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为什么是AGI的又一个里程碑时刻？

，陈坤道。陈坤认为Sora会像当年的智能手机、抖音一样，把所有内容创作者门槛降低一大步，把内容创作者呈数量级放大。 “未来内容创作者可能都不需要拍摄，只需要说一段话或者一段词，就能把脑子里面独特的想法表达出来，且可以被更多人看到。届时，我觉得还有可能会出现比抖音更大的新的平台。再往前一步，或许是Sora能够了解每个人潜意识的想法，自动去生成和创作内容，根本不需要用户去主动寻求表达”，陈坤表示道。同样的行业还有游戏，OpenAI 技术报告的结尾是一个《我的世界》的游戏视频，旁边写着这样一句话：“ Sora可以通过基本策略同时控制Minecraft中的玩家，同时高保真地呈现世界及其动态。只需在Sora的提示字幕中提及‘Minecraft’，就能零距离激发这些功能。” AI游戏创业者陈希告诉我们，“任何游戏从业者看到这句话，都是一身冷汗！OpenAI 毫无保留地展露了它的野心”。陈希解读分析认为，短短的一句话传达了两件事情：Sora能控制游戏角色，同时能渲染游戏环境。 “就如OpenAI 所说，Sora是一个模拟器，一个游戏引擎，一个想象力和现实世界的转换接口。未来的游戏，只要言之所及，画面就能被渲染出来。Sora现在学会了构建一分钟的世界，还能生成稳定的角色，再配合自家的GPT-5，一个纯AI生成的、数千平方公里、活跃着各色生物的地图，听上去已经不是异想天开。当然，画面是否能实时生成，是否支持多人联机，这些都是很现实的问题。但无论怎么说，新的游戏模式已经呼之欲出，至少用Sora生成一个《完蛋我被美女包围了》变得毫无问题了”，陈希道。第二类是基于模拟世界的能力，在更多领域中创造出新的事物。爱丁堡大学的博士生Yao Fu表示：“生成式模型学习生成数据的算法，而不是记住数据本身。就像语言模型编码生成语言的算法（在你的大脑中）一样，视频模型编码生成视频流的物理引擎。语言模型可以视为近似人脑，而视频模型近似物理世界。” 学会了物理世界中的普遍规律，让具身智能也更加接近人的智能。例如在机器人领域，以前的传导流程为，先给到机器人大脑一个握手的指令，再传递到手这个部位，但是由于机器人无法真正理解“握手”的含义，所以只能把指令转化为“手的直径缩小为多少厘米”。若世界模拟器成为现实后，机器人就可以直接跳过指令转化的过程，一步到位理解人的指令需求。跨维智能创始人、华南理工大学教授贾奎向光锥智能表示，显式的物理模拟将来就有可能应用到机器人领域，“Sora的物理模拟是隐式的，它展示出了只有其内部对物理世界理解和模拟才能生成出来的效果，要对机器人直接有用，我觉得还是显式的才行。” “Sora能力还是通过海量视频数据，还有recaptioning技术，实现出来的，甚至也没有 3D 显式建模，更不用说物理模拟了。虽然其生成出来的效果，已经达到/接近了通过物理模拟实现的效果。但物理引擎能做的事情不仅仅是生成视频，还有很多训练机器人必须有的其他要素”，贾奎表示道。虽然Sora还有许多局限性，但在虚拟和现实世界之间已经建立了一个链接，这让无论是头号玩家式的虚拟世界，还是机器人更像人类，都充满了更大的可能性。来源：金色财经

