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股票、债券和信贷出现罕见“齐涨” 市场已经达成共识分析师：空头回补比比皆是
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的股票空头头寸还可能导致810亿美元的标普500指数期货买盘狂潮。（来源：高盛/Bloomberg）在本周的催化剂中，有两个是直接的。美国财政部周三表示，计划放缓季度发债增长率，暂时平息人们的担忧，即政府债券供应激增将导致美国国债近两年的暴跌持续时间延长。周五的就业报告弱于预期，表明劳动力市场正在屈服于美联储的降温措施。尽管鲍威尔多次强调未来的利率调整决策将取决于新数据，但投资者仍然将他的讲话解读为鸽派，即对货币政策持温和立场。鲍威尔提到，长期债券利率的上升可能通过对经济加大压力来遏制通货膨胀。他还表示，九月份中央银行家发表的鹰派预测已经不再那么相关，他说：“点阵图的有效性可能会减弱”，并补充说升息周期已经“走得很远”。投资者和交易员关注了这些观点，并对鲍威尔的讲话感到乐观。摩根大通投资组合经理Priya Misra表示，美国财政部和美联储此前已经对市场做出了回应，现在市场正在回应财政部和美联储的举措。她认为，本周的数据支持了美联储的耐心立场，尽管市场仍然会在经济陷入衰退的迹象出现时感到紧张，但这并不是当下的问题。美联储互换现在显示，交易员认为1月份再次加息的可能性只有16%，并且已经完全消化到6月份（而不是7月份）降息的可能性。对于巴克莱银行欧洲股票策略主管Emmanuel Cau来说，宏观环境仍然不稳定。他指出，利率宽松和周期性的疼痛已经成为市场预期的一部分，但更紧缩的货币政策在传导机制上存在滞后效应，中央银行不太可能改变政策，除非出现重大问题。
楼喆2023-11-04
美国利率已经见顶？全球股市正迎来今年迄今最大单周涨幅
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示，利率设定前景的风险是平衡的。周五标普500指数期货下跌0.1%，受苹果公司（AAPL）股价在盘后交易中下跌3%的影响，此前这家科技巨头的销售预期低于预期。全球股市本周迄今上涨了4.2%，为2022年11月以来的最大单周涨幅。澳新银行分析师在一份报告中表示，“市场越来越相信，美国的利率已经见顶。” “尽管这是合乎逻辑的……但鲍威尔确实警告说，只有债券收益率继续保持在高位，才能避免进一步加息，所以市场不能鱼与熊掌兼得。” 美国财政部周三还表示，其发行的较长期国债规模将低于预期，且制造业调查结果弱于预期，帮助强化了无需进一步加息的押注。周四，英国央行也维持利率不变，并强调预计短期内不会降息。 10年期英国国债出现了一个多月来的最大涨幅，收益率下降了近12个基点至4.39%。10年期德国国债收益率周四也有所下降，不过只下降了4.6个基点至2.71%。荷兰合作银行分析师表示，“感觉有相当一部分投资者在观望，准备押注债券收益率走低，昨日消除了实现这一观点的几个潜在障碍。” 在外汇市场，澳元本周在10国集团货币中领涨，此前澳大利亚公布的第三季度通胀意外强劲令交易商押注澳洲联储下周二将加息。周五公布的数据显示，澳大利亚9月当季零售销售下滑，人均销售录得有史以来最大年度降幅。周四澳元兑美元上涨1.5%至0.6430，并突破了50日移动均线。新西兰元兑美元也紧随其后，上涨1.4%至0.5892。 “货币市场已经完全消化了澳洲联储在明年第一季度再次加息的预期，这在10国集团中是引人注目的。澳元从这一预期中得到一定程度的支持，这是自疫情以来罕见的，”西太平洋银行分析师Sean Callow表示。 “但澳元兑美元要涨至0.65，要么需要美国非农就业报告明显疲弱，要么需要澳洲联储采取强硬的加息措施。” 接受媒体调查的经济学家预计，美国10月份增加了18万个非农就业岗位。本周表现最差的10国集团货币是日元和瑞郎等避险货币，因为投资者正寻求风险较高的资产。六位熟悉日本央行想法的消息人士表示，日本央行明年将继续取消其超宽松货币政策，不过这一缓慢进展对受日本低利率拖累的日元来说并没有什么安慰作用。周五，日元兑美元汇率交投于150.44附近。布伦特原油期货本周下跌4%至每桶86.80美元。金价下跌1%至每盎司1983美元。比特币在这种情绪下飙升了15%，看起来正从2022年与全球第三大加密货币交易所FTX一起崩溃的势头中恢复。周四，FTX创始人山姆·班克曼-弗里德（Sam Bankman-Fried）被判犯有盗窃客户财产罪。
金融界2023-11-04
市场综述 | 港A股大反弹，B站涨超7%；N百通一度暴涨980%
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，纳斯达克100指数期货跌0.38%，标普500指数期货跌0.17%。苹果盘前跌超3%，营收连续四个季度下滑，大中华区营收低于预期。 Coinbase盘前跌超2%，Q3交易收入同比下降12%，交易量连续两个季度下滑。 Block盘前涨超18%，Q3业绩超预期，毛利同比增长21%。 Expedia盘前涨超8%，季绩胜预期，宣布额外回购50亿美元股份。热门中概股盘前上涨，哔哩哔哩涨超4%，爱奇艺、京东涨超2%，阿里巴巴、百度、理想汽车、蔚来涨超1%。欧股欧洲主要指数集体上涨，德国DAX30涨0.26%，法国CAC40涨0.24%。原油国际油价上涨，美油报82.92美元/桶，日内涨0.56%；布油现报87.13美元/桶，日内涨0.32%。美联储决议后美元走弱，风险偏好回升，全球股市普遍上涨，给油价提供支撑。以军称地面部队已完成对加沙城的包围，并表示“停火”一词不在讨论范围，也给油价提供支撑。市场预计沙特将减产计划延长至12月。油价守住80关口后反弹，短线看涨信号有所增加。黄金现货黄金日内涨0.07%，报1,994.85美元/盎司。黄金区间震荡，由于美联储连续第二次维持利率不变，美国债券收益率下降。同时，股市普遍积极的基调被视为对贵金属构成阻力的关键因素，需要多头谨慎行事。
