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华泰证券：北斗导航应用产业前景广阔

出，我国北斗导航应用产业前景广阔，伴随智能手机、消费电子以及特种行业需求放量，上游核心元器件、终端设备制造、软件服务和应用等核心厂商业绩有望兑现。板块后续催化事件包括北斗备份卫星组网、北斗机型渗透率提升、车载高精度导航技术突破等。国内卫星导航产业链公司包括：海格通信、华测导航、华力创通等。

金融界2023-12-28

维信诺：已供货荣耀、小米等品牌客户的多款旗舰产品积极拓展MR、VR市场

更多的溢价能力；持续优化产品结构，提升智能手机、智能穿戴在中高端市场的供货占比，积极拓展在中尺寸 IT、车载、笔电，MR、VR市场；提升产业链的国产化率、本地化率，持续提升竞争优势。

金融界2023-12-27

2024是否会成为 DePIN 大年？

lium Mobile 品牌的商用移动智能手机服务。 2022 年 11 月，Nova Labs 表示将向 Solana Labs 的新 Saga 手机（Saga 手机是 Solana 的旗舰 Android 设备，与 Solana 区块链紧密集成）用户提供 SIM 卡和免费试用。 2023 年初，Helium成功完成向Solana的迁移，证明了在 Solana 上构建 DePIN 业务的可行性，并引发了整个 DePIN 板块的增长。在 Solana 赋能与 DePIN 叙事的双重叠加之下，$MOBILE 的价格一路上涨，并在 12 月实现日内 110% 的涨幅，单日领涨 DePIN 赛道相关代，全面带动并助力了DePIN 赛道的热度增长。 Solana生态力推DePIN Solana 生态的关注点主要集中在 DeFi、Memecoin 和 DePIN 上。Solana 基金会 DePIN 负责人 Kuleen Nimkar 曾在 The Block 的采访中指出：“Solana 上的 DePIN 项目（包括 Helium、Render、Hivemapper 等）展示了去中心化物理基础设施网络将零工经济提升到新水平的潜力，同时Helium 作为 Solana 生态头部 DePIN 项目，也是 Solana 2024 年核心战略着力点之一”。 Kuleen 认为，DePIN 网络的贡献者可以通过早期支持网络来获得可观的收入，赚取的代币随后会随着网络的发展而升值：“这种情况在 web2 零工经济中从未发生过，早期的 Uber 司机在 Uber 成为巨头之前，并没有看到支持它带来的巨大好处”。可见，Solana 也希望能和 DePIN 进行更多合作，形成类似 DeFi 和以太坊，铭文和比特币一样的强绑定关系，构筑自身的独特生态系统。伴随着Solana 系的 DePIN 赛道代币的普涨行情，恰好帮我们佐证了Solana对DePIN 的重视，以及由此带来的正向市场效应。 3、优势与障碍长期并存资源共享和高效利用 DePIN最本质的内核是资源整合，即通过代币激励用户共享资源，使得资源能够高效地流向需求方手中。因此，DePIN的特点也一目了然：众包硬件 — 更具成本效益集体所有权 — 与用户利益一致并奖励用户民主化访问 — 开放且不受限制的网络环境去中心化 — 无需许可和审查抵抗 DePIN与传统基础设施，恰如DeFi与CeFi，它在某种程度上减弱了中间商的角色，使得资源在供给方和需求方之间更加畅通无阻。 DePIN模式的飞轮效应由于使用代币，DePIN项目可以从积极的飞轮效应中受益，即使用量增加（需求）通过烧毁或回购增加代币价格，然后为贡献者提供额外的激励，让他们继续建立网络，因为他们获得的代币的美元价值增加。随着网络的发展，投资者越来越感兴趣，并开始用资金支持该项目。如果一个项目是开源的或向公众提供贡献者/用户数据，开发人员可以在数据之上构建dapp，在生态系统中创造额外的价值，从而吸引更多的用户和贡献者。下图展示了这款飞轮在当今市场上如何工作的示例。技术和模型还不够成熟 DePIN要实现的是基础设施的民主化，通过允许个人和小型企业参与基础设施网络的部署和运营，DePIN可以更公平地获取基本服务和资源。因此，DePIN是一个既可以“新瓶装旧酒”，又可以完全突破产业边界的想象力赛道。 DePIN的核心是代币激励制度构建的完整基建体系，但是目前更多是类似Filecoin的矿工模型，存在初期奖励过多，后期规模效应无法维持的问题。还没有看到能够支撑DePIN生态成长和成熟的的代币经济模型。并且大多 DePIN 项目是专注于如何激励参与者购买硬件，只有少数项目尝试解决推动需求的金融化模型。无论是从技术层面，还是从成本方面，亦或是金融模型的优化方面，DePIN都还有比较长的路要走。笔者认为DePIN赛道的成熟，至少还需要 10 倍的增长空间，才能摆脱短暂的火热迈入长期发展的道路。 4、总结 DePIN赛道项目正日益增多，尤其是近期市场的火热态势，说明了市场对这一赛道的认可。但是DePIN赛道相对较新，成长绝对值也不是很高，导致在整个web3市场中相对小众，需要更多的关注和资源倾斜，包括更多的投资人开始关注这个方向，让更多的社区开发者愿意加入这个赛道，一起开发深化应用。 2024年，伴随着新一轮市场周期的轮动，DePIN必然会参与其中，但是否成为DePIN大年存在更多未知。一旦在DePIN领域，出现了优秀的甚至革命式的金融模型，这一切都不再是问题，DePIN飞轮会自发驱动着解决所有的技术问题、成本问题。但从长远来看，DePIN的日趋成熟，必然需要市场、机构和开发者长周期的投入和运营发展，才能逐步渗透到人们的生活和应用中，与现有的基础设施从互补到并行，再到替代。关于Depin 1、什么是DePIN DePIN（去中心化物理基础设施），由Messari 在2022 年 12月提出，是通过区块链技术和代币奖励来激励世界各地的个人和企业可以以去中心化的方式构建物理世界的任何基础设施（WiFi、硬盘存储、电池等），为任何人提供服务，DePIN是加密网络发展的下一阶段，致力于部署现实世界中的物理基础设施和硬件。 2、DePIN网络组成物理资源网络 (PRN) ：激励参与者使用基于位置的硬件，提供现实世界的独特商品和服务，如 WIFI、5G、VPN、能源信息共享、地理空间数据；数字资源网络 (DRN) ：激励参与者使用硬件提供数字资源的现实世界物理基础设施网络，如宽带网络、存储网络、算力网络； 3、DePIN核心逻辑 DePIN 通过代币激励来鼓励用户共享网络资源，包括GPU算力、热点、存储空间等。目的是在个人资源提供方可以获取实际激励的同时，实现资源的高效使用和需求匹配。来源：金色财经

