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扫地机器人市场渗透率提升，行业龙头加速海外“扩仓”
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你还记得第一次使用扫地机器人时的感受吗？就像小孩刚拿到到手的玩具，很多人对扫地机器人的每一个新功能都充满好奇，迫不及待地想要探索每一个角落。你可能会观察它的清扫路径，看着它自动避开障碍物，感受科技带来的便捷。但随着时间的推移，这种新鲜感渐渐褪去，机器人每天默默地完成清扫任务，逐渐成为你日常生活的一部分。直到某天它停止工作，你才会意识到这样的产品，不仅仅是工具，更是让生活品质提高的刚需。事实上，在当代社会中，精力已成为最宝贵的资源之一。我们追求幸福生活的过程，实际上也是不断优化精力投入的过程。然而，家务等日常琐事却往往成为榨干精力的陷阱。据智联招聘《2024年职场妈妈生存状况调查报告》显示，近八成职场妈妈每天花费超过两小时在家务上，这些时间和精力的消耗对个人和家庭生活都有着深远的影响。因此，一台真正能解放双手的智能扫地机器人，对于当代家庭的重要性不言而喻。据统计，我国的扫地机器人渗透率大约在6%-10%，不过扫地机器人的概念几乎已经普及，这不仅得益于扫地机器人品类的快速产品迭代，也得益于各大厂商为了提高市场渗透率，持续提升该品类的产品力和创新力度。结合近年来扫地机器人的市场发展来看，通过系统化、规模化实现降本增效，同时加大研发投入力度进行技术降本、扩大用户群体，以产品创新带动消费者需求持续增长，依旧是扫地机器人品牌在2024年的发展关键。以扫地机器人龙头企业石头科技为例，其以创新驱动公司发展，自2019年至2023年累计研发投入超20个亿，其研发费用分别占总营收比分别为4.59%、5.80%、7.55%、7.37%、7.15%。显然其研发投入力度在逐年持续提升。这也为石头科技在今年早些时候举办的全球发布会上，推出了行业标杆产品，全新自清洁扫拖机器人产品全球旗舰G20S和先锋旗舰V20，这些新品在清洁能力、智慧能力、导航避障能力以及基站全能性等方面进行了持续迭代创新，进一步提升了用户的清洁体验。作为首个将激光雷达导航技术大规模应用于扫地机器人领域的企业，石头科技在LDS技术上取得了突破性进展，使LDS导航技术成为行业主流。在最新发布的G20S和V20产品上，石头科技再次展示了其技术实力，推出了全球首创的双光源固态激光雷达导航避障技术和全新的星阵领航系统，显著提升了导航避障能力。此外，石头科技在研发超能双驱模组方面也取得了重大突破，整合了双螺旋胶刷、四驱双震擦地技术，进一步提升了扫拖机器人的整体性能。其中，G20S是国内首台获得 Matter 认证的扫地机器人，这意味着该产品可无缝衔接苹果、亚马逊、谷歌等全球各大智能主流生态，可以实现产品跨平台、跨云、跨协议的互联互通，实现更广范围的设备连接与应用，极大的便捷用户体验。西南证券预计，石头科技在2024年第二季度将会集中确认新品收入，有望量价双增。公司在今年一季度推出的V系列和G系列新品开始预售，V系列和G系列新品预售收入并未确认计入2024年Q1营收，预计将会在2024年Q2集中释放。研发能力和产品力是成正相关，同时也与市场营收成正相关。据石头科技最新财报显示，2024年第一季度，公司实现营收18.41亿元，创上市以来同期新高，归母净利润达3.99亿元，同样创下历史新高。此外，在2023年，石头科技实现营收86.5亿，同比增长30.5%，归母净利润20.5亿，同比增长73.3%，扣非净利润为18.3亿，同比增长52.5%。据了解，目前石头科技的产品已遍布全球170多个国家和地区，超过1500万家庭正在使用石头扫地机器人。在全球市场中，石头科技表现尤为突出：在北欧市场销量名列前茅，德国市场市占率排名第一；在亚太地区，韩国市场销量第一，土耳其市场销额第一。根据欧睿国际数据显示，石头科技扫地机器人的销售额，在2023年实现全球第一。天风证券认为，“石头科技的产品凭借突出的产品性能和技术优势，内外销收入实现较快增长。同时产品价位段及渠道布局的进一步完善，推动了公司经营业绩和盈利能力的提升。根据公司季报的情况，我们适当上调了收入增速，预计24-26年公司归母净利润将持续增高。”
证券之星2024-06-14
石头科技以“新”破局，新品放量支撑利润持续增长
