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杰富瑞：美国司法部可能封杀谷歌-苹果250亿美元搜索交易
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华尔街投行杰富瑞（Jefferies）分析师当地时间周三表示，美国司法部“很可能”会禁止谷歌和苹果公司之间的长期搜索交易。这一决定可能会使苹果股价下跌11%。当前，谷歌正处于几十年来最大的反垄断审查的核心地带，主要因为美国司法部质疑谷歌将其搜索引擎置于智能手机和网络浏览器前沿（默认搜索引擎）的做法。到目前为止，谷歌每年向苹果和其他公司支付数百亿美元，以在其设备上让谷歌搜索占据突出地位。但杰富瑞分析师周三预测，为了打破谷歌的搜索垄断地位，美国司法部未来将禁止这些交易。杰富瑞预计，为了确保谷歌搜索成为iPhone等产品的默认搜索引擎，谷歌每年要向苹果支付约250亿美元的费用。这笔费用占苹果税前利润的20%，约占苹果总营收的6.3%，对其股价的影响在8%至11%之间。这些交易发生在2002年，当时谷歌首次向苹果支付其搜索广告收入的一部分，使谷歌成为默认搜索平台。据报道，这使谷歌能够访问苹果的用户群，目前美国一半以上的搜索查询都是通过苹果设备进行的。在审判期间，美国司法部律师称，谷歌支付数百亿美元以确保其在苹果等平台上的地位的做法，扼杀了竞争对手，也阻碍了创新。而谷歌则反驳称，其主导地位源于消费者的偏好，如果用户愿意，可以很容易地切换到其他搜索引擎。而司法部检察官辩称，这些付款的规模表明了谷歌为保持其垄断地位所做的努力。即使司法部确实终止了这些交易，其影响也可能需要时间才能显现。杰富瑞预计，法院可能需要3~8年的时间才能得出最终结果，此后还可能经历长期的上诉过程。当然，杰富瑞同时指出，这一预期可能有些“悲观”。但如果案件真的像杰富瑞预期的那样被搁置多年，苹果有足够的时间来纠正并弥补任何潜在的收入损失。杰富瑞还补充说，这种影响可能仅限于美国。至于欧洲市场，还要取决于欧洲当局对美国司法部决定的反应。对此，苹果和谷歌的代表尚未发表评论。与此同时，苹果的股价仍保持相对弹性，这得益于投资者对iPhone 17等即将推出的产品，以及新的AI技术的乐观态度。尽管如此，如果司法部阻止谷歌与苹果的交易，这将标志着两家公司的重大转变，并可能迫使苹果探索自己的搜索引擎或更深层次的AI集成，而这条路本身就存在风险。对于谷歌来说，风险同样不小。这起案件可能会从根本上破坏谷歌利用财务协议主导搜索引擎市场的能力。不管怎样，该案件的结果也将在更广泛的科技领域引发连锁反应，可能为微软等竞争对手打开大门。随着全球监管机构密切关注此案，很明显，谷歌和苹果都站在一项可能重塑其未来的法律决定的十字路口。
金融界2024-10-18
年内“转运”涨100%后，疫苗制造商Novavax股价因安全事件闪崩20%
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有分析师表示，现在下结论还为时尚早。杰富瑞分析师Roger Song指出，运用神经病变并不是Novavax注射疫苗的任何早期试验中发现的副作用。 TD Cowen分析师Brendan Smith称，从根本上看，这似乎不会对Novavax和赛诺菲的合作关系产生直接影响。尽管如此，在这一最新动态后，高盛将诺瓦瓦克斯目标价从31美元下调至25美元，维持买入评级；富瑞集团同样将该公司股价目标从31美元下调至25美元，维持买入评级。原文链接
投资慧眼2024-10-17
【比特日报】20万亿元人民币不够！中国突传“刺激经济政策”巨响比特币6.55万多空交战
