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A股头条：维护资本市场稳定！央行重磅部署；8月重要数据明显改善，消息人士称哈马斯同意美国提出的停火方案
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实质性影响。 3、工信部等八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026年）》工业和信息化部等八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，其中提到，2025—2026年，有色金属行业增加值年均增长5%左右，经济效益保持向好态势，十种有色金属产量年均增长1.5%左右，铜、铝、锂等国内资源开发取得积极进展，再生金属产量突破2000万吨，高端产品供给能力不断增强，绿色低碳、数字化发展水平持续提升。评：这一波“反内卷”行情，对上游资源和周期板块非常有利，现金流的好转往往领先于利润的好转。 4、江苏：暂停实施汽车置换更新补贴政策江苏省商务厅调整汽车以旧换新政策：（一）汽车置换更新补贴政策于2025年9月28日24：00暂停实施。（二）2025年1月1日（含当日，下同）至9月28日间取得新车《机动车销售统一发票》，符合汽车置换更新补贴政策申报条件的消费者（以发票开具时间为准），须在2025年10月20日24:00前通过“苏新消费江苏消费品以旧换新平台”微信小程序或“苏服办”APP汽车置换更新应用提交完整的申报资料，逾期不再受理新的补贴申请。（三）已按期提交申请的消费者，需通过汽车置换更新平台及时关注审核进度。需修改补正申请资料的，须于2025年10月31日24:00前完成提交，逾期未按要求完成申请材料修改或补正的，视为放弃申请。 5、白宫：最新药品关税不适用于已与美达成贸易协定国家据央视新闻，美国白宫当地时间9月26日表示，最新针对药品的关税措施不适用于已与美国达成贸易协定的国家。据路透社消息，白宫官员表示，对于欧盟、日本等贸易伙伴，美国将继续遵守协定中规定的15%关税上限。9月25日，美国总统特朗普在其社交媒体“真实社交”宣布，自10月1日起，美国将对多类进口产品实施新一轮高额关税。措施包括：对厨房橱柜、浴室洗手台及相关建材征收50%关税；对进口家具征收30%关税；对专利及品牌药品加征100%关税。评：这一针对创新药的关税政策，对具有前瞻性全球布局的CXO公司来说，基本无实质影响。 6、消息人士称哈马斯同意美国提出的加沙停火方案据央视新闻，当地时间9月27日上午，以色列《国土报》援引消息人士的话报道称，巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）方面同意美国提出的加沙停火方案，其中包括哈马斯释放其扣押的所有以方人员、以色列国防军逐步撤出加沙地带和以色列方面释放被关押的巴勒斯坦囚犯等。哈马斯方面暂未对相关报道做出表态。 7、苹果据悉开发类ChatGPT应用仅供内部测试新版Siri 苹果公司据称已开发出一款类似ChatGPT的iPhone应用，用于测试和准备定于明年推出的Siri重大升级。知情人士透露，苹果的人工智能（AI）部门正在使用该应用快速评估Siri的新功能，包括搜索个人数据（如歌曲和电子邮件），以及执行应用内操作（如编辑照片）。这款软件代号为 Veritas（拉丁语意为“真理”），目前仅供内部使用，苹果暂时没有将其面向消费者发布的计划。市场策略上周指数周线有长上影线也有长下影线的十字星线，多空在这个位置上还是有一定的分歧。当然这只是小周期，小周期的走势有一定的不确定性，市场这一波涨幅大，涨速也快，小周期就有不确定性。不走调整吧，这波上升总是有一点担心的。走了调整，未来的再涨就可能是新的一轮上升的开始。题材掘金工信部等八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026年）》工业和信息化部等八部门印发《有色金属行业稳增长工作方案（2025—2026年）》，其中提到，2025—2026年，有色金属行业增加值年均增长5%左右，经济效益保持向好态势，十种有色金属产量年均增长1.5%左右，铜、铝、锂等国内资源开发取得积极进展，再生金属产量突破2000万吨，高端产品供给能力不断增强，绿色低碳、数字化发展水平持续提升。标的：中国铝业（601600）中孚实业（602595）核心人物曝光Meta最新战略：欲开发机器人版安卓投入或达数十亿美元 Meta要做机器人行业的安卓开发商。据The Verge最新报道，Meta首席技术官安德鲁•博斯沃思（Andrew Bosworth）在该公司总部接受采访时透露，公司对人形机器人的下注规模堪比此前的增强现实——计划投入数十亿美元开展相关研发。该计划由CEO马克•扎克伯格直接推动，内部团队代号为"Metabot"。