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市场突然慌了：中欧数据是罪魁祸首？！美联储纪要逼近耶伦明日将访华……

跌42%，投资者在权衡各方竞购方案。标准普尔500指数和纳斯达克100指数的合约跌幅均超过0.5%，这表明美国股市在独立日假期后恢复交易后可能会低开。美国股市周二因独立日假期休市。全球经济增长放缓的最新证据正在削弱对股市的需求，此前股市在上半年出现强劲反弹，主要是受大型科技股的推动。引发不安的是一项调查显示，自解除新冠疫情封锁以来强劲反弹的中国服务业，在6月份以五个月来最疲软的速度扩张，增加了世界第二大经济体复苏步履蹒跚的迹象。财新6月中国服务业PMI回落至53.9，较5月跌3.2个百分点，已经连续6个月位于扩张区间，不过为6个月次低，仅高于今年1月。此前公布6月财新中国制造业PMI降至50.5，较5月跌0.4个百分点，连续两个月位于扩张区间。两大行业景气度回落，拖累当月财新中国综合PMI下降3.1个百分点至52.5，显示企业生产经营仍延续扩张态势但动能放缓。财新智库高级经济学家王喆表示，当前经济恢复基础不牢固，修复速度不及预期，经济增长内生动力不足、需求偏弱、市场预期差仍是突出问题。未来一段时期，相关政策在宏观层面应加强支持力度，微观层面应提高效率，确保政策红利直达市场主体，切实改善就业和市场预期。在财新中国服务业采购经理人指数弱于预期之后，中国股市最初的跌幅加深，离岸人民币逆转了上涨势头。人民币的下跌也值得注意，因为这是在央行早些时候维持人民币每日中间价支持的情况下发生的。 “这让人们重新关注增长势头放缓，以及最近地缘政治焦虑加剧，”盛宝资本的市场策略师Charu Chanana在谈到中国服务业数据时说。美国财政部长耶伦本星期即将启程对中国进行为期四天（本月6日至9日）的访问。这是继美国国务卿布林肯之后一个月内访华的第二位美国政府重要官员，也是近五年来美国财长第一次访问中国。尽管人们对这次访问期待已久，但在美中关系持续恶化的大背景之下，耶伦此行被普遍认为很难有重大突破。就在耶伦即将启程之际，中国星期一宣布对芯片生产至关重要的两种原材料—镓和锗的相关物项实施出口管制。这是自2010年中国限制对日本稀土出口之后，中国在稀有金属管制方面采取的又一重大措施。对中国前景的乐观情绪逐渐消退，也促使投资者降低了对亚洲股市今年上涨的预期。彭博新闻社对17位策略师和基金经理进行的一项调查显示，MSCI亚太指数到年底可能只会较周二收盘水平上涨5%左右。数据还显示欧元区企业活动萎缩。法国占主导地位的服务业上月出现自1月份以来的首次萎缩。包括美联储和欧洲央行在内的主要央行仍处于紧缩模式，为经济增长踩下刹车。 “现在说经济衰退会有多严重还为时过早，但很明显，经济放缓正在到来，”M&G Plc股票和多元资产首席投资官Fabiana Fedeli在彭博电视上表示，“现在就放弃风险资产(无论是股票还是信贷)还为时过早。但与此同时，你必须保持相当高的质量。” 由于预计美联储和欧洲央行将在7月份进一步加息，彭博经济计算的借款成本综合指标目前显示，本季度的峰值为6.25%，高于三个月前预测的6%。周三晚些时候，交易员将关注美联储上次政策会议的纪要。美联储官员在连续10次加息后暂停了加息周期，但预计今年还会有两次加息，这让华尔街感到困惑。 “人们非常关注通胀是否在见顶；它达到顶峰了吗？在加息之后还会加息多少次？”CMC Markets首席市场分析师Michael Hewson表示。市场几乎可以肯定，美联储在上月暂停加息后，将在7月份加息，但市场认为，美联储在10月份之前再次加息的可能性只有32%。交易员说，美国就业数据也很关键。接受路透社调查的经济学家预计，美国上个月增加22.5万个就业岗位，较5月份的33.9万有所放缓，而平均收入增幅可能与上月持平，为0.3%。 Zurich Insurance Group首席市场策略师Guy Miller说：“这几乎是一场比赛，看通胀能否迅速下降，让政策制定者在经济增长动能陷入衰退之前做出让步。” 分析师表示，投资者将仔细研读会议纪要，以寻找美联储想法的任何迹象，但周五的月度就业报告几乎肯定会更有分量。 “占主导地位的是即将发布的数据，而不是美联储的言论，”加拿大皇家银行外汇策略师Adam Cole说。债市：欧洲债券上涨，德国10年期国债收益率下降4个基点，至2.41%。对政策敏感的两年期美国国债收益率下跌约5个基点，至4.89%。10年期国债收益率变化不大。汇市：美元兑主要货币在过去三周的波动区间中游附近徘徊，美元指数下跌0.1%，至102.99，自6月初以来一直在103.75至102.75之间徘徊。在外汇市场的其他地方，走势基本平静。日元兑美元汇率下跌0.1%，至144.32，仅略低于145.07，这是八个月来的最低水平，原因是人们担心东京方面会干预外汇市场。大宗商品：在其他方面，油价在周二因沙特阿拉伯和俄罗斯减产而上涨后保持稳定。交易员们正在等待沙特能源部长可能发表的批评性评论。布伦特原油期货下跌0.3%，至每桶75.97美元，隔夜上涨2.1%。黄金价格几乎没有变化，目前交投在1920美元附近。

