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中国遭遇2015年来最严重的资本外流！受到“全方位”打击的人民币恐面临更大贬值压力

寻找中国替代品，以及海外旅游的复苏打击服务贸易，人民币受到“全方位”的打击。所有这一切都体现在最新的官方数据中，该数据显示，上个月资本账户流出490亿美元，为2015年12月以来的最大流出规模。中国经济增长乏力和中美利差扩大导致资金外流，这推动人民币汇率跌至16年低点。彭博社指出，风险在于，人民币走软会进一步削弱市场的吸引力，并导致资金加速外流，从而破坏金融市场的稳定。2015年人民币令人震惊地贬值之后，以及特朗普政府领导下的中美贸易战期间，北京方面需要收紧资本限制，提高人民币在香港的融资成本，就是这种情况。虽然中国当局这一次也采取了各种措施遏制人民币走软，但资金外流的趋势似乎难以逆转。法国外贸银行(Natixis SA)高级经济学家Gary Ng表示：“由于货币政策和当前宏观环境的分歧，中国不太可能达到具有足够激励措施来吸引资本回流的拐点。” 根据中国国家外汇管理局的数据，上个月资本和金融账户流出的490亿美元中，有290亿美元来自证券投资。虽然资金流入有所增加，但更多的资金逃离。 (图片来源：彭博社) 资金大规模外流之际，在房地产市场低迷和出口下滑的情况下，中国政府有可能无法实现今年5%左右的经济增长目标。 8月份，外国投资者对中国主权债券的持有量降至四年来的最低水平，而他们在当月抛售了创纪录的120亿美元中国内地股票。 8月份直接投资下滑至168亿美元的赤字，这是自2016年初以来最糟糕的表现。自2022年年中以来，余额一直为负值，因为中国的新冠限制措施和对私营部门的打击使投资者望而却步。 (图片来源：彭博社) 自取消新冠限制措施以来，中国经济复苏脆弱，消费者信心下滑，这意味着投资恢复缓慢。因为中国内地赴海外旅游的人数超过来华旅游的人数，中国的服务贸易一直处于长期逆差状态。尽管中国已经完全取消针对新冠的限制措施，但由于外国游客尚未大批返回，这一趋势加剧。上个月，由于暑假期间出境旅游的激增，逆差进一步恶化。 (图片来源：彭博社) 今年迄今，人民币在岸和离岸汇率都大跌逾5%，是继马来西亚林吉特之后亚洲新兴市场表现最差的货币。 (图片来源：彭博社) 安本(Abrdn PLC)亚洲固定收益投资总监Edmund Goh表示，随着中国经济显示出一些企稳迹象，资本外流可能会在一定程度上放缓，不过管这在很大程度上取决于美国和中国的利率轨迹， Goh说：“过去12个月，很多看空中国经济增长和人民币的资金已经离开中国，我们应会开始看到资本外流趋于稳定。”

tqttier2023-09-19

中国惊现“可怕”一幕！在资本外逃突然激增之际中国遭遇自2016年来最快外汇流出速度

38%。另一方面，由于出境游继续复苏，服务贸易逆差为140亿美元，高于7月份的110亿美元。8月份，收入和转移账户流出50亿美元，低于7月份的60亿美元。 3.8月份，证券投资渠道的资金外流速度加快。资金流动显示，投资者通过北向渠道净卖出股票，通过南向渠道净买入股票，这意味着通过股通渠道流出的资金高达220亿美元，而7月份流入的资金为50亿美元。这是自2021年1月以来通过股通渠道流出资金的最快速度。外国人持有人民币债券的数据尚未公布。 4. 中国官方外汇储备(本月早些时候公布)从7月份的3.204万亿美元降至8月份的3.16万亿美元。根据高盛的估计，外汇估值效应将使8月份的外汇储备减少190亿美元，因此在调整了外汇估值效应后，8月份的外汇储备仍减少了250亿美元。虽然不利的资产价格效应可能导致了这种下降，但这种下降可能无法完全用资产价格下跌来解释，这表明在流出压力下，中国可能会动用外汇储备来管理货币。 5. 高盛预计，第四季中国将继续放松货币政策，包括下调存款准备金率25个基点和政策利率10个基点。在政策制定者维持严格的资本管制并引导市场预期减缓人民币贬值趋势的同时，人民币汇率可能在短期内继续面临贬值压力。 (图片来源：高盛) Zerohedge写道，因此，在人民币处于有史以来最弱水平、外汇外流急剧加速的情况下，人们不禁会想起2015年8月人民币贬值后的恐慌。那次贬值不仅震惊全球市场，还将比特币从长期沉睡中唤醒，因为数十亿中国储蓄通过中国货币防火墙中为数不多的仍在打开的裂缝之一，涌入离岸银行账户的安全地带。

