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美股盘前要点 | 12月“恐怖数据”来袭!台积电Q4业绩超预期
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指期货涨跌不一,纳指期货涨0.33%,
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期货
涨0.14%,道指期货跌0.19%。 2. 欧股主要指数集体上涨,德国DAX指数涨0.16%,英国富时100指数涨0.6%,法国CAC指数涨2.1%,欧洲斯托克50指数涨1.46%。 3. 台积电Q4营收同比增长38.8%至新台币8684.6亿元,税后纯益同比增57.0%至新台币3746.8亿元,均超预期;2025年资本支出预估将介乎380-420亿美元。 4. 美国银行Q4营收同比增长11%至253.5亿美元,利润翻倍至66.7亿美元;每股盈利0.82美元,市场预期0.77美元。 5. 联合健康Q4营收同比增长6.8%至1008.1亿美元,市场预期1016亿美元;调整后每股收益6.81美元,市场预期6.73美元。 6. “新债王”冈拉克:美联储立场反覆,预计今年内只降息一次。 7. 特朗普、马斯克与微软CEO会面,讨论人工智能和网络安全问题。 8. 黄仁勋:预期今年CoWoS整体产能可继续大幅增加,Blackwell系统已开始销售给全球客户。 9. 苹果正在与巴克莱洽谈,希望巴克莱取代高盛作为其信用卡合作伙伴。 10. 摩根大通CEO戴蒙:基本情景下将留任现职数年,继任安排正在进行中。 11. 贝莱德:中国市场仍然具备明显投资机会,重启QDLP项目。 12. 消息称美光将加入16-Hi HBM3E竞争,已在进行最终设备评估。 13. 欧洲汽车制造商Stellantis第四季度合并出货量预估为139.5万台,同比下降9%。 14. 美国各州监管机构因洗钱政策不足对Block处以8000万美元罚款。 15. 美国联邦贸易委员会(FTC)起诉农业设备公司迪尔公司,称其垄断维修服务。 16. 杜邦表示,将如期在11月完成分拆电子业务,不再寻求分拆水务分支。 17. 美国运输部起诉西南航空,要求其为“长期、非法的航班延误”负责。 18. 力拓第四季度铝土矿产量1,540万吨,同比增长2%,预估1,362万。 19. 多邻国公布,1月13日,开始在App上学习中文的美国用户数同比暴增了约216%。 美股时段值得关注的事件: 21:30 美国12月零售销售月率/美国12月进口物价指数月率/美国至1月11日当周初请失业金人数 23:00 美国至1月11日当周初请失业金人数
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格隆汇
01-16 20:36
【今日市场前瞻】“恐怖数据”驾到!台积电绩后大涨
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间4:52,道琼指数期货涨0.05%,
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期货
涨0.22%,纳斯达克100指数期货涨0.35%。 热门股涨跌不一,英伟达(NVDA)涨1.56%,特斯拉(TSLA)跌0.71%。台积电(TSM)涨4.11%,公司财报超预期。 2. “恐怖数据”驾到!黄金大行情将至? 今晚21:30,美国将公布12月零售销售数据。市场预计,12月零售销售月率料增长0.6%。 分析师指出,假如美国零售销售数据不及预期,美元可能遭受打击,从而推动金价上涨。相反若数据超预期,将打压金价。 3. 日元汇率短线拉升!日本央行1月加息可能性增大 据彭博引述知情人士称,日本央行官员认为,只要特朗普入主白宫不引发太多负面意外,日本央行下周就很有可能加息。 日元汇率短线拉升,一度逼近155。截至发稿,美元/日元(USD/JPY)跌0.42%,报155.77。 4. 比特币冲高回落,分析师看好特朗普就职日前表现 比特币昨日突破10万美元关口,今日回调,截至发稿跌1.44%,报99065美元。 分析师指出,比特币有可能在特朗普1月20日就任美国总统之前,重新突破并站稳103000美元以上。 5. 欧央行会议纪要来袭,能否助力欧元? 今晚欧洲央行将公布12月货币政策会议纪要。据路透调查的大多数经济学家称,欧洲央行将至少将连续降息的行动延长至7月,以保护疲软的欧元区经济。 截至发稿,欧元/美元(EUR/USD)跌0.05%,报1.0283。分析师认为,比起欧洲方面的消息,今晚美国数据对欧元/美元影响将更大。 原文链接
