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关税大限接力法案大限，美股下一关：单边税率高达70%、中美休战很脆弱
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美减税法案连过参议院和众议院投票大关，标普500指数三次刷新历史记录。随着7月9日对等关税暂缓期的大限逼近，美股涨势熄火，三大美股股指期货跌超0.50%。 7月4日，美股因美国独立纪念日休市，但期货市场仍在交易。截至撰稿，标普500指数期货跌0.60%，道琼斯指数期货跌0.60%，纳斯达克100指数期货跌0.54%。【美国股指期货，来源：Investing.com】虽然招致财政赤字扩大担忧的特朗普减税与支出法案最终得以通过，提高债务上限5万亿美元的举措消除了美国在「X日」债务违约的风险，但关税恢复至4月初公布的水平的前景令美股投资人保持谨慎。美国总统特朗普（Donald Trump）表示，美国政府将在周五（7月4日）开始向贸易伙伴国发出信函，设定单边关税税率，各国将从8月1日起缴纳新规定的关税。特朗普透露，这些关税税率可能低至10%至20%，也可能会达到60%或70%。如果随后公布的最高税率达到这一水平，这意味着关税水平要高于4月初「解放日」宣布的50%。到目前为止，美国仅与英国和越南达成了最终的经贸协议，与欧盟、日本等国的经贸谈判还存在较大分歧。不过，美国敲定的对越南商品征收20%关税、对他国转运越南商品征收40%关税的关税水平依然超过预期。花旗表示，这会加剧越南出口商的成本压力，转运商品税也会对泰国、马来西亚等供应链相关经济体带来冲击。此外，据华尔街日报报道，美越关税协议实际上也瞄准了中国经济：严厉封堵中国商品进入美国的任何转运后门。这凸显了中美达成的贸易休战的脆弱性，以及中国依然是美国贸易政策的核心焦点。原文链接
TradingKey07-04 16:40
Datadog暴拉14.9%！Robinhood预期落空大跌
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盘，Datadog（DDOG）因被纳入标普500指数，股价飙升14.92%至155.15美元，市场普遍认为这将带来被动资金流入，提升Datadog的流动性。【DDOG股价走势图（5min）来源：Investing.com】相比之下，Robinhood（HOOD）未能如市场预期进入标普500名单，下跌逾3.6%，反映出投资者对纳入指数的预期落空后的失望情绪。此次标普500调整源于Juniper Networks被惠普收购，为Datadog腾出席位。作为云监控龙头，Datadog凭借稳健盈利能力成为理想纳入对象。而Robinhood尽管市值达833亿美元、年内涨幅翻倍，仍未获标普青睐，可能与其盈利波动性有关。投行点评指出：摩根士丹利认为，纳入标普将显著提升Datadog机构关注度；美银表示，Robinhood虽短期受挫，长期潜力仍在；原文链接
TradingKey07-04 09:38
音频 | 格隆汇7.4盘前要点—港A美股你需要关注的大事都在这
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国际要闻： 1、纳指、标普500指数再创收盘新高，英伟达涨1.3%续刷新高； 2、加拿大股市收涨约0.6%创历史新高，较4月份收盘最低位反弹超20%； 3、美国会众议院表决通过“大而美”法案； 4、美总统特朗普将于4日下午签署“大而美”法案； 5、特朗普最早周五发函告知贸易伙伴单方面关税税率； 6、超预期！美国6月非农就业人数增加14.7万人； 7、美国6月失业率意外降至4.1%； 8、美国6月份平均时薪环比+0.2%、同比+3.7% 均低于预期； 9、美国5月贸易逆差为715亿美元； 10、美国上周初请失业金人数降至23.3万为5月中旬以来新低； 11、日本最大工会组织：今年日本企业实现34年来最大工资涨幅； 12、美日贸易谈判陷僵局，汽车、农业成谈判难点；大中华区要闻： 1、预告：国新办7月4日举行国务院政策例行吹风会； 2、国家药监局发布十大举措支持高端医疗器械创新发展； 3、国务院发布关于做好自由贸易试验区全面对接国际高标准经贸规则推进高水平制度型开放试点措施复制推广工作的通知； 4、工信部：依法依规、综合治理光伏行业低价无序竞争引导企业提升产品品质推动落后产能有序退出； 5、投资方：宇树科技或于科创板IPO； 6、硅业分会：企业计划减产挺价硅片价格有望触底； 7、机构：中国电动车品牌将大洗牌，预测2030年仅15家可存活下来； 8、香港金管局周四二度入市再买入127.56亿港元； 9、京东蚂蚁据报为推出离岸人民币稳定币游说； 10、万凯新材：部分生产装置减产检修预计对公司整体经营业绩产生较大影响； 11、今日港股BOSS直聘、安井食品上市； 12、南下资金大幅减持阿里巴巴超32亿港元，逆势加仓美团； 13、公告精选︱兄弟科技：预计半年度净利润同比上升325%-431.25%；道氏技术：拟投资建设年产30kt阴极铜湿法冶炼厂项目； 14、公告精选(港股)︱多点数智(02586.HK)购买比特币及筹备申请稳定币牌照； 15、A股投资避雷针︱亚玛顿：未涉及公司自身的生产安排或业绩预测；斯迪克：控股股东拟减持不超过3%股份。
