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业绩炸裂，股价不为所动，存储巨头美光怎么了？
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9%，大超分析师预期的41.7亿；用于智能手机的移动存储业务营收10.7亿，同比下滑33%，大幅低于分析师预期的15.4亿；用于PC和企业的存储部门营收13.9亿，同比增长53.8%，超过分析师预期的13.5亿；主要用于汽车存储的嵌入式业务营收10.25亿，同比下滑7.7%，低于分析师预期的11.8亿：数据中心业务保持高增长不难理解，毕竟美光2025年HBM（高带宽内存）的产能已经售罄一空，二季度HBM 收入环比增长超过 50%，创下季度收入超过10亿美元的新里程碑！二季度，高容量DRAM（动态随机存储器）模块和行业领先的数据中心LPDRAM（Low Power DRAM for Data Center低功耗数据中心级动态存储器）的收入总和也超过了10亿美元的里程碑！预计到明年，HBM的需求都十分旺盛，美光已经在与客户商讨供货协议。而且，今年下半年，美光最新的HBM3E 12 Hi产品将量产，该产品比上一代性能更强，潜在收益更高。预计到2026年，升级版的HBM4E产品将量产，盈利能力将再上一个台阶。在数据中心NAND（闪存）方面，由于短期客户库存影响，第二财季需求有所放缓，预计未来几个月出货量将恢复增长。移动业务在二季度营收同比下滑33%，主要是手机厂去库存，目前库存去化进入尾声，预计第三财季的出货量将恢复增长，美光预计2025年智能手机出货量低个位数增长。嵌入式业务的下滑也主要受制于汽车存储去库存。不过，数据中心业务现在贡献了美光主要的收入，其他市场的下滑对整体影响不大，而且，无论是PC、手机还是智能汽车，未来的发展都是一片光明，而且，相比非AI，AI赋能后的PC、手机、汽车对存储容量的需求都有极大的增长！加上HBM产能紧张，挤压了其他存储产品的产能，预计价格端将保持有利态势。短期看，由于闪存产能利用率不足，影响了二季度的毛利率，为36.8%，不及分析师预期，但预计四季度毛利率会回升：展望2025财年三季度，美光预计营收在88亿美元左右，上下浮动2亿，同比增长约29%，超过分析师预期的85.5亿；预计毛利率在35.5%左右，上下浮动1个百分点。总的来说，美光二季报业绩靓丽，但财报发布后，盘后股价仅上涨1%，反应平淡： $美光科技(MU)$ 为什么会这样？一方面，美光二季度的毛利率不及预期，且三季度继续下滑，加上手机、汽车等业务去库存影响，收入不及预期，算是明显的瑕疵；另一方面，美光数据中心业务火爆算是明牌，HBM的产能一售而空更是早已为人知的事实，在产能受限的情况下，美光并没有足够的增量带给市场惊喜。最关键的是，美光和其他AI概念股一样，当下的估值谈不上便宜，目前的市净率为2.2倍，处于近年来较高位置。加上美股风险偏好下降，纳指大跌，即使财报略超预期，也很难带动股价逆势大涨。美光重回高光时刻，还需等待科技巨头的资本开支继续超预期，或者市场风险偏好明显上升，不然，只能以时间换空间了。
老虎证券03-21 14:59
直击2024年报|维信诺OLED业务增速46%，毛利率提升35%
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注入强心剂。2024年全球AMOLED智能手机面板出货量达8.8亿片，同比增长27%，渗透率突破50%。维信诺抓住机遇，实现了AMOLED手机面板出货量同比增长44.3%，位列全球第三。另一方面，维信诺主动优化客户结构，追求品牌供货产品带来的增长动能。年报披露，维信诺深度绑定荣耀、小米、OPPO、vivo等头部手机品牌，2024年斩获“最佳合作伙伴”等客户奖项，折叠屏、护眼屏等高端产品出货占比持续提升。而维信诺不断研发除的创新技术，比如MLA+COE低功耗方案、UBA+COE屏幕集成技术等成为产品溢价基础。与此同时，合肥8.6代AMOLED生产线项目落地，总投资550亿元，瞄准平板、笔电、车载等中尺寸市场，进一步拓展增量空间。技术创新构筑护城河，专利布局领跑行业作为从高校科研走向产业化的OLED企业，维信诺在早期便确立了自主创新的战略方向。2002年，维信诺与清华大学共同参与全球首批OLED国际标准制定，并主导命名“有机发光二极管”（OLED），奠定了中国在显示技术领域的话语权。 2024年数据显示，维信诺研发投入达到11.50亿元，占比达到12%，高于行业平均水平。