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美联储领导人誓言要坚决遏制通胀以保持公信力
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和紧缩政策的阶段转向的观点。美联储主席杰罗姆·鲍威尔上周援引了联邦公开市场委员会的预测，即美联储将在年底前将利率提高至3.4%，在2023年将加息至3.8%。　　“我们必须要看到令人信服的证据，表明整体和核心通胀指标全都出现令人信服地的下降，然后才能认为我们已经做得足够了，” Bullard说。　　后来，他补充说，美联储可能必须维持利率“在更高水平、更长时间”，才能看到物价上涨全面放缓。　　市场体现出投资者预计美联储最早在2023年上半年会降息，一些投资者将鲍威尔在上周的讲话理解为美联储可能很快就会变得不那么激进。　　美联储上周连续第二次加息75个基点，鲍威尔表示在9月有可能再次以相同幅度加息。他没有给出具体的前瞻指引，并表示未来的加息将取决于数据，并将逐次会议做出决定。　　“控制通胀有路可循，” 里士满联储行长Barkin在另外一个场合的讲话中表示。“但在此过程中可能会发生经济衰退。如果真的发生了衰退，我们需要明白：没有人消除过商业周期。” 　　Barkin没有具体描述他期待的利率路径，但表示通胀率不太可能快速下降或以可预测的方式下降。　　“全球性事件和供应链可能会、也可能不会给我们提供帮助，但我们有工具，而且我们拥有假以时日实现这一目标所需的家庭、企业和市场的公信力，我们也将实现这一目标，”他说。　　Daly周三表示，基于手头的数据，9月加息50个基点将是“合理的”。她表示，美联储将“希望”到2023年底或2024年初实现2%的通胀目标，利率将在“一段时间内”保持高位，超过六个月，甚至一年。　　Bullard和Barkin都表示，他们同意鲍威尔关于美国没有陷入经济衰退的观点，称强劲的就业增长比国内生产总值连续两个季度负增长更具说服力。Bullard称，他预计今年下半年经济会增长。　　“对于月增近40万个就业岗位、3.6%的失业率接近历史低点的经济体，担心经济衰退有点不合逻辑。” Barkin说。
纪灵看形势2022-08-04
决策分析：美国股市周三结束连续两日跌幅佩洛西离开台湾后市场有所平静风险偏好略有上升
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长出人意料地增强至三个月高点。在主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）暗示今年晚些时候未来加息步伐可能放缓后，美国国债上周上涨，这增加了明年市场隐含措施降息的可能性。但此后几位美联储领导人表示，央行的紧缩政策远未结束，仍将重点放在抑制40年来最热的价格涨幅上。随着众议院议长南希佩洛西离开台湾后美中紧张局势升温，市场也有所平静。她的访问引起了中国的愤怒反应，在她周二抵达之前，市场处于紧张状态。美国股市在经历了前一天的多次波折后，于周三回升。Cboe VIX指数还显示，价格波动通常在夏季和初秋盛行。从历史上看，8月和9月是标准普尔500指数表现最差的两个月份。由于交易商考虑石油市场缺乏缓解和需求前景不佳，油价在短暂反弹后下跌。美元在触及一周高位后回吐涨幅。市场置评： B. Riley Wealth首席市场策略师Art Hogan表示：“现在我们在财报季完成了70%，我们可以清楚地说，这不是许多人担心的财报末日，这很重要。” Bleakley Financial Group首席投资官Peter Boockvar写道：“如果美联储成员的语气发生了变化，这就像父母最终告诉孩子们你已经吃够了糖果，没有更多了。几十年来，美联储总是给市场更多的糖果，尤其是当孩子们大喊大叫时。现在，只要通货膨胀处于非常不令人满意的水平，即使预期会下降，孩子们也将不得不这样做。” 高盛集团策略师Sharon Bell表示：“股票交易并未反映出市场面临的逆风。那里有一点自满情绪，市场没有充分考虑到风险。” Insight Investments投资专家负责人April LaRusse表示：“夏季平静期间流动性不足也往往会放大市场的小幅波动。有时这会让它看起来比实际上更令人兴奋。” 