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收评：A股三大指数震荡下跌沪指跌0.18%、创业板指跌0.67% 农业股走强，两市成交额连续两日超2万亿元
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机长期需求上行。机器人板块探底回升机器人概念股探底回升，柯力传感、星光农机、新时达、蓝黛科技、盛通股份、卓翼科技等涨停。点评：消息面上，深圳市人工智能产业办主任林毅2月23日在新闻发布会上表示，近期将发布人形机器人专项政策，在全市科技重大专项中安排人工智能和机器人专项。国海证券指出，电动化与智能化浪潮下，国内外人形机器人产品问世并不断迭代，有望开辟比汽车更广阔的市场空间，人形机器人产业链将迎来“从0至1”的重要投资机遇。低空经济板块拉升低空经济概念股震荡拉升，万丰奥威、中设股份涨停，上工申贝、金盾股份、莱斯信息等跟涨。点评：消息面上，近日成都市低空经济和商业航天产业集群重大项目集中签约暨现场推进活动举行。中航证券指出，在各方的共同努力下，低空经济产业作为新兴的经济形态，产业环境持续向好，产业发展关键点逐步清晰并得以有序推进，产业应用方向日渐清晰且部分场景试点落地。机构观点中信建投：春季攻势未完中信建投认为，对全球资金来说，中国科技股重估认同度不断上升，同时担心美国经济边际趋势可能向弱，资产走势初现中强美弱。虽然近期科技板块涨幅不小，但综合看春季攻势未完，AI+主线明确。当前市场外部环境平稳，宏观逻辑暂让位于产业趋势，科技股行情攻势未完，如短期交易过热导致回调，预计也不会是行情终点，而是还有再布局与进攻机会，继续重点关注政策预期差与产业趋势共振方向。建议关注互联网、通信、电子、计算机、传媒、有色等行业。华泰证券：产业趋势或推动资产重估进一步扩散华泰证券认为，上周A股震荡上行，阿里财报超预期带动下半周科技板块继续上行，中国资产重估行情或进一步扩散：第一，产业、地产、民企营商环境等积极因素继续涌现，阿里财报超预期有望推动AI主题投资向产业赛道投资过渡；第二，全球资金在中美权益资产之间再平衡，目前主动配置型外资对本轮行情参与程度仍不高，若后续长线外资回流，外资偏好的国内优势产业和高ROE资产或受益；第三，参考过往产业周期行情，产业逻辑强化或带来拥挤度中枢抬升，当前或可适当放宽对拥挤度的容忍度。配置上，电子、传媒等拥挤度较高，继续在科技内部高低切，关注医药、金融等受益于AI的低位板块。中信证券：强化产业逻辑，聚焦核心资产中信证券认为，高度依赖资金接力的纯主题板块未来可持续性有限，料市场会更加聚焦明确的产业逻辑兑现，年初以来“大象起舞”的行情只是核心资产重估的开端。热门主题的超额换手率和成交占比均处于历史极高分位，活跃资金仓位已升至过去五年的最高水平，料后续纯粹依赖资金接力的板块行情持续性有限。从产业逻辑角度来看，DeepSeek大规模部署和应用，以及阿里巴巴CAPEX大幅超市场预期意味着国产AI已经从映射和主题阶段迈向真正的产业趋势，预计未来市场会聚焦优质龙头。传统核心资产中想象空间足够大、低位时间足够久、机构持仓出清相对彻底的锂电和创新药亦值得关注。
金融界02-24 15:09
午评：沪指跌0.11%、创业板指跌0.79%，农业概念股活跃，DeepSeek概念股调整
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机长期需求上行。机器人板块探底回升机器人概念股探底回升，柯力传感、星光农机、新时达、蓝黛科技、盛通股份、卓翼科技等超10股涨停。点评：消息面上，深圳市人工智能产业办主任林毅2月23日在新闻发布会上表示，近期将发布人形机器人专项政策，在全市科技重大专项中安排人工智能和机器人专项。国海证券指出，电动化与智能化浪潮下，国内外人形机器人产品问世并不断迭代，有望开辟比汽车更广阔的市场空间，人形机器人产业链将迎来“从0至1”的重要投资机遇。低空经济板块拉升低空经济概念股震荡拉升，万丰奥威、中设股份涨停，上工申贝、金盾股份、莱斯信息、宗申动力、长源东谷、中信海直、深城交等跟涨。点评：消息面上，近日成都市低空经济和商业航天产业集群重大项目集中签约暨现场推进活动举行。