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美国CPI重磅前瞻！12家主要银行：6月份通胀将大幅下降 “破坏美联储年底加息定价”
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美联储来说是受欢迎的，因为今年迄今为止核心通胀率似乎一直停留在0.4%的月度运行水平附近。核心通胀同比读数可能下降至4.9%，总体通胀同比增长3.1%，继续朝着目标迈进，符合我们预期的读数将代表核心通胀率22个月来的最低水平。荷兰国际集团如果总体通胀率和核心通胀率环比上升0.3%，总体通胀率和核心通胀率将从4%放缓至3.1%食品和能源除外，从5.3%放缓至5%。虽然这对改变7月加息的可能性影响不大，但可能会稍微缓解一些压力，并导致较长期利率预期略有下降。道明证券我们对CPI报告的估计表明，6月份核心价格通胀可能会失去有意义的动力，我们预计其环比将增长0.2%，这是自2021年以来核心价格最慢的月度涨幅。我们还预计整体通胀也会出现类似的0.2%升幅。请注意，我们的未经四舍五入的核心CPI通胀预测为0.23%，因此我们认为环比上涨0.3%的风险大于0.1%。我们的环比预测意味着总价格/核心价格同比上涨3.1%/4.9%。德意志银行我们预计总体CPI环比升幅为0.20%，之前为0.12%，核心CPI升幅为0.28%，之前为0.44%，这将使前者的同比率下降整整一个百分点，至3.1%，而后者将下降30个基点至5.0%，均符合共识。这将使三年期核心利率和六个月年化核心利率仍远高于美联储的目标。 NBF 能源成分对总体指数的影响可能有限，因为汽油价格的小幅上涨可能或多或少被公用燃气服务部门的下降所抵消。住房的预期收益仍可能导致总体价格每月上涨0.3%。如果我们的预测是正确的，同比增长率应该会从4.0%降至27个月低点3.1%。核心指数也可能每月上涨0.3%，这将转化为年涨幅5.0%。加拿大皇家银行经济美国6月份总体通胀率可能同比放缓至3.2%，环比0.3%，食品、能源和其他组成部分普遍放缓。核心通胀(食品和能源除外)预计也将减速，同比5%，环比0.3%，因为近期月度数据的一些主要驱动因素，包括租金和二手车在市场发布的宽松政策之后开始出现好转。租金指数和二手车指数下降。法国兴业银行周三将轮到美国公布整体通胀放缓的速度，年率又下降0.8个百分点。然而，核心利率可能仅下降0.3个百分点，并保持同比5.2%的高位。事实上，总体通胀的缓解可能会增加核心通胀的需求压力，这只会增加央行继续收紧政策的倾向。加拿大帝国商业银行基础效应将导致美国6月份年度总体通胀率大幅下降至3.1%，因为去年同期飙升的汽油价格已被排除在计算范围之外。这将使通货膨胀率达到2021年3月以来的最低水平。不包括食品和能源，核心价格压力也可能降至2021年底以来未见的5.0%，住房通胀率可能放缓，导致二手车数量可能下降。价格符合行业标准，但所有人的目光都将集中在美联储首选的与需求(核心服务除外)相关的基础价格衡量标准上。住房方面，将表明劳动力市场紧张如何影响通货膨胀。花旗银行 6月美国核心CPI通胀应继续显着放缓，花旗研究部预测环比上涨0.256%，这是自2021年9月以来核心涨幅最疲软的水平。这可能会进一步激发人们对今年下半年通胀压力缓解的乐观情绪。核心CPI放缓可能是住房价格进一步放松，我们预测业主等值租金下降0.47%，一手租金下降0.50%，以及二手车价格下降环比下降0.8%的结果，两者都应该继续意味着未来几个月核心CPI将会放松。但重要的是，本月核心消费者物价指数和核心个人消费支出之间的差异可能特别明显。富国银行我们预计6月份总体CPI将小幅上涨0.2%。由于去年能源和食品价格飙升，有利的基数比较应使同比增长率下降近1个百分点至3.1%。我们预计核心CPI将随着核心商品价格的下降而下降。供应链的持续改善有助于缓解货物压力，我们预计6月份汽车价格将收缩。与此同时，核心服务可能会保持稳定。住房通胀只是缓慢降温，而医疗保健和娱乐服务在6月份有反弹的空间。美联储将欢迎物价增长持续放缓，尽管回到2%通胀的道路仍然漫长。