下一个交易日焦点、风向标： 04:00英国官方银行利率 05:30加拿大6月贸易帐(十亿加元) 05:30美国上周季调后初请失业金人数(千人)(至0730) 05:30美国6月贸易帐(十亿美元) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元收涨，收报1.0163，涨幅0.13%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0210，进一步阻力位于1.0254，关键阻力位于1.0298；汇价下行的初步支撑位于1.0122，进一步支撑位于1.0078，更关键支撑位于1.0034。英镑：英镑/美元几乎无变化，收报1.2144，涨幅0.01%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2202，进一步阻力位于1.2258，关键阻力位于1.2310；汇价下行的初步支撑位于1.2094，进一步支撑位于1.2042，更关键支撑位于1.1986。日元：美元/日元下行，收报133.93，跌幅0.20%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于134.83，进一步阻力位135.817，关键阻力位于137.095；汇价下行的初步支撑位于132.565，进一步支撑位于131.287，更关键支撑位于130.3。
楼喆2022-08-04
8月开门红！全球市场松了一口气：美元急跌、黄金站上1770 警惕佩洛西亚洲之行
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d)上周加息75个基点，以及美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)对经济发表评论后，市场已获得推动。 “美联储至少注意到了经济增长放缓，这让人松了一口气。他们不会固执己见，在经济陷入深度衰退时继续提高利率，”HYCM首席外汇分析师Giles Coghlan说。此外，苹果和亚马逊周五的乐观预测推动标准普尔500指数和纳斯达克指数创下2020年以来的最大月度百分比涨幅。在周一晚些时候预计将显示美国7月份制造业放缓的数据公布之前，美元兑10国集团所有货币均出现下跌。投机者曾大量做空日元兑美元，结果发现被突然的转变挤出了市场。美元兑日元下跌失守132关口，此前触及六周低点。美国7月ISM制造业指数将于北京时间周一晚22:00公布，路透调查预估为扩张指数52。交易员们猜测，在数据显示美国经济第二季度出现萎缩后，美联储将降低其反通胀行动的力度，选择更为温和的加息。但市场反弹会缓解金融状况，可能危及抑制需求以控制生活成本的目标，给央行增加压力。 “低油价导致通胀预期放缓，经济活动和就业增长出现降温迹象，通胀不再是FOMC唯一关注的焦点，”Generali Investments驻米兰高级经济学家Paolo Zanghieri说。 “我们认为美国还没有陷入典型的衰退，但几乎可以肯定，在几个季度内就会陷入衰退，”德意志银行(Deutsche Bank)分析师在一份报告中表示，“相对于几周前的价格，这种延迟对市场是一种支持，但很难说前景是积极的。” 但在刚刚过去的周末，一些美联储官员试图强化加息以遏制通胀的信息，并淡化衰退风险。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkari)周日说，央行致力于实现2%的长期通胀目标。在此之前，亚特兰大联储主席博斯蒂克表示，美国经济距离进入衰退“还有一段路”，央行还需要进一步提高利率以控制通货膨胀。美国国债收益率稳定在2.65%，远低于6月份接近3.50%的峰值。意大利国债价格上涨，10年期国债收益率自5月份以来首次跌破3%，原因是投资者押注意大利新政府将坚持释放欧盟资金所需的承诺。比特币在上周六达到6月中旬以来的最高水平后下跌，人们乐观地认为，市场可能已经从最糟糕的水平恢复过来。投资者也在关注美国众议院议长佩洛西的亚洲之行。她办公室的一份声明没有提到可能在台湾地区停留。访问台湾可能会加剧中美在台湾问题上的紧张关系。
厉害啦2022-08-01
美联储昔日鸽派现“鹰”音！博斯蒂克：美国经济还未进入衰退、需进一步提高利率以控制通胀