中航证券指出，在各方的共同努力下，低空经济产业作为新兴的经济形态，产业环境持续向好，产业发展关键点逐步清晰并得以有序推进，产业应用方向日渐清晰且部分场景试点落地。机构观点中信建投：春季攻势未完中信建投认为，对全球资金来说，中国科技股重估认同度不断上升，同时担心美国经济边际趋势可能向弱，资产走势初现中强美弱。虽然近期科技板块涨幅不小，但综合看春季攻势未完，AI+主线明确。当前市场外部环境平稳，宏观逻辑暂让位于产业趋势，科技股行情攻势未完，如短期交易过热导致回调，预计也不会是行情终点，而是还有再布局与进攻机会，继续重点关注政策预期差与产业趋势共振方向。建议关注互联网、通信、电子、计算机、传媒、有色等行业。华泰证券：产业趋势或推动资产重估进一步扩散华泰证券认为，上周A股震荡上行，阿里财报超预期带动下半周科技板块继续上行，中国资产重估行情或进一步扩散：第一，产业、地产、民企营商环境等积极因素继续涌现，阿里财报超预期有望推动AI主题投资向产业赛道投资过渡；第二，全球资金在中美权益资产之间再平衡，目前主动配置型外资对本轮行情参与程度仍不高，若后续长线外资回流，外资偏好的国内优势产业和高ROE资产或受益；第三，参考过往产业周期行情，产业逻辑强化或带来拥挤度中枢抬升，当前或可适当放宽对拥挤度的容忍度。配置上，电子、传媒等拥挤度较高，继续在科技内部高低切，关注医药、金融等受益于AI的低位板块。中信证券：强化产业逻辑，聚焦核心资产中信证券认为，高度依赖资金接力的纯主题板块未来可持续性有限，料市场会更加聚焦明确的产业逻辑兑现，年初以来“大象起舞”的行情只是核心资产重估的开端。热门主题的超额换手率和成交占比均处于历史极高分位，活跃资金仓位已升至过去五年的最高水平，料后续纯粹依赖资金接力的板块行情持续性有限。从产业逻辑角度来看，DeepSeek大规模部署和应用，以及阿里巴巴CAPEX大幅超市场预期意味着国产AI已经从映射和主题阶段迈向真正的产业趋势，预计未来市场会聚焦优质龙头。传统核心资产中想象空间足够大、低位时间足够久、机构持仓出清相对彻底的锂电和创新药亦值得关注。
金融界02-24 11:39
AI红利延续，机器人、算力板块拉升！泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)净值续创历史新高！
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2025年2月24日早盘，人形机器人概念股局部拉升，新时达、柯力传感涨停，埃夫特-U涨逾8%，翔楼新材、众辰科技涨逾6%。寒武纪-U盘中涨逾6%，股价创历史新高。算力题材再度爆发，云赛智联、数据港、科华数据、南兴股份涨停，科泰电源、天玑科技等涨逾10%。消息面上，DeepSeek今日启动“开源周”，首个开源的代码库为FlashMLA——针对Hopper GPU优化的高效MLA解码内核，专为处理可变长度序列而设计。据介绍，FlashMLA的灵感来自FlashAttention 2&3和cutlass项目。此外，阿里巴巴集团CEO吴泳铭近日在财报会上表示，AI时代对于基础设施有明确而巨大的需求，未来三年在云和AI的基础设施投入预计将超越过去十年的总和。高盛仍支持增持中国A股和H股。分析师表示，从基本面和流动性的角度来看，人工智能的发展将继续使H股受益，他们认为A股有追赶的空间，将能够缩小与H股的回报差距。，A股有望在未来三个月内反超港股，预计将有2%的超额回报。华泰证券研报指出，中长期来看，DeepSeek显著降低大模型训练成本，且加速AI应用落地，这将驱动国产AI芯片需求持续增长带动上游制造链扩产需求。建议投资者关注国内AI芯片制造链投资机会。海通证券表示，美国科技“七姐妹”是近年美股上涨主要动力，其崛起得益于持续科技创新巩固行业优势地位。我国技术积累、人力资本、政策支持具备培育科技巨头土壤，股市制度环境也为科技投资创造有利条件。中国股市中AI应用、半导体制造、高端装备等领域有望涌现科技“七姐妹”。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)采用量化投资方法，通过多因子模型精选半导体产业相关股票，结合风险模型控制组合风险，优化交易成本，力求超越业绩比较基准的投资回报。