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科技创新成强势催化，创业板ETF平安(159964)、2000指数ETF(159521)盘中涨超2%，中证2000ETF增强(159556)冲击3连涨
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应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。推动商业航天、低空经济等新兴产业安全健康发展；培育生物制造、量子科技、具身智能、6G等未来产业。市场题材交易有望得到催化，利好成长、小盘。创业板ETF平安紧密跟踪创业板指数，创业板指由创业板中市值大、流动性好的100只股票组成，反映创业板市场的运行情况。数据显示，截至2025年2月28日，创业板指数(399006)前十大权重股分别为宁德时代(300750)、东方财富(300059)、迈瑞医疗(300760)、汇川技术(300124)、阳光电源(300274)、中际旭创(300308)、温氏股份(300498)、新易盛(300502)、爱尔眼科(300015)、同花顺(300033)，前十大权重股合计占比50.5%。创业板ETF平安(159964)，场外联接(平安创业板ETF联接A：009012；平安创业板ETF联接C：009013)。中证2000ETF增强紧密跟踪中证2000指数，中证2000指数选取市值规模较小且流动性较好的2000只证券作为指数样本。中证2000与沪深300、中证500和中证1000指数共同构成中证规模指数系列，反映不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年2月28日，中证2000指数(932000)前十大权重股分别为巨轮智能(002031)、每日互动(300766)、赢时胜(300377)、北特科技(603009)、优刻得(688158)、拓斯达(300607)、力源信息(300184)、汉威科技(300007)、三丰智能(300276)、长盛轴承(300718)，前十大权重股合计占比2.55%。 2000指数ETF紧密跟踪国证2000指数，国证2000指数由扣除总市值排名前1000只证券后市值大、流动性好的2000只证券组成，反映沪深北交易所小型证券的价格变动趋势。数据显示，截至2025年2月28日，国证2000指数(399303)前十大权重股分别为拓维信息(002261)、百济神州(688235)、银轮股份(002126)、沃尔核材(002130)、麦格米特(002851)、上海贝岭(600171)、罗博特科(300757)、每日互动(300766)、联创光电(600363)、赢时胜(300377)，前十大权重股合计占比2.62%。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-06 13:50
Manus炸裂科技圈，“科创牛”行情持续演绎，寒武纪涨超8%，科创50指数ETF(588870)涨超3%冲击三连阳，近1周新增规模居同类第一
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应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。扩大5G规模化应用，加快工业互联网创新发展，优化全国算力资源布局。3）推进高水平科技自立自强。充分发挥新型举国体制优势，加快组织实施和超前布局重大科技项目。发挥科技领军企业龙头作用。 20CM抓反弹，首选“硬科技龙头”科创50指数ETF（588870）！资料显示，科创50指数ETF（588870）跟踪科创50指数，囊括了科创板50只市值大、流动性好的龙头股，综合覆盖电子、医药、电力设备和计算机等新质生产力板块。此外，科创50指数 ETF（588870）的管理费率低至0.15%，托管费率低至0.05%，为全市场费率更低档！科创50指数ETF（588870）具有投资门槛低、风险分散性好等特征。投资门槛上，科创50指数ETF（588870）在二级市场的买卖最小单位是100股，而直接投资科创板股票门槛更高，要求投资者有两年投资经验，且前20个交易日日均资产不低于50万元。投资风险角度，科创板企业大多数处于成长期，发展不确定性高、波动大。科创50指数ETF（588870）投资一篮子科创板龙头股票，能有效分散单一股票风险，降低特定公司对投资组合的影响。风险提示：基金有风险，投资需谨慎。投资人应当阅读《基金合同》《招募说明书》《产品资料概要》等法律文件，了解基金的风险收益特征，特别是特有风险，并根据自身投资目的、投资经验、资产状况等判断是否和自身风险承受能力相适应。基金管理人承诺以诚实信用、谨慎尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利或本金不受损失。科创50指数ETF（588870）属于较高风险等级（R4）产品，适合经客户风险等级测评后结果为进取型（C4）及以上的投资者。文中提及个股仅为指数成份股客观展示列举，本文出现信息只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-06 13:09