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你还记得第一次使用扫地机器人时的感受吗？就像小孩刚拿到到手的玩具，很多人对扫地机器人的每一个新功能都充满好奇，迫不及待地想要探索每一个角落。你可能会观察它的清扫路径，看着它自动避开障碍物，感受科技带来的便捷。但随着时间的推移，这种新鲜感渐渐褪去，机器人每天默默地完成清扫任务，逐渐成为你日常生活的一部分。直到某天它停止工作，你才会意识到这样的产品，不仅仅是工具，更是让生活品质提高的刚需。事实上，在当代社会中，精力已成为最宝贵的资源之一。我们追求幸福生活的过程，实际上也是不断优化精力投入的过程。然而，家务等日常琐事却往往成为榨干精力的陷阱。据智联招聘《2024年职场妈妈生存状况调查报告》显示，近八成职场妈妈每天花费超过两小时在家务上，这些时间和精力的消耗对个人和家庭生活都有着深远的影响。因此，一台真正能解放双手的智能扫地机器人，对于当代家庭的重要性不言而喻。据统计，我国的扫地机器人渗透率大约在6%-10%，不过扫地机器人的概念几乎已经普及，这不仅得益于扫地机器人品类的快速产品迭代，也得益于各大厂商为了提高市场渗透率，持续提升该品类的产品力和创新力度。结合近年来扫地机器人的市场发展来看，通过系统化、规模化实现降本增效，同时加大研发投入力度进行技术降本、扩大用户群体，以产品创新带动消费者需求持续增长，依旧是扫地机器人品牌在2024年的发展关键。以扫地机器人龙头企业石头科技为例，其以创新驱动公司发展，自2019年至2023年累计研发投入超20个亿，其研发费用分别占总营收比分别为4.59%、5.80%、7.55%、7.37%、7.15%。显然其研发投入力度在逐年持续提升。这也为石头科技在今年早些时候举办的全球发布会上，推出了行业标杆产品，全新自清洁扫拖机器人产品全球旗舰G20S和先锋旗舰V20，这些新品在清洁能力、智慧能力、导航避障能力以及基站全能性等方面进行了持续迭代创新，进一步提升了用户的清洁体验。作为首个将激光雷达导航技术大规模应用于扫地机器人领域的企业，石头科技在LDS技术上取得了突破性进展，使LDS导航技术成为行业主流。在最新发布的G20S和V20产品上，石头科技再次展示了其技术实力，推出了全球首创的双光源固态激光雷达导航避障技术和全新的星阵领航系统，显著提升了导航避障能力。此外，石头科技在研发超能双驱模组方面也取得了重大突破，整合了双螺旋胶刷、四驱双震擦地技术，进一步提升了扫拖机器人的整体性能。其中，G20S是国内首台获得 Matter 认证的扫地机器人，这意味着该产品可无缝衔接苹果、亚马逊、谷歌等全球各大智能主流生态，可以实现产品跨平台、跨云、跨协议的互联互通，实现更广范围的设备连接与应用，极大的便捷用户体验。西南证券预计，石头科技在2024年第二季度将会集中确认新品收入，有望量价双增。公司在今年一季度推出的V系列和G系列新品开始预售，V系列和G系列新品预售收入并未确认计入2024年Q1营收，预计将会在2024年Q2集中释放。研发能力和产品力是成正相关，同时也与市场营收成正相关。据石头科技最新财报显示，2024年第一季度，公司实现营收18.41亿元，创上市以来同期新高，归母净利润达3.99亿元，同样创下历史新高。此外，在2023年，石头科技实现营收86.5亿，同比增长30.5%，归母净利润20.5亿，同比增长73.3%，扣非净利润为18.3亿，同比增长52.5%。据了解，目前石头科技的产品已遍布全球170多个国家和地区，超过1500万家庭正在使用石头扫地机器人。在全球市场中，石头科技表现尤为突出：在北欧市场销量名列前茅，德国市场市占率排名第一；在亚太地区，韩国市场销量第一，土耳其市场销额第一。根据欧睿国际数据显示，石头科技扫地机器人的销售额，在2023年实现全球第一。天风证券认为，“石头科技的产品凭借突出的产品性能和技术优势，内外销收入实现较快增长。同时产品价位段及渠道布局的进一步完善，推动了公司经营业绩和盈利能力的提升。根据公司季报的情况，我们适当上调了收入增速，预计24-26年公司归母净利润将持续增高。”
格隆汇2024-06-14
赛力斯张兴海的造车哲学：始终将用户放在首位