其投资范围包括半导体产业链的上下游相关上市公司。Wind数据显示，截至2025年2月21日，该基金净值再次刷新历史新高！自2024年5月成立以来的收益率已达61.02%，年化收益更是达到82.13%。最新四季度报告数据显示，该基金前十大重仓股包括海光信息、北方华创、中芯国际、寒武纪、兆易创新、长电科技、澜起科技、瑞芯微、华润微、杰华特，合计持仓占净值比达48.67%。泰康半导体量化选股股票发起式(A:020476；C:020477)凭借其在半导体产业链的深度布局，或有望充分受益于这一趋势，共享行业发展红利。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-24 11:09
每周股票复盘：捷昌驱动（603583）因连续三日涨幅偏离值累计达20%登龙虎榜
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等重大事项。公司澄清，虽被部分机构列为机器人概念标的，但公司专注于线性驱动行业，相关研发项目仍处于研发和测试阶段，未批量供货，暂未形成收入。公司提醒投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。公司股票交易价格波动幅度较大，但生产经营状况正常，基本面未发生重大变化。公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。以上内容为证券之星据公开信息整理，由智能算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
证券之星02-22 04:09
港股午评：恒指涨超660点，科指飙升4.69%，科技股表现强势，阿里巴巴暴涨13%，小米涨超5%再创新高
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国际齐涨；半导体芯片股亦大幅拉升，叠加机器人概念的华虹半导体再度涨超12%，龙头中芯国际涨超7%再创新高；受益数据要素与云计算双重催化，电信股大涨，中国联通涨超12%，中国电信续创历史新高价；锂电池股、生物医药股、汽车股、大金融股、内房股、教育股等纷纷表现强势。另一方面，纸业股逆势大跌，A股晨鸣纸业停牌“戴帽”，港股晨鸣纸业继续大跌超28%；澳门行政长官称博彩业竞争加剧，濠赌股集体下跌，化妆品股、建材水泥股、黄金股、煤炭股普遍下跌。企业新闻蜜雪冰城IPO拟发行1705万股，定价202.5港元，预计净筹资32.91亿港元。网易(09999.HK)：2024年净收入为1052.95亿元，同比增长1.77%；净利润约296.98亿元，同比增长0.96%。阿里巴巴(09988.HK)：第三财季总营收同比增长8%，云业务收入重回13%的双位数增长，其中AI相关产品收入连续六个季度实现三位数增长。华润电力(00836.HK)：1月售电量达到1802.17万兆瓦时，同比减少了4.7%，其中，风电同比增加了14.1%；光伏售电同比增加了45.4%。老铺黄金(06181.HK)：预计2024年净利润14亿元至15亿元，同比增加约236%至260%。主要由于存量店铺整体营收增长，期内公司新增门店7家、优化及扩容门店4家，产生增量营收贡献。汽车之家(02518.HK)：2024年全年净收入总额70.4亿元，净利润16.2亿元。公司大股东中国平安旗下云辰资本拟18亿美元向海尔集团子公司转让41.91%普通股。联想集团(00992.HK)：郑孝明已获委任为集团首席财务官。哔哩哔哩(09626.HK)：公布2024年第四季度财务业绩，净营业额总额为人民币77.34亿元，同比增加22%；净利润为人民币8890万元，同比扭亏为盈；日均活跃用户为1.030亿。香港电讯(06823.HK)：2024年总收入同比增长1%至347.53亿港元，净利润同比增加2%至50.7亿港元。期内新项目订单总额逾50亿港元，增幅11%，在医疗保健等行业成果显著，并拓展至中国内地，收益增长37%。美兰空港(00357.HK)：预计2024年净亏损不多于4亿元。网易云音乐(09899.HK)：2024年收入79.5亿元，同比增加1.06%；净利润15.62亿元，同比增加112.69%。