研发投入主要集中于折叠、低功耗、高刷新率、Micro LED、车载显示、透明显示等技术领域的创新性研究。能够在关键领域实现技术突破是维信诺的核心竞争力之一。截至2024年，公司累计申请13000余项OLED相关专利，其中发明专利占比87%，覆盖材料、器件、工艺全链条。2018年，维信诺柔性AMOLED屏幕首次应用于智能手机；2023年，全球首发ViP（智能像素化）技术，通过光刻工艺替代传统蒸镀技术，突破OLED分辨率与尺寸限制，实现寿命、亮度等性能的倍数级提升。2024年，全新发光材料体系F1问世，发光效率提升10%、器件寿命延长22%，进一步巩固技术壁垒。此外，技术标准制定能力也彰显其行业地位。维信诺主导或参与制定了5项OLED国际标准、11项国家标准及9项行业标准，并荣获“国家技术发明奖一等奖”“中国专利金奖”等权威奖项。其创新体系以“N+3代”布局前沿技术、“N+1代”推进产品研发，确保技术持续领先与快速量产。为解决产业链难题，维信诺联合高校和科研院所，实现产学研协同攻克。例如与清华大学合作研发pTSF蓝光材料，解决OLED寿命与效率瓶颈。其联合昇显微电子开发的嵌入式RRAM驱动芯片，去除外置Flash存储，面积缩减30%、成本降低15%，填补国内产业链空白。中尺寸市场加速布局，开启第二增长曲线 2021年，维信诺提出了“一强两新”五年发展规划，即以AMOLED、Micro LED两项关键新兴技术实现对显示应用场景全领域的覆盖升级，实现筑牢小尺寸强基础、扩展中尺寸新领域、开拓大尺寸新赛道的战略目标。如今五年规划已过半程，维信诺的发展是否符合当初的设想？对此，维信诺董事长张德强在年报中指出：“公司目标稳步推进。AMOLED小尺寸领域已比较成熟，精益经营的重要性凸显，降本增效还有空间；中尺寸AMOLED市场前景广阔，将是决定未来市场格局的胜负手，要坚定抓住技术创新的“牛鼻子”，积极把握业务布局的关键时机，赢得未来更大的价值提升空间。” 张德强的这一判断与市场的普遍观点不谋而合。综合多方市场观点认为，2025年，OLED显示应用渗透率与智能终端屏幕国产化率有望继续快速提升，中尺寸、折叠等新场景应用迎来增长契机，与此同时，行业产能加速释放，机遇与挑战并存。鉴于此，维信诺在年报中表示，将加速创新成果转化，推动重大关键技术实现量产突破，强化技术创新核心竞争力。持续优化产品结构，凭借关键技术创新、保障产品质量、协同产业链降本、提升交付与客户服务能力，拓展头部客户市场份额，提高中高端产品占比，增强产品获利能力。全力推进中尺寸技术突破与产品量产供货，巩固行业领先地位。
金融界03-21 10:49
阿里系首款AI智能车即将面世，华为智能汽车再获创新突破，智能车ETF泰康(159720)早盘高开，配置机遇备受关注
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新品发布会。本次发布会不仅展示了华为在智能手机领域的最新成果，更在智能汽车领域展现了其强大的创新能力。华为推出了多款智能汽车新品，包括问界新M5 Ultra、问界M9和问界M8等，这些新品在智能驾驶、智能座舱和续航性能等方面都有显著提升。申港证券指出，2025年2月全国汽车销量、库存情况等数据公布，车企新车型持续发布，居民购车需求持续释放，汽车市场热度延续，市场表现持续向好。新能源汽车销量增速依然保持较高水平。伴随各项刺激政策效果不断显现，汽车销量有望继续攀升。西南证券表示，乘用车市场、新能源汽车市场、智能汽车领域以及重卡行业均显示出良好的增长趋势，相关政策和技术的推动将进一步促进这些领域的发展。投资者可关注上述提到的相关标的，以把握市场机会。智能车ETF泰康紧密跟踪中证智能电动汽车指数，中证智能电动汽车指数选取主营业务涉及智能电动汽车动力系统、感知系统、决策系统、执行系统、通讯系统、整车生产以及汽车后市场的上市公司证券作为指数样本，以反映智能电动汽车产业上市公司证券的整体表现。相关产品：智能车ETF泰康(159720)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-21 10:00
腾讯、小米业绩炸裂，港股科技步入业绩牛？
