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A股沸腾全线大涨，背后隐藏哪些投资机遇？
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新一轮PC换机潮。同时，AI功能在新款智能手机中的广泛应用被视作推动手机行业整体复苏的关键催化剂。
金融界2024-04-17
富士康董事长刘扬伟：本月已启用轮值CEO制度
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未来的人才。他还称，富士康已经从包括智能手机、个人电脑和电视在内的六项核心业务的领导人中选择了一名高管来填补这一职位，但并未透露谁担任了这一角色。刘扬伟说：“通过轮换，他们可以进一步了解公司的运营情况。” 自2019年以来，刘扬伟一直兼任公司董事长和CEO之职。他说，轮值CEO将负责核心业务，但不包括主要上市子公司的运营，如鸿腾精密科技、富智康和富士康工业互联网。一位知情人称，通过建立一种管理人员轮流监督结构，这一变化可能标志着富士康“一人管理”制度的终结。
金融界2024-04-17
芯原股份(688521.SH)：公司在嵌入式AI/NPU领域全球领先
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智慧家居、安防监控、服务器、汽车电子、智能手机、平板电脑、智慧医疗等10个市场领域。在过去七年里，公司在嵌入式AI/NPU领域全球领先，其NPU IP已被72家客户用于上述市场领域的128款AI芯片中。公司的NPU IP在医药中的具体使用范围还需要视客户的具体需求而定。
格隆汇2024-04-17
股价暴涨，业绩拉胯，AI大牛股阿斯麦要崩？
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％。根据IDC的数据，今年一季度全球智能手机出货量近2.9亿部，同比增长7.8%；PC市场出货量为5980万部，同比增长1.5%，恢复到疫情前的水平。手机和PC是两大半导体应用市场，加上AI需求，半导体将迎来超级景气周期。因此，阿斯麦管理层维持了2025年营收300-400亿欧元、毛利率约55%的目标，在接下来的几个季度，阿斯麦只需要保持每季度40亿欧元的订单即可，这样的目标并不高。而随着技术更先进的EUV光刻机出货，阿斯麦的盈利能力将有明显提升，对利润率的贡献更高。因此，短期来看，阿斯麦此前股价涨幅较大，投资者预期较高，带动估值飙升，稍有不及预期的地方就引发股价剧烈波动。但展望长期，阿斯麦的基本面并无变化，半导体需求正在回暖，作为产业链后端的设备厂，阿斯麦的业绩终将回暖。 $阿斯麦(ASML)$
老虎证券2024-04-17
业绩上行带动板块反弹，半导体当下布局价值几何？
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升。数据显示，2024年第一季度，全球智能手机出货量同比增长7.8%；我国2024年1-2月，智能手机产量同比增长31.3%。消费电子作为芯片的“大客户”，它的销量增长，一贯被认为半导体行业的先行指标。其次，作为半导体行业“晴雨表”的存储市场回暖，数据显示，三星电子一季度利润同比增长近9倍，美光科技Q2产品报价提升近20%。再加上国内近期诸多半导体行业企业披露的业绩都不错，说明半导体行业的周期或许正在逐渐进入上升通道。至于现在能不能布局？两点来看，一方面，我国始终是全球最大的半导体设备市场。数据显示，仅2023年，我国在半导体领域就投资超过366亿美元，增长29%，占全球市场总量的34.43%；还有，作为半导体设备的“基石”：半导体零部件，我国市场规模就达到了130亿美元。展望未来，随着国内企业技术不断突破，市占率提升，有望打开广阔的业绩空间。另一方面，AI算力浪潮或将进一步推动周期上行。随着国内掀起大模型浪潮，算力市场有望进一步打开半导体产品的需求空间，AMD预测数据中心曾测算，到2027年，人工智能加速芯片将以70%的复合增速增至4000亿美金。总之，半导体设备行业在我国未来有着较为理想的上升空间，何况还有着国产升级和AI增速两大刺激因素。另外，半导体设备ETF（561980）跟踪的中证半导指数更聚焦于上游设备，当产业景气到来时，或许能更快反映到业绩上。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-17
P70手机发布叠加行业周期拐点，半导体相关ETF走强
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比增长13.1%达5880亿美元。随着智能手机需求的逐步复苏以及对AI芯片的强劲需求，市场机构IDC预计，半导体市场将在2024年回归增长趋势，年增长率将在20%以上至6302亿美元，其中，存储市场增长最强劲，增幅达52.5%。与此同时，半导体上市公司相比往年，还加强了2023年度分红力度和研发力度。招商证券认为，当前半导体全球月度销售额同比持续提升，建议持续关注需求和库存边际变化，并把握板块投资的提前布局时机。从确定性、景气度和估值三因素框架下，重点聚焦三条主线：1）关注叠加 AI 算力需求爆发的自主可控逻辑持续加强的 GPU、封测、设备、材料等公司；2）把握消费电子和智能车等新品带来的产业链机会；3）把握确定性+估值组合，可以关注有望受益于行业周期性拐点来临的设计公司。相关ETF：半导体设备ETF(561980.SH)、半导体设备ETF(159516.SZ)、半导体材料ETF(562590.SH) 、半导体ETF(159813.SZ)、半导体芯片ETF(516350.SH) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-17