金色财经2024-02-19

AI手机元年开启，主流品牌竞相布局智能化赛道

AI对手机行业的影响，完全可以比肩当年智能手机替代功能机。这封内部信的主题为《开启AI手机新时代》。陈明永认为，从行业发展阶段来看，AI手机也将成为继功能机、智能手机之后，手机行业的第三阶段。无独有偶，就在同一日，魅族也宣布All in AI，将停止传统「智能手机」新项目，全力投入「明日设备」AI For New Generations。魅族方面称，经过两年的团队磨合、资源配置、产品布局以及相关技术的充分预研，魅族目前已具备向AI领域全面转型的能力。作为一家全面发展的科技生态公司，魅族拥有完善的研发和供应链等硬件团队，同时还拥有体系化开发、设计、交互的软件团队，这将为魅族All in AI提供坚实的技术支持和服务保障。手机AI化，或成未来主流如今在手机上使用AI已经不是什么新鲜事，从最早的iPhone 4搭载了人工智能语音助手Siri，到后来的Google Now，再到现在的谷歌Assistant，AI技术正在深入影响消费者的生活。而将人工智能技术集成到智能手机中，也确实能够使手机具备更高级的交互、感知、决策和推荐能力，进而提高产品在市场中的竞争力。基于此，自2023年下半年起，中国手机市场迎来了AI大模型的集成热潮。同年12月，vivo率先在其S18系列中引入了“蓝心大模型”，支持用户查找文件、作诗写词、看文创图、总结内容、解答难题、整理材料框架等。此举不仅提升了vivo手机的功能性，更展现了AI在手机终端的广阔应用前景。而到了2024年1月8日，OPPO发布了全球首个端侧应用70亿参数大语言模型的手机OPPO Find X7，并且通过端云协同，带来全新的AIGC消除功能与首个AI大模型语音摘要。仅两天后，荣耀在MagicOS 8.0发布会及开发者大会上也正式发布了MagicOS 8.0操作系统以及自研的70亿参数端侧AI大模型“魔法大模型”。这一大模型为MagicOS 8.0带来了智慧成片、图库语义搜索、任意门等创新功能，进一步丰富了用户的智能生活体验。此外华为、小米的“盘古大模型3.0”、自研AI大模型“MiLM-6B”也分别接入了Harmony OS4以及小米澎湃OS等生态系统，这也意味着当下市场上的主流智能手机品牌均已深度整合AI技术，为用户提供了更加丰富和智能的服务。因此在国内移动通信端，随着AI技术的不断演进和手机厂商的持续创新，未来的智能手机将注定更加智能化、个性化，成为用户生活中不可或缺的智能产品。而中国手机厂商在这一进程中的引领作用和创新能力，无疑将为全球智能手机市场的发展注入新的活力。发展之路任重而道远虽然国内手机厂商在AI大模型与智能手机融合方面展现出了强烈的创新活力和市场敏锐度，但手机大模型还面临很多的疑问和挑战。眼下除了谷歌，所有已经或者即将落地大模型的手机厂商，几乎都是在手机助手的基础上进行接入，不仅实际应用场景有待验证，目前的实现效果也存疑。具体来看，在主流手机厂商中目前只有谷歌和华为拥有自研的通用大模型，还有足够规模的自有云计算业务提供海量算力的支撑。除此之外，业界的普遍共识则是手机大模型将走向云端+终端的混合架构，在终端本地运行势在必行。基于降低对手机终端资源的消耗，手机厂商也都在放弃通用大模型，缩减大模型的参数规模，压到百亿级、十亿级和亿级，而这一举动也将直接影响大模型的使用体验。因此，从大模型规模参数的降级也可看出，算力的稀缺性以及AI研发的高成本也成为制约人工智能技术在移动通信设备领域发展的一大障碍。为了解决算力不足的问题，手机厂商的首要任务之一，便是优化芯片设计，提升单位面积内的计算密度。通过采用更先进的制程技术，以及优化芯片架构，可以在有限的空间内集成更多的计算单元，从而提升手机的整体算力。同时，针对AI计算的特点，手机厂商还需要在芯片中集成专门的AI加速模块，以提高AI任务的计算效率。但芯片领域巨大的研发投入也让众多国内手机头部玩家望而却步。2023年5月，OPPO放弃了哲库业务并终止了芯片研发，马里亚纳系列芯片从此再无后续；同年8月9日，魅族旗下星纪魅族也发布声明称：为应对长期发展的挑战，集团做出战略调整，决定终止芯片业务。从当年3月成立至8月闭项，魅族的芯片业务仅持续了5个月。由此可见，尽管自研芯片被视为手机厂商增强核心竞争力的重要手段，但在现实面前，其高昂的研发投入和技术积累要求，使得许多厂商不得不重新考量这一战略的可行性。与外部供应链紧密合作，集中精力优化现有产品和服务，或许在当前环境下是更为理智的选择。所以算力稀缺性和AI研发成本问题仍是悬在手机厂商头上的达摩克利斯之剑。未来，如何在有限的资源和成本内实现算力的最大化提升，将是手机行业面临的一大挑战。而厂商们在这一过程中的战略抉择与合作模式，也将深刻影响整个行业的发展格局。目前来看，手机厂商在算力研发方面与国内其他科技赛道企业相比并不突出，在已经公布的《2023胡润中国数字技术算法算力百强榜》中，除了华为与小米之外，其他手机厂商并未入榜。所以2024虽被视为AI手机元年，但其发展之路仍任重而道远。

