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“跳过加息”板上钉钉！鹰派紧盯CPI通胀荷兰国际集团：美元继续强势买盘打压欧元、日元
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生的事件提醒市场的那样，中央银行仍然对核心通胀没有更快下降感到沮丧，并且，如果有的话，看起来准备设计更弱的增长以确保他们的通胀可信度。这意味着倒挂的收益率曲线和后期美元走强可能会比我们最初想象的更长久。这意味着欧元/美元可能会在1.06/1.07附近徘徊一到两个月，或者直到有一些非常明确的证据表明美国通货紧缩或活动数据疲弱到足以影响美联储。然而，从更大的角度来看，能源价格的大幅下跌显着改善了欧元/美元的基本面。ING提到：“我们的基线假设1.05左右将是今年夏天欧元/美元的最坏情况，我们仍然希望它在年底高于1.15。” 这些低波动性外汇市场的另一个主要驱动力仍然是套利交易。日元仍然是首选的融资货币。强硬的FOMC会议，没有太多的烟花，可以看到美元/日元保持买盘。然而，日本当局已经开始再次表达他们对疲软日元的不满。 FOMC会议结束两天后，日本央行(BoJ)召开会议制定利率。“我们认为市场正在低估收益率曲线控制制度再次调整的可能性，日本央行可能会转向将收益率目标定在更短的曲线下方，这将对美元/日元不利。然而，日本央行保持不变的政策以及市场对套利交易策略的深入研究警告说，美元/日元可能会跌向145区域，2022年9月东京干预买入日元。”
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小萧2023-06-12
两大意外突袭市场，美联储会是下一个吗？美元、黄金将迎来久违的突破？
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的峰值以来连续第11次下降。预计5月份核心通胀率(不包括食品和能源)同比将放缓至5.4%，比4月份的5.5%低0.1个百分点。欧洲央行将在周四抢尽风头，其料将基准利率再上调25个基点。市场已经完全消化了这一点。因此，对这一事件的反应可能是有限的，更多地集中在评论上：该央行是发出在7月会议上进一步收紧政策的信号，还是提供更多的警告立场。虽然通胀正在降温(欧元区通胀率从4月份的7.0%降至5月份的6.1%)，但最近的消息显示，欧元区在今年第一季进入了非常温和的技术性衰退。此种背景下，FP Markets分析师Aaron Hill撰文就美元和黄金的走势进行了分析预测：美元指数的看跌趋势反转? 随着美联储会议成为焦点，对美元指数的技术评估将有助于突出未来一周值得关注的关键水平。首先，美元兑一篮子六种主要货币的汇率本周进一步下跌，跌幅约为0.5%。这在一定程度上质疑了当前日线时间框架趋势的强度，该趋势自4月中旬的底部100.79开始向上移动。事实上，周四，其以一个近乎完整的日线看跌蜡烛的形状，突破了6月2日低点103.38，显示了看跌趋势逆转的早期迹象。鉴于相对强弱指数(RSI)本周结束时从50.00中线小幅反弹，时间将证明我们是否会看到持续抛售。在技术结构方面，本周有两个直接区域脱颖而出。下行方面，50日简单移动均线位于102.51，局部支撑位在102.26。与此同时，下周任何有意义的探索更高区域的尝试都将暴露出105.82和105.36之间熟悉的阻力位，该阻力位与从高点114.78延伸出来的趋势线阻力位、200日简单移动均线105.45和38.2%和61.8%这两个斐波那契回撤率(分别位于105.54和105.25)相汇合。（图表：TradingView）黄金：区间突破? 周线图上，在5月初接近测试历史高点2075美元之后，1928 - 1960美元成为一个活跃的(尽管是暂定的)支撑区域。买家也在这里，但他们还没有表现出其承受程度。如上述区域失守，金价恐将大跌向1807美元。有趣的是，周线图的相对强弱指数(RSI)在一定程度上支持其突破支撑，表明上行势头可能继续放缓。与此同时，在日线时间框架上，自5月中旬以来，我们没有看到太多现货金的表现，其1978 - 1940美元之间徘徊。在这一区域的上方，50日简单移动平均线见于上述区间以北的1990美元，如果下周突破通道支撑位，则1919美元支撑位将值得关注。尽管自2022年9月触底以来，周线图一直呈上升趋势，但日线图正处于下行趋势的早期阶段(基本价格结构:低点更低-高点更低)。突破当前通道的支撑位可能会强调这一下行走势。