会员

tqttier2023-09-18

9月14日晚间要闻盘点：央行重磅官宣，明日降准！预计释放流动性5000-6000亿元左右，同日欧洲央行决定加息25个基点，已连续第10次加息

贸易发展水平的专项政策，比如说出台促进服务贸易和数字贸易发展的相关政策等等。我们将致力于培育外贸发展的动能，巩固创新基础，切实稳住外贸基本盘，为我国经济回升向好做出应有贡献。国家医保局：1-7月我国基本医疗保险基金总支出同比增长19.3% 国家医保局发布数据，2023年1-7月，基本医疗保险基金（含生育保险）总收入18611.60亿元，同比增长8.8%。其中职工基本医疗保险基金（含生育保险）收入12875.66亿元，同比增长12.8%。城乡居民基本医疗保险基金收入5735.94亿元，同比增长0.9%。基本医疗保险基金（含生育保险）总支出15528.66亿元，同比增长19.3%，职工基本医疗保险基金（含生育保险）支出9750.55亿元，同比增长20.1%。生育保险基金待遇支出616.42亿元。城乡居民基本医疗保险基金支出5778.11亿元，同比增长17.9%。【证券市场】 17家基金公司上报首批中证2000指数增强产品 2家基金上报中证2000ETF联接基金今日证监会官网信息显示，17家基金公司上报中证2000指数增强产品。其中，西部利得基金、华宝基金、博道基金、招商基金、富国基金、博时基金、国联基金、华泰柏瑞基金、长城基金、万家基金、大成基金、兴业基金、永赢基金、湘财基金、国联基金、国泰君安资管等16家上报中证2000增强型证券投资基金，人保资管上报中证2000增强型发起式证券投资基金。另外，华夏基金和华泰柏瑞基金上报中证2000ETF发起式联接基金。深圳：支持已上市的基础设施REITs持续扩募深圳市发改委印发《关于支持深圳市基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）高质量发展的若干措施》的通知。通知提出，扩大保障性租赁住房、仓储物流、产业园区、能源等存量领域基础设施REITs储备规模，支持谋划消费基础设施REITs，支持已上市的基础设施REITs持续扩募。结合深圳实践适度扩大REITs市场准入举措，积极争取国家支持深圳在城市轨道交通、综合管廊、重大科技基础设施等领域先行先试发行基础设施REITs。鼓励政府存量资产通过发行基础设施REITs进行市场化盘活。北向资金今日净卖出64.18亿元宁德时代遭净卖出7.8亿元北向资金今日净卖出64.18亿元。宁德时代、贵州茅台、紫金矿业分别遭净卖出7.8亿元、3.18亿元、2.94亿元；中际旭创逆势获净买入2.4亿元。【地方热点】吉林市拟于近期发放汽车消费券450万元据吉林市发布，为贯彻落实国家、省市关于扩内需、促消费决策部署，按照2023年吉林市“9·8消费节”促销活动安排，拟于近期发放汽车消费券450万元。在吉林市城区参加活动的限上汽车销售企业购买5万元及以上乘用车（非营运车辆，不含二手车交易）的个人消费者（限中国国籍），在享受企业优惠政策后，按车辆类型、购车发票金额分为三类享受政府消费券优惠。【海外资讯】美国8月PPI同比上升1.6% 环比上升0.7% 美国8月PPI同比上升1.6%，预估为1.3%，前值为0.8%；美国8月PPI环比上升0.7%，预估为0.4%，前值为0.3%。欧洲央行加息25个基点欧洲央行将三大利率均上调25个基点，将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别上调至4.5%、4.75%和4%，这是欧洲央行连续第10次加息。【重要公司】高盛：中国股市有望在年底前出现上行的交易机会维持中国股票超配高盛研究部股票策略团队发表研究报告预测，受到五个因素的推动，中国股市有望在今年底前出现上行的交易机会，逐步趋向此前预测的MSCI中国指数67点位（潜在回报率10%）。这五个因素包括宽松政策提速、周期性改善、市场技术面向好、低估值和低仓位。具体到配置方面，基于稳健的第二季度业绩以及逐渐改善的盈利预测，高盛研究部股票策略团队对互联网、传媒娱乐、线上零售和消费服务板块维持超配建议。腾讯控股：耗资约4亿港元回购125万股腾讯控股公告称，当日回购125万股股份，耗资约4亿港元。成交价介于318.6港元至322.6港元。宝能旗下电池公司被申请破产审查天眼查显示，近日，昆山聚创新能源科技有限公司新增一则破产审查案件，申请人为浙江汉信科技有限公司、大族激光科技产业集团股份有限公司、昆山乐天餐饮管理有限公司、昆山易思维广告传媒有限公司，经办法院为昆山市人民法院。该公司经营范围含锂电池、燃料电池、动力电池组系统设备及零配件的技术研发、生产、销售及销售服务等。股权全景穿透图显示，该公司由深圳市钜盛华股份有限公司间接控股，后者大股东为深圳市宝能投资集团有限公司。

