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快手高开逾6%,预期2023年Q2期内盈利将不低于人民币14.36亿元
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索支付GMV同比去年增长近130%。
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分析认为,鉴于快手电商的月付费用户(MPU)的渗透率在不断提高,电商生态也在持续成熟,算法推荐、对用户的服务,以及商品提供能力也在提升。预计Q2快手电商GMV将同比增长约 34%。这也将带动快手23Q2的总收入和经调整净利润好于预测。 此外,今年以来,快手电商也持续在平台能力、商家扶持等方面不断加码。 5月9日,快手在上海召开2023电商引力大会,提出低价好物、优质内容、贴心服务三大经营风向标,并表示将把资源向优质经营者倾斜,鼓励经营者以此为方向,在快手的内容场、货架场进行全域深度经营。 此外,会上,快手电商还详细拆解了内容场、货架场、经营工具及营销体系四大升级方向,并发布了包括店铺体验分、带货口碑分和商品分在内的经营者评估体系,以及以“全域经营,好货不贵”为原则的“5S经营方法论”,为经营者的生意发展提供稳健的平台侧支撑。 广发证劵分析师认为,快手正通过赛道优势和夯实产品能力持续扩大在电商领域的市场份额,电商业务逐渐向品牌化提升,同时,在交易生态持续增厚,品牌商品交易额占比提升的趋势下,快手电商的变现率也将进一步提速。此外,快手将可能在2023下半年进一步完善货架电商生态搭建,这也将带来新的GMV增量。 内循环强劲,外循环恢复 线上营销服务方面,今年2月,快手率先在短视频直播行业提出“全店ROI”这一新型经营理念,鼓励商业客户以更加全域的运营视角在快手提高经营效率,聚焦品牌心智的打造和人群资产的沉淀,保障投放效果。 高盛发布分析报告表示,在近4个月的推广下,外加618营销活动的成功带动,全店ROI策略已被证明可以有效的提高电商商家的投资回报率,并成功的拉动了快手二季度的内循环广告增长。预计Q2快手内循环广告增速将好于整体GMV增速。 此外,外循环广告也呈现明显的恢复趋势,尤其是电子商务、医疗、金融、游戏、教育等行业恢复良好,随着游戏发行商在夏季前加大广告支出,游戏行业也将推动广告收入的持续增加。高盛预测,23Q2快手外循环广告的同比增长率将达到8%或7%。 盈利能力持续释放 经过持续的收入增长结合提效,近几个季度,快手一直在持续减亏。2023年Q1,快手首次实现上市后的集团层面整体盈利(non-IFRS计量下),经调整净利润达4200万元。 值得一提的是,此次发布2023年上半年正面盈利预告,不是经调整的净利润(non-IFRS),而是在国际会计准则下(GAAP)的集团整体盈利,对照快手2023年Q1季度财报8.76亿的期内亏损数据,可得出Q2快手的期内盈利将不低于14.36亿元,而也说明快手的持续盈利能力在进一步释放。 大摩在研报中指出,快手是其关注的平台里少数几个自 2022 年第四季度以来连续三个季度超过预测的广告/电子商务平台之一。目前,快手正通过赛道优势和夯实产品能力持续扩大在广告、电商领域的市场份额,并向货架电商、本地生活等新业务模式迭代。 广发证券则认为,受益于内循环等不同广告产品的多元组合,结合流量和广告效果的提升空间,预计未来快手的广告市占率提升的趋势也将得以持续。根据QM的广告市场数据,2019-2022年,快手广告在互联网广告大盘市场份额从1.5%升至7.4%。 伴随着电商生态系统的加强、不断提效带来的ROI的提高以及广告业务市占率的持续走高。高盛相信,2023 年快手也将进一步进入盈利上升通道。
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金融界
2023-08-01
快手-W(01024)发布盈喜公告:上半年大幅扭亏 7月股价劲升逾25%
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手“买入”评级,维持目标价90港元。
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同样予快手“买入”评级,目标价108港元。
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认为,快手旗下电商业务保持快速增长势头,2023年第一季度月付费用户(MPU)达1亿,渗透率为15%至16%,而MPU为商品成交金额(GMV)增长的关键。 此外,快手外循环广告业务于第二季预期同比实现正增长,主要行业类别包括互联网服务、媒体、游戏和电商。通过数据洞察和视频内容标记,快手应该可以进一步提高品牌广告主的投资回报率。 东方证券在研报中表示,快手致力于提升内容生态丰富度,通过运营活动、优质内容供给来改善用户体验、提升用户粘性。随着平台在优质内容侧的持续投入和经营,及平台算法的改善,预计用户数维持平稳增长。予快手“买入”评级,目标价94.17港元。