相对强弱指数仍位于50.00中线以下，这告诉市场参与者平均损失超过平均收益(负动量)，目前与日线图上当前的下行趋势一致。短期内，Hill预计价格将在1939美元至1970美元之间盘整。虽然下周价格走势可能会保持在这些范围内，但在上述范围的上限可以看到看涨的力量。继周四对上边界的微弱反应之后，周五再次挑战上述边界，触及1973美元的高点。Hill称，这表明买家可能正在积聚动力，而卖家则上气不接下气。因此，如突破，黄金将指向1974美元和1982美元阻力位。突破高位将与周时间框架的上升趋势和当前的支撑区域，以及活跃的日通道支撑一致。当然，值得关注的是日线图上的早期下降趋势和周线图和日线图上的相对强弱指数，都凸显出动能正在放缓。（图表：TradingView）
市场焦点2023-06-11
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下周重磅事件：爆炸性的一周来袭！美欧日三大央行与数据潮轮番轰炸劲爆行情一触即发
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地产行业已经开始复苏，需求的弹性意味着核心通胀继续升温。因此，经济数据支持下周再次加息，不过一些美联储官员表达了谨慎态度。在美联储主席鲍威尔的领导下，联邦公开市场委员会(FOMC)内有一大群人倾向于本月“跳过”加息，实际上是将加息决定推迟到7月。这种“慢慢来”的做法背后的一个主要因素是，美联储自去年以来已经将利率提高了5%。所有这些紧缩措施的全面影响尚未显现，而进一步收紧可能会对美国经济造成不必要的损害。因此，几位美联储官员希望有更多的时间来研究即将公布的数据。（图源：Refinitiv Datastream）制造业的急剧放缓加剧了这些担忧。制造业通常被视为经济衰退的先行指标，因此这令人担忧。但在当前的情况下，全球消费从商品转向服务，制造业疲软可能只是反映了疫情繁荣后的后遗症。因此，它看起来并不太可怕。市场目前认为下周加息的可能性为25%，而在7月份的会议上，这一概率将升至80%。然而，可能影响这些百分比以及美联储决定本身的是定于周二(6月13日)发布的CPI通胀报告。总体通胀和核心通胀年率都可能在5月份有所降温。然而，这主要是机械性的，因为去年一些非常火热的数据将从12个月的计算中退出。换句话说，这可能是一个基数效应的故事，而不是通胀压力的“有机”冷却。至于美联储的决定，可能会出现分歧，少数官员投票支持加息，但大多数人投票支持不采取行动。支持“暂停”的阵营规模更大、影响力更大，所以这是最有可能的结局。（图源：Refinitiv Datastream）这样的结果最初可能会损害美元，不过是否会持续走软将取决于新点阵图中的利率预测和鲍威尔的评论。如果他继续维7月份敞开大门，美元可能会迅速反弹。其他数据方面，5月份生产者价格指数(PPI)将于周三(6月14日)公布，随后美联储将公布利率决定，而当月零售销售数据将于周四(6月15日)公布。尽管欧元区陷入技术性衰退，欧洲央行仍将加息在欧元区，主要事件将是下周四的欧洲央行会议，市场已经完全消化了加息25个基点的预期。因此，欧元的反应将主要取决于有关未来走势的任何信息，而不是加息本身。根据最新修订的GDP数据，欧元区经济已陷入技术性衰退，制造业的问题对德国造成了影响。与此同时，通胀似乎终于开始降温，这在最新的CPI数据中有所反映。（图源：Refinitiv Datastream）随着经济增长放缓和通胀放缓，欧洲央行很可能会鼓吹谨慎和耐心。经济已经在收缩，央行最不希望看到的就是给衰退火上浇油。市场定价显示，7月份将再次加息，但在这种情况下，欧洲央行不太可能证实这一点。官员们可能希望留有余地，如果他们暗示下个月可能“休息一下”，那可能会让欧元感到失望。日本央行将等待时机日本央行周五(6月16日)的利率决议将为下周画上句号。单看经济数据，很容易让人猜测一定程度的紧缩是有道理的。第一季经济增长转为正值，通货膨胀率接近30年来的最高水平，在春季工资谈判取得结果后，工资增长的前景变得更加光明。然而，日本央行不相信这是可持续的。行长植田和男警告说，今年晚些时候通货膨胀可能会降温，而且工资方面的胜利能否持续下去还值得怀疑。此外，日本央行担心全球经济放缓会对日本造成附带损害。（图源：Refinitiv Datastream）这本质上是一个耐心的游戏。日本央行希望有可信的证据表明，在逐步退出大规模刺激计划之前，通胀率将持续保持在2%以上，因此任何政策调整都可能需要一些时间。