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厂——赛力斯汽车超级工厂，超3000台机器人智能协同，率先应用行业领先的9000T一体化压铸工艺，关键工序100%自动化，最高可实现30秒下线一台新车，生产效率全球最高。高度自动化先进技术大大提升了汽车产品的品质。对赛力斯而言，对产品负责，就是对用户负责，用好产品吸引客户、通过不断地创新留住客户，才能为企业发展带来源源不断的动力。在今年第二十六届重庆车展上，赛力斯汽车携AITO问界全系产品及最新技术成果一同亮相。前不久才上市的问界M7Ultra在外观造型、材质工艺、配置水平、底盘控制以及高阶智能驾驶方面进行了全方位的升级，尤其是全新升级的CDC连续可变阻尼减震器、192线激光雷达、HUAWEI ADS2.0等配置，使得智驾功能更强大、驾乘体验更舒适。车展上，赛力斯魔方平台、一体式压铸车身、多合一超级增程总成、高集成电驱7合1总成也同步展出，凸显了赛力斯汽车深厚的技术实力。其中，魔方平台是赛力斯汽车自主创新的具备万象多变、持续进化能力的超级智能平台，以“全景安全、多元动力、百变空间、智慧引领”为核心特征，实现了安全、动力、底盘、软件跨域融合。用技术赋能产品，用产品服务客户，赛力斯通过这种方式为用户提供全生命周期的极致体验，追求与用户共同成长。说到底，业绩才是市场反馈的最终答案。5月，赛力斯新能源汽车销量为34130辆，同比增长298.62%;1-5月，赛力斯新能源汽车累计销售156823辆，同比大幅增长342.35%。此外，一季报数据显示，2024年一季度赛力斯营收265.61亿元，同比增长421.76%；归属于上市公司股东的净利润2.20亿元，实现净利润转正；一季度经营活动产生的现金流量净额11.87亿元，较上年同期增加33.55亿元。赛力斯也成为全球第四家盈利的新能源车企。值得一提的是，赛力斯一季度毛利率提升至21.5%，追平盈利车企的毛利率数据，远高于行业平均10%左右的水平。不管是产品销量还是经营利润都能展现出，赛力斯以“用户为中心”耕耘多年的技术投入和创新成果，正在一一兑现。 “特斯拉FSD进入是好事” 将助推产业升级在这个窗帘可以自动打开、扫地机器人可以自动工作的智能时代，智能驾驶无疑是用户的关注重点。事实上，AITO问界系列车型优秀的自动驾驶能力正是众多用户坚定选择它的重要原因。此前，在北京车展上，赛力斯汽车发布了最新的AITO问界智驾指数。该指数显示，AITO问界智驾车型累计行驶里程达超4.8亿公里，其中智驾累计里程达1.35亿公里，相当于绕着地球跑3368圈。AITO问界M7Ultra、M9等车型已经实现对动态和静态目标的全场景、全天候感知。不依赖高精地图，给用户带来“全国都能开，有路就能开，越开越好开”的“天花板”级智能驾驶体验。可以说，在智能驾驶领域，AITO问界已位列第一梯队。然而，就在国内各大车企都还在卯足劲“卷智驾”的同时，特斯拉FSD将入华的消息引发了部分行业人士的悲观情绪，认为这将加剧自动驾驶竞争。不过，张兴海却保持乐观态度，“特斯拉FSD的进入可以促进中国新能源汽车在学习中前进，我们可以实现齐头并进。”他还指出，五年前特斯拉开始国产时，就有声音担忧这将对中国新能源汽车行业构成威胁。然而，张兴海认为特斯拉进入中国是一个积极的信号，它促进了中国新能源汽车品牌的竞争与发展。如今，面对特斯拉 FSD 即将进入中国市场，他再次强调，这是一件好事。 “特斯拉FSD的引入，不仅是对现有格局的一次挑战，更是中国智能网联新能源汽车行业迎来的一次重大机遇，将促进中国智能网联新能源汽车由智能驾驶到自动驾驶的跃迁。”张兴海说。他还预测，在不久的将来，中国将在全球智能驾驶或自动驾驶领域占据领先地位。不得不说，张兴海作为在汽车行业摸爬滚打了一辈子的行业老兵，在这样一位低调务实且拥有大格局视野的掌舵人带领下，赛力斯在中国新能源汽车企业中脱颖而出，成为一颗“行业新星”，可谓是一件顺理成章的事。赛力斯的”三个坚持“ 建设中国式现代化需要强大的中国汽车工业，实现汽车强国梦需要培育新质生产力。在讲话中，张兴海表示，赛力斯在智能电动汽车领域耕耘的八年时间，一直坚定不移做到“三个坚持”——坚持软件定义汽车、坚持全心全意为用户服务、坚持长期主义。坚持软件定义汽车，赛力斯坚定走智电融合发展之路，电动化是智能化的载体，智能化是电动化的灵魂。为此，赛力斯与华为开展跨界业务合作，推出了AITO问界系列多款高端智能电动汽车产品。同时赛力斯通过软件定义汽车重塑产业链，将原来的300家一级供应商集成到100家，接下来还会进一步集成到50家左右。目前，赛力斯正积极探索以“智慧重塑豪华”的“新豪华汽车”发展道路。坚持全心全意为用户服务，是赛力斯的企业宗旨。“用户自豪，用户安全”是赛力斯的企业使命。赛力斯始终秉承“安全是最大的豪华”的理念，“不仅要有传统汽车的被动安全，更有高端智能电动汽车的智能主动安全”，从生产、产品、使用等诸多环节入手，为用户筑牢产品全生命周期的安全体系。