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在恐惧中贪婪！

未来，一系列的诉讼也不会让每个人都放弃智能手机，回到1875年之前的时代。在未来几年里，个人和公司将越来越多地采用技术，以提高生产力，降低成本，使生活更加便利，而互联网服务提供商将推动这些转变。最好的机会是在投资者群体在决策时陷入恐慌时产生的。传统做法一直是先卖出，再去问问题。作为收入投资者，我们首先提出问题，锁定高收益，并坐等着收取股息，等华尔街找到答案并认识到自己的错误。威瑞森以历史最低的估值提供了健康的7.6%合格股息。公司高质量的网络、行业领先的利润率和投资级别的资产负债表使其在这些极为便宜的价格下成为一个引人注目的买入选择。 $美国电话电报(T)$ $威瑞森(VZ)$ $T-Mobile US Inc(TMUS)$

老虎证券2023-08-01

中美科技战号角响起！关键玩家“韩国”是最大赢家？专家称中国市场对韩国的重要性“被夸大了”

生产迁出中国，更别说来自中国竞争对手在智能手机和造船等领域的竞争日渐加剧。此外，北京的产业政策也是一个因素。 2016 年推出的针对国内制造商的补贴计划，迫使韩国电池制造商退出了中国蓬勃发展的电动汽车市场。随着中国自身技术专长的增长，中国对专门从事复杂制造的韩国公司的需求开始急剧下降。韩国央行行长李昌镛今年 5 月对立法者表示： “许多中国企业正在生产中间产品，而我们主要出口这些产品，” “中国经济繁荣十年的支撑已经消失。” 韩国贸易协会的 JE 早在 2011 年就表明，美国已取代中国，成为韩国投资目的地。她指出：“华盛顿提供的优惠和保护，使其免受中国竞争对手的影响，补充了韩国企业已经启动的多元化战略。” 她引用了三星手机部门的例子，它们是全球最大的智能手机制造商，但在中国的市场份额仅为1%。于是三星 2008 年开始将生产从中国转移到越南，并于 2019 年关闭了最后一家中国智能手机工厂。（来源：Counterpoint Research 全球智能手机追踪、金融时报）根据首尔市场研究公司 CEO Score 的数据，2016 年至 2022 年间，现代汽车在中国的收入下降了 76%。该汽车制造商正在出售其在中国剩余四家工厂中的两家，并将生产转移到印度尼西亚和美国，强劲的需求推动该公司今年第二季营业利润创下历史新高。不包括芯片和电池行业，2016 年至 2022 年间，韩国企业在华业务产生的收入下降了 37.3%。高盛驻香港高级经济学家 Kwon Goo-hoon 指出，运往中国的韩国零部件的最终需求来源往往位于中国境外，而中国市场对韩国的重要性“被夸大了” 。韩国银行的数据显示，即使在芯片领域，中国也约占韩国出口“最终需求”的 22%，而美国的这一比例为 27%，世界其他地区的这一比例略高于 50%。韩国半导体行业也将从中国和台湾之间日益紧张的关系中受益，因为外国客户寻求减少对全球市场领导者——台积电生产的先进代工的依赖。今年7月，美国芯片制造商 AMD 首席执行官蘇姿丰表示，除了台积电提供的制造能力之外，该公司还将“考虑其他制造能力”，因为它追求更大的“灵活性”。美国伸出援助之手？美国和韩国官员承认，在实施新规则时，华盛顿迄今为止在“灵活性”方面犯了错误，因而允许韩国公司在没有现实替代方案的情况下继续与中国合作伙伴合作。美国财政部今年早些时候发布了指导方针，使韩国企业更容易在美国境内生产更多电池组件，并且仍然有资格获得美国税收抵免。尽管中国企业仅今年就在韩国电池行业投资了超过 40 亿美元。华盛顿还向韩国领先的芯片公司发出信号，表示将允许它们将除了最先进的美国芯片制造工具之外的所有产品，运送到其在中国的工厂。这一让步将使三星和 SK 海力士能够保持相对于中国竞争对手的技术优势，同时为他们赢得时间来寻找现有中国芯片工厂的可能的长期替代方案。 Je 还表明，近年来从核电到韩国流行音乐等领域的韩国公司如何加大力度打入欧洲、印度、中东、拉丁美洲和东南亚市场。她指出：“韩国是一个夹在大国之间的小国，”。 “这滋生了一种永久的危机感，这种消极情绪你现在就可以观察到。但正是这种危机感推动国家走向成功。”