只要等到7月，政策制定者就可以获得新的经济预测，这使得那次会议更有可能做出任何紧缩决策。这意味着，鉴于日元作为避险货币的地位，目前日元的走势在很大程度上取决于外部力量，即外国央行的行动以及全球风险情绪的演变。英国和中国数据接连来袭在其他地方，下周将是经济数据繁忙的一周，英国将于周三公布月度GDP数据。周四，中国将发布大量数据，零售销售和工业生产等数据将悉数出炉。（图源：Refinitiv Datastream）有迹象显示，随着制造业低迷加剧，中国经济正在失去动力，这些数据将受到密切关注，并可能影响澳元和纽元等与大宗商品相关的货币。这些经济体也将受到关键数据的影响，澳大利亚的月度就业报告和新西兰的季度GDP数据也将在周四冲击市场。
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夏洛特2023-06-11
三张图揭露美联储“鹰”派意外！最新调查：美联储至少还需要加息两次
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%的受访者表示，“可能性差不多”。 “核心通胀方面几乎没有任何进展，实体经济表现远好于任何人的预期，决策者尚未完全适应这一现实，”曾担任奥巴马政府经济顾问的Jason Furman表示。他认为，美联储将需要将联邦基金利率上调至至少6%，12%的受访者持这一观点。 48%的经济学家表示，压低通胀率的最大因素将是失业率上升和工资涨幅下降，其次是中国经济走弱和美元走强带来的全球逆风。然而，大多数经济学家预计失业率不会马上出现实质性的上升。对年底的中值估计为4.1%，略高于目前3.7%的水平。（图源：金融时报）经济衰退的呼声也被推迟了。大多数经济学家认为，美国国家经济研究局(NBER)要到2024年才会宣布衰退，而去年进行的调查显示，约80%的经济学家预计2023年将出现衰退。约70%的人表示，在即将到来的衰退中，失业率要到2024年第三季或更晚才能达到峰值。哈佛大学的Gabriel Chodorow-Reich表示，他预计会出现一场温和的衰退，失业率将升至6%左右。
夏洛特2023-06-11
穆迪：预计欧洲央行6月将加息25个基点
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息。目前还没有足够的无可辩驳的证据表明核心通胀正稳步下行。核心通胀率和总体通胀率仍高于2％的目标。我们认为欧洲央行最有可能在7月份再次加息后停止加息。
金融界2023-06-11
房贷利率近7%太高，加拿大68%买家仍苦苦等待央行降息
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业强劲增长和某些行业利润上升的背景下，核心通胀正变得棘手。”经合组织经济展望(OECD Economic Outlook)表示，“货币政策应继续保持限制性，直到有明确迹象表明潜在的通胀压力得到持久缓解。” 展望未来，加拿大央行管理委员会将主要关注通胀预期、工资增长、企业定价和过度需求，以确保这些因素符合通胀目标。下一次预定利率公告预计将于2023年7月12日公布，很多专家预测仍然会加息。现在房贷利率Prime近7%，什么时候才会降息呢，何年才会降到68%能够负担得起的利率，例如3%？作者：阿靖
超级生活2023-06-11
黄金周评：三大意外将黄金送上“过山车”！下周美联储携CPI来袭市场大行情蓄势待发
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底的下一次会议上。”“最近就业的弹性和核心通胀的粘性将确保美联储下个月按计划加息。” 黄金技术前景（图源：FXStreet）财经网站FXStreet分析师Eren Sengezer撰文称，自5月中旬以来，金价一直在50日和100日简单移动平均线(SMA)之间波动，反映出黄金的优柔寡断。此外，日线图上的相对强弱指数(RSI)指标在50附近波动，突出了中性立场。上行方向，1990美元(50日移动均线)是首个障碍。如日线上收于该水平之上，黄金在瞄准2025美元(静态水平)之前可能先面临2000美元(心理水平)的阻力。下行方向，1950美元- 1945美元(100日移动均线最新上升趋势23.6%的斐波那契回撤位)区域形成重要支撑位。如果金价跌破该区域并开始将其作为阻力位，卖方可能会表现出兴趣，并为进一步下跌至1925美元(静态水平)和1900美元(38.2%的斐波那契回撤位，心理水平)打开大门。