赛力斯董事长张兴海还亲自为用户轿车，与用户面对面交流，了解用户的真实需求。今年2月，赛力斯还为海南离岛困难的车主提供了“暖心助力、离岛无忧”的免费托运服务，受到了无数好评。坚持长期主义，是赛力斯始终专注于核心科技的研发和用户满意度的提升，始终聚焦实体制造业，踏实干好新能源汽车事业，与其他品牌一起为推进中国式现代化贡献中国汽车力量。写在最后时代中的赛力斯将以用户至上的理念、强大的技术实力、产业链协同的合作模式以及积极履行社会责任的态度，成为推动中国汽车产业高质量发展的重要力量。未来，随着汽车产业的不断发展和变革，赛力斯将继续保持创新和进取的精神，为用户提供更优质的产品和服务，为中国汽车工业的崛起贡献更多力量。
金融界2024-06-14
午评：股指早盘震荡沪指半日跌0.37% 地产及电力板块表现强势
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板块涨幅居前，CRO、科创板次新、人形机器人、军工等板块跌幅居前。盘面上，CPO概念股集体走强，新易盛、中际旭创均再创历史新高，剑桥科技涨停。PCB概念股反复活跃，沪电股份、胜宏科技创历史新高，威尔高、晨丰科技涨停。电网概念股开盘冲高，奥特迅、长城电工、北京科锐、三晖电气等涨停。地产股临近收盘前异动拉升，冠城大通、中交地产涨停。下跌方面，CRO概念股展开调整，泰格医药跌超10%。热点板块地产股直线拉升，中交地产涨停，万科A、城建发展、招商蛇口、新城控股等快速跟涨。跨境支付概念拉升，华峰超纤涨超5%、仁东控股涨4%、四方精创、中油资本、天阳科技等纷纷冲高。白酒股低迷，贵州茅台跌1.8%股价创年内新低，今世缘、泸州老窖、舍得酒业跌超2%，五粮液、迎驾贡酒等跟跌。科创板次新股走低，信宇人跌超9%，碧兴物联跌超8%、康希通信、时创能源、天承科技、安凯微等跟跌。 PCB概念走强，英可瑞20%涨停，晨丰科技涨停，逸豪新材、威尔高、生益电子、胜宏科技跟涨。 CRO概念走低，泰格医药跌超11%，博通股份、万邦医药、康龙化成、药明康德、阳光诺和等跟跌。英伟达产业链走强，中际旭创涨超11%、天孚通信涨逾9%，胜宏科技、工业富联、沪电股份等跟涨。旅游、酒店餐饮拉升，长白山涨近4%，中科云网，大连圣亚、西安旅游、君亭酒店等涨幅居前。 CPO概念拉升，东田微涨逾14%，剑桥科技涨停，新易盛涨逾4%续创历史新高，中际旭创、天孚通信等涨幅居前。地产股冲高，冠城大通涨停，凤凰股份、卧龙地产、中洲控股等跟涨。电网设备股走强，长城电工、北京科锐2连板，中辰股份20cm涨停，久盛电气、和顺电气涨超10%，三晖电气、煜邦电力等跟涨。人形机器人概念走弱，北特科技触及跌停，力星股份跌超8%、五洲新春、贝斯特、鸣志电器等多股跌超5%。传媒板块走高，华闻集团8天7板，凡拓数创、湖北广电、大晟文化、恺英网络、中文在线等跟涨。电力股拉升，豫能控股涨停，梅雁吉祥、大连热电、华电能源、华银电力、晋控电力等纷纷跟涨。存储芯片股走低，西测测试跌超7%，上海贝岭、中京电子、国科微、万润科技、朗科科技等跟跌。机构观点西部证券：多模态大模型发展推动智能体性能提升，AI 训练和推理需求将进一步升级，带动数据中心升级和GB200 NVL 72的部署。建议关注美国 AI 算力 A 股受益标的，光模块关注中际旭创、天孚通信等;液冷关注英维克等。招商证券：随着人形机器人商业化进程加快，国产谐波减速器企业有望迎来更加广阔的市场空间。谐波减速器是目前人形机器人关节旋转执行器的主流方案，人形机器人未来或为谐波减速器带来超千亿的新增市场。从市占率的角度看，全球的减速器行业以日系厂商为主，国产替代加速。天风证券：继续看好“耐心资产”等高股息方向，6月新质生产力或有表现机会。政策逻辑和市场逻辑共振之下，具备垄断性、稀缺性的高股息资产有望获得价值重估，其中又以央国企分红提升逻辑最顺；短期看红利板块超额收益处于历史中低位，并不拥挤。从日历效应看，5-6月成长、小盘略占优，新质生产力方向或有表现机会。中信证券：特斯拉是人形机器人行业的领军企业，英伟达、OpenAI等科技巨头纷纷在机器人行业加大投入，国内外的人形机器人供应链核心企业积极配合产业趋势，迎接商业化进程。机器人有望进入发展快车道，建议关注科技巨头后续在机器人上的投入和产品进展。同时建议关注机器人及核心零部件企业和从人形机器人应用中受益相关的企业。
金融界2024-06-14
特斯拉市值5年翻10倍、未来剑指10个苹果？讨薪成功的马斯克，画出史上超级“大饼”
