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开盘：三大股指小幅走高，创业板指涨0.37%，芬太尼、猴痘概念股集体走高

旺季已至，需求回暖催化煤价修复；供需宽松下生产端或有以量补价，“反内卷”政策预期推升市场情绪，有望催化煤炭板块估值修复。重申煤炭板块的红利逻辑，建议关注盈利能力稳健有望保持高分红比例的动力煤龙头，以及去年以来超产现象大幅减少的山西地区相关龙头公司。天风证券：关注周期&资源类在预告日至正式财报日的超额行情天风证券表示，交易维度，关注周期&资源类在预告日至正式财报日的超额行情。尤其可以关注景气叠加的基础化工方向。盈余惊喜角度，天风证券梳理了出现了股价维度“盈余惊喜”信号，且近一个月分析师盈利预测中值上调的10家公司；从行业分布来看，出现股价维度盈余惊喜信号的公司数量超过5家，并且盈余惊喜出现概率不小于2%的申万一级行业为：医药生物。此外“盈余惊喜”出现概率较高的行业还有钢铁、有色、电子、通信行业、美容护理、家用电器行业。已发布的业绩预告中，电子、基础化工、机械设备、电力设备25H1业绩预告表现亮眼，中报预告利润增速同比增速超30%的公司数量已超45家，综合来看，大部分行业二季报业绩预告表现与一季度表现大致相同。

