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【比特日报】美国证监会“出手”！昔日最大交易所警报突响比特币奋力死守6.6万

ryptoPotato) 掌握比特币的期货市场指标，可以很好地补充价格分析。此图表突出显示了接受者买入/卖出比率，该比率衡量总体而言买方或卖方在执行订单方面是否更积极。如图所示，在70000美元的价格区间略有下跌之后，期货市场执行了大量市场卖单，导致接受者买入/卖出比率降至1以下。这表明期货市场交易者预计比特币价格短期内将进一步下跌，这提高了市场对长期盘整阶段可能出现小幅回撤的预期。 (来源:CryptoPotato)

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小萧2024-07-31

FX168日报：中东局势骤然升级！金价大涨27美元日本央行突传重磅消息、日元飙升

能暗示最早将于9月放松政策。美国利率期货市场已充分消化9月降息的影响。由于黄金不生息，因此降息可削减持有黄金的机会成本，提高其对投资者的吸引力。 Blue Line Futures首席市场策略师Phillip Streible表示：“欧洲经济出现更多裂缝，他们将在9月降息，美国预计也会降息，这支撑了黄金市场。” 交易员也正在等待本周将发布的一系列美国就业数据，包括周五最关键的非农就业报告。盛宝银行大宗商品策略主管Ole Hansen指出，总体而言，黄金价格未来几月和几季仍朝上涨方向迈进。白银方面，现货白银周二收盘大涨1.9%，报28.37美元/盎司。原油方面，国际原油价格周二收跌，受对原油需求前景的担忧影响，美国WTI原油降至6月初以来的最低水平。纽约商品交易所9月交割的西得州中质(WTI)原油期货价格周二收跌1.08美元，跌幅1.42%，收于74.73美元/桶，创下6月5日以来最低收盘价。作为全球原油价格基准的9月布伦特原油期货价格下跌1.15美元，跌幅为1.44%，收于78.63美元/桶，也是6月5日以来最低收盘价。市场正在关注中东局势对油价可能造成的影响。以色列周二空袭黎巴嫩首都贝鲁特，目标直指真主党指挥官。传统能源公司市场研究总监Gary Cunningham指出，美国夏季旅游需求仍是亮点，但不足以支撑整个市场。欧洲石油需求也落后于预期。美元的走强加剧了石油估值的明显下降，但问题的实质是亚洲需求前景降低。周三(7月31日)关注重点（北京时间）：时间待定日本央行公布利率决定（含目标利率区间）；美股盘前葛兰素史克、波音等发布业绩报告； 14:30 日本央行行长植田和男举行货币政策新闻发布会； 14:45 法国7月CPI初值； 17:00 欧元区7月CPI初值； 20:15 美国7月ADP就业人数（小非农）； 22:00 美国6月成屋签约销售指数； 22:30 美国能源信息署（EIA）发布政府版原油库存周报；次日02:00 美联储发布FOMC利率决议声明（本次货币政策会议不包括经济预期概要SEP）；次日02:30 美联储主席鲍威尔举行例行新闻发布会；美股盘后 Meta、高通、Arm控股、拉姆研究等发布业绩报告。更多重要事件请点击此处

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tqttier2024-07-31

恒力期货能化日报20240731

沙特阿美公司7月CP出台，其中丙烷580美元/吨，丁烷565美元/吨，较上月价格均持平。折合人民币到岸成本：丙烷5183元/吨左右，丁烷5063元/吨左右。

恒力期货2024-07-31

重磅突发！以色列空袭黎巴嫩首都贝鲁特金价直线拉升、上破2410

9 月份释放放松政策的信号。美国利率期货市场已充分消化9月份降息预期。较低的利率降低了持有无收益黄金的机会成本。交易员们还在等待本周即将发布的一系列美国就业数据，包括周五公布的关键非农就业报告。美国 6 月份职位空缺数量小幅下降，上月数据被上调，表明劳动力市场持续保持韧性，为经济提供支撑。盛宝银行大宗商品策略主管奥勒汉森在一份报告中表示：“（黄金）不能排除短期内出现一些失望情绪的可能性，但总体而言，未来几个月和几个季度金价仍将上涨。” 与此同时，世界黄金协会表示，印度 6 月份的黄金需求较上年同期下降了 5%，但由于进口税大幅下调后当地价格出现调整，2024 年下半年的黄金消费量应该会有所改善。

