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英伟达遭重创！GB200出货量大幅下调，市值蒸发6.5万亿！

DeepSeek的进展总体上有利于人工智能技术的发展，并可能加速非科技领域公司更广泛地采用人工智能。美股财报季持续，科技巨头资本支出成焦点当前，美股财报季仍在持续，高盛分析师表示，目前的明确共识是谨慎看跌美国科技股，直到美股“科技七巨头”财报全部公布为止。而美股科技巨头财报的重点无疑是AI相关资本支出。其中，Meta首席执行官扎克伯格在披露财报后表示，公司今年的资本支出将大幅增加，增长主要受AI和庞大的新数据中心推动。Meta将在今年投资600亿至650亿美元用于AI相关的资本支出，这一数字远高于分析师的预测。此前据彭博社估计，投资者预计Meta的2025年资本支出将达到513亿美元。微软则计划在本财年投入800亿美元建设数据中心，以满足客户对AI产品的需求。该公司预计到2026财年，资本开支增长将会放缓。据财报显示，2024年第四季度，微软和Meta的资本支出合计达到374亿美元，几乎是2023年同期的两倍，主要投向AI芯片和数据中心。值得注意的是，微软和Meta都强调了推理的重要性，而英伟达的GPU芯片主要用于训练。更重要的是，Meta提到将自研ASIC MTIA用于训练，暗示可能会替换GPU。扎克伯格表示，未来不一定需要更多的预训练资源，但推理负载会大幅增长。谷歌（Google）和亚马逊（Amazon）分别将于美东时间2月4日和6日发布财报。这两家是云计算和AI的巨头，预计它们的财报将继续延续有关AI投资效率的话题。投资者将密切关注这些公司的资本支出计划和对AI技术的投资，以判断整个行业的未来走向。综上所述，英伟达面临的困境无疑给整个半导体和云计算行业带来了巨大的挑战。然而，从长远来看，AI技术的进步和算力需求的持续增长仍将是推动行业发展的主要动力。投资者需要密切关注市场动态和公司财报，以做出明智的投资决策。

金融界02-05 08:45

特斯拉供应商大幅削减成本以支持向人工智能的转变

在最近的一次采访中表示，松下将整合人工智能技术，并与Anthropic合作，以增加人工智能相关收入。该公司一直瞄准的一个领域是对数据中心和对耐热组件和材料日益增长的需求。松下曾经是消费电子产品的全球领导者，现在是特斯拉的电池供应商。它正在寻求扩展软件，同时为电器和工业设备的相关性而奋斗。在2024年12月的季度，松下报告了营业利润增长4%，这得益于其生活方式部门（包括微波炉和吸尘器等家用电器）以及能源部门的业绩增长。这家汽车用电池制造商是美国前总统乔·拜登的《减少通胀法案》的受益者之一，该法案为美国的电池工厂提供了税收抵免。松下在内华达州生产电池，并计划在堪萨斯州进行扩张，预计在唐纳德·特朗普总统的领导下，这些税收抵免会被取消。高级行业分析师Masahiro Wakasugi指出，松下可以通过生成式人工智能增加利润。“松下可以实现2025财年的销售和营业利润目标。在第三季度增长4%后，第4季度的营业利润可能保持高位。由于客户的电池需求，其能源部门的营业利润可能会上升，而其美国工厂的生产效率可能会提高。由于对生成性人工智能的电子零件和材料的强劲需求，行业部门的利润可能会增加。由于成本控制，生活方式部门的利润可能会稳定下来，而松下连接部门的利润也可能因为成本管理能力而稳定，包括Blue Yonder的供应链解决方案。”

