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中美欧联袂撑高美元！荷兰国际集团：“恐怖数据”将强化买盘基调上行挑战突破104
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)数据高于预期后，英镑早盘反弹。焦点是服务业同比增长6.4%，而预期为6.1%。从理论上讲，这可能会导致英国央行在今年寻求降息的央行中排名垫底。然而，ING英国经济学家詹姆斯·史密斯警告说，机票和度假套餐/酒店一直是当今数字的重要推动因素，英国央行认为这些因素“可能无法提供潜在趋势的良好信号”。 ING提到：“然而，考虑到3月份重新实施财政刺激的前景，在英国央行2024年宽松周期中，英镑可能很难走弱。结合我们对欧元/瑞郎的看涨观点，英镑/瑞郎(利好)可能会开始复苏至1.11-1.12区域。” “目前，欧元/英镑可能会在0.8550-0.8600附近交易，美元/风险环境走软似乎可能会拖累英镑/美元回到1.2500区域。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-01-17
中国华融(02799)下跌5.41%，报0.35元/股
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限公司的主要业务包括不良资产经营、金融服务业务,以及资产管理和投资业务，其中不良资产经营是公司的核心业务。截至2021年末，公司总资产达人民币15,684.22亿元，实现收入总额人民币930.67亿元，净利润19.86亿元，归属于本公司股东利润3.78亿元。截至2023年中报，中国华融营业总收入356.49亿元、净利润-49.16亿元。
金融界2024-01-17
花旗：英国通胀数据料将再次印证“完美反通胀”观点
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降至4.9%（4.8-4.9%区间），服务业通胀预计将降至6.0%。我们继续预计从第二季度中期开始，英国整体通胀率将低于2%。今年的英国经济前景料将是一场三方角力：完美反通胀、硬着陆和持续的通胀。最近的数据表明后者相对不太可能出现，这也证实了近期物价上涨主要反映的是成本而非通胀冲击的观点。但由于工资增长和服务业通胀可能会保持一定的粘性，我们认为货币政策委员会仍将保持谨慎，这将增加今年晚些时候经济硬着陆的风险。
金融界2024-01-17
红海危机干扰通胀，美股上攻不易
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价格维持震荡偏强的可能性较大，同时美国服务业尚未落入萎缩区间，美国通胀水平存在反复的可能性，进一步打压市场鸽派情绪，鉴于通胀反复、就业韧性，为了避免二次通胀风险、美联储紧迫降息的必要性下降，美联储上半年维持观望的可能性较大。三、持仓分析美国商品期货交易委员会（CFTC）公布的数据显示，截至1月9日当周，投机头寸在E-迷你标普500股指期货及期权的净多持仓由77739手增加至93438手，多单增加8933手，空单减少6766手；道琼斯($5)期货及期权净多持仓1041手增加至1349手，多单增加458手，空单增加150手；E-迷你纳斯达克100指数期货期权净多持仓7292手减少至4284手，多单增加1450手，空单增加4458手。从持仓量情况来看，迷你纳斯达克指数期货、迷你标普500指数期货、小型道指期货投机持仓量分别增加5906手、2167手、608手；从净空单变化来看，小型道指期货期权、迷你标普500指数期货期权净空单分别减少308手、15699手，迷你纳斯达克100指数期货期权净空单增加3008手。持仓情况显示，小型道指和迷你标普500指数的多头投机力量增加、纳斯达克指数的空头力量增加，指数多空表现分化。图4：迷你标普500期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图5：E-迷你纳斯达克100期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智库图6：道琼斯($5)期货期权投机持仓变化资料来源：CFTC官网国际衍生品智四、热点关注表4：未来一周热点关注资料来源：金十数据国际衍生品智库五、行情展望从基本面来看，12月FOMC利率决议会议之后市场鸽派预期迅速升温、十年期美债收益率快速回调，但12月通胀、就业数据显示出较强韧性，美国经济软着陆的概率较大，叠加12月以来美联储发言偏向鹰派，降息预期逐步修正、美债短期陷入震荡，2024年上半年美联储维持观望和较高利率水平的概率较大，分母端利率水平下降的驱动短期减弱、分子端经济下行的压力临近，是近期美股涨势收窄的主要原因。从市场层面来看，持仓数据显示1月份以来，迷你标普和道指投机多单量增加、迷你纳斯达克指数空头力量略有增强，三大迷你指数期货的投机持仓量表现分化。综合来看，目前基本面回落的压力以及降息预期修正的考验已经被市场逐渐计价，美股持续调整的空间有限，中长期来看，利率下行趋势基本确定、对美股形成支撑，在短期多空交织的情景下，预计美股可能延续高位区间震荡的格局，建议高抛低吸的区间思路应对。 $NQ100指数主连 2403(NQmain)$ $SP500指数主连 2403(ESmain)$ $道琼斯指数主连 2403(YMmain)$ $黄金主连 2402(GCmain)$ $WTI原油主连 2402(CLmain)$