IreneLim2023-08-01

从美国大型科技股财报看美国经济韧性

的数据，2023 年第 2 季度全球智能手机市场出货量同比下降 10%，苹果市场份额下降到17%，所以市场正预期苹果第三财季收入会同比下降，而根据管理层的指引，如果宏观经济不恶化，苹果收入将会跟去年同期和第二季度持平。考虑到经济确实不错，服务收入增长潜力大，苹果总收入很可能超出分析师的下降预期，甚至是实现正增长，同时，苹果能否超预期也是印证美国经济强劲的指标之一。另外，最近8个季度，苹果有5个季度收入超预期，3个季度低于预期。作为美国最大的电商平台亚马逊也是反映宏观强弱的重要指标，一季度亚马逊收入1274亿美元，同比增长9%，市场预期二季度收入1313亿美元，同比、环比均有所增长。另外，随着体量放大，亚马逊云收入增速持续放缓，这个也在预期范围内。所以，接下来，苹果和亚马逊的业绩将会是进一步验证美国经济韧性的指标，大家可以拭目以待，不过，超预期的概率可能更大。 $纳指100ETF(QQQ)$ $特斯拉(TSLA)$ $苹果(AAPL)$

老虎证券2023-08-01

中国护城河强大！苹果对华出货量逆势增长接入微信商店抵御华为、安卓竞争

讯中国经济放缓的背景下，该国消费者在智能手机上却投入更多资金。苹果(Apple)是中国前五名中唯一一家在今年第二季出货量逆势增长的供应商，该公司罕见放下原则，接入腾讯旗下的微信在线商店，抵御华为和安卓阵营的竞争。市场研究公司Canalys上周在一份报告中表示，2022年中国智能手机的平均售价为450美元，预计今年将继续增长。Canalys研究分析师Lucas Zhu表示：“我们预计接下来几季的平均售价将有所上升，这主要是受到苹果新品发布，以及中国供应商高端战略发展的推动，该战略提供了更广泛的旗舰产品选择。” (来源:CNBC) 今年第一季度中国智能手机平均售价接近470美元，同比上涨约5%，这是平均售价连续第三季同比增长。尽管消费者支出疲软，中国智能手机出货量继续下降，但这一情况仍在发生。平均售价的上升表明，智能手机市场的高端部分仍然具有弹性，而这正是苹果的竞争领域。最新数据显示，尽管整体智能手机市场同比下降近12%，但在中国，价格在600至800美元段和1000至1600美元段的手机在今年第一季录得增长。 Canalys表示，这一趋势对苹果来说是积极的，苹果是中国前五名中唯一一家第二季出货量实现增长的供应商。Lucas提到，苹果的生态系统及其iOS操作系统和Apple Watch等配件，创造强而有力的条件来抵御安卓玩家的竞争。苹果在高端市场的主要挑战者可能是华为，该公司在美国禁令导致其与关键技术的联系被切断之前，曾是全球最大的智能手机厂商，从而削弱了其消费者业务。尽管华为的海外业务大幅萎缩，但它仍在中国推出针对高端市场的手机。华为和苹果主导着高端智能手机市场，IDC数据显示，对于价格在600至800美元之间的手机，两家公司占据56%的市场份额，对于价格在1000至1600美元之间的手机，两家公司占据94%的市场份额。华为第二季重返智能手机市场份额前五名，为了在高端市场站稳脚跟，中国智能手机巨头一直在推出可折叠手机，即屏幕可以对折的智能手机，这些通常是市场上最昂贵的手机。华为今年推出了可折叠手机Mate X3，而华为旗下的荣耀公司则发布了Magic V2设备。包括小米在内的其他中国智能手机制造商，也有自己的可折叠产品。苹果尚未推出可折叠手机，但分析师表示，其强大的客户群可以帮助其在中国保持竞争力。 IDC高级研究经理Will Wong通过电子邮件表示：“超过600美元市场的主要挑战将来自华为，因为该供应商是高端品牌，也是国家的骄傲。” “可折叠产品是目前安卓厂商在高端市场挑战苹果的关键策略，但苹果强大的消费者粘性以及离开苹果生态系统的高昂成本，将是关键防御新形式因素的堡垒。” 苹果7月11日宣布，在腾讯微信(WeChat)推出在线商店，一改此前严格控制零售渠道的态度，在中国市场加紧扩张其零售渠道。腾讯(Tencent)表示，苹果允许客户访问所有零售产品服务，包括购买最新iPhone 14系列智能手机，且下单可免运费。延伸阅读：中美科技重磅！苹果推出微信在线商店腾讯：允许访问所有零售产品服务

