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中国PMI欢呼声响起！英国央行迎来“超级周四” 别忘了苹果财报
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大战中战斗的最后一批央行。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)还没有准备好宣布这项工作已经完成，但这并没有阻止市场对美联储加息活动结束的预期。欧洲央行似乎准备在9月份暂停加息。两家央行上个月都将利率提高了0.25个百分点。随着英国央行偏离其他央行的政策，通胀仍处于令人不安的高位，劳动力和薪资数据喜忧参半，市场对英国央行将像在上次会议上意外抛出的50个基点曲线球这样的举措保持警惕。投资者和经济学家肯定会审视英国央行的经济增长和通胀预测，以判断央行认为通胀已变得有多棘手。货币政策不全是主题，周四的财报再次成为人们关注的焦点，苹果处于前沿。在众多大型科技公司纷纷公布收益后，苹果公司也将发布财报。不过，苹果公司可能要等到最新款手机的炒作——以及它将进入人工智能领域的任何迹象——才能打动消费者或给投资者带来欢呼。亚马逊也肯定会在周四出现在市场的观察名单上，而随着对新冠疫苗的需求减弱，Moderna似乎将受到重大打击。中国今天发布一系列采购经理人指数，服务业活动好于预期，在周一令人失望的数据之后，这给市场带来了一点好消息。另一方面，恒大房地产服务部门的股票在停牌16个月后重新开盘，暴跌近50%，凸显出中国房地产市场前景黯淡。香港恒生房地产分类指数尤其受到了冲击，跌幅超过1%。周四上午，日本股市继续受到美国芯片公司的拖累，日经指数全线下跌。
超启2023-08-03
美银成为首家不再预计美国经济会陷入衰退的华尔街大行
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的华尔街大行。短短一周前，美联储主席杰罗姆·鲍威尔告诉记者，美联储内部的经济学家已经不再预计经济会衰退。 Michael Gapen牵头的美银经济学家在宣布新的预期时称，过去三个月，经济表现有所改善，包括失业率低、物价压力缓和，这是其调整预期的关键因素。 “最近新发布的数据让我们重新评估了先前的观点，即2024年温和衰退是美国经济最有可能出现的情景，”他们在给客户的一份报告中写道。“过去三个季度经济平均增长2.3%，失业率维持在历史低点附近，薪资和物价压力正在朝着正确的方向发展，尽管是逐步的。” 他们写道，预计第四季度美国GDP增长2%，2024年增长0.7%，2025年增长1.8%。2023年和2024年的GDP增速预期分别比之前的预期高出0.5个百分点和0.7个百分点。
金融界2023-08-02
美股收盘：道指涨70点并创一年多盘中新高中概股普跌蔚来、小鹏跌超4%
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季” 料美联储9月不会加息美联储主席杰罗姆·鲍威尔保留了再次加息的空间，但华尔街经济学家认为，9月会议前的迹象指向一个方向：暂停行动。最近几天，决策者们表示，将等待新数据作为指引，以在下一次美联储会议上决定是否加息。最新一份意外温和的通胀报告、消费开支趋缓的迹象、薪资压力减弱的证据，都暗示下月没有紧迫的加息需要。经济学家们表示，在9月19-20日会议前预计会再次发布温和的通胀数据，再加上包括学生贷款恢复还贷等负面因素，会给暂停行动提供更多理由，哪怕只是暂时的。市场认为9月加息的可能性大约为五分之一。美银：投资者以两年来最快速度追涨美股在标普500指数连续第五个月收涨后，华尔街仍在追赶今年以来美股的牛市。但是美银策略师称，尽管所有人都在蜂拥而入，但目前还没有理由感到担心。美银股票和量化策略主管Savita Subramanian周二表示，追踪卖方策略师股票配置建议的美银卖方指标（SSI）上月上涨了60个基点，至53.5%，为2021年初以来的最大涨幅。华尔街关于股票配置的普遍看法历来是一个可靠的逆势指标，或者说在策略师过于看跌时发出看涨信号。然而，虽然显示配置增加，但该指标仍处于中性领域，更为接近“买入”而非“卖出”讯号。