标的：东土科技（300353）润和软件（300339）公告精选【重大事项】盐湖股份：4万吨/年基础锂盐一体化项目投料试车光明乳业：子公司新莱特拟出售新西兰北岛资产圣泉集团：拟发行可转债募资不超25亿元宏润建设：中标13.6亿元EPC总承包项目片仔癀：拟投资2亿元参与中金医疗基金宁波华翔：与吉林大学签署专利实施许可合同获PEEK工业化量产相关技术海联讯：公司换股吸收合并杭汽轮获得中国证监会同意注册批复一品红：全资子公司获得左卡尼汀口服溶液注册证书科泰电源：与智光电气、智光储能签署发行股份及支付现金购买资产框架协议白云山：附属企业广药二期基金拟收购南京医药11.04%股份 *ST天茂：公司股票将于2025年9月30日摘牌并终止上市冠中生态：拟现金收购杭州精算家人工智能技术有限公司51%股份南京医药：第二大股东拟转让11.04%股份给广州广药二期基金天成自控：拟设立日本全资子公司并投资仓储中心及生产基地亿道信息：拟购买朗国科技及成为信息控股权预计构成重大资产重组博迁新材：签订合作协议估算销售镍粉产品43亿至50亿元新光光电：公司董事长康为民被实施留置措施奥精医疗：公司可吸收复合骨修复材料医疗器械产品获得注册证苑东生物：全资子公司盐酸乙哌立松片获得药品注册证书【停复牌】多瑞医药：筹划控制权变更事项股票停牌亚太药业：筹划公司控制权变更事项股票停牌中环环保：筹划公司控制权变更事项股票停牌智光电气：拟购买控股子公司智光储能股权股票停牌冠中生态：控股股东拟变更为深蓝财鲸股票复牌新大正：拟收购嘉信立恒75.15%股权股票复牌【增减持】南京银行：法国巴黎银行（QFII）增持1.08亿股交易提示【新股申购】 1.天合（沪市主板）申购代码：780026 股票代码：601026 发行价格：5.98 发行市盈率：29.05 行业市盈率：27.9 发行规模：7.89亿元主营业务：高性能热固性树脂材料的研发、生产、销售【可转债交易提示】【转债赎回】豪24转债【最后交易日】豪24转债【开始转股】亿纬转债【最后转股日】海毒转债 Z原转债【转债除息】再22转债新致转债崧盛转债泰福转债百润转债【正股分红】蓝天转债华康转债赛龙转债【限售解禁】
金融界09-29 07:40
本周超1000亿资金涌进ETF，股票ETF净流入近300亿，中证A500罕见“吸金”
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左右。从申万一级行业来看，电力设备、有色金属、电子、环保、传媒行业涨幅居前，社会服务、综合、商贸零售、轻工制造、纺织服饰和食品饮料跌幅居前。从wind热门概念指数来看，半导体硅片、半导体设备、晶圆产业全周领涨，而统一大市场、覆铜板、减肥药等板块走低。二、资金流向 9月24日，第二批共14只科创债ETF上市，上市首日资金净流入超600亿元，受此影响，本周ETF市场净流入额高达1144.85亿元，其中债券ETF净流入779.36亿元，股票ETF净流入290.67亿元，跨境QDII股票净流入40.42亿元，商品型ETF净流入30.38亿元，货币ETF小幅净流入4亿元。 ETF市场仍然延续宽基ETF净流出、行业主题ETF净流入的格局。跟踪主要宽基指数的ETF中，仅有跟踪中证A500的ETF净流入，沪深300和科创50ETF净流出额均在50亿元以上。行业主题ETF中，半导体、机器人、非银金融ETF净流入额相对较多。从指数角度来看，AAA科创债、沪AAA科创债、中证A500、半导体材料设备、科创芯片、机器人、SGE黄金9999、证券公司、恒生科技本周分别净流入657.05 亿元、157.57 亿元、104.80 亿元、42.39 亿元、33.87 亿元、30.62 亿元、29.24 亿元、28.56 亿元、20.40 亿元。沪深300、科创50、中债-7-10年政策性金融债全价(总值)指数、细分化工、中证500、光伏产业、稀土产业、上证投资级转债及可交换债、深做市信用债分别净流出48.18 亿元、33.00 亿元、20.20 亿元、12.98 亿元、11.66 亿元、10.92 亿元、10.79 亿元、8.24 亿元、7.52 亿元。从具体ETF产品来看，科创债ETF兴业、科创债ETF工银、科创债ETF汇添富、科创债ETF国泰、科创债ETF银华本周分别净流入102.45 亿元、85.13 亿元、81.36 亿元、79.88 亿元、74.58 亿元。科创50ETF、沪深300ETF、政金债券ETF、沪深300ETF易方达、化工ETF、稀土ETF嘉实分别净流出26.41 亿元、22.28 亿元、20.20 亿元、12.61 亿元、11.40 亿元、9.43 亿元。三、ETF涨跌幅情况本周股票型ETF周涨跌幅中位数为0.96%。半导体设备ETF与芯片设备ETF表现较好，涨幅较为靠前，其中半导体设备ETF易方达涨幅最多，上涨16.18%；而旅游ETF和科创创新药ETF表现相对较差，跌幅较为靠前，其中旅游ETF跌幅较多，下跌6.18%。半导体设备ETF易方达、芯片设备ETF、半导体设备ETF、半导体材料ETF、半导体设备ETF基金本周分别涨16.18 %、16.00 %、15.93 %、15.35 %、15.13 %。旅游ETF、旅游ETF、科创创新药ETF汇添富、科创创新药ETF国泰、港股通消费ETF、上周分别跌6.18 %、6.00 %、5.31 %、4.93 %、3.86 %。