厉害啦2023-07-05

加密货币衍生品分析公司：比特币不再与美国股票相关

股指数、纳斯达克指数以及更广泛的指数、标准普尔 500 指数变化的 90 天滚动相关性已降至接近于零。根据加密货币衍生品分析公司 Block Scholes 追踪的数据，现在处于两年以来的最低水平。 BlockScholes 研究分析师 Andrew Melville 在一封电子邮件中表示：“这种相关性目前处于 2021 年 7 月以来的最低水平，当时 BTC 处于 4 月和 11 月的双峰之间。” Melville补充道：“相关性下降是因为这两种资产都收复了去年紧缩周期中持续的损失。” 与传统风险资产的相关性不断减弱，意味着仅关注传统市场情绪和宏观经济发展的加密货币交易者可能会面临失望。 ETF叙述 BlackRock (BLK)、Fidelity、WisdomTree (WT)、VanEck、Invesco (IVZ) 等公司最近提交的现货比特币交易所交易基金 (ETF) 文件给加密货币市场带来了乐观情绪。自贝莱德 6 月 15 日提交文件以来，忽略美国股指的区间波动，比特币的回报率为 25%。 Marex Solutions 数字资产联席主管 Ilan Solot 表示，ETF 的叙述可以分为三个部分：抢先推出、现货 ETF 上线后的流程以及加密货币作为资产类别的验证。 Solot 在推特上写道：“未来几个月的投资产品流可能是后者的试金石，所以我将密切关注。” 令看空者沮丧的是，自 6 月 15 日以来，投资者对交易所交易产品的兴趣有所增加。 K33高级研究分析师Vetle Lunde周二在给客户的一份报告中谈到ETF的影响时说:“在全球范围内，6月份比特币ETF的资金流入为13,822个比特币，这些资金是在贝莱德6月15日宣布这一消息后开始流入的。”“各个司法管辖区的资金流动都很强劲，加拿大和欧洲的现货ETF以及美国的期货ETF都经历了强劲的资金流入。” 分析师指出，虽然 ETF 的说法目前占据主导地位，但一些宏观经济因素，例如潜在的法定流动性压力，仍然值得关注。来源：金色财经

金色财经2023-07-05

关键拐点！华尔街大多头：房地产迅速复苏、零售商触底迹象浮现 “经济不再陷入衰退”