兖煤澳大利亚(03668.HK)：2024年净利润12.16亿澳元，同比减少33.15%。机构观点华安基金：DeepSeek的极致性价比点燃了AI应用的发展，也引发了中国AI产业链的重估，恒生科技指数囊括了从硬件、算力到模型、应用的AI全产业链，在本轮科技投资热潮中尤为受益。天风证券：DeepSeek 技术突破与头部厂商生态协同，正重塑中国 AI 产业全球竞争力。短期关注港股流动性修复，中长期把握 AI 场景落地与业绩兑现主线。自动驾驶方面，DeepSeek 的多模态理解与高效推理能力或赋能自动驾驶感知革命。国金证券：开年至今，“DeepSeek推动中国科技资产价值重估”的叙事备受关注，港股领跑全球权益市场，背后本质驱动力缘于两点，一则港股“AI含量”高，且AI相关的科技类资产较A股更具“辨识度”；二则港股分母端流动性和风险溢价事实上也出现了“实实在在”的改善，①国内M1显著回升后的资金“外溢”推动南向大幅流入香港市场，叠加港股更强的“动量效应”本身，又形成了增量资金的正反馈；同时，②“海外压力”亦阶段性缓和，推动了外资小幅回流；此外，空头平仓亦贡献了港股上涨动力。③资金流向的结构上看，科技类资产受到了内外资的一致青睐，尤其前者流入幅度更显著。中信建投：2025年以来，港股恒生科技指数走势强劲，成为全球市场关注的焦点。这一轮上涨主要受益于人工智能技术突破带来的价值重估，以及全球资金对港股科技股的青睐。此次Deepseek-r1与OpenAI-o1性能差距不大，且成本大幅优化，因此投资者情绪出现重大转向。一旦模型性能拉近，国内厂商在应用、场景探索方面也具有非常广阔的可能性和政策支持环境，为下游应用打开想象空间。浙商国际：本轮港股“春躁”行情，市场结构化特征明显，行情主要以科技股为抓手展开，尤其是DeepSeek概念带动的AI及算力板块和比亚迪智驾普及带动的汽车及电子板块。鉴于市场乐观情绪仍在发酵，短期看好市场继续向上。但考虑到当前技术指标存在超买现象，并且此轮行情仅主要依靠科技股估值修复带动，因此仍需警惕短期回调风险。而中长期市场仍存诸多隐忧，尤其是国内经济基本面复苏仍然承压，预计市场在此轮估值修复后，仍将以震荡行情为主。
金融界02-21 12:09
A股人形机器人概念荒诞演绎：人形伴侣机器人赛道彻底沸腾，从技术革命到“量子纠缠式”资本狂欢
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近期，A股人形机器人概念持续发酵，资本市场的想象力被推向极致。2月20日，伴侣机器人概念股集体异动，双飞股份、长盛轴承等标的盘中涨停。然而，这场“科技革命”的叙事却逐渐偏离轨道——资金以“AI+”为名，将皮鞭、香薰机、按摩椅等消费品贴上“人形机器人”标签，编织出一张令人瞠目的概念矩阵。市场炒作逻辑已远超技术基本面。例如，青岛金王因生产皮鞭制品被冠以“AI情趣硬件”标签，荣泰健康的按摩器械摇身变为“智能理疗机器人”。而另一端的“概念绝缘体”则遭遇抛售：至正股份因名称“过于正直”单日跌停，好太太因不够“情趣”而股价跳水。这场狂欢的核心驱动力，是人形机器人赛道近期密集的产业催化。宇树科技春晚舞台上的“秧歌机器人”、苹果与Meta竞逐人形机器人软件生态的消息，以及DeepSeek AI在降本增效上的突破，共同点燃了市场热情。但资本市场的反应显然放大了技术落地的短期可能性。作为“宇树概念股”的标杆，长盛轴承自2024年12月24日至2025年2月10日，股价从18.60元飙升至107元，累计涨幅达475%，市值突破300亿元。其暴涨逻辑源于其为宇树人形机器人供应关节自润滑轴承，尽管该业务收入占比不足1%。与此同时，公司基本面却难撑高估值。2024年前三季度净利润同比下滑5.29%，传统工业领域仍是营收主力（占比超70%）。机构调研记录显示，投资者更关注其与宇树的合作延展性，而非现有业绩。类似的“弱关联炒作”也体现在金发科技（间接持股宇树科技0.42%）等标的的异动中。在这场狂欢背后，冷静的行业观察者看到更深层的产业逻辑。自润滑轴承作为机器人关节核心部件，确实面临需求爆发的历史机遇。据高工机器人研究所预测，到2025年全球人形机器人对自润滑轴承的年需求量将突破2000万套，形成超50亿元的新兴市场。但双飞集团目前主要产品仍集中在传统汽车领域，要切入人形机器人供应链仍需突破材料强度、摩擦系数等关键技术指标。或许更多应该从其证券简称的“不正经”引发的联想来思考了。不过，这种概念的狂欢也引发了市场的担忧。部分企业虽然被贴上了人形机器人的标签，但其实际业务与人形机器人并无实质性关联。例如，杭齿前进虽因“高集成高功率密度关节组件技术”被列为人形机器人概念股，但该项目仍处于起步阶段，且尚未形成任何相关产品或销售收入。