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还剧透了特斯拉三款新车、Optimus机器人、AI进展等。美股收盘，特斯拉涨2.92%报182.47美元，总市值5819.33亿美元。两项决议成功获批没出意外，560亿美元的天价薪酬和搬迁注册地都获批了。此前一天，马斯克就已经透露了这个消息。特斯拉早在2018年授予马斯克的薪酬方案，可谓是一波三折。只是，当年价值560亿美元的天价薪酬现在缩至500亿美元。不过，这一结果会继续助力马斯克稳坐世界首富，其财富将远超 2000 亿美元。在投票结果宣布后，马斯克上台发表了热情洋溢的演讲。 “太棒了，我爱你们！”“我是能够交付成绩的人。（I do deliver！）最终，这是最重要的事情。” 他还说，薪酬计划不允许他半路撂挑子不干，这也不是他想做的。这也让不少马斯克的支持者松了一口气。他们此前一直担心，如果薪酬案遭到拒绝，马斯克会减少管理特斯拉的时间，甚至是辞职。不过需要注意的是，即使股东们支持了这项措施，也并不能保证马斯克会得到他的钱。因为薪酬投票只是建议性的，法院将拥有最终决定权。今年1月份的时候，特拉华州的一名法官宣布薪酬计划无效，预计特斯拉将提出上诉。如果上诉失败，公司注册地迁至德克萨斯州将使董事会能够在一个新的州恢复薪酬方案，该州可能会有更有利的法院。在本次投票的12项决议中，股东大会共通过了全部5项公司提案以及2项董事会提案。其中包括选举两名II类董事、批准高管薪酬、批准特斯拉迁至德克萨斯州、确认马斯克的股票期权奖励、确认普华永道为独立会计师事务所等。预告新产品会上，马斯克表示，特斯拉是2023年全球最大的电动车制造商，到今年年底将累计生产超过700万辆车。 Model Y登顶全球最高销量车型。他对重新设计的Model 3给予高度评价，称其为“一辆非常棒的车”，预测在2024年继续保持这一地位。关于特斯拉的“自动驾驶”业务，马斯克称特斯拉将比驾驶汽车的人类安全得多。公司的自动驾驶汽车将类似于爱彼迎和优步。 “你不在的时候，你的车可以为你赚钱。” 马斯克还提到了电动皮卡Cybertruck。他指出，这款车在最近一周内的产量达到了创纪录的1300辆，并计划在2024年底前提升至每周2500辆。马斯克调侃道，Cybertruck看起来像是未来的东西。 “这是一个了不起的产品，我认为这是我们最好的产品。” 此外，特斯拉的电动卡车拖头Semi处于小批量生产状态。马斯克在上周批准了这款车的满负荷生产计划，他认为Semi可能会让公司财务发生变化。会上，马斯克还预告了特斯拉正在开发的三款车型。他透露，这些车型将非常特别，但没有提供新车型的任何细节。关于Optimus机器人、AI 特斯拉的Optimus机器人进展显著。马斯克承诺，特斯拉将在2025年开始“限量生产”Optimus机器人。他预测，明年公司将“有1000多个或数千个擎天柱机器人在特斯拉工作”。马斯克指出，人形机器人市场会很大，Optimus未来市场价值达25万亿美元。 “我认为Optimus的市场价值将达到25万亿美元，要达到这个目标需要巨大的努力，我们正在加速前进。” 他还提到，Optimus的售价可能低至1万美元，远低于汽车的售价。如果每台售价为2万美元，特斯拉每年可获利一万亿美元。马斯克认为，未来人形机器人与人类比例至少将达到2:1，最少也是1:1。这也意味着未来将有100亿个人形机器人，甚至是200亿到300亿个。特斯拉的目标是年产10亿台，占据市场10%以上份额。关于AI，马斯克表示，特斯拉的AI在现实世界中领先Meta、谷歌、OpenAI。目前特斯拉已经完成了其HW5的设计，称之为“AI 5”。马斯克指出，目前消费者所看到的一切仅仅是基于特斯拉HW3，甚至还没有达到其最大潜力。相比之下，HW4的性能比HW3提升了3到8倍，而HW5将比HW4提升10倍，预计将在大约18个月内推出。马斯克明确拒绝使用别家芯片。他提到苹果和英伟达说： “没有哪家公司的（AI）芯片比我们车内的芯片更适合放在我们的车里。” 特斯拉市值5年翻10倍、超10个苹果对于特斯拉的未来，马斯克称令人兴奋。 “我们不仅仅是开启了特斯拉的新篇章，我们正在写一本新书。” 在演讲中，马斯克除了介绍特斯拉取得的成就，还预测特斯拉的市值在5年后将达到现在的10倍。在谈及特斯拉何时能够登顶全球最高市值公司时，马斯克“豪情壮志”地称，特斯拉的市值有潜力增长至当下市值最高的公司的10倍。马斯克非常赞同近期“木头姐”凯茜·伍德给特斯拉设定5万亿美元估值的报告。他认为，方舟基金对于特斯拉的预测是最为准确的。到2029年，特斯拉市值将达到7万亿美元；也就是说，5年后其市值将达到现在的10倍。目前，苹果已超过微软，成为最大市值的公司，市值约为3.3万亿美元。这也就意味着，马斯克认为特斯拉未来的市值可能超过33万亿美元。
