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【黄金收评】市场期待关键数据美联储降息幅度成焦点美元回升，黄金重回历史高位
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2万人，前值为23.2万人。美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周五暗示即将降息，表明市场对就业市场的担忧。美国第二季度实际GDP年化季率修正值3％，预期2.80％，前值2.80％。美国第二季度实际个人消费支出季调后环比折年率修正值为2.9%，预估为2.2%，初值为2.3%。美国7月商品贸易逆差1027亿美元，预估为逆差979亿美元，前值为逆差966亿美元。纽约尾盘， ICE美元指数涨0.29%，报101.384点，日内交投区间为100.885-101.578点。美国10年期基准国债收益率上涨2.66个基点，报3.8615%，盘中交投于3.8140%-3.8863%区间，北京时间20:30发布美国GDP等数据时，显著反弹。两年期美债收益率涨2.88个基点，报3.8939%，盘中交投于3.8485%-3.9062%区间，美国GDP数据发布时，从3.86%下方迅速反弹至3.88%上方。有分析师表示，在美国公布强于预期的GDP数据后，美国两年期国债收益率跃升至盘中高点，扭转了早些时候的跌势。初请失业金人数基本持平，但先前的续请失业金人数被下修，这也表明降息的紧迫性有所降低。美元正在走高，美国股指期货也是如此。股指期货的反应再次证实了这样一种观点，即经济利好消息对股市来说也是利好消息，这意味着经济衰退而不是降息被视为更大的威胁。美联储官员博斯蒂克表示，通胀仍远未达到美联储的目标；在上次预测中，将中性利率预期定为3%。高盛固定收益和流动性解决方案宏观策略师Gurpreet Garewal在一份报告中表示，预计美联储将在9月、11月和12月连续三次降息25个基点。但她表示，下周公布的8月就业报告若显示出更多就业市场疲弱的迹象，可能促使美联储开始更大幅度地降息50个基点。根据芝加哥商品交易所的 FedWatch 工具，交易员预计 9 月份降息 25 个基点的可能性为 65.5%，降息幅度更大为 50 个基点的可能性约为 34.5%。投资者目前正在关注周五的个人消费支出（PCE）价格指数，这是美联储衡量通胀的首选指标。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 03:30 美联储博斯蒂克发表讲话 ② 07:30 日本7月失业率 ③ 14:00 英国8月Nationwide房价指数月率 ④ 14:45 法国8月CPI月率 ⑤ 14:45 法国第二季度GDP年率终值 ⑥ 15:00 瑞士8月KOF经济领先指标 ⑦ 15:55 德国8月季调后失业人数 ⑧ 15:55 德国8月季调后失业率 ⑨ 16:30 英国7月央行抵押贷款许可 ⑩ 17:00 欧元区8月CPI年率初值 ⑪ 17:00 欧元区8月CPI月率 ⑫ 17:00 欧元区7月失业率 ⑬ 20:30 加拿大6月GDP月率 ⑭ 20:30 美国7月核心PCE物价指数年率 ⑮ 20:30 美国7月个人支出月率 ⑯ 20:30 美国7月核心PCE物价指数月率 ⑰ 21:45 美国8月芝加哥PMI ⑱ 22:00 美国8月密歇根大学消费者信心指数终值 ⑲ 22:00 美国8月一年期通胀率预期终值 ⑳ 次日01:00 美国至8月30日当周石油钻井总数
慧宣鑫语2024-08-30
【美股收评】道指本周第3次创纪录，英伟达绩后跌超6%
