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龙虎榜｜3机构卖出3亿元恒为科技，炒股养家6000万元买入恒为科技

板，芯片分销+电子后视镜的好上好5板，机器人概念股林州重机5天4板，华为产业链的达华智能3板、冠石科技3板，华为汽车概念股赛力斯3板、欧菲光3板、圣龙股份3板，算力板块莲花健康3板、真视通2板，磷化工的宏达股份2板。二、机构席位动态恒为科技：3机构卖出3亿元三、知名游资席位动态炒股养家6000万元买入恒为科技劳动路1300万元买入冠石科技杭州帮2500万元卖出超讯通信成全系1100万元买入威帝股份炒股养家600万元买入沪光股份益田路650万元买入嘉环科技

金融界2023-10-10

龙虎榜｜游资报团抢筹常山药业，小鳄鱼包场东睦股份、智飞生物

卓翼科技7天4板、格林精密创业板2板，机器人概念股精伦电子8板，算力板块恒为科技6天5板、莲花健康2板，华为汽车概念股三联锻造7天5板、恒勃股份创业板2板，电子后视镜的好上好4板，一带一路+油气的贝肯能源4板。二、机构席位动态博俊科技：5机构卖出1.3亿元三、知名游资席位动态小鳄鱼1.65亿元追高智飞生物作手新一8300万元追高智飞生物小鳄鱼2.6亿元打板东睦股份华鑫宁波分6000万元买入常山药业陈小群2400万元买入常山药业北京帮9700万元买入常山药业