四、新发ETF产品按照基金上市日，本周共有21只ETF新上市，包括7只股票型ETF与14只科创债相关ETF，包括万家深证AAA科技创新公司债ETF（159110.OF）等14只科创债ETF和银华创业板综合ETF（159288.OF）等共7只股票型ETF；按照基金成立日，本周共有11只ETF新成立，包括创金合信中证国有企业红利ETF（563890.OF）等2只红利相关ETF，以及景顺长城恒生港股通50ETF（159109.OF）等其他9只股票型ETF，总发行规模为62.97亿元。近一周有4只ETF产品新启动认购，包括跟踪恒生生物科技、中证800自由现金流、中证卫星产业和上证580指数的ETF。近一周有7只ETF新成立，募集总规模45.77亿元，其中1只跟踪恒生科技指数的ETF1日内结募，募集规模超过12亿元，国企红利ETF和红利低波ETF募集规模小于投资港股的ETF。近一周有5只ETF新申报，其中包括光伏、机器人、芯片设计主题的3只ETF。五、热点新闻 1、以太坊与比特币现货ETF创单周资金流出纪录随着全球多数主流加密货币价格走低，以太坊现货ETF出现史上最高单周资金流出。据SoSoValue数据显示，在截至9月26日的一周内，这类ETF的资金流出总额达7.956亿美元，周交易量超100亿美元。这一流出规模略高于该类基金的次高纪录。比特币现货ETF也录得高额单周资金流出，目前已上市的该类基金总流出额达9.025亿美元。 2、在避险需求和ETF流入的推动下黄金有望连续第三个季度上涨在地缘政治紧张局势加剧、资金流入黄金ETF以及整体市场避险情绪的支撑下，黄金交易价格略低于纪录水平，有望连续第六周上涨。今年以来，黄金价格强势飙升，受持续强劲的央行购金需求以及美联储重启降息周期的推动，屡创历史新高。金价有望实现连续第三个季度上涨。从市场表现看，光刻机、芯片、机器人、固态电池、液冷等概念有轮动。目前，A股指数表现有所分化，成交量下降，节前效应凸显，但三大指数总体仍处上行趋势，继续保持观察。
格隆汇09-28 15:21
9月28日证券之星午间消息汇总：上交所召开股权投资机构交流会
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招商证券称，此前持续推荐的港股互联网、有色金属板块近期表现优异，站在当前时点仍然维持上述推荐。展望后市，市场波动可能加剧，但长期向上趋势不改。AI仍然是港股市场主线，港股互联网仍然有望成为最为受益方向。有色金属则受益于降息带来的流动性宽松和通胀预期提升的双重利好。建议继续把握科技(包括AI互联网大盘+高端制造业等小盘)和有色金属的市场主线，同时增配市场预期差较大的港股保险股以及“困境反转”和高股息等价值策略。部分超跌的优质创新药个股可以自下而上进行配置。
证券之星09-28 11:40
国家统计局：8月份规模以上工业企业利润同比由上月下降1.5%转为增长20.4%
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力生产和供应业利润同比增长13.0%，有色金属冶炼和压延加工业增长12.7%，农副食品加工业增长11.8%，电气机械和器材制造业增长11.5%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长7.2%，专用设备制造业增长6.9%，通用设备制造业增长5.8%，石油煤炭及其他燃料加工业同比减亏，黑色金属冶炼和压延加工业同比由亏转盈，汽车制造业下降0.3%，非金属矿物制品业下降2.2%，化学原料和化学制品制造业下降5.5%，纺织业下降7.0%，石油和天然气开采业下降12.4%，煤炭开采和洗选业下降53.6%。 1—8月份，规模以上工业企业实现营业收入89.62万亿元，同比增长2.3%；发生营业成本76.70万亿元，增长2.5%；营业收入利润率为5.24%，同比下降0.06个百分点。 8月末，规模以上工业企业资产总计185.08万亿元，同比增长5.0%；负债合计107.34万亿元，增长5.4%；所有者权益合计77.73万亿元，增长4.4%；资产负债率为58.0%，同比上升0.2个百分点。 8月末，规模以上工业企业应收账款27.24万亿元，同比增长6.6%；产成品存货6.73万亿元，增长2.3%。 1—8月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为85.58元，同比增加0.19元；每百元营业收入中的费用为8.37元，同比减少0.08元。 8月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为74.0元，同比减少2.0元；人均营业收入为183.5万元，同比增加5.7万元；产成品存货周转天数为20.5天，同比增加0.1天；应收账款平均回收期为70.1天，同比增加3.7天。 8月份，规模以上工业企业利润同比由上月下降1.5%转为增长20.4%。 