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稀土大消息！稀有金属ETF(159608)盘中涨超2%，近一年净值增长同类第一

国内供需格局持续向好，叠加新能源、人形机器人等下游需求增长，稀土战略价值进一步凸显。国泰海通证券表示，2024年以来稀土价格逐步筑底，国内指标配额放缓基调延续，海外稀土开发预期发酵但实际进度或不及预期，而需求端新能源汽车、家电、风电等领域维持需求基本盘，人形机器人形成远期向上期权，供需反转大幕已徐徐拉开。稀土作为国内战略品种，有望迎来盈利、估值双击。稀有金属ETF(159608)，紧密跟踪中证稀有金属主题指数，中证稀有金属主题指数选取不超过50家业务涉及稀有金属采矿、冶炼和加工的上市公司证券作为指数样本，以反映稀有金属主题上市公司证券的整体表现。场外联接(A：019874；C：019875)，一键布局稀有金属产业链。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-27 10:17

上合组织国防部长会议在青岛举行，各国领导人领略中国军工风采，军工纯度最高的航空航天ETF天弘(159241)投资机遇备受关注

-1开始，关注产能落地情况；3）AI/机器人正加速迭代，为新质战力核心。4）传统飞机产业链具有长期投资价值。航空航天ETF天弘（159241）紧密跟踪国证航天指数，该指数国防军工行业权重占比高达96%，或为全市场纯度最高的军工主题ETF，其成分股深度聚焦空天力量，国产大飞机、无人机等细分领域含量超80%。 6月16日，国证航天指数实施样本股定期调整，中航成飞被纳入，目前国证航天航空行业指数(CN5082)前十大权重股如下：来源：国证指数官网，截至2025.6.27 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-27 09:57

那个投机器人的，坐前面来

不解 “我很确信，具身智能，特别是人形机器人，未来是个很大的市场，从上游的零部件企业看，像滚柱丝杠、微型行星/谐波减速器、空心杯电机、无边框电机等供应商，给下游灵巧手、关节、机器人本体企业的供货量都在增加，而且随着特斯拉擎天柱在26年量产化开始，预期会进一步增加..............” 赵博士打趣道：“小王，你个看新能源的怎么也看起机器人来了。” 小李在一边插嘴到：“你没听他说过嘛，人工智能的终局是新能源，因为按照现在算力的发展速度，石化能源终有一天会被耗尽。” 全场顿时哄笑起来。胡总点点头，大家说的都很有道理，那么问题来了，从投资的角度，该如何参与到这轮的人工智能革命中去呢？小王举了举手： “我觉得，AI正以"场景纵深+算法创新"重构全球竞争格局，现在可能要更加关注那些兼具技术创新与商业落地能力的企业，其实有不少好企业都在二级市场，可以重点关注下。” “比如说，创业板人工智能ETF华宝（代码：159363）” 作为全市场首只聚焦AI产业的创业板ETF，创业板人工智能ETF华宝（159363）为投资者提供了一键布局中国AI龙头的便捷工具。该基金具备三大核心优势：（1）成分股覆盖全产业链：前十大重仓股包括中际旭创（光模块龙头）、新易盛（高速光引擎供应商）、软通动力（AI+工业软件龙头）等，全面覆盖算力硬件、场景落地和具身智能产业链三大环节。（2）规模与流动性优势：截止目前，基金规模超过15亿，较成立时规模已经翻倍；近20个交易日日均成交额过亿，流动性位居同类前列。（3）业绩表现亮眼：作为较早设立的跟踪创业板人工智能指数的ETF产品，根据误差仅0.17%，在同类产品中名列前茅。在DeepSeek-R1发布当周，其跟踪的创业板人工智能指数单周涨幅达8.42%，展现出对行业突破的敏锐捕捉能力。创业板人工智能ETF华宝（159363）正在以全产业链布局、硬核科技属性和创业板弹性，成为投资者把握时代浪潮的优质工具。场外的朋友可以通过联接基金（A类023407、C类023408）参与行情。（风险提示：以上内容仅供参考，个股数据仅作示例，不构成投资建议。基金有风险，投资需谨慎。