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投资慧眼
01-16 18:11
美股盘前要点 | 12月CPI数据重磅来袭!摩根大通、贝莱德公布Q4业绩
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大股指期货齐涨,纳指期货涨0.33%,
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期货
涨0.29%,道指期货涨0.42%。 2. 欧股主要指数集体上涨,德国DAX指数涨0.92%,英国富时100指数涨0.75%,法国CAC指数涨0.65%,欧洲斯托克50指数涨0.65%。 3. 渣打:比特币跌穿9万美元后或继续下试8万美元,对其长期潜力仍持乐观态度。 4. 摩根大通Q4营收427.68亿美元,同比增长10.9%,市场预期411.83亿美元;净利息收入为235亿美元,同比下降3%。 5. 贝莱德Q4营收为56.8亿美元,同比增长23%,市场预期55.9亿美元;管理资产规模达11.55万亿美元,市场预期11.66万亿美元。 6. 消息称首批搭载英伟达最新GB200的AI伺服器机柜出现过热、芯片互联方式出状况等问题,遭大买家削减订单。 7. 英伟达CEO黄仁勋此次中国之行除了参加分公司年会活动外,还将与台积电高层会面。 8. 微软计划停止在美国的部分咨询业务招聘,以削减成本。 9. 英国竞争与市场管理局表示将对谷歌搜索服务展开调查。 10. 消息称特斯拉将在中国暂停部分新款Model Y生产线以进行升级。 11. 台积电在美国亚利桑那工厂生产的4纳米芯片据悉进入质量验证阶段。 12. 英特尔计划将风险投资部门英特尔投资分拆为独立公司,作为重组业务的一部分。 13. 麦当劳、百胜餐饮等大型连锁餐饮企业高层与美国劳工部长提名人Lori Chavez-DeRemer会面。 14. 美国联邦贸易委员会指联合健康、CVS健康和Cigna大幅提高旗下药房部分药品的价格,获利73亿美元。 15. 大众汽车宣布2024年交付约903万辆汽车,丰田汽车锁定连续5年全球销冠。 16. 标普将强生列入信用观察名单并予负面前景,主因是近期公布的收购交易。 17. 美国消费者金融保护局起诉Capital One,骗取客户超20亿美元利息。 18. 美国司法部与联邦贸易委员会指控私募基金公司KKR涉嫌逃避反垄断审查。 美股时段值得关注的事件: 21:30 美国12月未季调CPI年率/美国12月季调后CPI月率/美国1月纽约联储制造业指数
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格隆汇
01-15 20:42
【今日市场前瞻】日元汇率飙升!美12月CPI来袭
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间4:55,道琼指数期货涨0.14%,
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指数
期货
涨0.11%,纳斯达克100指数期货涨0.23%。 热门股涨跌不一,英伟达(NVDA)跌0.12%,特斯拉(TSLA)涨0.29%。量子计算概念大涨,QUBT涨超19%,QBTS涨超19%。 2. 美12月CPI来袭!市场大动荡在即 今晚21:30,美国将公布12月CPI。华尔街预计,12月CPI年增率将从2.7%上升至2.9%,月增0.38%。核心CPI(剔除能源和食品)将连续四个月年增3.3%,月增放缓至0.26%。 分析师指出,若CPI数据超预期,将支撑美元走强,打压金价、美股和非美货币。相反,若CPI数据不如预期,美元指数将回调,利好黄金、美股和非美货币走势。 