衰退担忧的消退帮助股市延续今年的涨势，标准普尔500指数上半年上涨近16%。他解释说，消费者仍有火力。他指出，利息收入强劲，而股息收入、租金收入和业主收入均创历史新高。“最重要的是，社会保障支付额创下历史新高，”亚德尼指出。与此同时，亚德尼认为，经济已经遭受了上述的滚动衰退，他现在指出，这种衰退正在让位于“滚动式扩张”。担心美联储需要继续提高利率，超出投资者或政策制定者目前的预期，他表示，大部分通胀故事似乎是由大流行的冲击波推动的，这意味着美联储不需要经济衰退就能看到通胀温和。他表示，事实上，甚至可能出现“滚动式通缩”的迹象，商品通胀接近于0，耐用品通胀转负，非耐用食品和能源价格大幅下跌，而服务业通胀持续存在。 “滚动式扩张”应该会让美国股市反弹在2023年下半年扩大，升幅主要集中在大型科技股，“七大”股票几乎占据标准普尔500指数的全部升幅。事实上，平均库存已经落后。顾名思义，标准普尔500指数的等权重衡量标准是对各个成分股进行平均权重，而不是按市值衡量，该指数上半年仅上涨6%。更具周期性导向的道琼斯工业平均指数仅上涨3.8%。 “显然，领导行业的价格越来越高，”亚德尼说。但人工智能(AI)正在引发一场尚未结束的新工业革命，他最后说，投资者会对那些不一定制造技术，而是利用技术提高生产力的公司感到兴奋。