金色财经2023-12-27

2023年消费电子行业大盘点，2024否极泰来！

结展望2024年，中金公司研报认为，智能手机在2015年后全球智能手机出货降速，具备小周期特征。3Q23全球智能手机出货环比改善，叠加低基数效应，底部回暖趋势确立。PC电脑在，年底AI PC催化剂众多，2024年个人消费者有望增强换机动力。智能穿戴设备方面，则看好2024年苹果Vision Pro的发售，以及MetaQuest3、Pancake等硬件升级。总的来看，在市场需求持续回暖、AI赋能、硬件创新，以及政策助攻的多因素共振下，消费电子有望否极泰来，迎来复苏。相关产品消费电子ETF（561600.SH）及其联接基金（A类：015894，C类：015895）。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-27

酷派集团(02369)上涨5.08%，报0.062元/股

具有专业知识的公司，主要业务是开发酷派智能手机移动数据平台系统及增值业务，并向中国企业政府部门及手机运营商与个人消费者供应其酷派产品。公司在移动通讯领域具有领先的研发实力，是中国大陆通讯市场上4G及3G智能手机的领导者，并正在努力成为5G及人工智能领域的重要参与者及领导者。截至2023年中报，酷派集团营业总收入1.58亿元、净利润-1.08亿元。

金融界2023-12-27

光大同创上涨5.35%，报64.0元/股

产品，这些产品被广泛应用于笔记本电脑、智能手机、智能穿戴等消费电子产品及其组件。经过多年发展，公司已经成为行业内具有较强竞争优势的企业之一。截至10月20日，光大同创股东户数1.06万，人均流通股1579股。 2023年1月-9月，光大同创实现营业收入7.05亿元，同比减少7.79%；归属净利润8735.08万元，同比减少5.82%。

