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独董新规显威，3名独董未出席董事会收警示函

取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。这是《独董办法》9月4日正式实施以来，首个因为独董未勤勉尽责，未尽到作为独董的法定职责，而被监管部门采取行政监管措施的案例。市场人士认为，监管部门对独董履职情况加强监管，推动《独董办法》落地落实，有助于督促独董真正发挥作用，完善上市公司治理结构，提高治理水平，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

金融界2023-12-12

有钱没钱、卖币过节、圣诞行情节前大跌魔咒？

芝加哥商品期货交易所（CME）比特币期货市场的价格由于运营时间因素——周末两天闭盘不交易，因此会导致新一周市场开盘时，往往会和周末持续交易的比特币现货市场存在对应的价格差异。而 CME 比特币期货的这种价格缺口，一直存在久经历史验证的「回补玄学」——一般缺口时间越近，缺口差幅越小，回补的概率就越高。而最新的一次 CME 比特币价格缺口，则是 12 月 1 日的 39640 USDT，这也意味着按历史惯性，本周开盘后比特币价格有可能会回调至 39640 美元回补该缺口。而今天上午 7:00 的 CME 开盘时间节点，也恰好与比特币走出震荡区间、逐步开启下跌走势的时间极为吻合。美国非农和就业数据利空上周五 21:30 美国 11 月季后非农和就业率数据新鲜出炉，均意外走强，这在一定程度上削弱了美联储明年快速降息的预期，对美股、加密市场都产生利空影响。但加密市场在之后的周六、周日两天，由于铭文热潮的扩散，保持了相对高涨的情绪，市场呈现震荡走势，直到本周一的骤然回调。此外本周也将迎来新的数据公布——美国 11 月季调后 CPI 月率将于 12 月 12 日 21:30 公布，美联储也将于 12 月 14 日 03:00 公布美国至 12 月 13 日利率决议，利率决议公布半小时后，美联储主席鲍威尔将召开货币政策新闻发布会。结合上周相对偏利空的非农和失业率数据，这无疑也在一定程度影响不少获利资金选择规避风险，进行平仓或降杠杆操作。铭文热下的情绪上头情绪上头，是近期市场的一个主要特征，也在情绪面为行情的骤然回调埋下了一个伏笔。其中的主要因素便是「铭文热」，伴随着 ORDI 的致富传说和影响力不断外溢，打铭文的热潮也几乎在上周尤其是上周末达到了一个历史高点——比特币之外，以太坊、BCH、Solana 甚至 NEO、OKT 等各条链上都出现数不胜数的所谓铭文项目。而这些新铭文代币们也继续扮演二级市场主要热点集散地的角色，不断涌现挑动普通用户神经的翻倍金狗，这也引发了不少用户的焦虑感，助推市场情绪过热，凡铭文必冲，「有枣没枣先搂一杆子再说」，一度让人梦回 2021 年疯狂的动物园 MEME 币行情。而按历史经验，类似 MEME、铭文这种市场情绪极端上头的事件发生，也就意味着短期回调不可避免。现货比特币 ETF 的时间节点近两个月来的市场上涨行情，核心因素就是「现货比特币 ETF」预期的催动。目前现货 ETF 申请暂无相关公开消息流出，当然不排除是有内部消息泄露导致由市场资金抢跑，但仍需观察接下来的市场走势。其中从既定时间表来看，现货比特币 ETF 申请结果相距最近的时间节点是 1 个月后的 2024 年 1 月 10 日：已经历经两次延迟的 ARK 21Shares Bitcoin ETF 将迎来最终决定。除此之外，1 个月后的 2024 年 1 月 14 日至 17 日，也密集有 7 家的现货比特币 ETF 申请将迎来美 SEC 做出决定的时间节点，不过按以往的惯例，大概率还要继续推迟到 3 月中旬的最后时间窗口。历史上的「圣诞行情」对金融市场来说，「过节」一直是直接影响资金面的重要事件——由于假期间资金需求量往往较大，因此在节前市场中可能会有部分投资者选择将资金从市场中阶段性抽离，对市场流动性造成一定影响。且在西方圣诞节休息期间，加密市场依旧不间断交易，那意味着如果持币过节，将需要承受假期期间加密货币的波动风险。因此对绝大部分西方人来说意义非凡的圣诞节，使得加密市场也历来有「圣诞行情」的说法。 2020年：节前跌、节后大涨 2021年：节前、节后均大跌 2022年：节前跌，节后先跌后涨总的来看，比特币价格在圣诞节前后的涨跌表现，其实并无明显规律可言，不过整体上节前确实容易出现下跌行情，节后则存在上涨可能。正所谓「有钱没钱，卖币过节」——节前部分资金流出过节，BTC 走势普遍偏弱波动不大，而在节后部分资金回流又推动市场大概率走强有关。历史不会简单重复，但总是压着相同的韵脚，此次闪跌虽然来势凶猛，但也算提前释放了一定的风险，对于后续行情，保持期待。回调去杠杆，期待"V"字反转今天整体行情突然下行，消息层面并没有不利消息的产生，市场情绪整体向上。一个可能的原因是近期行情大幅上行，做多情绪剧烈引起行情回调插针。特别是最近几天，各大平台永续合约资金费率飙升，接连创下新高，BTC 资金费率甚至一度达到 0.03% 。回调可以更好的降低市场的杠杆倍数，实现更健康的上涨。比特币虽然今天有短暂回调，但并未跌破4万美元，从市场情况反馈，加密市场波动较为频繁。投资有风险，更需谨慎对待。后期会给大家带来其他赛道的龙头项目分析。感兴趣的可以点个关注。我也会不定期整理一些前沿资询和项目点评，欢迎各位志同道合的币圈人一起来探索。有问题可以评论提问或者私信来源：金色财经

