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消息人士透露，这家全球最大的存储芯片和智能手机制造商与员工代表就工资和延长产假达成了协议。今年的工资涨幅为5.1%，高于去年的4.1%。三星电子表示，尽管全球经济仍存在不确定性，但该公司已决定将工资上调约5%，以鼓舞员工士气。

金融界2024-03-31

santo指出，市场对存储芯片、PC和智能手机等领域复苏的预期，也推动了半导体板块的上涨。市场研究公司Counterpoint Research周四公布的报告显示，在经历了长达两年多的低迷之后，2024年全球智能手机出货量预计将反弹3%。高端智能手机出货量将增长17%，人工智能和可折叠设备的普及将引发换机需求。 2024年一季度，由科技股推动的涨势蔓延至全球，欧股和日股均跑赢美国，英国富时100指数、德国DAX指数、法国CAC 40指数和西班牙Ibex 35指数和日经225的表现均优于标普500指数。其中，在主要市场中日股今年一季度的涨幅最为瞩目，因投资者对其经济前景的看好，在芯片相关股票价格上涨的推动下，日本东证指数上涨超16.2%，不断逼近历史新高。不过瑞银(30.72，-0.68，-2.17%)策略师Andrew Garthwaite警告称，半导体行业股价的快速上涨正释放出警告信号，像人工智能这样商业模式可能会会带来极端估值的风险。与此同时，尽管半导体行业整体表现强劲，但并非所有半导体公司都受益于AI相关的交易和投资主题。VanEck半导体ETF（SMH）中有7只成分股预计将在第一季度出现亏损，行业内部的表现存在分化。

金融界2024-03-31

Web3 钱包解读：不是交易所的一块拼图而是一条出路

插入各个热门生态进行链接，同时也可以像智能手机一样，囊括去中心化的诸多功能和应用。最关键的是，想要参与去中心化生态，你不得不用。 OKX Web3 钱包与自身的交易所同属一个 APP，不知道这样的产品设计真实初衷是什么，个人觉得，是为了让中心化交易所地用户能够更加方便使用链上的服务，同时也更方便链上的玩家能够迅速切换至交易所。虽然有点啊不够清真，但是体验上还可以，算是 CeFi 和 DeFi 比较好的结合，同时两边可以互相导流。 OKX 交易所近一年以来在现货上极为保守和滞后，甚至可以说完全没有存在感。但是他们钱包的发展却很快，或许这正是他们未来应对监管等不确定因素的战略举措，说不定未来 OKX Web3 钱包会从 OKX 交易所里剥离出来，这也就是我所谓的退路。 Bitget Wallet 的前身 BitKeep 在经历了黑客事件后积极赔付妥善处理，有点浴火重生的意思，加上现在 Bitget 的加持，发展势头十分迅猛，数据增长、品牌影响力也得到很大的提升。近期 Bitget Wallet 发币，对于 MetaMask 等钱包进行吸血鬼攻击，同时联合了 Avalanche 、Aptos 等几十多家知名项目方搞了一个 BWB 生态计划，一方面这是品牌传播策略，但更多是一种主动进攻，凭借平台币及其发布来实现进一步增长。另外，最近看 Bitget Wallet 他们提了一个个人觉得非常好的方向，叫“新资产”和“新机会”，并且一直在着重宣传交易上的能力。这说明他们团队看得很清楚，当下整个行业的核心和用户诉求其实就两个，发行资产、交易资产。在 DEX 交易兴起之前，中心化交易所是主战场，在未来，去中心化市场的资产发现和交易一定会是核心。在这一方面，Bitget Wallet 已经占据先机，也很期待看到他们有一些新的玩法。不过，就像你无法预测牛熊一样，你也无法预测钱包赛道未来会发生什么变化，不论是对于 Bitget Wallet 、OKX Web3 钱包，还是后来者币安 Web3 钱包，在去中心化生态，都还有很长的路要走。来源：金色财经