小萧2023-07-12
美国CPI报告前美元遭抛售！知名机构：黄金多头瞄准1960美元
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总体通胀同比升幅将从4%降至3.1%。核心通胀(不包括能源和食品)同比升幅预计将从5.3%降至5%。如果实际结果符合预期的话，这也将标志着自2021年3月以来的最低通胀率。随着越来越多的迹象表明，美国利率可能正接近峰值，看涨美元的押注正失去对交易员的吸引力。瑞穗银行策略师Ken Cheung表示：“对美联储即将结束加息周期和美国CPI进一步降温的预期可能会加强看跌美元的押注。交易员可能也在削减利差交易中的美元多头头寸。” 澳新银行驻新加坡的亚洲研究主管Khoon Goh表示：“美元指数可能会下跌，弱于预期的美国CPI肯定会成为这一走势的催化剂。” 美国6月CPI报告备受关注 FXTM表示，所有人的目光都将集中在周三公布的美国最新通胀报告上，该报告有可能影响美联储加息预期。预计6月份的总体通胀年率将放缓至3.1%，较5月份的4%有明显下降。然而，剔除波动较大的能源和食品价格的核心CPI年率预计将从之前的5.3%降至5%。这仍然高于美联储2%的目标，但最终，通胀压力降温的迹象将提振人们对美联储在7月FOMC政策会议后不久结束加息周期的预期。 FXTM补充道，然而，仍然顽固的通胀数据可能引发有关美联储在更长时间内保持高利率的猜测。疲软通胀数据恐刺激金价涨向1960美元 FXTM指出，在周三美国CPI报告公布之前，美元走软和美国国债下跌可能会给黄金多头带来力量。如果该报告显示出通胀放缓的进一步迹象，这可能会引发有关美联储加息周期接近尾声的猜测。这样的发展可能会增强非生息资产黄金的吸引力，有可能推动金价突破1940美元/盎司区域，并向1960美元/盎司挺进。 OANDA资深市场分析师Edward Moya说：“如果周三的通胀数据疲软，对黄金将是利多，金价可能上攻1950美元/盎司，但如果通胀仍火热，黄金也不太容易跌破1900美元/盎司。加息可能重伤经济，黄金因为这个理由获得一些支撑。” CMC Markets UK首席市场分析师Michael Hewson表示：“疲软的通胀数据可能有助于推动金价回升至6月份的高点，使其突破1950美元/盎司。” 香港时间12:22，现货黄金报1938.21美元/盎司。
tqttier2023-07-12
张晶霖：7.12黄金走势分析操作建议
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将揭示两年多来最低通胀水平，反映总体和核心通胀率均大幅下降。　　　　目前黄金尚未脱离困境，许多主要央行仍在收紧政策。现在几乎可以肯定，美联储至少会在7月份再次加息一次。投资者显然把目光投向了夏季之后，他们想知道利率是否会再次下跌，以及会以多快的速度下跌。这在很大程度上取决于价格的走向，因此周三的CPI报告将非常重要。　　　　——黄金技术面分析，日内如何操作?—— 　　　　黄金从日线上看，金价触及1938高位遇到阻力，导致回落。该高点完成23.6%的斐波那契回撤，最初的上涨触发了看涨趋势的延续，黄金似乎已准备好完成上涨形态，最初目标为1945。该目标区域也以34天均线为标志，目前约为1944。此外，当前的设置确实触发了，是一个内部日，采用看涨动量十字星锤子的形式。整体来看，日内黄金操作上张晶霖建议回调做多为主！　　　　日内黄金操作策略：　　　　多单策略：建议1930-1928做多，止损1923，目标1940附近；　　　　空单策略：建议1940-1942做空，止损1949，目标1930附近。　　　　文/张晶霖编撰　　　　本文属作者原创，转载请注明出处来源：金色财经
金色财经2023-07-12
黄金短线突发急涨行情！金价刚刚突破1940 FXStreet首席分析师黄金技术前景分析