美联储最后一加通常都利好全球股市美联储结束加息后，美国、欧洲和新兴市场股市通常会开始加速上涨。而且不光是美国股市。一旦美联储停止加息，欧洲股市通常也表现不错。新兴市场亦不例外，只是幅度小些。事实上，美联储加息周期的结束对欧洲股市的影响几乎比美国更大。美联储最后一次加息后的一年，欧元区斯托克指数的回报率中值约在20%，与标普500指数大体相同。美监管机构对28万辆特斯拉Model 3/Y汽车展开调查据美国汽车新闻网站Electrek 8月1日报道，美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）就12起司机失去转向控制和动力转向的报告，对较新的特斯拉Model 3和Model Y展开调查。NHTSA昨日发布通知称，缺陷调查办公室（ODI）正在对2023款特斯拉Model 3/Y车辆展开初步评估，原因是有报告称车辆无法转向和失去动力转向。该办公室已启动初步评估，以评估与此状况相关的范围、频率、制造流程和严重性。调查范围包括28万辆Model 3/Y汽车。 Meta Platforms开始停止在加拿大提供新闻服务 Meta Platforms周二表示，该公司已开始停止向加拿大所有用户提供Facebook和Instagram上的新闻，以回应一项要求互联网巨头向新闻出版商付费的立法。加拿大议会通过的《在线新闻法》(Online News Act)将迫使谷歌母公司Alphabet和Meta等平台与加拿大新闻出版商就其内容进行商业协议谈判。Meta和谷歌曾在6月表示，它们将在加拿大屏蔽其平台上的新闻，以反对该国政府让科技公司为新闻付费的行为。优步CEO：自动驾驶卡车未来将是公司业务的重要组成部分共享出行服务公司优步（UBER）首席执行官：如果想要维持利润水平，就需要在支出方面严守纪律；公司正在寻找其他伙伴，以搜寻新任CFO人选；未来五年间优步将聚焦于业务规模状况；自动驾驶卡车在未来将是公司业务的重要组成部分；公司正在开发人工智能聊天机器人，并使用人工智能技术强化开发与工程部门的生产率；非常看好自动驾驶汽车，专注于安全问题；公司的“超级应用”愿景正在取得进展。 AMD二季度业绩好于预期 AMD二季度营收54亿美元，分析师预期53.2亿美元；二季度调整后每股收益0.58美元，分析师预期0.57美元；二季度研发支出14.4亿美元，分析师预期13.6亿美元；二季度调整后运营利润率20%，分析师预期19.5%；调整后运营收益10.7亿美元，分析师预期10.7亿美元；二季度资本支出1.25亿美元，分析师预期1.181亿美元；预计三季度经调整毛利率大约51%，分析师预期51.2%；预计三季度营收54亿美元至60亿美元，分析师预期58.4亿美元；预计三季度数据中心业务季环比将以两位数百分比增长；预计三季度客户营收季环比将以两位数百分比增长。 AMD盘后一度上涨超6%，截至发稿，该股盘后涨超3%。星巴克三季度同店销售增幅低于预期星巴克三季度同店销售增长10%，分析师预期增长11.1%；三季度调整后每股收益1.00美元，分析师预期0.95美元；三季度净营收92亿美元，分析师预期92.8亿美元；三季度美国同店销售增长7%，分析师预期增长7.7%。
金融界2023-08-02
美联储官员Goolsbee希望在结束加息前看到更多通胀缓解的证据
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进一步减速。一些美联储官员，包括主席杰罗姆·鲍威尔都曾表示，他们正在密切关注不包括食品、能源和住房在内的服务业价格，将其作为薪资的风向标。滞后指标 Goolsbee曾经表示，他并不认为工资是通胀的预测指标，而是一个滞后指标：首先是价格上涨，然后是工资做出反应，后者的上涨往往更具粘性。如果美联储官员将政策与薪资过度挂钩，他们可能会面临利率过度上调的风险。当谈到不包含住房的核心服务通胀时，Goolsbee说，美联储官员“一直以来就知道它更顽固”，令人意外的是商品通胀并未像美联储预测的那样快放缓。观察核心商品和住房通胀如何演变，将是帮助美联储保持在Goolsbee所谓压低价格而又不造成衰退这个“金色道路”上的关键。 Goolsbee警告说，不要与以往的高通胀时期进行太多的比较，称现今的形势与以往极端不同。一些经济学家通过与以往高通胀期做对比得出结论认为，美联储将无法在不造成重大失业的情况下降低通胀。 “我谨慎乐观地认为，我们可以保持在这条金色道路上，”他说。“因为商业周期受Covid影响有以前的周期有很大不同，而且复苏看起来与以往也完全不一样。从过去的商业周期中可以吸取教训，但它们是有限的——它们是表亲，而不是兄弟姐妹。”