金色财经2024-03-30

台积电是不是有点便宜了？

台积电生产的半导体用于消费电子产品（如智能手机）、汽车行业、数据中心/高性能计算和云计算以及物联网。此外，台积电还生产AI芯片，用于广泛的AI应用。第四季度，高性能计算产品占公司收入组合的43%（每季度增长1个百分点），该部门同比增长17%。该公司在智能手机市场也有很大的敞口，该市场最近出现了企稳迹象。来源：台积电 AI芯片的供不应求，这使台积电处于一个令人羡慕的位置，并可能证明进一步的估值上涨是合理的。台积电在1月份表示，由于全球各行业都在竞相适应AI革命，供需失衡有利，预计2024财年营收将增长20%。根据研究和分析公司Precedence research的预测，到2032财年，AI市场将扩大到2.6万亿美元的市场规模……这意味着由于采用AI，市场规模将增加4.8倍。按百分比计算，这些预测意味着平均年增长率接近20%。来源：Precedence Research 该公司的核心市场——高性能计算也将在未来十年持续增长。到2032财年，高性能计算市场规模预计将增长2倍，达到853亿美元。来源：Precedence Research 台积电第四季度营收为196.2亿美元，同比下降1.5%，但营收高于公司预期的188 - 196亿美元。台积电23年第四季度的毛利率为53%，也处于此前的毛利率指引（51.5%-53.5%）的顶部。台积电的关键指标——收入、毛利润和净收入的趋势是有利的，并且随着2024财年收入增长的强劲前景，台积电具有强大的潜力。来源：YCharts 台积电的估值台积电相对于其他AI玩家的最大优势在于其估值。例如最近在AI市场上表现非常出色的公司包括英伟达和超微电脑。即使是在数据中心领域远远落后于英伟达的AMD，其股价和估值也大幅飙升。其结果是，在AI领域知名度很高的顶级AI公司变得贵得离谱，而台积电的股价仍处于相对合理的市盈率水平。来源：YCharts 预计台积电在2024财年和2025财年的每股收益将分别增长21%和24%，这主要是由于AI芯片的广泛采用。然而，该公司的长期每股收益增长率远低于英伟达或AMD的增长率，因为该公司并没有完全专注于AI。然而，台积电17.5倍的低市盈率弥补了这一点，让投资者以更实惠的价格进入该股。台积电的价格比其他AI领域的玩家便宜得多，部分原因是这家合同芯片制造商在2022财年和2023财年遭受了消费电子行业的低迷，但根据指引，该公司今年将恢复两位数的营收增长。较慢的每股收益增长也解释了较低的市盈率，但由于台积电处于AI革命的中心，相信这家芯片制造商具有长期升值潜力，尤其是在前面讨论的TAM不断扩大的背景下。台积电的公允价值市盈率可能达到25倍，因为该公司今年将恢复两位数的营收增长（受高性能计算和数据中心需求的推动），这仍远低于行业平均水平的32倍。预计今年和明年的每股收益将达到两位数，台积电可能会在2024财年及以后进一步扩大其估值倍数，特别是如果这家芯片制造商看到AI芯片需求的加速和更高的毛利率。25倍的公允市盈率意味着195美元的目标价和43%的升值潜力。来源：YCharts 总结台积电为成长型投资者提供了投资AI经济增长的机会，因为该公司的产品用于数据中心和云计算，这两个领域在未来几年都将保持高度相关性。虽然台积电的增长速度不如英伟达或AMD，但较低的每股收益增长预期在台积电更实惠的市盈率中得到了适当的反映。 $台积电(TSM)$