丰雪鑫9902-04 19:29

美股在AI冲击与特朗普关税夹击下震荡：标普500全周跌幅扩大至1%，科技股承压，英伟达市值蒸发创纪录

产生了较大冲击。 AI股：指的是与人工智能技术相关的公司股票，通常包括科技巨头如英伟达、微软等。关税：指国家对进出口商品征收的税费，常用于调整国际贸易政策和保护本国产业。今年相关大事件 2025年2月1日：美国对墨西哥和加拿大商品征收25%关税，令市场波动加剧。 2025年1月：DeepSeek新闻引发AI股集体跳水，英伟达市值蒸发超过800亿美元。来源：今日美股网

今日美股网02-02 00:11

鲍威尔发布会称通胀仍偏高，短期内不急于调整货币政策，未排除未来降息可能性

期金融市场的波动进行了评论，尤其是人工智能技术带来的股市波动。他认为，人工智能领域的投机行为在短期内对市场产生了不小的影响，但这种现象不可持续，预计不会在未来长期存在。鲍威尔强调，虽然市场近期出现了一些不稳定因素，但这些因素并不足以改变美联储的政策立场。在被问及加密货币的潜在风险时，鲍威尔表示，美联储对于加密货币并不持反对态度，但会密切关注其可能对金融系统的影响。他认为，银行系统在为加密货币提供服务方面发挥着重要作用，美联储将继续评估这一领域的发展，并确保金融市场的稳定。鲍威尔关于通胀目标和中性利率的观点鲍威尔重申，美联储的通胀目标为2%，并表示当前美联储的政策利率显著高于中性利率。鲍威尔强调，美联储并不会急于改变通胀目标，而是会继续关注经济数据和市场变化。鲍威尔还提到，美联储正在进行货币政策框架的评估，并计划在2025年夏季后期完成这一评估过程。对于中性利率，鲍威尔表示，目前很难精确判断中性利率的位置，但可以确定的是，当前的美联储政策利率显著高于这一水平。他暗示，美联储可能会在未来继续调整政策利率，以确保通胀能够逐步回到目标区间。来源：今日美股网

