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虽迟必到通胀数据数据放大招美联储官员“松口气” 机构押注9月降息成定局
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出，粘性的居住通胀在很大程度上被认为是核心通胀率较高的原因，但6月份的数据显现出更多降温迹象。租金和业主等效租金（OER）指数分别环比上涨0.3%，这是自2021年8月以来这些指数的最小涨幅。业主等效租金是房主为相同物业支付的假设租金。与此同时，远离家庭的住宿价格在6月份下降了2%，而5月份下降了0.1%。能源价格在6月份再次下降，主要是由于汽油价格大幅下跌。该指数较前一个月下降了2%。按年计算，该指数上涨了1%。汽油价格从5月到6月下降了3.8%，而前一个月下降了3.6%。食品指数在过去一年中上涨了2.2%，从5月到6月食品价格上涨了0.2%，这是通胀中的一个顽固类别。家庭食品指数环比上涨0.1%，而家庭外食品指数再次上涨0.4%。其他在6月份上涨的指数包括机动车保险、家庭家具和操作、医疗保健和个人护理。根据劳工统计局的数据，机票、二手车和卡车以及通信的指数在本月内有所下降。美国抵押贷款利率六周内第五次下跌。房地美周四在声明中说，30年期固定利率抵押贷款的平均利率为6.89%，低于上周的6.95%。购房者开始看到一些缓解迹象。最近几周，抵押贷款利率已从4月和5月徘徊在7%左右的水平回落。多年的短缺后更多房产进入市场。房地美首席经济学家Sam Khater在声明中表示，购房者“看到市场上有更多库存，包括相当数量的降价房源，这是个令人鼓舞的迹象”。美联储官员表态旧金山联储主席戴利发表讲话，她预计通货膨胀将逐渐下降，劳动力市场也在逐渐放缓。她表示，最近的通胀数据“令人松了一口气”，但进展仍然不稳定。因此，她预测可能需要一些政策调整。但是，她表示在美联储“完全迈出下一步之前”，需要更多信息。关于降息，她表示，经济看起来正走在今年降息1次或2次“或多或少”更为合适的道路上。她认为劳动力市场已经放缓，但仍然稳固，“我们已经到了劳动力市场进一步放缓更可能导致失业率上升的时候。”同时，她也认为除住房外的超级核心通胀率下降是受欢迎的，货币政策仍有更多空间来抑制住房通胀。她指出，“我们这么多人都在谈论劳动力市场，这是美联储发出的一个相当大的信号。” 市场降息预测重要数据公布后，互换市场完全定价了美联储9月将降息25个基点。 “5月至6月消费者价格指数的下降不会持续，但它强化了美联储在9月开始降息的理由，特别是在劳动力市场疲软的情况下，”牛津经济研究院美国首席经济学家Ryan Sweet写道。尽管如此，这位经济学家警告道：“我们要警惕不要过度解读6月份CPI的下降，也不认为这是一种新趋势。” Principal资产管理公司的首席全球策略师Seema Shah同意最新的数据“坚定地将我们推向9月份美联储降息的道路”，但她认为“7月的政策降息仍然不可能。”“这不仅会引发‘他们对经济了解的情况我们不知道？’的问题，而且美联储仍需要收集更多的价格压力减弱的证据，以绝对确定通胀的路径。” 摩根大通经济学家基于美国良好的6月通胀数据，认为美联储的降息周期将提前启动。他们现在预计，美联储将在9月开始降息，而不是此前估计的11月。摩根大通经济学家Michael Feroli在一份研报中说，美联储主席鲍威尔说过央行希望看到通胀上的更多好消息，而最新的CPI数据给决策层提供了他们所需的信息。“我们现在认为这份通胀报告为9月首次降息铺平了道路（之前预测为11月），接下来会每个季度下调，” Feroli写道。 Columbia Treadneedle Investment利率策略师Ed All-Hussainy：现在，市场开始押注美联储会在9月份降息，并释放后续将多次降息的信息。
佳华1682024-07-12
中东突传重磅巨响美联储“软着陆”鸽派强袭黄金2372触高回落比特币5.7万狂吐涨幅
