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美股七巨头苹果、微软、亚马逊和Meta将集中披露业绩美联储携手日加央行发布利率决议【一周前瞻】
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计上涨1.26%，纳指上涨1.02%，标普500指数上涨1.46%。上周标普500指数连续第五次刷新收盘纪录，2025年累计第13次创新高。本周，金融市场将迎来更多考验，美国总统特朗普设定的8月1日关税谈判截止日期即将到来，若在此之前无法达成协议，将引发金融资产价格大幅波动。美联储将在周四凌晨发布利率决议，市场普遍预期将维持利率不变。本周美股财报季将迎来高潮，苹果、微软、亚马逊和Meta将集中披露业绩，这将揭示人工智能热潮能否继续推动市场。重磅事件预览特朗普“对等关税”关税将于8月1日生效美国当地时间7月15日，美国总统特朗普表示，关税征收将从8月1日开始，同时宣布自8月1日起，对所有进口到美国的铜征收50%的关税。据新华网，新近动态显示，8月1日不仅是既定的新对等关税生效之日，也是众多行业关税即将公布的截止日期。美国总统特朗普表明，美国政府正谋划对药品、半导体以及其他多个特定行业加征新关税。他特别举例，或许会针对外国制造的药品征收高达200%的新关税。美联储主席鲍威尔将于7月31日召开货币政策新闻发布会本周FOMC将召开议息会议，美联储政策制定者预计会维持政策稳定，同时对全球贸易环境及投资趋势放缓保持敏感。美国银行分析师指出，特朗普与鲍威尔在降息问题上的角力将成为此次会议焦点，但市场或有望迎来利好。尽管预计鲍威尔会重申美联储的独立性并维持利率不变，但他可能会释放 “缓和信号”—— 若通胀符合预期，将为降息开启政策窗口。分析师提醒，贸易战升级引发的通胀恐慌可能打乱降息节奏，不过只要经济持续降温，美联储仍会启动宽松周期。美国7月份非农就业报告备受关注本周五美国劳工部劳动统计局将公布美国7月份非农就业报告，其中新增非农就业人口数据最受关注。新增非农就业人口的前值为14.7万人，预期值为11万人，预期较为悲观。美国劳动力规模在过去数月持续缩减，这可能表明反移民言论和大规模驱逐出境措施正对就业市场造成压力。此外，最新报告已显示制造业连续第二个月出现就业岗位流失——这对特朗普政府的核心经济优先事项之一而言，是个令人担忧的信号。美股将迎来重磅财报数据本周，科技7巨头Meta Platforms、微软、苹果、亚马逊将发布Q2业绩，近几个月来，随着投资者专注于人工智能领域的扩张，科技股推动了市场创纪录的涨势。据FactSet的数据，迄今为止，本季度公布业绩的标普500指数成分股公司中约有80%的业绩超出预期。受贸易协议谨慎乐观情绪和好于预期的经济数据支撑，美股近期已接连创下历史新高。这也促使特朗普加大力度推进贸易协议。他本月早些时候接受采访时表示，股市创下新高是因为“关税措施受到了热烈欢迎”。精选经济数据周三、美国第二季度实际GDP年化季率初值周四、美国6月核心PCE物价指数年率、美联储FOMC公布利率决议。周五、美国7月季调后非农就业人口(万人) 本周精选事件周一、中共中央政治局委员、国务院副总理何立峰于7月27日至30日赴瑞典与美方举行经贸会谈。周二、加拿大央行公布利率决议和货币政策报告。周四、美联储主席鲍威尔召开货币政策新闻发布会。日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会。公司财报周一、波音(BA.N)、阿斯利康(AZN.O)、默沙东(MRK.N) 周三、Meta Platforms(META.O)、微软(MSFT.O)、Arm(ARM.O)、Robinhood(HOOD.O) 周四、亚马逊(AMZN.O)、苹果(AAPL.O)、壳牌(SHEL.N)、康卡斯特(CMCSA.O)、万事达(MA.N) 周五、埃克森美孚石油(XOM.N)、雪佛龙(CVX.N) 原文链接
TradingKey07-28 18:20
专家：美联储降息遥遥无期！本周非农也难撼动