3. 日本央行加息和干预讯号联袂而来,日元汇率应声拉涨 日本央行总裁植田和男表示,日本央行将在下周政策会议讨论是否加息。此外日本财务大臣加藤胜信重申,当局将采取适当行动应对外汇市场的过度波动。 日元汇率短线飙升,截至发稿,美元/日元(USD/JPY)跌0.70%,报156.83。 4. XRP价格持续暴涨!分析师:未来还能上涨40%! 在瑞波(Ripple)与美国证券交易委员会(SEC)案件中取得关键进步,得以封存相关文件后,瑞波币(XRP)持续上涨。 截至发稿,瑞波币(XRP)涨6.37%,报2.83美元。分析师表示,未来XRP价格可望触及4美元。 5. 金价持续反弹,小心遭遇抛售 金价连续第二日上涨,截至发稿涨0.34%,报2686美元/盎司。 分析师指出,从短期技术角度来看,金价下一目标瞄准2700美元/盎司。不过如果美国CPI数据高于预期,可能引发黄金的新一轮抛售。 原文链接
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投资慧眼
01-15 18:11
美股盘前要点 | 黄仁勋据报本周启程访华 大摩上调特斯拉目标价并重申为首选
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大股指期货普涨,纳指期货涨0.29%,
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期货
涨0.25%,道指期货涨0.2%。 2. 欧股主要指数涨跌不一,德国DAX指数涨0.63%,英国富时100指数跌0.13%,法国CAC指数涨0.81%,欧洲斯托克50指数涨0.77%。 3. 瑞银:美联储仍有可能在今年内再降息50个基点,美国经济增长将持续放缓。 4. 欧盟正在重新评估其对苹果、Meta和谷歌等科技巨头的调查。 5. 英伟达CEO黄仁勋据报本周启程前往中国,将到访深圳、上海、北京和台北。 6. 研究机构IDC:2024年苹果以18.7%的市场份额占据全球智能手机市场榜首。 7. Rho Motion:去年全球新能源汽车销量超1700万辆,同比增长约25%。 8. 微软成立新部门CoreAI - Platform and Tools,主管AI相关应用程式的客户服务等。 9. 摩根士丹利重申特斯拉仍是“首选”,目标价从400美元上调至430美元。 10. Arm计划将其芯片设计授权费用大幅提高300%,并考虑自主研发芯片。 11. 礼来计划以最高25亿美元现金收购Scorpion Therapeutics的实验性癌症疗法。 12. 辉瑞CEO:“全力以赴”开发实验性减肥药,下半年开始对Danuglipron后期研究。 13. 克利夫兰-克里夫斯和纽柯钢铁计划联合收购美钢铁,新日铁发声反对并称将完成收购。 14. 星巴克在北美门店撤销允许所有人入店的开放政策,进店需消费。 15. T-Mobile拟斥6亿美元收购户外广告技术提供商VistarMedia以加强广告业务。 16. 对冲基金名宿阿克曼拟收购美国房地产商HHH,打造“现代版伯克希尔哈撒韦”。 17. 在维权投资者Elliott的压力下,霍尼韦尔据称计划分拆为两家实体。 18. 小鹏充电和bp pulse签署谅解备忘录(MOU),相互开放充电网络。 美股时段值得关注的事件: 21:30 美国12月PPI月率及年率
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格隆汇
01-14 20:40
特朗普关税传闻还没否认,市场紧急逆转!美元跌破110,今日PPI打头阵
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崩溃的可能性。 美国股市同样有望上涨,
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期货
