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权威机构分析，最新美国核心通胀数据对市场的影响

市场来说这是好消息，因为美联储正在关注核心通胀率。""美联储不会很快改变其鹰派立场，但如果未来两个月通胀和劳动力数据进一步疲软，他们可能会停止加息。""我不认为会有软着陆。由于目前发生的罢工，高油价和通胀仍然居高不下，我不认为美联储如何能够应对。而且消费者现在已经开始感受到更高的利率 - 债务融资成本的上升已经开始影响他们的财务状况。"

丰雪鑫992023-09-30

东京9月份核心通胀率连续第三个月放缓支持日本央行通胀降温展望

东京9月份核心通胀率连续第三个月放缓，支持了日本央行认为通胀将进一步降温的观点。日本政府周五公布的数据显示，东京不包括生鲜食品的消费者价格同比上涨2.5%，低于8月的2.8%。经济学家的预测为上涨2.6%。东京CPI数据是日本全国通胀趋势的领先指标，这意味着日本通胀可能继续降温。日本央行在7月发布的最新展望中预计截至明年3月的一年通胀率均值为2.5%，并预计年底前通胀将放缓。

金融界2023-09-29

加拿大经济在7月停滞不前，增长未达预期支持央行暂停加息

，连续第二个月上涨，是央行目标的两倍，核心通胀率仍然较高。行长Tiff Macklem和他的官员们指望消费者活动的疲软会导致未来几个月价格上涨放缓。他们在九月初的利率决定中持观望态度，称经济中的过剩需求正在缓解。周五的数据支持了这一观点。 Desjardins Group宏观策略主管Royce Mendes在一份报告中表示：“加拿大的经济数据继续描绘出经济陷入停滞的景象。经济放缓应该会让央行官员相信他们的药正在慢慢发挥作用。”“随着经济继续因加息的滞后影响而降温，价格压力应该会进一步消散。” 制造业低迷这是10月25日下一次利率决定之前唯一发布的GDP数据，届时央行还将发布一套新的经济预测。彭博社调查中的大多数经济学家预计该银行将把政策利率稳定在5%，其中30名预测者中有5名预计加息25个基点。总体而言，7月份服务业增长0.1%，而商品生产业收缩0.3%。由于库存形成减少，7月份负贡献最大的制造业下降1.5%，连续第二个月收缩。不列颠哥伦比亚省（BC省）的港口罢工对化学制造业的影响最大，该行业下降了 3.6%。运输和仓储业收缩0.2%，其中航空运输业是该行业下降的最大贡献者。专业、科学和技术服务萎缩0.2%，为八个月来首次下降。 7月份石油和天然气开采量增长1.5%，是过去7个月来第六次增长。金融和保险业连续第三个月增长，上涨0.3%。房地产、租金和租赁小幅增长 0.1%，自2022年11月以来持续增长。采矿业（不包括石油和天然气）以及住宿和食品服务业在一个月前因森林火灾而下降后，7月份出现增长。前者上涨4.2%，后者上涨2.3%。 BMO经济学家Robert Kavcic在给投资者的一份报告中表示，“虽然一些干扰因素损害了近期GDP数据的‘纯度’，但更大的情况是，加拿大目前确实在努力实现增长。” 他补充说，考虑到人口爆炸，实际国内生产总值看起来“更加疲软”。加拿大央行仍然关注顽固的核心通胀和坚挺的工资增长，但疲软的增长表明他们将继续按兵不动，并依靠已经实施的紧缩政策。