金融界2023-08-02
分析师称美国进入“通胀放缓的夏季” 料美联储9月不会加息
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美联储主席杰罗姆·鲍威尔保留了再次加息的空间，但华尔街经济学家认为，9月会议前的迹象指向一个方向：暂停行动。最近几天，决策者们表示，将等待新数据作为指引，以在下一次美联储会议上决定是否加息。最新一份意外温和的通胀报告、消费开支趋缓的迹象、薪资压力减弱的证据，都暗示下月没有紧迫的加息需要。经济学家们表示，在9月19-20日会议前预计会再次发布温和的通胀数据，再加上包括学生贷款恢复还贷等负面因素，会给暂停行动提供更多理由，哪怕只是暂时的。市场认为9月加息的可能性大约为五分之一。 “我们的核心观点是，美联储已经采取了足够的行动，短期实际利率稳固地处于正值的区域，核心通胀开始走低，劳动力市场开始趋弱，”蒙特利尔银行(90.689，-2.23，-2.40%)首席经济学家Douglas Porter表示。 Inflation Insights总裁兼创始人Omair Sharif认为，剔除食品和能源的消费者价格在7月和8月可能仅上升0.2%，并称这是“通胀下降的夏季”。而6月份美联储偏好的一项通胀指标表现也优于预期，上周五公布的数据显示通胀率跌至3%的两年低点。经济研究认为： “薪资增长趋软——这是迄今经济中较慢降温的领域——令美联储官员相信，劳动力市场正在缓和，这也是主席鲍威尔所称的，在通胀下降领域持续取得进展的一个必要条件。该数据——加上显示核心PCE物价以符合2%目标的水平增长的另一份报告——强化了我们的观点，即FOMC将在9月的会议上维持利率不变。 — 经济学家Anna Wong 有大量证据表明，剔除食品和能源的核心通胀正在下降。全球最大二手车经销商Manheim Autions称，作为重要波动因素的二手车价格在7月前15天走低。而根据rent.com的研究，美国公寓租金价格也从2022年8月有所下降。 Sharif认为，到9月，FOMC可能将2023年核心通胀率预估从6月的3.9%下调至3.6%或3.7%。进行这样的调整后，说会以数据为依据的美联储官员可能难以为短期内加息给出合理解释。
金融界2023-08-02
分析师称美国进入“通胀放缓的夏季” 美联储9月料不会加息
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美联储主席杰罗姆·鲍威尔保留了再次加息的空间，但华尔街经济学家认为，9月会议前的迹象指向一个方向：暂停行动。最近几天，决策者们表示，将等待新数据作为指引，以在下一次美联储会议上决定是否加息。最新一份意外温和的通胀报告、消费开支趋缓的迹象、薪资压力减弱的证据，都暗示下月没有紧迫的加息需要。经济学家们表示，在9月19-20日会议前预计会再次发布温和的通胀数据，再加上包括学生贷款恢复还贷等负面因素，会给暂停行动提供更多理由，哪怕只是暂时的。市场认为9月加息的可能性大约为五分之一。 “我们的核心观点是，美联储已经采取了足够的行动，短期实际利率稳固地处于正值的区域，核心通胀开始走低，劳动力市场开始趋弱，”蒙特利尔银行首席经济学家Douglas Porter表示。 Inflation Insights总裁兼创始人Omair Sharif认为，剔除食品和能源的消费者价格在7月和8月可能仅上升0.2%，并称这是“通胀下降的夏季”。而6月份美联储偏好的一项通胀指标表现也优于预期，上周五公布的数据显示通胀率跌至3%的两年低点。美国经济学家Anna Wong认为：薪资增长趋软——这是迄今经济中较慢降温的领域——令美联储官员相信，劳动力市场正在缓和，这也是主席鲍威尔所称的，在通胀下降领域持续取得进展的一个必要条件。该数据——加上显示核心PCE物价以符合2%目标的水平增长的另一份报告——强化了我们的观点，即FOMC将在9月的会议上维持利率不变。有大量证据表明，剔除食品和能源的核心通胀正在下降。全球最大二手车经销商Manheim Autions称，作为重要波动因素的二手车价格在7月前15天走低。而根据rent.com的研究，美国公寓租金价格也从2022年8月有所下降。 Sharif认为，到9月，FOMC可能将2023年核心通胀率预估从6月的3.9%下调至3.6%或3.7%。进行这样的调整后，说会以数据为依据的美联储官员可能难以为短期内加息给出合理解释。
