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通货膨胀加速，墨西哥央行维持利率11%不变

分点。剔除食品和燃料等波动项目的年度核心通胀率从3月份的4.55%降至4.37%，这一数据受到墨西哥央行的密切关注。墨西哥央行在声明中表示，预计服务业通胀将比预期更为顽固，并重申核心数据仍是物价上涨的风险。另一方面，世行认为全球经济活动最终放缓是一种下行风险。市场观点彭博经济研究公司拉丁美洲经济学家Felipe Hernandez：墨西哥央行一致决定将利率维持在11%不变，并上调整体和核心通胀预测，这表明政策制定者的立场更加加强硬。墨西哥央行承认通胀持续存在，我们认为通胀持续更长时间的可能性更大。这可能会支撑比索。西班牙对外银行墨西哥分行(BBVA Mexico)在一份报告中表示：尽管通胀压力不断上升，一些人仍然相信墨西哥央行将在6月27日的下次会议上降息。我们仍然预计下次会议会降息，虽然我们维持对持续周期的看法，但通货紧缩趋势将是未来决策的关键。消息公布后，比索兑美元汇率一度上涨0.7%，至1美元兑16.78比索。法国外贸银行首席拉美经济学家Benito Berber表示:“这一决定可能比市场预期的要强硬一些，应该会支撑比索，收益率曲线应该会趋平。” 周二公布的花旗对当地经济学家的最新调查显示，墨西哥央行将在下次会议上降息25个基点。花旗将2024年底的通胀预期从之前的4.10%上调至4.17%，并将2025年底的通胀预期维持在3.70%。 Grupo Financiero Base经济分析主管Gabriela Siller认为，政府支出和"高"预算赤字将给今年上半年的通胀带来上行风险。她说:“今年下半年，随着压力的减少，降息的环境将更加有利。”

Sissi2024-05-10

5月料按兵不动！英国央行何时降息、会否抢跑美联储备受瞩目

3.4%。剔除能源、食品、酒精和烟草的核心通胀率为4.2%。同时，英国劳动力市场已经明显降温，英国2月失业率达到4.2%，超过市场预期的4.0%和上一个月的3.9%。近来，贝利一直强调强有力的数据证明，由于金融状况收紧，通胀正在下降。但考虑到英国目前的通胀水平，英国央行可能还会继续采取观望态度。不过高盛指出，英国央行最近的许多评论都倾向于鸽派立场，其维持英国央行将于6月份首次降息的基准。虽然4月份的CPI和薪资数据可能会显示出强劲的连续增长，但广泛的反通胀进程正在步入正轨。美国银行分析师Ruben Segura-Cayuela预计，英国央行的新预估将显示出稍好一些的经济成长，以及更令人鼓舞的通胀轨迹。如果英国央行的指引或预估更偏向鸽派，可能导致债券交易商加大对英国央行更早降息的押注。

格隆汇2024-05-09

加拿大或领先降息潮，经济学家分析经济政策对加元的深远影响

，与美元相比，加元价值下降10%只会使核心通胀率增加约25-30个基点。虽然可能有一定程度的加元贬值会引起加拿大央行的担忧，但洛夫利和施莱希认为“在没有引起决策者注意的情况下，加拿大央行的政策利率完全有可能比美联储低100个基点。” 奥兰多认为，对汇率的担忧不足以阻止加拿大央行提前降息，他预计央行将在7月的会议上首次降息。但他认为，在那之后，加拿大货币政策制定者将不愿意在美联储落后的情况下迅速采取行动。他解释说，货币政策收紧周期对加拿大的影响比在美国更大，这在很大程度上要归因于加拿大消费者的“严重负债”。奥兰多说，在2008-2009年金融危机后，美国消费者迅速减少了债务，这使得他们对较高的借贷利率不太敏感，而加拿大消费者却相反。他解释说，美国人倾向于在他们的抵押贷款上签订更长的期限，长达30年，而加拿大人通常每五年或更早更新利率，这使得货币政策的转变更加迅速。这些差异使得美国经济在面对较高利率时仍然强劲，而加拿大的支出则逐渐减少。但奥兰多认为，加拿大央行对其降息时间表采取谨慎态度，因为担心加拿大经济会出现与美国类似的复苏情况。尽管他不认为这些情况会出现，但任何迹象，比如就业或工资增长的上升，都可能导致支出增加，引发通货膨胀，并导致加拿大央行推迟降息时间表。另外，不断增长的地缘政治风险——包括定于11月举行的美国大选——或其他因素可能会使已经艰难的加拿大经济陷入困境，迫使加拿大央行更早更频繁地降息，奥兰多说。 “目前看是在7月左右降息，之后以相当合理的速度进行降息，”他说，“但是你必须要留意所有这些因素，看看这个叙述是否在改变，看看是否有什么事情会推动加拿大央行做出某种决定。”