1—8月份规模以上工业企业利润同比实现增长 ——国家统计局工业司首席统计师于卫宁解读2025年1—8月份工业企业利润数据 1—8月份，在宏观政策发力显效、全国统一大市场纵深推进，叠加去年同期低基数等多重因素作用下，规模以上工业企业利润同比增长0.9%，装备制造业支撑有力，不同规模企业利润均有所改善。工业企业利润明显改善。1—8月份，规模以上工业企业利润由1—7月份同比下降1.7%转为增长0.9%，扭转了自今年5月份以来企业累计利润持续下降态势。从三大门类看，1—8月份，制造业增长7.4%，较1—7月份加快2.6个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.4%，加快5.5个百分点；采矿业下降30.6%，降幅收窄1.0个百分点。从月度看，8月份规模以上工业企业利润两位数增长，由7月份下降1.5%转为增长20.4%，工业企业当月利润改善明显。工业企业营收保持稳定增长。1—8月份，规模以上工业企业营业收入同比增长2.3%，与1—7月份持平。其中，8月份工业企业营业收入增长1.9%，较7月份加快1.0个百分点，营业收入增长加快，为企业盈利继续恢复创造有利条件。装备制造业“压舱石”作用明显。1—8月份，规模以上装备制造业利润增长7.2%，拉动全部规模以上工业企业利润增长2.5个百分点，是拉动作用最强的板块之一，对规模以上工业企业利润恢复支撑作用明显。从行业看，在装备制造业的8个行业中有7个行业利润实现增长，其中，铁路船舶航空航天、电气机械行业利润增长较快，增速分别达37.3%、11.5%；专用设备、电子行业利润分别增长6.9%、7.2%，较1—7月份加快3.7个、0.5个百分点。原材料制造业利润增长较快，消费品制造业利润由降转增。受市场需求增加、价格回升、成本有所下降等因素带动，1—8月份，原材料制造业利润同比增长22.1%，较1—7月份加快10.0个百分点，拉动全部规模以上工业企业利润增长2.5个百分点。其中，钢铁行业同比扭亏为盈，实现利润总额837.0亿元；有色行业利润增长12.7%，较1—7月份加快5.8个百分点。1—8月份，消费品制造业利润由1—7月份下降2.2%转为增长1.4%，其中，酒饮料茶、农副食品等行业利润增速较快，分别为19.9%、11.8%，合计拉动全部规模以上工业利润增长1.0个百分点。不同规模企业利润均有改善，私营企业利润明显加快。1—8月份，分规模看，规模以上工业中型、小型企业利润同比分别增长2.7%、1.5%，较1—7月份加快1.1个、0.4个百分点，大型企业降幅较1—7月份收窄4.6个百分点。分企业类型看，国有控股企业利润降幅较1—7月份收窄5.8个百分点；私营企业利润增长3.3%，高于全部规模以上工业企业平均水平2.4个百分点，较1—7月份加快1.5个百分点。 8月企业单位成本下降，营收利润率回升。8月份，规模以上工业企业成本状况有所改善，每百元营业收入中的成本同比减少0.20元，为2024年7月份以来首次当月同比减少。8月份，规模以上工业企业营业收入利润率为5.83%，同比提高0.90个百分点。下阶段，在外部环境严峻复杂、国内市场需求仍显不足的背景下，要全面贯彻落实党中央决策部署，进一步扩大国内需求，纵深推进全国统一大市场建设，规范企业竞争秩序，为工业企业利润持续恢复创造更多有利条件。
金融界09-27 10:40
国家统计局：1-8月份全国规模以上工业企业利润增长0.9%
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力生产和供应业利润同比增长13.0%，有色金属冶炼和压延加工业增长12.7%，农副食品加工业增长11.8%，电气机械和器材制造业增长11.5%，计算机、通信和其他电子设备制造业增长7.2%，专用设备制造业增长6.9%，通用设备制造业增长5.8%，石油煤炭及其他燃料加工业同比减亏，黑色金属冶炼和压延加工业同比由亏转盈，汽车制造业下降0.3%，非金属矿物制品业下降2.2%，化学原料和化学制品制造业下降5.5%，纺织业下降7.0%，石油和天然气开采业下降12.4%，煤炭开采和洗选业下降53.6%。 1—8月份，规模以上工业企业实现营业收入89.62万亿元，同比增长2.3%；发生营业成本76.70万亿元，增长2.5%；营业收入利润率为5.24%，同比下降0.06个百分点。 8月末，规模以上工业企业资产总计185.08万亿元，同比增长5.0%；负债合计107.34万亿元，增长5.4%；所有者权益合计77.73万亿元，增长4.4%；资产负债率为58.0%，同比上升0.2个百分点。 8月末，规模以上工业企业应收账款27.24万亿元，同比增长6.6%；产成品存货6.73万亿元，增长2.3%。 1—8月份，规模以上工业企业每百元营业收入中的成本为85.58元，同比增加0.19元；每百元营业收入中的费用为8.37元，同比减少0.08元。 8月末，规模以上工业企业每百元资产实现的营业收入为74.0元，同比减少2.0元；人均营业收入为183.5万元，同比增加5.7万元；产成品存货周转天数为20.5天，同比增加0.1天；应收账款平均回收期为70.1天，同比增加3.7天。 8月份，规模以上工业企业利润同比由上月下降1.5%转为增长20.4%。 