金融界2023-09-14

国家发改委：重点支持漳州古雷石化基地、宁德动力电池集群等建设成为集聚两岸要素资源，具有全球竞争力的产业基地和先进制造业集群

开拓内销市场等方面提供更多便利，并且在服务贸易、未来产业、时尚创意、旅游资源开发等领域支持扩大闽台合作。第四，加强闽台科技创新合作。鼓励闽台企业和科研机构共建共性技术研发平台，推动在闽台企数字化网络化智能化转型。支持福州、厦门建设特色鲜明、优势互补、协同发展的闽台人才的集聚平台。打造海峡两岸生态环境科技成果转化平台，支持台胞台企参与绿色经济发展。丛亮称，希望台胞台企能够积极参与，在深度融入中国式现代化以及福建全方位高质量发展进程中，共同建设两岸现代化产业体系，共同壮大中华民族经济，不断实现自身更大的发展。

金融界2023-09-14

国家发改委：深化厦门与金门的融合发展，加快平潭综合实验区开放发展

贸易自由化便利化政策体系，扩大对台跨境服务贸易开放，推进建设两岸共同市场先行区域，深化人文交流、基层治理合作。此外，将研究开放台湾的信息服务等行业准入，探索加快扩大教育开放相关举措。第四，推动福建各地开展融合实践。福建每个县跟台湾的关系都非常密切。我们将发挥泉州、漳州闽南语地区台胞主要祖籍地的优势，建设世界闽南文化交流中心，开展与澎湖融合发展实践。发挥福建客家祖地、妈祖故里等优势，支持龙岩创新两岸客家文化的交流，支持三明建设海峡两岸乡村融合发展试验区，支持莆田建设海峡两岸生技和医疗健康产业合作区，支持南平深化生态、文化、旅游、产业的对台合作，支持宁德拓展新能源、海洋养殖产业对台合作。