金融界2024-02-19

英伟达入股5家公司，透露了什么信号？

，2023年9月上市，世界上几乎所有的智能手机都采用了arm架构，目前正在向物联网和电脑端渗透，极具发展潜力。 Arm最早是英国的芯片公司，后被日本的软银收购退市，在2020年，英伟达试图以400亿美元的价格全资收购，但被监管机构以反垄断的理由拒绝。 Arm上市之后，股价表现亮眼，如今市值已经高达1319亿美元，较IPO估值上涨154%！英伟达入股arm的理由非常简单，即希望将自身的GPU与arm的CPU系统进行结合，摆脱对英特尔的依赖，同时打造出AI时代的世界顶级计算公司！虽然这一计划落空，但arm是独立的芯片设计IP公司，英伟达只要购买技术专利，可以正常与旗下的GPU进行整合，并不会影响AI之王的地位。再来看持仓第二大的公司Recursion，英伟达持有的市值约7600万美元，无论是金额还是持股比例，都不大。 Recursion是一家AI生物医药公司，利用专有大模型加速药物发现，旗下进展最快的药物已经推进至临床试验2期：除了自己研发药物之外，Recursion还会与其他药企进行合作，帮助药物研发，如2021年公司与罗氏及旗下的基因泰克签订了一份协议，两家公司将在神经病学和癌症领域进行多达40个项目的合作，罗氏已经预付了1.5亿美元的预付款，未来Recursion还有望拿到数十亿美元的里程碑付款！在AI制药领域，Recursion处于领先地位，早在2023年7月12日，英伟达的这笔投资就被曝光与众，当时也引发了Recursion股价暴涨，但炒作过后，Recursion股价一度创下新低：将AI技术应用于生物医药研发并非新鲜事，无论是大型医药公司还是医药代工公司都在积极入场，与其说是英伟达看好Recursion，不如说英伟达希望通过与Recursion的合作，提高自己的生物医药模型技术和推广自己的人工智能云服务BioNeMo。说的直白点，英伟达看好AI技术在生物医药领域的应用，希望该领域由生命科学向生命工程的转变，以便卖出更多的GPU！在今年2月12日召开的2024世界政府峰会上，英伟达CEO黄仁勋曾谈到过AI在生物医药上的应用，由于其回答极为精彩，这里我将原话直接贴在这里，以便大家更好的理解英伟达投资生物医药公司的意图： “如果我能重新开始，我会意识到，理解生物学，尤其是人类生物学，是科学领域中最为复杂的。不仅因为它的多样性和复杂性，还因为理解生命的呼吸本身就是一项艰巨的挑战，而且这是一项具有重大影响力的复杂科技和科学。记住，我们称这个领域为生命科学，并且将药物发现称作“发现”，仿佛我们在宇宙中漫步突然发现了新大陆。与此不同，计算机科学和其他今天的主流产业不会用“发现”来形容他们的成就。没有人会说“汽车发现”、“计算机发现”或“软件发现”，我们不会回家对另一半说：“看，亲爱的，我今天发现了这段软件。”我们称之为工程。我们的计算机科学、软件每年都在进步，芯片和基础设施也在不断改善。然而，生命科学的进步却是零星的。如果我现在有机会重新开始，我会认识到，将生命科学、生命工程化的技术已经到来，数字生物学将成为一门工程学科，而不仅仅是科学。未来，它当然还会包含科学，但不再仅仅是一门科学。因此，我希望这将开启一个新的时代，人们热衷于与蛋白质、化学品、酶和材料工作，工程化那些更节能、更轻、更强、更可持续的杰出成就。所有这些未来的发明都将成为工程的一部分，而非仅仅是科学发现。”。理解了这一点也就明白了英伟达为何也入股了一家AI医疗影像识别公司NANO，从投资金额上看，英伟达的持股市值仅38万美元，有点像娱乐仓，背后的意图未必是真的看好NANO，本质上还是想推广GPU在医疗影像领域的应用。英伟达对另外2家公司的投资市值仅在300万美元左右，同样是mini仓，对投资者的启示意义并不大，其中专注于卡车自动驾驶领域的图森未来已经宣布退市，而且英伟达有自己的自动驾驶芯片orin，入股更像是为了卖货。对语音AI公司SoundHound的入股同样基于卖货的逻辑，如果是看好公司，投资金额恐怕不止是百万美元。总的来说，无论英伟达入股arm还是投资生物医药，黄仁勋的目的都是更好的卖货，这5家公司中，论价值，最高的当属arm，Recursion能否成功面临极大的不确定性，至于其他，投资者还需擦亮双眼！ $英伟达(NVDA)$ $ARM Holdings Ltd(ARM)$ $Recursion Pharmaceuticals, Inc.(RXRX)$ $SoundHound AI Inc(SOUN)$ $Nano-X Imaging Ltd.(NNOX)$