金融界2023-08-01
不畏鲍威尔“亮鹰爪” 经济学家称通胀降温趋势再获有力证据望9月按下“暂停键”
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X168财经报社(香港)讯美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）为再次加息敞开了大门，但华尔街经济学家在美联储 9 月决议之前看到了另一个方向的迹象：暂停。政策制定者近日表示，他们正在等待新数据，以指导他们在下次会议上决定是否加息。最新出人意料的温和通胀报告、消费者支出放缓的迹象以及工资压力减轻的证据表明，下个月加息的紧迫性并不高。经济学家表示，在美联储 9 月 19 日至 20 日会议之前，预计通胀数据将进一步温和，以及包括恢复学生贷款支付在内的迫在眉睫的阻力，将使他们有更多理由推迟。蒙特利尔银行首席经济学家 Douglas Porter 表示：“我怀疑数据将足够温和，足以得到美联储的批准。” “我们的核心观点是，美联储已经做得足够多了，短期利率目前稳定在正实际水平，核心通胀开始下降，劳动力市场趋于疲软。” （来源：商务部、劳动统计局、彭博社）周三（7月26日），联邦公开市场委员会（FOMC）将利率区间上调至 22 年高点至 5.5%。鲍威尔表示，9月份的会议将“实时”进行，可能会进一步加息，具体取决于“传入数据的总量及其对前景的影响”。彭博社美国首席经济学家 Anna Wong 指出，工资增长疲软迄今为止经济降温缓慢的一个方面，向美联储官员保证劳动力市场正在放松，而鲍威尔将其描述为继续抑制通胀的必要条件。这份报告以及另一份显示核心 PCE 通胀增速与美联储 2% 目标一致的报告，强化了我们的观点，即 FOMC 将在 9 月会议上维持利率稳定。有大量证据表明，不包括食品和能源在内的核心通胀正在下降。据全球最大的二手车经销商 Manheim Auctions 称，二手车价格是一个重要的波动因素，在 7 月的前 15 天出现了下降。根据 rent.com 的研究，自 2022 年 8 月以来，美国的公寓租金价格略有下降。周一（7月31日）公布的美联储高级信贷员调查显示，信贷紧缩仍在持续，这是最新的软化迹象。政策制定者本周将获得有关职位空缺和招聘的最新数据，经济学家预计这些数据将显示劳动力市场进一步宽松。美联储自去年初开始实施自 20 世纪 80 年代以来最激进的紧缩行动，以抑制通胀率，通胀率在 2022 年触及 40 年来的新高。虽然政策制定者在 6 月份暂停了加息，以评估之前举措的影响，但他们当时也表示，到年底可能会再加息两次。（来源：Manheim、彭博社）鲍威尔尤其担心劳动力市场紧张推动的餐馆、酒店和发廊等服务业的价格，但美联储周五也得到了好消息。根据美国劳工统计局周五公布的数据，就业成本指数（衡量工资和福利的广泛指标）在第二季度增长了 1%，这是自 2021 年以来的最慢涨幅。这些报告与鲍威尔的观点一致，即经济可以放缓至软着陆，通胀将回到2%的目标，而不会出现衰退或劳动力市场受到严重损害。然而，经济增长前景面临一些威胁，可能会在一定程度上要求对短期加息保持谨慎。在 10 月份恢复学生贷款支付之前，美联储可能会犹豫不决，PNC 金融服务集团经济学家表示，近 2700 万借款人每月平均支付 350 至 400 美元，并对消费者支出产生一定程度的负面影响。（来源：彭博社）即使在 9 月份暂停会议，鲍威尔和联邦公开市场委员会可能仍希望保留 11 月和 12 月会议的选择余地，并且他们将对过早宣布通胀胜利持谨慎态度。高频经济公司首席美国经济学家 Rubeela Farooqi 表示：“美联储的行动并不是基于预测，因为他们以前就犯过错误。” “他们希望从数据中得到证实。” 2021 年和 2022 年的大部分时间里，通胀率意外上升，鲍威尔警告称，减轻价格压力的过程将是不平衡的。 PGIM 固定收益首席美国经济学家 Tom Porcelli 表示：“我想强调的是，这一改善过程不会像每个人都希望的那样是线性的。” “通货膨胀正在开始放缓。这可能会很坎坷。但到年底，总体趋势将会变得清晰。”