上涨约0.5%,纳斯达克100指数期货上涨0.8%。 在亚洲,日本日经指数下跌1.8%,触及六周低点。投资者纷纷抛售芯片股,同时担忧日本央行可能加息。日本央行副行长Ryozo Himino在向日本企业领导人的演讲中表示,不排除在1月24日政策会议结束时加息的可能性。 芯片制造商股价因美国出口新限制而承压,然而,中国本地制造商表现强劲,市场预期其国内市场份额将提升,并猜测政府可能提供支持。上证综合指数上涨2.5%,创下自11月7日以来的最佳单日表现。香港科技股上涨超过3%。 特朗普关税新消息传出 据彭博社援引知情人士报道,特朗普团队讨论的策略是每月逐步提高关税,大约在2%到5%之间,而不是一次性大幅增加。 关税报告公布后,美元指数结束连续五天的涨势,远离隔夜触及的两年多高点110.17。欧元稳定在1.0249美元,接近周一创下的两年多低点1.0177美元。日元兑美元交投在157.60,略微脱离上周触及的近六个月低点。澳元与纽元则小幅反弹。 特朗普在竞选期间提出要对所有进口商品征收10%至20%的关税,对中国进口征税60%。去年11月特朗普当选后,有关他会如何落实关税计划的消息不断。早前有报道称,特朗普打算缩小关税规模,但被他驳斥是假新闻。 全球债券市场在近期借贷成本急升后趋于稳定。基准10年期国债收益率稳定在4.76%,此前在纽约交易中触及4.805%,为2023年11月初以来的最高水平。英国国债在最近几天大跌后也暂时止住跌势。 Pictet Asset Management高级投资经理Shaniel Ramjee表示,逐步加征关税的方式“市场能够较好吸收”,但他补充道:“我们需要更多关于严厉关税的确定性,目前尚未得到明确信号。” 近期,投资者对利率的关注度较高。强劲的美国就业报告推动收益率上升,同时减少美联储降息的可能性。所有目光都集中在周三公布的美国通胀数据上。 聚焦美国CPI 当前市场愈发担心通胀可能再次抬头,这将阻碍各国央行,特别是美联储,像此前预期那样大幅降息。因此,本周的美国通胀数据显得尤为重要,尤其是如果数据显示2024年底通胀下降趋势已经停滞。 周二将公布美国生产者物价指数(PPI),周三将公布消费者物价指数(CPI),随后还会发布12月零售销售数据,这些数据可能证实假日季消费的强劲表现。如果核心通胀数据的增长超过预期的0.2%,可能完全关闭进一步放宽政策的大门。 “未来几天直到通胀数据出炉之前,市场将保持谨慎,”Spartan Capital Securities首席市场经济学家Peter Cardillo表示,“目前美联储的立场变得更加鹰派,投资者正在考虑美国是否已经结束降息周期。” Ramjee指出:“总体而言,市场希望了解今年需要计入多少通胀,以及其他央行在制定未来政策时需要考虑到哪些因素。” 财报季来袭 此外,本周美国企业财报季也将受到市场关注。花旗集团、摩根大通和高盛等银行将于周三发布财报。根据彭博情报的数据,标普500指数公司第四季度每股收益预计同比增长7.3%。 根据Wealthspire Advisors高级副总裁Oliver Pursche的说法:“投资者正在思考的是,强劲的企业收益和较低的通胀哪个更重要——前者来自强劲的经济,而后者则得益于较弱的经济。” 他补充说:“大多数投资者会更倾向于强劲的经济,即使这伴随着略高的通胀。” 近期标普500指数的跌幅已抹去2025年的全部涨幅。市场情绪还受到英伟达公司及其同行可能面临的先进AI芯片销售新限制的打击。 Tikehau Capital巴黎资本市场策略负责人Raphael Thuin表示:“市场从特朗普当选后的亢奋情绪中回落,现在希望即将到来的财报季能够提供一些安慰。” 大宗商品方面,油价上涨至四个月高点,主要受俄罗斯出口量减少以及美国加强制裁的迹象影响。此外,特朗普的税收、移民和贸易政策对通胀的潜在影响也令市场感到不安。 布伦特原油期货突破其200日移动均线,周二报每桶80.52美元。 传统金融市场的不安情绪也蔓延至加密货币市场。比特币目前价格略低于95,000美元,过去七天内下跌近7%。
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欧罗巴
01-14 18:30
【今日市场前瞻】比特币强势反弹!美PPI来袭
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间4:58,道琼指数期货涨0.34%,
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期货