格隆汇2024-06-14
AI推动数通光模块市场快速增涨，电信ETF(159507)冲击4连阳
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I领域的最新成果，同时描绘了未来计算和机器人技术的发展蓝图。公司正持续降低将数据转化为智能的成本，GPU和CPU组合可以实现高达100倍的加速计算同时功耗仅增加3倍，每瓦性能比单独使用CPU提高了25倍。据市场分析机构预测，全球光模块市场预计2024年的收入增长率将达到27%，主要得益于400G和800G数通光模块的需求扩大，特别是来自英伟达、谷歌和亚马逊的订单需求对收入增长起到了关键作用。国信证券认为，通信能力是算力集群的瓶颈之一，AI大模型的训练对网络架构、网络协议等提出更高要求，向着低时延和高速率方向持续演进，增加高速光模块需求弹性。同时光互连技术也有望引入芯片间互联，光进铜退持续深入。需求侧，受益于全球科技巨头持续加大算力军备竞赛，同时AI应用端逐步落地深入，训练和推理算力需求持续提升，AI成为推动数通光模块市场增长的核心动力。电信ETF(159507)，场外联接(A类：019236；C类：019237)。以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-14
特斯拉人形机器人Optimus量产在即！机器人ETF(562500)持续获资金青睐
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timus，并于明年在自有工厂测试类人机器人。他预测，明年特斯拉将拥有“超过1000个，甚至数千个在运行的Optimus机器人”，Optimus的购买成本将低于汽车，特斯拉大规模生产后每年可以赚取1万亿美元的利润。加州弗里蒙特工厂已经有两个Optimus机器人在使用，从明年开始将有超过1000个，甚至可能有几千个Optimus在为特斯拉工作，之后会迅速扩大规模生产。或受消息提振，机器人ETF(562500)近期持续获资金青睐，近9个交易日内有6日资金净流入，合计“吸金”4811.81万元。规模方面，机器人ETF近1周规模增长1334.73万元，实现显著增长，新增规模位居可比基金1/5。数据显示，杠杆资金持续布局中。中信证券研报认为，特斯拉是人形机器人行业的领军企业，马斯克多次强调特斯拉是AI&Robotics公司。随着马斯克的薪酬提议提前通过，马斯克的工作重心有望进一步向特斯拉倾斜，从而加速机器人业务的发展。除此之外，英伟达、OpenAI等科技巨头纷纷在机器人行业加大投入，国内外的人形机器人供应链核心企业积极配合产业趋势，迎接商业化进程。机器人有望进入发展快车道，建议关注科技巨头后续在机器人上的投入和产品进展。同时建议关注机器人及核心零部件企业和从人形机器人应用中受益相关的企业。机器人ETF（562500）是全市场规模最大的机器人主题ETF，覆盖机器人产业链上下游细分龙头，前十大权重股分别为科大讯飞、汇川技术、石头科技、大华股份、中控技术、大族激光、柏楚电子、九号公司、机器人、绿的谐波，前十大权重股合计占比48.19%。作为具身智能的最佳载体，人工智能AIETF(515070)推动机器人智能化发展，场外联接基金（A类008585/C类008586）。值得注意的是，从估值层面来看，机器人ETF跟踪的中证机器人指数最新市盈率（PE-TTM）仅36.02倍，处于近1年1.87%的分位，即估值低于近1年98.13%以上的时间，处于历史低位。机器人ETF(562500) 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-14
每日重要事件盘点：6月14日