小萧2023-08-01

你还在观望？几百个项目团队蜂拥Filecoin进行搭建

厂预置软件的功能。自由和创新的空间使智能手机开始掌控世界。与此类似，通过 FVM，开发者可以部署智能合约，并规划数据存储、治理和在公开市场变现的方式。 FVM 的发布也启动了 Filecoin 主要计划的最后一环。该计划旨在将大规模数据计算和赋能网络级别应用的能力落地到这个世界上最大的去中心化存储网络。 FVM 的发布也巩固了 Filecoin 作为支持开放数据经济 L1 层协议的独特地位。很多领先的 Web3 项目宣布了使用、支持或集成 FVM 来升级其服务的计划。为 Web3 解锁开放数据经济 FVM 虚拟机不仅让我们离稳健、可用的分布式云服务更近一步，还能让我们以前所未有的方式让成千上万的开发者、存储提供者、企业家和全球其他网络参与者拥有数据经济，并奖励个体在其中的贡献。例如，基于 prompt（提示）来生成特定艺术风格图片的 AI 工具 Waterlily 会使用 tokens 直接奖励原创 AI 训练数据的创造者。过去几个月，在 Filecoin 测试网上实验、迭代和强化方案后，有 150 多个开发团队开始在 Filecoin 主网部署 FVM 的产品和服务，而 Waterlily 是其中的一员。部署基于 FVM 的 DataDAOs 和 dApps 等的能力（其中一些在以前都是很难搭建的），已经鼓舞了 Filecoin 生态里的 16,000 多名开发者。 FVM 也让 Web3 世界与 Filecoin 生态更接近了：在 FVM 上启动的首个运行时 (Runtime) 是众所周知的 EVM 虚拟机。虽然随着时间推移，还会有其他的虚拟机运行时在 FVM 上启动，但首先选择 EVM，是向以太坊生态里的朋友及其搭建的强大开发者工具社区和蓬勃的工具生态致意。整个 Filecoin 社区非常欢迎 Ankr、Axelar、Brave、Celer、Ocean、Sushi 和 Tellor 等项目将带来的 FVM 整合方案。「我们很高兴整合 FVM 并利用其强大的智能合约能力来增强 Sushiswap. 通过 FVM，我们可以解锁分布式金融的前沿阵地，为用户提供更创新、更高效的解决方案。我们很高兴继续与 Filecoin 团队合作，共建 DeFi 未来。」 - Jared Grey，Sushi CEO FVM 可开发的产品和服务代表了新增长和价值捕获途径，来利用价值数万亿美元的现有、新兴或全新的市场机会。最终， FVM 和 Filecoin 网络可以支持一系列应用、市场和组织的发展，在深度和广度上，它们将让现有中心化云服务提供商及其用户相形见绌。投资者对此潜力很兴奋，已经计划安排数百万美元的资金，来帮助 Filecoin 生态里想利用这些市场机会的业务。例如，Longhash 和 Graph Paper Capital 已经发起了专注于 FVM 的加速器计划。 FVM 还希望为网络的存储提供者解锁更多机会，他们为网络提供了超过 13 EiB 的存储容量，让 Filecoin 成为全球最大的公开存储网络。从主网上线后，存储提供者存储了超过 21.6 EiB 的客户数据，锁定了 1.5 亿 FIL 作为抵押品，并持续从存储交易提议中赚取区块奖励和收入。从 FVM 启动开始，开发者搭建的分布式金融服务会让 Filecoin 存储网络的重要一环——FIL 更容易借贷给存储提供者，以帮助提升存储容量和使用率。 FVM 使第三方 DeFi 解决方案（例如针对存储提供者的 FIL 借贷）能够为增长和提高 Filecoin 存储网络的容量和可用性带来助力 Web3 的关键玩家等参与者正使用 Filecoin 虚拟机来进行借贷、永续存储、跨链、验证等等功能。 FVM 正变革我们与 web3 生态互动的方式，激发与值得关注的 web3 项目的合作关系：从基于 FVM 的借贷服务，到永续存储解决方案、开发者工具、DeFi 和跨链解决方案等。