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造企业7月份仍报告输入成本的显著上升。标普全球的采购经理月度调查中，输入价格指数达64.6，远高于50的荣枯线。而相比之下，欧洲制造业输入价格指数仅为49.9。企业财报中的“噪音” 目前已有大约五分之一的标普500企业发布第二季度财报，涉及关税的影响反馈较为混乱。经济学家指出，有两个因素可能掩盖了关税对盈利的真实冲击： 1. 企业在第一季度集中进口以规避关税，导致当季GDP小幅收缩。随着这些低税率库存逐步消耗，第二季度成本仍被暂时压制。但未来成本将因关税逐步显现而上升。 2. 企业可能刻意回避在公开场合提及关税带来的负面影响，或避免提价带来的消费者不满，以规避政治风险。因此，未来通胀走势依然不明朗，而这种不确定性在9月之前也难以彻底澄清。美联储的“双重使命” 毋庸置疑，美联储有“双重使命”：维持物价稳定与实现最大就业。沃勒等官员认为劳动市场已显现疲软迹象，是支持降息的理由之一。然而，本周的就业数据恐难以为降息提供有力支持。近期初请失业金人数数据显示就业市场依旧强劲。7月非农新增就业预计将放缓，但失业率可能仍将保持在历史低位的4.2%左右，年工资增长仍比核心PCE通胀高出1个百分点。与此同时，本周发布的第二季度GDP数据预计将显示美国经济在第一季度受贸易因素拖累之后，增长率反弹至2.4%。经济走向决定政策前景 Lazard首席市场策略师Ron Temple认为，美联储今年不会降息，正如上月有7位联储官员预测的那样。他在上周五写道：“我的逻辑是，由于关税，通胀可能会在年底前显著反弹。之后更严格的移民执法将成为又一个通胀推手。”他指出，劳工驱逐可能导致工资通胀上升、失业率维持低位，同时经济增长放缓。“这样的情形并不支持美联储降息。” 即便美联储释放出准备再次宽松的信号，也将很难给出令人信服的理由。
风起07-28 17:38
会员
决策分析：欧美协议是特朗普的一场大胜！中美今日展开谈判，本周多重风险驾到
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” 受此推动，欧洲股指期货上涨超1%，标普500期货上涨0.5%，纳斯达克期货上涨0.6%。欧元对主要货币全面走强，包括兑美元、英镑和日元。 MSCI除日本外亚太地区股票指数上涨0.32%，接近上周触及的近四年高位。日本日经指数则下跌1%，此前刚创下一年新高。中国蓝筹股指数在午盘前涨幅收窄，香港恒生指数上涨0.5%。澳元目前交投在0.657美元，接近上周触及的近八个月高位，通常被视为风险偏好的代表性货币。就此次风险偏好回归行情，新加坡银行外汇策略师Sim Moh Siong表示：“从现在起我们要更加谨慎，因为很多利好消息已经被市场计价。” 尽管15%的基准关税在许多欧洲人看来仍然偏高，尤其相比欧盟最初争取的“零关税互免”目标，但总好过原先威胁的30%关税。这项美欧协议为企业提供了政策清晰度，也避免了在这两个占全球贸易近三分之一的经济体之间爆发更严重的贸易战。 Lucerne资产管理公司新加坡投资主管Marc Velan表示：“一个重大尾部风险已被解除。” 他补充道：“市场将此解读为贸易政策开始恢复稳定和可预期性的信号。中美延迟达成协议也是同一逻辑：美国政府选择了可控的外交方式而不是直接对抗。” 关注美联储与日本央行在这充满看点的一周，投资者将关注美联储和日本央行的政策会议、美国月度就业报告以及苹果、微软和亚马逊等科技巨头的财报。尽管市场普遍预期美联储和日本央行将维持利率不变，但官员的表态将成为市场判断未来利率路径的关键因素。美日贸易协议已为日本央行年内再次加息打开了大门。美联储方面，由于官员们仍在评估关税对通胀的影响，预计将在降息方面保持谨慎，等待更多数据支持再行动。不过，白宫与美联储之间的政策紧张关系也在升温。特朗普多次公开批评美联储主席鲍威尔没有及时降息。美联储理事会中由特朗普任命的两位成员已表达支持本月降息的理由。大宗商品方面，在美欧达成贸易协议后，油价上涨。布伦特原油和美国WTI原油期货均上涨0.5%。而避险需求下降，黄金价格下跌至近两周以来的最低水平。
云涌07-28 16:59
7月美联储会议前瞻：鹰鸽争辩转折点，头号风险不再是通胀？
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前景向好和二季度企业盈利稳健的推动下，标普500指数五日连涨并刷新历史记录。理论上，若7月FOMC会议释放出更鸽派的信号，将有助于稳固今年两次降息的前景，宽松周期的重启释放更大股市增长动能。此外，美欧关税协议的落地也将强化投资人冒险情绪，掩盖长期以来的估值担忧。不过，鉴于本周将有四家科技七巨头公布财报，它们的业绩和股价表现将会对大盘产生举足轻重的作用。原文链接
TradingKey07-28 16:29
冯柳最新出手！新进一只医药股