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chael Gapen预计，美国6月份核心通胀率和总体通胀率均将环比上升0.3%。按年率计算，整体通胀率预计将从4%降至3.1%，核心通胀率预计将从5.3%降至5%。德国商业银行(Commerzbank)表示，假如美国核心通胀年率降至5%以下，黄金价格可能会走强。黄金短期技术前景分析 Bednarik指出，黄金日线图显示，金价交投在20日简单移动平均线(SMA)上方，而100日SMA位于1950美元/盎司附近。与此同时，技术指标走高，以中等强度上升，目前正从下方向中线施压。这似乎不足以预测金价会出现又一波升势，但限制金价近期下跌的可能性。 Bednarik补充道，4小时走势图中的技术数据显示，黄金价格维持在短期移动平均线上方，但在接近看跌的200周期SMA时遇到卖家。20周期SMA前进至看跌的100周期SMA下方，表明买家不够强劲。与此同时，技术指标从超买水平回落，但仍在积极水平内，没有显示出更大幅度的下滑。 (现货黄金4小时图来源：FXStreet) Bednarik给出金价最新的关键支撑位和阻力位：支撑位：1924.35美元/盎司；1910.05美元/盎司；1898.10美元/盎司阻力位：1945.20美元/盎司；1958.75美元/盎司；1967.90美元/盎司香港时间10:33，现货黄金报1940.86美元/盎司。
晴天云2023-07-12
外汇市场大行情突袭！日元亚盘一度飙升近百点日本央行政策拐点恐很快到来
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总体通胀同比升幅将从4%降至3.1%。核心通胀(不包括能源和食品)同比升幅预计将从5.3%降至5%。如果实际结果符合预期的话，这也将标志着自2021年3月以来的最低通胀率。美国银行(Bank of America)美国经济学家Michael Gapen预计，美国6月份核心通胀率和总体通胀率均将环比上升0.3%。按年率计算，整体通胀率预计将从4%降至3.1%，核心通胀率预计将从5.3%降至5%。
晴天云2023-07-12
日本将放弃24年超低利率实验？流通硬币急剧下降！长期储蓄热潮将结束……
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部分资产投入低收益的银行存款，但现在，核心通胀已连续14个月超过日本央行2%的目标，而本周的工资数据显示出持续的上行压力。日本政界和商界越来越关注该国正在经历根本性转变的可能性，在通货紧缩时代成长起来的整整一代人，正被迫适应不断上涨的物价、要求更高的劳动力市场，以及可以想象的、放弃日本24年的超低利率实验。东京摩根大通的经济学家表示，虽然银行存款需求占家庭资产的比例基本保持稳定，而且纸币流通量的下降幅度没有硬币那么大，但日本央行的数据可能预示着变化。摩根大通的本杰明·沙蒂尔表示：“这意味着硬币使用量的下降可能暗示日本现金为王的理念发生了更广泛的变化。” 他在上个月给客户的一份报告中也指出，日本硬币突然下降，验证了储蓄的广泛式转变。
圈内人2023-07-12
黄金短线突然急涨逼近1940美元！美国CPI报告势必引爆行情这一幕恐刺激金价走强
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总体通胀同比升幅将从4%降至3.1%。核心通胀(不包括能源和食品)同比升幅预计将从5.3%降至5%。如果实际结果符合预期的话，这也将标志着自2021年3月以来的最低通胀率。美国银行(Bank of America)美国经济学家Michael Gapen预计，美国6月份核心通胀率和总体通胀率均将环比上升0.3%。按年率计算，整体通胀率预计将从4%降至3.1%，核心通胀率预计将从5.3%降至5%。 Gapen在一份报告中写道：“我们预测核心通胀放缓背后的一个主要因素是二手车价格。” 正如美国银行分析师所指出的那样，二手车价格存在下行风险，因为Manheim的数据显示，自4月份以来，二手车批发价格已连续3个月下降，逆转去年12月至今年3月的增长态势。