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唯捷创芯下跌5.07%，报58.81元/股

端模拟芯片的研发与销售，产品主要应用于智能手机等移动终端，是手机中的核心芯片之一。截至目前，公司已累计销售超过13亿颗芯片，年销售额超过4亿人民币，且多款产品性能达到国际一流水平，得到用户广泛认可。截至9月30日，唯捷创芯股东户数7198，人均流通股1.25万股。 2023年1月-9月，唯捷创芯实现营业收入16.11亿元，同比减少9.39%；归属净利润-1251.83万元，同比减少121.69%。

金融界2024-01-08

小米集团-W(01810)下跌3.61%，报14.4元/股

IoT平台为核心的互联网公司，产品包括智能手机、IoT和生活消费产品、互联网服务产品。公司的商业模式由创新、高质量的硬件，高效新零售和丰富的互联网服务三个相互协作的支柱组成，致力于降低运营成本并提升效率。截至2023年三季报，小米集团-W营业总收入1977.26亿元、净利润127.48亿元。

金融界2024-01-08

开年四连阴，半导体设备ETF(561980)获资金逆向净申购！机构预测半导体库存接近底部，2024年有望迎接黎明

缘端需求的共振下将维持较快增长； 3）智能手机带动CIS需求回归，预计50M产品将成为新旗舰机型标配，国产替代趋势持续推进； 4）DDIC和RFIC在智能手机需求的复苏下有望率先反弹，而其他模拟类产品有望在24Q2回暖。功率产品预计将在24Q3收尾复苏； 5）整体制造端稼动率回暖趋势与设计类反弹趋势相吻合，行业展望一致预期复苏； 6）全球半导体设备预计2024年进入过渡期，国产验证进展成为核心转折点； 7）全球AI趋势带动下先进封装资本开支持续上行，龙头厂商扩产积极，大陆供应链积极验证导入，2024年国产替代进入放量期。据了解，半导体设备ETF(561980)被动跟踪中证半导体产业指数，该指数主要覆盖半导体材料、设备等上游产业链公司。上游的半导体设备和材料具有较高的产业壁垒，多个领域落后较大，是国产替代的主战场，发展空间广阔，持续受到高度重视和国家产业政策的重点支持。在半导体自主可控主旋律不断增强、周期触底复苏、AI催化新需求多重背景下，半导体设备创新周期与国产替代周期有望开启。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云2024-01-08

DRAM曙光浮现行业巨头酝酿大幅提价

于人工智能和高性能计算领域的广泛应用，智能手机及个人电脑市场回暖，市场普遍预期明年DRAM供应紧缺。业界人士透露，当前已进入第一季度的合约价格商谈环节，存储器厂商有望于1月对DRAM价格进行调整，呼吁客户提前布局，应对未来需求。据报道，近期三星宣布自明年第一季度起，DRAM价格将上涨至少15%；尽管NAND闪存涨价迹象尚不明显，但预测同样存在跟进上涨的可能。据集邦观点预计，DRAM价格涨势将持续至2024年末。随着各原厂持续减产DDR4、行业库存去化、下游服务器市场复苏，预计2024年主流DRAM价格有望持续回升。华西证券研报显示，AI将成为DRAM下一增长周期中最重要的增长引擎，DRAM产业链相关标的包括以下几类，CXL技术产业链相关公司：澜起科技；DRAM及其模组设计相关公司：兆易创新、江波龙；HBM和DRAM封装产业链：通富微电、深科技、长电科技；制造端可提供高深宽比设备厂商：中微公司、北方华创、拓荆科技、微导纳米。

金融界2024-01-08

CMOS影像传感器进入新增长阶段关注国产龙头

导地位。图像传感器市场在疫情之后，因智能手机市场低迷而暂时萎缩，但现在正进入新的增长阶段，其应用范围从移动设备扩展到自动驾驶汽车、VR/AR/MR设备和机器人。另据台媒透露，华为近期对折叠手机供应链下达“追单令”，大举扫货关键零部件CMOS影像感测器（CIS），理由是今年华为制定了非常积极的折叠手机出货量目标，从去年的260万部，大增为700万至1000万部，最高增幅将近三倍，因而需要更多零部件支援。据第三方研究机构Frost&Sullivan预测，2024年，全球智能手机后置多摄渗透率将提升至91%，在手机市场进入存量竞争后，摄像头数量的增加将直接带动CIS市场需求的上升，关注国内布局龙头。国信证券曾指出，CMOS图像传感器(CIS)为车载摄像头模组核心感光芯片，是影响摄像头成像性能的关键，占据摄像头模组物料成本的50%以上。高阶辅助驾驶(ADAS)及自动驾驶(AD)对车辆视觉感知能力要求显著提升，搭载ADAS/AD功能的车辆摄像头数量和性能双升，从而驱动车载CIS持续成长。集微咨询预测2025年全球车载CIS市场规模将从2021年的19.1亿美元增长至32.7亿美元，CAGR为15.4%，国产新势力车厂ADAS升级领先行业，本土CIS产业链迎发展机遇。华鑫证券研报显示，CIS是摄像头模组的核心芯片，其能够将光信号转换为电信号，主要包括感光区阵列（像素阵列）、时序控制、模拟信号处理以及模数转换等模块。CIS厂商最近几个季度处于持续去库存状态，随着下游手机市场的逐步回暖有望走出低谷迎来涨价周期。建议关注：韦尔股份、思特威、格科微等。

