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历史依旧历历在目！当心鲍威尔强行为日本央行按下“干预按钮”

前陷入的困境很深。截至7月的数据，日本核心通胀率已经连续16个月超过央行2%的目标，部分原因是日元疲软导致企业继续转嫁更高的进口成本。由于担心伤害脆弱的经济，日本央行强调其维持超低利率的决心，尽管它上个月决定提高长期债券收益率上限。日本央行的温和基调，加上美国利率可能在更长时间内维持在高位的预期，令美元兑日元在上周触及的146.565的九个月高位附近徘徊。不过，尽管对美联储担忧可能会让日元走势重新成为关注焦点，但有人怀疑干预行动能否真正取得多大成效。三菱UFJ摩根士丹利证券首席外汇策略师Daisaku Ueno表示：“当局可能会缓和汇率波动的步伐，但它们无法影响水平或趋势，这在很大程度上取决于美国的货币政策。”

金融界2023-08-24

新加坡传好消息七月核心通胀率降至3.8%

新加坡上月的核心通胀率如预测般有所下降，为央行维持货币政策稳定以支持经济提供了空间。新加坡金融管理局周三公布的官方数据显示，7月份核心通胀率连续第三个月放缓，从6月的4.2%下降3.8%。该指标不包括住房和交通成本，与10位分析师的调查预测中值相符。7月份，所有项目的通货膨胀率降至4.1%。这低于经济学家在调查中预测的4.2%和6月份的通货膨胀率4.5%。这一数据对新加坡政府来说是个好消息，新加坡总理李显龙周日承诺帮助公民应对退休和住房问题。新加坡金管局自2021年以来已经五次收紧政策，预计在明年10月审查支持经济发展的政策时，将再次保持不变。上个季度，新加坡的经济增长低于预期。 “全球供应链摩擦已基本缓解，能源和食品大宗商品价格仍低于去年同期水平，”新加坡金管局和贸工部发表的一份联合声明称。“新加坡主要贸易伙伴的通胀也呈放缓趋势，”当局表示，核心指标可能会在未来几个月进一步放缓。新加坡当局在声明中重申了上个月的预测，2023年的整体通胀率预测为4.5%至5.5%，核心通胀率则介于3.5%至4.5%。

金融界2023-08-24

英国经济G7中“垫底”！随着央行加息，经济突显放缓迹象

通胀率仍是其2%目标的三倍以上。7月份核心通胀率接近30多年来的最高水平。对于央行行长贝利及其同事来说，最令人担忧的是，薪资增长至少是自2001年以来最快，这增加了持续高通胀的风险。企业感受到压力 8月份标准普尔全球/CIPS采购经理指数初步显示，英国经济本季度将出现萎缩，并有陷入衰退的风险。涵盖服务业和制造业企业的综合指数为47.9，增加了2023年下半年经济衰退的风险。标准普尔还表示，其调查显示未来几个月通胀将降至4%。房地产市场失去动力抵押贷款机构Nationwide 和 Halifax衡量的房价已出现十多年来的年度跌幅，但仍比疫情爆发前房地产需求激增的水平高出约20%。英国央行承认，加息对房地产市场的大部分影响尚未显现，因为英国的大多数抵押贷款都是短期固定利率交易，目前正在以更高的利率更新。劳动力市场短缺由于大流行和英国退出欧盟后可工作的人数减少，截至6 月的三个月内，基本工资以有记录以来最快的速度增长。但也有迹象表明，劳动力市场正在减轻部分通胀压力，过去两个月的数据显示失业率意外上升，而职位空缺在一年多来稳步下降。消费者支出未减弱 7月零售额较6月有所下降，但这只是2023年迄今为止的第二次环比下降，而疲软的主要原因是异常大雨导致购物者呆在家里。但许多分析师预计，英国央行加息的滞后影响将很快影响支出，从而加剧对经济的拖累。根据民意调查公司GfK的测量，7月份的消费者信心从6月份的17个月高点下降，仍然低于过去十年大部分时间的水平。通胀仍然过高英国总体消费者价格通胀率已从去年10月的11%以上下降至7月的略低于7%，但这仍然是世界主要经济体中最高的，是英国央行2%目标的三倍多。核心通胀提供了更好的潜在通胀信号，几乎没有从三年来的高点回落。 GDP保持稳定英国经济违背了将在2023年陷入衰退的预测，并在疫情期间仍处于低失业率和家庭积累的储蓄的帮助下，在今年前六个月中有四个月实现了增长。许多经济学家认为，利率上升和通胀仍然居高不下的延迟影响将在未来几个月影响经济增长。路透社7月份对分析师的调查显示，少数人预计经济衰退将在今年年底前开始。英国是七国集团（G7）中唯一尚未恢复疫情前规模的经济体。