佳华1682024-05-03

A50异动！美联储利率决议前夕全球市场波动加剧，券商：今年美联储降息空间已十分有限

hael Gapen甚至提出，如果出现核心通胀率和总体通胀率加速上升，或者通胀预期上升的情况，美联储可能会再次加息。他强调，这两种情况都可能表明经济正在过热。 Oxford Economics首席经济学家Ryan Sweet表示:“加息的门槛明显提高了。”Sweet将他对美联储首次降息的预期从6月下调至9月，目前预计今年只会降息两次。Sweet称：“要让美联储降息，他们需要再看到几个月更好的通胀数据。它不必是明显的减速;事情不能再变得更糟了。” 方正证券的宏观研究员芦哲预计，美联储在本次议息会议上将释放鹰派指引，以避免金融条件再度宽松强化通胀黏性，同时可能会公布一份关于缩表的简短声明。在FY24至今财政收支再平衡情形下，预计美国财政部二季度再融资会议对总体融资需求、中长期美债发行的指引将维持审慎。在美国经济偏强、通胀黏性持续情形下，今年美联储降息空间已十分有限，对于国内市场而言，美国补库周期中的行业机会或更值得关注。

金融界2024-05-01

【欧股收市】欧洲股市4月下跌 1.49%，半年来首次出现月度负增长

期相符。扣除能源、食品、酒精和烟草后的核心通胀率为2.7%。经济学家表示这强化了欧洲央行在6月份开始降息的理由。荷兰合作银行外汇策略主管Jane Foley表示，好于预期的增长为欧元提供了支撑，这表明6月份之后欧洲央行对宽松货币政策的需求“不那么迫切”。与此同时，继2023年第四季度收缩0.1%后，今年前3个月欧元区国内生产总值(GDP)增长0.3%。其中，德国第一季度国内生产总值环比增长0.2%。统计局表示，GDP增长归因于建筑投资和出口。外围市场亚太市场周二大幅上涨，追随华尔街走势，投资者消化4月份中国制造业采购经理人指数。周三美联储利率决定之前，高于预期的工资数据引发了新的通胀担忧，美国股市周二下跌。本周投资者正在等待大型股的盈利、周三最新的美联储利率决定以及就业报告。市场普遍预计美联储将保持利率稳定，但交易员将关注美联储主席杰罗姆·鲍威尔在近期一系列较热的通胀报告之后的会后言论是否更加鹰派。欧洲汽车股下滑由于多家汽车制造商的业绩令人失望，欧洲汽车板块周二下跌超过4%。奔驰和大众汽车财报利润下降，其股价分别下跌5.15%和4.64%。 Stellantis股价跌超10%，其旗下品牌包括克莱斯勒(Chrysler)、道奇(Dodge)、吉普(Jeep)，财报收入皆下降。焦点个股法国IT巨头Atos跌约11%。该公司周一表示已收到法国政府接管其部分业务的要约。这家资金紧张的IT公司表示，如果交易达成，法国政府将收购Atos的先进计算、关键任务系统和网络安全产品部门。法航荷航集团报告运营亏损，下跌4.29。该公司周二表示，第一季度运营亏损总计4.89亿欧元，理由是与中断和货运业务放缓相关的成本。该公司表示计划削减成本，将采取包括冻结支持人员招聘在内的措施来减少开支。汇丰银行上涨2.75%。该银行周二还公布了超出市场预期的第一季度收益。但首席执行官诺埃尔·奎因出人意料地宣布离职。