Dan19772023-09-29

欧元区核心通胀创一年新低，支持欧洲央行暂停加息

FX168财经报社(北美)讯欧元区核心通胀率降至一年来最低水平，支撑了欧洲央行将维持利率不变以衡量其史无前例的加息行动影响的预期。周五（9月29日），欧盟统计局表示，9 月份基本价格涨幅（扣除能源和食品成本）为4.5%。这比8月份的5.3%有所下降，也远低于彭博经济学家调查中4.8%的中值预期。总体通胀率从5.2%放缓至4.3%，几乎是两年来的低点，也低于预期，原因是能源成本下降，但服务业也大幅放缓。消息公布后，德国债券延续涨势。10年期国债收益率当天下跌8个基点，创8月以来最大跌幅。此次反弹是在周四收益率升至近3%（上次达到2011年水平）之后出现的，原因是担心欧洲央行将不得不在更长时间内保持政策限制以抑制通胀。周五的数据提供了迄今为止最明确的迹象，表明核心价格的增长（货币政策收紧时的一个关键指标）在经历了夏季统计扭曲的支撑后，正在稳步下降。但由于这两项措施仍是欧洲央行2%目标的两倍多，市场正准备迎接官员们所说的借贷成本长期上升的局面。德国通胀率本月跌至两年低点，而西班牙通胀率回升至3%以上，突显了欧元区20个成员国的不同趋势。彭博社经济欧元区高级经济学家Maeva Cousin表示：“欧洲央行在最近一次加息后暗示，这可能是本周期的最后一次加息。9月份通胀降幅大于预期，应该会增强欧洲央行管理委员会的信心，让他们相信不再需要进一步紧缩政策。” 投资者和经济学家都预计欧洲央行自2022年7月以来连续10次加息，存款利率已升至4%。许多政策制定者都同意这一观点，尽管一些人继续警告称，油价触及每桶100美元等冲击可能需要采取进一步行动。美国的情况也类似，美联储首选的通胀指标估计在8月份已放缓至4%以下，而且官员们已表示利率至少已接近峰值。斯洛文尼亚央行行长Bostjan Vasle周五在小组讨论中表示：“我们可能已经结束了加息。” “我们看到了通胀下降的一些迹象，也看到了这一趋势可持续性的初步迹象。但另一方面，仍然存在很多不确定性。” 越来越多的证据表明，欧洲央行的行动正在打击本已陷入困境的经济——进一步支持了暂停的理由。本周公布的数据显示，8月份企业借款增速为近八年来最慢，而消费者信心因消费者低迷而连续第五个月降温。欧盟最大经济体德国正面临最严重的麻烦，本季度产出可能会萎缩。不过，根据为政府提供咨询的研究机构周四发布的预测，工资上涨可能会推动支出反弹，并有助于年底前恢复增长。然而，这种薪资压力可能会给通货紧缩之路蒙上阴影。欧洲央行首席经济学家Philip Lane表示，直到2024年之前，价格上涨的消退速度可能并不完全清楚。拉脱维亚央行行长Martins Kazaks周五表示，虽然不能完全排除未来加息的可能性，但利率可能会在“一段时间内”保持在当前水平。彭博经济研究的即时预测模型正确预测了9月份的通胀数据，显示10月份的通胀数据为 3.1%。