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家预期的23.2万人。鉴于美联储主席杰罗姆·鲍威尔已明确表示将在9月份降息，市场正在密切关注经济数据，以判断美联储降息的速度和幅度。市场焦点本周的关键报告将于周五公布，届时美国政府将公布7月份通胀数据，即个人消费和支出报告(PCE)。经济学家预计，美联储首选的通胀指标PCE将显示，7 月份通胀率从6月份的2.5%小幅上升至2.6%。2022年中期，该数字曾高达7.1%。债券市场国债市场收益率上升。 10年期国债收益率从周三晚些时候的3.84%升至3.87%。焦点个股 Salesforce股价下跌0.73%，在软件制造商公布了超出预期的收益后起初股价上涨，但高开低走，收盘回落。百思买股价飙升14.11%，此前该零售商公布了好于预期的业绩，销售额趋于稳定。折扣零售商Dollar General股价下跌超过32.15%，此前这家折扣零售商下调了全年预期，并将销售疲软归咎于“资金紧张”的消费者。网络安全公司CrowdStrike Holdings股价上涨2.83%，此前该公司第二季度的财务业绩超出分析师预期。该公司在最近一个季度的软件更新出现问题，引发技术故障，导致数千人滞留在机场，并造成其他混乱。
Sissi2024-08-30
亚市大跌一片、都怪英伟达？今日小心这一就业数据
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数据——将在今日稍晚发布，在美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）表示决策者不希望看到劳动力市场进一步疲软后，这一报告也引起了广泛关注。此外，在亚洲交易时段，外汇市场基本保持稳定。纽元上涨0.6%，达到2024年新的高点0.6281美元，此前一项本地调查显示，受新西兰联储降息的推动，商业活动出现大幅回升。美国国债收益率也保持平稳，尽管两年期和十年期收益率之间的倒挂曲线接近转正。这将是自2022年7月以来的首次，除非考虑到本月早些时候日本市场崩盘期间的短暂倒挂。两年期收益率保持在3.8671%，仅比十年期收益率高出3个基点。
风起2024-08-29
九月加密市场重磅事件盘点三大关键因素或将引爆市场
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联储的货币政策调整密切相关。美联储主席杰罗姆·鲍威尔在最近的杰克逊霍尔会议上暗示，未来将进行货币政策调整，这引发市场广泛关注。鲍威尔的讲话使得市场普遍预期美联储可能会采取更为鸽派的立场，这为加密货币市场带来了短期利好。自讲话以来，加密货币市场上涨了约6%，但由于周一亚洲交易时段的轻微下跌，总市值略微回落至2.34万亿美元。本周五即将发布的7月核心PCE数据被视为央行衡量通胀的主要指标，如果该数据显示通胀压力减轻，可能进一步推动加密货币市场的上涨。此外密歇根消费者信心指数和消费者通胀预期报告也将为市场提供更多线索。如果这些数据表明美国经济前景改善，投资者对高风险资产的兴趣可能会增加，进一步推动比特币和以太坊等主要加密货币的价格上涨。二、Pepe Unchained：迷因币市场的新宠在迷因币领域，Pepe Unchained项目凭借其创新的Layer-2区块链计划正快速崛起。该项目不仅延续了原版PEPE的精神，还试图通过创建自己的区块链“Pepe Chain”来提高交易速度并降低成本。Pepe Chain是一种Layer-2解决方案，旨在比以太坊快100倍，同时交易费用更低。这一技术创新使得Pepe Unchained在竞争激烈的迷因币市场中脱颖而出。 Pepe Unchained的预售进展迅猛，截止目前已筹集到1060万美元，并且没有放缓的迹象。项目还提供了诱人的质押奖励，年质押收益率预计为188%，目前已有超过8.49亿个PEPU代币被锁定。这样的收益率无疑吸引了大量投资者的兴趣，推动了项目的快速发展。随着Pepe Unchained的Telegram频道订阅者数量增至6100人，越来越多的加密货币领域人士开始关注这个项目。YouTuber ClayBro甚至称其为“必备的迷因币”，进一步提升了市场对Pepe Unchained的信心。三、市场前景与投资策略在当前全球经济不确定性加剧的背景下，加密货币市场的波动性可能会加大。即将发布的美国经济数据将对市场走势产生重大影响，投资者需要密切关注这些数据，以制定相应的投资策略。特别是在鲍威尔暗示可能调整货币政策的情况下，高风险资产如加密货币的表现可能会更加剧烈。与此同时，Pepe Unchained作为一个新兴的迷因币项目，凭借其创新的区块链技术和诱人的投资回报，正在吸引越来越多的关注。虽然迷因币市场充满风险，但Pepe Unchained的独特性和市场潜力使其成为投资者眼中的热门选择。结论：谨慎乐观的市场展望未来一周的经济数据和Pepe Unchained的持续发展将是加密货币市场的两大焦点。虽然市场前景充满不确定性，但投资者可以通过密切关注关键经济指标和新兴项目的动态，来捕捉潜在的投资机会。对于Pepe Unchained而言，尽管未来存在风险，但其创新的技术和强大的市场表现为其在迷因币领域占据了一席之地。投资者应在谨慎评估风险的前提下，制定适合自身的投资策略，以应对市场的波动与机遇。