1—8月份规模以上工业企业利润同比实现增长 ——国家统计局工业司首席统计师于卫宁解读2025年1—8月份工业企业利润数据 1—8月份，在宏观政策发力显效、全国统一大市场纵深推进，叠加去年同期低基数等多重因素作用下，规模以上工业企业利润同比增长0.9%，装备制造业支撑有力，不同规模企业利润均有所改善。工业企业利润明显改善。1—8月份，规模以上工业企业利润由1—7月份同比下降1.7%转为增长0.9%，扭转了自今年5月份以来企业累计利润持续下降态势。从三大门类看，1—8月份，制造业增长7.4%，较1—7月份加快2.6个百分点；电力、热力、燃气及水生产和供应业增长9.4%，加快5.5个百分点；采矿业下降30.6%，降幅收窄1.0个百分点。从月度看，8月份规模以上工业企业利润两位数增长，由7月份下降1.5%转为增长20.4%，工业企业当月利润改善明显。工业企业营收保持稳定增长。1—8月份，规模以上工业企业营业收入同比增长2.3%，与1—7月份持平。其中，8月份工业企业营业收入增长1.9%，较7月份加快1.0个百分点，营业收入增长加快，为企业盈利继续恢复创造有利条件。装备制造业“压舱石”作用明显。1—8月份，规模以上装备制造业利润增长7.2%，拉动全部规模以上工业企业利润增长2.5个百分点，是拉动作用最强的板块之一，对规模以上工业企业利润恢复支撑作用明显。从行业看，在装备制造业的8个行业中有7个行业利润实现增长，其中，铁路船舶航空航天、电气机械行业利润增长较快，增速分别达37.3%、11.5%；专用设备、电子行业利润分别增长6.9%、7.2%，较1—7月份加快3.7个、0.5个百分点。原材料制造业利润增长较快，消费品制造业利润由降转增。受市场需求增加、价格回升、成本有所下降等因素带动，1—8月份，原材料制造业利润同比增长22.1%，较1—7月份加快10.0个百分点，拉动全部规模以上工业企业利润增长2.5个百分点。其中，钢铁行业同比扭亏为盈，实现利润总额837.0亿元；有色行业利润增长12.7%，较1—7月份加快5.8个百分点。1—8月份，消费品制造业利润由1—7月份下降2.2%转为增长1.4%，其中，酒饮料茶、农副食品等行业利润增速较快，分别为19.9%、11.8%，合计拉动全部规模以上工业利润增长1.0个百分点。不同规模企业利润均有改善，私营企业利润明显加快。1—8月份，分规模看，规模以上工业中型、小型企业利润同比分别增长2.7%、1.5%，较1—7月份加快1.1个、0.4个百分点，大型企业降幅较1—7月份收窄4.6个百分点。分企业类型看，国有控股企业利润降幅较1—7月份收窄5.8个百分点；私营企业利润增长3.3%，高于全部规模以上工业企业平均水平2.4个百分点，较1—7月份加快1.5个百分点。 8月企业单位成本下降，营收利润率回升。8月份，规模以上工业企业成本状况有所改善，每百元营业收入中的成本同比减少0.20元，为2024年7月份以来首次当月同比减少。8月份，规模以上工业企业营业收入利润率为5.83%，同比提高0.90个百分点。下阶段，在外部环境严峻复杂、国内市场需求仍显不足的背景下，要全面贯彻落实党中央决策部署，进一步扩大国内需求，纵深推进全国统一大市场建设，规范企业竞争秩序，为工业企业利润持续恢复创造更多有利条件。
格隆汇09-27 09:50
缩量回调，节前扔不扔？
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西铜业、铜陵有色跟涨。消息面上，中国有色金属工业协会铜业分会表示坚决反对铜冶炼行业“内卷式”竞争。同日全球第二大铜矿-印尼格拉斯伯格矿区因泥石流事故宣布“不可抗力”而停产。作为全球第二大铜矿，Grasberg 矿山的突然停产立即引发市场对供应中断的担忧。风电股反复走强，吉鑫科技2连板，明阳智能、威力传动涨停，日月股份触及涨停。近日，咨询机构伍德麦肯兹最新发布《全球风电市场展望更新：2025年第三季度》报告预计，未来5年内，全球年均新增风电装机容量将超过170吉瓦，到2028年后将进一步提速，并在2034年达到峰值200吉瓦。创新药方向回调，广生堂、奥赛康、济民健康、翰宇药业、万邦德、恒瑞医药、汇宇制药等纷纷走低。美国总统特朗普在其社交媒体“真实社交”宣布，自10月1日起，美国将对多类进口产品实施新一轮高额关税；并对专利及品牌药品加征100%关税。然而这只是多项面向特定行业的新关税措施之一，除了药品，进口重型卡车也将被征收25%关税，厨房橱柜和浴室盥洗柜将被征收50%关税，软体家具（有软包的家具）进口将被征收30%关税，这些措施将于下周三开始实施。另外，据媒体报道，特朗普政府正在权衡一项新计划，旨在大幅降低美国对海外生产芯片的依赖，借此刺激本土制造业并重塑全球供应链。该政策的目标，是让芯片公司在美国境内生产的芯片数量，与其客户从海外生产商进口的数量保持“1:1”的比例。无法在一段时间内维持这一比例的公司，将被征收关税。近期市场风格漂移加剧，节前市场交投相对清淡，部分资金也在避险需求下流出。而红利板块相较此前的快速下滑，本周也呈现出企稳的走势。伴随着国庆节的临近，节日报应已经开始显现了。 