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技术面现看涨双底形态！黄金多头酝酿更大爆发小心鲍威尔“泼冷水”
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会议。 8月26日，在备受瞩目的美联储杰克逊霍尔年会上，鲍威尔作出遏制通胀的严厉承诺。鲍威尔当时表示，美联储将“有力地使用我们的工具”应对仍然接近40多年来最高水平的通货膨胀。鲍威尔说：“尽管利率上升会减缓经济增长和就业市场疲软，但这将降低通胀。恢复价格稳定可能需要在一段时间内保持限制性政策立场。历史强烈警告不要过早放松政策。” Dua表示，美元指数在触及109.60以下的低点后试图反弹。由于投资者正在等待美联储主席鲍威尔的讲话，预计美元指数将继续波动。在物价压力不断飙升的情况下，鲍威尔在利率指导方面可能呈鹰派立场。分析师指出，若鲍威尔“放鹰”，美元有望进一步走强，从而打击金价走势。黄金技术分析 Dua指出，黄金价格在成功地测试1690美元/盎司附近的低点之后，现在已经强势反弹。从黄金小时图来看，金价走势形成双底形态，随后强劲反弹，这表明看涨逆转，预计金价未来还会有更多的上涨。现货黄金周三收报1718.28美元/盎司，上涨16.48美元或0.97%，日内最低触及1691.26美元/盎司。 (现货黄金小时图来源：FXStreet) Dua表示，20周期移动平均线(EMA)和50周期EMA在1707.00美元/盎司形成看涨交叉，这表明未来还有更多上行空间。此外，相对强弱指数(RSI)已转入看涨区间60.00-80.00，这表明黄金上行势头将持续。香港时间12:02，现货黄金报1714.85美元/盎司。
tqttier2022-09-08
系好安全带！通胀面临飙升风险欧洲央行或宣布大幅加息
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尔(Isabel Schnabel)在杰克逊霍尔的讲话为本周即将召开的政策会议定下基调。在未来的几个月里，欧元区的通货膨胀率预计将上升到至少10%，并存在进一步飙升的风险，因此周四大幅加息75个基点当然是有可能的。道明证券(TD Securities)称，欧洲央行加息50或70个基点都不会让我们感到意外。考虑到贸易冲击、经济增长放缓和全球风险情绪的重要性，加息50或75个基点可能不会给欧元带来太多好处。欧洲央行观察人士、贝伦贝格银行(Berenber)首席经济学家Holger Schmieding在一份研究报告中称：“由于前置加息对通胀预期的影响可能比更渐进的方式更大，因此加息75个基点可能是合理的。尽管这在很大程度上已被消化，但它仍可能加剧债券市场的紧张局势。” 最近，通过北溪一号管道向欧洲输送天然气的中断，不仅推低了股市，增加了欧洲经济衰退的风险，还将意大利政府10年期国债收益率推至4%——这是自6月中旬以来的最高水平。意大利的高收益率(远高于德国)意味着，罗马的政府债券必须支付更高的借款成本，加剧了人们对其巨额债务的担忧。最新数据显示，欧元区8月通胀率升至9.1%，再度创下历史新高，且高于市场预期。这令欧洲央行在9月8日的货币政策会议上继续大幅加息的压力倍增。由于能源价格持续承压，预计未来几个月欧元区通胀率将达到两位数水平。与此同时，随着消费者感受到痛苦并缩减消费，企业在能源价格高企的情况下苦苦挣扎，经济衰退的风险正在逼近该地区。法国外贸银行(Natixis)分析师Dirk Schumacher在一份给客户的研究报告中表示：“尽管政府将部分‘买单’，但私营部门在这种收入冲击中受到保护的程度是有限的。消费者信心在过去几个月里下降到历史最低水平，这表明家庭意识到政府支持的局限性。还有越来越多的证据表明，能源密集型行业的企业正在减产。” 量化紧缩鉴于通胀前景，预计欧洲央行将牺牲经济增长，以稳定通胀预期，因为这是该行的核心使命。德意志银行(Deutsche Bank)首席分析师Mark Wall在一份研究报告中称：“欧洲央行官员近期言论的一个关键信息是，加息周期对衰退的敏感度将低于我们的预期。” 