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金融界
2023-08-01
美联储下一次加息是什么时候?鲍威尔暗示了四大要点
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计以往的加息不会对经济产生更多影响。
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经济学家托马斯•西蒙斯表示:“从美联储认为政策滞后时间相对较长的角度来看,这表明他们将非常谨慎,试图避免从现在开始过度紧缩。”
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金融界
2023-07-28
杰
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:美国面临温和而不是严重的衰退 将在会议之后调整投资组合
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率策略首席欧洲金融经济学家莫希特·库马尔在一份报告中说,2023年第四季度和2024年第一季度,美国可能面临轻微而不是严重的衰退。与市场一致,
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预计美联储将在稍后的会议上加息25个基点,在此之后,“我们将开始调整我们的投资组合,以应对经济放缓的情景,”库马尔说。
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金融界
2023-07-27
最后的倒计时!鲍威尔恐露出鹰爪?“新美联储通讯社”透露天机 市场正式进入“疯狂48小时”
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小幅上涨0.08%,至1.1062。
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首席欧洲经济学家Mohit Kumar在周四欧洲央行会议前的一份报告中表示,欧洲央行行长拉加德传递的关键信息可能是围绕数据依赖对未来货币政策决策的重要性。他表示:“简而言之,我们认为欧洲央行将继续为9月再次加息敞开大门,但仍将依赖于数据。”预计在即将召开的会议上,有关疫情紧急购买计划和欧洲央行资产负债表的政策不会有任何变化。
杰
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预计加息25个基点,与市场一致。 澳洲联邦银行策略师Joseph Capurso表示,“如果欧洲央行维持其鹰派立场,欧元本周很可能走高,虽然欧洲央行的立场并非一定会强硬,但可能性比联邦公开市场委员会更大。” 德国商业银行的经济学家指出,欧洲央行在之前的会议上暗示,将在周四的会议上继续加息。在市场最初将其视为鸽派信号的情况下,欧洲央行可能很难转向不那么明确的前瞻性指引。 然而,越来越多的迹象表明,欧洲央行也不再按自动驾驶仪行事。周二公布的银行贷款调查显示,信贷条件收紧的迹象越来越多,德国经济再次出现放缓的迹象,这些迹象应该很快就会抑制人们对欧洲央行利率的乐观情绪。 欧洲央行可能面临着比美联储更大的沟通挑战。这也意味着它“出错”的风险更高,即出现不受欢迎的汇率波动的可能性增加。 对日本央行将对收益率曲线控制政策进行强硬调整的猜测,导致日元在本月早些时候飙升,但最近几天有所回落。 美元/日元下跌0.35%,至140.38。 瑞士信贷的经济学家在日本央行会议前分析了美元/日元的前景。 “外汇市场显然反映出一种鹰派事态发展的极大可能性,比如扩大10年期日本国债的YCC交易区间,或者发出YCC结束不远的强烈信号。我们倾向于淡化市场情绪,并在寻找令人失望的鸽派结果时看到更好的不对称性。” 日元与世界其他大部分国家的利差扩大,使得日元成为今年最疲软的主要货币(兑美元下跌5.5%)。 丰业银行经济学家指出,投机和对冲基金的大量空头积累,以及日元仍然相对便宜的估值,如果收益率差有所收窄,将为短期收益敞开大门。 到目前为止,7月份的价格走势表明,美元/日元在6月份的峰值145附近可能会出现重要的技术反转。主要的中期支撑位位于135,这可能是日元近期涨幅的极限。
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夏洛特
2023-07-26
人工智能风口已过!微软发布财报时“喊话”:AI做出的增长贡献是“渐进式”