格隆汇07-04 07:48
A股头条：新一轮去产能大幕拉开，工信部重磅出手！国家药监局发布新举措，全力支持高端医疗器械创新发展；美国6月非农高于预期，标普、纳指续创新高
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，涨幅1.02%报20601.10点；标普500指数涨51.93点，涨幅0.83%报6279.35点；标普500年内第七次创收盘新高，纳指则创下年内第四次收盘新高；本周标普500累涨1.7%，纳指上涨1.6%，道指上涨2.3%；科技股普遍上涨，英伟达上涨1.3%收于历史新高，Circle涨超6%，芯新思科技涨4.9%；中概股涨跌互现，纳斯达克中国金龙指数收涨0.40%，小鹏汽车涨超2%，爱奇艺涨超1%，阿里巴巴、京东跌超1%。旭日升科技涨超19%，大全新能源ADR涨超7%。外汇：美元指数涨0.44%报97.204点，美元兑日元涨0.93%报144.99日元；欧元兑日元涨0.55%，英镑兑日元涨1.03%，欧元兑美元跌0.39%，英镑兑美元涨0.09%，美元兑瑞郎涨0.43%；离岸人民币兑美元报7.1703元，较跌91点；比特币期货涨0.11%报11.0万美元，以太币期货跌0.74%报2601.50美元。期货：现货黄金下跌0.94%报3325.81美元；黄金期货跌0.68%报3336.90美元，本周迄今累涨1.50%；费城金银指数收涨0.69%报210.68点，本周累涨4.91%；现货白银涨0.83%报36.8549美元，白银期货涨0.88%报37.050美元，本周迄今累涨1.87%；铜期货跌1.33%报5.1310美元，本周累涨0.20%；现货铂金跌3.28%报1375.73美元；现货钯金跌1.96%报1138.48美元；原油期货跌0.45美元，跌幅0.67%报67.00美元，本周累涨将近2.26%；布伦特原油跌0.31美元，跌幅0.45%报68.80美元；天然气期货跌超2.26%报3.4090美元，本周累跌8.82%；汽油期货报2.1186美元，取暖油期货报2.3698美元。市场策略大盘再度上涨，中证1000指数尚未回补上方缺口，接下来仍有望继续上冲出补缺口并创出新高。不过需要注意的是，上方将面临此前小双头的强阻力，如果不能强势突破，那么高点仍将随时出现。题材掘金公安部等部门出手加速商用密码领域建设进程国家密码管理局、国家网信办、公安部联合发布了《关键信息基础设施商用密码使用管理规定》，自2025年8月1日起施行。这是继《密码法》《商用密码管理条例》后，我国在商用密码管理领域的又一重要法规文件。《规定》适用于依据《网络安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》认定的关键信息基础设施的商用密码使用管理。这意味着，凡是被认定为关键信息基础设施的领域，如能源、金融、交通、水利、通信、政务等，在商用密码的使用上都要遵循《规定》的要求。标的：吉大正元(sz003029)、数字认证(sz300579) 国际巨头持续提价 POE国产替代市场空间巨大据报道，刚刚步入7月，不少化工原料悄然提价，多个化工巨头带头发函涨价。近期陶氏、LG化学、SK三家巨头齐发涨价函，POE（聚烯烃弹性体）涨幅超过1000元/吨。陶氏、LG化学发布公告表示，而近期全球地缘政治不确定性加剧了上游市场的波动，7月1日起，亚太地区产品每吨涨价150美元（约1075元/吨）；SK称，为保障品质，7月1日起，中国地区POE每吨上调1000元。今年以来，LG化学、陶氏化学等国际企业纷纷上调POE价格，推动国内POE价格被动上涨。标的：万华化学(sh600309)、卫星化学(sz002648) 公告精选【重大事项】招商银行：获准筹建招银金融资产投资有限公司阿里巴巴：拟发行约120亿港元可交换债券，投入云计算和国际电商三连板柳钢股份：公司股票可能存在非理性炒作风险华菱钢铁：获信泰人寿举牌持股比例达5% 海顺新材：拟收购思瑞文公司拓展电子膜材料在半导体等领域应用曲江文旅：控股股东所持1200万股公司股份拟被拍卖科兴制药：在研多个创新药项目尚处临床前阶段富信科技：绰丰投资拟询价转让公司3%股份亚玛顿：在“光伏玻璃行业部分企业阶段性下调产能”的采访中未涉及公司生产安排或业绩预测兴欣新材：拟投建年产15.3万吨多烯多胺系列产品一期项目洁特生物：拟参设产业基金主要投资于早、中期生物医药类项目信达地产：关联方向公司提供更新改造资金藏格矿业：麻米措矿业取得建筑工程施工许可证电科数字：子公司收到政府补助2940万元吉鑫科技：主营业务未发生重大变化目前经营情况正常东湖高新：参与出资设立东高前沿二期基金明泰铝业：上半年铝板带箔销量77.79万吨万凯新材：部分生产装置减产检修预计对整体经营业绩影响较大 