他补充说：“我们将终端利率预期上调了50个基点，至2.5%。”欧洲央行的基准利率目前为零。德意志银行认为，欧洲央行“中性”利率——稳定经济的最佳水平——在1%到2%之间，随着通胀风险的上升，欧洲央行管理委员会可能需要考虑将利率提高到高于这一水平的水平，进入紧缩区间。当然，这也引发了有关量化紧缩(QT)的问题——量化紧缩是对央行收缩资产负债表的技术描述。欧洲央行尚未讨论出售资产的问题。法国兴业银行(Societe Generale)策略师Anatoli Annenkov在一份研究报告中表示：“考虑到对欧洲央行信誉的威胁，我们也想知道为什么没有讨论量化紧缩。不使用QT意味着更高的利率。”
tqttier2022-09-08
黄金短线突然跳水！金价跌破1715 FXStreet首席分析师：金价恐还有逾30美元大跌空间
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金价可能遭受打压。鲍威尔8月26日在杰克逊霍尔央行年会上发表措辞相当鹰派的言论。鲍威尔当日说道：“降低通胀可能需要一段持续低于趋势增长率的时期。尽管利率上升会减缓经济增长和就业市场疲软，但这将降低通胀。它们也会给家庭和企业带来一些痛苦。这是降低通胀的不幸代价，但不能恢复价格稳定将意味着更大的痛苦。” 黄金短期技术前景分析 Bednarik指出，从日线图来看，黄金的看涨潜力有限。金价持续交投在7月-8月升势的61.8%斐波那契回撤位下方，这支持金价测试7月-8月上升区间的底部1680.82美元/盎司，这也是今年的低点。同样在日线图上，主要移动平均线稳步下行，远高于当前金价水平，20日简单移动平均线(SMA)与下一斐波那契阻力位1744.30美元/盎司汇合。与此同时，技术指标仍在负面区域内缺乏方向性，反映出缺乏买盘兴趣。 Bednarik补充道，4小时图显示，金价突破持平的20周期SMA，但仍低于较长期均线。技术指标在中性区域附近走高，目标是越过中线进入正面区域。如果金价反弹超过前面提到的斐波那契回撤位，多头可能有更好的机会，不过黄金空头目前仍掌握着主动权。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位：支撑位： 1701.80美元/盎司；1694.95美元/盎司；1688.70美元/盎司阻力位： 1717.90美元/盎司；1729.25美元/盎司；1744.30美元/盎司香港时间10:22，现货黄金报1714.31美元/盎司。
tqttier2022-09-08
美联储褐皮书：美国经济增长前景疲弱通胀降温
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“一段时间”，以遏制物价上涨。他上月在杰克逊霍尔央行年会上表示，美联储的紧缩政策可能会给家庭和企业带来“一些痛苦”。美联储官员在6月和7月均加息了75个基点，并表示在9月20日至21日的会议上将考虑加息75个基点或50个基点，具体取决于经济数据。褐皮书还显示，随着所有地区的房屋销售下降，住宅房地产市场疲软。美联储加息推动30年期固定抵押贷款利率升至6%以上，抑制了住房贷款需求。休闲和酒店行业在调查期间（包括8月底之前的夏季）报告了强劲增长。但劳工问题使一些企业无法充分利用强劲的旅游旺季。在新英格兰度假胜地科德角，劳动力短缺迫使餐馆缩短营业时间，尽管需求仍然很高。美联储表示，欧洲游客在纽约地区的酒店和休闲消费中占主导地位，而来自亚洲的游客数量仍然低迷。
大宗交易者2022-09-08
黄金多头当心！鲍威尔恐“撒鹰”引发金价跌势机构：黄金、白银和原油最新技术前景分析