老虎证券2024-01-17
悦心健康上涨5.1%，报5.15元/股
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售和医养结合的大健康产业，其中包括医疗服务业务和康养服务业务。公司发展双品牌运营战略，一方面以“斯米克”作为建筑陶瓷业务的品牌，另一方面以“悦心”作为大健康业务的品牌，致力于打造以康养服务为核心的“医养康教研”五位一体的龙头企业。截至1月10日，悦心健康股东户数6.11万，人均流通股1.52万股。 2023年1月-9月，悦心健康实现营业收入9.38亿元，同比增长10.43%；归属净利润1.09亿元，同比增长227.21%。
金融界2024-01-17
新火科技控股(01611)下跌10.27%，报2.36元/股
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香港信托公司，并在美国和加拿大获得货币服务业务注册许可。截至2023年年报，新火科技控股营业总收入26.0亿元、净利润-2.64亿元。
金融界2024-01-17
道明证券：预计英国12月CPI继续表现疲软，整体及核心年率均下滑
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%，核心通胀同比下降至4.9%。此外，服务业通胀年率可能会降至6.0%。我们维持英国央行将在5月开始降息的预期，但又一份疲弱的通胀报告将使2月利率决议的鸽派转向更容易得到证明。
金融界2024-01-17
美团-WR(83690)下跌5.58%，报64.25元/股
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创新为消费者提供品质生活服务，推动生活服务业的数字化升级。2018年9月20日，美团在港交所上市，公司将持续加大科技研发投入，以客户为中心，承担社会责任，创造社会价值。截至2023年中报，美团-WR营业总收入1265.82亿元、净利润80.46亿元。 1月16日，公司以每股72.75-76.15港元回购539万股,回购金额3.999亿港元。
金融界2024-01-17
透过迷雾看中国：2023年国内生产总值真相和2024年的预测
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计数据显示，2023 年前三季度，中国服务业净进口额为 1.19 万亿元人民币，而 2022 年同期仅为4120 亿元人民币。中国年度货物贸易顺差的增长已趋于平缓。中国海关数据显示，截至 11 月，中国货物出口按人民币计算仅增长 0.5%。货物进口下降速度较快，但远未达到抵消服务贸易逆差所需的水平。净出口将对 2023 年的国内生产总值增长产生负面影响（见图 7），可能在-0.5 个百分点的范围内。总之，2023 年一开始，人们对经济反弹充满乐观。尽管有大量证据表明经济复苏低于预期，但中国政府仍毫不动摇地坚持认为经济仍在正轨上。我们认为，2023 年的经济增长可能更接近 1.5%，而不是中国政府报告的 "5% 左右"。只要中国的官方数据仍然从属于官方说法，优秀的经济学家就会有不同的估计。然而，不争的事实是，中国正处于结构性放缓之中，这导致 2023 年的经济活动远远低于大多数人的预期，而这将继续影响我们展望 2024 年的前景。展望 2024 年 #2024宏观展望# 2024 年，在持续的结构性放缓中，中国的某些领域将出现温和的周期性复苏。彭博社一致预计，2024 年中国经济增长率为 4.5%，低于 2023 年的 5.2%。我们认为，今年的增长将比 2023 年更为强劲，这主要是基于房地产行业的周期性复苏。然而，2023 年未解决的结构性问题，将继续拖累中国的潜在增长。 2024 年投资荣鼎估计值：1 个百分点与 2022 年和 2023 年一样，2024 年值得关注的投资故事是房地产。去年的一致预测之所以出现下调，是因为房地产萎缩加剧。今年的惊喜可能是行业触底反弹，甚至对经济增长做出微小贡献。基于人口基本面，我们估计房地产行业活动的长期平衡点，在每年 5.5 亿至 7.5 亿平方米的建筑面积之间。2023 年 11 月，住宅新开工面积出现了 31 个月以来的首次增长。按年率计算，目前新开工面积为 7.01 亿平方米，处于长期均衡范围内。目前，房地产活动还不到 2021 年高峰期的一半。虽然不太可能恢复到那个水平，但至少到 2024 年将不再对经济造成重大拖累。大面积的投资复苏不太可能。中国政府正在通过迫使银行吸收地方政府融资机制的不良债务，来应对地方政府的财政压力。银行的盈利能力和向生产性企业贷款的能力都将受到影响。虽然政府可以而且将会支持战略性产业，但中央经济工作会议的解读承认，某些产业的产能过剩是 2024 年面临的严峻挑战。面对地缘政治现实，外资企业很可能会继续将下一步投资分散到中国以外的地区。综上所述，假设房地产行业温和反弹，我们预计 2024 年投资对经济增长的贡献率为 1 个百分点。 2024 年政府支出荣鼎估计：0.5 个百分点鉴于 2023 年持续的经济紧张和政策失误，观察家们一直在关注 12 月 11-12 日举行的中央经济工作会议会议，看有没有规模财政刺激的迹象。会议声明在这方面大多令人失望。虽然总体财政立场仍保持 "积极 "不变，但会议强调了保持财政可持续性的重要性，而不是像去年那样强调新的财政支出。期待中的房地产反弹，不足以完全弥补地方政府的收入缺口。