老虎证券2023-11-03
决策分析：非农今日恐引爆行情！全球市场大反攻，美元承压
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日本外最广泛的亚太股指上涨0.9%。标普500指数期货下跌0.1%，受苹果公司股价在盘后交易中下跌3%的影响，此前这家科技巨头的销售额低于预期。欧洲期货上涨0.4%。全球股市本周迄今累计上涨4.3%，为2022年11月以来的最大单周涨幅。 “市场越来越相信，美国的利率已经见顶了，”澳新银行(ANZ)分析师在一份报告中表示，“尽管这是合乎逻辑的……鲍威尔确实警告说，为了防止再次加息，更高的债券收益率需要保持在高位，所以市场不能鱼与熊掌兼得。” 美国财政部周三还表示，其标售的较长期公债数量将低于预期，且制造业调查结果弱于预期，帮助强化了无需进一步升息的押注。周四，英国央行也维持利率不变，并强调预计短期内不会降息。 10年期英国国债出现了一个多月来的最大涨幅，收益率下降近12个基点，至4.39%。10年期德国国债收益率周四也有所下降，不过只下降4.6个基点，至2.71%。荷兰合作银行(Rabobank)分析师表示：“感觉有相当一部分投资者在观望，准备押注低收益率债券，昨日消除实现这一观点的几个潜在障碍。” 非农来袭在外汇市场上，澳元和纽元似乎将迎来自7月份以来最强劲的单周涨幅，迄今为止分别上涨了1.5%和1.6%。澳元周五稳定在0.6413美元，这得益于第三季度的意外通胀数据，交易员押注澳大利亚储备银行下周二将加息，纽元也随之上涨。 “从现在开始，澳元的下行可能会受到限制，因为我们预计中国当局的广泛政策支持将有助于支撑人民币，进而支撑澳元，”新加坡大华银行的策略师说，“此外，随着美联储结束加息周期，美元普遍疲软，这可能会刺激澳元兑美元复苏。” 下一个推动汇率波动的因素可能是美国就业数据。接受路透社调查的经济学家预计，美国10月份增加了18万个就业岗位。本周表现最差的10国集团货币是日元和瑞郎等避险货币，因投资者寻求风险较高的资产。六位熟悉日本央行想法的消息人士对路透表示，日本央行明年将继续取消其超宽松货币政策，不过这一缓慢进展对受日本低利率拖累的日元来说并没有什么安慰作用。周五，日元兑美元汇率稳定在150.25附近。布伦特原油期货本周下跌3.7%，至每桶87.10美元。金价下跌1%，至每盎司1,986美元。与此同时，比特币似乎正在恢复在2022年与交易所FTX一起崩溃的势头。周四，FTX创始人Sam Bankman-Fried被判犯有盗窃客户财产罪。市场没有立即做出反应，比特币守住近期的涨幅，目前保持在34,450美元附近。
云涌2023-11-03
美国10月ADP就业数据公布后，三大股指期货跌幅收窄
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纳指期货跌0.32%，标普500指数期货跌0.30%，道指期货跌0.28%；美元指数小幅走低，报106.87。
金融界2023-11-01
美股股指期货延续跌势
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美股股指期货延续跌势，标普500指数期货和纳斯达克期货下跌约0.5%，道琼斯指数期货下跌0.39%。
金融界2023-11-01
美股股指期货涨幅扩大纳指期货涨1%
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美股股指期货涨幅扩大，纳指期货涨1%，标普500指数期货涨0.6%，道指期货涨0.34%。
金融界2023-10-27
亚洲股市上涨科技股助长谨慎乐观情绪
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亚、日本和韩国股市小幅走高。具体来看，标普500指数期货上涨0.4%，隔夜标普500指数下跌1.4%；纳斯达克100指数期货涨0.6%。日本东证指数涨0.5%。澳大利亚S&P/ASX 200指数上涨0.3%。WTI原油期货涨0.5%至每桶83.62美元；现货黄金基本持平。
金融界2023-10-27
美股股指期货跌幅收窄
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股指期货跌幅收窄，道指期货跌0.2%，标普500指数期货跌0.4%，纳指期货跌0.6%。
金融界2023-10-26
亚太股市全线走低，美国股指期货跌势扩大
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.5%。此外，美国股指期货跌势扩大，标普500指数期货下跌0.7%，道指期货跌0.28%，纳指期货跌近1.2%。 A股方面，三大指数低开后弱势震荡，截至发稿，沪指跌0.42％，报2961.62点，深成指跌0.78％，报9453.91点，创业板指跌0.87％，报1847.67点。其中创业板指创下年内新低。
金融界2023-10-26

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