老虎证券2024-03-29

净利润暴增144.5%！华为2023年财报出炉苹果冲击最强烈，美国还要放大招

做出贡献。这家电信公司于2023年在智能手机市场卷土重来，于8月底在中国低调发布了Mate 60 Pro。评论表明，由于采用先进的半导体芯片，该设备提供与5G相关的下载速度。尽管自2019年以来，美国一直限制华为从美国供应商那里获得高端技术。 Mate 60 Pro帮助提升了华为在中国的销量。Canalys的数据显示，去年第四季度，华为在中国的智能手机出货量同比激增47%，市场份额排在小米之前，位居第四。数据显示，苹果以6%的同比增长保持第一的位置。华为在国内智能手机市场的复苏，给竞争对手带来了压力，尤其是苹果。华为曾是全球第二大智能手机制造商，该公司表示，去年受制裁影响的消费电子业务收入同比增长17.3%，至人民币2515亿元，这一势头将持续到今年第一季度。华为还表示，其HarmonyOS操作系统目前安装在所有平台上的设备超过8亿部，高于去年同期的3.3亿部。在华盛顿切断了华为获取美国技术的渠道后，该公司开始专注于开发针对谷歌Android操作系统的解决方案。相比之下，根据BusinessofApps的数据，全球运行Android操作系统的智能手机约有39亿部。华为的收入在2022年增长0.9%，至人民币6423亿元。在经历2021年销售额暴跌逾28%之后，该公司在艰难的一年里稳定了业务。2022年的净利润下降了69%，是有记录以来的最大降幅。该公司当时的理由是大宗商品价格上涨、中国对疫情的控制以及研发支出的增加。华为在去年发布旗舰手机Mate 60 Pro系列之后，取得了强劲的年度业绩。尽管美国的出口管制限制该公司与全球顶级芯片制造商的接触，但华为能够在高端机型中使用先进的7纳米芯片技术。华盛顿正在考虑进一步收紧出口管制，因为华为的成就被视为中国在与美国的技术战争中取得的胜利。不过，华为的大部分智能手机仍依赖美国芯片制造商高通(Qualcomm)为其提供4G移动芯片。 Canalys分析师Runar Bjorhovde表示，华为在2023年下半年在中国强势回归，重返前五名的位置。“它在2024年的头几个月里一直保持着强劲的势头，”这位分析师说。但这种“复苏正在给中国本已竞争激烈的市场环境中的其他供应商施加压力。”2023年，华为94%的智能手机出货量留在了中国。 “华为的复苏给苹果带来的冲击最为强烈。最近，苹果加大了在中国的投资，包括在联合营销活动上的大笔支出，一家新的苹果商店，以及首席执行官蒂姆·库克的访问，所有这些举措都有助于巩固其在中国市场的地位，”Bjorhovde说。华为周五还表示，其智能汽车解决方案业务收入同比增长128.1%，至人民币47亿元。该公司向汽车公司销售软件和其他技术。该公司还与一家汽车制造商合作生产电动汽车品牌Aito。华为表示，其消费者业务收入在2023年同比增长17.3%，达到人民币2515亿元。到目前为止，信息通信技术仍然是华为最大的收入来源，2023年的收入为人民币3,620亿元，同比增长2.3%。云计算收入增长近22%，至人民币553亿元。