涨0.52%,纳斯达克100指数期货涨0.73%。 热门股普遍上涨,英伟达(NVDA)涨1.99%,特斯拉(TSLA)涨2.41%。 2. 美PPI来袭!能否继续助力美元? 今晚21:30,美国将公布12月PPI数据。市场预计PPI年增3.4%,月增0.3%。 分析指出,若PPI超预期,将支撑美元。截至发稿,美元指数涨0.05%,报109.56。 3. 比特币强势反弹!交易所储备创7年新低 据CoinGlass数据显示,比特币在交易所钱包中的余额下降至219万枚,创下7年来新低。分析师称,回调已进入最终阶段。 截至发稿,比特币涨4.19%,报96759美元。 4. 油价4连涨!大摩上调布油价格预期 在美国宣布对俄罗斯石油实施全面制裁后,摩根士丹利上调了对布伦特原油的全年预测。预计今年第一季度布伦特价格为77.50美元,此前预期为72美元。 截至发稿,布伦特原油涨0.19%,报80.98美元/桶;WTI原油涨0.23%,报78.90美元/桶。 5. 特朗普关税报道令黄金吸引逢低买盘 据知情人士透露,美国候任总统特朗普即将上任的经济团队成员正在讨论逐月缓慢提高关税,以循序渐进的方式增加谈判筹码,同时帮助避免通胀飙升。 受该消息影响,金价反弹,截至发稿,金价涨0.17%,报2668美元/盎司。 原文链接
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投资慧眼
01-14 18:11
【今日市场前瞻】美元指数突破110!油价大涨突破80美元
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间4:48,道琼指数期货跌0.36%,
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期货
跌0.92%,纳斯达克100指数期货跌1.40%。 热门股普遍下跌,英伟达(NVDA)跌2.83%,特斯拉(TSLA)跌2.98%。 2. 美元指数突破110!美联储降息预期削减 美元指数连续第5日上涨,截至发稿涨0.39%,报110.063. 最新非农数据大超预期,打压了市场对美联储的降息预期。据芝商所FedWatch工具显示,目前市场对美联储的降息时间已延后到了9月。 3. 美国制裁升级!油价大涨突破80美元 在美国制裁俄罗斯升级、欧美寒冷天气提振能源需求的情况下,油价持续上涨。 截至发稿,布伦特原油涨1.46%,报80.78美元/桶;WTI原油涨1.47%,报77.67美元/桶。 4. 比特币失守9.3万美元关口,美国、新加坡掀起监管恐慌 加密监管再掀恐慌,新加坡正式将Polymarket列为非法博弈网站,美国商品期货交易委员会(CFTC)要求Coinbase提供Polymarket客户数据,调查客户与该网站互动。 加上降息预期削减利空加密货币。截至发稿,比特币跌1.29%,报92714美元。 5. 英镑汇率暴跌后,交易员押注:未来还会下跌8%! 英镑兑美元(GBP/USD)连续第五日下跌,截至发稿,报1.2111。 数据显示,期权市场对价格低于1.20美元的合约有相当大的需求。一些交易员甚至押注英镑汇率将跌破1.12美元,这是两年多来的最低水准。 原文链接
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投资慧眼
01-13 18:01
美国非农就业报告表现亮眼 支持美联储暂缓降息
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。 数据公布后,美债收益率和美元飙升,
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期货