金色财经2023-12-11

浙江证监局对起步股份及相关人员采取出具警示函措施

取出具警示函的监督管理措施，并记入证券期货市场诚信档案。

金融界2023-12-11

Mysteel钢铁市场周度观察：累库放缓价格上涨

高点。铁矿石供应过剩的趋势不断扩大，但期货市场仍以政策预期主导，铁矿作为资金的多头配置，在未见到钢材需求大幅下降或者港口库存累库幅度进一步增加的情况下，矿价整体仍将小幅上涨。双焦：本周低硫主焦煤*周均价格2450元/吨，与上周持平。受部分煤矿复产消息以及协会对煤炭市场供需平衡的评论影响，下游焦钢企业恐高情绪不减，接货情绪低，焦煤流拍率回升。但十二月初焦煤冬储补库窗口开启后，本周样本钢厂与焦企厂内焦煤库存大幅提升。本周确认部分主产区煤矿陆续复产，但督导组进驻仍对煤矿开工和产量有影响。预计冬季国内煤碳产量难以大幅增加，冬储窗口期内价格仍有上升空间。由于下游钢厂存在亏损扩大预期，抵触高价情绪强烈，本周港口准一级焦*周均价格2416元/吨，较上周下降14元/吨，表明焦钢仍在博弈：由于焦煤价格维持高位，且焦炭第三轮提涨尚未落地，焦企亏损加剧。考虑十二月钢材产量难有大幅下降，焦炭刚需仍在，预计双焦价格短期继续高位盘整，但需注意市场情绪走低后的风险。注：文中*号分别代表以下规格的价格：螺纹：上海螺纹 HRB400E20mm 热卷：上海 Q235B：4.75*1500*C. 铁矿：青岛港 PB 粉（车板含税湿吨价格）焦炭：日照港准一级出库焦煤：临汾低硫主焦