尽管市场预计美联储将再加息25个基点，但通胀下降将给美联储在本月会议上面临维持利率稳定的巨大压力。投资者几乎已经完全消化美联储7月份加息25个基点的预期，但仍对美联储在夏季过后继续加息的能力持怀疑态度。在美国通胀报告出炉之前，根据最新的芝加哥商品交易所(CME)的“美联储观察工具”，到11月进一步加息的可能性为33%。如果通胀与多数华尔街分析师的乐观预期相符，市场可能进一步巩固只加息一次的预期。另一方面，意外高于预期的通胀数据(可能由持续高企的核心数据所暗示)，可能会动摇市场，并导致对美联储加息预期的重新定价。黄金多头盼美国核心通胀数据不及预期黄金交易员现在的注意力将集中在定于周三公布的美国CPI数据上。德国商业银行(Commerzbank)的经济学家分析了黄金价格对美国CPI报告的可能反应。德国商业银行经济学家团队在一份报告中写道：“由于基数效应，总体通胀率可能会大幅下降至3.1%。上一次更低是在2021年3月。虽然与货币政策更相关的核心通胀率将降至5.0%，但这仍将超过目标的两倍多。这也突显出进一步收紧货币政策的必要性。” 该报告补充道，假如美国核心通胀年率降至5%以下，黄金价格可能会走强。道明证券(TD Securities)的经济学家在美国CPI报告之前分析黄金价格前景。他们指出，随着周三CPI将出炉，金价正在寻找立足点，我们预计CPI将低于市场共识，这可能有助于金价找到进一步的支撑。知名财经网站FXStreet分析师Haresh Menghani指出，上周五公布的美国月度就业数据显示，美国新增就业岗位为两年半以来最少，表明劳动力市场正在降温。此外，纽约联储周一公布的月度调查显示，6月份一年期消费者通胀预期降至2021年4月以来的最低水平。这可能会让美联储软化其鹰派立场，并继续打压美元。美国上周五非农报告显示，美国6月新增20.9万个非农就业岗位，低于22.5万个的普遍预期。4月和5月的经济增长也被向下修正11万。纽约联储周一公布的一项调查显示，6月份美国消费者短期通胀预期连续第三个月下降，至两年多以来最低水平。对未来一年通胀率的预期中值下降0.3个百分点至3.8%，为2021年4月以来最低水平。去年6月，消费者对未来一年通胀率的预期达到6.8%这一历史峰值。 Menghani指出，关键的美国CPI数据将在影响美联储的近期政策前景方面发挥关键作用，这将影响美元走势，并为金价提供一些有意义的推动力。 FXStreet分析师Anil Panchal指出，悲观的通胀信号提高人们对周三美国CPI数据走软的预期，这反过来又对美联储最新的鹰派言论产生怀疑，并推高金价。香港时间09:24，现货黄金报1938.20美元/盎司。
tqttier2023-07-12
主次节奏：原油几日连涨，有效突破80确立中期上涨节奏
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比将大幅下降至0.3%，整体通胀年率和核心通胀年率（不含食品和能源）将分别从4%和5.3%降至3.1%和5%。通胀正在下行，市场风险情绪有所改善同时亦推动油价反弹。原油中期走势呈震荡盘整格局，窄幅区间在5月启动的，区间波幅在78.40-70.00之间，至今中期走势上扬触及区间上沿受阻下落两次，触及区间下沿两次获支撑反弹上扬。当前油价再次运行在区间上沿下方附近，再向上突破会容易引发空头离场。原油中期的方向改变，需等待突破的确认。原油短线（1H）走势盘涨后最终上扬测试79.49一线，当前油价已经突破了中期区间上沿的位置。是否形成有效的突破则需要进一步的验证。本周持续连涨，均线系统多头排列，原油短线客观趋势向上，早盘油价高位窄幅盘整，预计日内油价将再创新高的概率较大。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。
主次节奏2023-07-12
华泰证券：美国通胀或将超预期下行