Sissi2024-05-01

德国通胀再次加速能源价格是重要推手

告中公布核心通胀数据，但地区性数据显示核心通胀率从3.2%降至2.9%。预计5月份价格上涨将进一步加快，主要是因为与运输价格相关的基数效应。不过，在能源价格冲击消散、供应链问题得到解决之后，整体下行趋势应该还会继续。

金融界2024-04-30

深度：60,000条“瞄准”鲍威尔的头条新闻显示：美联储今年或不降息？

应最快的部分。这也是我们预测2024年核心通胀率将高于3%的原因——高于3月份的2.8%，甚至进一步高于美联储2%的目标。以史为鉴对于关注历史判决的美联储主席来说，要避免的例子是阿瑟·伯恩斯（Arthur Burns）——他因未能控制20世纪70年代失控的通货膨胀而受到诟病。我们所向往的人是保罗·沃尔克（Paul Volcker），他从伯恩斯那里继承了两位数的通货膨胀，并尽一切努力使通货膨胀重新得到控制——甚至不惜以经济衰退为代价。对鲍威尔来说，去年12月转向的好处是它让美国经济走上软着陆的轨道。当他踩下增长踏板并重新点燃通胀冲动时，他的声誉可能会受到损害。也许这就是鲍威尔已经开始反转的原因。他在4月份国际货币基金组织会议间隙举行的小组会议上发表讲话时承认，“最近的数据显然没有让我们对通货紧缩更有信心”。他表示，美联储可以“在需要的时间内”保持利率稳定，以使价格变化回到目标水平。我们的美联储指数也出现了基调的变化，小幅走强，表明首次降息已经遥遥无期。与此同时，这表明鲍威尔4月的阵雨只浇灭了他去年12月转向所释放的鸽派冲动的一小部分。这就提出了一个问题，美联储是否必须推出更多强硬的意外举措，以收紧金融市场状况，并使通货紧缩重回正轨？我们认为，答案是肯定的。这个过程可能会在本周三的新闻发布会上开始。这将重复2023年初的模式，当时硅谷银行倒闭后出现鸽派转向，随后在冲击消退后出现鹰派逆转。6月和7月的联邦公开市场委员会 (FOMC) 会议以及8月在杰克逊霍尔举行的年度研讨会是提供鹰派惊喜的额外机会。市场已经将美联储今年降息的预期从2023年底预测的160个基点调整为4月下旬的35个基点。这是有道理的——有利的统计效应意味着通胀将在夏季下降。7月的削减仍在进行中。（图源：彭博）即便如此，年中可能会标志着核心通胀的低点，然后到年底才开始再次上升。预计到这一点，美联储很可能会回避7月份的会议。届时，随着通胀逐年上升以及总统选举的临近，降息窗口可能会关闭到年底。过去几年对于预测者来说是令人羞愧的。 2021年，很少有人预见到疫情后通胀飙升的到来。 2022年，即使物价不断上涨，也很少有人预计美联储会将利率提高到5%以上。 2023年初，人们普遍认为，让通胀回归现实的代价将是经济衰退。我们认为，正是鲍威尔去年12月的转向使美国能够在硬着陆之前拉升。在未来几个月里，反向转向可能意味着着陆——当它最终发生时——比市场上许多人预期的更加困难和坎坷。