大科技板块仍是长期内核心板块，科创100指数ETF(588030)上涨2.71%，孚能科技涨超11%
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应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。东兴证券指出，春季行情仍未结束，政府工作报告出台更加稳定了政策预期，强化了对科技和消费的市场预期，大科技板块仍旧是未来相当长时期内最核心板块，人工智能、机器人、低空经济等方向仍旧是投资核心主线，要从中线角度看待行情，短期波动不改变中期向好趋势。同时，我们还是看好消费复苏，随着未来政策逐步落地，消费有望逐步恢复。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。规模方面，科创100指数ETF近2周规模增长1.53亿元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/10。份额方面，科创100指数ETF近1周份额增长8700.00万份，实现显著增长，新增份额位居可比基金1/10。资金流入方面，科创100指数ETF最新资金净流入1.42亿元。数据显示，杠杆资金持续布局中。科创100指数ETF最新融资买入额达1772.89万元，最新融资余额达3.23亿元。绝对收益方面，截至2025年3月5日，科创100指数ETF自成立以来，最高单月回报为27.67%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为37.87%，上涨月份平均收益率为8.75%。超额收益方面，截至2025年3月5日，科创100指数ETF近1年超越基准年化收益为0.47%。截至2025年2月28日，科创100指数ETF近1年夏普比率为1.13。回撤方面，截至2025年3月5日，科创100指数ETF今年以来最大回撤4.80%，相对基准回撤0.20%。费率方面，科创100指数ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%，费率在可比基金中最低。跟踪精度方面，截至2025年3月5日，科创100指数ETF近3月跟踪误差为0.015%，在可比基金中跟踪精度较高。科创100指数ETF紧密跟踪上证科创板100指数，上证科创板100指数从上海证券交易所科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本。上证科创板100指数与上证科创板50成份指数共同构成上证科创板规模指数系列，反映科创板市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年2月28日，上证科创板100指数(000698)前十大权重股分别为思特威(688213)、百济神州(688235)、恒玄科技(688608)、睿创微纳(688002)、中科飞测(688361)、云天励飞(688343)、艾力斯(688578)、国盾量子(688027)、华虹公司(688347)、绿的谐波(688017)，前十大权重股合计占比24.45%。科创100指数ETF(588030)，场外联接(博时上证科创板100ETF联接A：019857；博时上证科创板100ETF联接C：019858)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-06 11:59
宇树科技海外“爆单”，人工智能ETF(515980)盘中涨近3%冲击3连涨，机构：AI有望成为市场长期主线