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，总体通胀率同比下降2%至3.1%，而核心通胀率预计将保持稳定，同比为3.4%。芝加哥商品交易所(CME)的Fed Watch工具显示，7月份降息的可能性不到10%，而9月份降息的可能性徘徊在80%左右。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，从技术角度来看，美元指数似乎已跌入负值区间，相对强弱指数(RSI)和移动平均线收敛散度(MACD)均显示负值。尽管如此，尽管周三出现小幅回调，美元指数仍成功维持在100日简单移动平均线(SMA)上方，从而缓解了下跌的影响。随后的支撑位104.50和104.30也继续成为阻止进一步下跌的坚固屏障。另一方面，要恢复势头，买家必须收复105.50水平，重新测试106.00门槛。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金继续盘整，略有走强迹象，突破了周二高点2371美元。尽管如此，黄金仍处于阻力位2393美元和支撑位2349美元之间的相对狭窄交易区间内。除非出现决定性突破该区间，否则交易仍将保持波动。然而，看涨情绪仍然占主导地位，因为盘整模式正在50日均线和其他近期曾是阻力位的线上方形成。这反映了黄金需求的潜在实力正在增强。由于周三交易时段即将结束，黄金本周似乎可能以内周收尾。如果是这样，那么下周内周的看涨突破就有望实现。当然，美国CPI发布后的波动可能会引发当前价格区间的突破。如果此后看涨迹象持续，那么黄金有机会继续上涨。尽管目前还没有出现看涨跟进，但上周黄金收于2393美元，高于中期日内波动高点2388美元。这表明，黄金的强势还有待进一步确认。上周高点2393美元是下一个关键支点，如果金价突破这一水平，将有望挑战5月20日创下的2450美元历史高点。金价越稳步攀升至这一高点，其继续上涨的势头就越强。2011年8月跌势的延长回撤位将第一个长期斐波纳契目标定为2462美元。随后是另一个长期目标2480美元。这是从2018年8月1160美元的摆动低点开始的测量移动或上升ABCD模式的完成。随后从2022年9月的摆动低点开始的上涨与从2018年低点2480美元开始的第一次上涨相匹配。长期目标值得关注，以了解价格在这些水平附近的表现。它们提供了可能出现阻力的决策点，或者可能从潜在阻力区域发生突破。黄金在突破上周高点后应该会出现上涨势头，因为这将引发黄金第二次突破月度高点。6月份高点2388美元已被突破，第二次突破可能会取得更明显的成功。比特币技术分析 CoinTelegraph指出，比特币空头试图恢复比特币的下跌趋势，但多头趁低买入。根据Farside Investor的数据，自7月5日以来，在美国比特币现货ETF流入资金超过6.5亿美元，表明较低水平的需求强劲。然而，抛售压力不太可能很快结束。根据Arkham Intelligence数据，德国政府钱包似乎正准备再抛售6000枚比特币。此外，市场将密切关注已倒闭的加密货币交易所Mt. Gox的债权人在收到还款后的抛售程度。市场对比特币新增供应量的不确定性打击了市场人气，根据Glassnode数据，加密货币恐惧与贪婪指数已跌至27，为1月23日以来的最低水平。比特币的反弹表明多头正在坚决捍卫56552至53485美元的支撑区域，买家在周三将价格推高至20天指数移动平均线60217美元。如果价格从20日EMA大幅下跌，则表明市场情绪仍然消极，交易员正在逢高抛售。然后空头将试图将比特币压低至支撑区域以下。如果他们成功了，该货币对可能会跌至50000美元的心理支撑位。第一个强势迹象是突破并收于20日均线上方，这将为可能升至50日简单移动平均线64970美元铺平道路。此举将表明53485至73777美元之间的区间波动可能会持续一段时间。来源：金色财经
金色财经2024-07-11
决定黄金命运的时刻来了！美CPI万众瞩目这一幕恐刺激金价飙向2400美元