Dan19772024-04-30

会员

鲍威尔恐将仓促回归鹰派！资深经济记者：不能排除“意外”加息降息定价延至12月

说。她续称，美联储希望看到6个月PCE核心通胀率回到2%附近。美联储下一步可能是加息吗？经济学家表示，这种可能性看起来很小，但他们不会说这是不可能的。 “我认为这种可能性非常低，但它不是零，”坦南鲍姆说。贾诺尼表示，如果公众开始预期通胀加剧，“就会敲响各种警钟，他们就会改变政策，变得更加严格”。但如果美联储认为有必要降息以避免经济衰退，他们也可以降息。与传统观点相悖的最新担忧，是滞胀。自上次会议以来的过去六周内，美联储官员表示，央行政策利率水平，范围在5.25%至5.5%，处于“良好位置”，可以无限期保持稳定以抑制通胀在不损害经济的情况下下降。但最新数据，尤其是第一季国内生产总值(GDP)报告，让人们对美联储的乐观看法产生了一些怀疑。报告显示，第一季经济增速从上一季的3.6%放缓至年率1.6%，同时个人消费支出(PCE)通胀率从第四季的2%加速至3.7%。有人担心，如果这种趋势持续下去，经济可能会陷入滞胀，在通胀依然高企的情况下无法扩张。虽然大多数经济学家认为增长放缓将导致通胀放缓，但波士顿学院经济学教授布莱恩·白求恩(Brian Bethune)表示，事实恰恰相反。如果增长放缓太多，美国劳动生产率将下降，工资增长将飙升。白求恩表示：“美联储进退两难。” 他继续提到，美联储应将政策利率下调50个基点以支持经济增长。但如果没有迹象表明通胀压力正在缓解，美联储官员将不愿采取行动。他说，问题在于美联储2%的通胀目标。他表示，如果美联储采取像加拿大央行那样的可接受的通胀范围，其通胀控制目标范围为1%至3%，情况会更好。另一方面，许多经济学家表示谈论滞胀似乎还为时过早。凯投国际宏观经济咨询公司(Capital Economics)的经济学家表示，对滞胀的担忧“完全是错误的”，尤其是早期预测表明GDP增速将在4月至6月季度反弹至3%。美联储预计将宣布放缓“量化紧缩”计划经济学家认为，美联储将在会议上决定放慢缩减7.5万亿美元资产负债表的步伐。自2022年中以来，央行每个月都允许将600亿美元的到期国债从资产负债表上滚出，并允许最多350亿美元的抵押贷款支持证券从资产负债表上滚出。预计美联储将把美国国债的发行速度放缓至每月300亿美元，而MBS投资组合将被允许继续大致保持目前的速度。美联储在疫情期间购买了近5万亿美元的资产以支持经济和金融市场。迄今为止，它已将资产负债表削减1.5万亿美元。美联储何时停止量化紧缩计划？ Wrightson ICAP首席经济学家卢·克兰德尔(Lou Crandall)表示，美联储确实正在缓慢减缓资金径流，并将持续到2025年。但一些华尔街经济学家认为，美联储将在今年年底前停止缩减资产负债表。美国银行全球研究部美国利率策略主管马克·卡巴纳(Mark Cabana)认为，美联储将在12月停止决选。他表示，由于明年初迫在眉睫的债务上限之争，美联储不想继续决选。美联储不希望重蹈2019年9月的覆辙，当时货币市场动荡后其量化紧缩计划不得不突然结束。

