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【美股收市】“三巨头”财报表现不一投资者聚焦1月非农数据

克综合指数下跌2.2%。周三美联储主席杰罗姆·鲍威尔在新闻发布会上打消了投资者最快在3月份降息的希望，导致股市暴跌。阿波罗全球管理首席经济学家Torsten Slok表示：“我认为市场已经超前了，定价了更多的降息，因为如果他们降息的次数与市场目前定价的一样多，那么经济就会更加疲软。” 个股方面，苹果公司在周四发布季度财报，尽管公司报告的营收增长强于华尔街的预期，但透露在最近一个季度中国销售放缓，导致苹果股价在盘后交易中下跌了1.5%。苹果在该季度每股收益为2.18美元，营收为1196亿美元。分析师预期每股收益为2.11美元，营收为1179亿美元。 Meta股价盘后飙升超过 12%，该公司财报超出了华尔街的盈利预期，并宣布了500亿美元的股票回购，以及派发0.50美元的现金股息。亚马逊股价也上涨，盘后交易中上涨超过4%，此前该公司公布的第四季度收益超出了分析师的预期，并对未来几个月的前景表示乐观。 Peloton股价在周四下跌了22%，接近创纪录的低位，原因是该联网健身平台发布了令人失望的收入预测。公司预计第三季度收入将在7亿至7.25亿美元的范围内，低于华尔街对7.53亿美元的预期。美国债券收益率进一步下跌，10年期美债收益率跌至一个月低点。投资者现在将注意力转向周五上午发布的今年第一份非农就业报告。根据彭博社编制的共识预测，美国劳工统计局每月发布的劳动报告预计将显示1月份非农就业人数增加18.5万，而失业率从上个月的3.7%上升至3.8%。在去年12月，美国经济新增就业21.6万个，而失业率出人意料地保持在3.7%。安永首席经济学家Gregory Daco在X上写道，他认为劳动力市场正在疲软，但这不会在周五的就业数据中显示出来。相反，他们将关注就业增长缺乏广度的迹象。根据周四Freddie Mac的数据，美国30年期贷款的平均利率从上周的6.69%下降到了6.63%。这是2024年第二次出现抵押贷款利率下降，预计随着通货膨胀趋缓，抵押贷款利率还将进一步下降，这有助于刺激房地产市场的复苏。由于大多数指标都指向今年将会有利率下调，房地产专家预测在接下来的几个月中，由于更多的供应和需求回归房地产市场，春季购房季节将会更加繁忙，这得益于抵押贷款利率的下降。 Zillow高级宏观经济学家Orphe Divounguy表示：“只要核心通货膨胀和经济活动继续趋于缓和，预计抵押贷款利率不会进一步上升。如果裁员保持低水平，而抵押贷款利率降低，房地产市场活动应该会在今年春季适度反弹，意味着市场上会有更多的房源上市和更多的销售。” #美股收盘#

阿泰尔2024-02-02

美股收盘：道指涨近370点续创新高标普站上4900点关口科技股及中概股普涨

金融界2024-02-02

美国货币市场基金资产规模首次站上6万亿美元大关

不变，并暗示对降息持开放态度。不过主席杰罗姆·鲍威尔给有关降息将从3月开始的揣测泼了一盆冷水。

金融界2024-02-02

IMF总裁称美联储降息宜迟不宜早必须依赖数据行事

放松政策的风险。” 此前一天美联储主席杰罗姆·鲍威尔暗示美联储已经结束了激进的紧缩行动，同时试图压低市场对最早可能在下个月降息的预期。美联储官员周三投票决定将基准利率维持在5.25%-5.5%的22年高点不变。在他讲话之前，市场押注的3月降息可能性已升至50%以上，但此后有所回落。高盛、巴克莱和美国银行经济学家也将美联储首次降息的时间预期推后。格奥尔基耶娃表示美联储降息的时机可能是“几个月后”，并称IMF认为过早降息的风险高于稍晚。过早采取行动可能会导致抗通胀进程倒退，并使得公众对未来价格压力的预期回升，进而拖累消费者和投资者信心。不过，她警告称将利率在高位维持太久既有可能使美国经济减速过多，也有可能损害新兴市场。 “不要在不必要的情况下保持紧张，”她说，“关注数据，然后根据数据采取行动。”