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未能给出刺激计划总体规模的具体数字。杰富瑞欧洲首席金融经济学家莫希特·库马尔(Mohit Kumar)对路透社称：“周末我们没有得到太多刺激，但无论如何，我们的预期也不太多，我仍然认为今年和未来几年将会出台更多的财政刺激措施。” 本月早些时候，分析师大卫·布里克尔(David Brickell)和克里斯·米尔(Chris Mill)告诉交易员们“要期待烟火表演”，他们在时事通讯中写道，由于中国释放“流动性海啸”以及美联储降息，他们认为比特币价格将创下历史新高。然而，一些市场观察人士担心，中国官员缺乏细节可能意味着市场反弹只是短暂的。 AJ Bell 投资总监拉斯·莫尔德(Russ Mould)在电子邮件评论中表示：“魔鬼总是藏在细节中，中国再一次掩盖了其加速经济增长的意图。” 他续称：“投资者原本希望周六中国财政部的会议能给出所有答案；但会议内容过于高层，无法维持市场的乐观情绪。尽管周一中国股市继续上涨，但涨幅已经放缓，一些投资者现在可能想知道我们是否已经看到了涨势的最佳阶段。” 比特币技术分析 CoinTelegraph指出，在过去的七个月中，比特币格的大多数上涨都受到上方阻力位的限制，最近的一次是65000-66000美元的水平，价格尚未确保每日收盘价。周一的价格上涨使比特币处于类似的境地，即下行通道的趋势线被短暂突破，但目前尚不确定比特币周二当日收盘价是否会稳固高于通道阻力位。 (来源:Trading View) 与之前的反弹类似，此次价格突破部分是由期货市场推动的，随着空头交易者被迫买入，随着比特币上涨至66300美元，资金利率和未平仓合约的激增很容易确定这一活动。 (来源:TRDR) HighStrike加密期权和衍生品负责人JJ提到：“比特币飙升，因为突破200日均线，重新激发了期权市场看涨期权买家的兴趣。正如Galaxy Digital的Kelly Greer所说，这些看涨期权中最受欢迎的是今年第四季的75K-100K看涨期权。” “期权迷们持有75k-100k看涨期权(红色柱)。大部分是12月，10月和11月也有一些。Deribit上这些看涨期权的未平仓合约约为70k。上周末卖家放缓时买盘回升，这在10月份的隐含波动率和倾斜度中可见。” J 解释说，在他看来，“有许多因素推动了价格的看涨走势，其中最受欢迎的似乎是美国前总统、共和党总统候选人特朗普(Donald Trump)的Polymarket胜率不断上升，达到自7月份比特币上次触及70000美元以来的最高水平，以及微策略近期突破新年以来的高点。” 当被问及周一突破66000美元的反弹是否代表着趋势的明确变化时，JJ警告说，9月高点上方的阻力仍然存在，因为Coinbase订单簿在该高点上方堆积了相当多的订单。 “尽管第四季的各项迹象都预示着比特币将突破历史新高，但只要这些卖盘壁垒仍然存在，参与者仍应预计市场将呈现区间波动，流动性将向下流动。”#VIP会员尊享#
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小萧2024-10-15
特斯拉发布会竟成对手利好华尔街为什么不相信马斯克？
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量产，很难给特斯拉股价带来现实的提振。杰富瑞（Jefferies）的分析师表示，马斯克没有提供特斯拉自动驾驶技术取得进展的“可验证证据”，这“使得我们难以评估马斯克在大会上概述目标的可行性，因为目前还没有使用仅凭视觉的方法实现更高水平自动驾驶的先例”。且特斯拉的FSD自动驾驶技术并非完美，去年2月，美国国家公路交通安全管理局就因为可能导致车祸的安全问题，最终让特斯拉召回了362758辆汽车。对手虎视眈眈技术并不是全部，反观特斯拉Robotaxi的竞争对手们，其商业化进程早已拉开序幕。