金融界2024-01-08

Morgan Stanley重点进军Depin赛道 Worldbrain将成为其打造的闪耀明星

。在WorldBrain的架构中，每个智能手机或其他智能设备作为一个Depin，不仅执行数据处理和存储功能，而且在网络中传递和共享信息。这种设计使得网络更加强大和灵活，每个节点既是信息的提供者，也是接收者，形成了一个高度动态和去中心化的生态系统。 Morgan Stanley对WorldBrain项目的投资不仅是基于其当前的技术成就，更是看好其未来发展潜力。该机构认为WorldBrain项目将推动科技和社会的变革，打造全新的智能网络生态系统，并实现技术的民主化和普及化。 WorldBrain项目的实施预计将对社会和经济产生深远影响。首先，它将改变信息处理和决策制定的方式，提高效率和准确性。其次，通过构建去中心化的脑神经网络，WorldBrain能够提高数据的安全性和隐私保护，这对于个人用户和企业都极其重要。此外，随着每个人都能通过自己的智能设备参与到这个网络中，技术的普及将促进全球范围内的知识共享和创新。 WorldBrain的关键特点是其能够作为个人的第二大脑以及机器人和智能物联网设备的灵魂，预计将在人类社会的创造力和生产力方面带来重大飞跃。该项目开启了基于社区的人类智慧的新时代，通过Web3技术实现神经元的点对点交互，在未来，不仅使每部智能手机成为智脑的神经元，同时也成为去中心化网络中的重要节点。 WorldBrain的方法与传统的大型语言模型（如GPT系列）截然不同。它不是依赖于大量文本数据进行学习，而是模拟人脑的结构和功能。这允许WorldBrain进行复杂的抽象思维、情感认知、情境理解和更灵活的创造性思维。其核心的"worldmodel"概念使WorldBrain能够建立类似于人类的世界观，使其能够以前所未有的深度和广度理解人类的语言、情感、文化和价值观。 Morgan Stanley对WorldBrain项目的投资首先是基于其在技术创新和前瞻性方面的突出表现。WorldBrain采用的WorldModel不仅是模拟人类大脑运行机制的先进尝试，更是人工智能和机器学习领域的一大飞跃。这个模型在模拟人脑的同时，具备卓越的处理能力、高效的学习效率和出色的决策质量。WorldModel通过高级算法和大数据分析，能够高效处理复杂的信息，模拟人脑处理信息的方式。这种处理能力对于解决现代社会中的复杂问题具有重要意义。与传统的人工智能系统不同，WorldModel能够持续学习和适应环境变化。这意味着它能够根据新的数据和经验不断优化自己的决策过程，类似于人脑在不断学习和成长。在复杂和变化多端的现实世界中，准确的决策制定至关重要。WorldModel在这方面展现了巨大的潜力，其决策质量在各种测试和应用中都显示出高于传统模型的性能。在WorldBrain的网络中，每个节点（类似于神经元）都能直接与其他节点交互，这减少了信息传递的时间延迟和复杂性。这种高效的信息交换机制使得系统能够快速响应和处理数据。去中心化的网络结构减少了对单个中心节点的依赖，提高了整个系统的抗故障能力。在这种结构中，即便部分节点出现问题，也不会对整个网络造成显著影响，从而保证了系统的稳定运行。Web3技术在数据共享和安全保护方面也展现出独特优势。在这个系统中，数据可以在不同节点间安全、高效地共享，同时保障了数据的隐私和安全性。 WorldBrain项目的另一大创新是全球性的Depin设施。通过将每个人的智能手机转化为网络中的一个“神经元”，WorldBrain实现了真正的去中心化网络。这不仅代表了技术上的一大步进，也为网络的未来发展提供了新的方向。在WorldBrain的Depin系统中，每个人的智能手机或其他设备成为网络的一个活跃节点。这种设计让普通用户的设备具备了数据处理和传输的功能，使得每个人都能参与到这个全球网络中。这种参与不仅提高了网络的覆盖范围和数据处理能力，也使每个用户能够直接贡献和受益于这个庞大的网络系统。 Depin设施的引入，标志着WorldBrain项目在实现真正意义上的去中心化方面迈出了重要一步。在这种去中心化的网络中，不再依赖于中心服务器或特定的控制节点，而是通过众多分布式节点共同完成数据处理和存储任务，极大地增强了网络的鲁棒性和灵活性。通过将个人设备转变为网络节点，WorldBrain实现了技术的普及化和民主化。这意味着每个普通用户都可以成为这个网络的一部分，享受到高级数据处理和智能决策带来的好处。此外，这种普及化还有助于打破技术壁垒，使得更多人能够接触和利用先进技术。 Depin设施为未来网络的发展提供了新的模式和可能性。在这个模式下，网络不再是静态和中心化的结构，而是一个动态、分布式、高度互联的生态系统。这种新模式预示着网络技术发展的新趋势，可能会影响未来数十年的网络架构和应用。 Morgan Stanley对WorldBrain项目的投资基于对其技术创新、前瞻性、以及未来发展潜力的充分认识。WorldBrain的WorldModel、Web3技术应用、以及Depin设施的创新，不仅代表了技术领域的重大进步，也为未来的网络技术和智能系统的发展指明了方向。这些创新对于Morgan Stanley而言，不仅是一次投资，更是对未来科技趋势的一次战略布局。对于个人用户来说，WorldBrain项目意味着他们将能够更加直接地参与到最前沿的技术革新中。每个人的智能手机作为一个Depin，不仅增强了用户的参与感，也使得每个人都能在这个去中心化网络中发挥作用。这种参与将促进用户对新技术的理解和接受，同时也为个人提供了新的学习和发展机会。 Morgan Stanley对WorldBrain项目的投资是基于对其长期价值的深入评估。该公司相信，通过模拟人脑的工作机制，WorldBrain不仅能够解决当前的技术挑战，更能够为未来的技术发展铺平道路。此外，Depin的概念和实现方式预示着一个更加分散和高效的网络结构，这将是未来网络技术发展的关键。 Morgan Stanley对WorldBrain项目的投资是基于对该项目技术创新、长期潜力以及对社会和经济的深远影响的全面考量。WorldBrain项目不仅代表了科技发展的新方向，也是对未来智能社会的一次大胆预见。Morgan Stanley的投资决策展示了其对科技创新的承诺以及对未来发展趋势的深刻洞察。随着WorldBrain项目的进一步发展，它有望成为推动全球科技进步和社会变革的关键力量。来源：金色财经

