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中美重磅信号！苹果降低对中国依赖证实在印度生产iPhone 14
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苹果一直在寻求增加在印度这个全球第二大智能手机市场的销量。根据Counterpoint Research的数据，由于三星和中国小米等低成本竞争对手继续占据主导地位，苹果去年在印度的市场份额仅为3.8% 。然而，今年第二季度，苹果是超高端手机市场中最畅销的品牌，手机售价超过45,000印度卢比（552美元）。这要归功于其上一代 iPhone 13机型的强劲势头。 Counterpoint Research研究总监Tarun Pathak表示：“苹果在印度发展势头强劲，印度是全球20多个刚刚开始高端化趋势的国家之一。”
Dan19772022-09-26
富国基金张富盛：当下仍是新能源布局时点但切勿追涨杀跌
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力为“产品定义”和“客户体验”。类似于智能手机市场曾经经历过的转变，汽车智能化的普及率也将持续提升，未来5-10年，是汽车智能化的红利期，相关产业链有望快速成长。　　张富盛认为，智能化趋势加速发展，新能源车具备长期投资机遇。复盘过往几年的市场，其实每次回调都是比较好的布局机会，行业基本面不错。　　“当下仍是布局新能源的时点。因为新能源未来投资的空间和技术迭代的空间都比较大，行业越来越发散，意味着会产生很多新的领域，投资者可以从中挖掘更多的机会。但千万不能追涨杀跌，行业的不确定性风险会有，长期投资更好，投资者的风险偏好度需稍高些。”张富盛如是说。　　至于行业的不确定性风险，张富盛表示，新能源车虽然相对来说已经比较成熟，但是从发展角度看仍属于产业早期，所以技术将不断迭代。若企业没有跟上产业技术的发展，从投资端来说这部分企业存在一定风险。　　从公募基金配置角度来看，根据Wind数据统计，截至2022年二季度末，“电力设备”+“能源金属”两大领域的配置比例为24%，而“整车”+“零部件”+“软件”+“消费电子”四大领域的配置比例仅19%，未来新能源延伸产业链的空间较大。　　从把握产业长期机会和规避企业风险的维度来看，张富盛表示，在整个新能源车板块中，整体机会可能不如结构性机会，比较看好以下三个细分领域的机会：第一，锂电和锂电创新的领域，如锂电池材料的创新，半固态电池、固态电池的创新。在锂电池领域，创新持续迭代，能对应很多投资机会。第二，头部车企零部件的创新机会。相对于传统燃油车企，头部电动车企更扁平化、更多创新，如天幕玻璃、一体化压铸等零部件。第三，智能化带来的投资机遇。智能化是未来车企的核心竞争力，类似于六七年前的电动化。长远来看，渗透率会持续提升，成长性可能会更好。此外，除了驾驶级别的提高，道路、汽车的网联化也将带来许多投资机会。　　富国基金强大的整体投研实力也将为新基金保驾护航。在第19届金牛奖评选中，富国基金连续第三年、累计第十次摘得含金量极高的“金牛基金管理公司”桂冠，综合投资管理能力业内瞩目。
财股源源2022-09-23
中美最新重磅！华为恢复“芯片制造链”对抗美国制裁拉拢“黑名单”企业实现生产