金融界07-24 09:38

日股：短线与长线的策略差异

械等行业依赖度较高，丰田、本田、索尼、松下等主要上市公司的业绩与国际市场紧密挂钩。而日元走强会削弱这些企业的全球竞争力和盈利能力。在这两股相互抵消的力量作用下，日本股市短期内恐难呈现明确的上涨或下跌趋势。因此，就策略而言，短期交易者需密切关注这一轮的区间波动，着重留意日经225指数33,600点的低点和41,200点的高点。股指接近低点时，可能出现反弹行情；而靠近高点时，或许会开启回落走势。交易者可借助对应的金融产品（例如日经225指数ETF、期货、差价合约及点差交易等），运用低吸高抛的策略来把握市场机遇。此外，对于更为成熟的交易者而言，还能借助多种期权组合策略，利用市场波动获取收益。不过，对于长期投资者，建议在此阶段保持谨慎，暂避日本股市。来源：Mitrade *投资者可以通过被动基金（如ETF）、主动基金、金融衍生品（如期货、期权和掉期）、差价合约和点差交易直接或间接投资于股指市场。 1.近期股市走势在日本经济复苏、企业盈利改善以及重大股市改革的推动下，日本股市在2023年和2024年实现了大幅上涨。然而，进入2025年，这种单边上涨趋势陷入停滞。日经225指数呈现波动态势，先下跌后回升，这受到多种因素的综合影响，包括美国关税政策变化、市场情绪转变、企业股票回购及资金流入（图1）。图1：2023年以来的日经225指数走势来源：路孚特，TradingKey *相关资讯请参考2025年7月10日发布的《20年期日债拍卖“过关”，日本长债仍负重：财政扩张与经济技术性衰退》 2.支撑日本股市的积极因素展望未来，由于正反两方面力量的平衡作用，我们预计日本股市将维持当前的波动格局，不会出现明确的上涨或下跌趋势。支撑日本股市的一个主要积极因素是日本经济基本面的不断强化。尽管日本目前正面临高通胀，且一季度实际GDP出现负增长，但政府采取的一系列措施（例如持续释放紧急大米储备）有望缓解通胀压力。与此同时，稳定的工资增长可能会提高家庭实际收入。收入的增加将支撑总需求上升，进而推动补库周期。通过这一积极的需求-库存循环，预计日本经济将在二季度恢复正增长。积极的经济前景有望通过提升企业盈利和增强投资者信心，为日本股市提供上行动力。首先，不断改善的经济环境通常会推动工资增长，进而刺激私营部门消费和国内需求，形成支撑企业利润增长的经济良性循环。再加上持续推进的公司治理改革，这很可能会提高股本回报率（ROE），进一步推动股价上涨。其次，持续向好的经济数据将增强投资者对日本金融市场和实体经济的信心。例如，沃伦・巴菲特曾公开表示，即便日本央行加息，他也不会考虑抛售日本股票。此外，信心的提升预计将吸引海外投资者增持日元资产，外资流入将进一步助推日本股市走高。 3.影响日本股市的利空因素日本股市面临的一个关键利空因素是日元的持续走强。日元升值主要由两大核心因素驱动：其一，美日两国货币政策存在分歧，美联储将重启降息周期，而日本银行（日本央行）却在加息，这支撑了日元对美元的汇率；其二，市场预期日本债券收益率将维持在相对高位，这进一步强化了日元的上涨趋势。日元升值主要通过两个渠道对日本股市产生影响（图3）。首先，日本经济高度依赖出口，汽车、电子、机械等关键产业，以及丰田、本田、索尼、松下等主要上市公司，均在很大程度上依赖海外市场。日元走强会直接削弱这些企业的国际竞争力和盈利能力。其次，由于日本企业以日元编制财务报表，外币收入（如美元）在折算为日元时，会因汇率波动导致报告的营收和利润减少。这种盈利下滑会直接从估值模型的分子端对股票估值形成压力。图3：日股和日元来源：路孚特，TradingKey 4. 投资策略基于日本股市当前受积极因素、利空因素交织影响的格局，以及宏观经济的阶段性特征，投资策略需建立在对核心变量的动态跟踪上。短期交易策略应紧扣多空力量博弈与宏观数据节点。短期市场的核心矛盾是“经济复苏动能” 与 “日元升值压力” 的拉锯，需结合宏观经济数据与政策信号精准操作： · 区间交易框架的细化：延续对Nikkei 225指数33,600-41,200区间的关注，但需嵌入核心变量触发条件。若指数接近33,600支撑位，且积极因素占优时（如日本核心CPI同比回落至3%以下、月度现金工资增速超3.5%，显示通胀压力缓解且内需动能增强），投资者可通过Nikkei 225 ETF或期货布局反弹，目标指向区间上沿；若指数接近41,200阻力位时，且利空因素发酵（如美元兑日元汇率跌破140关口、美日10年期利差收窄至200个基点以内），投资者可通过空头期货和看跌期权等工具锁定收益。 · 行业轮动逻辑：结合积极因素中“内需扩张” 与利空因素中 “出口承压” 的分化，短期侧重两类标的：第一，受益于工资增长与内需复苏的板块，如零售（7-Eleven母公司Seven & I）、食品加工（味之素），这类行业受日元升值影响较小，且直接受益于 “需求-库存循环”；第二，规避高度依赖海外市场的出口型行业，如汽车（丰田、本田）、消费电子（索尼），尤其需警惕其季度财报中 “汇率损益” 对利润的冲击。 *如需了解更多支持我们外汇市场观点的经济形势与展望，请参阅下文宏观经济章节。 5.宏观经济当前，高通胀正成为日本经济所面临的一大难题。从整体消费者价格指数（CPI）来看，虽然该指标较今年年初的4%有所下降，但5月最新数据仍达到3.5%，显著超出日本银行设定的2%目标。大米价格的猛涨是推高通胀的主要原因 —— 即便政府已采取释放紧急大米储备、改革流通体系等举措，米价较去年仍上涨了一倍多。此外，剔除能源和食品后的核心CPI从2月开始就不断上升（图5.1）。这一上涨趋势，很大程度上是由于工资增长带动了核心服务业价格的上扬。日本经济增长已明显受到高通胀的波及。虽然私营部门收入有一定增长，但由于人们对物价持续上涨的担忧以及对未来的不确定感，个人消费下降了0.5%。与此同时，全球需求走弱叠加贸易领域的紧张态势，使得日本近期出口出现下滑。再考虑到制造业增速放缓和投资规模缩减，这些因素相互作用，造成第一季度实际国内生产总值（GDP）同比呈现负增长（图5.2）。不过，对于日本宏观经济的未来走向，我们依然保持乐观。预计政府持续投放紧急大米储备将减轻通胀压力，同时工资的稳步增长会推动家庭实际收入提高。收入的增加将为总需求的上升提供支撑，进而促进补库存周期的推进。借助这种良性的需求-库存循环，日本经济有望在二季度实现正增长。自2024年3月日本央行终止负利率政策后，累计加息幅度已达60个基点（图5.3）。2025年6月17日，该央行决定将政策利率保持在0.5%不变，同时宣布自2026年4月起，把资产负债表的缩减速率从每季度4000亿日元下调至每季度2000亿日元。尽管这一操作乍看带有鸽派倾向，但我们判断这一政策难以长期维持。考虑到当前通胀水平仍高于目标值，且经济前景较为向好，我们预测日本央行会转向鹰派态度，在2025年第三季度或第四季度重新开启加息进程。图5.1：日本消费者物价指数（%，同比）来源：路孚特，TradingKey 图5.2：日本实际GDP（%）来源：路孚特，TradingKey 图5.3：日本央行政策利率（%）来源：路孚特，TradingKey 立刻体验原文链接