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关货币政策的会议。鲍威尔8月26日在杰克逊霍尔央行年会上发表措辞相当鹰派的言论。鲍威尔当日说道：“降低通胀可能需要一段持续低于趋势增长率的时期。尽管利率上升会减缓经济增长和就业市场疲软，但这将降低通胀。它们也会给家庭和企业带来一些痛苦。这是降低通胀的不幸代价，但不能恢复价格稳定将意味着更大的痛苦。” 分析师指出，假如鲍威尔再度发表措辞鹰派的言论，美元有望进一步走强，这可能引发黄金遭遇新一轮跌势。以下是FXDailyReport所撰文章的主要内容：黄金黄金恢复看跌走势黄金价格再度面临看跌压力。今天金价继续走低，目标价位为1680美元/盎司。交易员将继续关注1680-1700美元/盎司区间内的价格反应。如果金价能够因强劲的看涨反应而反弹，那么有可能走高并瞄准1780-1800美元/盎司区域。今日需要关注的重要水平支撑位：1700美元/盎司；1680美元/盎司阻力位：1780美元/盎司；1800美元/盎司 (现货黄金日线图来源：FXDailyReport) 白银白银看跌逆转银价在18.50美元/盎司遭遇打压后回落。银价再次向17.50-17.73美元/盎司的区域移动，交易员将监测市场的反应。如果出现一个新的低点，那么看空趋势将继续。另一方面，如果银价能够攀升并收于18.50美元/盎司以上，那么我们可能会看到银价出现一波新的升势，并涨向20.00美元/盎司。今日需要关注的重要水平支撑位：17.73美元/盎司；17.50美元/盎司；16.00美元/盎司阻力位：18.50美元/盎司；20.00美元/盎司；21.35美元/盎司 (现货白银日线图来源：FXDailyReport) 美国原油期货原油有更大的看跌压力原油价格处于看空压力下，油价继续向下移动到85.00美元/桶。尽管如此，油价仍在85.00-95.25美元/桶之间，交易员将监测油价在这一区间内反应。如果油价在强劲的看涨反应下反弹，那么交易员就会准备迎接新一波上涨行情，朝95.25美元/桶迈进。今日需要关注的重要水平支撑位：85.00美元/桶阻力位：90.00美元/桶；95.25美元/桶；100.00美元/桶 (美国原油期货日线图来源：FXDailyReport)
tqttier2022-09-08
全球市场大日子！两大风险事件来袭小心鲍威尔“放鹰”引发美元再飙升、黄金遭抛售
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关货币政策的会议。鲍威尔8月26日在杰克逊霍尔央行年会上发表措辞相当鹰派的言论，这刺激美元当时飙升。鲍威尔当日说道：“降低通胀可能需要一段持续低于趋势增长率的时期。尽管利率上升会减缓经济增长和就业市场疲软，但这将降低通胀。它们也会给家庭和企业带来一些痛苦。这是降低通胀的不幸代价，但不能恢复价格稳定将意味着更大的痛苦。” 鲍威尔重申，目前联邦公开市场委员会(FOMC)的首要目标是要让美国通胀率重新回到2%的目标水平，物价稳定是美联储的责任，是经济的基石。据《华尔街日报》周三报道，有“新美联储通讯社”之称的华尔街日报记者Nick Timiraos撰文称，美联储似乎准备在本月再次加息75个基点。美联储副主席布雷纳德周三重申，美联储将采取一切必要措施遏制通胀，同时也指出升至过高水平的风险。布雷纳德周三誓言要加大打击通货膨胀的力度。她说，通货膨胀对低收入美国人的伤害最大。她在为纽约的一次演讲准备的讲话中说，这将意味着更多的加息，并在更长时间内保持更高的利率。 Panchal指出，在鹰派预期的背景下，美联储主席鲍威尔的讲话可能会让美元重新走强。 Panchal表示，尽管此前有所回落，但美元指数仍位于两个月来的上行支撑线(目前为109.20)上方，这有利于多头将目标定在110.00上方的多年新高。值得注意的是，芝加哥商品交易所(CME)的“美联储观察工具”(FedWatch Tool)显示，美联储在9月份加息75个基点的可能性为77%，而前一天为73%。除了鲍威尔之外，投资者也将聚焦欧洲央行决议。香港时间周四20:15，欧洲央行公布将公布利率决议；香港时间20:45，欧洲央行行长拉加德将召开货币政策新闻发布会。最新数据显示，欧元区8月通胀率升至9.1%，再度创下历史新高，且高于市场预期。这令欧洲央行在9月8日的货币政策会议上继续大幅加息的压力倍增。外界普遍预期欧洲央行在此次会议上会继续加息至少50个基点，甚至75个基点。为遏制通胀进一步恶化，欧洲央行7月启动十余年来首次加息，将欧元区三大关键利率均上调50个基点。 