金融界2023-10-09

从讲概念到出业绩人形机器人的“春天”到了？

，人形机器人机会已至。今年以来，人形机器人概念股大华股份涨超104%、远东传动涨超82%。整个机器人指数也涨超40%。要知道，上半年爆火的AI板块同期也不过涨了20%。人形机器人大涨核心是产业化程度超预期。前几天，特斯拉视频展示了人形机器人Optimus的最新进展，由于展现出的极佳性能极大增加了产业落地的可能性，直接给A股的科远智慧、大华股份等机器人概念股带了一个涨停。国内方面，9月26日，傅利叶智能通用人形机器人GR-1也已经开启了预售。可以预见，人形机器人量产在即，为人形机器人概念股带来了业绩支撑。本文持有以下观点： 1、人形机器人从讲概念转变为出业绩。特斯拉等行业头部公司已经有了明确的量产日期，而人形机器人的零部件供应商也给了零部件量产节奏的积极指引。从整个产业链的量产节奏看，产业链相关公司都即将收获人形机器人收入。 2、AI打破了人形机器人产业化的瓶颈。人形机器需要做到运动模块、传感模块和人工智能模块的融合。之前由于技术瓶颈，上述三个模块很难高效融合，而AI大模型改变了这一现状，使人形机器人的感知、决策、运控得到了有效结合，产品性能既落地进度都大为提升。 3、人形机器人的投资机会可关注核心零部件。人形机器人厂商作为产业链价值最高的企业，具备很大的投资价值。除此之外，核心控制系统、电机、减速器等核心零部件也具备较高附加值和壁垒，同样值得关注。人形机器人产业化超预期人口老龄化趋势下，作为降本增效替代人工的机器人必然是确定的投资机会。这从人形机器人概念股的表现就可以看出来，今年以来人形机器人概念股累计涨超75%。人形机器人概念股备受青睐，要从整个机器人产业链说起，机器人主要分为三类：工业机器人、服务机器人、人形机器人。其中，工业机器人主要通过明确的程序进行高精度的重复性工作，如汽车装配的代表企业是德国的库卡，服务机器人则是模仿人类能力，进行进度较低的工作，如扫地机器人，代表企业是科沃斯。相比前两类，人形机器人是当下机器人行业中最具投资潜力的品类。虽然早在1973年，日本早稻田大学就研发出世界上第一台真人大小的人形智能机器人——WABOT-1。然而过去的半个多世纪，人形机器人始终无法产业化。原因也不难理解，人形机器人是机器人行业技术难度最高的品类，它更接近人形，仿真程度高，不仅要执行高精度工作，也要有更强的通用性，能应用在各个场景。但今年以来人型机器人出现拐点，其产业化进程超预期。典型代表是，前两天特斯拉在社交媒体上视频展示了人形机器人Optimus的最新进展。透过视频演示，行业认为Optimus在视觉感知和运动控制能力出现了升级。其中，在视觉感知方面，Optimus能精准实现四肢位置校准、运动控制，实现色差物件分类抓取，并具备排除干扰、自动纠错能力（不受外部人员干预动作的影响，自动扶正倒置物件）。而在运动控制能力方面，Optimus抓取放置物件的过程，对力度的控制能力强，整个动作展现出接近人手般的细腻和灵活。此外Optimus能实现瑜伽的拉伸动作，并保持平衡，这要求极高的重心分配及动作定位、调整能力。在视觉感知和控制运动能力升级后，Optimus可被运用到工业、医疗、日常生活等多种领域中。受Optimus产业化进展超预期的影响，Optimus视频发布后，科远智慧、大华股份、远东传动、盛通股份等机器人概念股次日在A股纷纷涨停。那人形机器人板块是如何超预期的呢？从讲概念到出业绩最近几年，元宇宙、AI、人性机器人等板块都在短期内出现了巨大涨幅。但与大部分热点概念不同的是，人性机器人板块在相当长的时间内都维持住了向上增长的趋势。和上半年大热的AI做对比，AI受AIGC的驱动短短机个月整个板块涨超50%，但随后开始回调，年内涨超15%。而机器人板块基本没有回调，至今都是持续向上的趋势，年内涨超40%。人形机器人走势强于其它概念，是因为人形机器人几乎可以确定，其量产时点渐行渐近，产业链公司将实质性获得利润，不再是镜中花水中月。换句话说，人形机器人概念股完成从讲概念到出业绩的转变。具体来看，人形机器人的量产已经提到日程。特斯拉机器人作为领头羊，目前处于B样阶段，24年底有望开始小批量生产。而在国内，9月26日傅利叶智能公司发布消息，其智能通用人形机器人GR-1已经开启了预售。人形机器人的量产也即将带动了上游供应商的业绩。供应链上的核心公司给出了人形机器人量产节奏的积极指引。比如，拓普集团公司表示：“公司研发的机器人直线执行器和旋转执行器，已经多次向客户送样，获得客户认可及好评，项目要求自 2024 年一季度开始进入量产爬坡阶段，初始订单为每周100台。为满足客户要求，公司需要本年度完成 4 套生产线的安装调试，形成年产10万台的一期产能，后续将年产能提升至百万台。” 从概念到落地，得益于人形机器人的核心痛点的突破。具体来说，机器人由运动模块、传感模块和人工智能模块三个关键技术模块组成。对于一般的传统机器人来说，只需要其中一种技术往往就能具备使用价值。比如，工业机器人主要侧重于运动控制技术，扫地机器人则侧重于导航传感技术。而人形机器人则不然，它必须在应用场景上具备通用性，而不是特定场景下的单一任务。这样一来人形机器人就需要更高的技术集成和融合，需要对更大的数据集建模，也需要对语言和指令有更强大的理解力。但之前，AI数据和模型基本处于孤立发展状态，且迭代速度很慢，人形机器人很难做到感知、决策与运控的高效结合。但大模型的出现改变了这一现状。大模型正在从文本、语音、视觉等单一模态大模型向多种模态融合的通用AI方向发展。由此便可将语音、视觉、决策、控制等多方面技术与人形机器人直接结合，全面提升机器人性能。由此，人形机器人的感知、决策、运控也得到了有效结合。那么，随着人形机器人的逐渐落地，哪些产业链环节值得重点关注呢？人形机器人投什么？参考2019年开始飞速发展的电动车，整车厂作为产业链价值最高的环节牛股频出。但除整车厂之外，壁垒较高、格局较好汽车核心零部件环节如电池、隔膜、电解液等都跑出了大牛股。回到人形机器人投资，人形机器人进入门槛高，需要较强的一体化软硬件能力且行业空间大，市场规模在万亿级别，人形机器人厂商自然也是重点押注标的。目前来看，人形机器人厂商中，特斯拉有着明显优势，其既具备机械硬件能力也在视觉感知、算法、虚拟仿真等软件方面领先优势明显。并且特斯拉汽车工厂也为人形机器人提供了应用场景。相比特斯拉这张“明牌”，人形机器人产业链中具备高附加值、高壁垒的核心零部件领域或许能提供更多的信息差机会。按照东吴证券测算，人形机器人零部件价值量占比依次为：核心控制系统占比39%、电机占比19%、减速器占比14%、行星滚柱丝杆占比9%、传感器占比3%左右。从零部件价值链看，核心控制系统似乎是最值得投资的环节，但其竞争格局对零部件企业并不友好。核心控制系统相当于人形机器人的“大脑”，是技术壁垒最高的环节之一，目前特斯拉人形机器人主要采用自研控制系统，其控制系统由自研FSD系统+D1超算芯片组成。在性能对比上，特斯拉自研的Dojo D1超级计算芯片在实际应用中，与业内其他产品相比同成本下性能提高4倍，同能耗下性能提高1.3倍，占用空间降低5倍。相比之下，电机、减速器等零部件附加值虽不及核心控制系统高，但投资机会可能更为确定。以电机为例，电机在人形机器人成本占比中仅次于控制系统达到19%，且主要机器人厂商以采购为主。更重要的是，电机在人形机器人中也能够拉开一定的性能差距，以伺服电机为例，其被称为“工业机器人的心脏”，一般安装在机器人的“关节”处，为工业机器人提供精准的控制效果，头部厂商可依靠精准的控制效果形成竞争优势，进而获得确定的业绩增长。总体而言，人形机器人作为即将开放的明日之花，需要长期跟踪与关注，找到那些关键企业，等待巨大机会的降临。来源：金色财经