小萧2023-07-05

“一生一次的赚钱机会”来了！知名“泡沫预言家”：股票和房地产的“超级泡沫”即将破裂

涨32%，为1983年以来的最佳开局。标准普尔500指数上涨16%。格兰瑟姆和GMO正在做他们以前做过很多次的事情:在坚持市场即将下跌的同时，加倍下注逆向投资。他们在高价值股票上押下重注，这些股票的交易价格相对于其基本面而言较低，他们在商业房地产支持的债券上看到了机会。格兰瑟姆因预测市场泡沫而出名。在2000年和2008年的繁荣时期，他预测到了互联网和房地产市场的崩溃。格兰瑟姆在2022年1月诊断出跨越股票、房地产和大宗商品的“超级泡沫”。他在去年9月份宣布，这个泡沫可能处于最后阶段，一次历史性的崩盘似乎不可避免。标普500指数和纳斯达克指数在去年年底大幅下跌，但今年分别上涨了16%和32%。这些年来，他的警告越来越响亮，以至于他把当前的市场环境描述为上个世纪美国第四次超级泡沫的最后一幕。(其他三次分别发生在1929年大萧条之前，上世纪90年代末的科技泡沫，以及2006年的美国房地产市场)。 “在最近的反弹之前，我们经历了一个非常复杂但看起来相当标准的超级泡沫，以传统的方式失去了空气，”格兰瑟姆说。“我们正试图揭露一个泡沫，但我们发现了一个完全不同的泡沫，它在相当狭窄的前沿跳了起来。” 格兰瑟姆警告称，未来几年股市崩盘的风险为70%，因为资产价格正在形成泡沫，即将破裂。 “如你所知，我只对真正的大泡沫感兴趣，比如1929年、2000年和2021年，这是美国股市的三大泡沫。我们已经很好地检查了每一个选项，”这位传奇投资者周六在接受WealthTrack采访时表示，这是他对股市即将发生的另一场大规模崩盘的最新警告。格兰瑟姆指出，当前的市场与之前的崩盘有相似之处，股市在经历了近10年“近乎完美”的经济环境后，才出现大幅下滑。他最初认为，市场存在另一个即将破裂的泡沫的可能性为85%，但由于投资者对人工智能的兴奋推动了近期科技股的上涨，他将这一可能性修正为70%。格兰瑟姆说:“我对人工智能领域出现的这种迷你泡沫感到有点不安。”他补充说，他仍然不确定对生成式人工智能的兴奋是否足以改变股市泡沫的最后阶段。“我怀疑它已经在某种程度上延长了这个过程。我认为，有一些相当小的可能性，它将把危机缓解到这样的程度，我们只会有适度的下降。” 从长远来看，他承认人工智能的进步可能会给人类带来风险，并补充说他同意监管人工智能的呼吁。格兰瑟姆说，目前而言，这些风险超出了他对股市的短期预期。他解释说:“我的猜测是，它并没有按照这个泡沫的时间框架运作。” 他说:“在未来一两年，我们将经历一个相当传统的泡沫破灭，一个相当传统的经济衰退，一个相当传统的利润率下降，以及股市的一些悲伤。我们可以在人工智能真正产生影响之前做到这一点。” 围绕人工智能的投机热潮，帮助人工智能所需的高级图形芯片制造商英伟达(Nvidia)的股价在2023年上涨了近两倍。微软宣布向OpenAI的ChatGPT投资100亿美元，股价飙升42%，创下历史新高。其他大型科技股也在飙升，其中Meta Platforms的股价上涨了一倍多。格兰瑟姆说，这种热情足以在未来几个季度推动整体股市上涨，但最终无法阻止泡沫破裂。GMO预测，在这种情况发生之后，价值最终将再次决定市场的轨迹。去年，他警告称标普500指数可能会跌至2500点以下，较当前水平下跌44%。价值型股票多年来一直严重落后于成长型股票。道琼斯市场数据的数据显示，过去15年，包括派息在内，罗素1000价值指数上涨了252%，而成长型指数飙升了518%。 GMO的合伙人承认，他们对长期投资和金融理论的承诺往往与主流看法背道而驰，这让该公司越来越像是华尔街的异类。在2008年金融危机之后的几年里，科技行业的主导地位迫使许多其他价值型股票的追随者挥舞白旗。 GMO的旗舰基金无基准配置基金(Benchmark-Free Allocation Fund)今年上涨4.5%，落后于大盘。FactSet自2003年8月25日以来的数据显示，自2003年成立以来，该基金的年化总回报率为6.3%，而标准普尔500指数的年化总回报率为9.9%。该公司经历了几次业绩不佳导致客户撤资的时期。它现在管理着580亿美元的资产，不到十年前1240亿美元的一半。该公司的合伙人说，其投资方法的核心原则是识别市场错误定价，然后押注资产的价格最终将与其潜在价值相符。它的投资基于7年的预期回报，也就是它估计的平均市场周期。 “如果我们在短期内损失太多，我们和我们的客户就无法实现长期目标，”GMO资产配置联席主管本·英克(Ben Inker)说。自1992年从耶鲁大学毕业以来，他一直负责该公司的多项策略。这种做法有助于保护其投资者免受市场波动的影响。道琼斯市场数据显示，这只旗舰基金在2020年第一季遭受了23%的跌幅，这是过去十年来的最大跌幅。标准普尔500指数同期下跌34%。然而，一个缺点是，市场周期可能拖得比预期长得多。自2008年金融危机以来，情况就是如此，几乎没有中断过。成长型股票的估值不断膨胀，对这家自称为估值敏感型主动经理人的公司来说是一个打击。英克说:“投资行业存在一个奇怪的问题:人们投资的大多数原因本质上是长期的。”“退休、养老金计划、大学捐赠——他们都有非常长远的目标。然而，很多投资决策都是在短期内做出的。” GMO的旗舰资产配置基金约有20%投资于其股票错位策略，该策略于2020年10月在科技股大流行期间推出。该策略做空或做空最昂贵的成长型股票，同时买入深价值股。英克表示，随着最昂贵的股票处于几十年来的最高水平，这是一个“绝佳的、一生一次的赚钱机会”。他说，目前的估值表明，未来几年价值型股票的表现将比成长型股票高出50%。 GMO在推出新基金方面也坚持自己的初衷。其美国机会价值基金(U.S. Opportunistic Value Fund)青睐1000只美国股票中最便宜的五分之一中最具吸引力的公司。去年，Meta平台在股价大幅下跌后成为该基金最大的头寸。尽管GMO在该股近期上涨期间减持了该股，但在其投资组合中，大公司在艰难时期挣扎的情况很常见。英特尔(Intel)、埃克森美孚(Exxon Mobil)以及摩根大通(JPMorgan Chase)和美国银行(Bank of America)等银行在该基金中占有相当大的份额。 5月底，GMO转换了第二只基金，以实现同样的海外战略:国际机会价值基金(International Opportunistic Value fund)。这只旗舰资产配置基金在每一种价值策略中都有超过5%的投资组合。 GMO资产配置团队成员里克·弗里德曼(Rick Friedman)表示:“很多人听到的是深度价值，想到的是垃圾级高杠杆公司。” 他补充称，“目前情况并非如此”，因为其中许多公司的资产负债表和盈利能力都比市场所认为的更为健康。弗里德曼在做了几年风险投资家之后，于10年前从联博(AllianceBernstein)跳槽到这家公司。 GMO的反向投资风格延伸到了固定收益领域，它正在购买由商业地产支持的抵押贷款债券。GMO的乔·奥斯(Joe Auth)说，市场的混乱为投资者提供了一个证明自己勇气的机会。在居家办公时代，写字楼已经出现了空缺，更高的利率打击了债券持有人。现在，从银行撤出资金可能会抑制贷款，进一步增加压力。商业抵押贷款支持证券(CMBS)市场符合GMO的结构:这是一个饱受打击的行业，价格诱人。即使是评级最高的CMBS的利率也已经扩大到远高于美国国债的水平。与此同时，由公司为增长或其他支出融资而发行的公司支持债券的收益率几乎没有变化。 GMO下注的一个地方是:百乐宫度假村和赌场(Bellagio Resort & Casino)。GMO拥有由这家拉斯维加斯地产支持的三批债务。奥斯表示:“长期以来，固定收益投资者抱怨无事可做。”奥斯负责管理GMO的几只基金，并曾为哈佛大学捐赠基金管理债券投资组合。“当利率接近于零时，所有东西的价格都跌到了极点。” “现在是投资的好时机，”他说。