Dan19772024-07-31

微软财报来了！日元稍作喘息，本周日美英央行有爆点

周三的政策会议上为9月降息奠定基础。期货市场已完全定价为四分之一点的降息，并暗示有10%的机会会降息50个基点，并定价到圣诞节前降息66个基点。路透社调查的经济学家预计，美联储降息将使全球经济保持稳步增长。日本央行的政策决定也将在周三稍早宣布，这一决定对日本资产构成压力。消息人士告诉路透社，利率上调将被讨论，政策制定者还可能公布计划在未来几年将债券购买量减少一半的计划。市场定价显示有近60%的机会会加息10个基点，到年底预期会再增加10个基点。英国央行将在周四召开会议，市场预期有约40%的机会会降息25个基点。

欧罗巴2024-07-30

DOGE 有望实现黄金交叉、接下来会创下月度新高吗

破 200 天 EMA 形成交叉，并且期货市场未平仓合约的增加也在支持看涨结果。同时Meme 币的期货市场表现也出持续的看涨情绪，且融资利率为正。通过上述因素我觉得验证了下降楔形模式后其会找到独特的入场位置，价格会攀升至月度高点。或将被推动 70% 的涨幅至 0.216 美元。来源：金色财经

金色财经2024-07-30

美元靠稳、非美走势不一市场观望英美日央行议息决议

外汇期货合约走势（图）图片 2.2、期货市场头寸分析据美国商品期货委员会公布的2024-07-23期货市场头寸持仓报告显示，上周各货币的报告总持仓情况如下：欧元净多头变化287手，澳元净多头变化2763手，英镑净多头变化3709手，日元净空头变化6514手，加元净多头变化1954手，纽元净多头变化769手，上周没有总持仓多空转换的货币。除此之外，单向总持仓变动超过20%的货币有：加元，纽元。图片 2.3、重点货币展望美元指数：美元在近期的交易中显示出一定不稳定性，美联储在当前经济环境下面临着控制通胀与刺激经济增长的双重挑战。而随大选日的临近，特朗普若当选所带来的可能影响也日益被市场关注。若特朗普当选，首先可能对美联储的独立性构成挑战。影响尤其在控制通胀和调整利率方面的政策。美联储对经济数据反映出的经济变化的反应将变慢，甚至可能撤回目前对明年将实施的一些降息的预期。同时，特朗普的经济政策，尤其是关于减税和增加开支的财政刺激措施，可能加大美国的财政赤字，影响美元走势和全球经济。特朗普对传统化石燃料产业的支持也可能影响全球能源格局，进而对美元产生影响。澳元/美元：澳元兑美元上周创下5月初以来最低，近期全球股市的抛售潮削弱投资者风险偏好，叠加因需求担忧而不断下跌的大宗商品价格拖累了澳元表现，近期澳元已出现9连跌。最新数据显示，投资者降低了对澳洲央行在8月政策会议上加息的预期，目前反映的加息概率为17%。同时其他主要经济体此前的降息或保持利率预期也都有所降低，政策对比优势不复存在。日线图上澳元/美元短线超卖严重，而若继续跌穿0.65的关键阻力位，下方将为年初低点0.6440的支撑。 $Micro E-mini S&P 500 - main 2409(MESmain)$ $NASDAQ(.IXIC)$