金融界06-27 09:27

AI与机器人盘前速递丨小米发布AI眼镜，谷歌推出可离线运行“机器人大脑”

17%、复旦微电跌2.82%跌幅靠前；机器人ETF（562500）收跌0.59%。持仓股方面，东杰智能跌3.14%领跌，新时达跌3.12%、禾川科技跌3.09%跌幅靠前。当日交易金额8.51亿元，居相同标的ETF首位，换手率6%，市场成交活跃，流动性佳。【热点要闻】 1.近日，谷歌宣布推出“自家最强大的视觉-语言-动作（VLA）模型”Gemini Robotics On-Device，作为一款面向双臂机器人的通用基础模型，Gemini Robotics On-Device专为减少计算资源消耗而设计。这款模型可以完全在机器人设备本地离线运行。谷歌表示，由于运行时无需依赖数据网络，这一模型非常适用于对延迟敏感的应用场景，并能在网络连接不稳定甚至完全中断的环境中稳定运行——换言之，即使是在完全断网的情况下，搭载这款模型的机器人设备也能做到“看得见、听得懂、做得了”。 2.6月26日晚，小米集团CEO雷军在发布会上发布小米AI眼镜，小米官方表示小米AI眼镜“是面向下一代的个人智能设备，随身的AI入口”。搭载1200万高清镜头，可沉浸式拍照、录制视频；支持第三方APP视频通话、直播，实时分享；还可以化身开放式耳机。定价1999元起。 3.阿里巴巴6月26日晚间发布2025财年年报。在年报致股东信中，阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信、阿里巴巴集团CEO吴泳铭表示，未来十年，最大的增量和变量都是以AI为核心的驱动力带来的变革。阿里巴巴将AI视为业务增长的核心驱动力，也是面向未来发展的最大机遇之一，因此全力投入AI基础设施和技术先进性建设，提升在全球科技领域的竞争力，并将其转化为业务增长的持续动能。【机构观点】野村东方国际认为，机器人大脑及小脑突破值得期待，训练模型有望迎来产业奇点。机构认为机器人大脑（能够学习理解真实世界的AI模型）是目前机器人行业发展最大难点，需要在数据真实性、数据量充沛、训练成本等多个维度进行有效平衡，海外和国内头部企业正积极探索适配未来发展的训练模型，3D动作捕捉系统未来发展可期。【热门ETF】机器人ETF（562500）是全市场唯一规模破百亿、流动性最佳、覆盖中国机器人产业链最全的机器人主题ETF，助力投资者一键布局中国机器人产业。科创人工智能ETF华夏（589010）是机器人的大脑，20% 涨跌幅 + 中小盘弹性，捕捉 AI 产业“奇点时刻”。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云06-27 08:57