让我们继续深入探讨。 DeFi 借贷协议 FVM 让开发者可以搭建新型应用来帮助存储提供者获取用于抵押的 FIL。具体来说，FIL token 持有者很快可以通过基于智能合约的协议，投入自己的 FIL 来帮助存储提供者的运作。这些协议会有自己的一套标准，来选择需要借贷 FIL 的存储提供者对象，并采用不同的方式来设定借贷条款和要求。让 Filecoin token 持有者与存储提供者更高效连接起来，可以让该网络上的数据加速增长，也能让新的存储提供者更高效将其服务带到这个网络上。永续存储和 Data DAO 在 FVM 启动之前，存储交易提议并非永续的，每 1.5 年都要更新一次。现在，FVM 让用户可以只需存储一次，并让修复和复制机器人管理重复性的存储交易提议创建任务。使用智能合约，用户可以规划存有 FIL 资金的钱包来资助永久数据存储，随着时间的推移还可以在不同存储提供者之间选择服务。这让用户拥有长期存储的能力（一些区块链声称他们也有），同时还能从 Filecoin 的可验证存储证明机制受益，确保该网络正确存储和复制自己的数据。 Data DAOs 也可以利用永续存储。通过使用一个 FVM actor 合约来协调和管理上载到该 DAO 的数据，它们可以确保符合某些标准，来维护一个可扩展及干净的数据集。 FVM actor 合约也可用于铸造 tokenshe NFTs 来分发给参与 DAO 的会员，激励他们的行为。将永续存储和 Data DAOs 结合，可为分布式数据管理、支付和治理提供无限的创意潜力。Ocean、NFT.Storage 和 Waterlily 仅仅是那些正使用 FVM 来转变社区治理存储用例的几个例子。通过 FVM， NFT.storage 能够使用可编程的智能合约来自动续期存储交易——迈出成为保存全球文化产业链上数据 DAO 的第一步！跨链解决方案 Filecoin 虚拟机能与领先的 web3 区块链整合实现跨链通信（Polygon 和以太坊等）和跨链流动性（Celer、Axelar 等）。这会为各种区块链增加强大的数据能力。例如，其他链的 dapp 用户可以访问和支付 Filecoin 的服务（如通过智能合约调用来实现可验证存储和分布式计算，以及将现有的流动性以 wrapped token 的方式实现。「Axelar-Filecoin 的整合是不同属性链通过互操作性组合的首个用例。例如，不同区块链的 DeFi 将可以与分布式存储组合起来，不管它们想搭建的是什么服务」。- Sergey Gorbunov，Axelar 联合创始人 FVM 会支持分布式金融，可以给链上和链下的 FIL、其他 token 和法币的价值流动提供服务。通过 FVM，会有一些新的方式来通过 Metamask 和 Glif 这样的钱包来交易，主流的交易平台（如 Binance、Coinbase 和 Kraken 等也会有相应支持。你能以原生的方式在链上交换其他资产（包括桥接版的 ETH、BTC 和其他稳定币，实现链上原生的资产管理策略。用户可以使用跨链去中心交易所（如 Squid）、一系列自动做市机制（如 SushiSwaphe 和 FilSwap）和衍生品（如 Thetanauts），来找到最低的费用路径并开发保险和对冲策略。实现原生的资产管理策略。 DeSci、视频、游戏等智能合约与内容寻址和可验证永续存储的结合，为分布式数据管理、支付和治理提供了无限的机会。FVM 的发布会为基于 FVM 的视频创作、流媒体存储（如 Livepeer ）、社交数据保存和可移植性、实时游戏等服务解锁新的范式。「我们很高兴通过在 Brave 对 Filecoin 和 IPFS 的支持之上使用 FVM，为搭建和访问分布式互联网提供更多的途径。」。- Brian Bondy, Brave 联合创始人和 CTO 这仅仅是一个开始。Web3 企业家现在有机会释放万亿美元价值开放数据经济的潜力，重新构想 Web2 的商业模式。来源：金色财经