金色财经2023-10-02

龙虎榜｜1机构1.7亿元抢筹翠微股份，小鳄鱼1亿元豪买康缘药业，上塘路打板荣联科技

、远东传动9天5板、荣联科技7天4板，机器人概念股精伦电子6板、冀凯股份8天5板、德恩精工创业板3板，零售+数字货币的翠微股份4板，减肥药概念股德展健康6天4板、常山药业创业板3天2板，新型工业化板块卓郎智能2板。二、机构席位动态翠微股份：1机构买入1.7亿元钧达股份：3机构买入1.7亿元，1机构卖出2600万元三、知名游资席位动态小鳄鱼1亿元买入康缘药业小棉袄6000万元买入博瑞医药上塘路5000万元打板荣联科技成全系2700万元买入翠微股份广东帮2000万元买入翠微股份杭州帮2800万元打板钧达股份

金融界2023-09-27

龙虎榜｜量化基金扎堆买入华脉科技，作手新一、杭州帮合力打板大华股份

0板、三联锻造4板、远东传动8天4板，机器人概念股精伦电子5板、冀凯股份7天4板、德恩精工创业板2板，光通信板块华脉科技9天5板，零售+数字货币的翠微股份3板，新型工业化板块天永智能2板、华辰装备创业板首板。二、机构席位动态源杰科技：3机构3天买入1.62亿元三、知名游资席位动态量化基金1.36亿元拉升华脉科技中关村4000万元买入华脉科技作手新一8600万元打板大华股份杭州帮6500万元打板大华股份方新侠1900万元买入恒为科技作手新一4800万元买入海天瑞声

金融界2023-09-26

A股午评：沪指震荡调整跌0.33% AI概念、游戏板块涨幅居前

；光刻机概念股继续调整，广信材料领跌；机器人概念股走低，双环传动跌停。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-26

午评：沪指涨0.77%收复3100点算力等AI概念股集体爆发

兴科技、中际旭创等涨超10%，减速器、机器人概念股走强，富临精工、三联锻造涨停；下跌方面，医药医疗股陷入调整，恩华药业、人福医药、通化金马跌停。总体来看，个股涨多跌少，两市超4000股飘红。盘面上，CPO、通信设备、传媒板块涨幅居前，贵金属、眼科医疗、煤炭板块跌幅居前。

金融界2023-09-22

龙虎榜｜量化基金1亿元打板金帝股份，欢乐海岸炸板铭科精技

3天2板，算力板块的远东传动4天2板，机器人概念股赛摩智能创业板首板，减肥药板块翰宇药业创业板首板。二、机构席位动态万润科技：2机构买入5100万元三、知名游资席位动态量化基金1.05亿元打板金帝股份成全系2000万元打板金帝股份桑田路4200万元打板翰宇药业欢乐海岸2800万元炸板铭科精技陈小群2200万元买入捷荣技术上塘路3300万元买入日久光电

金融界2023-09-20

A股午评：创业板指跌破2000点，两市半日成交额不足3500亿

超10%，拓维信息、剑桥科技一度涨停;机器人概念股盘中拉升，赛摩智能、中大力德、远东传动等涨停;ST板块继续活跃，ST恒久、ST工智、*ST西发等十余股涨停。下跌方面，旅游酒店股下挫，长白山跌超8%;医药股调整，双成药业领跌;公路铁路运输板块走低，龙江交通跌停;新型城镇化板块下挫，美丽生态跌停;工业母机板块震荡走低，蓝英装备跌超8%;煤炭、新零售及油气等板块跌幅居前。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-20

华东重机两连板，机床ETF(159663)盘中一度翻红

今日开盘机床、机器人概念股盘初走低，随着板块人气股中马传动盘中起飞，板块强势回暖。截至10：30，机床ETF（159663）持仓股华东重机两连板，泰嘉股份涨3.29%，华工科技涨2.27%，新时达涨1.9%，信捷电气、思进智能、弘亚数控等股跟涨，机床ETF（159663）盘中一度翻红。消息面上，第23届中国工业博览会昨日在上海国家会展中心开幕，工博会机床展作为机床、金属板材及管材加工、模具制造和工具的国际盛会，吸引了一批专精特新及相关企业参会。数控机床与金属加工展是大会核心专业展之一, 汇聚智能机床设备，聚焦金属加工新科技，涵盖金属切削、金属成形、激光加工、钣金冲压、机床配套功能部件及周边产品。华夏基金认为，随着智能制造装备行业的技术升级，有望不断缩小与海外龙头企业的差距，加速国产替代进程，高端机床市场空间广阔。指数处于今年以来底部区域，近期持续筑底，随着政策持续助力，有望开启新一轮反弹周期。看好机床板块机会，可通过机床ETF（159663）一键布局，分散个股风险的同时，也能分享基本面拐点、政策催化所带来的产业机会，场外客户可以聚焦联接基金（017573/017574）！风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-09-20

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