正如我们在 8 月份所写的那样，中国在不对希望避免伤害的经济部门征收新税的情况下，扩大财政基础的选择有限。土地出让收入是滞后支付的，因此 2023 年的土地出让疲软，将拖累 2024 年的地方政府收入。最终，中国政府必须缩减财政雄心，将支出转向提高人力和物质资本的生产率。在此期间，中央政府的资产负债表将被用来提升政府支出，使其恢复到账面正值，我们预计这将为 2024 年的 GDP 增长贡献 0.5 个百分点。 2024 年消费者支出荣鼎估计：1.5 至 2 个百分点由于收入增长仍在放缓，去杠杆化仍在继续，2024 年的家庭消费应该与 2023 年的情况差不多。2023 年年中的最新城市储户调查显示，收入环比下降的家庭比例上升（第二季度为 15.1%，第一季度为 14.5%），收入上升的家庭减少（第二季度为 14.4%，低于第一季度的 15.8%）。大多数家庭的收入没有任何变化。家庭负债率居高不下，家庭继续去杠杆化，减少了消费。目前，家庭债务占 GDP 的比重为 63.8%，与美国 2008 年金融危机前不久的水平相当。接受彭博社调查的经济学家，目前对 2024 年中国零售额增长率的共识是 6.0%，通胀预期约为 1.4%。假设今年中国的实际消费增长为 4.6%（我们认为这是一个合理的预期），这将相当于为 2024 年的 GDP 增长贡献 1.5 到 2 个百分点。 2024 年净出口荣鼎估计：-0.25 至 +0.25 个百分点在 COVID 时代中国的货物贸易顺差增长在 2023 年结束，服务贸易逆差也在人们无法出行时恢复，这使得净出口出现负贡献。服务贸易逆差还掩盖了资本外逃，因为人们以旅游为掩护将资金转移出国。根据大多数传闻，在对经济前景普遍感到不安和国外利率居高不下的情况下，将资产转移到国外的冲动比以往任何时候都要强烈。我们不难想象服务贸易逆差的扩大。在货物贸易方面，中国今年的出口面临诸多不利因素。首先，国际货币基金组织（IMF）和经济合作与发展组织（OECD）都预测 2024 年全球经济将小幅放缓至 "远低于历史平均水平"。他们预计，作为中国大部分出口亮点的目的地，发达经济体的经济放缓将更加严重。其次，欧洲的贸易政策积极性正在上升，欧洲的政策制定者正在考虑征收反补贴税（CVDs），以抵消所谓的中国电动汽车补贴。电动汽车出口是今年中国经济的一大亮点，尤其是对欧洲的出口。汽车行业贸易政策的转变，将对中国最有前途的产业之一产生直接影响。虽然最近的贸易调查是从电动汽车开始的，但不可能就此止步。 12 月，欧盟委员会对中国可能向欧盟市场倾销生物燃料展开了调查。对其他行业的调查也可能随之展开。最后，美国利率仍然很高，中国利率还是很低，加上中国家庭希望将国内财富分散到海外的基本愿望，这些因素将继续对人民币造成贬值压力。不难想象，到 2024 年，人民币兑美元将进一步贬值 5-10%（不对美元的全球走势做任何假设）。在其他条件相同的情况下，货币疲软将使中国原产的产品更加便宜，从而在国外具有价格竞争力，通过使外国产品更加昂贵来降低中国消费者的进口倾向。如果仅仅是这样的话，中国的货物贸易顺差预计会因此略有增加，这很可能是由于中国进口的减少，而不是出口的进一步激增。但是，从贸易政策到地缘经济，再到商业周期，无数其他因素确实很重要，而且非常重要，我们无法确定这些因素如何取得平衡。综合来看，我们认为净出口对经济增长的贡献基本上是中性的，但范围有限，对中国 2024 年 GDP 增长的贡献在正负 0.25 个百分点之间。 2024: 综合考虑综合上述因素，我们对 2024 年中国 GDP 增长的最佳预测是 3.0% 至 3.5%。这一观点在三个方面与共识不同。首先，我们认为中国今年的增长速度将比其他主流预测所暗示的要慢（见表 2）。其次，虽然大多数预测认为今年的经济增长将进一步放缓，但我们对 2024 年经济增长 3.0% 至 3.5% 的基线预测，与我们对 2023 年经济增长 1.5% 的基线预测相比，体现了周期性的改善。简单地说，我们认为今年的经济将好于去年，但与中国官方数据的改善所暗示的经济增长速度相比，并不像经济周期波动前那样。第三，虽然大多数预测都认为房地产行业将继续下滑，而政府将加大支出力度，但我们认为情况恰恰相反：今年的财政政策将令人失望，而房地产行业的周期性复苏将为经济增长带来些许推动，或者至少不再拖累经济增长。如果今年中国经济真的出现周期性回升，统计学家将面临一个奇怪的难题。一种理论认为，中国政府在经济不景气的年份夸大了经济增长，而在经济景气的年份则低估了经济增长。中国很可能会将 2024 年的增长目标定在略低于 2023 年报告的水平。随着时间的推移，周期性指标将显示经济活动比去年更好，但官方数据将显示经济放缓。那些预测值低于目标值的国际经济组织将在今年逐步提高预测值，以便与中国的官方数据趋同。预测会有所不同，但最终会趋于一致。我们的预测怎么会出错呢？2024 年房地产行业有可能继续下滑。虽然我们已经看到了企稳的早期迹象，而且目前的活动水平与长期基本需求相吻合，但由于私人开发商的财务困境，房地产行业的调整确实有可能过度，这将给我们3.0%至3.5%的增长预测带来下行风险。家庭消费风险也偏向下行。可支配收入增长放缓从根本上制约了家庭支出的上升空间，而房地产市场的持续下滑，或任何经济冲击都可能抑制消费情绪。政府支出也可能意外强劲。虽然中国的财政能力有限，而且中央经济工作会议发出的初步信号，表明中国将采取保守的财政立场，但中国政府可能会选择通过出售额外的中央政府债务来促进经济增长，例如，将资金分配给各省用于基础设施建设，而不是让地方通过发行特别收益债券（SRB）来筹集资金。