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人工智能ETF(代码：159819) ：“遥遥领先”背后的AI产业机会

费者提供更智慧的交互体验。AI大模型与智能手机的碰撞也是近期AI加速落地的缩影。中期来看，AI的成长空间广阔，越来越多的AI应用将逐步走进千家万户，造福我们的工作生活。人工智能ETF（代码：159819，联接基金A/C：012733/012734）是布局人工智能板块的一键化投资标的。华为鸿蒙4操作系统接入AI 大模型，智慧助手小艺全面升级。在华为2023开发者大会上，华为宣布鸿蒙4将接入华为AI大模型。在大模型赋能下，手机智慧助手小艺在智慧交互、生产力提升和个性化服务三个方向持续增强，成为更聪明、更能干、更贴心的智慧助手。全新的小艺增强了自然语言理解能力，用户可以基于自己的说话习惯和直觉，用更日常的表达与其进行交流。例如，用户只需向小艺提问“怎样换一个带天气效果的壁纸”或“能不能把手机壁纸设成带实时天气的”，就可以使用上手机新增的全景天气壁纸。不仅是手机，AI应用正全方位加速落地。随着8月底首批AI大模型应用正式面向公众开放，近期多个重磅的AI产品都陆续开放。如在办公领域，金山办公宣布WPS AI正式面向社会开放，AI能力率先应用在WPS智能文档，利用此功能可帮助用户进行内容创作、文本修改、多文档快速处理等，大幅提高办公效率。再比如在视频领域，全新视频生成大模型I2VGen-XL也已推出，用户上传一张图片后2分钟左右即可生成一段1280*720的高分辨率视频。该模型研发负责人表示，未来将进一步实现2K超清效果，可应用于短视频内容生产、电影制作等场景。 AI板块已步入性价比配置区间。在经过回调后，目前人工指数点位已回落至3月中旬AI行情启动时的点位附近，具备一定的配置性价比。同时，根据对走势复盘也可发现，每当板块拥挤度达到高位后，通常股价会迎来向下调整。值得注意的是，目前板块拥挤度已回落至2018年以来40%分位左右的分位点处，压制板块表现的此项利空因素可能已经消除，或有助于板块后续的反弹。总的来说，目前AI应用正加速落地，在此阶段，性能出色的“爆款”产品是板块上行的催化剂。同时，目前AI板块具备一定的配置价值。对于想要配置人工智能板块的投资者，人工智能ETF（代码：159819，联接基金A/C：012733/012734）是优秀的配置工具。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-21