华为P系列华丽转身Pura系列，新机发布引领AI手机潮流，产业链受关注！
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为Pura系列的诞生，不仅标志着华为在智能手机领域又一次颠覆性的创新与突破，更预示着其在AI技术与手机深度融合的道路上又迈出了坚实一步。与此同时，OPPO在最新发布的《2024年AI手机白皮书》中预测，全球新一代AI手机在2024年的出货量将达到1.7亿部，这一数据充分揭示了AI技术在智能手机产业中的重要地位和未来发展趋势。AI技术不仅能够提升手机性能、优化用户体验，还将引领智能手机向着更加智能化、个性化的方向发展，成为驱动手机产业升级的关键动力。在这个AI手机快速发展的大背景下，一批与AI手机密切相关的概念股如昀冢科技、超频三、英力股份、格林精密、汇创达、希荻微和思泉新材等企业，有望搭乘AI手机市场的增长快车，迎来新的发展机遇。这些公司在AI芯片研发、智能硬件制造、精密组件生产、散热解决方案以及新材料应用等方面均有深厚的技术积累和市场布局，随着AI手机市场的不断扩大，其产品与服务有望在产业链中发挥关键作用，并在资本市场上获得更多投资者的关注和青睐。
金融界2024-04-17
国投证券：OLED行业不断催化上游设备材料国产替代有望受益
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布研报指出，需求端来看，OLED面板在智能手机中渗透率逐步提高，并从高端机型加速向中低端机型渗透。根据Omdia数据，2014年至2022年，全球手机AMOLED面板的出货面积由122.78万平方米增至591.65万平方米，复合增长率为21.72%。
金融界2024-04-17
雅克科技涨停，芯片周期大幅回暖，费率最低的芯片50ETF(516920)大涨超3%，涨幅高居同类第一！
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化显著，且终端需求逐渐回暖，全球及中国智能手机出货量同比增速回升，同时AI为行业带来新的增长动能，相关产业链持续受益需求增长。根据半导体行业组织SEMI的数据，2023年全球半导体制造设备的销售额达到了1063亿美元，相较于2022年的1076亿美元的历史峰值，略微下降1.3%。按照地区划分，中国大陆仍然是全球最大的半导体设备市场，去年在该领域投资了366亿美元，增长了29%，占据了全球市场的34.43%。份额方面，芯片50ETF近1月份额增长150.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金2/4。一键布局“科技之矛”，首选芯片50ETF（516920）！芯片50ETF（516920）跟踪的中证芯片产业指数包含芯片板块50只龙头股，综合覆盖设备材料、晶圆代工、设计、封测等芯片全产业链环节！值得重点关注的是，芯片50ETF（516920）的管理费率为0.15%，托管费率0.05%，为芯片主题ETF中费率最低品种，仅为市场主流费率——“管理费率0.5%，托管费率0.1%”的三分之一，拉长时间看省到就是赚到！芯片50ETF紧密跟踪中证芯片产业指数，中证芯片产业指数选取业务涉及芯片设计、制造、封装与测试等领域，以及为芯片提供半导体材料、晶圆生产设备、封装测试设备等物料或设备的上市公司证券作为指数样本，以反映芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2024年3月29日，中证芯片产业指数(H30007)前十大权重股分别为中芯国际(688981)、北方华创(002371)、海光信息(688041)、韦尔股份(603501)、中微公司(688012)、兆易创新(603986)、紫光国微(002049)、三安光电(600703)、澜起科技(688008)、长电科技(600584)，前十大权重股合计占比50.97%。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。芯片50ETF（516920）属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。请投资者关注指数化投资的风险以及集中投资于中证芯片产业指数成份股的持有风险，请关注部分指数成份股权重较大、集中度较高的风险，请关注指数化投资的风险、ETF运作风险、投资特定品种的特有风险、参与转融通证券出借业务的风险等。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-04-17
小米集团-W(01810)上涨2.01%，报16.24元/股
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IoT平台为核心的互联网公司，产品包括智能手机、IoT和生活消费产品、互联网服务产品。公司的商业模式由创新、高质量的硬件，高效新零售和丰富的互联网服务三个相互协作的支柱组成，致力于降低运营成本并提升效率。截至2023年年报，小米集团-W营业总收入2709.7亿元、净利润174.75亿元。 4月16日，公司以每股15.92-15.98港元回购300万股,回购金额4783万港元。
金融界2024-04-17

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