金融界2023-09-14

中共中央、国务院：支持福建建设两岸融合发展示范区

区。推动两岸未来产业发展合作。探索两岸服务贸易合作发展新业态。　　（十）加强科技创新合作。鼓励闽台企业和科研机构共建共性技术研发平台，推动在闽台企数字化网络化智能化转型。支持福州、厦门建设特色鲜明、优势互补、协同发展的闽台人才集聚平台。打造海峡两岸生态环境科技成果转化平台，支持台胞台企参与绿色经济发展。　　四、促进福建全域融合发展　　（十一）支持厦门与金门加快融合发展。支持厦门开展综合改革试点，以清单批量授权方式赋予厦门在重点领域和关键环节改革上更大自主权。实施金门居民在厦门同等享受当地居民待遇，率先推进基本公共服务均等化普惠化便捷化，打造厦金“同城生活圈”，深化厦门大学与金门大学校际交流合作。探索厦金合作共建基础设施模式，加快推进与金门通电、通气、通桥，支持金门共用厦门新机场。　　（十二）支持福州与马祖深化融合发展。打造福马“同城生活圈”，支持马祖居民在福州同等享受当地居民待遇。设立福州马祖产业合作园区，促进福州与马祖在文化旅游、海洋渔业等领域创新融合，吸引台胞台企参与福州数字经济发展。推进福州与马祖通水、通电、通气、通桥。支持福州新区与平潭综合实验区建立对台融合协同机制，实现一体化、高质量发展。　　（十三）加快平潭综合实验区开放发展。支持平潭综合实验区加快构建全方位对台开放格局。逐步构建对台投资贸易自由化便利化政策体系，扩大对台跨境服务贸易开放，探索建设两岸共同市场先行区域。支持平潭综合实验区建设更加便捷的两岸往来通道。研究放开台湾信息服务等行业准入，研究探索加快扩大教育开放相关举措。　　（十四）推进福建其他地区开展融合实践。发挥泉州、漳州闽南语地区台胞主要祖籍地优势，建设世界闽南文化交流中心，开展与澎湖融合发展实践。支持龙岩、三明发挥客家祖地优势，创新两岸客家文化交流。支持三明建设海峡两岸乡村融合发展试验区。支持莆田以妈祖故里、海峡两岸生技和医疗健康产业合作区等为载体，深化对台交流合作。支持南平深化生态、文化、旅游产业对台合作。鼓励宁德拓展新能源、海洋养殖产业对台合作。　　五、深化闽台社会人文交流　　（十五）扩大社会人文交流合作。支持闽台两地各类民间组织开展常态化交流，鼓励符合条件的台湾民间组织在闽设立办事机构。支持厦门大学等加强涉台研究机构建设、与台湾各类智库交流合作。办好海峡论坛等两岸重大交流活动。实施闽台历史展示溯源工程，开展闽台族谱对接、寻根谒祖等活动。发挥妈祖等民间信仰精神纽带作用，开展形式多样的民间信俗交流活动。鼓励台湾宗教界和其他社会人士来闽短期学修。支持闽台佛教、道教交流合作。建立健全平台企业促进闽台人文交流的激励机制。　　（十六）鼓励青少年交流交往。支持闽台各领域各行业青年团体建立常态化交流渠道。加强海峡两岸青年就业创业平台建设，助力台湾青年来闽追梦、筑梦、圆梦。支持闽台两地中小学校加强校际交流，开展棒垒球等青少年特色体育项目合作。利用新媒体、流行文化、互联网广泛开展体验式、沉浸式、互动式交流活动，不断扩大闽台青年共同“朋友圈”和“事业圈”。　　（十七）促进文化领域融合发展。鼓励两岸同胞共同弘扬中华文化，促进中华优秀传统文化保护传承和创新发展。打造更多文化产业合作平台，鼓励台湾文化业者投资入驻。支持闽台合作项目通过海外中国文化中心对外展示。试点允许台湾业者在闽投资设立广播电视节目制作经营公司。引导闽台业界合作制作影视精品。汇聚两岸文化娱乐资源，打造两岸流行文化中心。继续开展涉台文物保护工程。鼓励台胞申请福建省级非遗代表性传承人。支持闽台妈祖宫庙联合开展人类非物质文化遗产代表作名录项目“妈祖信俗”保护行动，共享保护成果。推进两岸闽南红砖建筑、妈祖文化史迹申报世界文化遗产工作。实施“南岛语族起源与扩散研究”项目。支持台企申请文物保护工程资质，台湾专业机构和人员参与福建省内考古项目。　　六、强化组织保障　　（十八）坚持和加强党的全面领导。坚持党中央对福建探索海峡两岸融合发展新路、建设两岸融合发展示范区的集中统一领导，把党的领导落实到工作各方面全过程。　　（十九）完善工作落实机制。中央台办、国家发展改革委要牵头协调，做好整体规划，建立动态优化完善机制，推进政策落实、评估调整和总结推广等工作。中央和国家机关有关部门要提出创新举措，加强政策支持，全力支持福建探索深化两岸融合发展新机制新路径新模式。福建省要强化主体责任，建立协同落实机制，发挥各方作用，创新工作方法，确保各项举措落地见效。建立福建探索海峡两岸融合发展新路专家委员会，开展深化闽台融合发展等政策研究。　　（二十）夯实法治保障基础。做好促进两岸融合发展示范区建设法治保障工作。本意见提出的各项政策措施，凡涉及调整适用现行法律或行政法规的，按法定程序经全国人大常委会或国务院授权后实施。　　（二十一）提供财力支持。中央财政通过现有资金渠道，支持福建开展涉台经济合作、人文交流等。中央预算内投资相关专项要加大对福建探索海峡两岸融合发展新路重大项目支持力度。