中国政府还可能更积极地部署央行资产负债表，为财政刺激措施提供资金，但这很可能会加剧人民币贬值压力。结论 2023 年将被视为中国结构性放缓成为焦点的一年。自全球金融危机以来，中国一直依赖的债务密集型增长模式已经走到尽头，为过去的增长买单的负担，正在制约今天和未来的增长。鉴于过去两年房地产问题的严重性，2024 年我们可能会看到周期性的好转，但结构性放缓将是未来几年的主旋律。中国政府如何应对这一现实尚未有定论。尽管中国国内外几乎所有人都对中国领导层尤其是习近平是否会重启改革持怀疑态度，但我们坚持这样的观点，即如果经济活动变得足够糟糕，中国共产党将重新拥抱市场改革和开放，而不是在没有增长的情况下苟延残喘。虽然官方数据并不能完全表明经济形势已经糟糕到足以迫使我们做出这样的逆转，但本报告中描述的经济状况，可能已经糟糕到足以让我们进行真正的反思。大刀阔斧地改变经济政策并非 2024 年的基本情况，但这是一个值得关注的可能情况。经济透明是健康增长的前提。中国经济数据禁声的代价首先由中国自己承担：政策制定者无法解决经济问题，因为这样做会公开承认这些问题的存在。同时，这也抑制了全球企业的投资。大多数首席执行官更希望看到的是中国经济增长放缓的清晰画面，而不是导致政策失误的误导性数字带来的不确定性。然而，就目前而言，官方对中国经济发出的信息仍然是受控的、意识形态僵化的。中国经济工作会议的官方解读中列出的重点任务之一，是 "加强经济宣传和舆论引导，推动正面阐述中国经济的光明前景"。对于企业和政策制定者来说，这使得在 2024 年对中国经济持批判和客观的观点变得更加重要。
加美财经2024-01-17
国家统计局：2023年国内生产总值超126万亿元，比上年增长5.2%
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增长29.5%，连续4个月增长。三、服务业增长较快，接触型聚集型服务业明显改善全年服务业增加值比上年增长5.8%。其中，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业增加值分别增长14.5%、11.9%、9.3%、8.0%、6.8%、6.2%。12月份，服务业生产指数同比增长8.5%；其中，住宿和餐饮业，信息传输、软件和信息技术服务业生产指数分别增长34.8%、13.8%。1—11月份，规模以上服务业企业营业收入同比增长8.5%。其中，文化、体育和娱乐业，信息传输、软件和信息技术服务业，租赁和商务服务业营业收入分别增长18.9%、12.8%、12.7%。四、市场销售较快恢复，服务消费快速增长全年社会消费品零售总额471495亿元，比上年增长7.2%。按经营单位所在地分，城镇消费品零售额407490亿元，增长7.1%；乡村消费品零售额64005亿元，增长8.0%。按消费类型分，商品零售418605亿元，增长5.8%；餐饮收入52890亿元，增长20.4%。基本生活类商品销售稳定增长，限额以上单位服装、鞋帽、针纺织品类，粮油、食品类商品零售额分别增长12.9%、5.2%。升级类商品销售较快增长，限额以上单位金银珠宝类，体育、娱乐用品类，通讯器材类商品零售额分别增长13.3%、11.2%、7.0%。全国网上零售额154264亿元，比上年增长11.0%。其中，实物商品网上零售额130174亿元，增长8.4%，占社会消费品零售总额的比重为27.6%。12月份，社会消费品零售总额同比增长7.4%，环比增长0.42%。全年服务零售额比上年增长20.0%。五、固定资产投资规模增加，高技术产业投资增势较好全年全国固定资产投资（不含农户）503036亿元，比上年增长3.0%；扣除价格因素影响，增长6.4%。分领域看，基础设施投资增长5.9%，制造业投资增长6.5%，房地产开发投资下降9.6%。全国商品房销售面积111735万平方米，下降8.5%；商品房销售额116622亿元，下降6.5%。分产业看，第一产业投资下降0.1%，第二产业投资增长9.0%，第三产业投资增长0.4%。民间投资下降0.4%；扣除房地产开发投资，民间投资增长9.2%。高技术产业投资增长10.3%，快于全部投资7.3个百分点。其中，高技术制造业、高技术服务业投资分别增长9.9%、11.4%。高技术制造业中，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业，电子及通信设备制造业投资分别增长18.4%、14.5%、11.1%；高技术服务业中，科技成果转化服务业、电子商务服务业投资分别增长31.8%、29.2%。12月份，固定资产投资（不含农户）环比增长0.09%。六、货物进出口总体平稳，贸易结构持续优化全年货物进出口总额417568亿元，比上年增长0.2%。其中，出口237726亿元，增长0.6%；进口179842亿元，下降0.3%。进出口相抵，贸易顺差57884亿元。民营企业进出口增长6.3%，占进出口总额的比重为53.5%，比上年提高3.1个百分点。对共建“一带一路”国家进出口增长2.8%，占进出口总额的比重为46.6%，比上年提高1.2个百分点。机电产品出口增长2.9%，占出口总额的比重为58.6%。12月份，货物进出口总额38098亿元，同比增长2.8%。其中，出口21754亿元，增长3.8%；进口16345亿元，增长1.6%。七、居民消费价格小幅上涨，核心CPI总体平稳全年居民消费价格（CPI）比上年上涨0.2%。