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担心苹果正输给重新崛起的华为？库克安抚投资者：iPhone在中国的需求强劲

给重新崛起的华为技术有限公司和其他中国智能手机制造商。 “在中国大陆，我们在9月这个季度创造了iPhone的季度销售记录，”苹果首席执行官蒂姆·库克(Tim Cook)在接受路透采访时表示，“在中国城市最畅销的五款智能手机中，我们有四款。他在与分析师的电话会议上说，7月至9月期间，苹果在中国的市场份额似乎有所增加，尽管整个智能手机市场可能出现萎缩。库克表示，尽管今年季度的销量比去年同期少了一周，但苹果公司预计在假日季销售更多的iPhone。研究公司Canalys估计，今年7-9月中国智能手机总销量较上年同期下降3%，原因是经济复苏不稳，消费者购买的智能手机减少。这比前几个季度的下降速度要慢，表明市场的低迷已经缓解。Canalys说，iPhone在中国的销量下降了6%。另一方面，分析师估计本季度华为在中国的智能手机销量增长强劲。华为Mate 60 Pro手机因使用先进的中国制造芯片而登上头条，尽管多年来一直受到削弱美国制裁的挤压。苹果公司周四表示，其在华总销量下降2.5%，但它将此归咎于Mac电脑和iPad的销售低迷。库克说，在计入汇率因素后，中国的销售额有所增长。在截至9月30日的2023财年的四个季度中，苹果在中国的销售额有三个季度出现下滑。苹果发表上述言论之前，其芯片供应商高通(Qualcomm)周三发表了乐观的评论，表明在中国市场复苏的带动下，智能手机市场持续两年的低迷正在缓解。苹果的另一家无线连接芯片供应商Qorvo也表示，其中国客户的库存水平正在缓慢下降，该公司创下了两年多来最大的订单季度。两家芯片制造商都发布了乐观的预测，高通预计面向中国智能手机客户的销量将环比增长35%。高通还面临着来自华为芯片的新竞争，但该公司周三表示，预计华为重新进入市场不会影响其与中国智能手机公司的关系。

风起 1评论2023-11-03

甬矽电子19.99%涨停，总市值133.83亿元

事集成电路中高端封测业务，目标市场包括智能手机、平板电脑、可穿戴电子、物联网、智能家居等领域。公司一期项目计划5年内投资30亿人民币，达产后年产50亿块中高端集成电路，年销售额30亿人民币；二期项目总投资100亿，计划十年内公司规模发展至15000人，达产后年产130亿块中高端集成电路，年销售额110亿人民币。截至9月30日，甬矽电子股东户数9829，人均流通股4883股。 2023年1月-9月，甬矽电子实现营业收入16.31亿元，同比减少4.86%；归属净利润-1.2亿元，同比减少158.22%。