Business2Community2024-08-29
美国大选与宏观风险加剧之际企业重拾“货币期权”对冲汇率风险
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敞口风险的开端。在上周五，美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，现在是考虑降息的时候了，但投资者们表示，目前尚不清楚美联储降息道路将走多远。周一，对美联储宽松政策的预期使美元兑一篮子货币跌至八个月以来的最低点。“我们看到人们开始分层对冲，”基斯强调。“这表明，企业并没有把目光从球上移开。” 银行家们表示，将看跌期权和看涨期权结合起来的期权对冲策略“Collars”正变得越来越流行。这使得企业能够参与货币的任何上涨或者大幅升值，这与汇率固定的远期合约不同。阿佩尔特表示，企业们也在使用一些外来的期权来构建战略，以覆盖其未来以本币计价的现金流。这些对于保护合并等重点交易以及具有长期现金流的本地投资非常有用。美国银行(39.95,0.28,0.71%)外汇销售主管保拉·科明斯表示，她带领的团队一直在帮助首次涉足外汇期权交易的企业获得董事会正式批准，以及在长期休整后重返市场的那些企业。她表示，在其中一个案例中，一位企业客户在长达一年的中断后寻求六对不同的外汇期权组合。她补充表示：“美国国内和国际的政治紧张局势加剧，导致各国的经济增长不确定性上升。”
金融界2024-08-29
【黄金收评】美国数据成为焦点，市场焦急等待美联储降息信息，美元走强，黄金走跌
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息25个基点。但非常值得注意的是，主席杰罗姆·鲍威尔并没有参加这种大合唱为此论调背书。在劳动力市场，美国10个城市中有9个的失业率在7月失业率上升，其中超过40%的城市平均周薪下降，凸显出劳动力市场的广泛放缓。这是美国劳工统计局周三发布的7月大都会区就业和失业数据报告中的一条重要信息。与2023年同期相比，389个大都会区中有350个的失业率在7月上升。在包括密尔沃基、明尼阿波利斯-圣保罗和旧金山等2010年普查人口数达到或超过100万的八个大都会区，2024年7月的就业人数低于2019年7月。虽然按历史标准衡量，美国整体失业率仍然较低，但上述数字有助于说明全国就业市场正稳步走弱。这一转变已令美联储相信是时候开始下调利率，首次降息预计将在下个月到来。对于未来，LPL Financial 的Jeffrey Roach说，现在就认为抗击通胀“任务完成”还为时过早。他预计将于周五公布的美国7月PCE通胀将保持在2.5%左右，“风险依然存在。特别是在过去几个月商品通缩的情况下，随着基数效应发挥作用，我们可能会看到月度数据略有上升。我认为在未来几个月里数据将徘徊在2.5%左右。” 法兴银行在一份报告中称，即将公布的美国经济数据可能证实就业市场正在稳步降温，并为美联储降息和美元走软提供支持。"如果趋势是劳动力市场逐渐放松，那么将指向降息，但不会以目前预期的速度降息，"法兴银行外汇策略师表示。他们说，这可能会给外汇市场注入一些波动，不过该行仍建议，除非就业市场完全停止放松，否则在任何反弹时应卖出美元。纽约尾盘，ICE美元指数上涨0.50%，报101.053点，日内交投区间为100.565-101.177点。彭博美元指数涨0.35%，报1229.74点，日内交投区间为1225.43-1230.66点；美国10年期基准国债收益率涨2.09个基点，报3.8425%，盘中交投于3.8027%-3.8444%区间，整体呈现出V型走势。2年期美债收益率跌2.80个基点，报3.8712%，盘中交投于3.8465%-3.8753%区间，全天处于下跌状态。美元上涨 0.6%，使黄金对其他货币持有者来说更加昂贵。 “我们看到美元走强带来了一些压力。