分类别看，食品烟酒价格上涨0.3%，衣着价格上涨1.0%，居住价格持平，生活用品及服务价格上涨0.1%，交通通信价格下降2.3%，教育文化娱乐价格上涨2.0%，医疗保健价格上涨1.1%，其他用品及服务价格上涨3.2%。在食品烟酒价格中，猪肉价格下降13.6%，鲜菜价格下降2.6%，粮食价格上涨1.0%，鲜果价格上涨4.9%。扣除食品和能源价格后的核心CPI上涨0.7%。12月份，居民消费价格同比下降0.3%，环比上涨0.1%。全年工业生产者出厂价格比上年下降3.0%；12月份同比下降2.7%，环比下降0.3%。全年工业生产者购进价格比上年下降3.6%；12月份同比下降3.8%，环比下降0.2%。八、就业形势总体稳定，城镇调查失业率下降全年全国城镇调查失业率平均值为5.2%，比上年下降0.4个百分点。12月份，全国城镇调查失业率为5.1%。本地户籍劳动力调查失业率为5.2%；外来户籍劳动力调查失业率为4.7%，其中外来农业户籍劳动力调查失业率为4.3%。不包含在校生的16—24岁、25—29岁、30—59岁劳动力调查失业率分别为14.9%、6.1%、3.9%。31个大城市城镇调查失业率为5.0%。全国企业就业人员周平均工作时间为49.0小时。全年农民工总量29753万人，比上年增加191万人，增长0.6%。其中，本地农民工12095万人，下降2.2%；外出农民工17658万人，增长2.7%。农民工月均收入水平4780元，比上年增长3.6%。九、居民收入继续增加，农村居民收入增速快于城镇全年全国居民人均可支配收入39218元，比上年名义增长6.3%，扣除价格因素实际增长6.1%。按常住地分，城镇居民人均可支配收入51821元，比上年名义增长5.1%，扣除价格因素实际增长4.8%；农村居民人均可支配收入21691元，比上年名义增长7.7%，扣除价格因素实际增长7.6%。全国居民人均可支配收入中位数33036元，比上年名义增长5.3%。按全国居民五等份收入分组，低收入组人均可支配收入9215元，中间偏下收入组20442元，中间收入组32195元，中间偏上收入组50220元，高收入组95055元。全年全国居民人均消费支出26796元，比上年名义增长9.2%，扣除价格因素实际增长9.0%。全国居民人均食品烟酒消费支出占人均消费支出的比重（恩格尔系数）为29.8%，比上年下降0.7个百分点；全国居民人均服务性消费支出增长14.4%，占人均消费支出的比重为45.2%，比上年提高2.0个百分点。十、人口总量有所减少，城镇化率持续提高年末全国人口（包括31个省、自治区、直辖市和现役军人的人口，不包括居住在31个省、自治区、直辖市的港澳台居民和外籍人员）140967万人，比上年末减少208万人。全年出生人口902万人，人口出生率为6.39‰；死亡人口1110万人，人口死亡率为7.87‰；人口自然增长率为-1.48‰。从性别构成看，男性人口72032万人，女性人口68935万人，总人口性别比为104.49（以女性为100）。从年龄构成看，16—59岁的劳动年龄人口86481万人，占全国人口的比重为61.3%；60岁及以上人口29697万人，占全国人口的21.1%，其中65岁及以上人口21676万人，占全国人口的15.4%。从城乡构成看，城镇常住人口93267万人，比上年末增加1196万人；乡村常住人口47700万人，减少1404万人；城镇人口占全国人口的比重（城镇化率）为66.16%，比上年末提高0.94个百分点。总的来看，2023年我国顶住外部压力、克服内部困难，国民经济回升向好，高质量发展扎实推进，主要预期目标圆满实现，全面建设社会主义现代化国家迈出坚实步伐。同时也要看到，当前外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升，经济发展仍面临一些困难和挑战。下阶段，要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，按照中央经济工作会议部署，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，聚焦高质量发展这一首要任务，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，加大宏观调控力度，统筹扩大内需和深化供给侧结构性改革，统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。附注（1）国内生产总值及其分类项目增长速度按不变价计算，规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算，均为实际增长速度；其他指标除特殊说明外，按现价计算，为名义增长速度。（2）根据季节调整模型自动修正结果，对近一年来各期国内生产总值、规模以上工业增加值、固定资产投资（不含农户）、社会消费品零售总额环比增速进行修订。修订结果及2023年四季度GDP环比数据、2023年12月份其他指标环比数据如下： 2022年及2023年各季度GDP环比增速分别为0.6%、-2.1%、4.0%、0.6%、2.1%、0.6%、1.5%和1.0%。 