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邦达亚洲：原油价格回落收跌美元/加元小幅收涨
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　　澳洲联储上调了今年的核心通胀预期，并试图避免出现工资-物价螺旋上升，这凸显出进一步加息的必要性。根据澳洲联储周五发布的季度货币政策声明，该行预计今年6月的平均通胀率达到6.25％，高于此前预期的5.5％，到12月，通胀率可能会降至4.25％。澳洲联储预计工资涨幅将在6月份升至4％以上，并在今年晚些时候达到4.25％的峰值。澳洲联储表示：“澳大利亚的通胀水平过高，而且基础广泛。”“鉴于目前劳动力市场紧张，工资增长存在上行风险，”澳洲联储表示。“价格和工资设定行为可能会对强劲需求和高通胀更加敏感。”更高的通胀和工资预期意味着澳洲联储决定转向更为强硬的立场。　　另外，据世界黄金协会（WGC）的月度数据显示，即使黄金创下了10年来最好的年度开局，金价涨幅超过6％，但1月份全球黄金ETF仍在苦苦挣扎，这是黄金投资者连续第九个月平仓ETF仓位。世界黄金协会周四表示，上个月有26吨黄金，价值16亿美元的资金流出ETF。报告称，欧洲和亚洲的资金流出超过了北美基金的资金流入。分析师称，北美ETF有9吨黄金的资金流入，价值5.72亿美元。然而，这与欧洲出现的平仓相比就相形见绌了，因为这些基金的黄金持有量减少了33吨，价值21亿美元。这些分析师表示：“随着欧洲央行追赶美联储的步伐，利率上升、货币升值以及当地股市的强劲表现，可能已从黄金ETF转移了投资者的注意力。”与此同时，亚洲上市基金出现了3吨黄金的资金流出，价值约2亿美元。　　今日需要关注的数据有，英国12月GDP月率、英国12月季调后商品贸易帐、英国12月工业产出月率、英国第四季度生产法GDP年率初值、加拿大1月失业率和美国2月密歇根大学消费者信心指数初值。　　黄金/美元　　黄金昨日震荡下行，刷新4周低位，现汇价交投于1856附近。除获利回吐和1890关口附近所形成的技术面卖盘对黄金构成了一定的打压外，市场的风险情绪转暖和美联储官员接连发表的鹰派言论也对黄金构成了一定的打压。不过，美元指数在疲软经济数据的打压下走软限制了黄金的回调空间。今日关注1870附近的压力情况，下方支撑在1840附近。　　澳元/美元　　澳元昨日冲高后回落，日内涨幅收窄，现汇价交投于0.6910附近。美元指数在疲软经济数据和美联储主席日前发表的鸽派言论影响发酵影响下回落和市场的风险情绪转暖对澳元构成了一定的支撑外，澳洲联储日前释放的加息信号也对汇价构成了一定的支撑。不过，0.7000关口附近所形成的技术面卖盘和美联储继续加息的预期令汇价回吐了日内的大部分涨幅。今日关注0.7000附近的压力情况，下方支撑在0.6800附近。　　美元/加元　　美元/加元昨日震荡盘整，日线小幅收涨，现汇价交投于1.3460附近。除美联储官员接连发表的鹰派言论升温美联储继续加息的预期持续对汇价构成支撑外，原油价格在美国库存增加等因素的打压下回落也是支撑汇价走高的重要因素。不过，美元指数在疲软经济数据等因素的打压下走软限制了汇价的上升空间。今日关注1.3550附近的压力情况，下方支撑在1.3350附近。
金融界2023-02-10
HYCM兴业投资原油日评:供应担忧缓解，油价结束三日连涨
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融集团经济学家预计，1月份整体通胀率和核心通胀率环比将分别上升0.5％和0.4％，结束去年年底连续三个月的疲软报告。1月份通胀预期回升的关键驱动因素之一，是今年年初的二手车价格上涨。彭博社报导称，曼海姆的数据显示，1月份二手车平均价格上涨2.5％。更强劲的通胀报告将使美元在短期内更难恢复下行趋势，即使这在很大程度上是由一次性因素推动的。　　美国劳工部周四公布的数据显示，截至2月4日当周，首次申请失业救济金人数为19.6万，略高于市场预期的19万，此前一周数据为18.3万。四周移动平均值为189,250人，较前一周未经修订的平均值减少2,500人。而截至1月28日当周，续请失业救济金人数为168.8万，比前一周修正后的水平增加了3.8万。美国申请失业金人数6周来首次上升，但仍处于历史低位，突显出就业市场的韧性，尽管经济不确定性不断上升。在美联储推出近三十年来最激进的紧缩政策的背景下，美国劳动力市场依然坚挺。尽管越来越多的裁员蔓延到科技公司之外，但许多企业，尤其是小企业，仍在努力招人，而另一些企业则在留住他们拼命争取来的员工。　　里奇蒙德联储主席巴尔金周四表示，美联储紧缩政策的影响是巨大的。由于政策的滞后效应，美联储从现在开始“更谨慎地”引导是合理的。通胀可能已过峰值，但仍处于高位，需求回落将需要更长的时间来进一步减缓价格上涨的步伐。相信美联储已经明确踩下了剎车。虽然平均通胀已见顶，但下降趋势被少数商品扭曲了，但中值仍保持在高位。数据继续将衰退风险往后推。2023年的核心问题是通胀是否真的稳定下来。　　接下来，美国2月以消费者为中心的数据初值，如密歇根消费者信心指数和5年消费者通胀预期，将是美元指数交易员关注的焦点。最重要的是，市场将密切关注将于下周公布的美国消费者价格指数（CPI）。鉴于对美国消费者信心指数的乐观预测，美元指数可能会捍卫最新的反弹走势。　　