TradingKey07-23 10:39

盛通股份董事贾春琳减持72.00万股，成交均价8.76元

97年9月至2000年10月就职于北京松下通信设备有限公司;2000年11月至2008年9月历任公司副董事长、总经理,2008年10月至今任公司董事长。盛通股份的主营范围包括，许可经营项目:出版物印刷、装订;其他印刷品印刷、装订;商标印刷;普通货物运输;一般经营项目:广告制作;销售纸张、油墨;货物进出口、技术进出口、代理进出口。从主营业务构成来看，截至2024年12月31日，公司印刷综合服务-出版印刷收入13.92亿元，占比68.04%，印刷综合服务-包装印刷收入2.84亿元，占比13.86%，科技教育服务-学员服务收入2.71亿元，占比13.24%，科技教育服务-机构服务收入9934.19万元，占比4.86%。盛通股份股东高管增减持详情如下：日期变动人变动股数成交均价变动金额(万) 变动原因变动后持股数变动人与董监高的关系 2025-07-17 贾春琳 -720000.00 8.76 -630.72 竞价交易 6178.46万本人 2025-07-16 贾春琳 -136300.00 8.76 -119.40 竞价交易 6250.46万本人 2025-06-03 栗延秋 -707900.00 8.5 -601.72 竞价交易 10978.88万本人 2025-05-29 栗延秋 -650000.00 9.22 -599.30 竞价交易 11049.67万本人 2025-05-28 栗延秋 -3595300.00 9.3 -3343.63 竞价交易 11114.67万本人 2022-02-22 栗延秋 -549000.00 5.2 -285.48 大宗交易 11474.21万本人 2022-02-21 栗延秋 -917000.00 5.07 -464.92 大宗交易 11529.11万本人 2022-02-18 栗延秋 -1480000.00 5.03 -744.44 大宗交易 11620.81万本人 2022-02-17 栗延秋 -2460000.00 5.13 -1261.98 大宗交易 11768.81万本人 2022-02-16 栗延秋 -4350000.00 5.2 -2262.00 大宗交易 12014.81万本人截至最新收盘，盛通股份总市值为46.98亿元。

金融界07-18 22:19

美国对中国进口石墨征收93.5%关税，全球电池材料股集体上涨

企业是否违反了反倾销法。特斯拉与日本松下均公开反对该裁定。特斯拉称，美国本土石墨产业在产能规模与质量标准上尚未达到电动汽车行业需求基准。松下则强调，石墨成本占电池总成本的不足8%，但若成本翻倍，电池价格可能增加1000美元以上。国际能源署报告指出，石墨作为锂离子电池核心材料的地位短期内难以被硅基材料替代。尽管美国此政策意图扶持本土供应链，但由于中国石墨进口成本飙升导致供应链紧张，同时美国本土产能短期内难以填补缺口，反而可能迫使企业被迫调整供应链布局。原文链接