我的钢铁网2023-12-11

每日期货市场要闻速递

1. 大连商品交易所副总经理王伟军介绍，在新品种研发上，大商所正在推进钢铁、农林、化工、天气等领域的产品研发工作。 2. 据Mysteel，12月河钢75B硅铁定价7100元/吨，11月定价7330元/吨，较11月下降230元/吨，招标数量1710吨，12月招标数量1863吨，较11月减少153吨。 3. 中国钢铁工业协会副会长骆铁军在2023年全国废钢大会上表示，当前，钢铁行业整体生产经营面临极大挑战，行业总体呈现“高产量、高成本、低效益”两高一低的状态。 4. 据农业农村部12月月报，本月估计，2022/2023年度国内大豆压榨量9593万吨，较上月下调92万吨，主要因豆粕消费需求不及预期。 5. 据马来西亚棕榈油协会，马来西亚11月1-30日棕榈油产量预估减少6.4%。 6. 农业咨询机构Cogo周五发布报告称，巴西2023/2024年度大豆产量预计为1.60亿吨，此前预估为1.64亿吨。 7. 美国农业部公布数据显示，民间出口商报告向中国出口销售13.6万吨大豆和11万吨软红冬小麦。 8. 咨询机构Safras＆Mercado将巴西2023/24年度大豆产量预测下调至1.58