02 节前扔不扔？国庆临近，同时意味着今年最后一个季度即将开启。然而指数在多轮拉升之后，明显动力稍有不足，全市场成交额较仍维持在2~2.5万亿的水平，但波动幅度却不断加大，多空博弈愈演愈烈。对于投资者而言，长假期又会面临一个经典的抉择：是持股过节，还是持币过节？一方面，临近节前，波动明显放大，行业轮动加速。从板块来看，前期主线板块未能继续起到拉升作用，光模块、PCB等通信板块高位调整之时，市场其他板块并未出现持续性承接。芯片、固态电池、机器人等都只是阶段性走强，其上涨幅度和板块强度并不足以媲美算力供应链，难以让市场走出之前强势的上行趋势。从场外因素来看，消息面利好如期落地，譬如美联储降息如期落地，中美领导人上周末完成通话、“十四五”时期金融业发展成就发布会已落地。市场赚钱效应也开始下降，本周市场上涨个股比例仅为32%，已至这轮上涨的低位。另一方面，从普遍规律来看，国庆节前的“日历效应”显示指数胜率并不高。根据机构分析，统计10年以来，国庆节前五个交易日的累计涨幅，节前指数下跌概率60%，上涨概率40%。伴随着国庆即将到来，资金避险情绪明显有所抬升，叠加十月过后即将到来的三季报业绩预期，市场当前观望情绪较8月越发浓郁。从技术面看，上证指数则围绕3850点窄幅震荡，3900点整数关口或仍构成短期压力，创业板指与科创50表现最优，但当前两大指数都呈现顶背离的技术分析特征。科技是此轮指数上涨的主要贡献者，当前筹码拥挤度已经预示着调整需求。根据机构统计，从6月23日到上周全A指数上涨约18%，其中TMT板块贡献度42%，电力设备、机械设备、医药、有色等板块次之。当前TMT板块占全A成交额比例已至37%，2023年以来这一数值达40%后通常会迎来回落，本周细分概念也已经出现回调，或者涨幅收缩。再结合前期上涨高度，节前兑现收益的可能性较大，短期交易层面可能很难有较大的机会。既然A股节前胜率普遍不佳，考虑融资面临长假风险和利息的双重压力，融资占比较大的板块建议稍微规避一下，或者寻找出现底部支撑信号的板块，譬如银行、保险等高股息资产，从只追科技改成更均衡的配置。但往后看，当前政策空窗期环境下，产业趋势对市场影响将更大，未来一段时间科技板块或将仍是市场的核心关注点，结构性行情仍然在演绎。在资金的放量和政策的兜底下，市场仍处于下行有底的环境。中长期在整体宽松环境叠加资金借道ETF持续进场的情况下，中长期市场向上动能仍然充足，但更多确定性行情或仍需等待十月后方能有所展现。历史上牛市中的回调大多伴随一定程度的行业切换，“高低切”现象确实普遍存在。但身在局中，要准确预判切换的时机与方向却极为困难。如果只是片面追求低估值，完全放弃资金共识高度凝聚的主线，盲目切换至主线以外的低位板块，反而可能错过其阶段性修整后的再次突破行情。主线板块也可能存在扩散和轮动。AI作为市场核心主线的地位短期内难以撼动，但算力硬件相关的标的已积累较大涨幅，短期资金兑现压力可能导致上行斜率放缓，但其他方向，譬如AI+应用短期调整之后或许将得到更多的关注。另外，还可以关注业绩改善预期强、具备宏大叙事逻辑的新能源、化工等板块。光伏与化工行业已逐步进入对利空因素钝化的阶段。短期看,“反内卷”政策带来的是预期改善，中长期在国内扩产节奏放缓与海外隆息所带来的需求复苏的合力下，行业景气度有希望触底回升。部分产业链譬如锂电池在需求端和技术侧则更加乐观。在需求端，电力市场建设、关税扰动放缓等因素推动海内外储能需求提升；在技术端，固态电池产业链多环节的突破性进展打开想象空间，近期行业涨势已有所显现。 03 如何布局？结构性行情的背后，不仅仅是景气的结构性，也反映了助力投资者投资偏好的结构性。外资、险资或更青睐于“宏观经济驱动”信号，散户、活跃资金及部分主动偏股型基金更多青睐“政策驱动”信号。这种内核上的显著差异，解释了当经济体感未满足大部分人预期时，科技板块却仍可实现高斜率的上行的原因。 9·24以来，一直在强调慢牛基调。对于本轮牛市中上车较早的投资者而言，由于账户中积累了较大比例的浮盈，在投资操作中可以更加从容一些。牛市回调“急跌缓涨”，对上车较晚的投资者而言，也不用急于在回调初期、下跌过程中着急建仓，可以耐心底部出现、涨势恢复后再逐步加仓。（全文完）
格隆汇09-26 17:31
【日股收评】特朗普突然对药品出手！日经225下跌近1%，美联储降息预期减弱
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市场# 在主板市场中，主要下跌的板块是有色金属和电器股，而房地产和食品股则表现突出，成为显著的上涨股。美国总统特朗普宣布从10月1日起对进口的品牌或专利药品征收100%的关税，市场反应各不相同。制药板块是东京证券交易所33个行业板块中表现最差的之一，下降了1.4%。中外制药公司（Chugai Pharmaceutical）股价暴跌4.8%，住友制药（Sumitomo Pharma）下跌3.5%，大冢控股（Otsuka Holdings）下滑2.9%，尽管武田制药（Takeda）仅下跌0.1%，而盐野义制药（Shionogi）则上涨1%。 