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应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。中信建投则表示，以人工智能为核心的关键技术突破正在带来新一轮产业创新浪潮，“人工智能+”已经成为A股当前重要的投资主线。当前人工智能已经进入景气验证阶段，有望成为市场长期主线。未来行情可能“由硬到软”，从龙头扩散，重点关注端侧和应用领域的增长。没有股票账户的投资者还可以通过人工智能ETF场外联接(A类：008020；C类：008021)布局板块投资机遇。注：人工智能行业受市场需求、国家政策、国际政治形势影响较大，相关上市公司股价波动可能较大，进而导致本基金净值波动较大，并可能会发生本金亏损。文中所提公司及个股仅作为示例，不构成任何投资建议。风险提示：基金/股市有风险，投资需谨慎。本文关于证券市场、人工智能行业的论述仅对当下证券市场与相关行业的研究观点，基于市场环境的不确定和多变性，所涉观点后续可能随着市场发生调整或变化。本文内容仅用于投资者沟通交流之目的，不构成对任何机构和个人投资的建议或意见，不构成对投资者投资收益的承诺或保证。本文数据来自公开资料整理，不保证本文所载文字及数据的准确性及完整性，不对任何人因使用此类报告的全部或部分内容而引致的任何损失承担任何责任。投资人购买基金前，应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。投资人应根据个人风险承受能力和投资经验，审慎参与基金/股市投资。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-06 11:20
人工智能科技革命方兴未艾，相关产业链公司有望深度受益，科创芯片ETF博时(588990)上涨3.65%，拓荆科技涨超14%
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应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。财通证券认为，人工智能科技革命方兴未艾，算力需求保持旺盛，AI应用场景不断拓宽，AI将持续成为科技行业成长的核心动力，相关产业链公司有望深度受益。科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。规模方面，科创芯片ETF博时近1周规模增长149.47万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金3/6。资金流入方面，科创芯片ETF博时最新资金流入流出持平。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1745.94万元，日均净流入达349.19万元。绝对收益方面，截至2025年3月5日，科创芯片ETF博时自成立以来，最高单月回报为23.77%，最长连涨月数为3个月，最长连涨涨幅为56.55%，涨跌月数比为4/2，上涨月份平均收益率为15.83%，月盈利百分比为66.67%，月盈利概率为69.30%，历史持有6个月盈利概率为100.00%。回撤方面，截至2025年3月5日，科创芯片ETF博时今年以来最大回撤7.16%，相对基准回撤0.34%。费率方面，科创芯片ETF博时管理费率为0.50%，托管费率为0.10%。跟踪精度方面，截至2025年3月5日，科创芯片ETF博时近3月跟踪误差为0.020%，在可比基金中跟踪精度较高。科创芯片ETF博时紧密跟踪上证科创板芯片指数，上证科创板芯片指数从科创板上市公司中选取业务涉及半导体材料和设备、芯片设计、芯片制造、芯片封装和测试相关的证券作为指数样本，以反映科创板代表性芯片产业上市公司证券的整体表现。数据显示，截至2025年2月28日，上证科创板芯片指数(000685)前十大权重股分别为寒武纪(688256)、海光信息(688041)、中芯国际(688981)、中微公司(688012)、澜起科技(688008)、沪硅产业(688126)、思特威(688213)、晶晨股份(688099)、芯原股份(688521)、华润微(688396)，前十大权重股合计占比60.12%。科创芯片ETF博时(588990)，场外联接(博时上证科创板芯片ETF发起式联接A：022725；博时上证科创板芯片ETF发起式联接C：022726)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云03-06 10:09
打好消费政策“组合拳“！有哪些消费相关的ETF？