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芯片制造商合作。华为曾经是全球最大的智能手机制造商，但受到从2019年开始的一系列不断升级的美国出口限制的阻碍。尽管华为拥有海思科技，该公司为智能手机和电视设计一些世界上最先进的处理器芯片。然而，海思依赖于台积电、格罗方德和中芯国际等合同芯片制造商，这些国际公司在2019年制裁收紧后与华为断绝关系。为了加快生产速度，华为之前的一些芯片已经过重新设计，以采用在中国更为流行的旧工厂技术生产。另外值得关注的是，华为正在优先生产用于电信设备和汽车业务的芯片，预计今年开始生产。华为常务董事、消费者业务首席执行官余承东近日以“中国设计、世界品牌”为题，分享华为设计生态建设与思考，提及中国一些行业抄袭华为设计，使用华为专利而不付专利费，甚至讲成是自己的专利，是非常无耻的行为。余承东在上海“世界设计之都大会”开幕仪式演讲，指中国制造从低阶制造转型至中高阶制造，从低技术量变到高技术量，从低品质到高品质，各领域都有发展。他强调，中国要从制造大国变成制造强国，从中国品牌到世界级品牌，非常重要的要素就是“中国设计”。中国设计可助企业品牌、品质提升，更可帮助企业提高产品“高阶化”。但讲到其他公司，余承东指中国一些企业抄袭华为设计。大家使用华为专利，用了也不会付钱给华为，都直接用，甚至用完讲成是自己的专利。他指西方文化看不起抄袭这件事，如想树立伟大产品品牌，就要有自己的DNA和风格。余指华为专业团队产品设计结合品牌高阶化、时尚化、年轻化精神，追求经得起岁月的考验，从中国设计到中国品牌再到世界品牌，是华为坚定不移的追求。
小萧2022-09-23
苹果大幅改进技术，iPhone 14成“最容易维修”的手机？
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手机的屏幕、后玻璃和电池，这些是大多数智能手机最常见的修复措施。 iFixit的创始人Kyle Wiens写道：“苹果公司彻底重新设计了iPhone 14的内部结构，使其更容易维修。从外面完全看不见，但这是一件大事。” 据iFixit称，高端iPhone 14 Pro机型没有采用更容易修复的新设计。今年iPhone 14采用了便于维修的设计，与其他iPhone和许多Android设备形成了鲜明对比。这些设备使用胶水和紧密的精度，使得旧手机更难修复。苹果重新设计iPhone之际，正值支持者推动制定法律，让消费者能够获得维修日益复杂的电子设备和工业机器所需的手册、工具和零件的时候。他们认为，这样可以延长设备的使用寿命，减少电子垃圾和对环境的影响，同时为用户省钱。倡导者称这一事业为“修理权”，美国许多州都在考虑立法，迫使消费电子公司出版手册，销售真正的替换部件。今年早些时候，纽约的立法者通过了一项修理权措施，但还没有签署成为法律。这个问题也引起了联邦层面的关注。总统拜登支持修理权，他要求联邦贸易委员会在2021年的行政命令中起草“修理权”规则。联邦贸易委员会还于2021年向国会提交了一份关于修理权的法律环境的报告，将手机和汽车制造商确定为在修理权方面受到限制的两个行业。近年来，苹果采取了一些措施，使设备的维修变得更容易。今年4月，苹果推出了一项名为“自助维修”(Self Service Repair)的计划，允许用户和独立维修店租用苹果专卖店使用的工具，购买真正的替换苹果零件。苹果还通过该项目提供了设备的维修手册。然而，苹果公司仍然坚持认为，对绝大多数客户来说，拜访苹果认证的技术人员是修复设备的最佳方式。 “这种设计改进是一个巨大的胜利，对iPhone的改变将有助于它持续更长的时间，减少对地球的整体影响，” Wiens写道。
Sue2022-09-20
非法数字借贷应用程序滥用！印度政府及央行要求谷歌进行严格审查
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外。谷歌主导着印度应用市场，95%的智能手机使用谷歌的Android平台。印度电子和信息技术部(Ministry of Electronics and Information Technology)和印度央行没有立即回复寻求置评的电子邮件。新的广告策略印度的数字贷款市场增长迅速，在2021-22年度促成了22亿美元的数字贷款。目前还不清楚其中有多少是通过从事非法活动的应用程序获得的。这些贷款机构通常通过Facebook和谷歌等平台上的广告接触客户。根据谷歌网站上的一篇博客文章，从下个月开始，谷歌将在印度推出一项新的金融服务广告政策。根据这项政策，如果要在印度播放金融服务广告，广告商需要进行认证。作为验证的一部分，广告商必须证明他们获得了相关金融服务监管机构的许可。