老虎证券2024-07-30

亚洲股市反弹：三大央行会议与企业财报周来临

在周三的政策会议上为9月降息铺平道路。期货市场完全定价在25个基点的降息，并暗示有12%的可能性降息50个基点，预计到圣诞节将累计降息68个基点。高盛分析师认为美联储可能会修改声明，暗示9月降息的可能性增加。日本央行和英国央行决策预期日本央行也将在周三召开会议，市场预计其有70%的可能性加息10个基点至0.2%，甚至有可能加息15个基点。英国央行是否会在周四会议上放松政策尚不确定，期货市场显示其降息至5%的可能性为51%。企业财报对市场的影响由于日本可能提高借贷成本的预期拖累了股市表现，日经指数上周下跌6%。但周一早盘，该指数反弹2.4%。MSCI除日本外亚太地区股市指数上涨0.9%。欧元区斯托克50指数期货上涨0.5%，富时期货上涨0.4%，标普500指数期货上涨0.4%，纳斯达克期货上涨0.7%。本周，包括微软、苹果、亚马逊和Meta在内的科技巨头将发布财报，占标普500指数市值的40%。市场预期高，任何失望的迹象都将对这些市值高企的公司造成压力。微软的期权市场预计该股在财报发布当天将波动4.7%。汇率与大宗商品市场在货币市场方面，日元延续了最近的涨势，美元对日元汇率跌至153.40，接近上周低点151.93。欧元兑美元汇率持平于1.0858，上周找到支撑位于1.0825。英镑兑美元汇率上涨0.12%至1.2882。在大宗商品市场，金价上涨0.4%至每盎司2394美元，因市场预期美联储将采取鸽派政策。油价因中东局势紧张小幅上涨，但中国需求的担忧仍存在。来源：今日美股网

今日美股网2024-07-30

中国也不买黄金了！中东爆炸声传来金价冲破2400 本周小心两大风暴

，通胀降温以及美联储高官的评论促使利率期货市场完全定价了9月降息25个基点的可能性。期货完全定价了25个基点的宽松政策，甚至暗示有12%的机会降息50个基点，并且到圣诞节定价了68个基点的宽松政策。根据彭博新闻调查的经济学家，美联储预计将在周三会议结束时暗示计划在9月降息，这一举动他们表示将开启到2025年每季度降息的进程。根据彭博汇编的掉期数据，货币市场完全定价9月的降息，并有可能在年底前再降两次。 “FOMC预计将按兵不动，但可能会修改声明，暗示9月的下一次会议上降息的可能性增加，”高盛分析师在报告中写道，“我们现在认为美联储路径的风险略微倾向于我们的基准季度降息预测，但不及市场定价所暗示的那么大。” “虽然7月的FOMC会议可能还不是启动降息的时机，但开始为9月的降息做准备并不为早，”法兴银行经济学家Stephen Gallagher在给客户的报告中写道。 “在美联储会议和主席杰罗姆·鲍威尔的评论之前，价格将保持区间波动。如果我们获得明确的鸽派立场和更弱的就业数据，价格可能会升向2450美元，”OANDA亚太地区高级市场分析师Kelvin Wong表示。除美联储决议外，本周的主要数据是ADP全国就业报告和非农就业报告。6月劳动力市场降温，给美联储降息增添说服力，由于美联储对数据的依赖程度，7月的非农报告尤其关键。黄金因其作为对地缘政治和经济风险的稳定对冲工具而历史上享有盛誉，并在低利率环境中表现良好。其他方面，以色列安全内阁授权总理本雅明·内塔尼亚胡的政府决定对以色列占领的戈兰高地发生的火箭袭击的“方式和时间”进行回应，该袭击导致12名青少年和儿童死亡，以色列和美国将其归咎于黎巴嫩武装组织真主党。 OANDA的Wong补充说，如果中东局势进一步升温，黄金将看到更多的避险需求。中国黄金消费大降此外，数据显示，由于高价抑制了黄金首饰的购买，2024年上半年，全球最大消费国中国的黄金消费量同比下降5.61%。中国黄金协会在季度报告中表示，上半年黄金总需求同比下降近6%，至524吨。根据彭博社的计算，这些数据显示第二季度珠宝购买量急剧下降了52%。这是与今年前三个月的显著转变，当时中国央行和国内消费者为应对长期房地产低迷和股市波动而购买黄金，推动金价连创新高。中国人民银行在连续18个月购买黄金后，于5月和6月暂停了购买。现在明显的迹象表明，高金价和中国经济疲软正影响珠宝等非必需品的销售。然而，即将到来的美联储降息以及由于各种地缘政治不确定性（包括11月的美国总统选举）引发的避险需求，仍在支撑全球金价。该协会表示，珠宝购买量在上半年下降了27%。这部分被金条和金币的销售所抵消，后者同比跃升46%。该协会表示，珠宝的溢价高于金条和金币。报告中的数据包括珠宝、金条和金币以及工业消费，但不包括央行的购买。高盛集团的分析师上周在一份报告中表示，最近的金价飙升正在打击中国的周期性消费。然而，经济信心不足和利率降低所带来的需求提振，大致抵消了收入下降带来的影响。