夏洛特2023-07-05

美联储强压中国！彭博调查：中国股市拖累亚洲下半年押注“这领域”对冲美国加息大浪

洲股市今年亚洲地区股票指数的表现落后于标准普尔500指数约10%。下半年资产配置上，分析师建议押注半导体领域，旨在防御美国加息大浪的冲击。据《彭博社》调查的17名策略师和基金经理中大多数人观点，6月底13名受访者平均回复，摩根士丹利资本国际(MSCI)亚太指数预计到年底将升至174。该预测意味着较周二收市价上涨5%，与三个月前彭博社类似调查预测的178.5水平相比。如果这一预测被证明是有先见之明的，亚洲基准将在年底低于2022年3月的水平，当时美联储将进行三年来的首次加息，这意味着投资者尚未准备好考虑任何重大的货币政策转变。大多数调查参与者表示，他们增加或建议其他人增持半导体相关公司以及受经济波动影响较小的所谓防御性股票。一些人还看到了转移资金地域的机会，因为他们预计亚洲股市的上涨速度将快于全球股市。 (来源:Bloomberg) PineBridge Investments多元资产全球主管迈克尔·凯利(Michael Kelly)表示：“我们看到再次出现将配置从西方转向东方的中期机会。” 凯利指出，亚洲和新兴市场的盈利增长已陷入停滞，中国的政策前景仍不明朗，但他认为估值会吸引投资者进入该地区。“相对于大多数核心市场，亚洲和其他新兴市场资产类别的估值颇具吸引力，这种动态已经有一段时间没有出现了。” 《彭博社》汇编的数据显示，今年亚洲地区股票指数的表现落后于标准普尔500指数约10%，相对于美国指数的估值折扣从年初的25%增加至29%。MSCI亚太指数的交易价格约为其一年预期收益的14倍，而标准普尔500指数的交易价格为19倍。 “中国确实是主要变量，”abrdn Plc管理亚洲股票的Xin-Yao Ng表示。“我们对中国持结构性谨慎态度。” 马来亚银行证券大宗经纪业务主管Tareck Horchani的看法最为悲观，目标为156，因为他预计中国股市将继续成为拖累。 Aletheia Capital分析师Nirgunan Tiruchelvam和Oanda Asia Pacific Pte.分析师Kelvin Wong则最为看好，他们都认为大陆股市推动亚洲基准指数升至190点。一些调查参与者表示，在其他市场中，印度和日本股市可能受益于经济增长的改善和支持性政策。然而，东南亚股市并未受到好评，与上次民意调查时的情况相反。人们认为科技股受益于人工智能(AI)的潜力，而由于经济增长放缓和高利率的共同作用，对金融股的看法存在分歧。 “我们对亚洲科技股，特别是半导体股保持乐观的前景，这些股受益于数字化和AI等强劲的长期顺风车，以及周期正在触底的初步迹象，”Lombard Odier资产配置主管Christian Abuide表示。 “我们对财务持中立看法。” 受访者认为，美联储持续加息、华盛顿和北京之间的紧张关系，以及中国经济放缓是最有可能破坏亚洲股市前景的因素，而如果美联储软化货币政策立场，可能会出现机会。 Nordea Asset基本面股票主管Hilde Jenssen表示：“下半年最大的风险很可能来自全球增长前景更加负面或美元走强，以及地缘紧张局势，这将扰乱股市的基本情况。”