Sue2022-09-19
“结束科技巨头特殊豁免权”！拜登选举前劳资协议胜利 “避免一场关闭全国铁路的罢工”
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案》将限制谷歌和苹果针对竞争对手操纵其智能手机应用商店，并且有一些相同的支持者，以及另外两名共和党人，田纳西州的玛莎·布莱克本和佛罗里达州的马可·卢比奥。拜登在铁路交易中看到政治、经济胜利虽然拜登很快称赞，周四避免罢工的铁路协议是美国的一场胜利，但这在政治上对他来说也是一场巨大的胜利，让民主党人在11月的中期选举之前，回避了可能发生的经济崩溃。在劳工和商业之间做出选择的压力下，拜登努力推动他们一起工作。在拜登的战略性深夜电话的刺激下，企业和工会谈判代表在劳工部进行20个小时的紧张会谈。在呼吁为国家的共同利益采取行动后，他们在凌晨达成共识，避免一场可能导致全国铁路关闭的罢工。 (来源:ABC News) 通过保持火车运行，拜登克服一个重大的经济威胁，该威胁是政治风险的两倍。在通货膨胀飙升的情况下，他的民主党同僚们已经面临着一场艰难的斗争，以维持他们在国会的狭隘权力。拜登自己的支持率虽然在提高，但仍处于水平下。这项暂定协议仍需要十几个工会的批准，它将在五年内将成员的工资提高24%，并以拜登所说的承认“他们工作的尊严”的方式改善工作日程和医疗保健。铁路公司可以继续重要运营并避免代价高昂的停工，同时可以更好地招聘和留住员工。拜登周四在玫瑰园的庆祝讲话中说：“这项协议使我们能够继续重建一个更美好的美国，建立一个真正为劳动人民及其家庭服务的经济。今天是一场胜利，我是真诚的，是美国的一场胜利。” 国际机械师和航空航天工人第19区工会的成员投票否决临时协议，但IAM同意推迟其成员的任何罢工，以便有更多时间进行可能的额外谈判和其他工会投票。白宫官员曾担心，在选民在11月大选前下定决心之际，无论停运多久，都会产生危险的经济后果。相反，和解协议现在为拜登提供一个展示他的政府正在为选民提供服务的机会，因为可怕的新闻报道以仅取消了几趟美铁列车为代价换来了救济。通过会谈，拜登在不冒犯劳工或企业选区的情况下设法避免干扰，拜登、他的顾问和全国各地的民主党人都知道，需要尽可能广泛的联盟来帮助候选人在历来有利于该党失去政治权力的中期选举中竞争。劳工部长马蒂·沃尔什说，拜登故意选择不向任何一方规定协议条款。“总统的重点是确保签订一份令所有人都满意的合同，同时防止对我们的经济造成重大破坏，”沃尔什说，他将最后六个小时的谈判转移到他的办公室。最初看起来是最坏的情况，最终变成集体松了一口气。这是拜登政府所希望的最好结果，”圣路易斯华盛顿大学研究劳工运动的社会学家杰克罗森·菲尔德说。他指出，工会对病假和可靠日程安排的要求符合拜登自己的价值观。他补充说：“与过去涉及铁路的劳资纠纷不同，政府从来不必对工会施加真正的压力，而是可以像一个诚实的经纪人一样在管理层和工会职位之间寻求妥协，在更广泛的工作中获得良好的恩典。” (来源:Le Monde) 商业利益也赞扬了政府的努力。美国商会运输政策副总裁约翰·德雷克(John Drake)表示，沃尔什带着一定程度的专业知识和利益相关者的信任来到谈判桌前，“铁路罢工的后果是如此灾难性，以至于我们甚至无法开始对其进行分类，”德雷克说，“这是100%的胜利。”这使得敲定交易变得更加容易。根据AP VoteCast的数据，在2020年大选中，约有16%的选民来自工会家庭，在这场勉强决定的竞选中，工会家庭以56%对42%的支持率支持拜登。从2021年开始，由于汽车、家具和其他基本商品的供应链因大流行性衰退而中断，导致通货膨胀恶化，总统的批准受到重大打击。