金色财经2023-08-01

中瓷电子：公司产品未用于GPU、CPU算力芯片的封装

公司消费电子陶瓷外壳及基板系列产品，在智能手机、AR/VR、智能手表、TWS等移动智能终端，以及无线通讯、汽车电子、医疗设备等消费电子领域应用广泛。公司产品未用于GPU、CPU算力芯片的封装。

金融界2023-08-01

工信部：加快释放特定群体消费潜力让爸爸妈妈也会用智能手机，也会点屏幕

讲到，要降低使用门槛，让爸爸妈妈也会用智能手机，也会点屏幕，也能和我们视频、购物，提升消费潜力。同时我们将统筹开展智慧生活购物节、青少年开学季、敬老孝老购物节等。刚才商务部也讲到了，这是我们两个部委一直在搞的活动，这样持续促进消费电子产品发展。

金融界2023-07-31

工信部：优化视听健康适老化产品供给，降低使用门槛让爸爸妈妈也会用智能手机，也能视频、购物，提升消费潜力

字转型的重要工具。特别是每个人手边都有智能手机，这也是人民群众美好生活质量提高的重要载体。电子产品的发展，深受国内外关注，正如记者所讲的，2022年以来，全球消费电子受宏观经济影响，整体需求疲软，国内电子市场已经高度国际化，所以与国际市场的表现基本一致。今年5月，国内智能手机等大宗电子产品销售已经出现大幅反弹。何亚琼表示，下一步，工信部将按照党中央、国务院部署，继续把恢复和扩大电子产品消费放在重要位置，更好地统筹扩大内需和深化供给侧改革，着力推动消费电子产业高质量发展。主要有四个方面的重要举措：第一，研究制定推进视听电子产业高质量发展的政策文件。视听类电子产品种类非常多，规模大，是消费电子产业创新发展的风向标和主战场，我们将培育视听电子发展的新空间，在过去比较倚重单一产品发展的基础上，引导企业打造智慧生活视听、沉浸式的车载视听、智慧商用显示等场景，创造消费新需求，不断壮大新的细分市场。第二，落实虚拟现实、智慧健康养老等政策文件要求，继续丰富产品有效供给。面向信息消费升级和行业应用需求，加快虚拟现实设备、智慧健康养老产品和服务的研发和产业化，丰富消费者选择，这是非常重要的一项工作。我们当下正在做的工作就是开展虚拟现实和重点行业“双进”活动。我们组织遴选了智慧健康养老试点示范和智慧健康养老产品、服务推广目录，扩大优质产品和服务的供给，这在工信部的门户网站都可以看到。第三，开展畅通消费电子内循环系列行动。这里主要依靠市场力量，依靠企业发力，我们支持企业应用新材料新技术新工艺，重点发展高品质的视听电子产品，包括折叠屏手机，还有一些虚拟现实设备，数字家庭、运动健康等智能硬件产品，提高中高端产品比重。另外，就像刚才几位讲的，在应用场景这部分，实际上还有很多工作可以做，无论是智慧家庭、智慧娱乐、智慧学习，包括文旅部讲到的智慧出行、智慧体育等，创建空间还是很大。下一步，将在更多更好更具体的产品、更多更规模化的产品转化上下功夫。同时，我们继续开展消费电子增品种、提品质、创品牌的“三品”行动，加快创新产品的“全球首发”。中国很多电子产品也是全球首发，国外的一些好的电子产品也是在中国全球首发，中国这么大的市场，吸引力是明显摆在这儿的。另外，我们也支持企业高端化发展，打造知名品牌。同时，继续不断提升产品质量水平，我们在这里特别强调与呼吁，要发展更多健康节能的产品。中国人比较勤俭，我们不是追求消费简单数字上升或者下滑，我们是要让老百姓用到更多质优价廉高质量的产品，所以我们提倡健康、节能、绿色的产品。第四，继续加大促消费力度，加快释放特定群体消费潜力。企业也在做很多工作，通过创新经营模式，打造一站式、体验式场景环境，不断引导消费新需求。比如，很多企业做个性化定制服务，包括我们和商务部等有关部委一起创新了电子产品回收、物流方式，让老百姓更换新产品有更好的渠道和服务。特别是“一老一小”，就是我们的爸爸妈妈和孩子，这个市场还是很大的。另外是农村市场，优化视听健康适老化产品供给，要降低使用门槛，让爸爸妈妈也会用智能手机，也会点屏幕，也能和我们视频、购物，提升消费潜力。同时我们将统筹开展智慧生活购物节、青少年开学季、敬老孝老购物节等。刚才商务部也讲到了，这是我们两个部委一直在搞的活动，这样持续促进消费电子产品发展。

金融界2023-07-31

工信部：组织跨领域融合标准研制，推动产品数据跨品牌、跨企业、跨终端的互联互通

里的空气解决方案，我们直接在办公室通过智能手机、通过APP就可以随时连接家里的空调、除湿、新风、净化等多个设备，进行智慧调节。有的龙头企业已经展示给消费者，以物联网操作系统为基础，发展了行业领先的智慧家庭大脑平台，已经服务上亿家庭，家里的老人和孩子能够不断使用，设备也在不断学习，不断记忆，不断识别人、识别天气，和老人小孩无障碍交互，越来越懂得用户、越来越“聪明”。这是企业方面的发展。何亚琼介绍，政府方面正在做一个动作，就是组织跨领域融合标准研制，推动产品数据跨品牌、跨企业、跨终端的互联互通。打通不同品牌、系统、平台之间的界限，实现产品之间的互联互通和信息交换，让消费者获得更加便捷的智能家电使用体验。

金融界2023-07-31

上半年规模以上电子信息制造业增加值与去年同期持平集成电路产量1657亿块同比下降3%

量6.86亿台，同比下降3.1%，其中智能手机产量5.07亿台，同比下降9.1%；微型计算机设备产量1.62亿台，同比下降25%；集成电路产量1657亿块，同比下降3%。

金融界2023-07-31

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