TradingKey07-18 17:30

禾盛新材收盘上涨1.93%，滚动市盈率65.94倍，总市值79.77亿元

备、多样化的产品类型成功与三星、LG、松下、博西华、美的、美菱等国内外诸多知名家电品牌建立长期稳定的合作关系，多次被授予“最佳供应商”、“战略供应商”等重要荣誉，吸引着更多潜在客户，形成了公司良好的品牌优势。公司始终秉持着开放包容的发展理念，通过积极参加各类行业展会、加强市场推广，不断拓展客户范围，巩固和拓展自身的品牌优势，以更加卓越的产品和服务，为公司赢得了更多的合作机会和发展空间。最新一期业绩显示，2025年一季报，公司实现营业收入6.27亿元，同比14.21%；净利润5095.13万元，同比82.72%，销售毛利率15.89%。序号股票简称 PE(TTM) PE(静) 市净率总市值(元) 13 禾盛新材 65.94 81.47 9.32 79.77亿行业平均 23.06 29.98 3.07 220.14亿行业中值 27.95 28.92 2.61 56.38亿 1 格力电器 8.03 8.33 1.87 2681.95亿 2 TCL智家 9.61 10.33 3.87 105.27亿 3 长虹美菱 10.38 10.77 1.20 75.29亿 4 海信家电 10.50 10.96 2.22 366.91亿 5 长虹华意 10.65 11.13 1.19 50.11亿 6 新宝股份 10.70 11.46 1.44 120.64亿 7 莱克电气 11.14 10.74 2.61 132.13亿 8 华帝股份 11.67 11.25 1.40 54.50亿 9 盾安环境 11.79 11.89 2.17 124.23亿 10 老板电器 11.89 11.45 1.57 180.67亿 11 海尔智家 12.43 12.91 2.06 2419.85亿 12 万和电气 12.97 13.23 1.76 87.00亿

金融界07-18 16:37

四维图新接待10家机构调研，包括平安证券、国投证券、中银国际证券等

通过华阳、航盛、德赛、宁德、霍尼韦尔、松下等几十家tier1,出货覆盖国内超95%以上车型。 1 0、介绍一下杰发科技的车身控制芯片新品。 2025 年 4 月 10 日,车规级 MCU 芯片 AC7870 成功点亮,并于 15 日开幕的慕尼黑上海电子展上正式发布。AC7870是杰发科技首款基于ARM Cortex-R52内核的多核高频MCU,支持锁步核,符合ISO 26262 ASIL-D功能安全标准,内置HSM模块,可满足国内、国际高等级信息安全需求标准。软件生态部分,可适配主流AUTOSAR,并提供符合功能安全的 MCAL。同时 AC7870 也拥有大尺寸 Flash存储和丰富的外设接口资源,适用于功能安全高等级及新电子电气架构下的域控、区域控制、动力底盘等多个场景。 1 1、介绍一下杰发科技的国产化进程。杰发科技坚定推进芯片国产化进程。公司与国内头部企业积极联手,推进在车规级 SoC 和 MCU 两条产品线上全链条国产化。目前已有 AC7802 和 AC7803 等产品在中国大陆完成设计、封测和晶圆制造。 1 2、 SoC和MCU的差别是什么? 在集成和复杂度方面,SoC的集成度和系统复杂度相对MCU更高;功能侧重方面,SoC 偏向综合处理和系统预算,MCU 着重于实时领域的控制任务;从成本角度看,SoC的价格通常高于MCU,主要因为 SoC 的制造过程更为复杂,需要采用先进的工艺和技术来实现高度集成;应用场景方面,SoC 通常应用于对性能要求高、高端智能化应用,而 MCU 通常用于成本、功耗和可靠性有较高要求的应用。 1 3、杰发科技的SoC和MCU都应用在哪些车端场景? SoC主要应用在舱驾一体、智能座舱和仪表三大场景。MCU的应用涵盖数字钥匙、车灯、组合开关、HUD、BMS、无线充、TBOX、BCM、热管理和座椅控制等10大核心场景。 1 4、公司为何与阿里云、华为云和火山云等多家云厂商建立战略合作关系? 公司与不同的云厂商合作,可以覆盖大模型应用、智能辅助驾驶、汽车行业专属云、车企出海服务、智慧交通、数据安全合规底座等多个关键领域,以便发挥他们在各个领域的相对优势。作为基础云平台,都为公司智云业务的增长提供了支持。 1 5、请介绍一下六分科技。六分科技是一家致力于现实世界数字化、智能化的专业定位解决方案提供商。公司聚焦智能汽车及 IoT 移动终端的定位与数字化智能化需求,提供包括高精度定位服务、卫惯定位终端、通导一体终端、融合感知定位算法,及各类场景化解决方案。公司产品与服务能力覆盖中国及海外市场,服务低空经济,提供全球一体化的完整定位解决方案。 1 6、六分科技在低空经济有何布局? 六分科技已形成完整的低空经济解决方案,包括高精度定位服务、低空飞行牌照、低空场景应用和政府低空安全监管平台等内容,目前已在多个城市开始接洽,后续公司会积极推动项目落地,收获更多低空经济相关订单。 1 7、六分科技的产品是否应用于无人物流车? 无人物流车、割草机等都是六分科技的高精度定位产品的应用场景,已经为多家头部企业提供服务,并开始向全球拓展。 1 8、公司是否有信心完成股权激励计划中的业绩目标。在当前市场竞争状况下,2025年大幅减亏、2026年扭亏为盈的股权激励计划解锁条件实属严苛,任务艰巨,需公司上下一心,创新奋斗。公司将会在下半年积极推动订单落地,同时会实施一系列降本增效措施,争取达成股权激励解锁条件。