3天2板未名医药：公司存在触发其他风险警示的情形京北方：与国富量子达成战略合作聚焦虚拟资产及数字货币业务博实股份：签订1.09亿元外包服务合同盛德鑫泰：中标约2.17亿元火电需用钢管项目中国电建：子公司签订约50.63亿元采矿运输项目合同精工钢构：中标4.66亿元新建高级中学项目高铁电气：控股子公司中标7176.16万元项目中油工程：子公司签署2.94亿美元阿塔维GMP管道项目合同长龄液压：实控人筹划控制权变更事项股票停牌 *ST亚振：股票交易核查工作已完成股票复牌上纬新材：控股股东正在筹划重大事项股票继续停牌【业绩】兄弟科技：上半年净利润同比预增325%-431.25% 华银电力：预计上半年净利润同比增加1.75亿—2.15亿元聚光科技：上半年预亏4200万元—5400万元龙源电力：6月发电量同比增长1.56% 保利发展：6月签约金额290.11亿元同比减少30.95% 龙源电力：6月完成发电量578.12万兆瓦时同比增长1.56% 长源电力：上半年完成发电量同比降低8.3% 【增减持】鑫铂股份：南京天鼎拟减持不超过1.54%公司股份安控科技：深圳高新投拟减持公司不超3%股份德艺文创：实控人吴体芳拟减持公司不超3%股份财富趋势：实控人兼董事长拟减持公司不超3%股份索通发展：实控人及其一致行动人拟减持公司不超2.21%股份安诺其：实控人之一致行动人拟减持公司不超2%股份合盛硅业：控股股东拟将所持公司不超1%股份换购ETF份额孚能科技：深圳安晏拟减持公司不超1%股份威唐工业：控股股东及一致行动人拟合计减持不超1.95%公司股份电声股份：控股股东一致行动人拟减持不超过1.71%股份西点药业：国投高科和杭州创合合计减持3.23% 金龙汽车：福建投资集团拟减持公司不超1%股份中钢洛耐：国新双百壹号拟减持公司不超0.5%股份东来技术：拟减持不超120.48万股已回购股份万业企业：国盛资本拟减持公司不超0.2%股份福能股份：控股股东取得增持股份专项贷款承诺函竞业达：控股股东、实际控制人钱瑞、江源东拟减持不超过3%公司股份深水海纳：股东计划减持不超过2%公司股份交易提示【限售解禁】
金融界07-04 07:47
【美股收评】美非农数据浇灭降息预期标普纳指再创新高英伟达逼近全球市值新纪录
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显的背景下，美股三大股指齐创历史新高。标普500指数与纳斯达克指数连续第三个交易日刷新收盘纪录，尽管强劲就业数据几乎熄灭了美联储7月降息的可能性，但芯片股与AI板块强势拉动科技股整体上扬，英伟达逼近全球市值新纪录。三大股指集体收涨标普纳指再创新高道琼斯工业平均指数收涨344.11点，涨幅0.77%，报44828.53点；标普500指数收涨51.93点，涨幅0.83%，收于6279.35点；纳斯达克综合指数涨207.97点，涨幅1.02%，报20601.1点。（美股走势图片来源：FX168）（美股走势图片来源：FX168）（美股走势图片来源：FX168）美国科技股七巨头（Magnificent 7）指数涨1.03%，报175.48点。亚马逊收涨1.59%，微软涨1.58%，英伟达涨1.30%，Meta Platforms涨0.76%，苹果涨0.52%，谷歌A涨0.50%，特斯拉则收跌0.10%。巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦B类股收涨0.94%，礼来制药涨0.18%，AMD则收跌0.44%。因周五适逢美国独立日假期，美股周四提前收盘，假期后将于下周一恢复交易。非农超预期降息预期迅速降温美国劳工部公布的数据显示，6月非农就业人口新增14.7万人，远高于市场预期的11万人，失业率则意外降至4.1%。尽管新增岗位大部分来自州和地方政府及医疗保健领域，私营部门就业增幅相对温和，但强劲的整体数据足以让市场重新审视美联储的宽松步伐。标普全球市场情报首席商业经济学家Chris Williamson指出，6月份，美国服务业PMI报告了可喜的持续增长和招聘增加，但也报告了价格压力上升，所有这些都可能给政策制定者施加压力，要求他们对进一步放松货币政策保持谨慎。考虑到6月份制造业增长的改善，服务业PMI表明，第二季度经济以接近1.5%的合理年化增长率增长，自4月份的停滞以来，势头有所改善。 LPL Financial首席经济学家Jeffrey Roach表示，最新的非农数据显示，企业若延续今年以来的招聘趋势，美联储在即将召开的政策会议上料将维持“观望”立场。尽管存在关税和贸易政策的不确定性，企业迄今尚未出现大规模裁员潮。但需警惕的是，美国政府仍在与多个主要贸易伙伴进行细节谈判，最终对企业的影响尚难预估。 Plante Moran Financial Advisors首席投资官Jim Baird表示，当前市场对劳动力市场疲软的担忧仍被过分夸大。