23条直达美国的航线，而2019年有13条，但运往美国的产品主要来自中国。人们谈论苹果将生产从中国转移到其他地方，特别是印度，但制造的并不是苹果，主要是富士康，一家注册的台湾公司，但其运营严重依赖中国大陆。由于印度特有的原因，比如暴雨冲毁道路和官僚主义僵化，那里的制造业可能陷入困境，但无论如何，当地的附加值微乎其微。当然，最大的份额来自苹果的知识产权，但其他来自中国和北亚其他地区。墨西哥不断变化的商业和经济环境是美国贸易限制带来的意外后果的另一个例子，正如经济学人(The Economist)最近报道的那样，自2018年以来，中国对墨西哥的直接投资增加了一倍多，主要集中在工业设备和太阳能电池板等领域。虽然墨西哥已取代中国成为对美国的主要商品出口国，但这些商品中的很大一部分原产于中国。目前，与中国的净贸易在拉丁美洲创造的就业机会多于与美国的净贸易。比亚迪此举具有象征意义，收购并正在改造一家巴西工厂，该工厂是福特在多年亏损后于2021年放弃的。该工厂将成为比亚迪在亚洲以外最大的生产设施，将为整个地区供应电动汽车。展望范弗利特提到，中国与日本几十年前的押韵相似性正在被打破。1990年，在人们对日本的偏执达到顶峰时，该国名义国内生产总值(GDP)约为美国的60%，购买力平价(PPP)基础不到美国的50%。相反，按购买力平价计算，中国已经排名第一，名义GDP已达到美国的75%左右，并且正在缩小差距。对于一个人口是美国四倍的经济体来说，中国现在/将会成为第一应该是直观的，尽管人口数量在下降，但更重要的是出于经济考虑，中国14亿人口中大约有9亿人拥有足够的可支配收入，具有经济相关性。这几乎是欧盟相关消费者数量的2倍，大约是美国数量的3倍。 “然而，全球喋喋不休的阶层却热衷于预测中国的危机，甚至崩溃。迈克尔·佩蒂斯等一些著名学者确实描述了经济严重过度依赖债务驱动的基础设施的危险。这种结构性失衡和风险的两个主要表现是，地方债务水平和中国消费者异常低下的消费。应对这一挑战是一项艰巨的任务，需要做出艰难的决定和政策，而很少有国家曾经采取过这种类型的决策和政策，”范弗利特称。中国在克服经济挑战方面有一些优势可以利用，一是更先进的电子商务环境，可以减少摩擦并刺激经济进一步发展。另一个问题是，与任何“受困”经济体不同，中国已经是全球创新和市场部门领导力的中心。新冠疫情爆发前，中国的人均GDP约为发达经济体平均水平的30%，这表明，即使不太可能实现稳定增长，严重停滞也是可能的。基于这些基础，中国未来20年的发展不必与日本20世纪90年代和2000年代的发展重复。这是一件相当好的事情，世界将变得更加美好，因为中国因此能够摆脱历史押韵的格言。#中国经济#