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预测人士预计，美国6月CPI报告将显示核心通胀率创去年夏季以来的最小两个月升幅，这将强化美联储9月降息的前景。接受彭博社调查的经济学家的预期中值显示，6月份扣除食品和能源价格的关键核心CPI指标环比料上涨0.2%，为连续第二个月保持这一升幅。更广泛的CPI指数料上升0.1%，升幅较小，部分原因是天然气价格下降。 (截图来源：彭博社) 彭博社指出，这样的结果将有助于巩固金融市场的预期，即美联储将在9月的政策会议上开始降息，这是结束其1980年代初以来最激进紧缩行动的第一步。媒体调查并显示，美国6月CPI同比料增长3.1%，升幅低于5月的3.3%。美国6月核心CPI同比升幅料维持在3.4%。彭博经济学家Anna Wong、Chris Collins和Stuart Paul表示：“借用美联储主席鲍威尔对近期通胀的描述，彭博经济学预计6月份的CPI报告将是‘非常好的’读数。这应该为美联储在9月份开始降息奠定基础。” 美联储主席鲍威尔周三在国会作证时重申，需要更多良好数据以加强宽松货币政策的立场。关于通胀问题，鲍威尔周三表示，对通胀正在朝着2%目标可持续地回落还没有足够的信心。所有通胀预期指标都处于2%附近。不需要等到通胀率降至2%才开始降息。关于降息前景，鲍威尔称，美联储无需等到通胀降至2%下方了才降息。对于降息问题，脑海中并没有具体的通胀数值（标准）。美国合众银行(U.S. Bank)外汇销售主管Paula Comings表示，鲍威尔“仍有意看到更多趋势，我认为我们将不得不关注CPI。他继续两边都下注，且非常公平和平衡。” 有“华尔街神算子”之称的Fundstrat联合创始人Tom Lee在本周的一段视频中告诉客户，他预计6月份的CPI报告将显示通胀“像石头一样翻滚而下”，这应该会推动股市走高，并增加美联储今年降息两次以上的可能性。金价将如何走？凯投宏观高级市场经济学家Jonathan Petersen近期在一份报告中表示，随着通胀压力开始缓解，他预计美元将进一步走弱。这种环境可能继续支撑金价。 Petersen写道：“本周美国公布的通胀数据可能会进一步表明，美联储加息的可能性已不复存在，美元也不再面临上行风险。相反，美元目前面临的主要风险似乎是经济疲软，导致美国国债收益率低于我们的预期，即使如果“风险”资产下跌，美元可能会从短暂的“避险”买盘中受益。” FXStreet分析师Eren Sengezer称，预计美国6月CPI将上升0.1%。剔除波动较大的食品和能源价格的核心CPI预计将增长0.2%，与5月份的增幅持平。若月度核心CPI涨幅高于预期，可能会导致投资者重新评估美联储9月份降息的可能性，并立即提振美元。另一方面，该数据的负面意外可能引发美国国债收益率下跌，并为黄金的另一波上涨铺平道路。根据芝商所(CME Group)的“美联储观察”工具，交易员目前认为9月降息的可能性约73%，12月也可能进行第二次降息。美国银行经济学家Stephen Juneau表示：“我们预计，在无可挑剔的的5月份CPI报告之后，6月份的CPI报告将进一步增强人们对通胀回落的信心。” FXStreet分析师Christian Borjon Valencia指出，金价阻力最小的路径是向上走。金价的首个阻力位将是7月5日高点2392美元/盎司，随后是2400美元/盎司。若黄金进一步上升，那么金价下一个阻力位位于年内迄今高位2450美元/盎司，最终买家瞄准2500美元/盎司关口。 FXStreet高级分析师Dhwani Mehta表示，由于14日相对强弱指数(RSI)在50上方保持坚挺，黄金价格的短期技术前景仍具建设性。黄金买家需要攻克六周高点2393美元/盎司，才能恢复向历史高点2450美元/盎司的上升趋势。在此之前，突破2400美元/盎司对他们来说可能是一件棘手的事情。另一方面，Exinity Group首席市场分析师Han Tan表示，如果市场看到美国通胀依然顽强的迹象，可能令黄金价格回吐近期涨幅。在周四的美国CPI之后，投资者将在周五迎来美国6月PPI数据。 Kitco高级市场分析师Jim Wyckoff指出，如果这些通胀数据如预期显示降温，黄金市场将持续横盘走高。北京时间10:43，现货黄金报2376.75美元/盎司。