就业市场实际上仍保持稳定。但必须深入分析下一层数据——当看到私营部门就业增长明显放缓时，仍需保持警惕。整体就业数据的强劲表现主要得益于州和地方政府岗位的大幅增加，特别是教育行业。毫无疑问，我们仍处于招聘环境疲软的阶段。企业虽未大规模裁员，但在贸易和税收政策前景明朗前，基本维持着保守的招聘策略。 CME“美联储观察”显示，最新联邦基金期货定价中，7月降息概率已降至不足7%，9月降息概率则从此前接近100%降至约80%。亚特兰大联储GDPNow模型预计美国第二季度GDP增速为2.6%，此前预计为2.4%。美联储官员表态偏“鹰” 观望基调强化亚特兰大联储主席博斯蒂克当天发表多次讲话，重申通胀虽回落但远未“安全”，劳动力市场尚未出现明显恶化信号，因此当前尚非货币政策重大转向时机。他强调，关税、地缘风险及价格传导效应可能需要一年或更长时间来完全释放，呼吁在经济韧性下“保持耐心”，继续观望。市场普遍认为，强劲就业数据与通胀黏性结合，意味着美联储年内降息进程或被进一步推迟。英伟达市值逼近历史纪录芯片股集体走强在宏观层面波动下，科技股特别是芯片股再成多头核心驱动力。人工智能乐观预期，推动美股成交额第1名英伟达股价盘中涨约2%，创历史新高，成交227.34亿美元，市值逼近3.915万亿美元，距离苹果2024年底创下的历史收盘市值纪录仅一步之遥。多家机构看好该股市值突破4万亿美元，将成为历史上市值最高的公司。日前OpenAI表示不会大规模采用谷歌的TPU芯片，将继续依赖英伟达GPU和AMDAI加速器来支持其模型训练与推理工作，理由是这两家芯片厂商的产品“性能经过验证”且“已有供应协议”。此外，Datadog因被纳入标普500指数受追捧，CrowdStrike因Wedbush上调目标价而涨超4%，AI安全需求预期成为看涨核心逻辑。特朗普加码博弈鲍威尔“下课”传闻再起市场还在关注特朗普与美联储的最新“口水战”。特朗普日前通过社交媒体点名要求美联储主席鲍威尔“立即辞职”，并透露将在秋季物色继任人选，财政部长贝森特被视为热门候选之一。贝森特回应称“有很多优秀人选”，同时继续强调美国处于高利率水平，若不尽快降息，9月可能面临更大幅度的调整空间。贸易谈判临近大限风险仍未消除白宫加速推进双边贸易协议，以期在7月9日关税大限前避免全面征收高额互惠税。本周，美越新协议敲定，对越南进口商品征收20%关税、经越南转口商品征收40%关税。同时，美国对加拿大、印度等国的谈判仍在进行中，地缘风险与法律诉讼隐忧让投资者保持警惕。机构观点：非农虽强不确定性犹存多家投行指出，本轮就业数据虽打压了7月降息预期，但州政府、地方政府招聘支撑了大部分增长，私营就业疲软与制造业放缓依旧是下半年潜在风险点。 LPL Financial、Plante Moran与盛宝银行均提醒，贸易争端、关税新政及特朗普税案的不确定性或令风险资产波动性持续升高。编辑点评综上所述，美股在强劲就业数据支撑下延续新高行情，但强数据背后的结构性隐忧和贸易及货币政策多重博弈，将继续考验市场对软着陆与政策转向的预期。美股将在下周一假期后恢复交易，投资者需密切关注：后续非农修正及失业率细分；7月9日关税窗口期进展；美联储人事变动及秋季利率走向；英伟达等AI权重股的资金轮动
丰雪鑫9907-04 03:02
7月2日市场动态，标普500初步收涨0.4%，科技股与耐克领涨
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k.com 报道，2025年7月2日，标普500指数（SPY）初步收涨0.4%，收于620.45美元，能源、原材料和科技板块至少上涨1.2%，保健板块下跌1%。纳斯达克100指数涨0.7%，费城半导体指数涨1.7%，银行指数涨1.4%，小盘股指涨1.1%，科技七巨头指数涨1.2%，特朗普关税输家指数涨1.3%，生物科技指数涨1.6%。个股中，MicroStrategy（MSTR）涨7.7%，特斯拉（TSLA）、恩智浦（NXPI）、安森美（ON）涨超4.4%，英伟达（NVDA）涨2.6%，苹果（AAPL）涨2.2%，耐克（NKE）涨超3%，领跑道指成分股。迈威尔科技（MRVL）、Adobe（ADBE）、VRSK、Cintas（CTAS）、英特尔（INTC）跌幅至多4.3%。美越贸易协议和ADP就业数据爆冷推高市场情绪，投资者关注7月4日非农数据和7月9日关税截止日期。本文将分析指数表现、个股动态、市场驱动因素及投资展望，股价数据参考上方金融卡片。指数与板块表现标普500指数（SPY）7月2日初步收涨0.4%，收于620.45美元，日内高点620.751美元创历史新高，较前日收盘617.65美元上涨0.45%（参考上方金融卡片）。月内涨幅达3.2%（6月2日591.48美元），年内上涨28.7%（2024年7月550.81美元）。纳斯达克100指数涨0.7%，科技股推动指数创年内高点。