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美股主要股指攀升，接连刷新历史纪录。标普500指数、纳斯达克指数均于上周五收于历史最高点位。美股散户彻底疯狂，Opendoor Technologies、柯尔百货和Krispy Kreme等一批被严重做空的迷因股突然爆发疯狂涨势。迷因股(Meme Stock)是指因社交媒体或网络论坛的集体炒作而短期内股价剧烈波动的股票，其价格波动往往与公司基本面无关，更多由散户投资者的情绪、叙事传播和投机行为驱动。这类股票通常具有高度投机性、高风险性和娱乐化特征，是近年来全球资本市场中新兴的现象。早在2021年，散户集体涌入AMC、游戏驿站等迷因股，掀起散户大战华尔街，当时机构紧急“拔网线”才平息了风波。随着“迷因股”热潮卷土重来，华尔街机构拉响警报。美国金融业监管局最新数据显示，券商6月向美股投资者放贷超过1万亿美元，创下历史纪录。截至6月30日的两个月内，纽交所保证金债务飙升18.5%，这是自1999年末或2007年中以来投资者加杠杆购买美股的最快速度。市场分析认为，如此之高的杠杆规模反映了散户的交易情绪高涨，是一个潜在的危险信号。美国银行分析师哈特内特警告称，随着货币政策趋松以及金融监管的放宽，美国股市出现泡沫的风险正在上升。 Mapsignals首席策略师Alec Young指出，迷因股现象确实令人不安，但问题在于市场可能过于聚焦于此，市场不是根据“好与坏”，而是“好于预期与差于预期”来定价，从贸易协议来看，目前每项协议都比4月初定价时的情况要好。高盛策略师发出警告称，美股中高风险活动增加，衡量市场投机情绪的指标已飙升至历史最高水平，仅次于2000年互联网泡沫和2021年散户抱团股狂潮时期。
格隆汇07-28 16:08
欧美避免大规模贸易战：一种新模式诞生？！中美今日会谈或宣布大消息
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。与此同时，美国股指期货上涨0.4%，标普500指数有望连续第六个交易日上涨，并可能创下新高。正如新加坡华侨银行投资策略董事总经理Vasu Menon所言：“15%的关税是个令人惊喜的结果，仅为此前威胁税率的一半。这也让人看到希望，其他美国主要贸易伙伴或许也将达成类似协议。” 这项美欧协议似乎与上周美国和日本达成的协议如出一辙，反映出一种新模式——以单边投资换取较低关税。由此推断，在与中国、韩国等其他大型经济体的最后阶段谈判中，可能也会采用类似方式。目前全球各国政府正争相与美国达成贸易协议，以避免早在4月2日首次宣布的“解放日关税”的实施。与此同时，中美也在周一于斯德哥尔摩进行会谈，有报道称双方可能将关税休战协议再延长90天。周一的企业财报重点包括喜力啤酒（Heineken），这家全球第二大酿酒商正面临关税成本带来的压力。不过，随着新协议的出台，其股价预计将与欧洲汽车制造商指数和制药企业指数一同受到提振。可能影响周一市场的关键动态：企业财报：Heineken NV、Wise PLC、EssilorLuxottica SA 英国经济数据：7月CBI零售贸易调查债券拍卖：法国3个月、7个月、9个月和1年期国债发行
风起07-28 15:15
日经异动但风向标之间有待统一
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R指标目前在美股指数上也有一定的变化。标普的日线波动读数现在已经随着慢牛行情回落至54附近。从历史上来看，这一指标在40-50区域通常会是底部反转的机会。波动率回升将带来股指本身的回调和修正，当然在消息面或者基本面出现大的变化之前，这种调整带来的回踩突破口也可能是逢低买入的机会，尤其是比较快速的回调，至少第一次测试的时候都可以做个反弹。 $NQ100指数主连 2509(NQmain)$ $SP500指数主连 2509(ESmain)$ $微型道琼斯指数主连 2509(MYMmain)$ $道琼斯指数主连 2509(YMmain)$ $CME日元日经主连 2509(NIYmain)$ $黄金主连 2508(GCmain)$ $WTI原油主连 2509(CLmain)$
老虎证券07-28 14:28
迷因股暴涨在华尔街已激不起波澜散户投资者奔向了新乐园
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本季度迄今为止，24小时内到期的合约占标普500指数期权总数的62%，创历史新高，其中超过一半的活动由散户交易推动。 “这一代人很懂期权和市场结构，”加皇资本市场衍生品策略主管Amy Wu Silverman称。“我这代人可能被教导要‘买房’，而这一代人知道‘抄底’。”
金融界07-28 13:37
【直击亚市】欧美协议成了！中美关税停火或再延三个月市场松口气待超级周风暴