金融界2023-12-27

苹果和谷歌将受到日本新垄断规定的约束

受到日本一套新法规的约束，以防止滥用在智能手机操作系统、应用程序商店运营和支付方面的垄断地位。政府计划在2024年将法律草案提交国会。

金融界2023-12-27

市场份额跌破60% 中国这次不止慢了一步！只剩华为争气料年底再度华丽登场

168财经报社(香港)讯中国作为唯一智能手机制造中心的辉煌已不复存在，除了供应链外移的影响外，迅速崛起的印度由于政府出台的激励措施奏效，逐渐被硅谷科技巨头看中，成为RISC-V 设计的全球中心。另一方面，华为常务董事余承东近日在微博宣布，中端智能手机华为 nova 12 将于12月26日正式上市。由于#中美关系#关系恶化，贸易战重启，为规避地缘政治风险，中国供应链逐渐外移到印度和东南亚，促使中国制造的智能手机数量在 7 年内已减少了 5.21 亿部。中国机电产品进出口商会新闻发言人高世旺表示，目前中国制造的智能手机全球份额已跌破 60%，随着印度和越南的比例提升，中国有可能继续下滑至 50%。华为乘胜追击华为常务董事余承东近日在微博宣布，中端智能手机华为 nova 12 将于12月26日正式上市。尽管余承东没有透露处理器规格，但他宣称 Nova 12 系列将是华为先锋项目的一部分，这让人想起华为在 8 月份发布 Mate 60 Pro 之前的做法。虽然华为在发布会上并未正式确认 Mate 60 Pro 采用 7 纳米麒麟 9000S 处理器，但随后多方拆解表明，华为确实成功生产了 7 纳米芯片。印度推出RISC-V 处理器发展规划红杉资本支持的无晶圆厂初创公司表示，印度已成为 RISC-V 设计的全球中心。印度是科技领域发展最快的国家之，尤其当地政府鼓励半导体行业发展的举措进一步推动了这一趋势。钦奈初创公司 InCore Semiconductors 的首席执行官 GS Madhusudan 进一步指出，印度有望成为 RISC-V 芯片设计的中心。这一点意义重大在于，硅谷科技巨头如 Meta 等已表达了对 RISC-V 的兴趣，暗示要放弃 x86 架构。中芯国际“大动作” 据业内人士透露，中芯国际（SMIC）预计最早将于 2024 年第一季在上海临港开设其有史以来最大的 12 英寸（300 毫米）晶圆制造基地。消息人士称，中芯国际晶圆厂将占临港地区所有集成电路产能的近六分之一，并将成为临港地区成为中国最大的半导体代工中心的推动力。尽管白宫似乎已经软化了对中国芯片出口限制的立场，但在需求激增的情况下，中国仍然难以获得最先进的 HBM。谁能抢下生成式AI手机市场“先机”？ Counterpoint Research 最近的一份报告预测，高通将在未来两年内获得生成式 AI（GenAI）智能手机芯片市场 80% 以上的份额，而联发科将凭借其天玑 9300 芯片迎头赶上。据 Counterpoint 称，未来的一年对于 GenAI 智能手机至关重要，因为初步数据显示，其出货量将在 2024 年超过 1 亿部。

marsh2023-12-26

纳指100ETF(159660)逆市上涨0.38%，近10吸金超3200万元

26日有消息称，苹果最新发表的关于在智能手机上运行大型语言模型（LLM）的研究表明，它将专注于可以直接在iPhone上运行的人工智能，称“将为LLM在内存有限的设备上进行有效推理铺平了道路”。相关人士称，从市盈率指标来看，美股科技巨头的估值仍然非常高。机构汇编的数据显示，纳斯达克指数未来12个月的预期市盈率约为25倍。虽然这比2020年曾经触及的30倍市盈率的历史峰值有所下降，但远高于过去20年间19倍的平均市盈率。摩根士丹利表示，美股明年可能会继续上涨，这是因为投资人仍会追加他们对科技公司的押注。摩根士丹利指出，标准普尔500指数目前几乎回到了2022年初的水平，“科技七巨头”可能会在2024年继续上涨，因为这些公司的盈利表现非常好，预计明年将回购大量股票。不过该机构分析认为，美股可能会在明年年底前出现回调。纳指100ETF(159660)，场外联接(A类：018966；C类：018967；汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇：018968；汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞：018969)。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-12-26

奥比中光-UW下跌5.11%，报34.15元/股

发能力和全领域技术路线布局，主要应用于智能手机、线下零售等领域。公司已在生物识别、消费电子、AIoT、工业三维测量等市场实现多项商业应用，服务全球超过1000家客户及众多开发者，且在智能手机、线下零售等市场已率先突破百万级出货量。截至9月30日，奥比中光-UW股东户数1.15万，人均流通股1.91万股。 2023年1月-9月，奥比中光-UW实现营业收入2.59亿元，同比增长5.83%；归属净利润-1.92亿元，同比增长6.51%。

金融界2023-12-26

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