美国市场上，谷歌旗下的Waymo已经在加州的洛杉矶与旧金山、亚利桑那州凤凰城正式开展Robotaxi业务，上月，该公司在二季度财报会议中宣布已完成200万次无人驾驶行程；被通用汽车收购的Cruise，早在2022年2月就宣布向公众开放Robotaxi服务。在美国市场分析师看来，目前特斯拉的Robotaxi还很难撼动Uber和Lyft这些出行平台的地位，因为后者已经建立了大规模的运营网络，即便特斯拉的Robotaxi价格更低，但仍旧不能低估运营庞大自动驾驶车队的成本和复杂性，尤其是在用户需要服务的高峰时段。中国市场上，百度旗下的萝卜快跑已在11个城市开放无人驾驶测试，截至今年7月28日，萝卜快跑累计为公众提供的自动驾驶服务出行订单超700万单，且有望在今年年底在武汉实现盈亏平衡，在特斯拉Robotaxi Day活动前夕，百度萝卜快跑被传计划进军全球市场；小马智行、文远知行等自动驾驶企业也都在加速Robotaxi的海内外落地；小鹏汽车的自动驾驶出租车业务也瞄准了2026年。加盟式运营模式会是未来亮点吗？尽管马斯克并没有直面核心问题，但仍有分析师表示看好。投行Piper Sandler的分析师认为，特斯拉的“真正信徒”在此次发布会后“完全有理由感到兴奋”。美国银行分析师在一份报告中也表示，此次发布会“没有辜负炒作”，但2026年开始生产的目标“可能过于乐观”。投行Wedbush董事总经理、资深股票分析师Daniel Ives 表示，“我们相信，本次发布会只是外界对特斯拉和下一代交通工具的未来的一瞥。” 加盟式运营模式是特斯拉Robotaxi区别于对手的独特亮点。在发布会上，马斯克再次声明Cybercab能够让车主在闲暇之余赚到钱，即购买特斯拉Robotaxi的消费者，除了自用，还能让车自己去挣钱。这一想法彻底颠覆了过去Robotaxi行业“自营自购自运营”的商业模式。这种商业模式下，无怪乎马斯克一直强调Cybercab的低成本——“一辆Cybercab的成本应该会低于3万美元（21万元）”“很少的人就能管理好一整个庞大无人驾驶出租车车队，人力成本大大降低”“像牧羊人一样管理羊群”。其目的很明显，吸引更多车主加入特斯拉Robotaxi车队。这会是特斯拉的取胜之道吗？眼下，站在Robotaxi的门口，马斯克说了什么已经不再重要，眼前是难越的监管大山，周遭的竞争对手枕戈待旦，市场对马斯克的宽容程度正逐渐降低。
金融界2024-10-14
特斯拉Robotaxi受质疑，网约车劲敌Uber和Lyft暴涨躺赚10%！
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人可能会觉得这场发布会缺乏安全数据。杰富瑞分析师认为，特斯拉「目标宏伟，但可行性证据很少」。马斯克没有提供如何实现更高水平的自动驾驶的计划，「这令特斯拉在自动驾驶出租车领域的雄心对Uber股价的持续影响降至最低。此次事件对Uber而言是一个最好的结果。」此前，摩根士丹利曾指出，特斯拉自驾出租车将能比Uber和Lyft节省近四成的成本。但大摩也警告，由于技术、成本、监管和安全等因素，市场大规模使用自动驾驶产品仍有很长的路要走。目前，汇丰银行重申对特斯拉股票的「卖出」评级，目标价仅为124美元；摩根大通维持「卖出」评级，目标价为130美元。富瑞集团维持对优步Uber股票的「买入」评级，目标价100美元；美银、花旗也均维持「买入」评级。原文链接
投资慧眼2024-10-12
特斯拉股价大跌，Robotaixi难以成为下个收入增长引擎？
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汽车未来的商业化路径在会上并未提及。杰富瑞(Jefferies)分析师认为，马斯克没有提供特斯拉自动驾驶技术取得进展的“可验证证据”，这“使得我们难以评估马斯克在大会上概述目标的可行性，因为目前还没有使用仅凭视觉的方法实现更高水平自动驾驶的先例”。不过，方舟投资基金创始人木头姐此前看好Robotaxi的潜力，预期其将成为使特斯拉股价飙升10倍的催化剂。她认为自动驾驶出租车生态系统具有8万亿至10万亿美元的全球性收入潜力，特斯拉将取得近一半。原文链接