在这一点上，我们正在等待更多信息，以根据通胀数据推动这个市场朝一个方向或另一个方向发展，“High Ridge Futures 金属交易总监 David Meger 表示，“因此，我们在这里看到的是该报告发布之前的获利回吐盘整。” 投资者现在正在周五公布的美国个人消费支出（PCE）数据。 ActivTrades 高级分析师 Ricardo Evangelista 在一份报告中表示，如果周五的 PCE 数据低于预期，这可能会提振对美联储更加鸽派的预期，从而创造黄金的上行潜力。根据 CME FedWatch 工具，市场定价美国 9 月降息 25 个基点的可能性约为 63.5%，降息 50 个基点的可能性为 36.5%。【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 06:00 美联储博斯蒂克就经济前景发表讲话 ② 17:00 欧元区8月工业及经济景气指数 ③ 17:00 欧元区8月消费者信心指数终值 ④ 20:00 德国8月CPI月率初值 ⑤ 20:30 加拿大第二季度经常帐 ⑥ 20:30 美国至8月24日当周初请失业金人数 ⑦ 20:30 美国第二季度实际GDP年化季率修正值 ⑧ 22:00 美国7月成屋签约销售指数月率 ⑨ 22:30 美国至8月23日当周EIA天然气库存 ⑩ 次日03:30 美联储博斯蒂克发表讲话
慧宣鑫语2024-08-29
高盛警告：全球风险资产大幅抛售后，市场信心的快速恢复“令人担忧”
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出数据定于周五公布。此前，美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周晚些时候表示，“现在是调整政策的时候了”，这增强了人们对美联储 9 月 18 日会议降息的预期。鲍威尔拒绝透露降息的具体时间或幅度。当被问及未来几个月的风险偏好如何时，穆勒-格里斯曼回答道：“8 月 5 日左右发生的事情显然是技术上的过度反应……所以这是一个买入机会。” 他表示，市场参与者当前面临的挑战是，股票和风险资产已经“彻底扭转”损失，回到之前的水平。穆勒-格里斯曼表示：“我发现相当有趣的是，风险偏好并没有回到以前的水平，而实际情况是，安全资产——债券、黄金、日元、瑞士法郎——实际上并没有被抛售。” “我想说的是，好消息是，虽然标普指数已经回到之前的水平，但自满情绪并没有消失。我们并没有处于同样的极端看涨情绪和定位。” 投资者下一步该做什么？穆勒-格里斯曼此前曾主张60/40 投资组合，他指出，在市场动荡的一个月里，平衡的投资组合表现“非凡”。但他警告称，债券市场最近提供的缓冲在短期内可能不那么可靠。 “如果你仔细想想，债券市场缓冲了大部分的下跌。如果你看看 60/40 的投资组合，你会发现这只是昙花一现。我认为美国或欧洲平衡投资组合的最大下跌幅度为 2%。换句话说，债券市场平衡了股票市场，正如我们所希望的那样，”穆勒-格里斯曼说。 “我想说，考虑到你目前没有那么多债券作为缓冲，从战术上讲，你可能需要对你的风险部分小心一点，特别是在这次上涨之后，”他继续说道。 “解决这个问题有不同的方法，要么你稍微削减一点……要么你可以创建替代的多元化产品，它可以是流动性替代品，可以是期权覆盖，诸如此类的东西。”
Dan19772024-08-29
美联储降息预期和“carry trade”影响下油价面临剧烈波动风险
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跌。美联储政策和市场影响美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示，降息的时机已到，这一声明进一步加剧了市场对美联储可能开始降息的预期。降息将降低持有原油库存的成本，从而使原油变得更具吸引力。随着美联储降低利率，资金有可能从美国货币市场流回原油市场，推高油价。然而，高利率期间，投资者将资金从原油期货和库存中撤出，转而投资于美国货币市场，导致原油市场资金流出。随着利率下降，这一趋势可能会逆转，推动油价上涨。 “Carry Trade”对油市的影响 “Carry trade”指的是投资者借入低利率货币投资于高利率资产的策略。在高利率环境下，投资者倾向于将资金从原油市场撤出，投资于更有利可图的美国货币市场。