人形机器人商业化关键节点来临，效率达70%将迎规模应用！

人形机器人产业正站在技术验证向商业化转型的关键节点。优必选科技创始人周剑在近期论坛上明确表示，当前行业仍处于发展初期阶段。他强调，只有坚持做难而正确的事情，企业才能在这个充满挑战的领域获得真正机会。这一观点反映了人形机器人行业面临的现实困境与未来潜力。技术突破与应用场景的现实考量人形机器人的商业化落地关键在于场景选择。周剑指出，如果机器人想要进入家庭或泛化能力要求极高的场景，目前全球没有任何一家公司能够实现。中国家庭环境的复杂性尤其突出，不同类型的杯子、多样化的物品摆放都对机器人的泛化能力提出极高要求。即使在大语言模型加持下，物理世界的具身智能仍然面临巨大挑战。相比之下，结构化场景为人形机器人提供了更现实的应用路径。在汽车工厂的搬运或分拣场景中，通过结合仿真数据和现场真实数据进行训练，人形机器人能够实现有效应用。优必选已与东风柳汽、吉利汽车、一汽-大众青岛分公司等多家汽车制造商展开合作。这些合作伙伴普遍认为，人形机器人是最通用的解决方案，相比四足机器狗等其他形态，更符合人体工程学设计。从成本效益角度分析，欧美市场的人力成本显著高于中国。奔驰董事会成员在与优必选交流时表示，40-50万元人民币的人形机器人完全可以接受，大约相当于两年的投入产出比。人形机器人在电量允许情况下可以24小时工作，这一优势进一步提升了其经济价值。产业发展的挑战与机遇并存具身智能技术要求机器人具备自主识别、理解、环境感知及任务执行能力。这对所有初创企业的技术能力提出了极高要求。周剑强调，真正先进的人形机器人必须基于具身智能，采用VLA模式将视觉、语言和动作相结合。这种模式使机器人能够对事物进行感知、识别、理解，再进行决策推理，最终形成动作闭环。目前人形机器人的工作效率仍需提升。在搬运任务中，机器人效率约为工人的30-40%。周剑认为，当效率达到工人70%左右时，工厂将考虑规模化应用。这不仅涉及简单的搬运，还包括拆垛码垛等复杂操作，要求箱子码放整齐以防止运输过程中崩塌。优必选计划2025年人形机器人产能达到1000台，预计交付几百台。在各个场景顺利落地的情况下，2026年交付量有望达到数千台，2027年可能实现万台级别交付。这一发展规划体现了公司对市场前景的谨慎乐观态度。人形机器人行业的竞争格局正在形成。周剑表示，这个市场空间广阔且细分领域丰富，足以容纳多家企业共同发展。他认为，如果一家人形机器人公司的融资额在10亿元人民币以下，将面临巨大挑战。供应链整合、资源调配以及人工智能投入都需要大量资金支持。无论是行业先行者还是新进入者，只有真正取得技术突破、实现技术落地的企业才能立足市场。

金融界06-27 08:47

A股头条：小米YU7 1小时大定破289000台，小米ADR涨近10%；中办、国办发文推进防洪水库建设；特朗普暗示美国可能放松对伊朗制裁

翔：子公司获上海智元委托生产全尺寸双足机器人龙津退：公司将在2025年6月27日被摘牌海顺新材：拟9487万元收购“新三板”公司正一包装100%股权日久光电：全资子公司拟投资8.22亿元建设年产600万平方米功能性膜项目中荣股份：公司实控人、董事长兼总经理黄焕然取保候审并恢复履职西宁特钢：拟定增募资不超10亿元湘财股份：公司无应披露而未披露的重大事项精测电子：子公司签订1.13亿元半导体量检测设备销售合同瑞贝卡：控股股东拟协议转让7000万股公司股份英联股份：研发应用于固态电池的锂金属/复合集流体负极一体化材料锦龙股份：东莞证券股份转让完成交割智飞生物：拟发行不超过60亿元公司债券拟用于科技创新领域的投资等宁波华翔：子公司获上海智元委托生产全尺寸双足机器人呈和科技：终止重大资产重组事项原拟收购映日科技合计不低于51%股权北特科技：拟定增募资不超过3亿元用于泰国丝杠生产基地建设项目松炀资源：筹划控制权变更事项股票停牌 *ST亚振：公司股票短期涨幅较大停牌核查线上线下：公司控制权拟发生变更股票复牌【业绩】大连重工：预计上半年净利润同比增长11.12%-18.92% 【增减持】 11天6板吉大正元：股东赵展岳计划减持不超过137万股华特达因：股东郭伟松增计划继续增持1.85%-3.70%公司股份三友联众：股东计划合计减持不超过3%公司股份汇绿生态：股东宁波汇宁拟减持不超过3%公司股份福光股份：股东国资公司拟减持不超3%公司股份中一科技：股东中一投资拟减持不超过1.5493%公司股份纽威股份：控股股东之一致行动人纽威集团拟减持公司不超0.97%股份开润股份：控股股东、实际控制人范劲松计划减持不超过2.00%公司股份恒铭达：控股股东、实控人等拟减持公司股份唯捷创芯：荣秀丽、孙亦军拟减持不超过23.29万股【回购】盛美上海：拟将回购股份价格上限调整为120元/股交易提示【新股申购】屹唐股份（科创板）申购代码：787729 股票代码：688729 发行价格：8.45 发行市盈率：51.55 【可转债交易提示】智能转债进入最后交易日【限售解禁】