tqttier2024-07-11
中东突传重磅巨响！美联储“软着陆”鸽派强袭黄金2372触高回落比特币5.7万狂吐涨幅
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，总体通胀率同比下降2%至3.1%，而核心通胀率预计将保持稳定，同比为3.4%。芝加哥商品交易所(CME)的Fed Watch工具显示，7月份降息的可能性不到10%，而9月份降息的可能性徘徊在80%左右。美元技术分析 FXStreet分析师Patricio Martín表示，从技术角度来看，美元指数似乎已跌入负值区间，相对强弱指数(RSI)和移动平均线收敛散度(MACD)均显示负值。尽管如此，尽管周三出现小幅回调，美元指数仍成功维持在100日简单移动平均线(SMA)上方，从而缓解了下跌的影响。随后的支撑位104.50和104.30也继续成为阻止进一步下跌的坚固屏障。另一方面，要恢复势头，买家必须收复105.50水平，重新测试106.00门槛。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，黄金继续盘整，略有走强迹象，突破了周二高点2371美元。尽管如此，黄金仍处于阻力位2393美元和支撑位2349美元之间的相对狭窄交易区间内。除非出现决定性突破该区间，否则交易仍将保持波动。然而，看涨情绪仍然占主导地位，因为盘整模式正在50日均线和其他近期曾是阻力位的线上方形成。这反映了黄金需求的潜在实力正在增强。由于周三交易时段即将结束，黄金本周似乎可能以内周收尾。如果是这样，那么下周内周的看涨突破就有望实现。当然，美国CPI发布后的波动可能会引发当前价格区间的突破。如果此后看涨迹象持续，那么黄金有机会继续上涨。尽管目前还没有出现看涨跟进，但上周黄金收于2393美元，高于中期日内波动高点2388美元。这表明，黄金的强势还有待进一步确认。上周高点2393美元是下一个关键支点，如果金价突破这一水平，将有望挑战5月20日创下的2450美元历史高点。金价越稳步攀升至这一高点，其继续上涨的势头就越强。2011年8月跌势的延长回撤位将第一个长期斐波纳契目标定为2462美元。随后是另一个长期目标2480美元。这是从2018年8月1160美元的摆动低点开始的测量移动或上升ABCD模式的完成。随后从2022年9月的摆动低点开始的上涨与从2018年低点2480美元开始的第一次上涨相匹配。长期目标值得关注，以了解价格在这些水平附近的表现。它们提供了可能出现阻力的决策点，或者可能从潜在阻力区域发生突破。黄金在突破上周高点后应该会出现上涨势头，因为这将引发黄金第二次突破月度高点。6月份高点2388美元已被突破，第二次突破可能会取得更明显的成功。#黄金技术分析# (来源:FXEmpire) 比特币技术分析 CoinTelegraph指出，比特币空头试图恢复比特币的下跌趋势，但多头趁低买入。根据Farside Investor的数据，自7月5日以来，在美国比特币现货ETF流入资金超过6.5亿美元，表明较低水平的需求强劲。然而，抛售压力不太可能很快结束。根据Arkham Intelligence数据，德国政府钱包似乎正准备再抛售6000枚比特币。此外，市场将密切关注已倒闭的加密货币交易所Mt. Gox的债权人在收到还款后的抛售程度。市场对比特币新增供应量的不确定性打击了市场人气，根据Glassnode数据，加密货币恐惧与贪婪指数已跌至27，为1月23日以来的最低水平。比特币的反弹表明多头正在坚决捍卫56552至53485美元的支撑区域，买家在周三将价格推高至20天指数移动平均线60217美元。如果价格从20日EMA大幅下跌，则表明市场情绪仍然消极，交易员正在逢高抛售。然后空头将试图将比特币压低至支撑区域以下。如果他们成功了，该货币对可能会跌至50000美元的心理支撑位。第一个强势迹象是突破并收于20日均线上方，这将为可能升至50日简单移动平均线64970美元铺平道路。此举将表明53485至73777美元之间的区间波动可能会持续一段时间。#VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph)