老虎证券2023-09-12

央行发布8月金融数据！M2同比增长10.6%，新增人民币贷款1.36万亿元同比多增868亿元，居民中长期贷款增加1602亿元

算金额为13517亿元，其中货物贸易、服务贸易及其他经常项目分别为10462亿元、3055亿元；直接投资跨境人民币结算金额为7141亿元，其中对外直接投资、外商直接投资分别为2759亿元、4382亿元。 8月份社会融资规模增量为3.12万亿元，比上年同期多6316亿元 2023年前八个月社会融资规模增量累计为25.21万亿元，比上年同期多8420亿元。8月份社会融资规模增量为3.12万亿元，比上年同期多6316亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加1.34万亿元，同比少增102亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币减少201亿元，同比少减625亿元；委托贷款增加97亿元，同比少增1658亿元；信托贷款减少221亿元，同比少减251亿元；未贴现的银行承兑汇票增加1129亿元，同比少增2357亿元；企业债券净融资2698亿元，同比多1186亿元；政府债券净融资1.18万亿元，同比多8714亿元；非金融企业境内股票融资1036亿元，同比少215亿元。注1：当期数据为初步数。注2：自2015年起，人民币、外币和本外币存款含非银行业金融机构存放款项，人民币、外币和本外币贷款含拆放给非银行业金融机构的款项。注3：报告中的企（事）业单位贷款是指非金融企业及机关团体贷款。注4：自2022年12月起，“流通中货币(M0)”含流通中数字人民币。12月末流通中数字人民币余额为136.1亿元。修订后，2022年各月末M1、M2增速无明显变化。修订后M0增速如下： 2022.01 2022.02 2022.03 2022.04 2022.05 2022.06 流通中货币(M0) 18.5% 5.8% 10.0% 11.5% 13.5% 13.9% 2022.07 2022.08 2022.09 2022.10 2022.11 2022.12 流通中货币(M0) 13.9% 14.3% 13.6% 14.4% 14.1% 15.3% 注5：自2023年1月起，人民银行将消费金融公司、理财公司和金融资产投资公司等三类银行业非存款类金融机构纳入金融统计

金融界2023-09-11

基金早班车|资金持续聚焦地产类ETF

第二轮谈判在北京举行。双方就货物贸易、服务贸易、投资、规则等领域开展全面深入磋商，取得积极进展。国有大中型银行齐发存量房贷利率下调细则，首套房贷利率将于9月25日批量调整。规则明确，对于符合要求的存量个人住房贷款最低可调整至原贷款发放时所在城市首套房贷利率政策下限，并按照三类情形分别进行调整。上述银行公布的申请方式和调整时间趋同，原贷款发放时执行所在城市首套房贷利率标准的存量房贷，将于9月25日集中批量调整合同贷款利率，客户无需单独申请。而“二套转首套”、不良状态存量贷款等其他情况则需要客户单独申请。深圳向港澳居民放松商用物业、商务公寓限购。深圳市住房公积金管理中心相关人士表示，政策是最近几天才更新，接下来会告知相关职能部门落地执行。 2023世界显示产业大会在成都开幕，95个新型显示产业及生态圈项目签约，总投资额达1656亿元。工信部副部长张云明表示，要加强政策引导，推动产业向价值链中高端跃进，打造全球新型显示产业发展新格局。《中国新型显示产业高质量发展指数（2023年）》显示，我国显示产业呈现出成长性、周期性、集聚性特征，形成庞大的产业基础，产业吸引投资超过1.4万亿元。上海扩大汽车更新消费，出台新一轮老旧汽车“以旧换新”补贴，延续实施新能源车置换补贴，其中油车补贴2800元，电车补贴1万元。今年暑期江苏文旅消费总额达927亿元，居全国第一，占全国文旅消费总额9.14%。国际货币基金组织（IMF）预计，2030年平均碳价格将升至每吨75美元；气候危机可能使东盟平均每年损失1000亿美元，预计2030年碳均价将升至每吨75美元。瑞幸咖啡表示，酱香拿铁热度远超预期，目前原料供应不足，多数门店陆续售罄。公司已向贵州茅台紧急采购新一批53度飞天茅台酒，并组织供应商紧急生产，预计9月10日起部分城市门店恢复供应，19日起全国门店陆续恢复供应。四、新发基金