华为上演“王者归来”，高端芯片到底出自谁家？

华为在8月底无预警“低调”发售新5G智能手机Mate 60 系列，引发了科技界的高度关注。本次发布的新机除了使用了麒麟9000S七纳米芯片之外，多项测试结果也显示Mate 60 运行速度可以与最新款的iPhone 5G手机相媲美。从配载的高科技7纳米晶片，到成为首款能与高轨卫星通讯的手机，是华为能够突围美国一系列制裁的证明，更象征着中国半导体“创新自主”的未来指日可待。眼下各地实体门店大排长龙，手机销售一空，似乎在证实华为在手机移动端上演“王者归来”并非虚言。作为提升手机计算能力、能效和灵敏度的核心部件，手机芯片的制程工艺十分复杂，而28nm工艺制程更是高端芯片制程的一个分界线。在此之前，28nm及以上工艺相对成熟，已基本实现国产替代。但是14nm及以下先进制程，却一直是短板。尤其是先进制程所需用到的光刻机、光刻胶一直是“卡脖子”的核心环节。此次华为Mate60的大规模销售，似乎预示着国产7纳米芯片制程技术已经成熟，海外对我国高端芯片“卡脖子”的问题似乎也得以解决。光刻机，依旧是瓶颈对于麒麟9000S芯片问世，新加坡《联合早报》曾表示，半导体是中美科技战目前的主战场，重要性在于芯片是其他众多科技竞争的基础，包括人工智能。中国突破7纳米芯片技术，意味着在芯片战中取得“一个重大的突破口”，也让国内其他需要芯片才能发展的科研、产研领域“松了一口气”。 7纳米的芯片制程工艺是当前芯片制造领域的一项前沿技术，技术难度非常高。要实现7纳米的制程工艺，需要采用极紫外光刻（EUV）技术、电子束光刻（EBL）技术、离子束刻蚀（IBE）技术等一系列高精度、高难度的技术手段。这些技术不仅需要长期的研发和实验验证，还需要具备高水平的技术团队和先进的实验设备。在这一制程工艺当中，EUV技术是最为至关重要的一环。EUV光刻机使用的是13.5纳米的极紫外光线，其波长短于DUV的深紫外光线。该技术具有高分辨率和高透射率的特点，可以在硅片上制造出更小、更精细的电路图案。换句话说，EUV光刻机就好比一位技艺精湛的画师，用光束作画笔，将设计好的电路图案通过一系列精密的镜头，精确地刻画到硅片上。每一次刻画都是非常精细的，需要精确控制光线的方向、强度和时间，确保刻画出的图案与设计一致，且大小精确。这个过程需要高度精确和稳定，任何微小的误差都可能导致芯片性能的下降。阿斯麦NXE3400型EUV光刻机图片来源：ASML官网因此，EUV光刻机的精度极高，需要采用高精度的光学系统和制造工艺，同时还需要使用特殊的EUV掩膜和光刻胶等材料。这也使得EUV光刻机的制造成本非常高，也是当前我国芯片制造领域的主要瓶颈之一。那么，作为高端芯片，麒麟9000S是如何制程的呢？制程方案，众说纷纭华为Mate60系列所搭载的7纳米麒麟9000S芯片，目前对其来源还未有定论。对于高端芯片的制程方式，近日清华大学提出的SSMB-EUV光源技术引发了公众极大的兴趣。一个说法是，中国可以建加速器产生EUV光源，不同频率的光源可以给28nm、14nm、7nm、5nm等多种芯片制程使用，用“光刻厂”替代ASML一台台的EUV光刻机，以出人意料的创新思维打破美国封锁，目前这个项目已经在雄安新区落地。上述理论出自2022年2月15日，清华大学发布在《自然》杂志上《稳态微聚束加速器光源》一文。该文指出，SSMB技术加速器光源未来是能够达到一个稳态的高功率光源，甚至可以将电子加速到接近光速，产生波长短功率大的光源来提升芯片的制程，是一种全新的制造工艺。传闻中的光刻厂，实为北京高能同步辐射光源项目但是，这一说法已被中国电子院官方否认，所传位于雄安的项目实则为坐落于北京怀柔雁栖湖畔的HEPS项目。该项目是我国第一台高能量同步辐射光源，也是世界上亮度最高的第四代同步辐射光源之一。该项目早在2019年就开始建设，将于2025年底投入使用，并非网传的光刻机工厂。此外，还有猜测称麒麟9000S芯片是利用中芯国际和芯动科技自主研发的FinFET N+1技术完成了芯片的设计。中芯国际作为中国唯一能够量产 14 纳米 FinFET 工艺的公司，它的 N+1 和 N+2 工艺均源于 14 纳米 FinFET 技术的进一步优化。利用 DUV 光刻机技术，中芯成功地规避了美国的技术制裁。所谓FinFET N+1和N+2技术是集成电路制造中的先进工艺技术，该技术基于FinFET（三栅极场效应晶体管）技术，进一步增强了芯片的性能和效率。这就好比建造高楼，FinFET N+1技术是在集成电路中增盖了一个“楼层”，即增添了一道工序，使得芯片的性能更强大。而FinFET N+2技术则是在FinFET N+1技术的基础上再增加一道“楼层”，即再进行一次升级，以进一步提升芯片的性能。不可否认，7nm 芯片研制是非常困难，确实是一个瓶颈点。但早在 2021 年中芯国际 N+1 的 7nm 技术便已经趋于成熟，在筹备大规模地使用。时至今日，作为华为的代工厂，同时也是国内芯片行业的顶级企业，又有订单需求在，中芯国际不会没有进展和突破。所以现在的量产消息看似并非空穴来风。但是，这一消息也并未得到验证。因为自从美国政府对华为实施制裁以来，中芯国际也受到了影响。美国政府对华为的制裁限制了中芯国际为华为提供生产服务的能力。虽然中芯国际已经掌握了FinFET N+1技术，但是否能够生产出符合美国政府制裁要求的芯片产品还要画一个问号。因此，这也限制了中芯国际为华为生产麒麟9000S芯片的可能性。结语对于华为来说，麒麟9000S芯片更是具有重要的战略意义。在受到美国制裁和技术封锁的情况下，华为需要通过自主研发和技术创新来应对挑战。麒麟9000S芯片的发布展示了华为在自主研发和技术创新方面的实力和进展，为华为在未来市场竞争中提供了强大的支撑和优势。但是眼下，麒麟9000S的代工方是一个谜，目前没有任何官方或者权威的消息来证实这一话题。除上述论断之外，也有消息称这种7纳米制程的高端芯片，是由台积电代工或是华为与第三方合作共建的晶圆厂代工。但无论怎样，麒麟9000S芯片的面世，代表了中国芯片技术和制造业的进步，展示了中国品牌在智能手机产业中的实力和影响力。这款芯片无疑将推动整个行业的创新和发展，为用户带来更好的体验和价值。