小萧2024-07-11
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【黄金收市】鲍威尔坚持2%通胀目标黄金保持温和地位
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CPI年率将从3.3%降至3.1%，而核心通胀率预计将同比保持稳定在3.4%。根据共识，截至7月6日当周初请失业金人数预计将增加到。根据市场普遍预期，7月消费者信心指数将从6月的68.2改善至68.5。根据CME FedWatch工具的数据，投资者预计美联储9月降息的可能性为71%，高于周二的70%。
慧宣鑫语2024-07-11
【汇市日报】技术壁垒与美联储谨慎政策不期而遇美元停滞不前加元/人民币占据三个月高点
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体通胀率同比下降十分之二至3.1%，而核心通胀率预计将同比稳定在3.4%。 CME Fedwatch工具普遍支持9月份降息。目前降息25个基点的可能性为70.0%。暂停加息的可能性为26.7%，而降息50个基点的可能性微乎其微，为3.3%。受到原油出价上涨以及周中市场时段投资者情绪普遍改善的支撑，加元小幅上涨，并在1.36找到支撑位，美元/加元滑向1.36边缘。截至发稿，现报1.36186，跌幅0.11%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）加拿大在经济日历上度过了平静的一周，加元交易的无数据趋势将持续到下周定于下周二公布的加拿大通胀数据，而加拿大零售销售数据则要到下周五。此前，加拿大央行的技术前景出现了决定性的改善，上周五公布的加拿大就业报告令人失望，这增加了加拿大央行本月晚些时候再次降息的可能性。荷兰国际集团（ING）外汇分析师Francesco Pesole指出，加拿大最新的招聘收缩和失业率上升至6.2%，使加拿大央行7月降息成为议案，“我们的最新预测是，加拿大央行将在9月、10月和12月降息。但最近的招聘收缩和失业率上升至6.2%，已经使7月份降息成为可能。”“市场预计7月份将采取16个基点的宽松政策：我们认为决定性因素将是7月16日的6月通胀报告，此前5月份的数据略高于预期。”“尽管如此，市场对2024年加拿大央行全面宽松政策的定价看起来保守：55个基点，而我们预期的为75个基点。因此，在此过程中，鸽派重新定价的空间很大。我们认为，由于国内情况及其对美元汇率下跌的敏感性较低，加元将继续跑输其他大宗商品货币。” 加元/人民币升至三个月高点，截至发稿，现报5.3422，涨幅0.17%。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-07-11
ACY证券：【每日分析】美股即将迎来动荡的财报季！
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幕后黑手还是通胀带动利率的飙升。美国核心通胀率巧的是，明天北京时间20:30将发布美国最新的通胀数据。近三个月美股的暴涨中有很大一部分原因在于核心通胀的连续下滑。如果明天的核心CPI高于或等于3.4%，则美股将遭遇巨大的回调压力。尤其是在川普获胜概率越来越大的情况下，利率本身便有上涨的趋势，同样对美股，尤其是热门科技股不利。同时考虑到目前买入科技股的大量头寸都集中在金融衍生品，例如期权、期货、差价合约等等。这会导致一旦美股发生回调，这些科技股的股价可能出现较大幅度的下跌。整体来看，虽然AI科技股的大趋势还是看涨，但近两个月的波动风险极大，可以考虑用做空纳指来对冲科技股持仓的风险。 NAS100四小时图从纳指四小时图来看，由于上涨趋势明显，没必要逢高看空。可以等待指数向下突破后，再行入场空单。周内的突破位在20400附近，如果通胀过高，纳指则可以考虑突破看空。不过趋势线和水平线在20000大关提供支撑，周内可以考虑在该位置离场。如果纳指受到财报季影响跌破20000大关，则有继续看空的机会。下方支撑在19100附近。今日关注数据 22:00 鲍威尔发表证词 22:30 美国当周EIA原油库存 01:00 美国国债竞拍本文内容由第三方提供。 2024-07-10