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下半年以来，美国通胀总体呈回落态势，但核心通胀粘性较强，制约美联储政策转向。我们预计北京时间7月12日晚发布的美国6月CPI可能总体和核心通胀均超预期下行。6月FOMC后美联储持续释放下半年将再加息两次的信号，我们预计7月美联储大概率加息25个基点，但9-12月能否再加息可能在很大程度上取决于通胀、尤其核心通胀走势。
金融界2023-07-12
华尔街一份重磅调查出炉！“通胀急剧下降”、CPI将创两年最低黄金瞄准1965更高价
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将揭示两年多来最低通胀水平，反映总体和核心通胀率均大幅下降。这将引发黄金看涨情绪，技术分析展望，金价瞄准1965美元最高价。风险情绪改善令美元承压。美元指数连续第四天下跌，收于101.65，为两个月来最低。由于市场参与者等待美国重要数据的发布，价格走势仍然有限。欧元/美元触及新高1.1025，然后小幅回调，最终收于1.1000上方，主要推动因素仍然是美元疲软。近年来，金价与通胀报告之间的关系变得更加复杂。这主要是由于美联储激进的货币政策，其中包括提高利率以对抗当前的通胀率，将其降至美联储2%的目标。因此，如果定于周三晚些时候发布的消费者价格指数(CPI)报告显示通胀如预期下降，这将引发黄金看涨的市场情绪。在这种情况下，通胀下降将减轻美联储采取更激进加息的压力。目前的预测表明，明天的报告将揭示美国两年多以来的最低通胀水平。这一结果是美联储激进货币政策的直接结果，在过去11次联邦公开市场委员会(FOMC)会议中，有10次会议导致加息，将基准利率从接近于零的水平提高到5-5.25%。根据马丁·巴卡达克斯(Martin Baccardax)在The Street上撰写的文章：“华尔街预测显示，6月份总体消费者价格上涨3.1%，而2022年同期创下40年来新高9.1%，以及4%的增幅。按月计算，华尔街预测总体CPI为0.3%，略快于5月份的0.1%，部分原因是汽油价格上涨，核心消费物价指数从0.4%降至0.3%。” 华尔街调查预计，预计明天的通胀报告将反映总体通胀率和核心通胀率均大幅下降。市场观察到金价上涨，伴随着收益率和美元价值的下降。换句话说，如果看到疲软的CPI通胀报告，这将对黄金定价有利。这可能会推动金价升至当前阻力位1955美元，基于黄金的简单100日移动平均线。黄金技术分析 FXEmpire分析师Bruce Powers表示，金价触及1938美元高位，随后遇到阻力，导致贵金属回落。该高点完成23.6%的斐波那契回撤，最初的上涨触发了看涨趋势的延续，突破了之前的趋势高点和周高点1935美元。当前，金价收市价低于上周高点，这并不是一个强劲的收市价。尽管如此，黄金似乎已准备好完成ABCD上涨形态，最初目标为1945美元。该目标区域也以34天均线为标志，目前约为1944美元。现在的担忧是，金价完成ABCD形态后是否会继续上涨，还是会再次测试低点？市场将会关注。然而，黄金已两次成功测试200日均线的支撑位，并回到内部上升趋势线上方。此外，还触发了周线突破，这是周线趋势的开始。此外，当前的设置确实触发了，是一个内部日，采用看涨动量十字星锤子的形式，它至少支持金价达到ABCD目标。 (来源:FXEmpire) Bruce提到，黄金仍需要日收盘价高于上周高点才能确认强势。一旦发生这种情况，完成纠正的机会就会增加。随后，日收市价高于34天均线将进一步确认。一旦价格上涨脱离34日线，金价应该会走高。 “对于更高的目标，让我们首先考虑最小斐波那契回调38.2%，它位于1965美元，如果不超过的话，最终很有可能会被触及。下降趋势中的最新波动高点是较低波动高点的趋势结构的一部分。每日收盘价高于该水平将提供更重要的迹象，表明金价已反转走高。总体而言，鉴于黄金的看涨大局，预计最终将测试并超过近期高点。”
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小萧2023-07-12

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