marsh2023-08-01
决策分析：空头“投降”了？分析师重新审视下半年走势美国股市7月强势收官
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美联储对贷款官员的调查。正如美联储主席杰罗姆·鲍威尔所暗示的那样，第二季度的标准更加严格，贷款需求持续疲软，延续了银行业近期压力出现之前就开始的趋势。与此同时，芝加哥联储行长Austan Goolsbee表示，显示通胀放缓的数据是“极好的消息”，但他尚未决定是否支持在下次政策会议上暂停加息。周末，他的明尼阿波利斯同行Neel Kashkari表示，通胀前景“相当乐观”，尽管央行的激进紧缩政策可能会导致一些失业和经济增长放缓。其他方面，日本央行在周五调整政策以允许基准收益率攀升至1%后宣布计划外债券购买操作以压低利率，导致日元下跌。周一美国午盘交易中，黄金和白银价格走高。由于缺乏新的基本面消息来推动市场价格，贵金属交易商将注意力集中在黄金和白银近期图表走势的改善上，并进行了一些基于技术的买盘。12月黄金最后上涨10.00美元，至2,009.80美元，9月白银上涨0.46美元，至24.96美元。下一个交易日焦点、风向标： 00:50法7月Markit/CDAF制造业采购经理人指数终值 00:55德国7月Markit/BME制造业采购经理人指数终值德国7月季调后失业率(官方) 01:00欧元区7月Markit制造业采购经理人指数终值 01:30英国7月Markit/CIPS制造业采购经理人指数 02:00欧元区6月失业率 07:00美国6月营建支出(月率) 美国7月ISM制造业采购经理人指数 13:30美国上周API原油库存变化(万桶)(至0728) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元下跌，收报1.0996，跌幅0.15%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1028，进一步阻力位于1.1063，关键阻力位于1.1081；汇价下行的初步支撑位于1.0976，进一步支撑位于1.0958，更关键支撑位于1.0923。英镑：英镑/美元持平，收报1.2834，跌幅0.01%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2860，进一步阻力位于1.2888，关键阻力位于1.2905；汇价下行的初步支撑位于1.2816，进一步支撑位于1.2799，更关键支撑位于1.2771。日元：美元/日元收高，收报142.270，涨幅0.58%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于143.076，进一步阻力位143.88，关键阻力位于145.075；汇价下行的初步支撑位于141.077，进一步支撑位于139.882，更关键支撑位于139.078。
埃尔文2023-08-01
突发重磅！美热门总统候选人：呼吁结束与中国的正常贸易关系撤换美联储主席鲍威尔
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德桑蒂斯越来越多地批评美联储及其主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)，指责美联储通过印数万亿美元来加剧通胀，并表示接受拜登政府的说法，即价格压力是暂时的。他说，加息伤害了普通美国人。上周，美联储恢复加息，使利率达到22年来的最高水平。通胀已从去年夏天创下的40年高点回落，6月份消费者价格指数(CPI)较上年同期上涨3%。