今日美股网01-31 00:12

IBM第四季度财报超预期，软件部门推动利润增长，AI和云战略展现信心

收入增长，尤其在云基础设施和生成性人工智能技术的推动下，客户对软件的支出明显增加。在这一季度，IBM软件部门的收入增长超过了10%，这反映了企业对云计算和人工智能技术日益重视的趋势。由于生成性人工智能技术的数据需求不断增加，许多企业加速了对云平台的投资，以支持其AI模型的开发和训练。因此，IBM在这部分业务中的营收增长显著，推动了整体利润的增长。此外，IBM的每股调整后收益为3.92美元，超过了分析师预测的3.75美元，这也显示出IBM在成本控制和高利润业务上的成功。股价在盘后交易中上涨了约10%，显示出投资者对IBM未来业务增长的信心。 AI与云战略的信心与未来展望 IBM对未来的展望同样充满信心，公司预计2025财年将实现至少5%的收入增长，远超2024年3%的增长。这一增长预期主要基于其在人工智能和云计算领域的战略布局。IBM特别强调了其生成性人工智能（GenAI）解决方案在推动收入增长中的重要作用，预计这些技术将成为公司未来增长的核心驱动力。 IBM还透露，其AI Book of Business（AI业务书）总额已突破50亿美元，这包括各类AI相关产品的订单和实际销售额。与去年相比，AI业务书的增长超过20亿美元，表明市场对IBM AI产品的需求持续增加。为了进一步推动增长，IBM计划继续扩大其云基础设施和AI服务的市场份额。尤其值得注意的是，IBM在AI领域的开源战略也为其带来了竞争优势。今年5月，IBM将其“Granite”系列AI模型开源，允许开发者和企业免费使用。这一举措与微软等竞争对手的收费模式有所不同，这意味着IBM在推广其AI技术方面采取了更加开放的态度。咨询业务疲软，收入下降尽管IBM在软件和AI业务上取得了显著增长，但其咨询业务表现不佳，出现了收入下降。根据财报数据，IBM的咨询部门收入下降了约2%，降至52亿美元。这一部分业务的收入下降，主要源于企业将支出集中在长期AI集成项目上，这些项目的收入尚未完全反映在IBM的财报中。 IBM的咨询业务仍然是其AI业务的主力军，约80%的AI业务来自于咨询服务。然而，短期内，客户对咨询服务的需求更多集中在与AI相关的长期项目，尤其是在企业内部整合AI技术方面。这意味着，虽然IBM的咨询部门未能在短期内实现大幅增长，但其为未来增长奠定了坚实基础。除了咨询业务外，IBM的硬件和服务业务保持稳定，但它们对整体业绩的贡献相对较小。由于企业在云基础设施和AI技术上的投资更加集中，IBM的咨询收入未能反映出这种趋势。编辑观点与总结 IBM的第四季度财报显示，公司在软件和AI领域的增长潜力巨大。尤其是生成性AI技术的广泛应用，正在成为推动公司营收增长的关键因素。虽然咨询业务的疲软影响了整体营收，但长期来看，AI和云计算战略为IBM未来的可持续增长提供了强有力的支撑。公司在未来几年的发展将更加依赖于其在AI领域的创新和开源战略。 IBM的成功不仅依赖于其技术优势，也体现了其在全球AI竞争中的独特战略定位。随着生成性AI技术的不断发展，IBM有望在未来几年内通过持续的创新和开源政策，进一步巩固其在全球市场中的地位。核心名词解释生成性人工智能（GenAI）：一种使用大量数据训练的人工智能技术，能够生成具有创意的内容，如文字、图像等。 IBM Watsonx：IBM推出的AI平台，帮助企业通过AI技术优化业务流程，包括聊天机器人、自动化分析等功能。 AI Book of Business：IBM的AI业务总额，包括预定订单和实际销售，反映了公司在AI领域的市场需求。相关大事件及时效性 2025年：IBM预计其AI和云计算业务将在2025财年实现至少5%的收入增长。 2024年第四季度：IBM软件部门收入增长超过10%，推动公司利润超出预期。 2024年：IBM将“Granite”系列AI模型开源，向开发者和企业提供免费使用，推动AI技术普及。来源：今日美股网

今日美股网01-31 00:12

苹果财报前景受中国市场疲软与AI功能表现平淡影响，服务业务增长成关键支撑

AI功能：指苹果在其设备中集成的人工智能技术，旨在提升用户体验并推动产品创新。 iPhone SE4：苹果计划发布的iPhone系列新机型，预计将定位为性价比高的智能手机。今年相关大事件 2025年1月：中国市场的iPhone销售表现不佳，苹果继续面临华为等竞争对手的挑战。 2025年春季：预计苹果将在春季推出iPhone SE4、Mac、iPad等新产品，并加大AI功能的市场推广。来源：今日美股网

今日美股网01-31 00:10

美股盘前：特斯拉、Meta、微软、IBM等美股表现分化，半导体股盘前走高

，致力于推动互联网广告、虚拟现实及人工智能技术的发展。微软：全球领先的软件和云计算服务提供商，主要产品包括Windows操作系统、Office软件套件和Azure云服务。 IBM：全球领先的技术公司，专注于企业级解决方案，特别是在云计算、人工智能、大数据和区块链等领域。博通：全球领先的半导体解决方案供应商，提供广泛的产品应用，包括无线通信、宽带网络、数据中心等。阿斯麦：全球领先的光刻技术公司，专注于半导体制造设备，光刻机是先进半导体生产中不可或缺的关键设备。迈威尔科技：专注于为数据中心提供存储和处理器解决方案，主要产品应用于云计算、大数据等领域。台积电：全球最大的半导体代工厂，专注于为全球电子产品制造商提供先进的芯片制造服务。美光科技：全球领先的内存和存储解决方案提供商，主要产品为DRAM、闪存等存储器。英伟达：全球领先的图形处理单元（GPU）制造商，广泛应用于计算机图形、AI及深度学习领域。 AMD：全球领先的CPU和GPU制造商，提供高性能处理器解决方案，广泛应用于个人计算、服务器等领域。今年相关大事件 2025年1月，美联储预计将进一步降息，以应对经济增长放缓和通胀压力。 2025年1月，全球半导体行业迎来需求高峰，多个公司宣布扩大产能以应对市场需求。 2025年1月，Meta宣布在虚拟现实（VR）和增强现实（AR）技术上加大投资，推动数字生态系统发展。来源：今日美股网