Dan19772023-08-23

突发行情！美元急涨刷新两个月高位黄金试图站稳1900，ETF持仓又糟了

2%通胀目标的看法，以及是否需要在当前核心通胀仍然居高不下的背景下重新审视这一目标。” Barot说：“如果他确实暗示要提高目标，那可能意味着利率可能不需要再从现在开始走高。” 里士满联储主席巴尔金周二表示，美联储必须对经济开始重新加速而非放缓的可能性持开放态度，这可能对美联储对抗通胀产生影响。近期强劲的美国经济数据令市场押注美联储将在更长时间内维持利率不变，从而降低了对黄金的需求，这反映在黄金ETF的持仓上。全球最大的黄金ETF SPDR Gold Trust表示，周二黄金持有量下降0.5%，跌至2020年1月中旬以来的最低水平。

厉害啦2023-08-23

中国央行稳守“人民币底线”！美元攻破103.70目标价荷兰国际集团：鲍威尔鹰派定价扫清卖盘

经非常明显，不容忽视。 ING提到：“核心通胀动态仍将是欧洲央行的主要输入，但如果我们从周三的PMI指数中看到更多迹象表明欧元区前景正在恶化，那么政策制定者可能会看到最后一次加息的窗口迅速关闭，并选择9月加息而不是推迟直到第四季。” 焦点还将放在德国的采购经理人指数上，预计8月份制造业将持平于38.8，服务业将小幅下降至51.5。总体而言，预计欧元区数据不会出现任何进一步的实质性恶化。周三晚些时候，欧元区消费者信心指数也将公布。欧元/美元周二面临压力，ING指出：“除非市场从PMI中收到一些令人鼓舞的消息，或者美元下跌，例如由英伟达业绩公布后股市上涨引起，否则我们怀疑市场可能会稍微倾向于继续看跌该货币对一些杰克逊霍尔前的定位。” “欧元/美元周三亚洲时段测试7月初低点1.0834，若跌破则下一个支撑位为200日均线1.0800，”ING展望称。英镑：PMI公布前价格波动自上周工资和消费者物价指数意外上涨以来，英国央行的利率预期一直相当不稳定。上周五零售销售未达标，导致以索尼亚利率衡量的银行利率峰值预期下降超过10个基点。目前市场预期为5.95-6.0%，但周三英国发布的PMI很可能会再次影响定价。市场普遍预计制造业已处于收缩区域，以及服务业至51.0都会有所放缓。英国央行还将研究调查的细节，寻找价格压力正在减弱的证据。 ING称：“欧元/英镑今日可能再次尝试突破0.8500，但低于0.8500水平的可持续性尚存疑问，除非市场消化英国将进一步加息或消化欧元区紧缩政策。”