金融界2023-11-03

巴菲特“宠儿”陷入业绩风暴！中国人不再买iPhone手机了？库克给出重要信号……

但盘后交易回升2.07%。尽管市场对智能手机的需求普遍下降，但苹果公司表示，iPhone业务增长2.8%，至438亿美元，符合分析师的预期。今年9月，这家科技巨头在iPhone 15系列中发布了四款新手机，其中包括钛金属外壳和配备更好摄像头的机型。作为苹果第三大市场，中国业务萎缩2.5%至151亿美元，不及分析师的预期。《华尔街日报》评论称，在中国，苹果面临着广泛的经济放缓、更激烈的国内竞争和更严格的审查等挑战。苹果公司首席财务官Luca Maestri受访表示，中国一直是世界上竞争最激烈的市场，“我们认为这种情况还会继续下去”。他还指出，在中国城市最畅销的手机中有4款是iPhone，该公司认为自己在中国的市场份额实际上有所增长。今年第三季，苹果公司的竞争对手、先前数年因西方技术禁令而经历市场份额直线下降的华为(Huawei)卷土重来，新推出了一款高端手机。华为于9月份发布Mate 60 Pro新旗舰。据称，这款手机可以利用本土技术实现类似5G的无线速度。苹果公司股东之一Zacks Investment Management客户基金经理Brian Mulberry提到：“华为将是一个强大的不利因素，服务部门的表现让人看到希望，该部门增长了约16%。” 根据Counterpoint Research数据，在截至9月份的三个月里，华为智能手机在中国的销量同比增长37%，而苹果公司iPhone销量下降10%。该研究公司称，同期在中国的智能手机整体销量下降3%。 “中国是一个极其重要的市场，”库克在财报后与分析师举行电话会议表示。“而且我对此非常乐观。” 彭博社报道称，iPhone组装商鸿海精密工业有限公司(Hon Hai Precision Industry Co.)正在接受中国的调查，具体调查情况不明，这给该业务蒙上了一层阴影。在电话会议上，库克没有面临分析师就目前情况提出的任何直接问题。这些问题是苹果业务的核心，iPhone是其旗舰产品，约占其收入的50%，而中国是其最大的国际市场。尽管该公司将更多生产转移到印度和其他地点，但该国仍然是苹果的制造中心。 iPhone 15于9月22日上市，距本季结束仅一周左右，因此最新结果只能让市场初步了解该设备的表现。当苹果公司明年初公布假日业绩时，投资者将得到更清晰的了解。周四，苹果公司预计12月份季度总体营收将持平，这可能表明中国市场仍然是一个问号。库克表示，如果像分析师所说的那样，整个中国智能手机市场正在萎缩，那么苹果公司的业绩表明它正在赢得市场份额。他还宣称苹果本周将在中国开设一家新店，它将来到浙江省温州，这将是苹果在中国的第46家分店。库克10月刚刚访问中国，他表示他对与客户和员工的互动“感到非常兴奋”。 (来源:Bloomberg) 巴菲特在2016年第一季购买了苹果股票，事实证明，这是他最好的投资之一，自从他开始持有近6%的股份以来，其价值上涨500%以上。 (来源:The Telegraph)

圈内人2023-11-03

报告：三季度全球智能手机出货量同比下降0.3%

ghts报告指出，2023年Q3，全球智能手机出货量同比下降0.3%，至2.96亿部。这是智能手机销量连续第九个季度出现年度下滑。值得注意的是，年降幅已经大幅放缓，从上一季度的-8%降至本季度的-0.3%，这表明可能已经触底，并将在2024年出现温和反弹。加上正常的库存水平和终端用户需求的改善，以及三星和苹果等主要厂商的新产品发布周期，全球智能手机市场在该季度已经稳定下来。

金融界2023-11-03

虹软科技上涨5.14%，报36.18元/股

户提供一站式视觉解决方案，应用领域包括智能手机、智能汽车、智能家居、智能零售、互联网视频等。公司拥有自主知识产权的世界先进计算机视觉技术与人工智能技术，并在杭州、上海、南京、深圳、台北、硅谷、东京、都柏林等地设有商业与研发基地。截至9月30日，虹软科技股东户数1.76万，人均流通股2.31万股。 2023年1月-9月，虹软科技实现营业收入5.03亿元，同比增长28.67%；归属净利润8165.73万元，同比增长53.16%。