金融界02-21 09:29
宁德时代携手滴滴布局换电业务!同类规模、流动性领先的电池50ETF(159796)连续4日累计吸金超4000万元，DeepSeek提振电池业务?机构火线解读
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期，DeepSeek引领科技板块上攻，机器人概念、智能汽车概念爆火，受益于下游产业链提振，电池板块需求有望攀升，产业内固态电池的稳步发展，也有望为电池行业带来第二增长曲线。【产业链：端侧AI、智能汽车、机器人等科技发展提振电池板块需求】银河证券表示，过去ChatGPT引领了全球AI产业，国内外公司纷纷布局AI赛道。端侧AI产业链上下游积极推动AI在端侧部署，在电池等方面有升级需求。高计算需求、多任务处理和数据传输会加快AI手机电量消耗，为了满足AI手机对电量的高需求，手机厂商会倾向于采用更大容量的电池，以延长手机的续航时间。例如，部分高端AI手机的电池容量已经从过去的3000mAh-4000mAh提升到4500mAh-5000mAh。碳硅电池比传统的石墨电池能实现更高的能量密度，从而实现长时间续航。同时，为了弥补AI手机电量消耗快的问题，快充技术得到了更广泛的应用和发展。（来源于银河证券20250218《电子行业深度报告：重构科技生态，引领智能革命》）国元证券表示，智能汽车的电动化依赖于高性能的电池组和电源管理系统来提供动力和保障续航；机器人也需要电池作为能源来源，并且同样需要有效的电源管理系统来确保电池的安全、稳定供电以及合理的能量利用。（来源于国元国际20250218《产业领导力持续增强是中国科技制造业估值中长期提升的底层逻辑（2025-02-18）》）【产业内：固态电池产业化加速，带来电池行业新的增长曲线】华西证券表示，固态电池产业化持续推进。近期多家企业的（半）固态电池在性能提升、量产进度等方面不断推进，有望加速（半）固态电池的产业化进程。材料方面，固态电池采用的固态电解质能兼容更高比容量的正负极材料，如超高镍正极、富锂锰基正极、硅基负极和锂金属负极等，率先布局固态电池及相关产业链的厂商有望受益于产业化进程加快；此外，固态电池可兼容的高镍、甚至超高镍三元材料导电性较差，硅基负极的导电性也差于石墨，碳纳米管导电剂可以改善二者较差的导电性能，因此碳纳米管导电剂相关厂商有望受益于固态电池产业化进程的持续推进。设备方面，干法电极可以应用于固态电池中，相较于湿法工艺为增量环节，随着固态电池的发展，设备端有望先行落地，叠加单位价值量的提升，设备端有望迎来较为广阔的空间。（来源于华西证券20250220《【华西电新】固态电池产业化加速，AI电气及机器人发展向好》）中信证券表示，固态电池带来电池行业新的增长曲线，预计2030年需求超600GWh。头部电池及汽车厂商正布局固态锂电池，固态电池产业化已来。高性能的固态电池带来更多应用场景，下游需求或有更大想象空间，如电动垂直起降航空器（eVTOL）、人形机器人、VR终端、高性能消费电子对电池性能具有较高要求，有望搭载固态电池，给锂电行业带来新的增长曲线。我们预计2030年全球固态电池出货量将达到642.6GWh，2024-2030年CAGR达到133%。（来源于中信证券20250220《锂行业｜固态电池产业化提速，对锂需求大幅增长》）看好新能源核心赛道前景，欢迎关注最低费率、规模高居同类第一的电池50ETF(159796)；场外投资可关注联接基金，（A类：012862；C类：012863)，一键把握电池板块低位布局机会！风险提示：任何在本文出现的信息，包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，本公司亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。电池50ETF属于中等风险等级（R3）产品，适合经客户风险等级测评后结果为平衡型（C3）及以上的投资者。基金有风险，投资需谨慎。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-20 17:49