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位数增长，美团核心利润飙升31%，小米智能手机全球市占率突破14%，吉利汽车净利润大增213%……这些数据不仅印证了企业的发展成效，更让投资者意识到——港股科技板块正从“估值修复”转向“业绩驱动”的新阶段。对于普通投资者而言，这场财报季既是观察趋势的窗口，更是布局港股科技未来的良机，大家不妨趁着目前回调积极入手一波。以上提到的港股科技50ETF(159750)跟踪的是港股科技指数，该指数是市场上唯一100%覆盖“中国科技十雄”（阿里巴巴、腾讯、美团、小米、比亚迪、京东、网易、百度、吉利汽车、中芯国际）的港股科技类指数，且权重占比高达70%，对各领域科技龙头均有布局。港股科技指数涵盖了互联网、半导体、新能源车、AI芯片等核心赛道，全面反映了港股科技板块的整体走势。港股科技50ETF(159750)也为投资者提供了一个便捷的投资港股科技板块的工具，或能够满足投资者对不同科技细分领域的投资需求。作者：ETF红旗手
金融界03-21 09:39
华为Pura X正式发布，开启智能手机新形态时代
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蒙智行新品发布会上，正式发布了全新形态智能手机华为Pura X。该机采用创新性的16:10阔型屏设计，不仅能为用户带来更广阔的视觉体验，还支持折叠，变身小巧便携的智能设备。Pura X是首款预装HarmonyOS 5的手机，带来了全新的交互方式和AI功能，进一步提升智能体验。 Pura X：独特设计与鸿蒙加持，打造全新交互体验华为Pura X突破传统手机形态，采用16:10的宽屏比例，使得在观影、创作、阅读等场景下，显示面积更大，体验更加沉浸。同时，手机可以折叠，变成便携的小尺寸形态，兼具大屏沉浸感与小屏便携性。更值得关注的是，Pura X搭载的HarmonyOS 5迎来重大升级，其鸿蒙内核、方舟引擎、端云协同等核心技术均实现大幅提升，使得整机性能较上一代提高40%。 Pura X还创新性地引入1:1智趣外屏，用户无需展开手机即可完成高频操作，大大提升了使用效率。此外，该机还支持AI眼动翻页功能，可追踪用户眼球运动轨迹，在阅读时，当视线移动至页面底部，系统会智能自动翻页，带来更自然流畅的阅读体验。价格公布：多种配置选择，满足不同用户需求 Pura X提供多个版本，满足不同用户需求： - 普通版：12GB+256GB 售价7499元，12GB+512GB 售价7999元。 - 典藏版：16GB+512GB 售价8999元，16GB+1TB 售价9999元。新机将于3月30日正式开售，预示着智能手机行业进入新的发展阶段。鸿蒙生态升级：全新小艺AI、鸿蒙版微信、AI搜索首发发布会上，华为还带来了全新小艺AI助手，深度融合盘古大模型与DeepSeek技术，使其能够感知用户情绪并作出个性化回应。此外，小艺还新增了"小艺帮接"功能，可帮助用户自动接听电话，进一步提升智能化体验。与此同时，鸿蒙生态应用也在不断丰富： - 鸿蒙版微信将于3月底上线"微信运动"、"收藏"、"视频号转发朋友圈"等功能； - 鸿蒙版抖音商城也将在3月底正式上线； - 百度AI搜索"百看计划"在鸿蒙平台首发，为用户提供全新的智能搜索体验。鸿蒙电脑定档2025年5月，生态版图持续扩展发布会上，华为还宣布首款搭载鸿蒙操作系统的鸿蒙电脑将于2025年5月正式亮相。华为常务董事、终端BG董事长余承东表示，鸿蒙电脑将为PC行业带来全新发展机遇，华为诚邀广大生态伙伴和开发者共同打造鸿蒙电脑生态，推动PC产业的智能化升级。随着华为Pura X、鸿蒙AI、小艺AI、鸿蒙电脑等创新产品的发布，华为正在加速构建鸿蒙生态闭环，为用户带来更加智能、高效、便捷的科技体验。
琳琳总总03-21 07:07
千禧一代和 Z 世代为运动服应该紧身还是宽松吵了起来
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997年至2012年出生的人。他们是在智能手机、社交媒体和即时信息化时代成长起来的，对数字技术的适应能力强，并且在消费、文化和社会议题上展现出较强的独立性和多元化意识。目前两个阵营中，一方喜欢紧身搭配去健身房，比如紧身裤配合身的背心；另一方则偏爱宽松的穿搭。据一些TikTok用户称，这种喜好分界线与世代有关，千禧一代女性更倾向于选择紧身运动服。和所有代际趋势一样，这种分歧并不绝对。然而，在TikTok这样的平台上，愤怒和争论往往是流量密码，即便大多数人并没有真正站队，也能让话题迅速传播开来。关于衣服松紧度的争论——无论是健身房穿搭还是日常穿着，已经持续了好几年，但最近因一个TikTok热门音频而走红。这个音频里，一个声音重复说着“认可”数次，最后才变成“不太确定”。用户利用这个音频展示自己喜欢或不喜欢的不同穿搭，通常把紧身搭配放在“不喜欢”类别。