Jefferies分析师Stephen Barker表示，尽管他认为特朗普的宣布不太可能对日本制药行业产生“沉重”的关税影响，但投资者自然无法忽视潜在的风险。 Barker表示，住友制药和武田制药股价表现差异的原因可能在于它们的沟通策略。 “武田制药一直在积极宣传其大部分在美国销售的产品是本地制造的，”他说，“而住友制药则不太透明，有人怀疑他们是从瑞士出口药品。” 此外，市场交易员表示，由于美国国债收益率上升，加上美国国内生产总值（GDP）数据的上修，加剧了市场对美联储近期不会再次降息的预期，美元在东京汇率维持在149日元上方。日经指数受到重型半导体股和与人工智能相关的股票拖累，这些股票最近有显著上涨。另外，市场还受到隔夜美股下跌的影响，低于预期的初请失业金人数也削弱了市场对美联储进一步货币宽松的预期。然而，市场受到日元走弱的支撑，日元贬值使得出口商的海外利润在汇回时增加。分析师表示，房地产和食品等与国内需求相关的板块，也吸引了投资者的关注，这些板块此前表现落后。东海东京情报实验室的市场分析师Yuta Okamoto表示，虽然股市主要受美国市场的影响，但即将举行的执政党领导选举激发了对新经济政策的乐观情绪，这可能推动日本股市进一步上涨。
云涌09-26 17:20
A股收评：沪指跌0.65%！游戏板块回调承压，风电、金属铜逆势走强
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铜业、腾远钴业等跟涨。消息面上，中国有色金属工业协会铜业分会表示坚决反对铜冶炼行业“内卷式”竞争。同日全球第二大铜矿——印尼格拉斯伯格矿区因泥石流事故宣布“不可抗力”而停产。个股异动：赛力斯大涨近6%，报157.22元，总市值2567.98亿元。消息面上，赛力斯赴港上市按下加速键，发行H股获中国证监会备案。9月25日，赛力斯发布公告表示，已收到中国证监会出具的《关于赛力斯集团股份有限公司境外发行上市备案通知书》，其中提及，公司拟发行不超过331,477,235股境外上市普通股并在香港联合交易所上市。展望后市，中原证券表示，美联储降息利好A股走势，人民币有望走强，市场风险偏好或进一步改善。市场将在震荡中孕育新的投资机会，投资者应保持适度谨慎，避免盲目追高，在结构优化中把握市场机会，预计短期市场以稳步震荡上行为主，仍需密切关注政策面、资金面以及外盘的变化情况。短线建议关注半导体、电源设备、计算机设备以及有色金属等行业的投资机会。
格隆汇09-26 15:51
A股收评：创业板大跌2.6%失守3200点，风电及有色金属板块活跃，游戏、算力硬件及光刻机概念股普跌
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历史新高，但立昂微、凯美特气双双跌停。有色金属方向表现活跃，精艺股份成功晋级3连板。下跌方面，游戏板块集体下跌，吉比特跌停。算力硬件股走弱，青山纸业跌停。板块方面，风电、保险等板块涨幅居前，游戏、算力硬件、光刻机等板块跌幅居前。热点板块有色金属板块拉升有色金属板块盘初拉升，精艺股份、丽岛新材封板。点评：消息面上，中国有色金属工业协会铜业分会表示坚决反对铜冶炼行业“内卷式”竞争。同日全球第二大铜矿——印尼格拉斯伯格矿区因泥石流事故宣布“不可抗力”而停产。中信期货指出，美联储9月议息会议重启降息，宏观预期总体偏正面，叠加铜供应扰动频发，Grasberg铜矿停产影响较大，我们维持前期对铜价的看涨观点。风电板块反复走强风电设备股拉升，吉鑫科技2连板，日月股份、明阳智能、威力传动涨停。点评：消息面上，近日，伍德麦肯兹最新发布《全球风电市场展望更新：2025年第三季度》报告预计，未来5年内，全球年均新增风电装机容量将超过170吉瓦，到2028年后将进一步提速，并在2034年达到峰值200吉瓦。据国金证券研报，今年1-7月，国内陆上风电机组中标均价比2024年全年增超9%，达1552元/千瓦。汽车整车板块震荡拉升汽车产业链持续走高，赛力斯盘中触及涨停，曙光股份涨停。点评：消息面上，9月25日，赛力斯发布公告称，公司发行境外上市外资股（H股）获中国证监会备案。根据备案通知书，公司拟发行不超过3.31亿股境外上市普通股并在中国香港联合交易所上市。医药板块走弱医药医疗股早盘走弱，广生堂跌超10%，济民健康、翰宇药业、万邦德等纷纷走低。消息面上，美国总统特朗普在其社交媒体“真实社交”宣布，自10月1日起，美国将对多类进口产品实施新一轮高额关税；并对专利及品牌药品加征100%关税。机构观点开源证券：当前科技行情下，硬件和软件应用是两个永恒的主题当前科技行情下，硬件和软件应用是两个永恒的主题。在科技产业周期中，硬件与软件始终呈现“硬件先行、软件跟上”的客观规律。复盘1990s美国互联网革命、 2010s中国移动互联网时代，均存在硬件公司先拔估值，软件应用公司后跟上的现象。所以如果有投资者相对畏高，对于想寻找除了前期涨幅累积较多的光模块、PCB、创新药、科创芯片、液冷以外的低位品种进行高低切，开源证券认为当前可以重点关注游戏、传媒、互联网等品种。