今年，随着俄罗斯2月入侵乌克兰后，婴儿配方奶粉短缺以及全球食品、石油和天然气供应减少，这些问题更加严重。消费者通胀在6月份达到40年来的最高点，但在此后的两个月里才开始下降。随着汽油成本的下降，拜登的人气一直在恢复。AP-NORC公共事务研究中心的一项新民意调查显示，他的支持率从7月份的低点36%提高到最近调查的45%。据估计，铁路停运的每日成本为20亿美元。停工将使工厂的原材料、燃料甚至废水处理所需的化学品陷入困境。在选举日之前八周，这可能是一个潜在的削弱性打击，这可能会决定众议院、参议院和州政府的控制权。 AFL-CIO主席Liz Shuler表示，劳资协议最终将对中期选举产生影响，因为工人们希望官员能够为他们挺身而出。她说，大流行、高价格和经济不平等的混合使许多工人处于崩溃边缘，他们想要不同的社会契约。
小萧2022-09-16
德州仪器计划进行150亿美元的股票回购并提高股息吸引长期股东共识目标价182美元
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城证券交易所半导体指数下跌了26%。智能手机和个人电脑的低迷销售减缓了对相关芯片的需求。但德州仪器的组件用于广泛的产品和设备，帮助它度过了低迷时期。该公司对7月份的当前季度做出了乐观的预测，销售额和利润预测均高于华尔街的预期。分析师设定新的价格目标几位分析师最近对该股发表了评论，Benchmark在6月29日星期三的一份研究报告中假设涵盖德州仪器的股票。他们对该股设定了“买入”评级和205.00美元的目标价。高盛集团在7月15日星期五的一份报告中将德州仪器股票的目标价从162.00美元下调至148.00美元。在7月20日星期三的一份报告中，德意志银行股份公司将其对德州仪器股票的目标价从175.00美元下调至 160.00美元。花旗集团在7月27日星期三的一份报告中将德州仪器股票的目标价从160.00美元上调至165.00 美元，并给予该公司“中性”评级。最后，瑞银集团在7月27日星期三的一份报告中将德州仪器股票的目标价从175.00美元下调至165.00美元，并对该公司设定了“中性”评级。两名研究分析师对该股给予卖出评级，十三人给予持有评级，九人给予该公司买入评级。该股目前的共识评级为“持有”，共识目标价为182.19美元。
楼喆2022-09-16
摆脱中国依赖！布林肯示警“半导体制造关乎国家安全” 参与技术外交确保“决策者角色”
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技术的依赖。电子元件对于包括汽车行业和智能手机在内的多个全球行业而言，是至关重要的。 “我们在这里所做的事情在世界范围内引起了共鸣，”布林肯在普渡大学说，并指出该技术影响到所有领域，包括外交政策和国防。尽管远离美国技术创新的定型中心硅谷，普渡大学却拥有一所享有盛誉的工程学院，并拥有多个专门从事半导体研究的实验室。美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)陪同布林肯，参观了中西部机构的几个研究机构。 “芯片法案是对美国的一项投资，”她说，并补充美国需要从实验室到工厂，她所要传达的意思是制造。这两位高级官员周一刚结束对墨西哥的访问，他们邀请该国加入美国的数十亿美元推动半导体制造业与中国竞争的行列。 (来源:Taiwan News) 新冠疫情造成的供应链混乱扰乱了包括先进技术在内的所有部门的生产，也揭示了美国和其他国家对中国技术组件的依赖。拜登最近称，半导体生产事关国家安全。美国最大的存储芯片公司美光科技12日在爱达荷州博伊西的一座价值150亿美元的工厂破土动工，其首席执行官告诉路透社，即将宣布在美国开设另一家新工厂。“我们正处于另一个大批量生产基地的最后阶段，该基地将在未来几周内宣布，”首席执行官Sanjay Mehrotra说。