金融界07-17 23:47

ETF盘中资讯|超130亿主力资金狂涌！本轮PCB为何飙涨？胜宏科技本轮涨超145%，电子ETF（515260）上午劲涨1.2%

损耗材料（Df≤0.001），性能媲美松下Megtron 6，在英伟达AI服务器份额超25%； 2、高阶HDI/IC载板量产：深南电路ABF载板良率达85%，进入华为昇腾供应链；胜宏科技量产70层高精密板，AI业务收入占比60%。三、汽车电子与消费电子复苏 1、汽车智能化升级新能源汽车渗透率提升，带动车用PCB单车价值量从燃油车500元升至8000元。智能驾驶域控制器、激光雷达推动高密度板（HDI）需求，如车载摄像头PCB用量增至20片/车。 2、消费电子AI化迭代折叠屏手机、AI手机拉动柔性板（FPC）和类载板（SLP）需求。鹏鼎控股成为苹果AI手机SL板独家供应商。业内人士表示，PCB行业本轮上涨的本质是“AI算力基建+技术升级+国产替代”的三重驱动。AI服务器与汽车电子需求仍将支撑业绩高增，建议重点关注高端算力板、材料国产化及汽车电子三条主线。展望电子板块后市，国信证券认为，电子景气度得到财报验证，行业有望迎来密集催化。近期在北美算力强势上涨的带动下，相关映射链条成为主要情绪拉动点。与此同时，基于中美经贸谈判的向好态势，以及美国对越南等地关税的落地，与AI端侧创新直接关联的消费电子产业链在上周迎来底部反弹，并在工业富联、鹏鼎控股、东山精密等大市值标的上体现了AI算力与端侧创新β共振的走势。国信证券指出，基于下周黄仁勋来华、中芯国际业绩会临近、苹果新品备货启动，行业有望迎来密集催化。坚定看好2025年电子板块在“宏观政策周期、产业库存周期、AI创新周期”共振下的“估值扩张”行情。【创“芯”科技，硬核崛起】一基双拼“消费电子+半导体”的电子ETF（515260）及其联接基金（A类：012550/C类：012551）被动跟踪电子50指数，重仓半导体、消费电子行业，在计算机设备、光学光电子、元件等领域亦有布局；全面覆盖AI芯片、汽车电子、5G、云计算等热门产业；一键布局A股电子核心资产，如立讯精密、中芯国际、海光信息、寒武纪-U等。风险提示：电子ETF被动跟踪中证电子50指数，该指数基日为2008.12.31，发布于2009.7.22，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本文中提及的个股、指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估电子ETF的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