圈内人2024-04-18

联想集团IDG总裁谈AI PC：前所未有的量身定制和最高级别的安全性

界第一的个人电脑厂商和领先的平板电脑、智能手机厂商，联想集团具备自主设计和制造智能终端设备的能力。通过自研的模型压缩技术，联想集团能够在产品设计阶段就内置个人智能体，使用户在AI PC等设备端实现人工智能推理功能。在本届大会上，Luca Rossi也重点展示了联想集团在人工智能时代的产品研发计划与全面的产品路线图。他表示，联想集团不仅在全球市场保持了领导地位，更在AI PC和由AI驱动的设备领域持续保持行业领先，覆盖了包括"Think"系列、Yoga系列、Legion系列和摩托罗拉等在内的广泛产品组合。全新的AI驱动设备将拥有卓越的性能和响应速度，同时兼具个性化和安全私密性，并可通过超级互联(Smart Connect)软件解决方案实现个人电脑、平板电脑和摩托罗拉智能手机之间的无缝连接和流畅使用。谈及行业领导力，Luca Rossi指出，联想集团在全球五大地区中的四个地区保持个人电脑市场份额第一，这其中也包括中国市场。在移动领域，摩托罗拉也跻身全球增长最快的智能手机厂商之列。 "今天的AI PC只是一个开始，"Luca Rossi表示，到2025年，我们将采取滚动式的产品策略，不断为市场带来更多由AI驱动的全新设备，引领全球AI革命。面对全新的增长机遇，科技行业合力创新、共谋发展是大势所趋。Luca Rossi强调了行业合作伙伴的重要性，并表示联想集团正积极与业界领先的芯片和操作系统行业伙伴开展合作，共同打造满足AI高性能需求的卓越设备。英特尔公司执行副总裁、客户端计算事业部总经理Michelle Johnston Holthaus也在大会上表示，将持续同联想集团开展合作推动AI在端侧落地，并共同推动中国AI PC生态的发展。 "联想集团将不断加大投资力度，推动创新，确保未来在AI驱动的产品领域保持领先地位，持续打造兼具品质、包容性和可持续性的AI设备，将AI技术带给每一个人。"Luca Rossi说。

格隆汇2024-04-18

杨元庆官宣AI新物种：AI PC迎来个人智能体时代

一的个人电脑厂商，也是领先的平板电脑、智能手机厂商，在产品设计阶段就可以采用自研的模型压缩技术，在出厂智能设备上内置个人智能体，将设备成为一个搭载人工智能应用的平台。对于企业用户而言，杨元庆认为，人工智能的落地必须依赖于多层级包括"端-边-云-网-智"的混合式智能基础设施，而这样的技术架构，正是联想集团倾力打造的新IT技术架构。"从智能存储到边缘人工智能，从数据中心到私有云、公有云、混合云，联想致力于打造最好的基础设施——足够宽阔以支持海量的数据流；足够强大以完成最复杂的计算任务；足够灵敏以在最靠近数据产生的地方处理数据；足够环保以节省能源，降低碳足迹。"杨元庆说。而混合型智能基础设施的设计、部署、管理和维护较之以往的基础设施更加复杂，所以也就需要更加全面系统的服务能力，更符合客户需求的量身定制的解决方案。不仅如此，不仅如此，针对不同行业、不同类型企业纷繁复杂的数据，如何通过清洗、整理，再运用合适的算法模型，对其加以学习、推理，从而在企业运营的各个环节产生智能，这样的智能化解决方案将成为各行各业炙手可热的新IT应用。杨元庆表示，联想为此已经建立了一支人工智能专业服务团队，在不断归纳总结出各个行业的最佳实践应用方案的同时，帮助企业规划、构建智能体，为企业决策提供全方位的支持，让企业客户在保障数据安全的同时，最大限度地提高运营、决策的效率。会上，杨元庆还就当下社会热议的新质生产力发表了自己的看法。他认为，混合式人工智能正是新质生产力的代表，它将大大加速各行各业的智能化转型。科技产业一定要抓住这百年一遇的增长机遇，建立生态联盟，形成行业合力，开放创新，共谋发展。 "2024年是联想成立四十周年。走入不惑之年，我们的使命格外清晰。"杨元庆坚定表示，联想将继续自主创新，加速转型，开创以人工智能为主题的新十年，打造一个"让世界充满AI和爱"的可持续发展的美好未来。