金融界2024-02-02

【原油收市】中东局势出现拉锯战各央行降息预期减弱导致原油跌超2%

需求本周支撑油价的消息是，美联储主席杰罗姆·鲍威尔周三表示，利率已经触顶，并将在未来几个月下降，通胀仍将下降，并预期经济将持续增长。较低的利率和经济增长有助于提高石油需求。鲍威尔没有承诺利率削减将在联邦储备的3月19日至20日会议上进行，这是投资者所希望的。美国周四发布的数据显示，第四季度劳动生产率增长速度超出预期，保持了单位劳动成本的可控性，这给了美联储在对抗通胀方面进一步支持。在1月，美国制造业在新订单反弹的支持下保持稳定，但出厂价格的通胀上升。供应管理协会（ISM）周四表示，上个月制造业PMI上升到49.1，而路透社对经济学家的调查预测该指数将下降到47.0。Price Futures Group的分析师Phil Flynn说。“ISM的数据出乎意料地强劲，这对石油需求是有利的，对价格是支持的。” IMF总裁格奥尔基耶娃表示，中央银行将利率维持在较高水平的时间超过必要的期限，对全球经济构成风险。如果美国维持较高利率的时间超过其他国家，新兴市场货币可能会受到影响。美联储的立场表明，控制通胀的工作“还没有完全完成，但已接近尾声”。美国降息的时间很可能是“几个月的问题”。美国经济即将迎来“软着陆”，但工作“还未完成”。增加埃及贷款计划的谈判正处于“最后阶段”，正在努力解决实施细节。埃及已同意逐步过渡到以通货膨胀目标为导向的货币政策。在全球第二大经济体中国，领导人们公布了新的支持措施，以缓解房地产开发商恒大清算所带来的冲击。摩根大通的分析师表示，预计中国将在2024年继续是全球石油需求增长的最大贡献者，预测中国需求将增加53万桶/日，而去年增加了120万桶/日。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 15:45 法国12月工业产出月率 ② 21:30 美国1月失业率 ③ 21:30 美国1月季调后非农就业人口 ④ 23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑤ 23:00 美国1月一年期通胀率预期 ⑥ 23:00 美国12月工厂订单月率 ⑦ 次日02:00 美国至2月2日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-02-02

高盛和美银等最后一批大行放弃3月降息预期市场目光投向二季度

美联储主席杰罗姆·鲍威尔讲话之后，经济学家们从善如流，最后一批人也放弃了3月份降息的预测，并将目光投向了5月。高盛、美国银行和巴克莱等是华尔街最后一批坚持美联储最早3月份下调利率的机构，但是在周三美联储政策会议后，他们推迟了对降息时间的预测。联邦公开市场委员会表示在降息之前需要对通胀持续向2%目标下降有更大的信心，鲍威尔也出人意料地表示美联储不太可能在3月19-20日的会议上降息。受此影响，预测人士正在将关注焦点转向第二季度。在美联储5月会议之前，将有一些关于劳动力市场和通胀的关键经济数据发布，因此即使是相信6月才降息的经济学家也变得更加谨慎。 “美联储主席在同一次回答中两次基本上排除了3月降息的可能性，因此我们必须接受这个信号，”Michael Gapen和Mark Cabana在内的一个美国银行团队在美联储政策会议后发布的报告中写道。美国银行将首次降息的预测时间从3月推迟到6月，理由是5月份之前通胀数据较少，而且美联储更倾向于在发布季度经济预测的会议上调整政策。但是，他们补充说，“5月也在桌面上，” 此外他们还将预测的美联储宣布减码缩表的时间从3月推迟到5月。高盛经济学家Jan Hatzius及其团队将预测的美联储降息时间从3月份推迟到4月30日至5月1日的会议，不过他们仍然预计今年总计降息125个基点。巴克莱也预计美联储在5月而不是3月首次降息。互换交易员也在加大对5月降息的押注，市场体现的到6月降息幅度超过50个基点，比周二高出7个基点。3月降息25个基点的可能性降至大约三分之一，然后有所回升。对其他银行，如摩根大通和德意志银行，鲍威尔的新闻发布会和美联储声明坚定了他们对第二季度降息的信心，但也促使他们认为4月30日至5月1日的会议上美联储有采取行动的可能性。 “我们坚持6月首次降息的预期，” 摩根大通经济学家Michael Feroli在周三的报告中写道，“但在鲍威尔发表讲话之后，不难看出，就业和通胀数据组合有促使委员会到5月降息的可能性。” 然而，有一些人仍然认为，美联储明确承诺依赖数据进行决策为任何结果都留下了可能性。彭博经济研究的Anna Wong团队坚持3月份降息的预期。“通胀数据持续疲软以及就业市场数据走弱最终会使美联储官员获得足够的信心，” 他们写道。

金融界2024-02-02

高盛战术专家Rubner：美股的小幅下滑可能触发更大的跌势

于围绕科技巨头盈利的担忧以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示3月不太可能降息，标普500指数经历了数月来的最大下跌。围绕超大型科技公司的热烈情绪帮助推动市场在本周早些时候创下纪录新高。该基准股指周四部分收复了前日的失地。 “美国股市面临的是历史新高的问题，2月的门槛太高了，”Rubner写道。他指的是杠杆水平上升、期货头寸过高，以及流动性下降。” Rubner在上周表示转为战术性看跌。他的分析还展现了股市表现的季节性趋势——2月下半月通常是美国股市一年中表现最差的两周。 Rubner在11月初正确地预测了年底的强劲涨势，并表示“痛苦交易指向上行”。标普500指数在去年最后两个月上涨了约14%，2024年迄今上涨约2%。