欧罗巴2024-03-29

Counterpoint Research预计2024年全球智能手机出货量增长3%，高端和中低端双引擎领衔复苏

nt Research发布的最新《全球智能手机出货量预测》报告，2024年全球智能手机市场有望实现3%的温和增长，预计出货量将达到12亿部。这一积极变化主要得益于预算较为敏感的中低端（150-249美元）和高端（600-799美元）智能手机细分市场共同推动。与去年相比，新兴市场特别是印度和中东非地区（MEA）将在2024年成为全球智能手机市场增长的主要驱动力。这些地区的消费者群体对价格较为敏感，对中低端智能手机的需求较大。此外，2023年第四季度的高库存水平也对今年的全球出货量产生了积极影响。值得注意的是，中低端智能手机市场在2023年遭遇了挑战，但预计在2024年将迎来11%的同比反弹。这一增长主要得益于印度、MEA和加勒比及拉丁美洲（CALA）市场的强劲表现。随着非洲地区通胀压力的缓解和货币稳定，消费者的购买力得到恢复，这有利于150-249美元价位段的智能手机销售。在MEA和CALA市场，OPPO、vivo、小米和传音控股等中国OEM厂商通过大量的营销投入加剧了市场竞争，同时也刺激了对中低端智能手机的需求。除了新兴市场对IT设备需求的复苏，中国OEM之间的激烈竞争也成为推动该细分市场增长的重要因素。在高端市场，预计2024年将保持稳定增长，同比增长达到17%。新一代AI手机的推出和折叠屏手机的普及将继续推动高端智能手机市场的需求增长。苹果和华为预计将成为高端细分市场的增长领头羊。苹果的iPhone，尤其是在印度和MEA等新兴市场的需求稳步增长，将推动其市场表现。同时，预计华为在2024年将在中国智能手机市场保持强劲的增长势头，得益于其5G麒麟芯片的发布，华为在中国市场的竞争力将进一步增强。展望未来，Counterpoint Research预计，随着市场逐步回暖，全球智能手机出货量将保持低个位数的稳定增长。新兴市场的表现和中国OEM厂商的策略调整将是市场增长的关键因素。

金融界2024-03-29

中光学(002189.SZ)：参股公司镀邦光电的镀膜技术已广泛应用于智能手机领域

参股公司镀邦光电的镀膜技术已广泛应用于智能手机领域。

格隆汇2024-03-29

华为P70系列手机4月初线下开放预订，产业链概念股热度升温

店内工作人员向记者证实，华为P70系列智能手机预计在4月初即可在该门店接受消费者的预订，但对于新品的具体配置细节和上市时间表，工作人员并未透露更多详细信息，暗示华为官方还未正式对外公布产品详情。华为P70系列作为华为新一代旗舰产品，一直备受消费者和市场的热切期待。这款手机在硬件配置、影像功能以及AI技术应用等方面预计会有重大突破和升级，不仅将进一步巩固华为在高端智能手机市场的地位，同时也将带动产业链上下游相关企业的发展。随着华为P70系列即将开启预订的消息扩散，与之相关的AI手机概念股也引起资本市场的关注。福蓉科技、思泉新材、水晶光电、贝隆精密、东田微等企业作为华为供应链的重要组成部分，其在智能手机零部件制造和新材料研发等领域与华为有着紧密的合作关系。此外，非洲市场颇具影响力的智能手机品牌传音控股，以及专注于光学材料和组件的道明光学等企业，也可能受益于华为新机发布的市场热度，受到投资者的关注。

金融界2024-03-29

福日电子10.04%涨停，总市值45.48亿元

区科技园区快安大道创新楼，公司主要从事智能手机等智能终端产品ODM/OEM、LED封装、LED应用产品及LED工程项目建设等业务，合作伙伴包括华为、荣耀、摩托、大疆、京东、字节、科大等知名厂商。截至2022年底，公司累计申请专利1257项，获得专利授权987项，是福建省首批创新型企业、福建省战略性新兴产业骨干企业、工信部两化融合管理体系贯标试点单位，以及国家863计划课题及国家电子发展基金项目承担单位。截至9月30日，福日电子股东户数3.75万，人均流通股1.58万股。 2023年1月-9月，福日电子实现营业收入76.83亿元，同比减少38.73%；归属净利润-1.34亿元，同比减少416.19%。

金融界2024-03-29

冠石科技上涨5.2%，报45.34元/股

技术企业，产品广泛应用于消费电子产品如智能手机、平板电脑等，并服务于多个行业如汽车、轨道交通。公司以其先进技术、丰富生产经验和创新生产工艺在行业内建立了显著地位，与多家国内外知名企业建立合作，旗下Keystone品牌影响力逐渐增强，致力于成为行业领跑者。截至9月30日，冠石科技股东户数1.28万，人均流通股1797股。 2023年1月-9月，冠石科技实现营业收入6.51亿元，同比减少24.41%；归属净利润4760.59万元，同比减少27.95%。

金融界2024-03-29

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