ACY证券2024-07-10
决策分析：日元与人民币终于喘息！日股涨疯了，鲍威尔今日会唱鸽吗？
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胀率将从5月的3.3%放缓至3.1%，核心通胀率则预计保持在3.4%。在2024年剩下的时间里，市场已经完全消化了总共50个基点的宽松政策，相当于两次降息。在外汇市场，欧元在周一巨震后持稳于1.0825美元，投资者接受了法国的悬浮议会，这意味着可能出现政治僵局，但消除了极右翼或左翼胜利带来的许多财政担忧。美元指数接近四周低点105.01，日元和人民币得到一些喘息机会。日元兑美元维持在160.95附近，此前上周创下38年来新低161.96；离岸人民币兑美元持稳于7.2897，此前连续四个交易日上涨，脱离七个半月低点。美国国债收益率保持稳定，10年期政府债券收益率为4.2841%，连续四个交易日下滑，2年期收益率持平于4.6285%，接近三个月低点。大宗商品市场方面，金价上涨0.3%，至2,365.69美元/盎司，此前隔夜下跌1.4%。油价下跌，因为袭击得克萨斯州关键产油中心的飓风造成的损失小于预期。布伦特期货下跌0.2%，至每桶85.54美元，美国WTI原油下跌0.3%，至每桶82.10美元。
云涌2024-07-09
美联储9月降息定价超70%！黄金2358酝酿多头 FXEmpire：金价维持“关键水平”可买入
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I)同比涨幅将从3.3%降至3.1%，核心通胀率稳定在3.4%。截至7月6日当周，首次申请失业救济人数预计将从23.8万升至24万，而7月消费者信心指数预计将小幅回升至68.5。黄金市场对这些经济指标仍然很敏感，黄金价格预测反映了更广泛的经济环境。短期预测上，黄金即时阻力位为2368.81美元，支撑位为2355.14美元。美联储降息的猜测目前有73%的可能性，影响市场情绪，可能影响价格。维持在2355.14美元上方表明上涨趋势，而跌破可能会增强看跌势头。黄金技术分析 FXEmpire分析师Arslan Ali表示，黄金枢轴点位于2355.14美元。即时阻力位为2368.81美元、2381.43美元和2393美元。 #黄金技术分析# 即时支撑位为2355.14美元、2342.70美元和2332.53美元。50天EMA为2361.09美元，而200天EMA为2341.49美元。鉴于上行趋势线驱动的压力，前景建议在2355.14美元上方买入。维持价格高于枢轴点可能预示潜在的上行趋势，而跌破则可能增强看跌势头。#VIP会员尊享# (来源:FXEmpire)
小萧2024-07-09
决策分析：法国选举根本没想到！中国央行启动新操作，本周小心两大风暴
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整体通胀率将从3.3%放缓至3.1%，核心通胀率将保持在3.4%。同一天将发布德国通胀数据，而中国将公布消费者价格和贸易数据。在商品市场，黄金保持在一个月高点2385美元附近。油价下跌，市场在等待飓风贝里尔可能对墨西哥湾供应造成的影响。布伦特原油下跌14美分至每桶86.40美元，美国原油下跌29美分至每桶82.87美元。
云涌2024-07-08

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