金融界2023-11-03

TechInsights：Q3全球智能手机出货量同比下降0.3%，排名前十品牌8个是中国品牌

金融界2023-11-03

人工智能ETF(159819)：政策支持叠加产品落地加速，多只相关ETF强势涨超2%

还首次指出人形机器人有望成为继计算机、智能手机后的颠覆性产品，规划到2025年在特殊场景取得示范应用，到2027年成为重要经济增长新引擎。此外，AI加速向终端落地。高通针对智能手机发布骁龙Gen 3处理器；联想推出AI PC，支持用户利用个人数据进行AI模型的本地化推理和运行；联发科表示手机芯片天玑9300将导入更强大AI功能。商业化落地节奏加快，AI市场空间有望快速释放。IDC预计2027年全球AI软件市场规模将达2790亿美元，2022-2027年复合增速为31.4%。中证人工智能主题指数从沪深市场中选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2023年11月2日，该指数前十大权重股包括海康威视、韦尔股份、科大讯飞、中际旭创、金山办公等，前十大权重股合计占比约为50.1%。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：中证指数官网，数据截至2023年11月2日海通证券指出，多家厂商纷纷入局，人形机器人产业化有望提速。在特斯拉人形机器人推动下，国内除小鹏汽车外，优必选、小米、傅利叶智能等公司也均有相关产品推出，布局加快。目前人形机器人执行器关键零部件如丝杠、减速器、微特电机等高端领域的产品国产化率较低，国内相关企业借助人形机器人带来的发展机遇，有望实现技术上的突破，从而受益。华鑫证券认为，大模型AI 技术向多模态提升、AI 产品应用落地有望进入加速期，计算机板块的诸多领域，如云计算SaaS（办公、OA 等）、教育信息化等或将进入AI 新产品的推广期；同时在算力需求领域，一方面持续受益于当前旺盛的训练需求以及未来更大量级的推理需求，另一方面美国出口管制新规下国产算力份额有望赶超。考虑到中长期变革性产业趋势延续，产业螺旋式上行，调整后当前时点行业或迎来新一轮配置窗口期。政策支持＋AI产品落地加速，可通过人工智能ETF（159819，联接基金A/C：012733/012734)，云计算ETF (516510，联接基金A/C：017853/017854)，软件30ETF (562930，联接基金A/C：019061/019062)，一键布局AI发展。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-03

《人形机器人创新发展指导意见》印发，科创100ETF(588190)今日已涨2.36%

，首次指出人形机器人有望成为继计算机、智能手机后的颠覆性产品，并规划到2025年在特殊场景取得示范应用，到2027年成为重要经济增长新引擎。该指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。样本股流动性强，且聚焦电子、机械、半导体等高端科技公司。数据显示，截至2023年11月2日，该指数前十大权重股包括睿创微纳、芯源微、孚能科技、惠泰医疗、珠海冠宇等，前十大权重股合计占比约为21.98%。（数据来源：中证指数公司，指数成份股不代表个股推荐）图片来源：中证指数官网，数据截至2023年11月2日浙商证券认为，预计2030年人形机器人需求量约177万台，全球市场空间有望达1692亿元，2023-2030年CAGR达25%。海通证券指出，多家厂商纷纷入局，人形机器人产业化有望提速。在特斯拉人形机器人推动下，国内除小鹏汽车外，优必选、小米、傅利叶智能等公司也均有相关产品推出，布局加快。目前人形机器人执行器关键零部件如丝杠、减速器、微特电机等高端领域的产品国产化率较低，特别是行星滚柱丝杠、空心杯电机、六维力矩传感器等产品在下游市场规模不算太大、应用范围受限的情况下，国内大规模布局的企业更是较少。国内相关企业借助人形机器人带来的发展机遇，有望实现技术上的突破，从而受益。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-03

欧菲光10.04%涨停，总市值353.47亿元

路3号2栋一层至五层，公司的主营业务为智能手机、智能汽车及新领域业务，产品包括光学影像模组、光学镜头、微电子及智能汽车相关产品等，广泛应用于消费电子和智能汽车领域。至2022年上半年，公司研发投入达到7.12亿元，占营业收入比重为9.16%，在全球已申请有效专利3893件，持有授权专利2162件。截至10月20日，欧菲光股东户数38.08万，人均流通股8504股。 2023年1月-9月，欧菲光实现营业收入108.19亿元，同比减少0.05%；归属净利润-2.99亿元，同比增长90.88%。

金融界2023-11-03

机器人行情又被引爆？政策首次定调人形机器人或成为新一代颠覆性产品，永赢先进制造经理张璐强调产业从1到N的帷幕已开!