板块表现如下：板块/指数日变化驱动因素能源 +1.2% 油价回升（WTI涨3.05%至67.45美元/桶）原材料 +1.2% 伦铜突破1万美元/吨，全球需求复苏科技 +1.2% AI热潮，半导体ETF涨1.96% 保健 -1.0% Centene撤回盈利预期，拖累板块ETF跌0.99% 费城半导体 +1.7% 台积电、恩智浦、安森美领涨银行 +1.4% 花旗获巴克莱上调评级小盘股（Russell 2000） +1.1% 贸易协议缓解中小企业压力科技七巨头 +1.2% 特斯拉、英伟达、苹果领涨特朗普关税输家 +1.3% 美越协议提振耐克等供应链相关股生物科技 +1.6% GLP-1药物需求推动礼来等上涨标普500和纳斯达克的上涨反映市场对美越贸易协议的乐观情绪，科技和半导体板块因AI需求持续强劲，而保健板块因Centene暴跌40%承压。个股与行业动态科技与半导体：特斯拉（TSLA）涨4.97%至315.65美元，因6月销量降幅低于预期（-5% vs. -10%）。恩智浦（NXPI）和安森美（ON）涨超4.4%，受全球半导体需求复苏和台积电（TSM）涨3.97%创历史新高带动。英伟达（NVDA）涨2.58%至157.25美元，AI算力需求推高市值至3.6万亿美元。苹果（AAPL）涨2.22%至212.44美元，受杰富瑞评级上调支撑。谷歌A（GOOGL）涨1.59%至178.64美元，广告业务复苏。微软（MSFT）、亚马逊（AMZN）、Meta（META）分别跌0.20%、0.24%、0.79%，因AI投入和元宇宙亏损担忧。迈威尔科技（MRVL）、Adobe（ADBE）、VRSK、Cintas（CTAS）、英特尔（INTC）跌幅至多4.3%，反映市场对高估值科技股的谨慎情绪。其他个股：MicroStrategy（MSTR）涨7.7%，受益于比特币突破10.36万美元。耐克（NKE）涨超3%，领跑道指成分股，因美越贸易协议缓解供应链压力。礼来（LLY）涨0.44%，受GLP-1药物需求推动。Centene（CNC）暴跌40%，因撤回2025年盈利预期，拖累保健板块。台积电（TSM）涨3.97%，AMD涨1.77%，均受益于AI芯片需求。市场驱动因素美越贸易协议：特朗普宣布对越南商品征收20%关税、转运商品40%，美国商品免税进入越南，提振耐克等供应链相关股及“特朗普关税输家指数”（+1.3%）。协议缓解供应链中断担忧，推动标普500和纳斯达克创历史新高。 ADP就业数据：6月ADP就业人数意外下降至-3.3万人，创2023年3月以来最差，美元指数跌20点至101.52，10年期美债收益率回落至4.246%。降息预期升至年底66个基点，提振科技股和避险资产（黄金涨0.57%至3368.90美元/盎司，白银涨1.12%至36.805美元/盎司）。市场关注7月4日非农就业报告。 AI与商品市场：半导体ETF涨1.96%，甲骨文（ORCL）因与OpenAI合作涨5%。伦铜突破1万美元/吨，WTI原油涨3.05%至67.45美元/桶，推高能源和原材料板块。比特币涨至10.36万美元，带动MicroStrategy等加密相关股上涨。投资趋势与展望标普500年内上涨28.7%，科技和半导体板块因AI热潮持续领跑，但高估值（市盈率19倍）引发回调担忧。特斯拉销量改善提振短期信心，但年内跌21.4%，需突破年高点409.97美元。英伟达AI需求强劲，短期阻力位165美元。苹果受中国市场挑战，需关注AI功能进展。耐克受益于贸易协议，短期或测试100美元阻力位。ING预测关税推高通胀，美联储或推迟降息至12月，美元或反弹至103-104，抑制高估值科技股。半导体和生物科技板块具长期潜力，但需警惕关税和通胀风险。7月9日关税截止日期和非农数据将影响市场情绪。短期看好AI相关股（英伟达、台积电）和避险资产（黄金、白银），但需防范高估值回调和贸易不确定性。总结 7月2日，标普500指数初步收涨0.4%至620.45美元，纳斯达克100指数涨0.7%，受美越贸易协议和ADP就业数据爆冷推动，能源、原材料、科技板块涨超1.2%，保健板块跌1%。特斯拉（315.65美元，+4.97%）、恩智浦、安森美涨超4.4%，英伟达（157.25美元，+2.58%）、苹果（212.44美元，+2.22%）、耐克（涨超3%）领涨，MicroStrategy涨7.7%。迈威尔科技、Adobe等跌幅至多4.3%。市场情绪受贸易乐观情绪和降息预期提振，但关税和通胀风险仍存。投资者应关注7月4日非农数据、7月9日关税进展及美元走势，短期看好AI和避险资产，但需平衡高估值风险与长期增长潜力。投行与机构点评以下为近期针对市场和个股的投行与机构点评：美越贸易协议缓解供应链压力，耐克和科技股短期受益，但关税不确定性仍需警惕。 —— 摩根大通分析师 Doug Anmuth，2025年7月英伟达AI需求推动半导体板块，165美元为短期关键阻力位。 —— 高盛分析师 Toshiya Hari，2025年7月标普500高估值需关注非农数据和关税进展，AI和生物科技板块具长期潜力。 —— 瑞银分析师 Jonathan Golub，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-04 00:12