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Gen 4较上一代报价激增25％。机器人：马斯克“自宣”：560亿美元天价薪酬提案已获股东通过。强化控制权以后，马斯克在公司上的投入有望加大，加速推进机器人业务进度。卫星： 1.工信部向沐美星空颁发空间无线电业务许可，支持卫星企业。 2.亚马逊与电信公司Vrio将在南美推出卫星互联网服务。低空：亿航智能EH216-S无人驾驶eVTOL完成沙特首飞。医药：西安已上线定点零售药店药品比价系统。电力：深圳：支持虚拟电厂加快发展。猪肉：中国业界申请政府对欧盟乳制品和猪肉展开反补贴反倾销调。白酒：酱酒平台“不二酱”数据显示，2024年茅台飞天（散）53度/500ml批发参考价跌破2400元/瓶大关，报2320元/瓶，较上一日下跌80元/瓶。策略观察： 1.迷茫中等待指数企稳的时候，最终还是选了有业绩有景气有全球龙头带队的AI以及红利，个股亮眼的还有关税无法击倒的比亚迪，其他还有不少个股拥有各自的逻辑，高位但也非常抗跌。 2.题材方面，半导体内部分歧加剧，科创次新、300 量化标高歌猛进，有逻辑的容量标的基本都走弱，盘面很热闹，去追高就成为量化的养分（当然现在能当养分的主观也少了）。机器人换票涨停。鸿蒙方面资金继续潜伏。其他还有电力电网等等。观点来源：财联社，数据截至日期：2024年6月14日，以上个股及行业仅供参考，不构成实际投资建议，不代表基金现有持仓和未来持仓基金有风险，投资需谨慎! 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-14
隔夜美股全复盘(6.14)| 博通暴涨逾12%，上调全年业绩指引，同时宣布1拆10；Adobe盘后一度涨逾17%，AI推动第二财季业绩超预期，并上调全年指引
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。25年特斯拉将有几千台Optimus机器人投入使用。特斯拉在现实世界人工智能领域领先于Meta、谷歌和OpenAI。特斯拉将更加谨慎地考虑部署超级充电桩的资本效率。公司正在加速生产半挂卡车 (Semi) ，上周批准了电动半挂式卡车的大规模生产计划。目前特斯拉每周出货1300辆Cybertrucks，创下新纪录。特斯拉的4680电池成本高于供应商，但预计到今年年底将实现“成本平价”。自今年1月以来，X平台上65%的广告客户已回归，目前小公司占据X公司大部分广告收入。需要为中国和欧盟制造特供版的CyberTruck。特朗普是CyberTruck的“铁杆粉丝”。 4、台积电3nm产能紧张导致IC设计公司涨价高通Snapdragon 8 Gen 4较上一代报价激增25％ 6.13 据台湾工商时报，半导体业内人士表示，台积电3nm产能供不应求，上游IC设计公司开始传出涨价消息。供应链透露，高通Snapdragon 8 Gen 4以台积电N3E打造，较上一代报价激增25％，不排除引发后续涨价趋势。但业内也指出，涨价幅度合理，因为相较5nm，3nm每片晶圆成本价格大约就贵了25％，且这一涨幅还未考虑整体投片数量、设计架构等因素。 5、特朗普向美国商界领袖许诺，将把公司税率降至20% 6.14 据CNBC，知情人士透露，前美国总统特朗普承诺将公司税率降至20%，进一步降低他在担任总统期间已经大幅削减的美国大型公司所得税。锁定共和党总统候选人提名的特朗普6月13日在华盛顿与约100名美国大型公司的首席执行官（CEO）举行私人会议，其中包括摩根大通的戴蒙和苹果公司的库克。美国拜登政府目前的公司税率为21%，但即使是小幅下调也意味着每年为盈利的美国公司减税数十亿美元。特朗普表示20%是个不错的整数。特朗普誓言要将共和党2017年的税法永久化，并呼吁延长该法案的关键部分，包括明年到期的针对个人和小企业的减税政策。他还主张对小费收入免征联邦税。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）11:00 日本央行公布利率决议（2）14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会（3）17:00 欧元区4月季调后贸易帐（4）20:30 美国5月进口物价指数月率（5）22:00 美国6月一年期通胀率预期（6）22:00 美国6月密歇根大学消费者信心指数初值（7）次日01:30 欧洲央行行长拉加德发表讲话（8）次日02:00 美联储古尔斯比参加炉边谈话
格隆汇2024-06-14
ETF持有、分红“两手抓”，摩根中证A50ETF(560350)季度分红机制助力长期投资