老虎证券2024-02-19

A股涨上热搜！新一轮牛市起点？

，公司决定All in AI，停止传统智能手机新项目。同日，OPPO创始人兼CEO陈明永发表致全体员工的内部信。陈明永表示，2024年是AI手机元年，AI手机将成为继功能机、智能手机之后，手机行业的第三阶段。在AI手机时代，OPPO致力成为AI手机的引领者和普及者。目前来看，vivo、OPPO、荣耀、华为、小米等各大手机厂商纷纷发布了AI大模型，向生成式AI手机进化。 “生成式AI手机”，被定义为能够使用生成式AI来创建原创内容，可以本地运行AI模型的智能手机。权威市场调查机构 Counterpoint Research去年底发布的《生成式AI智能手机出货量洞察》报告预测，生成式AI智能手机将在未来几年内实现爆炸式增长，预估2024年，全球生成式AI智能手机出货量将达到1亿台；到2027年，这个数字将飙升至5.22亿台，复合年增长率高达83%。从近期AI行业热点来看，无论是Sora、AI芯片还是AI手机，背后指向的都是算力依然是当前AI行业的紧缺资源，算力需求充分乐观的观点将持续被验证。中信证券预计，2024年算力仍是投资主线，可关注多模态AI落地对算力的促进作用以及国产化。多模态AI的发展下，算力芯片、服务器、液冷环节都有望直接受益，AI时代网络架构与连接技术产生变革，同时终端AI也有望落地带动相关投资机会。高股息方向再度走强今日的市场，一方面是AI等成长股强势爆发，另一方面则是高股息资产的固守不退——以煤炭为代表的高股息方向再度走强，中国海油、陕西煤业、潞安环能等均再创历史新高。拉长时间线看，红利策略(中证红利全收益指数)相比沪深300指数的胜率也更高，自2005年到2023年合计18个年份，有13个年份表现跑赢沪深300指数，综合胜率高达72%，年平均回报率接近18%。尤其是在沪深300指数下跌的10个年份中，有9年红利策略都取得超额收益。一般而言，市场震荡时，投资者情绪相对低迷，市场风险偏好回落，相对高估值的成长股遭遇估值杀。与此同时，高股息、低估值、确定性更高的红利资产受到投资者青睐，容易走出抗跌行情。这也是沪深300指数下跌的10个年份中有9年红利策略都取得超额收益的根本原因。目前而言，成长股、高股息两大方向正在对垒，各机构对于谁会成为后续主线也争论不休。从估值角度看，高股息资产估值仍处于历史低位，此类公司经营模式稳定，盈利持续能力强。因此，展望甲辰龙年，证券时报认为，高股息资产值得期待，尤其是市场认知度低的高股息“冷门股”，更有可能异军突起。不过，本轮红利指数的强势表现，更多源于煤炭板块的贡献。随着高股息资产行情的进一步扩散，非煤炭成份股的表现值得期待。不过，复盘近年历史来看，值得重视的是春节前后大概率为存在变盘机遇的重要时间点，且对应容易发生风格切换。站在当前，国投证券判断，市场主线已经非常清晰：中小盘涅槃重生将成为春节后市场核心，产业赛道上科技(传媒+光模块)+出海(出海三条线，认准车船电)双主线的定价优势将更加明显。目前而言，无论是成长还是高股息，市场主线的确立都还需要时间观察，但部分板块的“弱势”已有体现——今日，证券、猪肉、光伏等方向已先行陷入整理，后续市场或从此前的普涨反弹向结构性行情所过渡，在此过程中，市场内部的分化或将逐步加剧，故后续关注的重点仍应聚焦于市场的热点方向之中。 2024年或是新一轮牛市起点龙年伊始，A股实现了开门红，投资者对于后续上涨的信心也被唤起。展望2024年，东吴证券认为，2024年将是A股新一轮的牛市起点之年。从宏观环境看，首先，节前中央汇金扩大购买范围有效地阻断了流动性循环连锁负反馈过程，资本市场生态建设转向做优存量严把增量，投资者回报环境有望改善。其次，1月社融数据略超预期，春节消费数据不乏亮点，今年经济基数效应基本消除，政策有望更加灵活应对经济扰动。从市场表现看，春节期间港股率先企稳提振投资者情绪，海外科技主题催化有望抬升反弹期间风险偏好。当下增量资金主要来源于活跃资金加仓，右侧信号确认后将是较好入场时机。综合上述情况，中信证券建议，在反弹过程中步步为营，密切关注右侧确认信号，配置上从纯防御转向均衡，围绕优质红利蓝筹和科创成长两条主线布局。 ①在资产荒背景之下，央企红利低波和高股息板块仍是大体量增量资金的首选底仓配置方向，市场风险偏好提升过程中如果出现调整是较好的布局时机。②短期反弹过程中，顺周期板块重点关注受益出行全面超预期增长的旅游酒店和航空，成长板块重点关注AI相关主题。