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夏洛特2023-06-11
金市展望：“鹰派跳跃”或成下周最热的词！美联储携数据潮呼啸来袭黄金能冲破2000美元吗？
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底的下一次会议上。”“最近就业的弹性和核心通胀的粘性将确保美联储下个月按计划加息。” 密切关注下周的通胀数据每个人都在密切关注的重大宏观事件是美国5月份CPI报告，该报告将于下周二(6月13日)发布，也就是美联储宣布利率决定的前一天。一些分析人士认为，美联储的决定取决于通胀报告。荷兰国际集团(ING)首席国际经济学家James Knightley表示:“如果核心通胀率环比达到0.5%或0.6%，而不是普遍预期的0.4%，那么下周三加息的可能性可能会转向有利于加息的方向。” 值得关注的黄金价格水平 RJO Futures高级市场策略师Frank Cholly表示，黄金市场已在1950美元形成底部，其是一个坚实的支撑。 “现在很大程度上取决于美元，”Cholly说。“8月份的黄金合约需要高于2000美元才能给人更多信心。” 渣打银行(Standard Chartered)贵金属分析师Suki Cooper表示，由于投资者在季节性消费放缓期间缺乏信心，夏季期间黄金可能会缓慢下跌。 “黄金市场处于舒适区间，虽然尾部风险可能推高价格，但年底前的下行风险越来越大，”Cooper周五表示。“我们相信底部得到了很好的支撑;反过来，价格更有可能下跌，而不是暴跌。” 渣打银行预计第二季黄金均价为1975美元，第三季为1925美元。下周需要关注的数据和事件周二: 美国CPI 周三: 美联储利率决定、美国PPI 周四: 欧洲央行利率决定、美国零售销售、费城联储制造业指数、美国初请失业金人数、美国工业生产、纽约联储制造业指数周五: 密歇根大学消费者信心指数
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夏洛特2023-06-10
美国银行继续唱空美股！押注美联储加息未完成利率年底前或保持高位
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消费者价格指数报告中达到 4.9%。核心通胀率为 5.5%，这表明经济中的通胀仍在高涨。当利率处于 2007 年以来的最高水平，这有可能使经济过度紧缩并陷入衰退。美国银行估计，美国明年有 25% 的机会进入衰退，而经济在没有全面衰退的情况下进入放缓的可能性为 70%。与此同时，投资者对股票的热情越来越高，标普 500 指数较年初上涨 13%，本周也正式进入牛市。这一走势的部分原因是较低的通胀预期，以及美联储可能在本月暂停加息的预期。
marsh2023-06-10
加元飙5.34! 温哥华地价五年暴涨150% 利率近7%! 下月还得加?!
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致一年加息的顽固通胀仍是一个关键问题。核心通胀指标正在重新加速。Desjardins 董事总经理Royce Mendes 等预测者现在认为，加央行7 月份将再次加息。 4月份，消费者价格指数(CPI)环比上涨0.7%，同比上涨4.4%。这高于丰业银行预测的0.5%和4.2%，后者本身也高于市场普遍预期。 CPI方面，44%一篮子商品的涨幅在5%以上，三分之二的涨幅在3%以上——都远高于加拿大央行2%的目标。 Derek Holt还认为，各种因素将再次点燃加拿大房地产市场的“猖獗投机”买卖行为。工资上涨也给通胀带来了上行压力，消费者贷款也在增长，新增抵押贷款是一个关键因素。 Derek Holt直言，所有这一切都意味着，加息时代和高利率时代即将到来。图自：路透社在说到美国债务上限问题时，Derek Holt指出，这个问题不会拖下去，而是会在部分市场动荡之后得到解决。而加央行应将货币政策重点放在国内事务上，同时准备好对外部冲击进行调整。在很长一段时间内，美国政治仍将处于失调状态，无法阻碍加央行的政策。连环加息之下，贷款房主们的压力将有增无减。与此同时，自2018年以来，温哥华土地价格上涨了155%。过去5年，加拿大的土地总销量已增长23%。
加拿大乐活网2023-06-10

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