金融界06-27 07:47

黄仁勋力推自动驾驶与机器人技术，英伟达市值重夺全球第一

AI基础设施升级方兴未艾自动驾驶引领机器人技术商用英伟达机器人业务潜力初显英伟达市值再创新高编辑总结 2025年相关大事件国际投行与专家点评 AI基础设施升级方兴未艾根据 www.TodayUSStock.com 报道，在2025年6月25日举行的英伟达年度股东大会上，黄仁勋明确表示，计算机行业正处于大规模AI基础设施升级的起点。这一进程不仅涉及数据中心的硬件革新，还包括软件生态的全面优化。黄仁勋强调，英伟达已从传统芯片制造商转型为综合性“计算平台”供应商，涵盖从训练到推理的完整AI解决方案。他预测，全球企业对AI算力的需求将在未来数年持续激增，市场规模有望达到数万亿美元。相较于2023财年数据中心业务270亿美元的营收，2025财年预计接近2000亿美元，增长近7倍，凸显AI热潮的持久动能。黄仁勋近期在接受媒体采访时表示：“AI不仅是技术革命，更是重塑全球经济的引擎，我们才刚刚触及起点。” 自动驾驶引领机器人技术商用黄仁勋将自动驾驶汽车视为机器人技术商业化的先锋。他指出，英伟达的Drive芯片平台已在自动驾驶领域取得显著进展，与梅赛德斯-奔驰等车企的合作不断深化。该平台整合了高性能计算与AI算法，能实现从L2到L5级自动驾驶的平滑过渡。黄仁勋在股东大会上表示：“数亿辆自动驾驶汽车将是机器人技术的第一波大规模应用。”他进一步提到，英伟达的软件生态，如用于人形机器人的Cosmos AI模型，将与硬件协同，推动机器人技术从实验室走向现实。相比传统汽车电子架构，英伟达的解决方案在算力、能效和可扩展性上具有显著优势，为行业树立了新标杆。技术平台主要应用合作伙伴优势 Drive芯片平台自动驾驶汽车梅赛德斯-奔驰、沃尔沃高算力、低延迟 Cosmos AI模型人形机器人暂未公开多场景适应性英伟达机器人业务潜力初显尽管英伟达的汽车和机器人业务目前仅占总营收的1.3%，但其增长势头不容忽视。2026财年第一财季，该业务营收达5.67亿美元，同比增长72%，远超前一季的27%。虽然未达分析师预期的5.794亿美元，但增速反映了市场对自动驾驶和机器人技术的旺盛需求。黄仁勋表示，未来机器人业务将与数据中心业务形成互补，前者依赖后者进行AI模型训练，后者则为前者提供边缘计算支持。英伟达的战略目标是驱动“数十亿个机器人、数亿辆自动驾驶汽车和数十万个机器人工厂”。业内人士分析，这一愿景若实现，机器人业务有望在2030年前成为英伟达新的增长引擎。黄仁勋近期在社交媒体上表示：“机器人技术将改变生产和生活方式，英伟达正站在这一变革的前沿。” 英伟达市值再创新高受黄仁勋乐观展望的提振，英伟达股价在6月25日收涨4.3%，刷新今年1月6日创下的收盘纪录，市值攀升至约3.77万亿美元，超越微软的3.66万亿美元，重夺全球最高市值个股宝座。自4月低谷以来，英伟达股价累计上涨约63%，反映投资者对其AI和机器人战略的高度认可。实时数据显示，英伟达当日开盘价149.27美元，最高触及154.98美元，收于154.31美元，市值达3.51万亿美元。市场分析认为，英伟达在AI基础设施和机器人技术的双轮驱动下，短期内仍将保持竞争优势。