联想将在AI PC端侧本地部署DeepSeek大模型，成为全球首家端侧部署AI PC的大品牌，港股互联网ETF(159568)午盘回调或为上车契机
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，唯独小米逆势飘红且盘中再创历史新高；机器人概念股、半导体股、DeepSeek多数熄火，金蝶国际、第四范式、华虹半导体、中国软件国际、美图公司、医渡科技齐跌。消息面上，2月20日，腾讯旗下AI工作台ima.copilot（简称ima）宣布推出移动端应用程序（App），率先上线安卓端，iOS将于近期上线，同时将云存储空间免费扩容至2G，进一步拓展其多终端生态布局。联想集团公布截至2024年12月31日的第三财季业绩，其中营收1351亿人民币，同比增长20%；净利润49.8亿人民币，同比增长达106%。在公布业绩的同时，联想集团宣布，将在AI PC端侧本地部署DeepSeek大模型，这将成为全球首家端侧部署该大模型的AI PC品牌。据介绍，此前，联想旗下联想天禧个人智能体系统(天禧AS)中的小天个人智能体已全面接入DeepSeek-R1联网满血版大模型。相关ETF方面，港股互联网ETF（159568）盘中飘绿，成交额近4亿元，换手率近110%，持续溢价，溢价率0.51%。年初至今，该ETF盘中涨幅近30%，备受市场关注。成分股中，迈富时涨超8%；网龙涨超5%；平安好医生涨超3%；阿里健康、京东健康涨超1%。恒生科技指数ETF（159742）飘绿，成交额近3亿元，换手率19.43%，持续溢价，溢价率近0.5%，交投活跃。成分股中，阿里健康涨超1%；海尔智家、舜宇光学科技、京东健康、小米集团等个股飘红跟涨。其他ETF方面，恒生ETF下跌1.55%；恒生互联网ETF下跌近3%；中概互联网ETF跌近3%；港股通互联网ETF下跌2.32%。招商证券表示，对于近期腾讯对外部模型的引入及在微信内灰测DeepSeek-R1的AI搜索功能，我们认为其影响及意义包括：1）标志着腾讯AI应用生态建设进入新阶段，公司作为国内社交流量巨头优势明显，后续预计将有更多C端应用推进空间；2）DeepSeek等外部模型在自然语言处理上的优势能提升微信搜索的精准度，同时AI可结合聊天记录/公众号内容提供个性化答案（如整理群文件、识别风险信息），相较其他产品具备更丰富信息来源；3）DeepSeek的开源属性支撑模型优化，未来可基于流量入口拓展智能助手等场景。国泰君安表示，联想作为AIPC龙头充分受益，积极接入DeepSeek。根据IDC，2024年联想PC出货6180万台，同比增速4.7%高于大盘的1.0%，市占率23.5%稳居第一，作为PC龙头将充分受益AIPC换机加速趋势。联想宣布个人智能体小天接入DeepSeek，用户可在联想AIPC系列产品上直接使用，以联想YOGAAir15AuraAI元启版为例，用户可以一键唤醒个人智能体“联想小天”，在AISpace中点击DeepSeek即可使用，后续会与DeepSeek探索更多垂直场景的合作。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云02-20 14:39
港股午评：大幅回撤！恒指跌1.38%，科技股全线下挫，机器人等热门板块普跌