金融界2024-02-02

欧洲股市下跌因美联储淡化3月降息预期以及银行业绩疲软

600指数收跌0.4%，此前美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示官员们在采取行动上会保持耐心，打消了市场对下次会议开始降息的猜测。法国巴黎银行下调2025年的业绩目标，拖累银行股下跌。荷兰国际集团警告称净利息收入可能下降，股价下跌。其他个股方面，阿迪达斯股价下跌，此前公司暗示，今年利润会因汇率变动不利而下降。罗氏控股预计销售和利润复苏乏力，股价亦跌。沃尔沃汽车宣布将停止向陷入困境的电动汽车制造商极星提供资金之后，股价涨幅领先。此前，欧洲股市1月份连续第三个月上涨，创下2021年8月以来最长连涨纪录。上涨得益于市场对降息很快会到来的乐观情绪，以及数据显示欧元区经济2023年下半年出人意料地躲过了经济衰退。然而，美联储的最新言论引发了对政策宽松时机的担忧。英国央行今日也维持利率不变，符合市场预期。

金融界2024-02-02

鲍威尔给短期内降息的预期泼冷水华尔街遭遇现实考验

杰罗姆·鲍威尔向热切盼望美联储开始降息的交易员明确地传递了一个信息：没有那么快。这位美联储主席以及议息会议后的声明表示该央行相信即将击败疫情后通胀的飙升，这为美联储将在今年晚些时候大幅降息的猜测提供了支撑。但鲍威尔有力地打消了对3月下次会议首度降息的预期。标普500指数应声重挫1.6%，交易员削减了对3月降息的押注。不过对这个全球最大债券市场的较长期展望实际上保持不变，这推动美国国债收益率走低，并令期货交易员仍指望美联储今年将采取一系列降息行动。贝莱德投资组合经理Jeffrey Rosenberg表示，“开始降息的决定意义重大——我确实认为他们不想仓促行事。” 随着美国周四开盘，市场预期基本保持不变。英国国债收益率小幅走高，此前英国央行两位委员投票支持加息，不同意将利率维持在5.25%不变。不过另一位官员投票支持降息，同时英国央行大幅下调了今年的通胀前景，并放弃了有关可能不得不再次上调借贷成本的指引。此前瑞典央行维持利率不变，并表示可能最早在今年上半年下调借贷成本。自从去年9月美联储暂停了1980年代初以来最激进的一系列加息，金融市场一直在等待美联储立场的明确转向。降息前景帮助推动了去年股市的大幅上涨，投资者预计美联储将能够实现一度被视作几乎不可能的经济软着陆。出于同样的原因，债券收益率已从去年的峰值大幅回落。随着公司债券、抵押贷款和其他贷款的利率被压低，金融环境有所放宽。不过，本月市场形势仍不清晰，美股涨幅和缓，美债收益率在区间内窄幅波动。在美联储宣布再次维持利率不变后，鲍威尔在发言中强调该央行由数据驱动，并专注于抑制消费者价格，这几乎并未提供任何新方向。 “鲍威尔传达了他想要传达的信息，其中部分反映了委员会的不确定或缺乏共识，”Citadel Securities全球利率主管Michael de Pass表示，“市场将在我们现已明确划定的区间内交易。” 一些投资者认为鲍威尔淡化3月降息可能性是因为整个华尔街的股市和信贷表现繁荣，而这使得美联储遏制通胀压力的任务变得复杂。不过，投资者仍相信这个全球最重要的央行将在未来几个月转向鸽派，尽管降息的规模和时机仍然是激辩的主题。周三发布的数据显示招聘和薪资成本放缓，强化了经济降温迹象。纽约社区银行出人意料地报告季度亏损，引发了对美国银行体系的担忧，这令美国国债也受到提振。随着周三晚些时候鲍威尔的新闻发布会结束，债市涨势扩大。两年期美国国债收益率下跌13个基点至4.2%左右，较长期国债收益率跌幅几乎相当。涨幅在亚洲交易时段早盘回落。交易员们仍然坚定地押注美联储将大幅降息，即便首次降息的时间可能会推迟到5月份。掉期合约仍显示美联储到12月底前将近六次降息25个基点。这约为美联储官员季度利率预测中值的两倍。投资者正在为美联储“从加息转向降息”做准备，美国银行美国利率策略主管Meghan Swiber表示，“真的只是时机的问题。”

金融界2024-02-02

降息预期提速美国五年期国债收益率跌至去年6月以来最低位

3月启动的银行被迫放弃这一押注，因主席杰罗姆·鲍威尔在当天记者会上表示利率不太可能从3月起下调。不过预测美联储未来会议结果的互换合约却显示，市场消化了今年降息约150个基点，其中5月份首次下调已完全体现。

金融界2024-02-02

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