黄仁勋在股东大会上重申：“我们的增长故事远未结束，机器人技术将是下一个万亿美元市场。” 编辑总结英伟达在AI基础设施和机器人技术领域的布局展现了其前瞻性战略。黄仁勋对自动驾驶汽车和人形机器人的乐观预测，结合Drive芯片平台和Cosmos AI模型的技术优势，为公司勾勒出新的增长蓝图。尽管汽车和机器人业务规模尚小，但其高增长潜力已初步显现。英伟达市值重夺全球第一，反映市场对其长期价值的认可。然而，机器人技术商用化仍面临技术落地和成本控制的挑战，未来执行力将是关键。整体来看，英伟达正从芯片供应商向综合计算平台转型，其在AI与机器人领域的协同效应值得持续关注。 2025年相关大事件 2025年6月25日：英伟达年度股东大会召开，黄仁勋宣布自动驾驶汽车将成为机器人技术首个主要商业应用，股价收涨4.3%，市值重夺全球第一。 2025年5月23日：甲骨文宣布斥资400亿美元向英伟达采购40万块GB200芯片，用于支持美国星际之门计划的AI数据中心建设。 2025年4月14日：AMD首席执行官苏姿丰表示，公司将在亚利桑那工厂启动芯片生产，计划增加美国AI服务器制造，部分依赖英伟达技术。 2025年3月18日：英伟达GTC大会展示最新AI芯片Blackwell系列，市场预期其数据中心业务2025年营收将突破2000亿美元。 2025年2月28日：英伟达发布2026财年第一财季财报，汽车和机器人业务营收5.67亿美元，同比增长72%，数据中心业务占比达88.7%。国际投行与专家点评 2025年6月25日，Jensen Huang，英伟达首席执行官：在股东大会上表示，“AI和机器人技术是英伟达的未来，自动驾驶汽车将率先实现机器人技术的商业化，市场潜力达数万亿美元。”（股东大会演讲） 2025年6月26日，Dan Ives，Wedbush Securities分析师：“英伟达在AI和机器人领域的双线布局使其成为科技行业的领跑者。黄仁勋的战略清晰，自动驾驶和人形机器人将推动公司进入下一个增长周期，市值有望在2030年前突破5万亿美元。”（Wedbush Securities报告） 2025年6月25日，Stacy Rasgon，Bernstein分析师：“英伟达的Drive平台和Cosmos模型展示了其在机器人技术的前瞻性。尽管该业务目前营收占比低，但其72%的增速表明市场潜力巨大，预计未来五年内将贡献10%以上的营收。”（Bernstein研究报告） 2025年6月24日，Beth Kindig，IO Fund首席技术分析师：“英伟达的AI基础设施升级战略为其提供了无可比拟的护城河。黄仁勋对机器人技术的押注将进一步巩固其在边缘计算市场的领导地位，长期投资者应保持信心。”（IO Fund市场评论） 2025年6月26日，Gene Munster，Deepwater Asset Management合伙人：“英伟达的机器人业务虽处于早期，但其与数据中心业务的协同效应将放大增长潜力。黄仁勋的愿景是将英伟达打造为全球AI与机器人技术的核心平台，这一目标正在稳步实现。”（Deepwater Asset Management分析）来源：今日美股网