Dan19772023-09-29

美国突传两声“巨响”！美元成为唯一避风港黄金遇鹰派下破1880 美证监会罕见释放比特币利好

逐渐消失，他预计德国9月份总体CPI和核心通胀率将再次大幅下降。 “在此背景下，我们预计上述两种效应可能会使6至8月的同比印刷量增加0.75个百分点。具体而言，我们预计总体CPI环比上涨0.35%，将导致同比大幅下降至仅4.6%，”他进一步展望称。收益率上升推动了美元/日元的上行势头，推动该货币对突破149.50。在接近150.00水平的情况下，日本当局可能会考虑采取口头干预甚至更重大的行动来解决日元贬值问题。黄金跌破1880美元引发看跌信号 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，金价加速下跌，大幅下跌并跌破8月21日波动低点，从而引发新的看跌信号。其收市价低于该低点，并且看起来将走向下一个较低的支撑区域。当前，卖压继续占据主导地位，金价继续交投于当日低点附近，这看起来是至少自6月初以来的最大百分比跌幅。周三的抛售也引发了月线图上的看跌信号，金价跌破8月低点1885美元。突破月线水平增加了金价在触底，并完成当前修正之前达到较低潜在支撑位的机会。下一个感兴趣的较低价格区域是从斐波那契汇合处确定的，其中多个价格水平由不同的衡量标准聚合而成。它的运行范围为1866至1863美元左右，包括完成下降ABCD形态，并在该范围的低端延伸至161.8%的斐波那契比率。如果向下突破该范围，金价可能会跌至图表所示的下一个较低支撑区域。图表上标记了两个测量的移动，较短的走势为红色，较大的走势为紫色。1850至1849美元的范围，是下一个可能会出现支撑的较低价格区域。较短的测量移动，因此更有可能达到，在下一个较低的价格区域完成。在1850美元处，两个熊市走势之间呈现出对称性，因为当前的下跌与第一个走势中的下跌相匹配。然而，潜在的支撑区域只是告诉市场要留意可能开始反弹的看涨反转格局。一旦价格达到价格区域，市场就必须观察价格的表现，并始终为意外情况做好准备。例如，当前的低点已经停滞在从6月29日摆动低点开始的底部趋势线处，它也代表了潜在的支持，尽管没有任何可能迅速改变并导致反弹的逆转迹象。 (来源:FXEmpire) 美证监会罕见释放比特币利好据BitcoinSistemi报道，在周三美国众议院金融服务委员会举行的听证会上，美国众议院金融服务会主席帕特里克·迈克亨利(Patrick McHenry)询问根斯勒：“我在上次会议上问过你有关以太坊的问题，今天我想问一下关于比特币的问题，你为什么不认为比特币是一种证券？你认为比特币是一种证券吗？” 根斯勒回应称：“我认为比特币不是证券，因为它不符合豪威测试(Howey Test)。加密货币行业存在许多欺诈者和小偷。这损害了投资者的利益。” 他也公布了准备好的证词，称加密行业犯下广泛不遵守证券法的罪行，导致了后续一系列执法行动。 CoinTelegraph分析指出，比特币正在20天指数移动平均线26436美元附近见证多头和空头之间的激烈战斗。周三，多头将价格推高至20日均线上方，但未能突破50日简单移动平均线26757美元。这表明空头尚未放弃，并在50日均线反弹时卖出。空头必须将价格拉至25990美元以下，才能为可能跌至24800美元扫清道路。这一水平可能会吸引多头的大量买盘。从好的方面来看，强势的第一个迹象将是突破并收盘于50日移动平均线之上。比特币可能会上涨至27500美元，随后升至上方阻力位28143美元，预计空头将竭尽全力捍卫这一水平。 (来源:CoinTelegraph)

小萧2023-09-28

会员

传奇投资者警告：AI泡沫要破裂通胀将回升快抛售成长股

格指数显示，美国整体通胀率为3.7%，核心通胀率为4.3%。阿诺特称，面对这些不利因素，价值股将胜出，因其“异常便宜”的估值水平。除了通胀，投资者可能还希望在利率上升或经济不稳定的情况下增加投资组合的价值。阿诺特说：“不稳定不利于成长股，因为人们最终会寻求安全边际。他们想要的是潜在收益。他们想要分红。” 阿诺特预测，如果美联储不放松货币政策，硬着陆是可能的。在他看来，美联储没有对债券收益率给予足够的重视，短期和长期利率之间的倒挂预示着经济衰退。至于科技行业，阿诺特认为人工智能可以改变世界，但他表示，这些发展将比投资者希望的要缓慢得多。在最近的一篇论文中，他警告说，人工智能主导的投资已经形成了一个科技泡沫，一旦泡沫破裂，将拖累市场。

金融界2023-09-27

高盛：油价上涨影响“可控” 美联储不会因此加息

启期间，尽管能源价格累计上涨了50%，核心通胀率连续两年保持在4-6%，但长期通胀预期总体保持稳定。”