东方证券：节前仅剩的几个交易日，预计科技股仍维持强势继前期股价创出历史新高后，宁德时代A股周四股价大涨近6%，盘中总市值最高达到1.84万亿元，超越贵州茅台1.8万亿元的总市值，截至收盘总市值仅次于工商银行、农业银行、贵州茅台，排名A股第四；因此，创业板指延续强势表现，市场资金对成长科技赛道的追捧热度可见一斑。“寒王”8月底股价超越贵州茅台后，“宁王”又在9月底盘中从市值上超越贵州茅台，两次超越背后，不仅仅是市场地位的位次更迭，更重要是折射出A股市场风格深刻转型。节前仅剩的几个交易日，预计科技股仍维持强势，尤其是半导体产业链；在前科技行情下，硬件和软件应用是两个永恒主题，值得投资者重点关注。国泰海通：中国股市不会止步于此中国股市不会止步于此，理解“转型牛”首要是认识其关键动力：无风险收益的下沉，推动了“找资产”需求井喷，这是历史转折，也远未结束；“提高投资者回报”的资本市场改革，有助于社会各界改善对中国资产的观念认识；中国转型加快与传统“L形”企稳能见度提高，带来的是经济社会发展的确定性提升与资产回报率预期的企稳和改善，这是市场估值得以重估的基石。从战术看，中美元首通话表明短期风险展望稳定；弱美元与海外降息，有利于中国宽松与央行重启国债交易；资本市场改革红利有望加快，科创板成长层推出和第五套上市标准重启在即。市场调整是机会，后续A/H股指还有望走出新高。
金融界09-26 15:20
A股午评：创业板指半日跌1.17%，风电概念股集体走强，游戏及算力硬件股多数走低
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、铜陵有色跟涨。点评：消息面上，中国有色金属工业协会铜业分会表示坚决反对铜冶炼行业“内卷式”竞争。同日全球第二大铜矿——印尼格拉斯伯格矿区因泥石流事故宣布“不可抗力”而停产。中信期货指出，美联储9月议息会议重启降息，宏观预期总体偏正面，叠加铜供应扰动频发，Grasberg铜矿停产影响较大，我们维持前期对铜价的看涨观点。风电板块反复走强风电设备股拉升，吉鑫科技2连板，日月股份、明阳智能、威力传动涨停。点评：消息面上，近日，伍德麦肯兹最新发布《全球风电市场展望更新：2025年第三季度》报告预计，未来5年内，全球年均新增风电装机容量将超过170吉瓦，到2028年后将进一步提速，并在2034年达到峰值200吉瓦。据国金证券研报，今年1-7月，国内陆上风电机组中标均价比2024年全年增超9%，达1552元/千瓦。汽车整车板块震荡拉升汽车整车板块震荡拉升，赛力斯涨停，创历史新高，总市值突破2600亿，曙光股份、千里科技、北汽蓝谷、比亚迪等跟涨。点评：消息面上，9月25日，赛力斯发布公告称，公司发行境外上市外资股（H股）获中国证监会备案。根据备案通知书，公司拟发行不超过3.31亿股境外上市普通股并在中国香港联合交易所上市。医药板块走弱医药板块走弱，广生堂、奥赛康跌超8%，济民健康、翰宇药业、万邦德、恒瑞医药、汇宇制药等纷纷走低。消息面上，美国总统特朗普在其社交媒体“真实社交”宣布，自10月1日起，美国将对多类进口产品实施新一轮高额关税；并对专利及品牌药品加征100%关税。机构观点开源证券：当前科技行情下，硬件和软件应用是两个永恒的主题当前科技行情下，硬件和软件应用是两个永恒的主题。在科技产业周期中，硬件与软件始终呈现“硬件先行、软件跟上”的客观规律。复盘1990s美国互联网革命、 2010s中国移动互联网时代，均存在硬件公司先拔估值，软件应用公司后跟上的现象。所以如果有投资者相对畏高，对于想寻找除了前期涨幅累积较多的光模块、PCB、创新药、科创芯片、液冷以外的低位品种进行高低切，开源证券认为当前可以重点关注游戏、传媒、互联网等品种。东方证券：节前仅剩的几个交易日，预计科技股仍维持强势继前期股价创出历史新高后，宁德时代A股周四股价大涨近6%，盘中总市值最高达到1.84万亿元，超越贵州茅台1.8万亿元的总市值，截至收盘总市值仅次于工商银行、农业银行、贵州茅台，排名A股第四；因此，创业板指延续强势表现，市场资金对成长科技赛道的追捧热度可见一斑。“寒王”8月底股价超越贵州茅台后，“宁王”又在9月底盘中从市值上超越贵州茅台，两次超越背后，不仅仅是市场地位的位次更迭，更重要是折射出A股市场风格深刻转型。节前仅剩的几个交易日，预计科技股仍维持强势，尤其是半导体产业链；在前科技行情下，硬件和软件应用是两个永恒主题，值得投资者重点关注。国泰海通：中国股市不会止步于此中国股市不会止步于此，理解“转型牛”首要是认识其关键动力：无风险收益的下沉，推动了“找资产”需求井喷，这是历史转折，也远未结束；“提高投资者回报”的资本市场改革，有助于社会各界改善对中国资产的观念认识；中国转型加快与传统“L形”企稳能见度提高，带来的是经济社会发展的确定性提升与资产回报率预期的企稳和改善，这是市场估值得以重估的基石。从战术看，中美元首通话表明短期风险展望稳定；弱美元与海外降息，有利于中国宽松与央行重启国债交易；资本市场改革红利有望加快，科创板成长层推出和第五套上市标准重启在即。市场调整是机会，后续A/H股指还有望走出新高。
金融界09-26 11:40

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