2023年各月份其他指标环比数据表规模以上工业增加值环比增速（%）固定资产投资（不含农户）环比增速（%）社会消费品零售总额环比增速（%） 1月份 0.64 1.54 0.72 2月份 0.41 1.92 2.09 3月份 0.64 -0.67 0.41 4月份 -0.18 -1.38 0.91 5月份 0.77 0.69 0.45 6月份 0.76 -0.23 0.33 7月份 0.13 0.01 -0.01 8月份 0.61 0.18 1.30 9月份 0.40 0.13 0.18 10月份 0.42 0.10 0.37 11月份 0.87 0.21 0.09 12月份 0.52 0.09 0.42 （3）规模以上工业的统计范围为年主营业务收入2000万元及以上的工业企业。由于规模以上工业企业范围每年发生变化，为保证本年数据与上年可比，计算产品产量等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业统计范围尽可能相一致，和上年公布的数据存在口径差异。主要原因：一是统计单位范围发生变化。每年有部分企业达到规模纳入调查范围，也有部分企业因规模变小退出调查范围，还有新建投产企业、破产、注（吊）销企业等影响。二是部分企业集团（公司）产品产量数据存在跨地区重复统计现象，根据专项调查对企业集团（公司）跨地区重复产量进行了剔重。（4）服务业生产指数是指剔除价格因素后，服务业报告期相对于基期的产出变化。（5）社会消费品零售总额统计范围是从事商品零售活动或提供餐饮服务的法人企业、产业活动单位和个体户。其中，限额以上单位是指年主营业务收入2000万元及以上的批发业企业（单位、个体户）、500万元及以上的零售业企业（单位、个体户）、200万元及以上的住宿和餐饮业企业（单位、个体户）。由于限额以上批发和零售业、住宿和餐饮业企业（单位、个体户）范围每年发生变化，为保证本年数据与上年可比，计算限额以上单位消费品零售额等各项指标同比增长速度所采用的同期数与本期的企业（单位、个体户）统计范围相一致，和上年公布的数据存在口径差异。主要原因是每年都有部分企业（单位、个体户）达到限额标准纳入调查范围，同时也有部分企业（单位、个体户）因规模变小达不到限额标准退出调查范围，还有新开业、破产、注（吊）销企业（单位、个体户）的影响。网上零售额是指通过公共网络交易平台（包括自建网站和第三方平台）实现的商品和服务零售额之和。商品和服务包括实物商品和非实物商品（如虚拟商品、服务类商品等）。社会消费品零售总额包括实物商品网上零售额，不包括非实物商品网上零售额。（6）服务零售额指企业（产业活动单位、个体户）以交易形式直接提供给个人和其他单位非生产、非经营用的服务价值总和，旨在反映服务提供方以货币形式销售的属于消费的服务价值，包括交通、住宿、餐饮、教育、卫生、体育、娱乐等领域服务活动的零售额。（7）固定资产投资增速按可比口径计算。（8）进出口数据来源于海关总署。（9）就业人员是指16周岁及以上，有劳动能力，为取得劳动报酬或经营收入而从事一定社会劳动的人员。（10）为更好反映就业情况，国家统计局对劳动力调查统计制度进行了完善，测算并发布不包含在校生的16—24岁、25—29岁、30—59岁劳动力调查失业率，更精准反映已毕业进入社会、真正需要工作青年的就业失业情况，更完整反映青年从学校毕业到稳定工作过程中的就业失业全貌。（11）农民工是指户籍仍在农村，进城务工和在当地或异地从事非农产业劳动6个月及以上的劳动者。本地农民工是指在户籍所在乡镇地域内从业的农民工。外出农民工是指在户籍所在乡镇地域外从业的农民工。（12）全国居民人均可支配收入中位数是指将所有调查户按人均可支配收入水平从低到高顺序排列，处于最中间位置的调查户的人均可支配收入。全国居民人均可支配收入五等份分组是指将所有调查户按人均收入水平从低到高顺序排列，平均分为五个等份，处于最高20%的收入群体为高收入组，依此类推依次为中间偏上收入组、中间收入组、中间偏下收入组、低收入组。（13）部分数据因四舍五入，存在总计与分项合计不等的情况。附表 2023年12月份及全年主要统计数据指标 12月 1-12月绝对量同比增长（%）绝对量同比增长（%）一、国内生产总值（亿元） 347890 （四季度） 5.2 （四季度） 1260582 5.2 第一产业 33425 （四季度） 4.2 （四季度） 89755 4.1 第二产业 133703 （四季度） 5.5 （四季度） 482589 4.7 第三产业 180762 （四季度） 5.3 （四季度） 688238 5.8 万元国内生产总值能耗 … … … 0.5 二、农业粮食（万吨） … … 69541 1.3 夏粮（万吨） … … 14615 -0.8 早稻（万吨） … … 2834 0.8 秋粮（万吨） … … 52092 1.9 棉花（万吨） … … 562 -6.1 猪牛羊禽肉（万吨） … … 9641 4.5 其中：猪肉（万吨） … … 5794 4.6 牛肉（万吨） … … 753 4.8 羊肉（万吨） … … 531 1.3 禽肉（万吨） … … 2563 4.9 生猪存栏（万头） … … 43422 -4.1 生猪出栏（万头） … … 72662 3.8 禽蛋（万吨） … … 3563 3.1 牛奶（万吨） … … 4197 6.7 三、规模以上工业增加值 … 6.8 … 4.6 （一）分三大门类采矿业 … 4.7 … 2.3 制造业 … 7.1 … 5.0 电力、热力、燃气及水生产和供应业 … 7.3 … 4.3 （二）分经济类型其中：国有控股企业 … 7.3 … 5.0 其中：股份制企业 … 7.2 … 5.3 外商及港澳台商投资企业 … 6.9 … 1.4 其中：私营企业 … 5.4 … 3.1 （三）主要行业增加值纺织业 … 1.7 … -0.6 