金融界2023-12-11

Mysteel：建筑原材料周报（12.4-12.8）

5元/吨至4105元/吨的水平。伴随着期货市场好转，期螺上行，商家心态有所好转，拿货积极性上升，市场交投也明显活跃。基本面方面，上周小样本螺纹产量小幅回落，华东地区增产明显，主因在于利润修复后、钢厂复产及品种调剂带动，而西南华中降产较多，主因在于检修、停产增加，同时部分高炉不饱和生产所致，其余地区产量波动不大，同时需求方面有小幅好转，供需关系有所修复。全国库存小幅回落，除了华北、西北和东北外，其余区域均呈现去库状态，其中华北地区累库最明显，而华中去库最明显。原料方面，周初受原料价格回调影响，螺纹弱势走低，但伴随着周中原料价格企稳止跌，钢价随之上涨，原料方面的成本支撑依然存在。同时宏观情绪方面虽然外部环境出现一些扰动，但整体仍然稳中向好。综合来看上周螺纹现货价格小幅上行主要是基本面有所修复、原料价格仍然偏强以及宏观情绪向好影响。对于本周螺纹钢价格走势，预计或将震荡走强。钢厂目前利润尚可，但检修减产增多，预计螺纹产量继续大幅增加可能不大，而需求也不会大幅下降，整体基本面压力不大。原料方面，双焦整体基本面偏强，主因在于焦煤供应偏紧，焦炭成本有所上升，导致提涨意愿仍然存在，而铁矿方面，虽然铁水有所下降，但是仍然处于相对高位，对于铁矿需求依然存在，造成铁矿易涨难跌，综合来看，原料成本对于钢价依然存在支撑。同时宏观方面市场氛围依然良好，市场情绪面较为积极。在原料价格仍然偏强以及宏观方面存在支撑的情况下，本周螺纹钢现货价格或呈现震荡走强走势。建筑业方面核心观点：上周建材消费环比增长2.67%，建材增幅由负转正，主要是因为虽气温渐冷，部分工地小赶工；四川等部分地区需求回补，新开工项目发力。 12月6日，上周全国砂石矿山厂和加工厂样本企业发货量为1921.2万吨，周环比上升3.47%；产线开机率为68.8%，周环比下降0.56个百分点；测算产能利用率为46.12%，周环比提高1.54个百分点。截至12月5日，上周全国水泥出库量607.05万吨，环比下降1.05%，年同比下降25.71%；基建水泥直供量244万吨，环比下降1.21%，年同比上升0.83%。一、建筑材料价格行情二、建筑材料行情分析（一）钢材 1. 建筑钢材核心观点：上周螺纹钢价格小幅上行，预计本周螺纹钢价格或将震荡偏强上周螺纹钢复盘分析上周建筑钢材价格小幅上行，周价格环比上涨45元/吨。具体来看，上周一，商家多数持稳开盘，伴随着期螺走弱，现货市场小幅跟跌，但由于社会库存处于低位，价格有一定韧性，周二，在低位资源吸引下，连续抑制几日的终端需求入市积极，日内成交小幅放量，随后三天，市场连续收阳，基差走扩下，投机资金相对活跃，而终端采购多以按需为主。供应方面，上周小样本螺纹产量为360.67万吨，环比回落0.98%。华东地区增产明显，主因在于利润修复后、钢厂复产及品种调剂带动，而西南华中降产较多，主因在于检修、停产增加，同时部分高炉不饱和生产所致。其余地区产量波动不大。库存方面，螺纹钢社会库存357.23万吨，环比回落0.84%，库存小幅回落。从三大区域来看，华东和南方周环比分别去化1.19万吨、3.89万吨，而北方周环比累库7.12万吨；从七大区域来看，除了华北、西北和东北外，其余区域均呈现去库状态，其中华北地区累库最明显，环比增3.57万吨；而华中去库最明显，环比降2.13万吨。需求方面，全国建材周均成交量14.9万吨，周环比回升4%。其中北方及华东成交回升明显。未来10天（12月9-18日），中东部大部地区降水将转为偏多，华北中南部、东北地区东南部、黄淮、江淮、江汉、江南、华南北部及陕西南部、四川东北部、重庆、贵州东部、云南西部和南部等地累计降水量有10～40毫米，江淮、江南北部部分地区超过50毫米，未来10天，我国北方地区平均气温将较常年偏低1～3℃，南方大部仍较常年同期偏高。14日后将有寒潮影响我国，大部地区气温将转为偏低。本周展望对于本周螺纹钢价格走势，预计或将震荡走强。钢厂目前利润尚可，但检修减产增多，预计螺纹产量继续大幅增加可能不大，而需求也不会大幅下降，整体基本面压力不大。原料方面，双焦整体基本面偏强，主因在于焦煤供应偏紧，焦炭成本有所上升，导致提涨意愿仍然存在，而铁矿方面，虽然铁水有所下降，但是仍然处于相对高位，对于铁矿需求依然存在，造成铁矿易涨难跌，综合来看，原料成本对于钢价依然存在支撑。同时宏观方面市场氛围依然良好，市场情绪面较为积极。在原料价格仍然偏强以及宏观方面存在支撑的情况下，本周螺纹钢现货价格或呈现震荡走强走势。 2. 中厚板核心观点：上周中厚板价格震荡上行，预计本周中厚板价格或将窄幅震荡运行上周中厚板复盘分析上周中厚板市场整体价格震荡上行，全国中厚板均价4100元/吨，周环比上涨57元/吨，整体成交情况表现一般。供应方面，上周开工率84.62%，周环比上升1.54%；钢厂周实际产量142.43万吨，周环比减少2.69万吨。虽然目前仍是淡季，但钢厂供给减少，一定程度上对价格有所支撑。需求方面，上周中厚板消费量为148.45万吨，环比增加0.92万吨，消费量月环比增加0.22%。市场受涨价氛围带动，积极跟涨，投机需求回升，淡季行情下终端需求持续疲弱，高价资源接受度有限。库存方面，全国中板库存总量为233.51吨，环比减少3.34万吨，其中华东区域减量最多。本周展望上周中厚板市场整体价格震荡上行，整体成交情况表现一般。上周钢厂产量减少2.69万吨，生产积极性表现小幅减少。资源方面，上周社库加厂库减少3.43万吨，社会库存继续减少。需求方面，上周中厚板消费量为148.45万吨，周环比增加0.92万吨，消费量月环比增加0.22%。下游采购节奏积极性表现一般。市场情绪面方面，贸易商整体短期看空为主。综合来看，预计本周国内中厚板行情或将窄幅震荡运行。（二）其他建材 1. 