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下跌0.9%，而香港股市上涨0.4%。标普500指数期货上涨0.4%，欧洲股指期货上涨1%。欧元兑美元在美欧协议达成后走强。原油价格上涨0.3%。美国国债和美元指数保持稳定。#亚市直击# 特朗普和欧盟委员会主席冯德莱恩周日在苏格兰特恩贝里高尔夫俱乐部宣布这项协议，但他们未披露协议的全部细节，也未发布任何书面材料。这项艰难达成的协议将使欧盟大部分出口商品（包括汽车）面临15%的关税，从而避免了一场可能重创全球经济的贸易战。冯德莱恩表示，该税率是“全面统一”的，而特朗普则称不包括医药产品和金属。协议达成后，周一亚洲市场中对欧洲敞口较大的股票上涨。 Cite Gestion的投资策略主管John Plassard表示，这项协议“足以为股市释放出最需要的东西：可预见性。” 他指出：“关税升级风险已经排除，一个主要的宏观不确定因素随之消除。对投资者来说，这不仅是松了一口气，更是一个绿灯信号。” 彭博Markets Live策略师Garfield Reynolds表示，该协议将令全球股市投资者感到宽慰，尽管市场的反应可能相对温和，因为类似的协议在日本协议达成后可能已经部分被市场预期所吸收。虽然“抛售美国”这一交易逻辑可能不会重新回归，但优先买入其他市场的趋势可能出现。与此同时，《南华早报》报道称，美国与中国预计将把关税休战协议再延长三个月，此消息提振香港股市。美国财政部长斯科特·贝森特与中国国务院副总理何立峰周一在斯德哥尔摩会晤。此外，高盛因估值上调、贸易协议前景改善和人民币走强等因素，上调MSCI中国指数的12个月目标。在亚洲其他地区，日本首相石破茂表示，他打算继续留任，尽管执政党内要求他下台的呼声不断。石破茂将在周一迎来一次关键的党内议员会议。 Tokai Tokyo Intelligence Lab首席全球策略师Shoji Hirakawa表示，“市场普遍预期石破茂会留任”，但如果他宣布辞职，将对股市构成“正面惊喜”，因为政府更迭可能刺激经济。投资者正迎来数据密集的一周，包括美联储和日本央行的政策会议，以及多家大型科技公司的财报，这些因素可能决定今年余下时间市场和经济的基调。自4月低点以来，股市反弹，投资者押注美国将达成有助于避免企业利润和全球经济遭受重大打击的贸易协议。贸易协议取得进展、经济数据向好以及企业韧性，抵消了市场对股市“过热”的担忧。根据彭博情报汇编的数据，超过80%的标普500成分公司已超过盈利预期。法国巴黎资产管理公司亚太区高级市场策略师Chi Lo在接受彭博电视采访时表示，市场原本预期“非常糟糕的结果”，但实际达成的协议“没想象中那么坏”。他指出，“这种预期和情绪的转变在过去几周推高了市场，未来我们需要看到基本面真正发挥作用。” 本周晚些时候，日本央行预计将维持利率不变，交易员将关注央行是否释放未来政策走向的任何信号。此外，美国将发布最新就业报告，“七巨头”成员中的苹果、亚马逊、微软和Meta都将公布财报。强劲的企业盈利增强了投资者对美国股市的信心，目前企业盈利超预期的比例为2021年第二季度以来最高水平。地缘政治方面，泰国与柬埔寨将在周一举行会谈，讨论如何结束两国间致命的边境冲突，此前特朗普曾警告称，在冲突持续期间，美国不会与任何一方签署贸易协议。
云涌07-28 13:30
美股突发利好！
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美股在协议消息发布后快速反应，道琼斯、标普500和纳指期货集体上涨。欧美资本市场普遍视此为短期内利好信号，风险偏好快速回升，欧元兑美元亦小幅走强。投资者视角：谁是受益方？谁又该警惕？第一，此次协议利好能源板块。欧盟承诺采购7500亿美元的美国产能源产品，显然将极大提升美国液化天然气、页岩油等领域的出口需求，页岩油气企业和管道基础设施运营商可重点关注。第二，军工股有望走强。在欧盟高额采购的名单中，美制军事装备占据重要位置。这不仅代表直接销售拉动，也反映了中长期国防工业资本开支的确定性。洛克希德·马丁、雷神、通用动力等龙头军工公司将是受益主线。第三，投资与资本将流向美国产业核心。欧盟6000亿美元投资意向，更多将集中于工业、制造、芯片与基础设施等方向，预计会对美国产业复兴战略形成配合，美光、英伟达、高通等科技企业值得关注其资金动向。第四，贸易摩擦的结构性成本仍未消除。钢铁、铝等高关税领域并未纳入协议框架，说明美欧间的结构性摩擦远未结束，相关企业仍处在政策高压下。第五，欧元走强预期抬头。在协议带动资本流动再平衡的背景下，美元的边际强势地位将受到挑战，欧元资产价值将被重新评估，跨境投资者应适当注意汇率风险。
金融界07-28 13:18

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