小萧2024-04-29

中美突传两则重磅消息！以色列望推迟“全面战争升级” 黄金2327避险降温比特币“ 吓坏”骤跌6.3万

4年消退，预计在截至4月的12个月内，核心通胀率将小幅降温至2.8%，较3月份的2.9%有所下降。最终，GDP同比和环比预计将基本持平；如果通胀数据低于共识，这可能为本周欧元空头提供机会。周五，欧元/美元货币对在日线图上突破了关键阻力位，吞没了周四的上涨空间，并打破了刷新年初至今低点的可能性。本周美国就业数据也很繁忙，周三ADP就业人数发布，尽管不是最好的指标，但如果数据中出现明显偏差，则可能会影响市场走势。周三还欢迎JOLTS数据以及ISM制造业数据中的就业分类指数。周五美国4月份非农就业形势报告也将受到广泛关注，根据彭博社当前的民意调查，预计4月份将新增25万个就业岗位，低于3月份的30.3万个意外增幅。目前的估计范围在280000至190000之间，平均估计略低于235000。失业率预计将保持在3.8%不变，平均时薪环比和同比预计也将分别保持在0.3%和4.1%不变。由于市场已经预计就业增长将大幅放缓，因此，如果美元空头出现在这一数字的背后，他们可能希望看到接近200000的下限；任何接近或接近较低预期的结果都可能会加剧美元空头和鸽派的利率重新定价。如果工资增长低于预期且人数和失业率增加，这一举措将会被放大。美元技术分析 FPMarkets分析师Aaron Hill表示，由于买家有可能加强对2023年10月月度峰值107.35的控制，美元仍然乐观。月度图表的相对强弱指数(RSI)从50.00中心线反弹，日线图显示价格走势重新测试并通过周五看涨的外部反转模式守住105.76支撑位，进一步强化了这一点。市场还会注意到潜在的看涨旗形正在106.52至105.74之间酝酿。上述情况表明，本周买家可能会继续占据主导地位，如果出现形态突破，情况更是如此。该市场需要注意的上行目标是每日时间框架内106.89至106.79之间的阻力位，该阻力位受到上面强调的2023年10月峰值的密切影响。鉴于上述情况，技术手，尤其是较为保守的买家，可能会观望每日价格是否收于看涨旗形形态的上限之上，以在做出决定之前确认看涨意图。 (来源:FXEmpire) 黄金技术分析 FXStreet分析师Sagar Dua表示，在20日指数移动平均线(EMA)，交易价格约为2315美元附近发现买盘兴趣，由于从短期到长期的指数移动平均线(EMA)不断走高，近长期吸引力依然强劲。下行方面，2265美元附近的三周低点和3月21日高点2223美元将是金价的主要支撑区域。 14周期相对强弱指数(RSI)跌破60.00，表明看涨势头至少目前已经结束。然而，只要RSI维持在40.00以上，长期上行趋势就不会受到影响。#黄金技术分析# (来源:FXStreet) 比特币技术分析 CoinTelegraph指出，比特币连续几天在59600至73777美元之间波动，表明多头和空头之间对下一步走势犹豫不决。一般来说，在一个区间内，交易者在支撑位附近买入，在阻力位附近卖出。预计多头将积极捍卫59600美元的水平，因为跌破该水平可能会加深回调至61.8%斐波那契回撤位54298美元。这样的举动将推迟下一阶段上升趋势的开始。 (来源:CoinTelegraph) 相反，如果价格从当前水平或59600美元支撑位回升，则表明多头在较低水平仍保持活跃。比特币可能会跃升至67250美元，随后升至上方阻力位73777美元。突破并收于该水平上方将标志着下一阶段上升趋势至84000美元的开始。平坦的移动平均线和略低于中点的RSI表明供需之间处于平衡。强势的第一个迹象将是突破并收于下降趋势线上方。这可能为上涨至68000美元，然后至71500美元扫清道路。或者，如果价格从当前水平或下降趋势线下跌并跌破62300美元，则表明空头占据主导地位。随后，比特币可能会滑至59600美元的关键支撑位，买家可能会介入。#VIP会员尊享# (来源:CoinTelegraph)