Panchal称，在周四的货币政策会议上，欧洲央行可能将基准利率提高75个基点，因为能源危机将通胀推高至创纪录高位。最新欧元区数据的改善似乎对欧元有利，进而令美元承压，并推动金价走高。欧盟统计局周三发布的数据显示，由于消费支出的增长抵消了贸易的拖累，欧元区第二季度GDP较前三个月增长0.8%，高于此前0.6%的预期。黄金技术分析 Panchal指出，从黄金4小时图来看，金价从近两个月来的支撑线反弹，MACD指标发出看涨信号，相对强弱指数(RSI)走强。金价一度测试始于8月12日的向下倾斜阻力线(位于1718美元/盎司附近)。 Panchal称，考虑到震荡指标走强支持金价反弹，金价可能会突破上述短期阻力。不过，200周期指数移动平均线(EMA)以及7月底至8月初升势的50%斐波那契回撤位汇合处(接近1745美元/盎司)，可能会对金价的进一步上行空间构成挑战。不过值得注意的是，接近1728美元/盎司的8月末低点似乎吸引了短线黄金多头。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) 下行方面，Panchal表示，78.6%的斐波那契回撤位1707美元/盎司将构成短期支撑，若跌破该支撑，那么金价将测试始于7月末的支撑线(目前在1690美元/盎司左右)。在此之后，1680美元/盎司附近的年度低点可能成为黄金多头的最后防线。就短期趋势而言，Panchal预计，金价将进一步反弹，但升幅料有限。
tqttier2022-09-08
美国8月份服务业连续两个月增长美元再攀新高伦敦金再次失守1700
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摇加息立场　　美联储主席鲍威尔此前在杰克逊霍尔全球央行年会上再度明确强调，控通胀是美联储的优先要务，哪怕不惜经济增长受阻。考虑到美联储激进鹰派姿态提振美元强势，金价维持任何上行走势可能会很困难。　　华尔街越来越一致认为，美联储将通过一系列激进加息来对抗通胀，从而引发经济衰退。政策制定者在6月和7月连续75个基点加息，并表示将根据之后公布的经济数据，决定9月是否再次大幅加息。　　尽管全球普遍高通胀，但美元还是相对走强，部分原因是其他主要经济体前景更遭，这意味着非美元持有者直接购买美元并存入银行更划算。因此，黄金价格走势实际上取决于美元强弱。　　美国抵押贷款利率比一年前几乎翻了一番，一些信用卡发卡机构已将利率提高到20%。加息往往会导致更高的个人和企业贷款利率，这会迫使雇主削减开支，从而减缓经济增长。　　除非能源价格进一步下跌且美国通胀率在未来几周内大幅回落，否则执政的民主党将至少失去国会参众两院中一院的控制权，从而导致国会分裂，拜登政府陷入跛脚。瘫痪的联邦政府将无法通过任何额外措施，美联储将成为调控经济的唯一玩家。　　但如果美国通胀率在未来几个月内下降(这与国会组成无关)，意味着美联储可能会采取措施防止更严重的经济衰退。美国经济已经连续两个季度收缩。　　如果美联储确实换档并转向降息，并在极端情况下再次重新启动资产购买，引导投资者改变风险情绪(从而降低更安全资产的收益率，迫使配置到风险更高、对增长敏感的资产)。这种转变将预示着美元走软;美国国债收益率下降;伦敦金和股市上涨。
黄金王2022-09-08
美联储加息75个基点可能性达82%，紧缩政策或成未来常态！
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复到‘中性’水平。” 鲍威尔在怀俄明州杰克逊霍尔的美联储年度会议上发表讲话时表示，美联储将需要超越中性利率，中性利率被认为对经济增长既不支持也不限制。他说，限制性政策对于抑制通货膨胀是必要的，目前的通货膨胀速度接近40多年来的最高水平。他说：“我们有目的地将政策立场调整到一个足以限制通胀回到2%的水平。”展望未来，鲍威尔补充说：“恢复价格稳定可能需要在一段时间内保持限制性的政策立场，历史已经对过早放松政策提出了强烈警告。” 美联储今年已经四次加息，总共加息2.25个百分点。这两次加息包括6月和7月的两次加息，每次加息0.75个百分点，这是自上世纪90年代初美联储开始将基准基金利率作为主要政策工具以来最激进的一次。