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了解正确的行动方案可能是什么。” 主席杰罗姆·鲍威尔（Jerome Powell）在周三的会后也承认，预计利率会持续增加，另一次异常大的举措可能是合适的，尽管未来某个时候会放缓。鲍威尔同样否认了美国经济已经陷入衰退的说法，理由是持续创造就业机会和低失业率，6月份失业率为3.6%。博斯蒂克说：“让我感到鼓舞的一件事是就业增长的强劲程度，这对我来说表明经济有很大的动力。关于经济衰退，我和我的团队现在还没有在现场看到这种情况。” 博斯蒂克表示，他将观察美国人对经济衰退的担忧是否会导致人们改变经济行为，“但我们现在还没有看到这一点。” 美联储下次会议将于9月20日至21日举行。但是，值得注意的是，周四的GDP数据显示，继今年前三个月收缩后，二季度GDP折合成年率下降了0.9%，为连续第二个季度下降，符合经济衰退的技术定义。有机构点评称，GDP连续第二个季度下降符合技术性衰退的标准定义。但美国经济衰退的官方仲裁机构——国家经济研究局将衰退定义为“经济活动在整个经济中持续数月以上的显著下降，通常在生产、就业、实际收入和其他指标中可见。”今年上半年，每月平均就业增长45.67万，这带来了强劲的工资增长，但是，经济下滑的风险已经增加。近几个月来，房屋建设和房屋销售疲软，企业和消费者信心也有所减弱。在数据显示美国经济连续第二个季度萎缩之后，美国总统拜登表示，美国正走在正确的道路上，“经历这一转变之后将变得更强大、更安全”。拜登声明称：“在经历了去年的历史性经济增长，并且大流行病危机期间失去的所有私营部门就业机会完全恢复之后，随着美联储采取行动降低通胀，经济正在放缓并不奇怪。”
Dan19772022-07-30
75个基点不够？对冲基金大鳄阿克曼：美联储提高利率至4%以上，才能遏制通胀
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.25%至2.50%之间。美联储主席杰罗姆·鲍威尔(Jerome Powell)表示，现在可以允许央行根据通货膨胀情况开始放慢加息步伐。不过，他警告称，如果通胀没有开始放缓，美联储下次开会时“再次大幅加息可能是合适的”。鲍威尔还称，此次加息75个基点后，联邦基金利率目标区间已接近中性利率水平。在一系列的推文中，阿克曼认为美联储的利率立场是“极其宽松的”，并表示需要更高的利率来抑制通货膨胀，目前通胀率徘徊在9%左右。 “我认为，如果利率不大幅提高，不提高到4%或更高，通胀就没有任何希望回到2%的水平。我不明白美联储为何认为我们已经处于中性，”对冲基金大鳄阿克曼在推特上说。他表示，虽然2.25-2.5%可能是2%通胀目标下的中性利率，但在9%的通胀率下，美联储所谓的“中性利率”毫无意义。就在他发布推文的同一天，美国公布了二季度GDP收缩的数据，这一数据可能会阻止美联储在对抗高通胀的同时继续大举加息。美国商务部经济分析局当地时间周四上午公布了美国国内生产总值（GDP）。美国GDP第二季度年化环比下降了0.9%，市场预期上涨0.5%。这是继第一季度经济下滑1.6%之后，美国GDP连续第二次下滑。
厉害啦2022-07-29
决策分析：小心市场涨势昙花一现！美元还在跌，日元大涨1%，黄金升破1760
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然而，美国股市本周反弹，因为美联储主席杰罗姆·鲍威尔的言论导致市场猜测加息将开始放缓，并最终在2023年转向降息。科技巨头亚马逊(Amazon)和苹果(Apple)公布超过预期的收益后，两家公司的股价在数小时后分别上涨12%和3%。道琼斯工业平均指数上涨332.04点，涨幅1.03%，至32,529.63点；标准普尔500指数上涨48.82点，涨幅1.21%，至4,072.43点；纳斯达克综合指数上涨130.17点，涨幅1.08%，至12,162.59点。但分析人士警告称，这种反弹可能是短暂的。 “金融市场将(美联储)声明和……美国国内生产总值(GDP)的负增长结合一起，认为这证实了政策制定者将在不久之后放松激进的货币紧缩周期。然而，我们的感觉是，这样的希望还为时过早，今年的一些主要趋势，特别是美元的升值，将在不久之后再次显现出来，”凯投宏观(Capital Economics)在一份报告中表示。出于类似原因，美元兑日元汇率停留在六周低点附近，在隔夜暴跌1.74%后反弹0.13%，为2020年3月以来最大跌幅。周四，该汇价触及134.2点的低点，为6月17日以来的最低水平。