小萧2023-07-05

半年飙升逾30%！2023年下半年美股还能继续高歌猛进吗？

动下，6月30日收盘时，领先的股市指数标准普尔500指数攀升了大约16%。它比去年10月的低点高出20%以上，这是一个新的牛市。纳指涨势尤为迅猛，上半年累计上涨31.7%，录得自1983年以来最好上半年表现。对投资者来说，把2022年的混乱抛在脑后，回归到之前一年的制胜策略:增持美国科技股，这可能很有吸引力。但值得记住的是，本轮涨势所依赖的脆弱基础。 AQR资本管理公司的Cliff Asness和他的同事们发表的一篇新论文增加了对股票过高估值的担忧。他们发现，美国股票的表现优于其他富裕国家股票，这在很大程度上是由估值飙升推动的，这已经是多年来的常态。在过去30年美国股市4.6%的溢价中，有3.4个百分点是由美国不断上升的市盈率来解释的。只有1.2个百分点来自基本面因素，比如更高的收益。强劲基本面带来的优异表现可能会重演。正如Asness所写的那样，仅仅因为人们愿意为同样的基本面付出更高的价格而获胜，可能并不可取。经济学人指出，有很多理由认为，2023年下半年可能与去年完全一样，令人不安的起伏相互抵消，或者可能更糟。美国的总体通货膨胀可能有所缓解，但粘性的“核心”要素(不包括食品和能源)却没有那么大的缓解。投资者预计美国的通货膨胀率会温和下降，不会进一步收紧货币政策，然而这一预期可能过于乐观了。科技业的兴奋很大程度上是对未来的热情。为了证明它是正确的，人工智能必须真正彻底改变商业。在这种情况下，下半年表现平平可能是你能期待的最好结果。

忆芳2023-07-05

危险信号：小心全球市场大洗牌！中国央行领导层改组传新消息

立日假期，美国股票和国债没有现货交易。标准普尔500指数和纳斯达克100指数期货变化不大。花旗集团策略师表示，投资者在6月底大举押注美国股市期货，使得头寸看起来“非常庞大”，增加了回调的风险。他们认为日经指数是整体上最具扩展性的市场。该团队表示，考虑到市场已经走了多远，投资者可能会在未来一周采取行动保护这些涨幅。尽管美国和欧元区经济增长放缓，但各国央行高层仍将重点放在将通胀拉回目标水平上，这增加了未来全球货币政策举措的不确定性。 Equiti Capital首席宏观经济学家Stuart Cole表示：“美国和欧盟的数据越来越多地显示经济活动放缓的风险加大，但美联储和欧洲央行(ECB)都在继续提高未来利率上升的可能性。” Cole说：“因此，我认为我们可能会看到，市场开始认为今年迄今为止股价的上涨值得把握，未来估值将会下降。” 美国经济降温的迹象和央行持续的鹰派言论意味着，投资者正在降低对今年剩余时间股市的预期。人们将密切关注周五的非农就业报告，以寻找美联储货币政策轨迹的线索。下周正式开始的财报季也将受到关注。随着利润预警在上涨过程中不断增加，投资者将寻求韧性的迹象。 “在经济普遍低迷的背景下，我们对股市仍持谨慎态度，”Pictet Asset Management首席策略师Luca Paolini说，“盈利预期和领先经济指标之间出现了差距。在某种程度上，差距将不得不缩小。要么经济反弹——我们认为这不太可能——要么股市重新定价。” 在澳大利亚，央行维持利率不变，经济学家和交易员在加息还是暂停加息的问题上存在分歧。澳洲对政策敏感的三年期公债收益率回吐涨幅，澳洲股市上扬。其他方面，由于对国际货币基金组织(IMF)的救助计划将提振对巴基斯坦资产的需求感到乐观，巴基斯坦卢比兑美元汇率上涨。中国有色金属公司股价上涨，此前中国政府对镓和锗的出口实施限制，与美国和欧洲的科技贸易战升级。稀有金属对半导体、电信和电动汽车行业至关重要。中国商务部周一表示，为保护国家安全，将从8月1日起要求对八种镓产品和六种锗产品进行出口许可。有分析指出，中国将控制半导体行业使用的一些金属的出口，加剧与美国的技术战争，并可能对全球供应链造成更多破坏。据四位知情人士透露，中国商务部本周将与战略金属镓和锗的主要生产商会面，讨论即将实施的出口限制措施的实施情况。三位知情人士表示，会议将于7月6日在北京举行，而第四位知情人士表示，会议将于本周举行。中国是世界上最大的镓和锗生产国，镓和锗被广泛用于半导体、电动汽车和高科技行业。根据新规定，出口商在申请许可证时需要提供金属用途的详细信息。路透指出，这些新措施似乎将在短期内收紧海外供应，推高买家的价格，加剧与美国的贸易紧张局势，并可能导致全球供应链进一步中断。另外，中国央行公布关键职位变动情况。7月4日，中国人力资源和社会保障部发布国务院任免国家工作人员公告，该公告指出，免去郭树清的中国人民银行副行长职务。此举正值中国央行领导层改组之际，上周六，金融技术专家潘功胜被任命为央行最高政治职位。 7月1日下午，中国人民银行召开领导干部会议。中央组织部有关负责同志宣布了中央决定：潘功胜同志任中国人民银行党委书记，免去郭树清同志的中国人民银行党委书记职务、易纲同志的中国人民银行党委副书记职务。