金融界2023-09-21

电子产业链回暖！芯片ETF(159995)，消费电子ETF(159732)集体翻红

是最高的，超过60%。中金公司表示，智能手机/电脑等终端需求经近一年下滑有望逐步企稳，产业库存经多季度调整有望恢复健康。2Q23以来单周存储颗粒现货价的下降幅度相较于年初明显收窄。随着PC及服务器的库存逐步恢复正常水位，下游客户订单采购有望逐渐回暖。维持半导体整体板块逐步复苏的观点，其中射频领域受益于手机等消费电子需求回升率先出现回暖，相关公司2Q23环比业绩已经出现改善。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-21

中信建投：电子行业上半年业绩承压下半年终端需求修复可期

气度基本落底。消费电子板块，上半年全球智能手机生产和消费较差，但当前PC等产品供需状态边际改善，库存水位正持续调整。展望下半年及明年，市场需求逐步回暖，库存水位不断趋于正常水平，整体业绩呈现边际改善，行业基本面向好趋势明显显现，加之创新升级、国产替代等各项利好催化，行业周期有望迎来向上区间，整体配置价值凸显。

金融界2023-09-21

江波龙：CLSA Limited、Sparx Group等多家机构于9月18日调研我司

仍然最大，公司嵌入式存储产品主要应用于智能手机、个人电脑、可穿戴设备、家庭智能终端等消费类电子，也包含了公司车规级和工规级产品。随着公司产品结构的优化，技术能力的提升，公司的产品线分配将更加均衡，如车规级工规级存储、Lexar（雷克沙）的消费者市场业务以及企业级存储业务等。问：目前晶圆价格上涨是否传导至下游市场？涨价幅度是多少？答：目前价格压力传导链条是比较清晰的，产业链的上下游伙伴之间正在逐步的达成一致。具体涨价幅度各有不同，建议投资者参考第三方市场机构发布的数据。问：在存储市场周期里公司的利润率波动是什么样的？答：在存储市场周期里，存储晶圆价格的涨跌对公司的盈利会产生被动影响，整体上来看公司业绩表现与存储晶圆原厂的走势更加类似。问：力成苏州未来的业务规划？答：交易完成后，公司将持续为力成苏州赋能，一方面加强其现有业务，另一方面将逐渐导入公司的成熟高端产能，提升其产能利用率。问：公司对今年下半年至明年上半年下游需求和产品价格的展望？答：在原厂的减产效应下，存储市场的价格压力传导已经启动。但基于减产效应的价格上涨，最终仍然需要观察下游需求能否持续支撑，这也与宏观经济的复苏情况密切相关。问：智能汽车和 AI 这方面的需求对公司业务会有一个多大的升？答：在新能源汽车的带动下，汽车智能化程度不断提升并有效拉动了车规级存储的市场需求，特别是智能汽车的本地存储需求亦出现了明显增长。依据市场机构预计，未来十年，单车存储容量将达到 2TB-11TB。截至目前，公司车规级 eMMC、UFS 已通过汽车电子行业核心标准体系 EC-Q100 认证，公司 UFS2.1 产品已在多个汽车客户端完成产品验证，根据客户项目进展，预计将在 2024 年上半年开始量产出货。同时，公司还完成了第二代车规级 UFS 产品的产品设计和验证工作，并开始给策略汽车客户送样验证，将进一步扩大公司的车规市场占有率。I 技术对本产业的直接作用，主要体现在服务器端存储产品的需求，包括 eSSD 产品。但从目前的情况来看，I 服务器市场的成长以及对公司销售的规模化拉动，还需要时间。问：目前公司主控芯片供应商主要有哪些? 答：公司与全球大型的主控芯片厂商均建立合作关系，如慧荣科技、美满电子、杭州联芸等。江波龙（301308）主营业务：半导体存储应用产品的研发、设计与销售,主要从事Flash及DRAM存储器的研发、设计和销售。江波龙2023中报显示，公司主营收入37.07亿元，同比下降24.41%；归母净利润-5.96亿元，同比下降260.94%；扣非净利润-6.04亿元，同比下降261.94%；其中2023年第二季度，公司单季度主营收入22.26亿元，同比下降13.53%；单季度归母净利润-3.15亿元，同比下降251.53%；单季度扣非净利润-3.22亿元，同比下降255.89%；负债率33.71%，投资收益196.24万元，财务费用-4119.82万元，毛利率0.83%。该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级1家，增持评级3家。以下是详细的盈利预测信息：融资融券数据显示该股近3个月融资净流入4374.52万，融资余额增加；融券净流出7430.67万，融券余额减少。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-09-20