美国国债受疲弱经济数据影响下跌，基准10年期国债收益率回落至2.6759%。通常与利率预期同步的两年期美国国债收益率为2.8703%。 “目前存在通胀和增长担忧的跷跷板，”悉尼瑞银资产管理公司固定收益投资组合经理Tom Nash表示，美国经济增长数据出人意料地疲软，人们关注的是后者。 “当担心通胀时，收益率会上升，当担心增长时，收益率会下降。我们目前看到的是，市场不再那么重视通胀，而是更加重视增长，”他说。布伦特原油期货上涨0.8%，至每桶108美元，美国西德克萨斯中质原油(WTI)上涨1.08%，至97.46美元。日内焦点及风向标： 13:30 法国第二季度GDP年率初值 15:55 德国7月季调后失业率 16:00 德国第二季度未季调GDP年率初值 17:00 欧元区第二季度GDP年率初值、欧元区7月CPI 20:30 加拿大5月GDP月率 20:30 美国6月核心PCE物价指数、美国6月个人支出月率 21:45 美国7月芝加哥PMI 22:00 美国7月密歇根大学消费者信心指数终值
厉害啦2022-07-29
【美股收盘】美国股市周四收涨美国国债收益率连续3日下滑美国GDP数据已被市场消化
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市场放缓的“持续时期”。由于美联储主席杰罗姆鲍威尔的言论促使人们押注加息将开始放缓并导致2023年降息，美国股市周三也上涨。 Edward Jones的高级投资策略师Mona Mahajan表示：“周四美国国债收益率的下降暗示了对未来收紧步伐更加缓慢的押注，在美联储确实没有大幅加息的时候GDP下降。这肯定会是一个有趣的平衡，希望通胀放缓，但消费者不得不面对更具挑战性的经济背景。我们没有看到深度和长期衰退的范围，但市场定价的放缓可能会在未来几个季度甚至到2023年第一季度实现。” 尽管标准普尔指数已经“在温和的衰退环境中为价格下行做了大量工作”，但Mona Mahajan认为，随着“基本面有点追赶”，未来波动性会更大。经济学家表示，尽管欧洲面临天然气危机和预期的衰退，但泛欧STOXX 600指数上涨了1.09%。在债券市场，两年期美国国债收益率在周三跌至3%以下后，周四进一步下跌。2年期和10年期美国国债收益率之间的利差在周四收窄，该利差在倒挂时被视为衰退信号，周三价差大幅回落。基准10年期国债价格最后收益率为2.6994%，周三尾盘为2.732%。30年期债券的价格最后收益率从3.002%降至3.0456%。2年期票据的最后价格上涨，收益率从2.972%升至2.8864%。货币方面，美元指数未能维持最初的反弹，最后上涨0.066%。与此同时，欧元下跌0.34%至1.0167美元。道明证券驻纽约高级外汇策略师Mazen Issa表示：“目前市场认为，增长放缓将导致美联储眨眼，我们正在进入衰退。” 日元兑美元汇率上涨1.58%至134.44美元，而英镑兑美元最新报1.213 美元，当日下跌0.12%。在欧元应对能源危机之际，国际货币基金组织警告说，如果本周减少对欧洲的天然气供应的俄罗斯在年底前完全切断对欧洲的供应，该地区明年可能面临零经济增长。由于对可能打击能源需求的全球经济衰退的担忧抵消了原油库存下降和美国汽油消费反弹的影响，油价涨跌互现。美国原油收于每桶96.42美元，下跌0.86%，而布伦特原油当日收涨0.49% 至107.14美元。现货黄金上涨1.0%至每盎司1750.78美元，因美国经济收缩增强了其避险吸引力。
楼喆2022-07-29
【欧股收盘】欧洲股市周四收高美国GDP录的连续负值巴克莱财报不及预期股价下跌5%
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济陷入衰退的情况下遏制通胀失控。主席杰罗姆鲍威尔在随后的新闻发布会上对抑制通胀保持强硬态度，但央行放弃了对下一次加息规模的指导，并承认“在某个时候”放慢加息步伐是合适的。同样在美国，经济分析局报告称，第二季度经济增长下降了0.9%。道琼斯估计上涨0.3%。GDP负值标志着连续第二个季度收缩，这是经济可能陷入衰退的一个指标。尽管担心可能出现经济衰退，但华尔街股市周四上涨。瑞银全球财富管理首席投资官Mark Haefele表示：“尽管周三市场上涨，但我们认为，在美联储看到足够证据表明通胀正在减弱以表明即将结束加息之前，市场情绪不太可能持续改善。