厉害啦2023-07-04

贝莱德提交现货比特币ETF 美国投资市场反应如何

强调，比特币最近的飙升与美国股市（包括标准普尔 500 指数和纳斯达克指数）的表现明显脱钩。据 K33 报道，上周比特币与这些指数之间的 30 天相关性转为负值，这是自 2021 年 1 月以来的首次。贝莱德推出的这一举措，在比特币市场上引发了新的机构活动。数据显示，作为成熟投资公司的首选平台，芝加哥商品交易所期货市场的未平仓合约已接近历史最高水平。根据 CoinShares 的报告，数字资产基金上周经历了 1.99 亿美元的大幅流入，创下近一年来的最高金额。值得注意的是，专注于比特币的基金获得了这些资金流入的大部分份额，占总数的 94%。正如数字资产管理公司 Hashdex 首席投资官 Samir Kerbage 所强调的那样，最近的市场活跃度激增表明机构对比特币的采用正处于转折点。他说：简而言之，对于个人加密货币投资者来说，我们可能正处于一个世代交替的时刻。我们目前看到的机构利益与我们过去看到的可以在短期内推高价格的机会主义FOMO相去甚远。这些机构缓慢而审慎地行动，并进行长期投资——一旦他们进入，他们就会参与其中。来源：金色财经

金色财经2023-07-04

决策分析：澳洲联储不那么鹰！人民币反弹中国出口管制添不确定性

在科技公司的带动下上涨0.6%。美国标准普尔500指数E-mini股指期货在亚洲交易中持平。周一，华尔街股指同美债收益率一道小幅走高。周二是美国独立日公共假日，华尔街大部分股市休市。法国巴黎银行亚太区股票研究主管Manishi Raychaudhuri表示，投资者正在关注第二季财报公布前的经济数据，以寻找更多交易线索，而美联储的政策路径仍存在不确定性。他表示，美联储最近一次会议的纪要将于本周晚些时候公布，这可能为政策方向提供更多线索，但也会带来一些波动。 Raychaudhuri说：“如果美联储过度紧缩，并决定加息幅度超过市场普遍预期的两倍，那么人们就会担心，经济衰退可能会比预期的更严重。” 他指出，地缘政治紧张局势也持续存在，中国对矿产的出口管制增加了全球贸易关系的更多不确定性。在外汇市场，追踪美元兑六大主要货币的美元指数小幅上升至103关口附近。油价在周一收盘下跌1%后，周二保持稳定，市场将主要出口国沙特阿拉伯和俄罗斯8月份减产带来的供应问题与显示需求疲软的经济数据相权衡。美国国债市场周二因独立日休市。周一，备受关注的美债收益率曲线部分触及自美联储主席沃尔克(Paul Volcker)高通胀时代以来最严重的倒挂，反映出金融市场担心美联储加息周期延长将使美国陷入衰退。金价小幅走高，现货金价目前交投在1920美元上方。

云涌2023-07-04

苹果在标普500指数权重升至7.6%，成该指数史上权重最大股票

据标准普尔道琼斯指数公司的数据，苹果在标准普尔500指数中的权重已升至7.6%，成为该指数历史上权重最大的股票。

金融界2023-07-04

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