欧罗巴 1评论2024-07-29

油脂有“料”：豆油市场各环节利润情况分析

货品种且行业发展较为成熟，生产企业会在期货市场进行套保锁定利润，压榨企业的理论压榨利润不等同于实际利润。根据卓创资讯监测数据显示，2024年上半年企业压榨利润为-231元/吨，较2023年同期的-36元/吨亏损值扩大195元/吨，较2021年同期的18元/吨跌249元/吨；2024年上半年企业开工负荷率51%，较2023年同期持平，较2021年同期下滑2个百分点。近两年来，由于压榨利润持续亏损，大豆压榨企业开工意愿不高，整体维持在50%左右的偏低水平，导致豆油产出增量有限。（2022年多因素导致大豆到港成本及国内油粕现货价格出现极值，不作对比。）区域间价差缩小，贸易环节利润受挤压豆油市场贸易环节利润主要来自于区域间货物流转扣除运费所带来的价差收益，贸易环节利润的保证有利于提高豆油市场的流动性。近年来中国大豆压榨企业加大内地市场开拓，带动内地产能增长，内地豆油供应增加压缩了与港口市场的价差，导致贸易商收益受到挤压。从货源流转情况看，山东市场豆油货源主要流向华中、西北、苏北及华北南部，河南作为全国人口数量排名第三位的省份，对油脂需求较大。因港口产能大，豆油供应充足且价格偏低，内地原料运输成本高且产能有限但价格偏高，因此港口货源多流入内地市场消化。随着集团企业产能扩张，带动内地产能增长，河南市场2024年新增两条企业产线，豆油供应能力增加，对港口货源有一定冲击，进而缩小了港口与内地的价差。根据卓创资讯监测数据显示，2024年上半年一级豆油河南市场及日照市场平均价差139元/吨，较2023年同期收窄5元/吨，较2022年同期收窄280元/吨。此类现象普遍存在于各港口之间、港口至内地的货源流转上，区域价差的收窄令套利窗口缩小，贸易商利润遭受挤压的同时也影响了区域货源的流动性。随着豆油市场的发展，目前贸易环节采用基差贸易、期现套保等方式进行锁定利润的现象增加，也在一定程度上减少了亏损风险。终端环节利润下降，豆油市场景气度欠佳在豆油市场中，食用（含食品加工用）消费占总消费的80%，食用中又有75%用于餐饮消费，大部分以包装油的形式流通。2021年后因餐饮业受创，制约了豆油需求，叠加原料进口成本攀升，令以油脂为主要盈利点的终端企业营收下降，2023年后虽原料进口成本下跌且餐饮业回暖，但因消费回升不及预期，成品价格亦有下跌，导致终端企业并未出现理想中的盈利。此状况一直延续至2024年。终端环节利润下滑，导致豆油市场的景气度欠佳。作为食用油市场占有率首位的益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司，其公开的2023 年年度报告显示，公司实现营业收入 2515 亿元，同比下降 2.3%。主要业绩驱动因素中提及因为主要产品价格下跌的影响超过了销量增长带来的营收贡献。随着国内经济逐步恢复，公司厨房食品、饲料原料和油脂科技产品的销量较去年增长较好，但是主要产品的价格随着大豆、大豆油及棕榈油等主要原材料价格下跌有所回落。2024年一季报中，金龙鱼营业收入572.74亿元，同比下降6.17%，仍是主要产品价格下滑所致。下半年各环节利润静待改善 2024年上半年豆油市场看，豆油价格低位盘整，产业链上下游各环节利润空间受限。随着下半年成本端美豆期价低位盘整后有回升预期，成本端价格走高或带动油粕价格回升，进而令生产企业压榨利润回暖，产业链自上而下传导，豆油价格预期走高，配合宏观市场回暖，也将给产业链其他环节带来更多盈利空间，下半年各环节利润有望改善。

金融界2024-07-29

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