在视频中，一些TikTok用户展示自己偏爱的紧身健身服，称赞其优点，同时对“原来理想的运动穿搭可能会让自己显得更老”的观点感到惊讶。一名Z世代用户在试穿不同搭配后，却把紧身穿搭形容为“像是中学时期的风格”。在这些视频的评论区，一些用户似乎争论的重点并不是衣服本身，而是关于不符合传统“瘦”美标准的身材类型。千禧一代与Z世代在穿搭上的分歧由来已久，从袜子的高度到紧身牛仔裤，几乎每个细节都曾引发争议。如果你想了解的话：隐形袜是千禧一代的选择，而船袜更受年轻一代青睐。互联网的快速更迭也让一些Z世代成员对所谓的“潮流”感到厌倦。 28岁的斯蒂芬妮·萨姆布拉娜住在迈阿密，她最近在TikTok上发布了一段视频，鼓励人们穿自己喜欢的衣服，而不要被算法影响。她表示，网络上经常被夸大的代际之争已经变得越来越容易识别和揭穿。 “为什么每件事总要被渲染得比实际情况更严重？”她说，“为什么人们不能只是穿自己喜欢、穿着舒服的衣服？” 萨姆布拉娜表示，她更喜欢紧身运动服，因为这样能更清楚地看到自己运动时的身体动作。同样，23岁的亚历克萨·阿米尔也发布了一段批评这一争论的视频，并指出这些讨论往往带有性别偏见。 “让人沮丧的是，这类讨论总是围绕女性展开，我们似乎总是在试图弄清楚下一个潮流是什么，”住在堪萨斯州莱内克萨的阿米尔表示。作为Z世代的一员，她也清楚地意识到，自己的这一代很快也会被贴上“过时”的标签。 “用不了多久，像是阿尔法世代（注，通常指2013年以后出生的一代人）就会开始嘲笑我们，‘天啊，我简直不敢相信他们以前居然穿这种宽松牛仔裤，或者他们居然执着于中分发型？’”她说，“我觉得这一天不会太远了。” 来源：加美财经
加美财经03-21 00:00
美股盘前要点 | 特朗普喊话美联储降息！英伟达承诺采购数千亿美元美国制造芯片
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于文本的聊天功能。 9. 谷歌推出平价智能手机Pixel 9a，售价499美元，较iPhone 16e便宜100美元。 10. NASA指波音的星际客机可能需要进行第三次无人试飞才能再次搭载航天员。 11. 特朗普政府据称考虑延长雪佛龙在委内瑞拉开采石油的许可。 12. 耐克首席策略官Daniel Heaf及首席商务官KeJuan Wilkins将离职。 13. IBM据称在美国多地进行大规模裁员，或涉及数千人。 14. 软银敲定协议，以65亿美元收购芯片设计公司Ampere。 15. 拼多多Q4营收1106.10亿元，同比增长24%；经调整净利润298.51亿元，同比增长17%。美股时段值得关注的事件： 20:30 美国第四季度经常帐/美国3月费城联储制造业指数/美国至3月15日当周初请失业金人数 22:00 美国2月成屋销售总数年化/美国2月谘商会领先指标月率
格隆汇03-20 20:31
福昕软件收盘下跌1.41%，滚动市盈率236.78倍，总市值60.72亿元
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用于桌面电脑、平板电脑、企业级服务器、智能手机及嵌入式设备等应用终端。公司是全球PDF电子文档核心技术与应用领域的领导厂商，国际PDF标准组织核心成员、中国版式文档OFD标准制定成员。福昕具有完全自主产权的PDF核心技术，提供文档的生成、转换、显示、编辑、搜索、打印、存储、签章、表单、保护、安全分发管理等涵盖文档生命周期的产品技术与解决方案。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入5.09亿元，同比15.07%；净利润3867.41万元，同比163.07%，销售毛利率93.71%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 166 福昕软件 236.78 236.78 2.39 60.72亿行业平均 133.40 128.27 8.89 127.39亿行业中值 82.36 85.83 4.27 62.25亿 1 国新健康 -5735.84 -157.67 9.05 125.80亿 2 创业慧康 -5656.74 298.94 2.36 109.68亿 3 汇金科技 -3816.64 2769.24 23.10 144.86亿 4 拓维信息 -2642.43 983.32 17.05 442.13亿 5 观想科技 -2059.40 -1922.24 5.02 40.08亿 6 安硕信息 -1000.67 -151.88 18.84 69.91亿 7 光庭信息 -624.68 -318.61 2.46 49.28亿 8 数字人 -466.68 -466.68 8.15 19.41亿 9 数字政通 -436.05 89.16 3.02 119.82亿 10 中国软件 -262.76 -167.22 17.92 389.20亿 11 国投智能 -259.08 -63.45 3.53 130.47亿