会员

小萧2023-08-23

国际金价升至一周新高，投资者押注鲍威尔欲进一步弃鹰

对2%通胀目标的看法以及是否需要在当前核心通胀仍然高企的背景下审查该目标提供暗示。如果他确实暗示目标通胀提升，这可能意味着利率不需要从此进一步走高。根据利率期货走势，市场押注美联储9月将维持利率稳定，美联储主席鲍威尔在周五杰克逊霍尔年会上的讲话预计缺乏鹰派倾向，可能有利于黄金买家。德国商业银行经济学家称，黄金在短期内很难摆脱防御状态。尽管如此，目前的看跌情绪已经非常浓厚，不需要太多就能引发金价回升。如果美联储主席鲍威尔在周五杰克逊霍尔年会上的讲话不如人们所预期的那么鹰派，那么他有可能帮助金价再次回升。　　　　　　　　　　黄金昨日延续小阳线反弹修正，日线下行放缓暂时步入震荡修正。从反弹空间来看，暂时不算大，谈不上反转，只是时间上跨度长，本周已连续两个交易日围绕1883之上下探回升，昨日先扬后撤，尾盘依旧收在相对偏高位，收在1900附近。反弹之后没能收回低位，使得今日破低的力度依旧不足。短线可能还将继续拉锯震荡，不过美元的K线形态表现强势。或许也会限制黄金反弹修正的空间。4小时图二次下探回升，短线依托守住低点之上，昨日在中轨处受到支撑收稳，目前有轻微向上轨顶开进一步反弹的迹象。目前的反弹还是下跌浪形中的反弹修正浪，反转还为时过早，只是需要时间和形态来确认反弹后的受阻下跌点。日线中轨的阻力在1916附近，结合日K线。已是第二个交易日的反弹修正。弱势不过三，留意今日能否形成冲高回落收低。高空依旧是目前的主趋势。　　　　　　　　　　1小时图看，黄金走势经过三个交易日的确认，正式可以明确近期的跌势被打破，可以看到盘面走势于1884一线开始有止跌迹象，开始看到低点越来越高的走势给到盘面，虽然上个交易日有大阴吞没日内涨幅，但是受到多头强势的影响，后市尾盘多头收复失地，且k线运行均线之上，受均线支撑偏强势运行，这里我们就可以看到区别于前面的盘面走势，多头开始强势，空头开始缩量，金价短线见底的可能性有所增加，短线存在进一步反弹机会，但是在冲过日均线1905-07的压力位之前，现在这位置也是200日移动均线，预计此前多头并不会有太多的空间，反弹就是看空的机会。　　　　　　　　　　本周有重要的美联储讲话，在本周美联储主席鲍威尔讲话前，金价反弹空间仍将受到限制，现在预计偏向鸽派的可能性相对较低，再次加息可能还会*黄金的涨势，黄金下跌短暂遇阻，短线开启震荡调整走势，尧生论金认为，跌势依旧没有改变，趋势行情，不要轻言翻转！反弹并不是反转，即便下跌结束，也是先筑底，后反转！前期黄金的上涨缺口1870并未回补，继续看回补缺口，所以当前反弹仍以高空为主！最近行情都是变盘太快，必须抓住主趋势波段，行情开启围绕1900争夺，上方短线的压力位置作为参考，就是空。综合来看，今日黄金短线操作思路上尧生论金建议反弹做空为主，回调做多为辅，上方短期重点关注1912-1917一线阻力，下方短期重点关注1890-1885一线支撑。　　　　 8.21做单记录：　　　8.22做单记录：　上周做单记录：　　　　　　文/尧生论金（薇：z1156729226）　　　　　　　　　　千里马常有，而伯乐不常有，既是千里马成就了伯乐，也是伯乐成就了千里马，所以选择跟谁合作很重要。人生最快意的三件事莫过于：棋逢对手，酒逢知己，将遇良才！尧生愿做您投资道路上指点迷津的伯乐，更愿做你的知心好友！实力打造精典，成功绝非偶然！目前在现货原油，黄金等贵金属投资，感兴趣的朋友但是无从下手的，或者正在做投资总体收益不理想的朋友都可以联系尧生　　　　　　　　　　本文由尧生提供！金融领域，要想获得利润，就必须得走在别人前面。别人埋怨时，你反思；别人懊悔时，你总结，别人犹豫该不该进时，你果断出击。等待永远只会让你错过，再想追时，却掉进追涨杀跌的陷阱。这就是行情。主页可添加尧生老师的联系方式，体验两天查看实力。