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，唯独小米逆势飘红且盘中再创历史新高；机器人概念股、半导体股、DeepSeek多数熄火，金蝶国际、第四范式、华虹半导体、中国软件国际、美图公司、医渡科技齐跌；两期限的LPR已连续四个月按兵不动，内房股集体低迷，影视娱乐股继续走低，餐饮股、教育股、内险股、电信股皆表现弱势。另一方面，稀土概念股大幅拉升，金力永磁一度飙涨至19%，券商指算力尽头是电力，电力股逆势上涨，军工股、水务股、锂电池股、汽车股、生物医药股部分上涨。板块方面稀土概念股继续大涨金力永磁一度飙涨至19%。消息上，工信部昨日就《稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理办法(暂行)(公开征求意见稿)》等公开征求意见。其中指出，工信部、自然资源部、国家发改委负责稀土开采和稀土冶炼分离总量调控管理工作，制定下达年度稀土开采和稀土冶炼分离总量控制指标。国泰君安曾指出，稀土价格有望呈现稳步上涨，稀土板块第二阶段反转或逐步开启。值得一提的是，金力永磁还涉及当下最热门的机器人产业。公司此前在互动平台表示，人形机器人是未来高性能钕铁硼磁材重要需求增长点之一，公司把握时代的潮流，正积极配合世界知名客户的人形机器人用磁组件的研发，并且陆续有小批量的交付。电力股拉升华电国际电力涨近5% 券商指算力尽头是电力。消息上，银河证券研报称，AI尽头是算力，算力尽头是电力，DeepSeek长期增加算力需求。智算需求助推AIDC高景气，DC向AIDC升级。该行最好看好电源环节，AI算力需求旺盛，服务器电源容量需求激增，芯片功率提升带动服务器电源功率升级，服务器电源迎量利齐升。内房股普跌两期限的LPR已连续四个月按兵不动。消息上，年内第二轮LPR报价出炉，1年期、5年期LPR均维持不变。两期限的LPR已连续四个月按兵不动。东方金诚首席宏观分析师王青此前表示，一揽子增量政策出台后，经济景气度上升，楼市也显著回暖，短期内LPR进一步下行的必要性下降。中指研究院认为，整体来看，今年春节期间市场较为平稳，但假期市场仍处淡季行情。此外，美联集团主席黄建业日前表示，香港楼市最差情况已过去，楼市稳定向好，但升幅需视乎经济环境变化。个股方面联想集团再创历史新高。公司近期获多家投行齐看好。其中：华泰证券称，DeepSeek的出现使端侧部署算力的需求明显增长，具有一定算力能力的超极本需求有望边际向上，长期看利好下游AI应用繁荣和商业化落地，AI PC有望带动PC消费者再次换机，联想作为全球PC龙头有望受益。维持“买入”评级。大华继显称，联想集团将于5月20日公布2025财年第三季业绩，预期收入和净利润将高于市场预期和管理层的指引。另外，由DeepSeek推动的人工智能创新，将支持人工智能个人计算机的长期增长。维持对其“买入”评级，并将目标价由12港元上调至14.3港元。国泰君安证券称，DeepSeek蒸馏小模型支持本地化部署，带动AI PC渗透率提升，长期看模型降本将催生各类AI垂类应用，AI PC应用场景得以丰富。联想作为PC龙头充分受益。看好AI PC加速渗透为联想带来估值提升，给予联想集团FY 2025目标价16港元，维持“增持”评级。歌礼制药大涨超26%，自主研发的ASC30迎好消息。消息面上，公司宣布小分子口服GLP-1R激动剂ASC30在美国开展的每日一次口服片用于治疗肥胖症患者（体重指数(BMI)：30-40kg/m2）的随机、双盲、安慰剂对照的Ib期多剂量递增(MAD)研究(NCT06680440)前两个队列取得积极期中结果。据悉，由歌礼自主研发的ASC30是首款也是唯一一款既可每日一次口服也可每月一次皮下注射的用于治疗肥胖症的小分子GLP-1受体(GLP-1R)激动剂。冠君产业信托跌5.6% 去年可分派收入同比下跌14.6%。消息面上，集团公布，截至去年12月底止全年可分派收入9.58亿港元，同比下跌14.6%；每基金单位末期分派0.0613港元，每基金单位全年分派0.1422港元。期内，租金收益总额21.85亿港元，同比跌5.5%；物业收益净额18.2亿港元，跌6.5%。
格隆汇02-20 12:09
港股午评：恒指半日跌1.38%、科指跌2.24%，科技股全线下挫，快手跌超7%、美团跌超6%