美股夜盘：Datadog飙升超10%获标普500青睐，Oscar Health反弹，Robinhood与AppLovin失望而归
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呈现分化格局。Datadog因将被纳入标普500指数，股价在夜盘交易中飙升超10%，显示市场对其增长前景的强烈信心；Oscar Health在昨日暴跌18%后，夜盘反弹超3%，展现一定韧性；而Robinhood和AppLovin因未能入选标普500指数，股价分别下跌超1%，投资者预期落空引发市场波动。本文将深入分析这些事件的市场影响与投资机会。 Datadog夜盘大涨与标普500纳入 Datadog（NASDAQ:DDOG）在夜盘交易中股价上涨超10%，报147.70美元，原因在于标普全球宣布其将取代Juniper Networks，正式纳入标普500指数，变更将于7月9日开盘前生效。此次纳入源于Hewlett Packard Enterprise完成对Juniper Networks的收购，为Datadog腾出了指数席位。Datadog作为云应用监控与安全平台领域的领导者，自2019年上市以来，凭借46.6亿美元的市值和稳定的盈利能力（2025年第一季度净收入2460万美元，营收7.616亿美元），成为标普500的理想候选。纳入标普500通常意味着指数基金和ETF的强制买入，推高股价，这也是Datadog夜盘大涨的主要驱动力。 Oscar Health反弹解析健康保险公司Oscar Health（NASDAQ:OSCR）在昨日暴跌18%后，夜盘交易中反弹超3%。昨日的暴跌可能与市场对健康保险行业监管风险或盈利预期的担忧有关，但具体原因尚不明朗。夜盘的反弹显示部分投资者认为昨日跌幅过度，或市场对Oscar Health的长期增长潜力仍抱有信心。Oscar Health作为一家以技术驱动的健康保险公司，近年来通过数据分析和用户友好平台在竞争激烈的市场中占据一席之地。然而，其股价波动较大，反映了市场对其商业模式稳定性的分歧。 Robinhood与AppLovin标普500预期落空 Robinhood（NASDAQ:HOOD）和AppLovin（NASDAQ:APP）因未能入选标普500指数，夜盘股价分别下跌2.3%和2.5%。此前，市场对这两家公司入选的预期强烈，尤其是Robinhood，其市值达661亿美元，远超标普500的最低要求（205亿美元），且年内股价翻倍，表现强劲。Bank of America分析师曾称其为“首要候选”。然而，标普道琼斯指数在最新季度调整中未做任何变更，导致投资者失望。AppLovin同样因高波动性和盈利稳定性不足而被排除在外。两家公司股价的下跌反映了市场对指数纳入预期的落空以及短期投机资金的撤离。市场影响与数据分析以下为相关公司夜盘表现及关键数据的总结：公司股票代码夜盘涨跌幅市值（亿美元）标普500纳入状态 Datadog DDOG +9.40% 466 确认纳入 Oscar Health OSCR +3% 未提供未纳入 Robinhood HOOD -2.3% 661 未纳入 AppLovin APP -2.5% 未提供未纳入从数据看，Datadog的纳入直接推动股价上涨，而Robinhood和AppLovin的预期落空导致短期抛售压力。Oscar Health的反弹则可能受技术性买盘或市场情绪修复驱动。标普500纳入与否对股价的短期影响显著，但长期表现仍取决于公司基本面和市场环境。总结 Datadog的标普500纳入标志着其在云监控领域的领先地位得到市场认可，短期内股价有望因指数基金买入而继续走高，但需警惕其相较纳斯达克指数的年内表现偏弱（-5.5% vs +5.6%）。Oscar Health的反弹显示市场对其昨日暴跌的修正，但其高波动性提示投资者需关注潜在的行业风险和盈利压力。Robinhood和AppLovin的落选反映了标普500严格的纳入标准，尤其是盈利稳定性和市场波动性的考量。尽管短期股价承压，但两家公司的高市值和增长潜力仍可能吸引长期投资者。整体来看，标普500的调整不仅影响个股走势，也反映了市场对科技与金融板块的动态评估。投资者应结合公司基本面与宏观环境，谨慎把握短期波动中的长期机会。投行与机构点评 Datadog的标普500纳入将显著提升其市场能见度，预计短期内将吸引更多机构资金流入。 —— Morgan Stanley分析师 Keith Weiss，2025年7月 Robinhood和AppLovin的落选凸显标普500对盈利稳定性的高要求，短期波动不改其长期增长潜力。 —— Bank of America分析师 Justin Post，2025年6月 Oscar Health的反弹可能只是技术性修复，投资者需警惕健康保险行业的监管与竞争风险。 —— Barclays分析师 Stephanie Davis，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-04 00:12