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、有色金属、白酒行业跌幅靠前。半导体、机器人、光伏板块活跃上行。中证A50指数早盘一度反弹翻红，午后震荡回调。 Wind数据显示，2024年6月13日，摩根中证A50ETF(560350)全天成交额3.11亿元，当日获净申购3800万份。截至收盘，该基金最新规模37.78亿元，最新份额37.88亿份。值得注意的是，作为首批发行的中证A50ETF之一，摩根中证A50ETF（560350）设置了特色的季度强制分红机制，该基金在基金合同中约定，每季度最后一个交易日ETF相对标的指数的超额收益率为正时，会强制分红，收益分配比例不低于超额收益率的60%。有了定期分红机制，投资者可以实现ETF持有和现金分红“两手抓”、“两不误”。这种设计，在一定程度上有助于投资者更加从容地面对市场短期波动，从而更坚定地践行长期理念。根据合同约定，摩根中证A50ETF二季度分红机制是否触发有望在本月底揭晓。中证A50指数成分股方面，比亚迪领涨。消息面上，6月6日，比亚迪2023年度股东大会表示，未来比亚迪的资本开支仍将保持两位数的增长。公司将主要投资于海外市场的本地化建设，以抓住新能源汽车替代燃油车的绝佳黄金期，实现快速发展。（注：上述个股仅为举例说明，无特定推荐之意，并可能根据指数编制方案调整。）当地时间6月12日，美联储6月会议维持政策利率区间在5.25%至5.5%不变，最新发布的经济预测调高了2024及2025年的通胀预期，点阵图则显示将年内降息幅度下修至仅有25个基点。对此，摩根资产管理认为，美联储本次会议维持利率目标区间不变，符合市场预期，但将今年降息幅度下修至25个基点，则略超预期。总体来看，温和的增长前景和缓解的通胀为美国的股票和固定收益资产提供了较好的环境。此外，美国经济的扩张有利于全球增长和亚洲出口，对亚洲股市提供一定的支撑。摩根中证A50ETF(560350)紧密跟踪中证A50指数，从各行业龙头上市公司证券中，选取市值最大的50只证券作为指数样本，以反映各行业最具代表性的龙头上市公司证券的整体表现。摩根中证A50ETF（证券代码：560350，扩位简称：中证A50ETF指数基金；联接基金A/C类代码：021177/021178）可以方便投资者一键配置各行业有代表性的优质龙头企业，为境内外资金提供了长期配置A股的工具。摩根中证A50ETF分红条款具体内容以基金合同为准。特别提示：摩根中证A50ETF的基金分红不一定来自基金盈利，基金分红并不代表总投资的正回报。中证A50指数(“指数”)由中证指数有限公司(“中证”)编制和计算，其所有权归属中证。中证将采取一切必要措施以确保指数的准确性，但不对此作任何保证,亦不因指数的任何错误对任何人负责。上投摩根基金管理有限公司于2023年4月正式更名为摩根基金管理（中国）有限公司。摩根基金管理（中国）有限公司在中国内地使用「摩根资产管理」及「J.P. Morgan Asset Management」作为对外品牌名称，与JPMorgan Chase & Co.集团及其全球联署公司旗下资产管理业务的品牌名称保持一致。摩根基金管理（中国）有限公司与股东之间实行业务隔离制度，股东不直接参与基金财产的投资运作。风险提示：投资有风险，在进行投资前请参阅相关基金的《基金合同》、《招募说明书》和《基金产品资料概要》等法律文件。本资料仅为公开宣传材料，不作为任何法律文件。基金管理人承诺以诚实信用，勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，同时基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对基金业绩表现的保证。上述资料并不构成投资建议,或发售或邀请认购任何证券、投资产品或服务。所刊载资料均来自被认为可靠的信息来源，但仍请自行核实有关资料。观点和预测仅代表当时观点，今后可能发生改变。本产品由摩根基金管理(中国)有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本材料为公开宣传材料，受雇于摩根基金管理(中国)有限公司并被授权的员工可基于产品或服务沟通目的通过个人朋友圈转发。未经授权请勿转发。本材料仅在中国内地分发，且仅针对中国内地的有关适格投资者。2024060038 以上内容与数据，与界面有连云频道立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。
有连云2024-06-14

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