金融界2023-09-08

金万盛：9.8现货黄金今日反弹继续看空，走势分析操

需要关注的重点数据：澳大利亚7月商品及服务贸易帐，澳大利亚7月出口月率，澳大利亚7月进口月率，德国7月季调后工业产出月率，中国8月外汇储备，欧元区第二季度季调后GDP季率终值，美国截至9月2日当周初请失业金人数，美国截至8月26日当周续请失业金人数，美国截至9月1日当周EIA原油库存变动。需要关注的大事件包括费城联储主席哈克、芝加哥联储主席古尔斯比和欧洲央行管委温施等人的讲话。　　　　黄金走势分析：　　　　昨日黄金市场持续承压，未能突破1930一线，表现出弱势震荡整理的特征。在亚欧盘时，金价两次冲高，但都受到了1928一线的*，随后下跌，接近美盘时快速下探至1921一线，但最终在该位置企稳并回升，再度冲高至1929一线，但依然承压下行并破底，凌晨金价延续弱势下跌至1915一线，最终弱势收盘。　　从日K线来看，金价目前围绕中轨道附近徘徊，但市场呈现出弱势格局。随机指标持续处于死叉状态，表明空头仍然控制着市场，暗示持续的下跌可能性。下方的支撑位在1910、1905和1900附近，这些位置都具有不同程度的支撑作用，而上方的1930已经转化为初步阻力。　　　　在4小时图上，市场显示出了一种修正走势，随机指标粘合，MACD指标双线向下，空头仍然控制市场。虽然有望出现小幅修正，但暂时还没有出现明显的止跌信号。　　　　金万盛总体而言，短期内金价面临下行风险，尤其是如果1910支撑失守，可能会重新测试1900关口以及6月份低点1892.85，今日操作上建议反弹做空为主，上方关注1930压力，下方关注1910-1905和1900支撑。　　　　黄金操作策略：建议触及1930-1927直接空，止损1935，目标1920-1915附近；　　　　交易切记不要意气用事，市场专治各种不服，所以一定不要扛单，相信很多人都深有体会，越抗越慌，浮亏不断放大，搞的吃不好睡不好，还白白错过很多机会，如果你也有这些烦恼，那不妨跟上金万盛的节奏来试试，看能否找到您的治愈良药！（每一次的交易都是一次技术的分析，不是感情的博弈，也不是情绪的释放；每一次的建仓与平仓都是专业的体现）金万盛用心写好每一段分析，传递有价值的投资理念，希望价有所值，值有所得。　　　　本文由金万盛独家供稿【金万盛官微：MACD1008 公众号：爱上黄金】，分析文章只是对市场未来可能的描述，只是观点的表达，不作为投资决策依据，投资有风险，尊重趋势顺势操作，积小胜为大胜。交易务必注意合理的仓位配置、风险控制，无风控不交易，不要让交易失控。

张德盛薇masd10082023-09-07

加拿大7月商品贸易逆差高达近9.9亿加元

0.3%至150亿加元，该国7月份国际服务贸易赤字增至14亿加元，而6月份为11亿加元。当加拿大的商品和服务贸易合计时，加拿大的贸易平衡在7月份出现了24亿加元的逆差，而6月份则为60亿加元的逆差。

金融界2023-09-07

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