投资慧眼2024-10-12
暴跌！为何特斯拉推出Cybercab自动驾驶出租车让投资者失望？
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了一系列新产品，市场反应却不尽如人意。杰富瑞和巴克莱等分析师纷纷表示失望，认为发布会缺乏具体的细节，未能展示特斯拉近期的市场机遇，尤其是FSD系统的进展。摩根士丹利的分析师也指出，马斯克在此次活动中未能证明特斯拉是一家人工智能公司，没有提供关于特斯拉FSD系统改进或与其AI公司xAI合作的任何细节。分析师预计，特斯拉股票在未来几周内将承受更大压力。此外，分析师们普遍认为，特斯拉要在短时间内推出售价30000美元的Cybercab几乎不可能，特别是在缺乏外部补贴的情况下。Forrester分析师保罗·米勒认为，特斯拉很难在未来十年内推出接近这一价格的车型。与此同时，Alphabet旗下的Waymo自6月起已经成功在公共道路上提供自动驾驶出租车服务，成为为数不多的实现这一目标的公司之一。在“Cybercab”发布后，潜在竞争对手优步科技“躺赢”，股价上涨 10.81%，Lyft也上涨了9.59%。
Sissi2024-10-12
百年一遇的飓风“米尔顿”逼近美国！杰富瑞分析师：恐造成1750亿巨额损失……
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达州墨西哥湾沿岸，撤离时间已所剩无几。杰富瑞分析师表示，恐将导致坦帕地区损失1750亿美元。坦帕国家气象局警告称：“如果风暴按照目前的路径发展，它将成为100多年来袭击坦帕地区的最严重风暴，‘米尔顿’继续对佛罗里达西海岸部分地区构成潜在的灾难性威胁。” (来源:Twitter) 据预测，“米尔顿”将在坦帕地区产生比几周前的飓风海伦更强烈的风暴潮。 (来源:Twitter) 美国总统拜登告诉记者，“米尔顿”可能是一个多世纪以来袭击佛罗里达州的最严重的风暴。 (来源:Twitter) 杰富瑞(Jefferies)股票分析师Yaron Kinar等人在报告中表示：“尽管现在估计保险损失还为时过早，但佛罗里达州人口最密集的地区之一遭遇强飓风袭击，可能造成数十亿美元的损失。一些人估计，百年一遇的飓风登陆坦帕地区将造成1750亿美元损失，迈尔斯堡地区将造成700亿美元损失。” (来源:CNBC) 如果要进行历史对比，分析师只需回顾两年前的情况，当时飓风“伊恩”以4级飓风袭击了迈尔斯堡地区附近，造成了超过500亿美元的损失，“伊恩”被认为是20年一遇的飓风。 “如果米尔顿的路径穿过更为发达的坦帕地区，潜在损失可能会更大，”Kinar说。富国银行指出，目前市场似乎已经考虑到超过500亿美元的损失，比“伊恩”飓风造成的损失还要大。该行设定的潜在损失范围很广，从100亿美元到1000亿美元不等。该地区已经遭受了重创——“海伦”飓风12天前席卷该地区，造成的损失据穆迪周二估计约为110亿美元。除了财产损失外，穆迪估计国家洪水保险计划的损失可能接近20亿美元。但该公司的分析师尚未评估“米尔顿”可能造成的损失。穆迪首席风险建模官Mohsen Rahnama表示：“迄今为止，飓风‘海伦’是2024年飓风季影响最大的事件，但随着未来几天大飓风米尔顿袭击佛罗里达州，这种情况可能会很快改变。” 穆迪还指出，“海伦”飓风最严重的受灾地区很多都没有洪水保险，“这意味着大部分损失都没有保险，经济财产损失将远远超过保险损失，”该公司美国内陆洪水模型主管菲拉斯·萨利赫(Firas Saleh)说。国际空间站刚刚绕“米尔顿”上空运行。 (来源:Twitter) 佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯(Ron DeSantis)告诉居民，撤离该地区“时间不多了”，因为该州自2017年以来最大规模的撤离行动已经进行了数天。 “基本上，整个佛罗里达半岛都处于某种形式的警戒或警告之下，”德桑蒂斯在风暴简报中告诉记者。“今天你们有时间，但时间不多了，你们有时间听从任何疏散命令，并采取必要措施保护自己和家人。” “米尔顿”构成极其危险的威胁，因为它在尤卡坦半岛附近翻腾，并向佛罗里达州墨西哥湾沿岸猛烈移动，预计将于当地时间周三晚上或周四凌晨登陆。最新风暴数据显示，米尔顿正在完成眼墙更换周期。这意味着随着风眼的扩大，最强风从中心向外延伸得更远。 NHC的峰值风暴潮预测显示，“米尔顿”可能在坦帕湾、萨拉索塔和威尼斯形成高达15英尺的水墙。
颜辞2024-10-09
库克与苹果高管股票抛售引发市场关注，AI技术延迟可能影响iPhone需求但长期前景依旧看好
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Mac电脑和iPad mini。然而，杰富瑞分析师警告称，市场对iPhone 16和17的预期可能过早，AI智能手机技术的完全实现可能仍需数年时间。分析师对苹果长期的AI前景表示乐观，但短期内的产品创新速度可能不如预期。其他投行如摩根大通和美银也提出了类似看法，指出AI功能的延迟可能抑制早期需求，但随着新技术的推出，市场需求可能会回升。苹果股票的最新动向根据10月2日披露的文件，库克和几位苹果高管近期出售了公司股票。库克卖出了223,986股股票，价值约5028万美元，出售的股票价格超过每股220美元。其他高管如首席运营官杰夫·威廉姆斯和高级副总裁德尔德雷·奥布莱恩也进行了类似的股票出售。虽然部分投资者对在iPhone发布期间出售股票感到惊讶，但需要理解的是，CEO和高管出售股票的原因多种多样，且库克的股票销售是通过早在5月份设立的10b5-1交易计划进行的，这是一种预定的交易计划，旨在减少基于内部信息进行决策的风险。名词解释 iMac：苹果公司推出的一体化桌面电脑，作为重新定义公司设计理念的标志性产品之一。 Apple Intelligence：苹果最新的人工智能平台，旨在整合硬件和软件，提供个性化的低成本AI服务。 RSU：限制性股票单位（Restricted Stock Units），是一种高管薪酬形式，通常随着时间或业绩解锁。 10b5-1交易计划：美国证券交易委员会（SEC）设立的一项规则，允许公司高管在无论是否持有内部信息的情况下通过预定计划交易公司股票。 2024年苹果大事件 2024年10月28日：苹果将发布iOS 18.1和“Apple Intelligence”平台，同时发布新款Mac电脑和iPad mini。 2024年10月初：苹果公司高管，包括库克，出售了部分公司股票，引发市场关注。 2024年10月2日：摩根大通和美银等投行下调了iPhone出货预期，但对中期AI驱动的增长持乐观态度。来源：今日美股网
今日美股网2024-10-09
10月8日证券之星早间消息汇总：国新办今日10时举行发布会
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ell架构的5090和5080。 4.杰富瑞(Jefferies)在最新报告中下调了“全球股王”苹果公司的评级，原因是目前市场对iPhone的预期“过高”。该报告称，智能手机的硬件需要重新设计，才有可能在2026/2027年的时间点上提供“严肃的AI能力”，所以现在对iPhone 16/17的高期望还是太早了。
证券之星2024-10-08

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