今日美股网01-31 00:10

微软CEO纳德拉：DeepSeek有真正的创新成果，随着软件优化和token价格下降推理计算成本将降低

方式触达的。由于这些客户在平衡利用人工智能技术与推进现有工作之间面临困难，微软在夏季调整了销售策略，以帮助客户实现过渡。艾米·胡德表示，这些调整需要时间来发挥作用，并预计整个下半年都会受到一定影响。但她欣慰地表示，团队已经意识到这些问题并正在努力解决。对于第三财季的展望，艾米·胡德表示，Azure业务的增长区间预计在31%到32%之间，与第二财季的增长率持平。她对人工智能业务的成果感到满意，并表示实现相关收入的能力没有变化。同时，她也指出了第三财季仍将面临产能受限的问题，并预计到今年年底将更接近产能平衡的状态。萨提亚·纳德拉在补充发言中提到，人工智能业务的增长率实际上比预期要好，这得益于供应问题的解决以及一些工作负载的扩展情况良好。他还强调了抓住新的设计优势、调整激励措施和打入市场的重要性，以确保在平台转型时期取得成功。伯恩斯坦分析师Mark Moerdler随后提问，希望管理层详细谈谈是什么推动了微软人工智能业务收入远超预期。艾米·胡德回应称，这主要得益于Azure部分和Copilot的出色表现。她指出，客户在订购该服务的席位数量上表现强劲，包括新席位和扩展席位，同时使用量也很不错。此外，每席位的定价水平也相当不错，这体现了该产品的价值。杰弗瑞分析师Brent Thill则关注了DeepSeek的发展情况。他询问萨提亚·纳德拉是否看到人工智能以更低成本进行规模化应用的可能性。萨提亚·纳德拉表示，人工智能领域的发展与常规计算周期并无不同，都是关乎优化产品、提升效率的问题。他认为DeepSeek有一些真正的创新成果，并且这些成果都已商品化并得到广泛应用。他还指出，随着推理领域的软件优化和词元（token）价格下降，推理计算的成本将降低，这意味着人们可以使用到更多的计算资源，也会有更多的应用程序被开发出来。他对人工智能未来的应用前景表示乐观，并认为这对于像微软这样的超大规模云服务提供商来说是好消息。

金融界01-30 10:31

2024年全球CEO离职人数创纪录，技术行业CEO更替尤为频繁，投资者压力与变革需求成主因

尤为突出。 2025年2月：生成式人工智能技术进一步发展，推动技术行业的领导力变革。 2025年3月：激进投资者继续推动公司变革，CEO离职成为企业高层管理的热点话题。来源：今日美股网

今日美股网01-30 00:10

2025年Seeking Alpha十大持仓股票曝光：部分股票已创历史新高，预计将受益于AI技术和全球经济复苏，长期增长潜力可期

平衡。名词解释 AI赋能：指通过人工智能技术的应用，提高企业在产品、服务和运营中的效率与创新能力。 PE比率：市盈率，表示公司市值与其净利润的比值，常用来衡量股票的估值水平。数字支付：指通过互联网和电子设备进行支付的行为，涵盖了在线支付、手机支付等方式。今年相关大事件 2025年1月：AI技术在多个行业的应用加速，特别是在金融、教育和制造业，带动了相关公司的股价上涨。 2024年12月：全球能源需求回升，推动能源相关企业的股价上涨，Argan和DXP等公司受益。 2024年10月：5G技术的广泛应用为Celestica等电子制造公司带来新的市场机会。来源：今日美股网

今日美股网01-30 00:10

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