金融界2023-09-26

日元成了“定时炸弹”？美元兑日元逼近150关键位置投资者关注本周日本重磅经济数据

者头疼，尤其是考虑到日本的总体通胀率和核心通胀率仍高于日本央行2%的目标。综上所述，政府干预的威胁使美元日元成为随时可能爆炸的定时炸弹。高盛仍然看好美元/日元，预计该货币对将在今年年底触及150，并在接下来的六个月内触及155。这一前景的基础是美联储持续高利率、强劲的美国经济增长以及日本央行更加温和的政策立场的预期。高盛预计美国经济将持续强劲，美国经济的积极势头与其他主要经济体的疲软预期形成鲜明对比，支撑了美国表现优异的前景。持续的高利率和周期性定价的加剧为日元带来了看跌的背景，日本央行鸽派政策立场预计这将在中期内进一步打压日元。看涨美元/日元的交易者应考虑潜在的进入和退出点，将150和155水平视为中短期内的重要里程碑。持有日元相关资产的投资者可能会考虑采取对冲策略，以减轻日元预期贬值带来的潜在下行风险。本周展望包括美联储主席杰罗姆·鲍威尔在内的多位美联储官员本周将成为人们关注的焦点。上周的联邦公开市场委员会会议结束时，鲍威尔表示利率将“在更长时间内保持在较高水平”。如果政策制定者采取强硬语气并强化上周的信息，随着围绕美联储2023年再次加息的预期上升，美元兑日元可能会走高。关于8月PCE报告，市场预计将显示总体物价继7月上涨0.2%后环比上涨0.5%，而核心PCE平预计将上涨0.2%，与7月相同。 8月份核心个人消费支出价格指数预计同比上涨3.9%，低于7月份的4.2%。最终，更多通胀压力降温的迹象可能会抵消围绕美联储“在更长时间内维持较高利率”的论点，从而削弱美元兑日元。投资者将于周五公布日本的一些重要经济报告。所有人的目光都集中在东京9月份通胀数据、8 月份失业率、工业生产和零售销售数据上，这些数据可以洞察日本经济的健康状况。如果日本的整体经济数据高于市场预期，这可能会提振人们对日本经济的信心。如果整体经济数据令人失望，对日本经济的信心可能会受到打击。技术分析：根据FXTM的分析，美元兑日元在日线图上坚定看涨，因为高点和低点持续走高。然而，价格正在慢慢接近超买状况，但多头由于关键的基本面力量而表现出轻微的犹豫。目前的上涨可能会将价格推向150.00心理水平。超越这一点，下一个值得关注的关键水平是2022年高点151.94。如果多头因担心干预而降温，价格可能会分别回落至147.50、146.70和144.90以下。（来源：FXTM）

阿泰尔2023-09-26

欧洲央行高利率还能维持多久关键要看欧元区通胀数据如何

家预估中值显示，整体通胀率为4.5%，核心通胀率为4.8%。欧元区各国数据将喜忧参半，Nowcast显示德国通胀将大幅放缓，而法国和西班牙将加速增长。意大利通胀率可能维持在5.5%。

金融界2023-09-26

美联储正在极力抑制通胀但消费者对经济和高物价感到不满

者之间的脱节越来越大。虽然美联储青睐的核心通胀率有所放松，但食品、汽油、汽车保险和其他必需品的价格在连续两年上涨后仍处于高位。政策制定者面临的一个紧迫问题是：经济在纸面上的表现与消费者在日常生活中的经历并不相符。穆迪首席经济学家马克•赞迪表示，与两年前相比，收入中位数的家庭每月购买同样的商品和服务要多花734美元。美联储主席鲍威尔在上周联邦公开市场委员会（FOMC）会议结束后举行的记者招待会上表示：“由于劳动市场的火爆和工资的上涨，美国家庭的整体状况良好，但调查显示，消费者对经济和高物价感到不满。” “这在很大程度上是因为人们讨厌通货膨胀，”鲍威尔辩解道，“这导致人们说经济很糟糕，但与此同时，他们却仍在花钱消费。” 经济学家和美联储倾向于关注所谓的核心通胀指标，这些指标不包括能源和食品等波动较大的项目，他们坚称这些指标可以更好地了解基础价格。但是，最近汽油价格的飙升——最新消费者价格指数报告的主要驱动因素——正在挤压来自匹兹堡附近门罗维尔的45岁牙科销售代表安吉·海恩斯。上周五，她所在地区普通汽油的平均价格为每加仑3.92美元，高于美国汽车协会（AAA）的平均价格3.86美元。她说，她已经改用混合动力车，并不再呼吁一些客户限制她开车的里程。至于她的生活方式，她更多地在折扣店购物，更少在外面吃饭。她和孩子们开玩笑说，水对他们来说有多好，而且是免费的。但总的来说，她感到沮丧的是，她的日常开支在增加，而她的401（k）等长期投资却没有增加，而且她还面临着与以往一样的税收负担。 “政府仍在从我这里分一杯羹，”海恩斯说。“但我没有那么多馅饼可以给我的家人。”

金融界2023-09-25

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