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部手机厂商选择开发搭载AI大模型的旗舰智能手机，为用户提供更加个性化的使用体验，有望刺激大家的换机需求。数据端来看，2023年上半年多个国产手机厂商发布高端旗舰产品，2023年上半年高端手机市场销量同比增长17%，而中低端手机市场销量则同比下滑。（3）一个优质服务消费供给，可以刺激大家多来一场“说走就走“的旅行。2024年12月重要经济工作会议强调大力提振消费，首发经济、冰雪经济等成为各地方政府发力方向，”南方小土豆“、”山西黑神话“、”甘肃麻辣烫“等均在2024年火爆出圈。二、涨工资提升大家消费意愿和能力？另一个简单的宏观经济学原理是，更高的收入预期能够提升个体消费的边际意愿。2月份国常会提出，要大力支持居民增收，促进工资性收入合理增长。居民消费是收入的函数，提振消费的一大有效措施就是提高居民收入。近期各个地方政府召开地方“两会”，发布地方《政府工作报告》，根据报告相关表述，超过10个地区不约而同地提出“完善劳动者工资正常增长机制”。结合这一信号，3月份全国“两会”后，关于劳动者工资正常增长机制地重要改革有望发布。图：各地对工资正常增长机制的部署（信息来源：信达证券）整体而言，消费板块或迎来供需两侧的政策加码，大家可以关注“新型消费”占比较高的港股消费指数！今日指数：港股消费指数布局互联网电商、餐饮、旅游、文娱传媒、国潮服装等行业，相较A股消费以白酒高端消费为主，港股消费板块新型消费比例更高，或更能充分反映本轮政策驱动下的消费景气复苏。全国“两会“扩内需政策加码，消费板块有望迎来占优期。（信息来源：中证指数公司）相关产品：港股消费ETF（159735）风险提示尊敬的投资者：投资有风险，投资需谨慎。公开募集证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄等能够提供固定收益预期的金融工具，当您购买基金产品时，既可能按持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。您在做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要等产品法律文件和本风险揭示书，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。根据有关法律法规，银华基金管理股份有限公司做出如下风险揭示：一、依据投资对象的不同，基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金、基金中基金、商品基金等不同类型，您投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，您承担的风险也越大。二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过基金总份额的一定比例（开放式基金为百分之十，定期开放基金为百分之二十，中国证监会规定的特殊产品除外）时，您将可能无法及时赎回申请的全部基金份额，或您赎回的款项可能延缓支付。三、您应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。四、特殊类型产品风险揭示：请投资者关注标的指数波动的风险以及ETF（交易型开放式基金）投资的特有风险。五、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。银华基金管理股份有限公司提醒您基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由您自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保证。六、以上基金由银华基金依照有关法律法规及约定申请募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）许可注册。基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站【http://eid.csrc.gov.cn/fund/】和基金管理人网站【www.yhfund.com.cn】进行了公开披露。中国证监会对基金的注册，并不表明其对基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于基金没有风险。
金融界03-06 09:09
政策催化与业绩兑现共振，算力工程产能释放期，彰显估值溢价