金融界07-17 13:27

焦虑的方太：儒学光环下的千亿困局

太在市场竞争中显得力不从心。当西门子、松下等外资品牌在产品创新、渠道建设、品牌营销等方面全面发力时，方太却还在纠结于“修己以安人”的道德说教，这种错位怎能不让人焦虑？《茅忠群：儒学商道》中写道：“企业不仅要追求利润，更要承担社会责任。”但现实是，如果连基本的诚信经营都做不到，连经销商都管理不好，这样的企业又如何能够承担社会责任，又如何能实现千亿级的伟大目标？方太的困境，本质上是中国传统企业在现代化转型中面临的典型问题。一方面，它们试图从传统文化中寻找管理智慧；另一方面，又不得不面对现代商业竞争的残酷现实。当理想与现实发生冲突时，企业需要的是务实的解决方案，而不是空洞的道德说教。毕竟，在商业世界里，情怀不能当饭吃，道德也不能代替业绩。

金融界07-15 15:28

公司债ETF(511030)多空胶着，最新规模221.34亿元创近一年新高

债市利率维持窄幅震荡态势，资金面持续宽松下，现券盘面整体偏强。截至7月10日，公司债ETF近5年净值上涨14.00%。从收益能力看，截至2025年7月10日，公司债ETF自成立以来，最高单月回报为1.22%，最长连涨月数为9个月，最长连涨涨幅为3.80%，涨跌月数比为57/19，年盈利百分比为83.33%，月盈利概率为79.65%，历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年7月10日，公司债ETF成立以来超越基准年化收益为1.97%。截至2025年7月4日，公司债ETF近1个月夏普比率为1.28。回撤方面，截至2025年7月10日，公司债ETF今年以来最大回撤0.50%，相对基准回撤0.08%。回撤后修复天数为23天。费率方面，公司债ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。跟踪精度方面，截至2025年7月10日，公司债ETF近2月跟踪误差为0.010%。公司债ETF紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数，为多角度反映人民币债券市场的走势，中债金融估值中心有限公司将于6月15日发布中债-中高等级公司债利差因子指数，该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础，按照中债市场隐含评级分为三组并以利差因子进行细分，可作为投资中高等级公司债的业绩比较基准和投资标的。中债-中高等级公司债利差因子指数的财富指数代码为CBC00701，基期为2015年6月30日，基点值为100，包含待偿期分段子指数，每季度第一个银行间市场工作日调整指数成分券。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-11 14:38

信用利差大幅压缩，市场聚焦表现稳健的公司债ETF

债市利率维持窄幅震荡态势，资金面持续宽松下，现券盘面整体偏强。截至7月10日，公司债ETF近5年净值上涨14.00%。从收益能力看，截至2025年7月10日，公司债ETF自成立以来，最高单月回报为1.22%，最长连涨月数为9个月，最长连涨涨幅为3.80%，涨跌月数比为57/19，年盈利百分比为83.33%，月盈利概率为79.65%，历史持有3年盈利概率为100.00%。截至2025年7月10日，公司债ETF成立以来超越基准年化收益为1.97%。截至2025年7月4日，公司债ETF近1个月夏普比率为1.28。回撤方面，截至2025年7月10日，公司债ETF今年以来最大回撤0.50%，相对基准回撤0.08%。回撤后修复天数为23天。费率方面，公司债ETF管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。跟踪精度方面，截至2025年7月10日，公司债ETF近2月跟踪误差为0.010%。公司债ETF紧密跟踪中债-中高等级公司债利差因子指数(总值)净价指数，为多角度反映人民币债券市场的走势，中债金融估值中心有限公司将于6月15日发布中债-中高等级公司债利差因子指数，该指数以主体和债项评级AAA的上交所公司债为基础，按照中债市场隐含评级分为三组并以利差因子进行细分，可作为投资中高等级公司债的业绩比较基准和投资标的。中债-中高等级公司债利差因子指数的财富指数代码为CBC00701，基期为2015年6月30日，基点值为100，包含待偿期分段子指数，每季度第一个银行间市场工作日调整指数成分券。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云07-11 10:47

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