美国6月非农数据预期疲软或引发科技股抛售，美联储降息预期升温
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值股为主） ↑1.17% ↑8.3% 标普500指数 ↑1.5% ↑10.2% 科技股在6月表现优于价值股，但若非农数据爆冷，市场可能出现资金轮动，价值股的防御属性或吸引更多资金流入。美联储政策展望疲软的非农数据可能加剧市场对美联储提前降息的预期。当前市场对7月联邦公开市场委员会（FOMC）会议降息的概率约为30%，但若就业数据显著低于预期，这一概率可能迅速上升。Jay Hatfield表示，弱于预期的就业数据可能促使美联储在7月采取25个基点的降息，以支持劳动力市场。相反，若数据意外强劲，美联储可能继续维持当前4.25%-4.50%的利率区间，推迟降息至9月或更晚。近期美联储官员对关税引发的通胀风险表示担忧，表明其在降息问题上将保持谨慎。总结美国6月非农就业数据预期新增11万，低于前值13.9万，失业率或小幅升至4.3%，显示劳动力市场可能进一步放缓。疲软数据可能引发科技股抛售，资金或转向价值股，导致市场波动加剧。科技股的高估值使其对经济不确定性敏感，而价值股的防御属性可能在当前环境下更具吸引力。美联储的政策路径高度依赖此次数据，若就业数据疲软，7月降息概率将显著上升；若数据强劲，美联储可能继续观望，维持高利率以应对潜在通胀压力。投资者应密切关注非农数据结果及行业就业分项（如科技、医疗等），以调整投资组合并应对市场波动。地缘政治和关税政策的不确定性也需纳入考量，可能进一步放大市场反应。投行与机构点评若非农数据大幅低于预期，科技股可能面临显著抛售压力，投资者应关注价值股的配置机会。 —— Infrastructure Capital Advisors首席执行官 Jay Hatfield，2025年7月疲软的就业数据可能推动美联储提前降息，但通胀风险仍限制其政策空间。 —— 摩根大通首席美国经济学家 Michael Feroli，2025年7月科技股的高估值使其对经济数据敏感，弱于预期的非农可能引发资金轮动至周期性板块。 —— 瑞银全球财富管理首席投资官 Mark Haefele，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-04 00:11
外资连续13周净买入日本股市，创2013年以来最长纪录，多元化投资驱动Topix指数走高
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动力是对美股集中投资的多元化需求。美股标普500指数2024年表现强劲，但估值高企（市盈率约21倍），促使投资者寻求地理和资产多元化。Daiwa Securities高级策略师Shuji Hosoi表示，投资者可能在未来一年内持续调整美股集中投资组合，日本股市因估值较低（Topix市盈率较标普500低30%）和企业治理改革成为吸引力目标。此外，日本经济基本面改善也支撑了市场情绪，包括：通胀持续：日本进入第四年通胀率超2%，为三十年来最长周期，消费者购买力恢复。工资增长：2025年工资年增率保持在5%左右，刺激国内消费和资本支出。企业回购：2024年前九个月企业回购金额达16万亿日元，同比增长96%。此外，地缘政治风险促使西方企业从中国转移供应链，日本因基础设施完善和技术优势成为高附加值制造业的理想目的地，进一步提振市场信心。市场展望与风险尽管外资流入和Topix指数表现强劲，市场仍面临多重风险。Mitsubishi UFJ Morgan Stanley高级投资策略师Kohei Onishi警告，当前市场缺乏“安倍经济学”时期的狂热情绪，外资买入可能在7月放缓。美国关税政策是主要不确定因素，J.P. Morgan估算，美国对日出口征收10%关税可能使Topix企业盈利下降约2%。以下为主要风险点：风险因素潜在影响美国关税对美出口占Topix企业销售15%，10%关税或致盈利下降2% 日元升值出口企业盈利承压，2025年日元或升值10% 国内消费疲软内需增长缓慢可能限制企业盈利复苏尽管如此，J.P. Morgan Private Bank预测Topix指数2025年底将达3075-3175点，基于9.0%和8.5%的2025/2026年盈利增长预期，显示对日本股市的长期乐观态度。金融、工业和消费品板块被认为是主要增长领域。总结外国投资者连续13周净买入日本股市3398亿日元，创2013年以来最长纪录，反映出对美股集中投资的多元化需求及日本市场低估值的吸引力。Topix指数受此推动升至2869.07，接近历史高点，受益于通胀持续、企业回购增加及供应链转移等利好因素。