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转型。大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。无论是“制造业数字化转型”，还是智能网联新能源汽车、AI手机和AIPC、智能机器人，令其得以“智能”的基础，还是“足够”的算力。本轮人工智能浪潮对智能算力提出了指数级的增长要求，算力成为当下基础设施建设的热点。在此背景下，2022年启动“东数西算”工程8大算力枢纽和10大集群节点建设，截至2025年初，全国算力总规模超230EFlops，较2023年增长40%。 2023年底的经济工作会议明确2024-26年投入超2000亿元支持算力基础设施研发。2024年《国家数据基础设施建设指引》要求国产算力芯片应用占比三年内提升至50%。国产算力平台如北京电子数智科技的PoC平台已实现商业化落地，能耗效率较国际产品提升20%。在地方上，贵州省建成全国最大单体数据中心集群，2024年算力规模达15EFlops，占全国总量6.5%；央企仍是“算力建设的基干”。中国移动建成覆盖全国的“4+N+31+X”算力网络，2024年规划算力投资超500亿元；中国电信AI服务器采购规模三年复合增长达80%。民企巨头也在加大投入。华为昇腾AI集群实现单集群4096颗处理器互联，支撑万亿参数大模型训练；阿里云2024年推出全球首款5nm制程AI推理芯片，算力密度较上一代提升3倍。展望后市，光大证券认为，人工智能算力需求年均增速达75%，2024年大模型训练算力消耗占全球总量的32%。据IDC预测，2025年全球算力市场规模将突破3000亿美元，其中中国占比超25%。落脚到A股市场，截至2025年3月，算力板块平均PE为32倍，低于近三年40倍的历史中位数。当前A股算力板块处于政策催化与业绩兑现共振期，随着“东数西算”工程进入产能释放期，具备跨区域算力调度能力的企业有望获得估值溢价。
金融界03-06 09:09
中国经济酝酿大变化！彭博:特朗普关税迫使习近平改革中国病态的增长模式
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战，除了拨出资金让人们用消费品换新车和智能手机之外，还在于调整政府结构，使其更有利于消费，而不是投资。瑞银集团(UBS Group AG)首席中国经济学家汪涛认为，从长远来看，李强讲话中提到的更广泛的内容——包括全国统一市场、社会保障体系、私营部门发展和就业保护——都更为重要。她表示：“这一切都将促进收入、就业和信心，从而促进消费。” 尽管习近平在中国体制的最高权力机构中一直拥有实权，但每个省、市甚至地区的雄心勃勃的共产党官员都有自己的增长和收入目标，以便实现晋升。这促使他们倾向于支持本地公司获得政府合同或以最终损害整体经济的方式争取投资。避税天堂就是一个例子。十多年来，中国一直在打击利用税收优惠或补贴吸引投资的地方政府。但十年过去了，这个问题仍然是国家审计署和官方媒体关注的一个问题，尤其是在房地产市场低迷导致地方财政面临压力的情况下。清华大学经济学教授、中国政府的定期政策顾问李稻葵表示，中国由大约30个“重商主义地方政府”组成，它们生产类似的商品，并为政府购买它们而竞争。李稻葵本周告诉彭博电视台：“必须进行改革，让地方政府分享其他人生产的产品销售的部分税收收入。今天，税收来自生产——税收制度应该改变，让地方政府从消费中获得税收。” 消费税是中央和地方政府收入分配分歧的主要问题之一。1994年，中国提高了中央政府的财政收入份额，以便更好地在全国范围内重新分配资金。此举导致省级政府没有足够的资金来支付公共服务和投资项目，而这些仍是他们的责任。此外，地方官员不得出现赤字。为了应对2008年全球金融危机的影响，省级政府求助于地方政府融资平台投资基础设施项目。据一些人估计，它们现在占中国债务的一半以上，保持它们的偿付能力变得更加困难。土地销售的下降削减了一个关键的收入来源，迫使官员推迟支付公务员的工资和承包商的款项近年来，中国最高领导层一直在将更多的财政收入从中央转移到地方，包括承担更多债务，以及分享目前主要对烟草、成品油、汽车和酒类征收的消费税的资金。这样做的目的是鼓励地方政府刺激消费，从而增加财政收入，使它们不再需要促进投资。但迄今为止，习近平的政府尚未说明具体如何实施——这表明扩大税基和转变根深蒂固的官僚体制存在困难。李强周三强调，必须在实施全国统一市场方面取得更大进展，以消除中国国内贸易壁垒，更有效地利用资源。国务院研究室副主任陈昌盛曾协助起草李强的讲话，他在后来接受记者采访时表示，地方保护主义和碎片化市场就像“放弃自己的武术技能”。推动消费增长的另一个主要问题是扩大农民工福利，而这对于已经捉襟见肘的地方政府来说又是一个负担。经济学家估计，中央政府需要向地方政府转移数千亿美元才能实现这一目标。前中国央行顾问刘世锦去年提出了一项10万亿元人民币(1.4 万亿美元)的刺激计划，以改善公共服务，包括为农民工提供公共住房，并让他们平等地接受教育和医疗服务。