金融界03-20 18:51
胜利精密收盘上涨2.75%，最新市净率3.85，总市值127.26亿元
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反射镀膜产品等，广泛应用于笔记本电脑、智能手机、手表手环、AR/VR等智能穿戴设备、电视及车载中控屏等以及为客户提供定制化的智能制造整体解决方案，包括定制化非标产品的生产研发和完整工艺流程的配套服务。司坚持科技创新，拥有的专利数量为961个，其中实用新型专利824个，发明专利109个，外观设计专利28个。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入25.97亿元，同比7.17%；净利润-28645956.98元，同比80.60%，销售毛利率12.05%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 35 胜利精密 -15.73 -13.71 3.85 127.26亿行业平均 69.27 85.66 5.14 67.56亿行业中值 43.72 46.71 3.37 47.95亿 1 华中数控 -1046.68 245.27 4.19 66.44亿 2 沈阳机床 -967.13 465.74 17.53 161.88亿 3 拓斯达 -533.30 192.23 7.37 169.23亿 4 申科股份 -483.93 -112.67 5.10 21.41亿 5 五洋自控 -441.86 93.39 1.60 38.29亿 6 京城股份 -434.37 -150.71 7.37 77.88亿 7 锋龙股份 -384.42 -585.05 5.83 41.19亿 8 贵绳股份 -336.21 120.20 2.78 40.73亿 9 埃斯顿 -294.84 157.04 8.18 212.07亿 10 巨力索具 -243.73 -655.50 2.31 57.12亿 11 法尔胜 -217.68 139.39 20.61 15.94亿
金融界03-20 16:40
爱施德收盘下跌1.41%，滚动市盈率24.88倍，总市值165.07亿元
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的数字化分销和数字化零售服务商，聚焦以智能手机为核心的3C数码及快消领域，在销售服务网络、产品运营能力、组织运营效率和数字化支撑等方面具有行业领先的竞争优势。在2020年，公司跻身《财富》中国500强第185位，位列专业连锁销售行业榜单第6位。最新一期业绩显示，2024年三季报，公司实现营业收入574.58亿元，同比-17.36%；净利润5.25亿元，同比1.57%，销售毛利率3.71%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 22 爱施德 24.88 25.19 2.75 165.07亿行业平均 63.55 63.08 3.04 94.64亿行业中值 39.10 36.37 1.63 56.56亿 1 深赛格 -877.56 117.99 5.32 106.75亿 2 汉商集团 -466.70 39.48 1.44 24.16亿 3 宁波中百 -113.23 33.00 2.37 20.03亿 4 友好集团 -105.10 -16.26 9.20 20.62亿 5 大连友谊 -37.86 -65.97 8.43 24.52亿 6 永辉超市 -31.59 -34.69 7.96 461.01亿 7 ST易购 -24.45 -5.28 1.79 215.87亿 8 供销大集 -23.25 -20.78 3.17 523.68亿 9 中央商场 -22.40 -27.18 5.10 41.52亿 10 中百集团 -10.03 -17.46 3.02 59.09亿 11 厦门信达 -5.65 -6.07 14.88 36.22亿
金融界03-20 16:40

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