走低,交易员将对美联储降息时间的预期推迟到今年晚些时候。 周五的报告证实,尽管借款成本高企、通胀不散且存在政治不确定,但去年的劳动力市场维持坚挺。对劳动力的需求虽然有所缓和,且2024年失业率走高,但仍然增添了220万的岗位,低于2023年的300万,但高于2019年的200万。 最近数月,随着就业市场的好转,美联储的焦点已经完全转向了通胀,多位官员暗示,在2024年降息1整个百分点后,可能将利率维持稳定一段时间。劳工统计局将在1月15日公布月度消费者物价数据。 12月,医疗保健和社会援助、零售贸易、休闲和酒店业带动非农就业人数增长。政府部门就业人数也有所增长。制造业在五个月内第四次裁员,使2024年的岗位流失总数达到87000人。 劳动参与率(即正在工作或正在求职的人口比例)保持不变,为62.5%。25-54岁年龄段的劳动参与率也保持不变。 数据还显示,永久失业的人数减少,自愿离职的人数增多,而失业持续时间的中值则有所下降。 央行官员密切关注劳动力供需动态对工资增幅的影响。周五的报告显示,平均时薪较去年同期增长3.9%。占劳动力多数比重的非主管员工收入较11月增长0.2%,较去年同期增长3.8%,同比增幅创2021年中期以来的最低。 就业报告由两项调查组成,一项针对企业,另一项针对家庭。该报告包括对家庭调查的修订,显示劳动力市场的整体情况基本保持不变。值得注意的是,7月的失业率下修,该数据最初报告为4.3%,且为9月大幅降息奠定了基础。 彭博经济研究认为: “12月的就业报告表现全面稳健。虽然我们预计机构调查的结果会很好,但家庭调查中的就业大幅增长(包括失业率下降)还是让我们感到惊讶。我们认为这是一个令人鼓舞的迹象,表明就业市场在2024年下半年持续恶化后可能正在企稳。” 非农调查的修正值将在下个月的报告中发布。8月的初步估计显示,到2024年3月为止的年度就业增数下修幅度将创下2009年以来的最大。 尽管每周失业救济申领人数数据显示,2024年的裁员人数保持受限,但包括贝莱德和泰森食品在内的多家知名企业已宣布计划在今年减少员工人数。根据高管咨询公司Challenger, Gray & Christmas的报告,2024年,公司宣布的招聘数量为近十年来最低。 此外,当选总统唐纳德·特朗普的经济议程,特别是大规模驱逐移民和征收惩罚性关税的计划,将对劳动力市场产生怎样的影响还有待观察。
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金融界
01-11 10:24
【今日市场前瞻】油价大涨!非农夜来临
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间4:34,道琼指数期货跌0.27%,
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期货
跌0.37%,纳斯达克100指数期货跌0.41%。 热门股涨跌不一,英伟达(NVDA)跌1.10%,特斯拉(TSLA)涨0.42%。台积电(TSM)盘前涨1.46%,2024年Q4销售额胜预期。 2. 非农夜来临!能否助力金价? 台湾时间21:30,美国将公布12月非农报告。市场普遍预计,新增就业人数为16万,失业率维持在4.2%不变,平均时薪月增0.3%。 分析师指出,弱于预期的非农数据可能会重新引发美联储大幅降息的预期,使美元大幅回调,同时为金价上涨趋势增加额外支撑。相反,如果非农数据高于预期,可能会加大美联储的鹰派押注,对金价构成威胁。 3. 比特币价格反弹!市场仍期待特朗普就职利好 比特币(BTC)价格回升突破9.4万美元,现报94790美元。 由于特朗普的比特币储备承诺,如果美国政府没有在1月20日特朗普正式就职前出售,市场猜测或许丝路案所缴比特币将不会进行抛售。 4. 传日本央行考虑上调通胀预期,日元汇率反弹 据知情人士称,日本央行官员可能会在本月晚些时候的政策会议上讨论上调通胀前景,不过目前尚未作出任何利率决定。 消息传出后,美元兑日元(USD/JPY)短线下跌,目前报157.70。 5. 油价大涨!严寒天气和供应中断危机助力 油价继续上涨。截至发稿,WTI原油涨1.57%,报75.42美元/桶;布伦特原油涨1.19%,报78.40美元/桶。 摩根大通认为原油价格上涨的原因是,在石油库存处于低位、美欧许多地区严寒天气以及对需求看法改善的同时,人们越来越担心制裁收紧会导致供应中断。 原文链接
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投资慧眼
01-10 18:01
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