两家工厂都将生产广泛用于数据中心、个人电脑和其他设备的DRAM芯片。Mehrotra表示，一旦投入运营，美国工厂将占美光全球DRAM产量的40%，高于目前的10%。他说，博伊西工厂将于2025年投入运营。美光表示，这将是20年来在美国建造的第一家新的存储芯片工厂，到本世纪末将创造2000个美光工作岗位。自美国总统乔·拜登签署《芯片和科学法案》以来，该法案提供520亿美元支持本土半导体制造，许多公司已宣布计划在美国制造芯片。英特尔公司周五在俄亥俄州破土动工，耗资200亿美元建造尖端处理器芯片。虽然美光曾经在其起步的博伊西制造芯片，但批量生产已经转移，它在日本、台湾和新加坡等地拥有大型生产中心。但Mehrotra强调说，美国的投资并不代表远离亚洲国家。“这不是要从世界任何其他地方的制造业中撤出，或带回制造业。这是关于增加，”他说。“为了满足对内存不断增长的需求，我们必须增加产量，芯片和科学法案使其能够在美国增加。” 美光此前曾表示，未来十年将投资1500亿美元，其中400亿美元在美国。Mehrotra解释说，这包括研发资金，随着技术的进步，研发成本也在增加。
小萧2022-09-14
华为准备重返美国？前电信高管促拜登“额外出口禁令与许可限制” 避免中国附属公司渗透
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称赞的是，两年过去了，这些禁令对华为的智能手机、个人电脑和平板电脑的生产发挥重大影响。” 原因之一是，华为在禁令生效之前就囤积了美国芯片，目的是保护公司免受打击。但最终，华为的网络和消费者业务在华盛顿的压力下萎靡不振。2021年，华为的年收入暴跌28.6%，这是该公司有记录以来首次出现如此下滑。在接下来的18个月中，华为报告两位数的季度收入下降。华为的财务状况变得如此糟糕，以至于中国知名的清华大学院长Yan Xuetong警告说：“如果华为不能生存，中国就没有复兴的希望。” 但是，上个月发生了一些意想不到的事情，华为公布的收入增长1.4%，因为其负责云和商业服务的企业部门报告创纪录的销售额。与此同时，与2018年的水平相比，华为的研发人员数量激增10000名工程师。看来，华为已经从边缘反弹了。但是，怎么做？佩尔森解释说：“简而言之，该公司适应了解决芯片供应限制和逃避市场准入禁令的问题。” 对于前者，华为重新设计了其供应投入，以摆脱外国制造的芯片，在其通信产品中使用功能较弱的国内替代品。对于后者，华为从销售电信公司用于构建公共网络的网络设备转向销售企业解决方案，供个别公司和政府用于内部和私人用途。这些解决方案，从云计算到运营本地5G网络，受到的监管要少得多，也很少引起公众关注。具有讽刺意味的是，大多数部署这些私有5G网络的组织，像是港口、交通当局和大学，都是因为担心4G和WiFi安全性较弱而这样做。现在，许多人面临依赖与中国政府有关联的公司来保护他们的通信和数据存储的风险。华为的企业复兴复制了相同的低于成本的策略，使其能够通过削弱西方竞争对手来主导 5G 市场。它还反映了北京不断演变的国家资本主义模式，该模式承认中国的大国野心部分取决于技术整合和与西方的结构性相互依存。这就解释为什么华为建立了反映北京在四个革命性市场领域的优先事项的新垂直领域：海关和港口管理、数据管理、智能高速公路和车辆、和智能光伏或电力生产。文章继续强调：“不出所料，这些新兴领域目前的运作超出了华盛顿目前对华为的限制范围。而且，通过将个别公司和政府机构作为其客户，华为可以避免适用于公共网络解决方案的最严格审查。” 华为的复兴是对寻求减少美国对中国技术和供应链依赖的政策制定者的警告。而且，在华为领先的地方，除非华盛顿采取行动，否则其他中国初创企业将紧随其后。从美国网络中移除华为设备，包括那些靠近敏感军事设施的设备，将比国会在2020年授权的成本高出34亿美元。但是，有一个收入中立的选择来解决这一短缺问题：国会可以拨出额外资金，立即帮助美国供应商从他们的网络中“淘汰和更换”不受信任的设备，然后通过分配即将进行的中频段频谱拍卖的收益在随后的几年中收回这些成本。佩尔森也建议：“通过行政命令，美国政府还可以试行一种新的境外投资筛选机制，以限制美国对中国科技行业的投资，该机制可以作为全面改革的模式，旨在切断中国不受限制地进入美国资本市场。”