然而，美国关税、日元升值及国内消费疲软构成显著风险，可能限制外资流入的持续性。相比“安倍经济学”时期的狂热，当前市场情绪较为谨慎，投资者需关注7月非农数据及美国关税政策进展，以评估市场短期波动。长期来看，日本企业治理改革和全球增长敞口为Topix提供结构性机会，适合寻求多元化的投资者，但需警惕地缘政治和宏观经济的不确定性。投行与机构点评外资流入日本股市反映了多元化投资需求，但美国关税的不确定性可能限制短期上涨空间。 —— Daiwa Securities高级策略师 Shuji Hosoi，2025年7月日本股市估值仍具吸引力，但缺乏2013年安倍经济学时期的狂热，7月外资买入或将放缓。 —— Mitsubishi UFJ Morgan Stanley高级投资策略师 Kohei Onishi，2025年7月日本企业盈利增长和治理改革为Topix提供长期支撑，金融和工业板块尤为看好。 —— J.P. Morgan Private Bank首席策略师 Michael Cembalest，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-04 00:11
6月非农就业报告前瞻：就业增长放缓或推高降息预期，市场波动风险加剧
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目前降幅温和。市场反应与美联储政策标普500指数（SPY）近期创下新高，当前价格为620.935美元，较前日收盘620.45美元上涨0.08%，年内上涨约16%（请参考上方金融卡片查看SPY实时数据）。市场对美联储降息的乐观情绪推动了这一涨势，彭博社数据显示，投资者目前预计2025年将有两次降息，高于一个月前的预期一次。然而，若6月非农数据显著低于预期（如新增就业低于10万或失业率达到4.4%），花旗美国股市交易主管Stuart Kaiser预计标普500可能下跌至少1%。Infrastructure Capital Advisors首席执行官Jay Hatfield指出，疲软数据可能促使资金从高估值科技股转向价值股，拖累大盘。美联储政策高度依赖就业数据。若6月数据疲软，7月降息概率可能从当前的30%升至50%以上。然而，关税政策和通胀风险可能限制美联储行动空间。J.P. Morgan首席美国经济学家Michael Feroli表示，只有连续疲软的就业报告才会推动美联储在3月前降息。当前联邦基金利率维持在4.25%-4.50%，为23年来最高水平。行业趋势与风险劳动力市场显示出行业分化。5月数据表明，医疗保健（新增6.2万）、休闲和酒店业（4.8万）及社会援助（1.6万）是主要就业增长来源，而联邦政府就业下降2.2万，制造业和零售业也出现小幅萎缩。6月ADP数据意外负增长，可能预示非农数据进一步疲软，尤其是在零售和制造业领域。此外，特朗普政府推动的关税政策和政府效率部门（DOGE）裁员计划增加了企业规划的不确定性，可能抑制招聘意愿。以下为主要行业就业趋势（基于5月数据）：行业 5月就业变化（万）潜在6月趋势医疗保健 +6.2 持续增长休闲和酒店业 +4.8 可能放缓联邦政府 -2.2 持续下降制造业 -0.8 进一步萎缩零售 -0.6 可能继续疲软地缘政治风险和关税政策可能进一步影响出口导向型行业，而移民政策收紧可能导致劳动力参与率进一步下降（5月已降至62.4%）。X平台上，部分用户认为关税和移民政策可能是6月就业疲软的主要原因。总结 6月非农就业报告预计新增就业11万，失业率升至4.3%，反映劳动力市场继续降温。ADP数据意外负增长及持续失业救济申请高企表明招聘动能减弱，但JOLTS报告显示职位空缺仍较高，劳动力市场尚未出现全面下滑。若数据显著低于预期（如新增就业低于10万或失业率达4.4%），标普500可能下跌1%以上，资金或从科技股转向价值股，美联储7月降息概率将显著上升。相反，强劲数据可能推迟降息预期，支撑美元并压低金价。投资者应关注医疗保健、休闲和酒店业等关键行业的就业分项数据，以及关税政策和移民政策对劳动力市场的潜在影响。地缘政治和宏观经济不确定性可能加剧市场波动，需谨慎配置投资组合。投行与机构点评劳动力需求正在放缓，但目前降幅温和，6月非农数据将是美联储政策方向的关键指引。 —— 摩根士丹利首席美国经济学家 Michael Gapen，2025年7月若非农数据低于10万或失业率达4.4%，标普500可能下跌1%，投资者需警惕市场波动。 —— 花旗美国股市交易主管 Stuart Kaiser，2025年7月关税和政府裁员政策增加企业不确定性，可能进一步抑制6月招聘意愿。 —— BMO Capital Markets首席美国经济学家 Scott Anderson，2025年7月来源：今日美股网
今日美股网07-04 00:11

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