今日美股网06-27 00:12

鲍威尔暗示贸易协议或促降息，特斯拉欧洲销量下滑拖累股价

和本地化生产应对。”与此同时，特斯拉的机器人出租车（Robotaxi）服务在奥斯汀推出，但未能完全抵消市场对销量下滑的担忧。美股涨跌互现科技股领涨 6月25日美股表现分化，纳斯达克指数受科技股提振收涨0.31%，报19973.55点，科技七巨头指数上涨1.11%，抹平2025年跌幅。英伟达收涨4.33%，创1月6日以来收盘新高，市值重夺全球第一；谷歌涨2.34%，受益于AI前景乐观。反观道琼斯指数下跌0.25%，报42982.43点，小盘股罗素2000指数跌1.16%，反映市场对经济放缓的担忧。半导体板块表现亮眼，美光科技因业绩超预期盘后一度涨超6%，但随后转跌；AMD涨3.59%，台积电ADR涨1.20%。美元指数盘中回落0.5%，欧元创近四年新高，反映市场对美联储宽松预期的增强。鲍威尔听证会后，美债收益率多数下跌，10年期收益率稳定在4.39%。特朗普有关以色列-伊朗冲突的言论令油价短暂波动，但WTI原油最终收涨0.85%，报64.92美元/桶。欧洲市场同样承压，STOXX 600指数跌0.74%，西班牙IBEX 35指数跌1.59%，受特朗普关税威胁拖累。加密货币抵押房贷引发热议美国联邦住房金融局（FHFA）提议允许加密货币作为房贷抵押品，引发市场热议。6月25日，加密货币概念股表现活跃，SharpLink Gaming盘中一度飙涨23%，收涨6.42%；Coinbase收涨3.12%。FHFA表示，此举旨在提升房贷市场灵活性，但需完善监管框架以控制风险。支持者认为，加密货币抵押可吸引年轻投资者，缓解房地产市场低迷；反对者则担忧其波动性可能加剧金融风险。比特币价格当日触及109,900美元历史新高，后回落至108,500美元，反映市场情绪波动。Coinbase CEO布莱恩·阿姆斯特朗在社交媒体上表示：“加密货币进入房贷市场是金融创新的里程碑，但需谨慎管理风险。”此提议仍需国会批准，未来进展将影响加密货币的机构接受度。编辑总结鲍威尔听证会传递的谨慎乐观信号为市场注入了复杂情绪。贸易协议的潜在进展和新屋销售疲软共同推高降息预期，但高关税的通胀风险令美联储保持克制。特斯拉欧洲销量持续下滑暴露其市场挑战，股价承压反映投资者信心不足。科技股在英伟达和谷歌的带领下表现强劲，支撑纳指上行，但小盘股和道指的疲软显示经济放缓的隐忧。加密货币抵押房贷的提议为市场带来新变量，其长期影响需进一步观察。美债收益率回落、美元走弱和欧元创新高表明全球资金流向正在调整。整体来看，市场在政策不确定性和经济数据疲软的夹缝中寻找方向，短期波动仍将延续。 2025年相关大事件 2025年6月25日：鲍威尔在参议院听证会上表示贸易协议可能促降息，新屋销售创2022年最大降幅，特斯拉欧洲销量连跌五个月。 2025年6月24日：鲍威尔在众议院听证会上重申美联储独立性，强调关税推高通胀风险，美元跌至近三年低位。 2025年6月18日：美联储FOMC会议维持利率4.25%-4.5%，预计年内降息两次，市场对宽松预期升温。 2025年5月29日：英伟达发布强劲财报，营收同比增长69%，推动科技股反弹，纳指创年内最佳月度表现。 2025年4月16日：鲍威尔在芝加哥经济俱乐部警告高关税可能引发滞胀，美股因芯片出口限制重挫。国际投行与专家点评 2025年6月25日，Jerome Powell，美联储主席：“贸易协议若能降低关税不确定性，可能为降息提供空间，但目前需密切监控通胀数据。”（参议院听证会） 2025年6月26日，Sam Stovall，CFRA Research首席投资策略师：“鲍威尔的谨慎表态反映了美联储对关税和经济放缓的双重担忧。科技股的韧性为市场提供了支撑，但小盘股的疲软表明经济风险正在累积。”（CFRA Research报告） 2025年6月25日，Lindsay James，Quilter Investors投资策略师：“特斯拉欧洲销量下滑不仅是竞争加剧的结果，品牌争议和经济放缓也起到关键作用。投资者需关注其本地化战略的执行效果。”（Quilter Investors分析） 2025年6月26日，Jonas Goltermann，Capital Economics高级市场经济学家：“美元走弱和欧元创新高反映市场对美联储宽松政策的押注，但高关税的长期影响可能限制降息空间。”（Capital Economics市场评论） 2025年6月25日，Brian Armstrong，Coinbase首席执行官：“加密货币作为房贷抵押品是金融创新的重要一步，但监管完善是关键，市场对此的热情可能推动行业进一步发展。”（社交媒体评论）来源：今日美股网