这种现象使得原油市场资金短缺，导致油价承压。然而，一旦美联储降息，持有原油的成本下降，资金可能会重新流入原油市场，从而推高油价。此外，地缘政治风险，特别是利比亚的供应中断，可能会进一步加剧油价的波动。投资者对油价的预期可能会因“carry trade”的逆转而发生剧烈变化。编辑总结美联储降息预期和“carry trade”现象对油价的波动产生了显著影响。美联储的政策调整可能会使原油市场资金流回，推高油价。然而，高利率期间的资金撤出和地缘政治风险也使得油市面临不确定性。投资者需关注利率变化和地缘政治事件，这些因素可能会导致油价出现剧烈波动。名词解释美联储（Federal Reserve）：美国的中央银行，负责制定和实施货币政策，调节经济。Carry Trade：一种投资策略，投资者借入低利率货币，投资于高利率资产，以赚取利差。油价：指原油的市场价格，受到供需关系和市场预期等因素影响。地缘政治风险：指因国家间政治冲突或不稳定性对市场产生的影响。今年相关大事件 2024年8月，油价面临剧烈波动风险，主要受到美联储降息预期和“carry trade”现象的影响。美联储主席杰罗姆·鲍威尔表示降息的时机已到，这一政策变动可能使原油市场资金回流，推高油价。同时，利比亚供应中断和全球经济不确定性也对油价走势产生了影响。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-29
美股早訊丨美民眾對經濟前景持樂觀態度，8月消費者信心升至六個月最高
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关的大事件 2024年8月：美联储主席杰罗姆·鲍威尔在全球央行年会上表示，尽管通胀率已出现回落迹象，但仍有必要保持紧缩货币政策，以防止通胀卷土重来。市场对美联储的政策方向保持高度关注。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-29
银价反弹14%后面临下行压力：全球经济走势与工业金属关联分析
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济数据可能会再次引发担忧。银价在上周五杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）的讲话后出现了看涨反转，但目前在今年的高点处遇到下行趋势阻力，银价的涨势面临瓶颈。技术面分析回顾银价与下行趋势阻力位的互动，可以发现这个水平处曾出现过多次看跌吞没形态和关键反转，显示出明显的顶部模式。这表明银价可能再次面临看跌反转的风险。相对强弱指数（RSI）14周期出现回落，警示看涨动能减弱。周三的蜡烛图虽未完全形成，但有可能成为看跌吞没形态，同时银价有可能突破其已经存在几周的上升楔形结构。对于计划进行空头交易的投资者，可以选择现在卖出，或者在稍高的水平等待更好的入场机会，止损设置在周一的高点之上。初步的交易目标为28.77美元，前提是银价能够突破50日均线。如果28.77美元破位，下一目标可考虑28.046美元和27.269美元。如果交易向有利方向发展，建议将止损位降低到入场水平或更低，以便在下行时实现免费的利润。编辑总结银价在反弹14%后，正面临关键的下行压力。与黄金相比，银价更多受到全球经济活动和工业金属市场波动的影响。尽管近期银价受益于全球经济前景改善，但即将公布的大量经济数据可能会引发市场的不确定性。技术面显示银价在重要阻力位附近出现了看跌信号，投资者需谨慎对待可能的下行风险。名词解释银价：指的是白银的市场交易价格。相对强弱指数（RSI）：一种技术分析工具，用于衡量资产价格的变动强度，帮助判断市场是否超买或超卖。工业金属：包括铜、铝、镍等用于工业生产的金属，与经济活动密切相关。上升楔形结构：一种技术图形，通常预示着价格趋势的反转。今年相关大事件 2024年8月：美联储主席杰罗姆·鲍威尔在杰克逊霍尔会议上讲话后，市场对经济前景的担忧有所缓解，导致银价出现短期反弹。 2024年8月：全球经济数据即将公布，可能会重新引发市场对经济健康状况的关注，影响银价走势。来源：今日美股网
今日美股网2024-08-29

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