，首次指出人形机器人有望成为继计算机、智能手机后的颠覆性产品，并规划到2025年在特殊场景取得示范应用，到2027年成为重要经济增长新引擎。继工信部9月发布的《人形机器人揭榜挂帅任务榜单》后，全产业再次拔高新“高度”，人形机器人从1到N的帷幕已拉开。市场上目前少有的关注机器人方向的主动基金——永赢先进制造智选基金经理张璐强调：我认为《人形机器人创新发展指导意见》是偏提纲挈领的一个文件，为行业后续发展明确了一些方向和时间点。一是、把人形机器人和计算机、智能手机、新能源车等科技产品并列；二是、明确时间点，2025年确保核心部件安全有效供给，2-3家有全球影响力的公司；2027年构建具备国际竞争力的产业生态，综合实力达到世界先进水平；三是、提出了3个重点产品方向：整机、基础部组件、软件创新；四是、提出了几个场景应用：服务特种领域、3C&汽车制造、医疗及家政。从产业周期角度来看，人形机器人从1到N的帷幕已拉开，我会继续聚焦机器人赛道，继续关注人形机器人产业链的“双核心”优质公司——供应链的核心环节、拥有核心技术。另外有“脑”的机器人（智能化水平较高）也是焦点，AI技术或成为“具身智能”人形机器人厂商的技术护城河。静候属于人形机器人的星辰大海。本次政策与工信部9月发布《人形机器人揭榜挂帅任务榜单》遥相呼应，中金认为《人形机器人揭榜挂帅任务榜单》差异点在于：1）从强调基础技术发展到强调技术集群发展，2）从强调基础零部件发展到强调零部件、整机、平台等共同发展；3）从关注技术发展到关注产业标准体系及检测验证能力全方位发展。近期机器人主要催化来自某微特电机龙头人形机器人量产进度超预期，管宣称预计Tbot明年下半年开始小批量量产(每周1000台)，25年开始正式量产。除市场最关注的T链外，近期全球龙头的主机厂、应用商等都在发生积极变化。比如小鹏的PX5，耗时仅5月下硬件架构、步态和运控算法已较为成熟；10月亚马逊宣布在仓库中测试用于搬运的双足机器人Digit；近日上海也发布《机器人行动方案》，到2025年建设人形机器人制造业创新中心、通用机器人产业研究院等，人形机器人赛道可谓“多箭齐发”。展望四季度仍有很多催化值得期待，TeslaOptimus11月将进行行走测试；小米、优必选等公司将发布新品；毋容置疑的是最强的催化降来自全球瞩目的特斯拉AIday，Optimus或将全面迭代重磅亮相。机器人的闪耀登场远不止解放双手那简单，无论从情感陪伴还是物理支持都将全方位赋能人类的生活。机器人从0到1的革命中，特斯拉创始人兼首席执行官马斯克多次阐述愿景：未来人类和人形机器人的比例将不止是1：1，未来人形机器人可能超过人类数量，渗透率的天花板高且想象空间大。永赢基金先进制造基金经理张璐多次强调：人形机器人相较于其他行业壁垒较高，涉及到多学科的融合、软硬件的协同，所以对入局的玩家资金、技术、资源整合都有相对较高的要求。而且产业链从上游到核心零部件和系统零部件，到中游的机器人本体和系统集成，到下游的终端应用，产业链长且复杂。机器人，可能是未来不可多得的,如同当年消费电子中苹果产业链、特斯拉电动车产业链——现象级的长坡厚雪大赛道，人形机器人的星辰大海将带来属于新时代的投资机遇。本条资讯来源界面有连云，内容与数据仅供参考，不构成投资建议。AI技术战略提供为有连云。

有连云2023-11-03

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