水泥周度观点：上周水泥价格偏强运行，预计本周水泥价格或偏弱运行上周水泥复盘分析上周全国水泥价格偏强运行。供应方面，上周全国水泥熟料产能利用率41.67%，周环比下降4.26个百分点。其中华东地区产能利用率环比下降4.47个百分点，华东福建、安徽、江苏、浙江、山东熟料企业执行12月错峰停窑，因此产能利用率周环比有所下降。华中地区产能利用率环比下降1.16个百分点，华中湖南地区部分窑线停窑，顺势推涨价格，产能利用率小幅下降。西南地区产能利用率环比下降3.76个百分点，云南发布天气橙色预警，熟料企业停产，产能利用率周环比有所下降。库存方面，上周全国水泥熟料库容比68.46%，周环比上升0.52个百分点。其中华东地区熟料库存环比上升2.89个百分点，近期市场需求不佳，水泥出库量持续减少，因此熟料库存小幅上升。华南地区熟料库存环比上升0.43个百分点，近期两广地区熟料生产企业主要以消耗库存为主，窑线停窑检修，因此熟料库存有所上升。西南地区熟料库存环比下降0.21个百分点，川渝地区近期市场需求一般，窑线启动导致熟料消耗速度放缓，库存增加。需求方面，上周全国水泥出库量607.05万吨，环比下降1.05%，年同比下降25.71%；基建水泥直供量244万吨，环比下降1.21%，年同比上升0.83%。（1）季节性需求走弱：北方寒潮天气，出现剧烈降温、大风、沙尘和大范围雨雪天气，而南方地区也在30日前后出现大幅降温。近期受冷空气影响，区域性扩散条件逐步改善，污染过程基本结束。12月起，各区域陆续解除重污染天气Ⅱ级应急响应，但刚解除管控，需求好转并不明显，整体行情依旧偏弱运行。（2）涨价后，新一轮涨价袭来，下游接受程度不高，且今年需求疲软，贸易投机需求逐渐减弱，囤货量也随之减少。据福建某水泥企业反馈，出库量环比小幅下降，近期受雨水天气影响，部分工地拿货减少，叠加最近水泥价格推涨，因此下游贸易商拿货积极性下降，短期内水泥出库量减少。（3）新开项目带动需求增量有限：11月末，各区域举行重点招商引资项目集中签约暨2023年四季度重点项目集中开工活动，集中开工的项目比较多，但是受制于资金等其余不利因素，前期的零供有限。本周展望总体来看，地产开发投资持续低迷，施工受季节性影响较大，需求持续走弱。虽说为确保全年各项指标任务完成，局部有出现进度加快的现象，但整体赶工情况不及往年。后期随着北方“停工令”增多，南方在建项目相继进入收尾阶段，预计本周水泥价格偏弱运行。 2. 混凝土周度观点：上周混凝土价格持稳运行，预计本周价格偏弱运行上周混凝土复盘分析上周混凝土价格持稳运行。供应方面，上周混凝土产能利用率为11.93%，环比降低0.11个百分点。上轮国内多地空气质量预警影响，搅拌站生产、运输受限，工地项目进度放缓，整体混凝土发运情况震荡偏弱运行；另外临近年底，新项目越发少，而旧项目也有些临近竣工阶段，需求减弱，因此混凝土需求表现较少；混凝土企业的年底回款节点越发靠近，回款压力越发加大，因此或会加大催款力度。发运方面，上周混凝土发运量239.06万方，环比降低0.94%。分区域来看：华东地区发运量环比提升0.35%。上周上海、浙江、安徽及江苏四地发运量环比呈增势，主要由于年底时段，部分项目进度有所加快，拉动混凝土市场需求；其他地方发运量有所下降，其中福建主要受到环保影响，部分原材料供应有限，导致生产不足，外加旧项目竣工，因此整体市场心态疲软；而江西、山东两地主要受到雨雪天气影响，项目进度放缓所致。华南地区发运量环比提升0.01%。广西、海南两地混凝土发运量有所增加，主要来看，广西市场由于回款相对较为稳定，大部分搅拌站表示供应方面有所放开，年底存在赶工项目，因此出货增加，海南由于自贸港配套项目建设启动，需求表现较为客观；而广东市场震荡运行，大部分项目年底竣工，因此需求有所减弱，基建、市政项目进度相对强有力，因此对于需求表现尚可，暂且没有大幅下降。本周展望综合来看，临近2023年底，搅拌站进入了今年最后一个回款时间节点，供应的积极性会根据项目的付款情况有所定夺，另外大部分新项目开工表现并不算积极，大部分会预留至明年启动，因此接下来供需将表现双弱状态，且北方的需求会持续减弱。短期来看，预计后期混凝土发运量继续小幅下行，因此混凝土价格或偏弱运行。（三）建筑行业动态热点信息一览建筑业 12月7日，中指研究院表明2023年重点城市住宅平均租金保持平稳运行。根据50城住宅租赁价格指数，2023年1-11月，全国重点50城住宅平均租金累计上涨0.18%。11月，50城住宅平均租金为36.8元/平方米/月，环比下跌0.50%，同比下跌0.36%。 12月7日，中信银行与多家民营、混合所有制企业通过一对一的形式开展交流，助力构建房地产发展新模式。交流中，银企双方针对当前的市场形势、困难挑战及应对策略进行深入探讨，表示将共同响应政策号召、顺应市场变化，维护房地产市场稳健运行。 12月6日，住房城乡建设部发布关于全面开展城市体检工作的指导意见，指导意见表明坚持问题导向，划细城市体检单元，从住房到小区（社区）、街区、城区（城市），找出群众反映强烈的难点、堵点、痛点问题。坚持目标导向，把城市作为“有机生命体”，以产城融合、职住平衡、生态宜居等为目标，查找影响城市竞争力、承载力和可持续发展的短板弱项。强化结果运用，把城市体检发现的问题作为城市更新的重点，聚焦解决群众急难愁盼问题和补齐城市建设发展短板弱项，有针对性地开展城市更新，整治体检发现的问题，建立健全“发现问题—解决问题—巩固提升”的城市体检工作机制。 12月6日，中指研究院最新发布的中国房地产企业融资监测月报显示，2023年11月，房地产企业债券融资总额为412.8亿元，环比增长49.4%；房地产行业信用债融资311.5亿元，同比增长37.6%，环比大幅增长108%。如需建筑材料周报详细版，欢迎各位行业伙伴随时联系或添加我们的企业微信。感谢阅读！