摩根士丹利(Morgan Stanley)首席中国经济学家Robin Xing表示，社会福利改革是促进消费的“更可持续的途径”。“但成本非常高，”他说，估计两年内需要高达 1 万亿美元。“他们内部仍在争论，因为这是中国财政政策的重大转变。” 更多的资金将帮助中国地方政府在社会保障网络上投入更多资金，支撑摇摇欲坠的养老金体系。反过来，这将有效地让公民花更多的钱，而不必担心一场灾难会让他们一无所有。李强周三告诉共产党员，面对逆境要有信心，并向他们保证“中国经济这艘巨轮将继续劈波斩浪，稳步驶向未来”。在场的一位来自沿海省份浙江的共产党员李占国(音译，Li Zhanguo)对此深有感触。他在总理讲话后表示：“美国肯定会对中国产生影响。“但他们越是压制我们，就越能激发我们的活力，我们也就越能创新。”
tqttier03-06 07:31
特朗普欲取消《芯片法案》改为对海外制造的半导体征收关税
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数据，美国只占世界芯片产量的10%。从智能手机和笔记本电脑到汽车、通信和军事设备等设备中使用的大部分芯片都是在海外制造的。在新冠肺炎疫情期间，当其他国家的芯片工厂被迫关闭时，这种不平衡的等式得到了严重的缓解，导致大规模短缺，几个月来限制或减缓了各种产品的销售。《芯片法案》旨在通过赠款和贷款等激励措施将制造业带回美国。到目前为止，商务部已经宣布了超过360亿美元的拟议和分配资金。美国最大的芯片制造商英特尔通过《芯片法案》获得了最大的付款，该法案价值79亿美元的赠款将帮助该公司在全国各地建立新工厂。三星、SK Hynix、GlobalFoundries、德州仪器和其他一系列公司也获得了芯片法案的资助。特朗普在演讲中宣传台积电最近宣布计划在其亚利桑那州芯片制造工厂的工厂上花费1650亿美元。特朗普声称，台积电正在建造设施，而没有美国提供任何资金。但台积电实际上将通过芯片法案获得66亿美元，该法案将支持其之前宣布的在亚利桑那州的650亿美元的建设计划。周一，该公司表示将为这些设施额外投入1000亿美元，使该项目的总价格达到1650亿美元。特朗普此前曾提出过取消《芯片法案》并对海外制造的半导体征收关税的想法，以此迫使公司将制造业带回美国。但是，当英特尔试图建立一个第三方铸造厂，为客户制造芯片时，关闭立法也将使英特尔建立其制造足迹的计划面临危险，类似于台积电。然而，据《华尔街日报》报道，英特尔处于不稳定的境地，因为据报道，特朗普政府已提议打破该公司陷入困境的铸造部门，使其完全由台积电或通过公司财团运营。无论英特尔处于何处，撤销《芯片法案》都有可能推迟美国各地的芯片工厂建设，并危及确保美国拥有自己强大的半导体供应的计划。也就是说，目前没有正式计划取消芯片法案。但随着他的政府效率部（DOGE）寻找削减支出的方法，以及特朗普实施更多关税，他很有可能推进该计划。另据美国参议院民主党领袖舒默周三（3月5日）预测，特朗普废除对半导体工厂补贴的努力将以失败告终。舒默说，由他参与谈判达成的《芯片法案》“对美国在科技领域和人工智能领域引领世界，以及将高薪制造业工作岗位带回美国至关重要”。这项520亿美元的补贴计划得到了两党的支持，刺激了台积电和英特尔等公司超过4000亿美元的投资。但在周二晚上的国会联席会议上，特朗普呼吁废除该法案，赢得了国会共和党人的掌声。共和党控制着参众两院，但由于众议院的微弱多数优势，再加上参议院预计会进行阻挠议事，废除该法案在政治上将十分困难。
佳华16803-06 02:13
集体大涨！“AI+”概念要火了！
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应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。受此刺激，A股AI概念午后持续迎来增量资金入场抢注，光通信、IDC（算力租赁）、AI服务器、机器人、云计算等细分领域多个，宏景科技、拓维信息、海南华铁、大为科技、恒润股份等不少热门个股收获涨停。尽管工作报告限于篇幅没有对各细分新产业的具体指引进行展开，但实际上近两年国家各部门、各地方政府对于这些重点方向早已给予了非常多且具体的政策指引。 3月5日，《政府工作报告》起草组成员陈昌盛在国务院新闻办公室举行的吹风会上表示，当前中国的“人工智能+”跑出了加速度，目前很多人工智能应用在加速落地。我们要抓住这次机遇，使我们的数字技术与中国制造业的优势、市场规模优势充分结合，推动人工智能真正赋能千行百业。 “有关部门正在抓部署，今年重点要抓产业赋能，要把人工智能尽可能到工业、农业、服务业去利用起来，积极支持大模型垂直领域的开发和应用，让人工智能赋能产业转型也赋能新质生产力；抓终端应用，推动智能网联汽车、AI手机、AI电脑等终端尽快发展；抓场景培育，比如在确保安全的前提下，加快低空经济的发展，加快教育培训、医疗等领域的场景示范行动。” 这里面提到了很多个“AI+”的方向，对A股市场来说，它们很可能会是今年市场中非常性感的题材概念。两会报告后，很快就有多家券商机构对多个AI+方向发布积极观点。银河证券研报表示，从支持AI产业化发展角度来看，近年来政策端鼓励科技引领消费升级，支持力度逐步加大。政策将逐步发力在消费领域的各个方面挖掘智能化发展潜力，鼓励AI+消费创新升级。中泰证券研报表示，DeepSeek模型及对应技术能力的开源，降低了AI模型能力的落地成本，从而有望真正推动更多的AI应用规模化落地场景，看好AI在今年的全面爆发，建议全面关注，把握AI发展机遇。 02、AI产业链加速形成业绩与机器人产业链中开始不断有公司获得宇树机器人、Figuer机器人等订单而大涨的情况一样，近期AI产业链公司获得订单的情况也明显增多了起来。 3月4日，海南华铁公司发布公告，全资子公司华铁大黄蜂与杭州X公司签订算力服务协议，预计合同总金额36.9亿元，算力服务期5年（平均每年产生营收约7亿）。加上1月6日披露的已累计签约算力服务金额24.75亿元，合计订单达61.65亿元。受消息刺激，今日该公司股价一字涨停，截至收市仍有117万手买单强势封板。在此之前，该公司已经获得过类似的算力服务大订单，在阿里300亿元服务器招标中，海南华铁曾中标2000台份额，其股价也因此持续强势上涨，2月至今，已实现翻倍。海南华铁的案例很好地说明了当前AI行业正在普遍呈现的趋势：随着大厂巨额资本开支落地，AI产业链企业正在加速获得订单，并形成业绩。这背后，是AI超级浪潮下，各大科技巨头比以往更加激进的天量资本开支，为相关企业带来机遇。数据显示，仅阿里巴巴一家，2025-2027年预计在云和AI基础设施上的投入就达3800亿元，远超过去十年总和。同样的，字节跳动、腾讯等国内科技巨头也将显著加大对AI的投入。光模块龙头中际旭创也受益于AI行业大厂资本开支落地并取得亮眼业绩。从营收数据来看，2024年中际旭创全年实现总营收238.61亿元，同比大增122.63%；归属于上市公司股东净利润达51.71亿元，同比增长137.90%。公司表示，收入大增主要是由于算力基础设施建设和相关资本开支的增长，带来800G和400G高端光模块销售的大幅增加。专注于建设运营超大规模、高效能智算中心产业集群的润泽科技也显著得益于取得大规模AI头部客户的实际上，从去年至今，在AI和机器人产业链概念股中，因获得大订单刺激股价“翻倍式”飙涨的案例，越来越频繁出现。如中际旭创、全志科技、拓维信息等等。我们有足够理由相信，未来几年内AI产业链企业，从算力、数据、芯片、到服务器、液冷、光通信、机柜等所有相关企业，都将能持续因此显著受益，甚至不少公司很可能会出现类似海南华铁一样超预期的潜在利好爆发。这里面的投资机会，实在太多了。如果说什么会是未来几年A股投资中最确定且最多赚钱机会的主线，AI产业链必定不会有人怀疑。所以任何时候，都不要轻易下车，如果投资者对于AI产业链够不熟悉的，也可以选择通过择机上车相关ETF方式来作长期布局。全市场首只创业板人工智能ETF华宝(159363)及其场外联接(A类023407;C类023408)跟踪创业板人工智能指数，一键布局AI“硬件+软件+应用”产业三件套，高效地捕捉AI主题行情，成份股“光模块”龙头含量高，充分享受全球AI产业链红利。自1月中旬以来，在AI热潮带动下，创业板人工智能ETF华宝走出量价齐升趋势，其跟踪的指数年内涨幅超10%，该ETF年内累计吸金5.75亿元，最新规模12.91亿元，流动性好。（时间截至2025.3.4）借道ETF，百元参与创业板AI赛道。创业板人工智能ETF华宝(159363)目前一手106元左右，低门槛便捷投资AI产业链。 03、尾声随着DeepSeek崛起引发的中国科技股重估潮，不仅国内资金大量流入AI科技板块，国际资本也纷纷加码中国科技股，中国资产全面迎来价值重估大趋势，已经势不可挡。毫无疑问，随着两会重磅提及“AI+”大方向，发展新质生产力，那么以“人工智能”为中心，多方面、深层次赋能和培育壮大新兴产业未来产业的发展，必将是今年政府工作中最为重点工作之一。而这也将会是2025年A股市场最确定的投资方向，值得我们长期关注。
格隆汇03-05 19:11

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