老刘点金2023-08-23

美联储官员释放“暗号”！黄金1900投资吸引力下降 FXEmpire：金价出现长期看跌趋势

联储对2%通胀基准的看法及其针对持续高核心通胀的可行性，将特别令人感兴趣，向修订后的目标倾斜可能表明利率稳定在当前水平。周二，巴尔金向金融市场发出“暗号”，考虑到美国经济有可能加速而不是放缓，美联储应保持开放态度，这种情况可能会影响通胀应对策略。强劲的美国经济指标进一步强化了这种情绪，这些指标表明美联储有可能长期维持高利率。然而，黄金对投资者的吸引力似乎正在减弱。这从黄金支持的交易所交易基金(ETF)持有量的下降中可以明显看出。具体而言，全球首屈一指的黄金支持SPDR Gold Trust ETF周二公布其持有量下降0.5%，跌至2020年1月中旬的水平。随着利率动态、通胀目标和强劲的经济数据的变化，黄金的吸引力面临挑战，近期走势仍然谨慎看跌。黄金技术分析 FXEmpire分析师James Hyerczyk表示，当前金价4小时价格略高于前4小时收市价，呈现小幅上涨走势。该价格也略高于50-4小时移动均线1900.51美元，表明潜在的短期看涨势头。然而，它仍远低于200-4小时移动平均线1936.82美元，表明长期趋势看跌。14-4小时RSI位于60.13，显示出更强的动能，位于中性50关口之上，但低于超买阈值。当前价格略高于主要支撑区域，即1893.07至1885.79美元，并远低于主要阻力区域1946.99至1954.86美元。总之，市场在长期看跌的背景下表现出短期看涨情绪。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-08-23

新的棘手问题摆上桌面！“美联储新喉舌”：通往2%通胀目标有三条道路鲍威尔将如何抉择？

息约1个百分点，尽管他们预计到今年年底核心通胀率将降至2.6%，仍高于目标。大多数人认为，到2025年底，通货膨胀率将达到2%。这些预测可能过于乐观。前美联储经济学家特雷兹重新创建了美联储的主要通胀预测模型。该模型单独评估数据，并消除了官员可能做出的任何判断。他估计，美联储的模型很可能预测2025年核心通胀率为2.7%。美联储官员说，围绕这种策略的讨论还为时过早。“当核心通胀率仍在4%，而不是3%的时候，就得出这样的假设感觉还为时过早，”巴尔金说。今年6月，巴尔金预计，如果经济已经萎缩两个季度，那么在2024年底前后，利率将会下降。他说，很难想象美联储如何在经济增长不放缓的情况下让通胀回到目标水平。他说:“如果我们最终陷入这种假设的局面，我会区分耐心和希望。”换句话说，只有在看到经济活动减弱的迹象后，美联储才可能采取更耐心的方式来降低通胀。其他人则认为，美联储有望在未来两年降低通胀，而不会大幅增加失业率。波士顿联储主席柯林斯近接受采访时表示，近几个月来，经济软着陆的道路“似乎变得更宽了”。她说，美联储目前的政策是有意压低通胀，而浮动一种策略，让通胀率在较长一段时间内达到2%，其“可能会令人困惑，或许会破坏”美联储政策的可信度。