小萧2022-09-14
超恐怖！“美国赤字历史首次接近31万亿美元” 拜登创高通胀、油价飙升执政纪录
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况下被迫进口芯片。半导体芯片对于汽车、智能手机和一些医疗设备的生产至关重要。拜登知名的《降低通胀法案》包括4330亿美元的新支出，其中大部分近3690亿美元，用于能源安全和气候变化倡议。在新冠疫情期间，美国向个人和公司拨款4.5万亿美元，以帮助解决经济困难。但共和党人警告说，最终的一揽子计划可能太过分了，不必要地增加了美国国债。新冠大流行结束的迹象包括拜登结束联邦学生贷款还款暂停，他在上个月第五次也是最后一次延长了冠状病毒的暂停时间，借款人需要在2023年1月恢复付款。上一次暂停延期是在拜登宣布他计划为大量有未偿还联邦学生贷款债务的美国人减免10000至20000美元的同时进行的。 (来源:VOX) 尽管经济陷入困境，但拜登吹嘘在他的领导下，年度预算赤字大幅下降，这主要是由于冠状病毒大流行放缓而出现的复苏数字。 “你知道，共和党人谈论对财政的负责立场，”拜登上周在民主党全国委员会(DNC)招待会上说。“就在2021年，我减少3500亿美元的赤字。你知道今年有多少，不计算医疗补助的变化？17000亿美元。因此，我不想从共和党人那里听到关于财政责任的说法。” 新冠大流行导致2020年经济急剧下滑，美国政府支出比其收入高出创纪录的3.1万亿美元。2021年拜登上任后，预算赤字小幅下降至2.8万亿美元，预计到2022年9月30日本财政年度结束时将接近1万亿美元。要求美国联邦政府继续发放现金的压力，包括免除更多学生贷款、加强绿色倡议和提高竞争力，这些只会增加债务计算。美国国会预算办公室估计，上个月通过并签署成为法律的拜登的《减少通货膨胀法案》将在2026年之前继续提高赤字。拜登总统本周将签署一项行政命令，向美国生物技术产业提供更多的政府资金。此举目的是在生产清洁能源、新纺织品，以及为民众接种新冠病毒疫苗等方面。美国政府官员表示，行政命令将允许联邦政府直接提供资金，用于使用微生物和其他生物衍生资源来制造新的食品、肥料和种子，另外还包括提高采矿作业的效率。美国政府官员没有提供任何具体细节，说明将会有多少资金可以使用，以及资金将来自何处或将如何分配，预计周三举行的白宫峰会将就该主题提供更多的细节。美国联邦政府已经为美国国家卫生研究院、美国农业部和其它机构提供政府资金，用于生物技术研究和开发。自1950年代达到顶峰以来，美国对研发的总体资金投入占国内生产总值的百分比有所下降，拜登总统承诺要扭转这一趋势。潜在的联邦资金应用范围包括，可再生能源集团(REGI)生产的生物柴油燃料，到辉瑞生物科技(Pfizer-BioNTech)生产的新冠病毒疫苗，以及科尔特瓦公司(Corteva Inc)制造的转基因种子等等。拜登还将任命资深科学顾问芮妮·韦格申博士 (Dr. Renee Wegrzyn)，担任美国政府运营的生物医学研究团队--健康高级研究计划局的第一任局长。韦格申最近在生物技术公司“银杏生物工厂控股公司”(Ginkgo Bioworks Holdings Inc)任职。 “今天，我们有许多在治疗癌症方面取得重大进展所需要的基础，但我们必须团结起来兑现承诺，”美国政府官员说。拜登的儿子博·拜登2015年死于脑癌，享年46岁。拜登总统表示，他儿子因脑癌去世萌发自己对该项目的热情。
小萧2022-09-13

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