美联储周三将发表大量讲话，其中最引人注目的将是美联储理事布雷纳德在美国东部时间下午12:40发表的讲话。美联储理事巴尔将在被确认担任美联储监管部门副主席后首次公开发表讲话。另一位发言人、克利夫兰联储行长梅斯特重申了她的观点，即目前固定在2.25%-2.5%区间的联邦基金利率到明年应该会升至4%以上，并在通胀回落之前保持在高位。梅斯特说：“在我看来，现在就得出通货膨胀已经见顶的结论还为时过早，更不用说通货膨胀持续下降到2%了。” 鲍威尔周四将在卡托研究所的问答环节上发言。 9月20至21日FOMC会议之前，美联储官员将密切关注剩余的关键数据，其中最重要的是下周将公布的消费者价格指数和生产者价格指数。不过，Hollenhorst认为，这些报告将对9月之后的走势产生更大的影响，本月加息0.75个基点的可能性很大。 “市场可能开始更多关注11月的下一次加息，而不是9月的加息规模。我们的基本预期是放缓至50个基点，但这将取决于未来两份CPI通胀报告以及10月初发布的9月份就业报告的细节，”他写道。
Sue2022-09-08
别抱幻想了！“新美联储通讯社”再放风：美联储将再次加息75个基点
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5个基点的预期。在8月26日怀俄明州杰克逊霍尔的一次演讲中，鲍威尔强调了央行致力于提高利率以将通货膨胀率从40年的高点降低。他说：“我们将坚持下去，直到我们确信工作已经完成。” 研究公司SGH Macro Advisors的首席美国经济学家Tim Duy表示，他的言论和语气使他成为美联储鹰派官员中的一员，他们比其他人更倾向于加快加息步伐。Duy说，将利率提高75个基点将符合这种做法。 Duy说，鲍威尔的讲话表明，他“非常不想给人留下美联储在抗击通胀方面未能达到要求的印象”。圣路易斯联储主席詹姆斯·布拉德在8月18日接受采访时表示，他倾向于在即将召开的美联储会议上加息75个基点。他说：“我们应该继续迅速提高政策利率水平，这将对通胀造成重大下行压力。” 美联储官员今年以20世纪80年代初以来最快的速度加息，将基准联邦基金利率从3月份的接近零提高到7月份的2.25%至2.5%之间。鲍威尔本周四将在卡托研究所的一场有主持的讨论中发表讲话，这是他在即将召开的美联储会议之前的最后一次公开讲话。
Dan19772022-09-07
美联储无法避免经济衰退、也无法将通胀降至2%？贝莱德最新解读……
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尔(Jerome Powell)上月在杰克逊霍尔(Jackson Hole)发表讲话后，市场预计美联储将坚持积极加息。但分析师说，加息不会解决最大的问题，也就是产能不足。产能不足意味着供应相对于需求不足。如果不解决供给问题，美联储将不得不通过加息将需求降低2%，以迅速降低通胀。 “在我们看来，美联储将对其收紧政策造成的增长损害感到意外，”分析师在周二的报告中说。“当美联储看到这种痛苦时，我们认为它将停止加息。我们认为，到那时，要避免经济活动出现收缩已经为时过晚，但这一降幅不足以将个人消费支出通胀率降至美联储2%的目标水平。相反，我们预计通胀率将持续接近3%。” 美联储今年一直在努力降低居高不下的通胀，但到目前为止，7月份的通胀仅小幅回落至8.5%。与此同时，美国国内生产总值(GDP)连续两个季度下降，这表明美国已经处于技术性衰退，疫情造成的供应瓶颈在关键市场仍然存在。 “美国经济已经陷入停滞。现在我们认为明年初很有可能出现经济衰退，”贝莱德补充称。考虑到通胀的严重程度和完全平息高物价所需的加息速度，其他投资银行也附和了类似的衰退预测。高盛(Goldman Sachs)警告称，尽管今年夏天出现了轻微亏损，但市场对美联储收紧政策带来的衰退风险一直“自满”，摩根大通(JPMorgan)的分析师则警告称，由于要在降低通胀的同时保持经济增长，经济可能出现衰退。
厉害啦2022-09-07

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