夏洛特2023-08-23

上行风险加剧？强劲美国经济恐为通胀再添一把火

。然而，现在就欢呼雀跃还为时过早，超级核心通胀指标的这种压力将促使美联储继续保持高利率，并给出鹰派的政策指导。” 7 月超级核心服务通胀上涨0.7%，为2月份以来的最高水平 EY-Parthenon首席经济学家Gregory Daco最近在指出，如果像Simons所强调的那样，粘性发挥作用，通胀环比增速将回升，那么2023年年底的通胀率可能会高于目前的水平。Daco表示，能源价格快速下跌、食品价格通胀降温和核心商品通胀放缓的“免费反通胀午餐”现在已经结束，任何额外的动能都必须来自核心服务价格环比涨幅放缓。劳动力市场前景堪忧虽然就业市场可能不再像疫情时期那般繁荣，但美国人仍然看到了显著的工资增长。工资同比增长4.4%，高于3%的总体通胀率，这意味着“实际工资”，即经通胀调整后的工资，自2021年3月以来首次出现正增长。纽约联储周一公布的一项调查的新数据显示，目前工人愿意离职并投入下一份工作的平均工资为78645美元，创历史新高，较去年增长8%。在Simons看来，顽固的工资增长意味着“在劳动力市场出现更多疲软之前，（超级核心服务通胀）价格不会有太大的缓解，而这种情况似乎不会很快发生”。鲍威尔在7月26日的新闻发布会上说，“工资超过通胀意味着实际工资再次为正。这是一件很棒的事情。当然，我们希望如此。我们希望人们有实际工资，但我们希望工资的增长水平与长期2%的通胀率保持一致……但我想说，今后工资可能是一个重要问题”。在新闻发布会上，鲍威尔重申了他的观点，即劳动力市场仍然“非常紧张”，尽管他暗示美国劳动力市场正在出现一些“更好的平衡”迹象。鲍威尔表示： “劳动力市场状况将成为让通胀回落的重要因素，这就是我们认为劳动力市场状况需要进一步走软的原因。”