我的钢铁网2023-12-11

提高监管效能维护期货市场安全稳定运行

主席李超作视频讲话。李超表示，切实维护期货市场安全稳定运行，保障市场安全有序，确保期货价格发现快速、准确，持续做好风险监测和预研预判。着力提升提高监管效能，把握好监管的时度效，依法规范和引导期货行业健康发展。

金融界2023-12-11

未出席2023年第三次临时董事会会议，三峡新材3位独立董事收湖北证监局警示函

取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。经查，郭础宏、江晓丹、刘新发作为公司独立董事，未出席公司2023年第三次临时董事会会议，也未委托其他独立董事代为出席会议。上述行为违反了相关规定。

金融界2023-12-10

中信期货董事长窦长宏：中国衍生品市场面临把经济优势转化为定价优势的战略机遇

要标志之一便在于通过巨量贸易促进了商品期货市场的发展，从而形成了具有国际影响力的大宗商品定价中心，时至今日仍牢牢掌握着定价话语权。中国期货和衍生品市场的发展同样与中国经济的崛起紧密相连，面临把经济实力优势转化为定价优势的战略机遇。

金融界2023-12-10

涉案金额超90亿元，两部门集中收网！

动，破获多起重大内幕交易、恶性操纵证券期货市场案件，抓获犯罪嫌疑人50余名，查扣手机、电脑等作案电子设备180余台，涉案金额超90亿元，一举打掉多个实施证券违法犯罪团伙，行动取得显著战果，有力地维护了资本市场秩序，保护了投资者合法权益。

金融界2023-12-10

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