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入,我确实认为这实际上与节奏有关。”
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(Jefferies) 分析师布Brent Thill指出,关于人工智能何时会推动收入的评论“可能晚于一些投资者的愿望,尽管时机仍然合乎逻辑,因为这是长达十年的转型。” 微软首席执行官Satya Nadella在周二的电话会议中强调了该公司在人工智能方面取得的各种胜利,许多人认为该公司是人工智能领域的领导者。包括宜家和沃尔沃在内的超过11,000家企业正在使用Azure开放式AI服务。包括Airbnb和戴尔在内的超过27,000个企业正在使用Microsoft的GitHub Copilot,其中包括ChatGPT之类的助手。 但在一年的积极公告推动股价走高之后,投资者似乎更关注微软在财报电话会议上没有透露的内容。 当被直接问到Azure收入增长的连续下降是否已经“触底”时,微软管理层没有提供明确的指导。 Nadella说:“云迁移本身仍处于早期阶段,因此还有很多事情要做。”“最重要的是,这是一个全新的人工智能世界,驱动着一系列新的工作负载……我们确实认为这是一项可以持续高速增长的业务,这是我们感到兴奋的事情。” 该公司预计本季度Azure收入增长25%-26%,其中两个百分点归因于“人工智能服务”。不过,在讨论全年展望时,微软并未提供明确的营收指引,也没有具体说明人工智能将贡献多少。 在微软周二讨论的2023财年中,微软的收入增长了7%,这是自2017年以来的最低年增长率。 Nadella写道:“一些投资者对缺乏财年营收指引感到失望,这可能被视为缺乏对潜在收入重新加速的承诺。” “我们仍然坚信,随着竞争的缓解、消费的改善和人工智能的推动,微软有能力成为高个位数/低两位数的转速增长者。”
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Dan1977
2023-07-26
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瑞
:上调宁德时代评级至买入 目标价297元
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称,宁德时代业绩中的动力电池利润情况好于预期,特别是在考虑竞争的情况下;宁德的市场地位、供应链管理和技术仍然无人能及,上调公司评级至买入。分析师Johnson Wan等在报告中指出,宁德时代管理层将更好的利润率归因于二季度的产品组合,并给予了在更长期展望稳定的指引,这表明公司有能力在利润和产量方面找到正确的平衡,以度过周期。对公司在包括美国在内的海外渗透看法积极,预计在销售组合中会有更高的敞口和利润率。上调公司2023-2025年的盈利预测6%-9%,公司目标价为297元。
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金融界
2023-07-26
快手-W(01024)涨超8%创5个月新高,多家大行看好二季度收入高增长
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8.05港元的目标价。 值得注意的是,
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在研报中予快手“买入”评级的同时还给出了108港元的目标价。
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的核心观点为,快手旗下电商业务保持快速增长势头,2023年第一季度月付费用户(MPU)达1亿,渗透率为15%至16%,而MPU为电商商品交易总额(GMV)增长的关键。此外,
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认为,鉴于快手外循环广告业务于第二季预期同比实现正增长,随着对用户和平台内容理解的深入,快手应该可以进一步提高外部广告的投资回报率(ROI)。
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金融界
2023-07-25
需求担忧缓解后 特斯拉的毛利率成为关注重点
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度可能是特斯拉利润率下降的“低谷”。
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分析师Philippe Houchois上周写道:“我们一致认为,第二季度将是汽车毛利率的低谷。”他补充说,