金融界2023-08-23

“美联储传声筒”：摆在鲍威尔面前有三条路，怎么选？

传导至物价。埃文斯表示，“他们必须将核心通胀率降至3%以下，然后才能开始对此感到满意”。剔除波动较大的食品和能源价格，核心通胀率在明年年初有望达到3.5%。如果通胀率继续高于3%，美联储可能需要继续加息。埃文斯称，一旦通胀率降至这一水平以下，美联储考虑降息的理由将升温。克拉里达则表示，“我一直坚持主张核心通胀回归2时代。这听起来很武断，但生活中的有些事情就是武断的”。改变通胀目标？美联储官员们并不认可！主张提高通胀目标的阵营表示，美联储应该简单地宣布3%作为新目标。一些经济学家赞成提高目标，因其认为在未来两年内迫使通胀率降至2%的代价可能是失业率大幅上升。一些人多年前就得出结论，鉴于美联储经常碰到在利率降至零后无法降息的情况，2%的通胀目标太低了。3%的较高目标将使得利率在经济景气时期利率更高，从而让美联储有更大的空间通过降息来应对经济低迷。他们认为，由于通胀远低于近期高点，美联储可以在不冒利率持续走高的风险的情况下实现向3%目标的过渡。前英国央行政策制定者、现任彼得森国际经济研究所负责人亚当·波森（Adam Posen）表示，“通胀目标……并不意味着成为绝对规则，我们应该不愿意为了让通胀率从3.5%降至2.25%而压垮经济，这是可以理解的”。民主党人也很欢迎更高的通胀目标，因为他们担心失业率上升或经济衰退将威胁拜登的连任前景。设定通胀目标“不是一门科学，是他们必须做出的政治判断”，加州民主党众议员罗·卡纳（Ro Khanna）说，“我不明白为什么将某个特定数字作为圣杯……是做出这一判断的正确方法”。然而，现任和前任美联储官员认为，现在改变通胀目标将是一个大错误。央行们通常使用明确的通胀目标来让公众相信通胀将保持在低位且稳定，并在通胀较高时期作出反应。鲍威尔明确表示，他不会考虑在通胀高于目标的情况下提高目标，因为这可能会削弱整个战略。他去年秋天说道，“在任何情况下我们都不会考虑这一点”。今年3月份，他向一位持怀疑态度的议员重复了这一观点。鲍威尔说。“现在不是我们可以开始谈论改变它的时候”。巴尔金表示，“如果单方面宣布不会达到设定的目标，那么宣布的任何新目标都不太可信”。他说，过去二十年的低通胀表明2%是一个合理的目标。“2年半前，通胀率就是2%，所以2%并不是无法实现的幻想。这实际上是很长一段时间以来一直可以实现的事情”。克拉里达表示，长期政府债券的收益率相对较低，这表明投资者相信鲍威尔将在几年内实现2%的通胀率。这位负责监督2020年美联储通胀目标框架审查的前美联储副主席表示，现在将目标提高到3%“几乎肯定会导致非常大幅度的抛售”。经济放缓迹象对于紧缩周期的最后阶段至关重要一些美联储官员表示，他们需要看到更明显的经济活动放缓迹象，才能确信通胀将继续下降。这些官员可能推动今年再次加息。上个月辞去圣路易斯联储主席职务、出任普渡大学商学院院长的布拉德表示，一个关键的考虑因素是“经济是否真的会在2023年下半年加速”，如果是的话，这可能会迫使官员们明年将利率提高到6%以上。布拉德表示，“他们现在担心的是维持反通胀趋势，并将核心通胀年增长率降至3%的范围内，且有进一步下降的明显动能”。包括鲍威尔在内的几位人士表示，他们认为利率现在正在通过减缓招聘、支出和投资来限制经济活动。他们认为加息过多与过少所带来的风险要平衡得多。这使得美联储接近三个紧缩周期的最后阶段。在第一阶段，即2022年，官员们迅速提高利率——单次加息50甚至75个基点。今年年初，他们进入了第二阶段，放慢了借贷成本上升的速度，以找到一个既能抑制需求又不会造成不必要的经济疲软的水平。在第三阶段，焦点转向通胀调整后的利率或“实际”利率。这意味着，即使美联储维持基准利率稳定，由于通胀已经下降，其效果也将如同加息一样。纽约联储主席威廉姆斯(34.83, 0.06, 0.17%)在今年早些时候接受采访时表示，随着通胀下降，“如果我们不降息，在某个时候实际利率将继续上升”。他表示，他预计明年降息不是因为经济急剧放缓，而只是为了防止实际利率造成不必要的限制。鲍威尔在7月份表示，“通胀达到2%之前就会开始降息。这将取决于我们对通胀实际上降至2%目标的信心有多大”。当时他说，如果经济没有严重放缓，美联储在“未来整整一年内”都不太可能考虑降息。格林斯潘领导下的美联储没有公开设定通胀目标。虽然国会要求美联储实现“价格稳定”，但格林斯潘从未定义该术语，这使得即使通胀高于预期，但同时也更容易降息以支持疲弱的经济。在格林斯潘的继任者本·伯南克的领导下，美联储于2012年采用了2%的官方通胀目标。如今，一些官员对将他们允许通胀更逐步下降的潜在方法与格林斯潘的方法进行比较感到愤怒，因为这意味着他们可以接受3%的通胀率，而没有严肃对待2%的目标。但他们的预测表明，现在的美联储正在沿着和格林斯潘类似的思路思考。预测显示当前的政策不会立即实现2%的通胀，但将很快实现，因此不需要引发经济衰退。大多数官员预计美联储明年将降息约1个百分点，尽管核心通胀率到明年年底预计将降至2.6%，仍高于目标。大多数人预计通胀率要到2025年底才能达到2%。然而，这些预测可能过于乐观。前美联储经济学家里卡多·特雷齐（Riccardo Trezzi）重新创建了美联储的主要通胀预测模型（该模型仅评估数据并剔除官员可能做出的任何判断）估计，2025年核心通胀率很可能为2.7%。美联储官员表示，围绕如何完全实现2%通胀目标的讨论还为时过早。巴尔金表示，“当核心通胀率仍为4%，而不是3%时，现在就得出这一特定假设还为时过早”。今年6月，巴尔金预计，如果经济连续萎缩两个季度，那么在2024年底前后，利率将会下降。他说，很难想象美联储如何在经济增长不放缓的情况下让通胀回到目标水平。“如果我们最终陷入这种假设的局面，我会区分耐心和希望”。换句话说，只有在看到经济活动减弱的迹象后，美联储才可能采取更耐心的方式来降低通胀。其他人则认为，美联储有望在未来两年降低通胀，而不会大幅增加失业率。波士顿联储主席柯林斯最近接受采访时表示，近几个月来，经济软着陆的道路“似乎变得更宽了”。她说，美联储目前的政策是有意压低通胀，而提出一项需要较长时间才能达到2%的策略“可能会令人困惑，甚至可能损害央行政策的可信度”。

金融界2023-08-22

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