今日美股网06-27 00:12

港股三大指数齐跌，国泰君安国际飙升13%，稳定币概念股爆发

恒生科技指数加入腾讯音乐-SW和地平线机器人-W，剔除东方甄选和众安在线，优化科技股代表性。国际投行及专家点评 2025年6月20日，Stephanie Leung（摩根士丹利）：港股市场在全球关税政策不确定性下波动加剧，但科技和消费板块展现韧性。快手的AI内容生成工具表现强劲，预计将推动用户增长和收入提升。生物技术股短期承压，但长期投资价值仍存。（来源：摩根士丹利研究报告） 2025年6月15日，Michael Wong（高盛）：快手的可灵AI工具在内容创作领域的突破为其带来显著竞争优势，预计2025年收入增速将超市场预期。港股科技板块仍是中期投资热点。（来源：高盛研究报告） 2025年6月10日，James Sullivan（摩根大通）：澳门博彩市场复苏势头强劲，6月博彩收入预计超195亿澳门元，推荐新濠国际发展和银河娱乐等优质博彩股。（来源：摩根大通研究报告） 2025年6月5日，Laura Chen（汇丰银行）：泡泡玛特海外市场扩张超预期，Labubu品牌在全球的破圈效应显著，预计2025年海外收入占比将达25%，建议增持。（来源：汇丰银行研究报告） 2025年5月30日，David Ng（瑞银集团）：稳定币概念股的爆发反映了市场对虚拟资产服务的需求增长，国泰君安国际的创新模式使其在竞争中脱颖而出，建议关注其长期潜力。（来源：瑞银集团研究报告）来源：今日美股网