化学原料和化学制品制造业 … 11.0 … 9.6 非金属矿物制品业 … 0.3 … -0.5 黑色金属冶炼和压延加工业 … 2.1 … 7.1 通用设备制造业 … 4.6 … 2.0 汽车制造业 … 20.0 … 13.0 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 … 5.6 … 6.8 电气机械和器材制造业 … 10.1 … 12.9 计算机、通信和其他电子设备制造业 … 9.6 … 3.4 电力、热力生产和供应业 … 5.8 … 4.3 （四）规模以上工业主要产品产量生铁(万吨) 6087 -11.8 87101 0.7 粗钢(万吨) 6744 -14.9 101908 0.0 钢材(万吨) 10850 1.5 136268 5.2 水泥(万吨) 15793 -0.9 202293 -0.7 十种有色金属(万吨) 659 7.3 7470 7.1 硫酸（折100%）(万吨) 907 9.7 9580 3.4 烧碱（折100%）(万吨) 369 7.7 4101 3.5 乙烯(万吨) 272 0.1 3190 6.0 化学纤维(万吨) 647 30.2 7127 10.3 平板玻璃(万重量箱) 8500 5.7 96942 -3.9 微型计算机设备(万台) 3089 -6.4 33057 -17.4 集成电路(亿块) 362 34.0 3514 6.9 汽车(万辆) 304.0 24.5 3011.3 9.3 其中：轿车(万辆) 111.3 17.0 1086.3 4.2 规模以上工业发电量（亿千瓦时） 8290 8.0 89091 5.2 原煤（万吨） 41431 1.9 465838 2.9 焦炭（万吨） 4128 4.8 49260 3.6 原油加工量（万吨） 6011 1.1 73478 9.3 （五）产品销售率（%） 98.4 0.0 (百分点) 97.1 -0.1 (百分点) （六）出口交货值（亿元） 13104 -3.2 146218 -3.9 四、服务业生产指数 … 8.5 … 8.1 五、固定资产投资（不含农户）（亿元） … … 503036 3.0 其中：民间投资 … … 253544 -0.4 分产业第一产业 … … 10085 -0.1 第二产业 … … 162136 9.0 第三产业 … … 330815 0.4 全国建筑业总产值（亿元） … … 315912 5.8 全国建筑业房屋建筑施工面积（亿平方米） … … 151 -1.5 六、房地产开发（一）房地产开发投资（亿元） … … 110913 -9.6 其中：住宅 … … 83820 -9.3 办公楼 … … 4531 -9.4 商业营业用房 … … 8055 -16.9 （二）房屋施工面积（万平方米） … … 838364 -7.2 其中：住宅 … … 589884 -7.7 办公楼 … … 33132 -5.1 商业营业用房 … … 72181 -9.6 （三）房屋新开工面积（万平方米） … … 95376 -20.4 其中：住宅 … … 69286 -20.9 办公楼 … … 2589 -18.5 商业营业用房 … … 6459 -20.4 （四）房屋竣工面积（万平方米） … … 99831 17.0 其中：住宅 … … 72433 17.2 办公楼 … … 2890 10.8 商业营业用房 … … 7023 4.6 （五）商品房销售面积（万平方米） … … 111735 -8.5 其中：住宅 … … 94796 -8.2 办公楼 … … 2717 -9.0 商业营业用房 … … 6356 -12.0 （六）商品房销售额（亿元） … … 116622 -6.5 其中：住宅 … … 102990 -6.0 办公楼 … … 3742 -12.9 商业营业用房 … … 6619 -9.3 （七）房地产开发企业本年到位资金（亿元） … … 127459 -13.6 其中：国内贷款 … … 15595 -9.9 利用外资 … … 47 -39.1 自筹资金 … … 41989 -19.1 定金及预收款 … … 43202 -11.9 个人按揭贷款 … … 21489 -9.1 商品房待售面积（万平方米） … … 67295 19.0 七、社会消费品零售总额（亿元） 43550 7.4 471495 7.2 其中：限额以上单位消费品零售额 17885 6.6 178563 6.5 （一）按经营地分城镇 37071 7.2 407490 7.1 乡村 6479 8.9 64005 8.0 （二）按消费类型分餐饮收入 5405 30.0 52890 20.4 其中：限额以上单位餐饮收入 1252 37.7 13356 20.9 商品零售 38145 4.8 418605 5.8 其中：限额以上单位商品零售 16633 4.8 165207 5.5 粮油、食品类 1906 5.8 18887 5.2 饮料类 276 7.7 2991 3.2 烟酒类 543 8.3 5507 10.6 服装、鞋帽、针纺织品类 1576 26.0 14095 12.9 化妆品类 323 9.7 4142 5.1 金银珠宝类 304 29.4 3310 13.3 日用品类 670 -5.9 7576 2.7 体育、娱乐用品类 109 16.7 1186 11.2 家用电器和音像器材类 772 -0.1 8719 0.5 中西药品类 682 -18.0 6710 5.1 文化办公用品类 