格隆汇2024-04-18

杨元庆详谈AI落地：联想由三大支柱来支撑

一的个人电脑厂商，也是领先的平板电脑、智能手机、AR/VR的厂商。"我们可以在新的智能设备上采用自研的模型压缩技术，将较小参数的大模型作为标配内置，并配合自然交互和个人知识库等技术形成个人智能体"。不仅如此，庞大的全球规模意味着联想的设备将成为一个天然的搭载人工智能应用的平台。所有人工智能生态系统的参与者都可以搭载这个平台，推广使用这样的智能设备和这些广泛的应用，就是普及人工智能的最直接、最方便的路径。对于企业客户来说，人工智能的落地必须依赖于智能基础设施。每一家企业，每一天都有大量数据产生，不管是来自终端传感器或设备，还是来自边缘和云端。这些数据就像石油，是企业重要的战略资源，需要被开采、输送、提炼。因此，企业需要服务器、网络和存储设备，才能让海量数据各就其位，物尽其用，再通过人工智能模型和算法来实现企业的数据智能。未来，我们会看到人工智能将不仅在公有云上运行，还将在本地数据中心、私有云、混合云，甚至在边缘侧运行，算力将会在云、边、端之间更为均衡地分布。这就意味着，企业智能体的落地，需要的是混合式的基础设施，"端-边-云-网-智"缺一不可，而这样的技术架构，正是联想倾力打造的新IT技术架构。联想与很多客户和合作伙伴深度合作、共同创新。阿里巴巴就是其中的一个重要代表。在AI PC和面向行业和企业的智能体解决方案方面，联想与阿里巴巴有着广泛和广阔的合作。而混合型智能基础设施的设计、部署、管理和维护较之以往的基础设施更加复杂，所以也就需要更加全面系统的服务能力。针对不同行业、不同类型企业纷繁复杂的数据，如何通过清洗、整理，再运用合适的算法模型，对其加以学习、推理，从而在企业运营的各个环节产生智能，这样的智能化解决方案将成为各行各业炙手可热的新IT应用。联想为此已经建立了一支人工智能专业服务团队，在不断归纳总结出各个行业的最佳实践应用的方案的同时，帮助企业规划、构建智能体，为企业决策提供全方位的支持，让企业客户在保障数据安全的同时，最大限度地提高运营、决策的效率。总而言之，从设备到基础设施，再到解决方案与服务，这就是联想让人工智能真正落地的三大支柱。

格隆汇2024-04-18

高通CEO安蒙：混合AI是AI的未来

快速演进，并将直接在终端设备上运行，从智能手机，到下一代PC，最终进入汽车等更多终端。混合AI是AI的未来。混合AI可在终端侧和云端同时利用AI，通过高性能连接分配和协调工作负载，从而带来更加智能的个性化用户体验。当云端和终端使用相同的生成式AI模型时，终端可以为云端带来先发优势。终端侧数据还能提升AI应用的精准度，因为其现在掌握了用户的情境信息。为了满足这些以生成式AI为中心的体验需求，行业领先的连接和高性能低功耗计算比以往任何时候都更加重要。正因如此，今天我很高兴与大家进行分享。我们终端侧AI所具备的无与伦比的性能和能效，让生成式AI能够无处不在，从而实现增强的响应速度、精度、可靠性和隐私。骁龙X Elite是面向终端侧和混合AI的领先平台。凭借高达45 TOPS的算力，它为PC带来全球最快的NPU。此外，它还拥有行业一流的能效和续航。所以无论是消费者还是企业用户，都能够全天候利用AI增强的终端侧工具来提升生产力、创造力和协作能力。

格隆汇2024-04-18

卓胜微下跌5.05%，报88.74元/股

蓝牙微控制器芯片。公司的产品主要应用于智能手机、智能穿戴、通信基站、汽车电子、蓝牙耳机、VR/AR设备及网通组网设备等需要无线连接的领域，客户覆盖全球主要安卓手机厂商。截至4月10日，卓胜微股东户数5.58万，人均流通股7969股。 2023年1月-9月，卓胜微实现营业收入30.74亿元，同比增长1.90%；归属净利润8.19亿元，同比减少16.85%。

金融界2024-04-18

顺络电子获德邦证券买入评级，需求复苏与国产替代共振，新业务高速增长

.34亿元/12.75亿元。研报认为，智能手机景气复苏叠加国产替代，驱动公司传统业务稳定增长。新业务方面，公司已战略性布局汽车电子、光伏、储能、数据中心、物联网、模块模组等新兴产业，并获得各行业全球标杆企业广泛认可，大客户持续突破。24Q1公司汽车电子和储能领域收入1.90亿元，同比增长93.42%，陶瓷、PCB及其他业务收入1.22亿元，同比增长26.82%。风险提示：上游原材料价格波动风险；下游消费电子等应用领域需求不及预期风险；被动元件行业竞争格局加剧风险；公司新业务开拓进展不及预期风险。

金融界2024-04-17

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