证券之星2024-02-19

节后A股Sora引领传媒板块上扬，掌趣科技股价阶段上涨超20%

%。这表明随着国内经济的恢复发展，以及智能手机、VR/AR消费电子等产业复苏，游戏行业盈利改观。在这些发布业绩预告的企业中，掌趣科技的归母净利润增速中值达到107.94%，位列第8，处于中上水平。此外，公司毛利率（78.43%）和净利率（24.90%）保持在较高水平，显示出其较强的盈利能力和行业竞争力。表：游戏行业的21家业绩预告企业利润分析制作：金融界上市公司研究院；数据来源：巨灵财经值得注意的是，作为一家境外收入高于境内收入的出海企业，掌趣科技在应对全球经济形势方面表现出色。公告显示，公司盈利大幅改观的原因除了业务本身的增长外，还包括美元存款利率上升带来的利息收入增加以及金融资产公允价值变动收益增加等因素。金融界上市公司研究院统计发现，自2023年7月27日以来，美联储联邦基金目标利率维持在5.5%的利率水平。较高的利率水平使得美元存款成为香饽饽。而从掌趣科技的三季报数据来看，金融投资金额为1.49亿元，较2022年同期增长255.94%，可以看出2023年掌趣科技不仅在经营能力上有所提升，还在投资性收益方面取得了可观的成绩。

金融界2024-02-19

深天马Ａ下跌5.01%，报8.72元/股

有多项国际先进和国内领先技术，其产品在智能手机、车载、穿戴设备和专业显示市场均保持全球领先地位，致力于成为全球显示领域的领先企业。截至1月31日，深天马Ａ股东户数7.19万，人均流通股3.31万股。 2023年1月-9月，深天马Ａ实现营业收入247.0亿元，同比增长2.01%；归属净利润-17.9亿元，同比减少596.74%。

金融界2024-02-19

高伟电子(01415)下跌5.27%，报16.9元/股

发、制造及销售相机模块的供应商，主要为智能手机、多媒体平板计算机等移动设备提供重要部件。该公司在全球相机模块市场的占有率逐年上升，客户包括Apple、LG电子和三星电子等领先的移动设备制造商。截至2023年中报，高伟电子营业总收入26.5亿元、净利润1.3亿元。

金融界2024-02-19

OPPO AI 战略发布会官宣 2 月 20 日举行，号称“开启全民 AI 手机时代”

AI对手机行业的影响，完全可以比肩当年智能手机替代功能机。从行业发展阶段来看，AI手机也将成为继功能机、智能手机之后，手机行业的第三阶段。

金融界2024-02-19

国金证券：看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链

国金证券近日研报指出，今年下半年智能手机、AIPC将迎来众多新机发布，三季度有望迎来需求旺季，AR/VR/MR创新有望带来新应用，激发新的需求。中长期来看，AI有望给消费电子赋能，带来新的换机需求，看好AI驱动、需求复苏及自主可控受益产业链。

金融界2024-02-19

Canalys：苹果去年以20%市场份额、2.291亿台出货量首次位居年度第一

ys最新报告指出，2023全年, 全球智能手机出货量为11.4亿台，跌幅较2022年收窄至4%。尽管在核心市场受到挑战，苹果以20%的市场份额和2.291亿台的出货量首次位居年度第一。三星紧随其后，全年以保持盈利性为策略，出货2.255亿台，市场份额20%。小米巩固了第三的位置并且维持了13%的市场份额，出货量达1.461亿台。OPPO和传音位列第四和第五位，市场份额分别为9%和8%。

金融界2024-02-19

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