虽然未来几个月通胀可能会下降，但它可能仍高于央行目标。追溯到1975年的数据表明，当通胀率高于3%时，价值板块往往表现出色，我们预计未来一段时间内会如此。此外，与价值股相比，成长股仍然昂贵。” 个股方面，收益继续推动欧洲的个股价格走势，许多大公司在周四开盘前公布业绩。他们包括巴克莱、壳牌、EDF、TotalEnergies、Stellantis、莱昂纳多、普拉达、帝亚吉欧和英国电信。巴克莱银行第二季度利润暴跌48%，此前该银行因在美国发生的代价高昂的交易失误而作出一些实质性规定。这家英国银行报告的归属于股东的净利润为10.71亿英镑（合 13.0 亿美元），符合预期的10.85亿英镑。由于令人失望的数据，巴克莱股价下跌了约5%。石油巨头壳牌和TotalEnergies在石油和天然气价格飙升的情况下再次公布了创纪录的利润后，周四扩大了股票回购。两家公司计划在第三季度共回购80亿美元的股票。法国制药公司Ipsen上半年销售强劲，而寿险公司Scor在上半年出现净亏损后下跌19%。
楼喆2022-07-29
美联储9月或仍加息75个基点？华尔街对美联储下次加息幅度存在分歧
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日）宣布连续第二次加息75个基点，主席杰罗姆鲍威尔表示，可能会采取更紧缩的货币政策。美联储主席鲍威尔随后在新闻发布会上表示：“尽管下一次会议上再次大幅加息可能是合适的，但这一决定将取决于从现在到那时我们获得的数据。” 鲍威尔说，美联储将继续逐次会议作出决定，并尽最大努力传达进一步行动背后的想法。鲍威尔称，是时候以会议为基础，不能像以前那样提供明确的指引。鲍威尔还承认，根据美联储关注的数据，加息步伐可能在某个时候放缓。股票投资者似乎在庆祝，因为他们认为鲍威尔是在发出转向放缓或停止的信号，但许多经验丰富的美联储观察人士不愿接受这一结论。花旗集团和富国银行的经济学家甚至在9月份看到了再一次加息75个基点的可能。虽然高盛集团和摩根大通公司的人认为届时将下调至50个基点，但他们仍然认为美联储目前不会退缩。以下是华尔街各大银行预测的概要：美国银行美联储将在9月将基准利率上调50个基点，然后将在11月和12月转为加息25个基点。花旗集团美联储将在9月将基准再上调75个基点，将在年底前将利率提高到4%，2023年可能还会有更多的加息. 高盛美联储将在9月加息50个基点，随后将在11月和12月两次加息25个基点，利率将达到3.25%-3.50%的峰值。摩根大通美联储9月加息50个基点，今年将把基准再上调25个基点，年底会暂停。摩根士丹利美联储将在9月加息50个基点，利率将在今年年底达到3.5%-3.75%左右的峰值。政策制定者将在2023年12月降息25个基点。富国银行 9月将再次加息75个基点
Dan19772022-07-29
比特币跳涨至2.3万美元上方美联储会议为比特币反弹打开窗口？
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退的情况下对抗猖獗的通胀。但美联储主席杰罗姆鲍威尔表示，加息步伐可能会放缓，这引发了周三的股市反弹，并影响了周四的欧洲和亚洲交易。加密货币借贷平台Nexo的联合创始人Antoni Trenchev在一份研究报告中表示：“鉴于我们现在距离政策制定者下一次审议货币政策还有两个月的时间，周三美联储会议的结束为比特币的反弹打开了一个夏季窗口。” 在本月多次尝试失败后，比特币正试图持续反弹。自6月中旬以来，比特币一直在2万美元至略高于2.4万美元的范围内交易。今年的一次严重崩盘使其价值蒸发了50%。 Trenchev说：“接下来的24小时将是对比特币重新显示韧性的的真正考验，因为它并未受美国通胀数据飙高的影响，并且在特斯拉宣布已出售其大部分BTC（比特币）资产时并没有退缩。” 特斯拉上周表示，它已经出售了75%的比特币资产。加密货币市场今年遭受重创，由于宏观经济问题造成损失，公司内爆，数十亿美元市值蒸发。两个备受瞩目的例子是加密货币借贷平台Celsius和对冲基金三箭资本，两家公司都申请了破产，也导致许多投资者损失惨重。此前接受CNBC采访的加密市场参与者表示，他们不确定市场震荡期和去杠杆化是否已经结束。
Dan19772022-07-28

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