金色财经2024-01-06

2023年股基冠军、金鹰基金“绩优科技股猎手”陈颖：身处1到N发展阶段的AI公司更具备投资价值

，我们就提出了一个观点，智能汽车将会像智能手机取代传统手机一样，取代传统车。当然，这是一个愿景，需要看汽车的电子化率。我们认为，汽车整体的电子化率从五六十年代到现在有了翻天覆地的变化，而智能化不仅体现在能否实现完全自动驾驶，还体现在屏幕智能化、液压控制等方面。就智能化而言，我们可能永远都不能一步进入无人驾驶的阶段，这是我们对汽车智能化的一个认知。单纯观察智能驾舱的话，产业处于稳健发展阶段，比如自动泊车一些辅助的L2或者L3、定速巡航、电子刹车等。近期智能座舱的发展会更快一些，如抬头显、驾驶员状态监控等等。其实十年前，一些汽车品牌上也会有类似的功能，但是会无比难用，因为它们相对是站在一种偏工程化的角度去实现特定的功能，但并不智能。之前在广州车展上（2023年11月17日至26日），我们观察到国内各个品牌的汽车中，微电机的使用越来越广泛，例如门把手、车窗感应器、车灯、座位感应器和后门感应器等，我们认为这些都是智能化的部分。未来，汽车中使用的互联网和IT产品会越来越多，特别是会有更多的零部件逐渐电子化，包括电子手刹、电子转向等。虽然无人驾驶的实现会是一个漫长的过程，但汽车智能化程度的提高是一个不可逆的趋势。我们判断，接下来智能化汽车属性可能会越来越像消费电子。最近已经可以看到，今年购买的车与三年前购买的车在功能上已经有很大的差异。以前一辆车可能开8到10年，但现在很多人可能每两到三年就需要换一辆车，因为新功能不断涌现。这将会引发一种换车热潮，就像20年前传统手机被更新换代一样。这是我们对智能汽车的看法。

金融界2024-01-06

富士康预计销售额下滑 iPhone需求引发担忧

iPhone销量可能增长2%，低于整体智能手机市场5%的增速。本周早些时候，巴克莱对苹果的股票评级由“持股观望”下调至“减持”，目标价由161美元下调至160美元，理由是看衰最新款iPhone的需求。该行分析师表示：“我们预计，在苹果过去一年大部分季度业绩都未达到预期、而股价表现优于其他公司的情况下，该股的情况将有所逆转。”“我们对iPhone 15的销量和产品组合的评估仍是负面的。我们还认为，没有任何功能或升级可能使iPhone 16变得更加引入注目。”

金融界2024-01-06

富士康预计销售额下滑 iPhone需求惹担忧

iPhone销量可能增长2%，低于整体智能手机市场5%的增速。

金融界2024-01-05

利扬芯片：预计北斗短报文、卫星通信等类型芯片将陆续在中高端智能手机搭载

活动记录表显示，2023年，公司分别为智能手机中的卫星通信基带芯片和射频（发射/接收）芯片进行量产测试，两家客户均由公司提供独家量产测试。公司预计北斗短报文、卫星通信等类型芯片将陆续在中高端智能手机搭载，有助于提振低迷的智能手机消费市场，随着其应用的逐渐普及，有望在未来迎来巨大市场的需求。目前该类型芯片的测试技术服务对公司2023年营业收入贡献影响较小，对公司未来营业收入和盈利能力的影响程度具有一定的不确定性。

金融界2024-01-05

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