393 -9.0 4126 -6.1 家具类 165 2.3 1516 2.8 通讯器材类 628 11.0 6814 7.0 石油及制品类 2034 8.6 23219 6.6 汽车类 5420 4.0 48614 5.9 建筑及装潢材料类 170 -7.5 1569 -7.8 八、进出口（亿元）进出口总额 38098 2.8 417568 0.2 出口额 21754 3.8 237726 0.6 进口额 16345 1.6 179842 -0.3 九、居民消费价格 … -0.3 … 0.2 其中：城市 … -0.3 … 0.3 农村 … -0.5 … 0.1 其中：食品 … -3.7 … -0.3 非食品 … 0.5 … 0.4 其中：消费品 … -1.1 … -0.3 服务 … 1.0 … 1.0 分类别食品烟酒 … -2.0 … 0.3 衣着 … 1.4 … 1.0 居住 … 0.3 … 0.0 生活用品及服务 … 0.0 … 0.1 交通通信 … -2.2 … -2.3 教育文化娱乐 … 1.8 … 2.0 医疗保健 … 1.4 … 1.1 其他用品及服务 … 2.9 … 3.2 十、工业生产者出厂价格 … -2.7 … -3.0 生产资料 … -3.3 … -3.9 采掘 … -7.0 … -7.7 原材料 … -2.8 … -4.4 加工 … -3.2 … -3.3 生活资料 … -1.2 … -0.1 食品 … -1.4 … 0.2 衣着 … 0.1 … 1.1 一般日用品 … -0.1 … 0.5 耐用消费品 … -2.2 … -1.1 十一、工业生产者购进价格 … -3.8 … -3.6 燃料、动力类 … -7.2 … -5.3 黑色金属材料类 … 0.0 … -6.2 有色金属材料及电线类 … 1.6 … -0.7 化工原料类 … -6.1 … -8.3 木材及纸浆类 … -6.2 … -3.1 建筑材料及非金属类 … -7.6 … -5.9 其它工业原材料及半成品类 … -2.4 … -1.5 农副产品类 … -7.0 … -2.2 纺织原料类 … 0.0 … -3.0 十二、农产品生产者价格 … -6.0 （四季度） … -2.3 农业产品 … -1.1 （四季度） … -0.8 谷物 … 0.5 （四季度） … 0.6 小麦 … -3.0 （四季度） … -2.7 稻谷 … 4.2 （四季度） … 1.7 玉米 … -3.1 （四季度） … 1.6 油料 … -1.4 （四季度） … 4.4 糖料 … 4.4 （四季度） … 3.5 蔬菜 … -5.0 （四季度） … -4.1 水果 … -5.0 （四季度） … 2.3 茶叶 … -0.8 （四季度） … 1.3 烟叶 … 5.9 （四季度） … 4.1 林业产品 … 0.8 （四季度） … -2.7 木材 … -1.1 （四季度） … -2.1 饲养动物及其产品 … -20.1 （四季度） … -8.3 生猪 … -31.0 （四季度） … -14.0 活牛 … -7.9 （四季度） … -7.8 活羊 … -8.0 （四季度） … -4.9 活家禽 … -3.9 （四季度） … 0.1 禽蛋 … -8.2 （四季度） … -0.6 渔业产品 … -2.1 （四季度） … -0.6 十三、居民收入和支出（元）（一）全国居民人均可支配收入 … … 39218 6.1 按常住地分城镇居民 … … 51821 4.8 农村居民 … … 21691 7.6 按收入来源分工资性收入 … … 22053 7.1 经营净收入 … … 6542 6.0 财产净收入 … … 3362 4.2 转移净收入 … … 7261 5.4 (二)全国居民人均可支配收入中位数 … … 33036 5.3 (三)全国居民人均消费支出 … … 26796 9.0 城镇居民 … … 32994 8.3 农村居民 … … 18175 9.2 (四)农民工总量（万人） … … 29753 0.6 本地农民工 … … 12095 -2.2 外出农民工 … … 17658 2.7 农民工月均收入水平（元/人） … … 4780 3.6 十四、人口年末全国人口（万人） … … 140967 -208（万人）出生人口（万人） … … 902 -54（万人）死亡人口（万人） … … 1110 69（万人）人口出生率（‰） … … 6.39 -0.38（千分点）人口死亡率（‰） … … 7.87 0.50（千分点）人口自然增长率（‰） … … -1.48 -0.88（千分点）城镇人口（万人） … … 93267 1196（万人）乡村人口（万人） … … 47700 -1404（万人）城镇人口占全国人口比重（%） … … 66.16 0.94（百分点）注： 1.国内生产总值及其分类项目增长速度按不变价计算；规模以上工业增加值及其分类项目增长速度按可比价计算；全国及分城乡居民人均可支配收入和人均消费支出增速为实际增长速度，全国居民人均可支配收入分项增速、中位数增速为名义增速；其他指标增长速度均按现价计算。 2.全国建筑业企业指具有资质等级的总承包和专业承包建筑业企业，不含劳务分包建筑业企业。 3.农产品生产者价格指农产品生产者直接出售其产品时的价格。 4.进出口数据来源于海关总署。 5.此表中部分数据因四舍五入，存在总计与分项合计不等的情况。附图
金融界2024-01-17

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