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团队注意到估值驱动因素发生了“转变”,特别是特斯拉在基于人工智能的自动驾驶领域的领先地位。 高盛和摩根士丹利也提及毛利率触底,以及人工智能推动了特斯拉近期的上涨,尽管这些银行和
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都认为,目前没有必要根据这些因素对该股进行重新评级。 Houchois认为,哪怕降价,其他产品的更新将带来更多增长空间,比如传闻已久的Model 3 “Highland”版本,而且特斯拉在中型汽车市场的整体份额较小。 财报电话会关注重点 展望财报后电话会议,投资者和分析师将等待听到有关Cybertruck生产的更多信息,以及是否仍计划在第三季度末进行首次交付。另外,还需要关注有关产品更新的新信息。 同样备受关注的,还有特斯拉在印度和法国等国家的扩张计划,该公司最近与当地政府进行了讨论。此外,外媒本周报道称,特斯拉正寻求将其柏林超级工厂的占地面积扩大一倍。
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金融界
2023-07-20
小心周末大行情突袭!美国重要数据恐撼动市场 美元指数、欧元、英镑、加元、日元、澳元和人民币最新技术前景分析
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1%,升幅也低于低于预期的0.2%。
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(Jefferies)外汇部门全球主管Brad Bechtel说:“我非常理解美元贬值的原因,考虑到我们所看到的数据,这对美元空头来说非常具有吸引力。短期内,我们将看到美元进一步走软。” 利率期货显示,市场已充分消化美国联邦公开市场委员会(FOMC)本月稍晚再度加息的前景,但对进一步加息的预期已经消散。 香港时间周五22:00,美国7月密歇根大学消费者信心指数初值将出炉,预计为65.5,此前6月数据终值为64.4。 投资者也将关注通胀相关的数据。权威媒体调查显示,美国7月密歇根大学1年通胀预期初值预计为3.1%,前值为3.3%。美国7月密歇根大学5-10年通胀预期初值预计为3.0%,前值为3.0%。 分析师表示,如果消费者通胀预期数据表现疲软,美元可能遭遇进一步打击。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文,以下是文章的主要观点: 美元指数 美元指数已经跌破100,符合我们的长期预期。这看起来像是一个新的跌势,美元指数有足够的下行空间首先跌向98-96。现在需要观察98附近的价格走势。 (美元指数日线图 来源:Kshitij) 欧元/美元 欧元/美元成功突破阻力位1.12。只要高于1.12,那么该货币对存在很快进一步上升至1.14的空间。 (欧元/美元日线图 来源:Kshitij) 欧元/日元 欧元/日元维持在短期支撑位153.45上方,短期前景看涨,有望进一步升向155-156。 (欧元/日元日线图 来源:Kshitij) 美元/日元 随着美元指数的下跌,美元/日元也在下滑。若持续交投在138下方,将为该货币对带来新的中期下行目标位136-134。 (美元/日元日线图 来源:Kshitij) 美元/人民币 美元/人民币大幅下跌,目标是此前报告提到的7.10。如果跌破7.10,美元/人民币可能会进一步跌向7.05-7.00。短期观点是看跌,可能出现修正性下跌。 (美元/人民币日线图 来源:Kshitij) 英镑/美元 英镑/美元正朝着1.32/34前进。在确认进一步看涨向1.34之前,目前等待并观察英镑/美元是否会从1.32立即出现修正性下跌。 (英镑/美元日线图 来源:Kshitij) 澳元/美元 澳元/美元已经突破0.6850,现在该货币对可能尝试测试0.69-0.6980,然后走势料反转。 (澳元/美元日线图 来源:Kshitij) 此外,知名机构ActionForex.Com对美元/加元技术前景进行分析。 ActionForex.Com指出,美元/加元盘中倾向仍为下行。在稳固跌破1.3115低点之后,美元/加元将恢复更大的下行趋势,首个目标是1.3054,下一目标瞄准1.2848。就目前而言,只要无法突破阻力位1.3386,那么前景仍为看空。 (美元/加元4小时图 来源:ActionForex.Com) (美元/加元日线图 来源:ActionForex.Com)
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2023-07-14
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