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，唯独小米逆势飘红且盘中再创历史新高；机器人概念股、半导体股、DeepSeek多数熄火，金蝶国际、第四范式、华虹半导体、中国软件国际、美图公司、医渡科技齐跌；两期限的LPR已连续四个月按兵不动，内房股集体低迷，影视娱乐股继续走低，餐饮股、教育股、内险股、电信股皆表现弱势。另一方面，稀土概念股大幅拉升，金力永磁一度飙涨至19%，券商指算力尽头是电力，电力股逆势上涨，军工股、水务股、锂电池股、汽车股、生物医药股部分上涨。企业新闻优必选在港交所公告，将配售10,155,099股新H股，配售价为每股H股90.00港元。晨鸣纸业(01812.HK)：A股、B股股票被实施其他风险警示。思捷环球(00330.HK)：发布盈警，预计2024年净亏损同比收窄至约11.72亿港元。徽商银行(03698.HK)：发布盈喜，预计2024年度净利润约159亿元，同比增长约6%。天齐锂业(09696.HK)：TLEA管理层已就海外氢氧化锂项目执行资产减值测试。国泰航空 (00293.HK)：1月份载客235.2万人次，同比增加37%。乐舱物流(02490.HK)：预计2024年净利润3.59亿-4.19亿元，同比增加199%至249%。盈大地产(00432.HK)：预计2024年收入9.01港元，同比增加9.61%，净亏损2.3亿港元，同比收窄50.64%。 IMAX 中国 (01970.HK) ：2024年全年净利润2220万美元，上年同期2750万美元。德琪医药-B(06996.HK)：公司计划加大投入，整合资源成立专门的AI部门。歌礼制药-B(01672.HK)：小分子口服GLP-1R激动剂ASC30美国Ib期多剂量递增研究前两个队列取得积极期中结果。昊海生物科技(06826.HK)：2024年营收26.98亿元，同比增加1.64%；归母净利润4.2亿元，同比增加0.97%。机构观点天风证券表示，DeepSeek开启中国科技AI叙事，持续看好港股中概。DeepSeek 技术突破与头部厂商生态协同，正重塑中国 AI 产业全球竞争力。短期关注港股流动性修复，中长期把握 AI 场景落地与业绩兑现主线。自动驾驶方面，DeepSeek 的多模态理解与高效推理能力或赋能自动驾驶感知革命。国金证券：开年至今，“DeepSeek推动中国科技资产价值重估”的叙事备受关注，港股领跑全球权益市场，背后本质驱动力缘于两点，一则港股“AI含量”高，且AI相关的科技类资产较A股更具“辨识度”；二则港股分母端流动性和风险溢价事实上也出现了“实实在在”的改善，①国内M1显著回升后的资金“外溢”推动南向大幅流入香港市场，叠加港股更强的“动量效应”本身，又形成了增量资金的正反馈；同时，②“海外压力”亦阶段性缓和，推动了外资小幅回流；此外，空头平仓亦贡献了港股上涨动力。③资金流向的结构上看，科技类资产受到了内外资的一致青睐，尤其前者流入幅度更显著。中信建投：2025年以来，港股恒生科技指数走势强劲，成为全球市场关注的焦点。这一轮上涨主要受益于人工智能技术突破带来的价值重估，以及全球资金对港股科技股的青睐。此次Deepseek-r1与OpenAI-o1性能差距不大，且成本大幅优化，因此投资者情绪出现重大转向。一旦模型性能拉近，国内厂商在应用、场景探索方面也具有非常广阔的可能性和政策支持环境，为下游应用打开想象空间。该行看好2025年港股市场，中概科技下半年或更加积极，关注电商&本地生活、游戏、消费电子等内需赛道龙头公司。长江证券：当前港股科技定价权仍在外资，而红利的定价权逐渐转移至南向资金。以DeepSeek行情爆发前后来看，南向资金与外资中介机构资金的资金呈现出相反流向。策略戴清团队在报告中指出，1月27日至2月12日，南向资金净流入95.39亿港元，主要流入银行、汽车与零配件、硬件设备、有色金属等行业外资中介机构资金净流入58.45亿港元，主要流入软件服务、硬件设备、传媒等科技板块。中信证券：特朗普上任后快速落地关税政策，市场持续计价其政策路径将对宏观经济造成的影响。关税的落地对港股业绩产生冲击，一方面是业绩预期的显著调整，另一方面是业绩的不及预期，而当前港股对美营收与境外营收的占比已较先前显著下降，关税加征的影响或边际递减。但是结合历史贸易摩擦对港股行业业绩的冲击，仍需关注顺周期、科技与消费等行业的潜在风险，电讯为首的红利资产对潜在制裁政策的风险敞口较低。而基于特朗普2.0的政策路径，预期高企的通胀、潜在关税和人民币贬值预期，建议关注港股中或受益的有色金属与旅游板块，以及风险敞口最小、估值合理且业绩展望稳健的电讯行业。
金融界02-20 12:09

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