今日美股网06-27 00:11

英伟达市值重夺全球第一，AeroVironment订单翻倍，Coinbase乘加密货币房贷东风

席执行官黄仁勋在会上表示：“人工智能和机器人技术是公司未来数万亿美元的增长机遇，自动驾驶汽车将成为机器人技术的首个主要商业应用领域。”英伟达已将汽车和机器人业务合并，2025年第一季度该部门收入达5.67亿美元，同比增长72%，占总收入的1%。尽管这一比例较小，但其潜力不容忽视。黄仁勋强调，AI芯片需求持续高涨，数据中心业务收入同比翻倍，华尔街普遍上调目标价至500美元以上。然而，市场需警惕高估值风险，当前动态市盈率（PE）已超70倍，若AI订单增速放缓或美联储收紧流动性，可能引发回调。指标 2025年Q1 2024年Q1 同比增长汽车与机器人业务收入 5.67亿美元 3.30亿美元 72% 数据中心业务收入翻倍增长未披露 100%+ 市值（截至6月25日） 3.77万亿美元 2.50万亿美元 50.8% AeroVironment业绩爆发 AeroVironment在2025财年第四季度实现营收2.751亿美元，同比增长40%，创历史最佳单季表现，全年营收增长14%至8.206亿美元，净利润达4360万美元。首席执行官Wahid Nawabi表示：“公司在各业务板块的投资显著推动了产品需求，年度订单额达到创纪录的12亿美元，同比增长近100%。”截至4月30日，待交付订单金额飙升至7.266亿美元，调整后EBITDA达6160万美元，同比近翻倍。得益于BlueHalo并购及国防行业需求旺盛，公司预计2026财年营收将达19-20亿美元，调整后每股收益为2.80-3.00美元。然而，市场对公司指引略显保守的每股收益（低于分析师预期的3.82美元）有所担忧，可能限制短期股价涨幅。指标 2025财年Q4 2024财年Q4 同比增长营收 2.751亿美元 1.965亿美元 40% 待交付订单 7.266亿美元 3.700亿美元 96% 调整后EBITDA 6160万美元 3100万美元 98% Coinbase借政策东风 2025年6月25日，Coinbase股价上涨超3%，达到年内新高355.338美元，接近52周高点360.5美元。美国联邦住房金融署（FHFA）署长William Pulte宣布，房利美和房地美将研究将加密货币作为抵押贷款申请的资产，称此举契合特朗普总统打造“加密货币之都”的愿景。Blockware分析师Mitchell Askew表示：“加密资产的流动性和透明托管机制使其成为理想的抵押品。”此政策有望为更多借款人打开联邦贷款通道，2024年联邦住房管理局已发放2300亿美元贷款。Coinbase还受益于与Circle的合作，2025年第一季度通过USDC稳定币获得约3.28亿美元收入，占总收入15%。然而，市场需关注政策实施进度及加密资产波动性带来的风险。指标 Coinbase Circle (CRCL) 市场影响股价表现（6月）涨40% 涨750% 政策利好驱动稳定币收入（Q1 2025） 3.28亿美元共享50% 稳定币市场扩张市值（6月25日） 752亿美元未披露持续增长潜力编辑总结英伟达凭借AI芯片和机器人技术领域的突破，市值重夺全球第一，展现了其在人工智能热潮中的核心地位，但高估值风险需警惕。AeroVironment在国防领域的强劲订单增长和并购效应推动了业绩爆发，2026财年展望乐观，但保守指引可能影响市场情绪。Coinbase受益于加密货币纳入抵押贷款资产的政策利好及稳定币收入增长，股价创年内新高，未来需关注政策落地及市场波动性。科技与国防板块的增长动能凸显了全球经济向高科技和安全领域的加速转型，投资者应平衡机遇与风险，关注长期趋势。 2025年相关大事件 6月25日：美国联邦住房金融署（FHFA）命令房利美和房地美研究将加密货币作为抵押贷款资产，标志着加密资产在传统金融领域的进一步融合。 6月25日：英伟达年度股东大会召开，黄仁勋强调人工智能和机器人技术为数万亿美元机遇，股价涨超4%，市值达3.77万亿美元。 6月24日：AeroVironment发布2025财年第四季度财报，营收增长40%，年度订单额翻倍至12亿美元，股价飙升超21%。 6月24日：美国总统特朗普参加北约峰会，市场因中东局势缓和及美联储维持利率稳定而波动，科技股表现强劲。 6月20日：参议院通过GENIUS法案，为稳定币市场提供监管清晰度，Coinbase与Circle合作受益，稳定币市场规模预计达2.1万亿美元。专家点评 Vivek Arya（Bank of America分析师，6月25日）：“人工智能数据中心市场预计到2030年将达8230亿美元，其中AI芯片市场占6500亿美元，英伟达在这一领域的领导地位无可撼动，但高估值需谨慎。” Mitchell Askew（Blockware分析师，6月25日）：“加密货币的流动性和区块链透明性使其成为抵押贷款的理想资产，Coinbase作为加密交易平台将显著受益于政策松绑。” Daniel Ives（Wedbush Securities分析师，6月24日）：“AeroVironment的订单增长和并购战略使其在国防无人机市场占据优势，2026财年营收翻倍预期反映了其长期潜力。” Laura Martin（Needham & Company分析师，6月25日）：“Coinbase的稳定币收入和GENIUS法案的通过为其股价上涨提供了坚实基础，但加密市场波动性仍需密切监控。” Jensen Huang（英伟达首席执行官，6月25日）：“人工智能和机器人技术的融合将重塑未来十年，自动驾驶汽车只是起点，英伟达的芯片和软件生态系统将引领这一变革。” 来源：今日美股网

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