小萧2024-04-29

会员

DWV行情日报|宏观数据再次打压风险偏好,美股指探底回升,美债收益率创1年新高

胀下降更加困难。如果数据下降趋势明确，核心通胀率同比再下降几个百分点，美联储将降息。但如果没有，那美联储还降息，那可能被视为政治干预，美联储会尽量避免这样做。在美国利率达到5.3%左右的情况下，经济保持坚挺的时间越长，政策就越不具有限制性，美联储重新评估政策调整必要性就越高。这次选举给财政政策带来了高度的不确定性，两位候选人都提出了财政扩张计划，因此美联储需要处理其他央行没有的额外不确定性来源。围绕额外财政刺激的政策不确定性，基数效应对通胀数据的不利影响，加上经济明显的弹性，所有这些都是美联储与其他央行政策分歧扩大的理由，这是未来6个月美元上行的潜在来源。今日关注加密监管动向一览英国执法机构已可在无需逮捕嫌犯情况下没收犯罪相关加密资产 Foresight News 消息，据 CoinDesk 报道，英国内政部近日表示，帮助执法机构扣押用于犯罪加密货币的新权力已于 4 月 26 日生效。新规定包括英国警方在没收加密货币时将不再需要先进行逮捕，这将更容易没收通过已知犯罪手段获得的非法资产。此外，执法人员还可以将加密货币转移到执法机构控制的钱包中，并能够烧毁加密资产。加密市场热点新闻马斯克要求 OpenAI 前董事会成员提交决定罢免 Sam Altman 并恢复其职务有关的记录 Foresight News 消息，据彭博社报道，法庭文件显示，马斯克已要求 OpenAI 前董事会成员 Helen Toner 提交决定罢免 Sam Altman 并恢复其 CEO 职务有关的文件和通信记录，Helen Toner 需于 5 月 21 日前提交相关信息。 Foresight News 此前消息，OpenAI 在提交给加州旧金山县高等法院的一份文件中表示，其与马斯克之间根本不存在创始协议，也没有任何协议，创始协议只是马斯克虚构出来的。 Consensys 已对美 SEC 提起诉讼，称 MetaMask 的质押服务并不违法 Foresight News 消息，据 CoinDesk 报道，Consensys 已对美国证券交易委员会（SEC）提起诉讼。Consensys 表示，希望联邦法院宣布以太坊不是证券，任何基于以太坊是证券的观点对其进行的调查都「违反」该公司的第五修正案权利和《行政程序法》。MetaMask 不是联邦法律规定的经纪人，质押服务并不违反证券法，法院应禁止美 SEC 调查或提起与 MetaMask 的交易或质押功能相关的执法行动。此前，Consensys 于 4 月 10 日收到美 SEC 指控，表示有意对其通过 MetaMask 钱包产品违反证券法的行为提起执法诉讼。Consensys 否认自己充当经纪人，称该钱包「只是一个界面，既不持有客户的数字资产，也不执行任何交易功能」。美 SEC 将比特币现货 ETF 期权的上市与交易推迟至 5 月 29 日 Foresight News 消息，据 The Block Pro 发推称，美国证券交易委员会（SEC）将比特币现货 ETF 期权的上市与交易决定推迟至 5 月 29 日。 a16z crypto 提出代币发行五大规则：切勿以筹款为目的在美国公开出售代币 Foresight News 消息，a16z crypto 发布《代币发行五大规则》一文，该 5 个规则为：（1）切勿以筹款为目的在美国公开出售代币；（2）把去中心化作为目标；（3）沟通就是一切，相应管理自己；（4）对二级市场上市与流动性保持谨慎；（5）代币发行之日起，代币锁定期至少一年。金融基础设施平台 Stripe 将于今年夏季支持 USDC 支付 Foresight News 消息，据 The Block 报道，金融基础设施平台 Stripe 表示，稳定币支付将在几周内集成至其支付套件中，并将于今年夏季支持 USDC 支付。官方表示，加密货币交易将「立即」以法币结算。中东局势跟踪巴以冲突：以军方：在拉法的地面行动准备工作已经完成。美国批准巨额援助后，以军大举轰炸加沙，过去24小时“打击超过50个目标”。加沙卫生部：自10月7日以来，以色列对加沙的军事进攻导致34,305名巴勒斯坦人死亡，77,293人受伤。以色列公共广播公司25日报道，以总理内塔尼亚胡批准在加沙地带南部城市拉法开展地面行动的计划。以内阁尚未就在拉法开展地面行动的计划做出相关决定，以色列国防军仍在等待相关指令。以媒称数十辆以色列国防军车辆靠近加沙南部边境。红海危机：胡塞武装首领：胡塞武装寻求扩大在印度洋的行动。美国当局周四表示，美国领导的联军击落了也门胡塞叛军发射的四架无人机和一枚反舰导弹。英国海军：也门附近的海域传出巨响，有烟雾升起，附近船只目前均报告船员安全。胡塞武装在亚丁湾使用多枚火箭弹和无人机对以色列船只“达尔文”号（MSCDarwin）进行了袭击。其他：黎巴嫩国家通讯社报道称，25日凌晨，以色列军机对黎南部马龙埃尔拉斯连续发动三次空袭，造成水电等基础设施严重受损，但并未造成人员伤亡。高级美国政府官员：美国和其他17个国家将发布声明，呼吁哈马斯释放人质以结束加沙危机的途径。目前桌上的协议将在加沙带来即时和长期的停火。以色列新闻工作者Barak Ravid：以色列官员表示，作为与哈马斯协议的一部分，以色列只愿意考虑释放大约20名人质，而不是此前要求的40名。美国国防部发言人：美国已开始在加沙海岸修建码头。来源：金色财经

金色财经2024-04-26

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