这远低于2022年6月9.1%的峰值，当时汽油价格达到每加仑5美元的创纪录平均水平。尽管如此，在没有油价下降的情况下，核心通胀率仍保持在4.8% 根据德桑蒂斯的提议，他将任命一位专注于维持美元稳定的美联储主席。“美联储必须专注于稳定物价;它不是社会工程师，不能被允许成为不负责任的经济中央计划者，”该计划表示。特朗普提名了鲍威尔，他在拜登总统的领导下获得了连任。他的主席任期将于2026年到期。德桑蒂斯没有说他是否会在那之前寻求罢免鲍威尔。法律没有明确规定总统是否有这种权力。德桑蒂斯的计划还瞄准了央行数字货币(CBDC)的想法，称他将阻止这种“让我们更接近社会信用体系”的提议。美联储已经探讨了这一概念，但表示需要国会的参与。德桑蒂斯还将继续攻击所谓的觉醒政策(woke policies)，称他将加强对养老基金经理的规则和审查，这些基金经理在做出投资决策时考虑了气候变化等因素。今年3月，拜登否决了共和党领导的一项旨在推翻一项有关环境、社会和公司治理指导方针(ESG)的规定的议案，这是他担任总统以来的第一次否决。德桑蒂斯的计划被称为“经济独立宣言”(Declaration of Economic Independence)，通过削减监管和支出，也遵循了长期以来的保守经济政策。他说，他将推动强制规定福利项目的工作要求，并执行移民法以保护美国工人。该提案还呼吁与私营部门合作，制定职业培训计划。德桑蒂斯表示，他还将让大学对学生贷款负责，并寻求通过破产方式偿还这些贷款。他的竞选团队没有详细说明这将如何影响现有的联邦学生贷款体系。佛罗里达州的经济总体上表现良好，从新冠疫情中反弹，但德桑蒂斯也面临包括特朗普在内的批评，因为他在解决住房和保险成本飙升方面做得不够。特朗普的盟友、佛罗里达州共和党众议员格雷格·斯图布(Greg Steube)在最近的一条推文中表示，保险问题是“该州当选的最高官员未能关注(并出现在)佛罗里达州的结果。这对佛罗里达人来说是一场重大危机。” 当被记者问及为什么他没有预见到这些问题的到来时，德桑蒂斯称这是一个“错误的前提”，并指出该州在这两个方面都采取了尝试。他还指出，人们对搬到佛罗里达州有着强烈的需求，并表示与大流行相关的供应链问题阻碍了新的建设。
财经风云2023-08-01
美股财报季观察：AI最热门，“逆风”或退散，元宇宙卷土重来
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怀疑。本周，这一观点还得到了美联储主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）的背书。鲍威尔表示，美联储的经济学家已不再预测会出现经济衰退这种情况。人工智能站C位人工智能是今年的流行语，它的出现推动以科技股为主的“纳斯达克100指数”上涨了43%。在这个财报季，人工智能被提及的次数增加了三倍多。与一年前的92次相比，本财报季到目前为止已提及390次。值得一提的是，人工智能芯片巨头英伟达尚未召开财报电话会议。微软、Alphabet和Meta等大型科技公司在其电话会议上向投资者介绍了他们的人工智能产品线，以及计划投资多少来开发这项新技术。总的来说，这些报告受到了投资者的热烈欢迎。在公布新季度财报后，Alphabet和Meta股价大涨，尽管微软略有下滑。 “逆风”退散？随着通胀降温，企业开始减少在电话中使用这一术语的次数。到目前为止，企业高管们在财报电话会议中仅提及“逆风”31次，远低于去年第四季度的70次。自去年初以来，美联储一直在实施自上世纪80年代以来最激进的紧缩行动，以求遏制通胀。2022年，美国通胀创下40年来的新高。而今年6月份的消费者价格报告显示，通胀正在减速。元宇宙卷土重来一个熟悉的术语又卷土重来。在本周的财报电话会议上，Meta十几次提到“元宇宙”。随着公司的增长重回正轨，CEO扎克伯格又谈起了元宇宙。富国银行证券（Wells Fargo Securities）分析师Ken Gawrelski将Meta股票评级从“持股观望”上调至“增持”。他指出，尽管Meta在长期的元宇宙愿景上投入了大量资金，但该公司的业绩前景依旧强劲。
金融界2023-07-31

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