蔚来美股涨逾2%

蔚来美股涨逾2%，蔚来首款智能手机将于9月21日发布。

金融界2023-09-20

华为突传一则重量级消息！路透：华为子公司正在供应国产监控摄像头芯片克服美国制裁的新迹象

月底突然开售新款Mate 60 Pro智能手机，这款新机据称使用国产7纳米制程芯片、网络速度也达到5G的速度，被认为突破了美国的技术封锁。路透社称，这些事态发展表明，这家中国科技巨头正在克服华盛顿的出口管制。自2019年以来，华盛顿的出口管制禁止华为在未经批准的情况下从美国公司获得零部件和技术。熟悉监控摄像头行业供应链的消息人士表示：“与智能手机处理器相比，这些监控芯片相对容易制造。”该消息人士并补充说，海思的回归将撼动市场。一个关键因素是，该公司似乎绕过了美国对芯片设计软件的限制。华为今年3月宣布，它在14纳米及以上芯片的设计工具方面取得了突破——这比尖端技术落后两到三代，但对该公司来说是一种进步。海思半导体主要为华为设备提供芯片，大华科技(Dahua Technology)和海康威视(Hikvision)也是海思半导体的客户。在美国实施出口管制令前，海思是监控摄像头行业的主要芯片供应商，经纪公司西南证券(Southwest Securities)估计，2018年海思在全球市场的份额为60%。但制裁生效后，咨询公司Frost & Sullivan的数据显示，海思的市场份额在2021年暴跌至3.9%。据路透社报道，一名消息人士说，自2019年以来，海思已经出货了一些低端监控芯片，但其重点是高端领域，并从台湾诺瓦泰克微电子公司(Novatek Microelectronics Corp .)等公司手中夺回市场份额。由于此事的敏感性，上述三位消息人士都拒绝透露姓名。针对路透社上述消息，华为拒绝置评。美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)当地时间9月19日表示，美国没有证据表明中国制造商华为目前有能力“大规模”生产采用先进芯片的智能手机。雷蒙多周二出席众议院科学委员会听证会时表示：“我们没有任何证据表明他们能大规模生产7纳米（芯片）。” 雷蒙多还表示，她对华为推出采用先进芯片的智能手机感到“不安”。雷蒙多说道：“我们正试图利用我们掌握的每一种工具，阻止中国以伤害我们的方式发展技术。”

tqttier2023-09-20

折叠屏概念异动拉升大富科技大涨8%

出货量将达到1亿台，并取得30%以上的智能手机整体份额。此外，大富科技在互动平台上表示，公司子公司大富方圆是华为折叠屏手机转轴核心部件的主要供应商。

金融界2023-09-20

*ST碳元：公司常州储能生产线设备均已到位，预计将于四季度逐步量产

的高导热石墨膜等散热材料，应用于华为等智能手机品牌。公司没有为mate50、60系列产品供货，感谢您的关注。投资者：公司目前已经处于破发状态，根据证监会的新规，请问是否会影响公司的增发，如果影响，公司有什么备选方案？公司是否会采取措施提振股价？ *ST碳元董秘：尊敬的投资者您好，公司定向增发目前在正常推进中。本年度公司将在优化现有业务的基础上，全力开拓新能源储能业务，加速推进公司战略转型，增厚公司业绩，保障公司持续稳定发展，整体提升上市公司质量。感谢您的关注。投资者：请问公司是否是华为mate60系列散热供应商？公司准备采取各种措施争取营收达到1亿元？ *ST碳元董秘：尊敬的投资者您好，公司目前没有为mate60系列产品供货。本年度公司将在优化现有业务的基础上，全力开拓新能源储能业务，加速推进公司战略转型，增厚公司业绩，保障公司持续稳定发展，整体提升上市公司质量。感谢您的关注。投资者：懂秘你好：1请问公司产品有供华为吗？2，公司今年储能项目算主营业务吗？ *ST碳元董秘：尊敬的投资者您好，公司自主研发、生产的高导热石墨散热产品，主要应用于华为等智能手机制造商。公司经营业绩情况，请关注公司的定期报告，感谢您的关注。以上内容由证券之星根据公开信息整理，由算法生成，与本站立场无关。证券之星力求但不保证该信息（包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表）全部或者部分内容的的准确性、完整性、有效性、及时性等，如存在问题请联系我们。本文为数据整理，不对您构成任何投资建议，投资有风险，请谨慎决策。

证券之星2023-09-20

光大同创(301387.SZ)与联想在笔记本电脑、智能手机等都有合作

比如与大客户联想在笔记本电脑、台式机、智能手机、服务器等都有合作。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-20

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