技术分析　　美国原油　　日图：保利加通道下滑，油价上行受制于中轨；14和20日均线看跌；随机指标自超买区回撤。　　4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14小时均线看涨，20小时均线看跌；随机指标走高。　　综述：预计日内油价将在76.50-79.00区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2月3日高点78.00，突破后将上探2月8日高点78.55，然后是1月27日低点79.00和2月1日高点79.70，以及1月30日高点80.40和1月23日低点81.05；而下方支持留意2月8日低点77.10，跌破后将下探1月31日低点76.55，然后是2月1日低点76.05和1月6日高点75.45，以及2月2日低点74.95和2月7日低点74.30。　　布伦特原油　　日图：保利加通道扩散，油价上行受制于中轨；14和20日均线看跌；随机指标在超买区走高。　　4小时图：保利加通道收敛，油价在中轨上方发展；14和20均线看涨；随机指标走高。　　1小时图：保利加通道下滑，油价在中轨下方发展；14和20小时均线看跌；随机指标走低。　　综述：预计日内油价将在83.00-85.50区间内震荡，可尝试高抛低吸。上方阻力关注2022年12月28日高点84.80，突破将上探2月9日高点85.50，然后是2月1日高点86.20和1月23日低点86.90，以及1月30日高点87.35和1月26日高点88.00；而下方支持留意2月10日低点84.00，跌破将下探2月8日低点83.50，然后是2月9日低点83.00和2月1日低点82.35，以及1月3日低点81.75和2月7日低点81.15。　　周五关注：　　美国密歇根大学消费者信心指数　　贝克休斯美国每周原油钻井平台数
金融界2023-02-10
一则重大政策声明突然出现！日元注定疲软的铁证：两巨头支持超宽松政策
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.5%。而且，剔除石油和食品价格影响的核心通胀率预计为5.3%，低于之前公布的5.8%。然而，里士满联储主席托马斯·巴尔金的评论和1月份创下的最低失业率，可能会让投资者感到意外。据路透社报道，巴尔金认为由于政策的滞后效应，美联储更有意识地从这里转向是有道理的。他进一步补充说：“虽然平均通货膨胀率已见顶，但下降趋势已被一些商品扭曲，中值仍居高不下。” 在日元方面，黑田东彦周五表示：“宽松政策的好处大于副作用的代价。” 他进一步补充说，政策宽松是适当的，并且已经尽了最大的努力。但同时他也提到，过去10年时间里，货币的超宽松政策实际上并未提振工资。重磅信号：新日本央行行长箭在弦上一位议会消息人士称，雨宫正佳将于周五下午出席议会，他被视为央行下一任行长的最佳竞争者。消息人士称，雨宫将出现在众议院的金融和货币事务委员会。日本主要政党周五同意，随着现任日本央行行长黑田东彦的五年任期结束，政府提名的下一任日本央行行长人选将于周二提交给议会。随着金融市场越来越关注央行是否会在新领导人的领导下缩减货币宽松政策，日本首相岸田文雄将选出一位接替黑田东彦的候选人，政府计划同时提交两名副省长的提名人选。当局可能会在2月24日安排议会听证会，让被提名人解释他们的政策立场并回答立法者的问题。黑田东彦的任期将于4月8日结束，雨宫正佳被视为下一任最有力候选人。日本央行激进的货币宽松政策与美联储和欧洲央行等主要同行形成鲜明对比，后者一直在提高利率以抑制飙升的通胀。十年前上任并于2018年连任的黑田东彦一直主张货币宽松政策，以稳定实现日本央行2%的通胀目标。他将央行的宽松政策作为前首相安倍晋三领导的“安倍经济学”经济提振计划关键支柱。
小萧2023-02-10
会员
邦达亚洲: 原油价格回落收跌美元/加元小幅收涨
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价值约2亿美元。澳洲联储上调了今年的核心通胀预期，并试图避免出现工资-物价螺旋上升，这凸显出进一步加息的必要性。根据澳洲联储周五发布的季度货币政策声明，该行预计今年6月的平均通胀率达到6.25%，高于此前预期的5.5%，到12月，通胀率可能会降至4.25%。澳洲联储预计工资涨幅将在6月份升至4%以上，并在今年晚些时候达到4.25%的峰值。澳洲联储表示：“澳大利亚的通胀水平过高，而且基础广泛。”“鉴于目前劳动力市场紧张，工资增长存在上行风险，”澳洲联储表示。“价格和工资设定行为可能会对强劲需求和高通胀更加敏感。”更高的通胀和工资预期意味着澳洲联储决定转向更为强硬的立场。
邦达亚洲2023-02-10
22年来最快增速！马来西亚2022年GDP增长8.7% 望旅游业为马经济复苏注入活水
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于预期且大幅放缓。然而，今年总体通胀和核心通胀料有所缓和，大马政府预计通胀将保持在较高水平。内需将在 2023 年继续推动大马经济。RHB 银行的经济学家在数据公布前表示，鉴于中国连续 14 年成为马来西亚最大的贸易伙伴，中国预计下半年的经济复苏可能会提供进一步的支持。马来西亚央行表示，全球需求疲软将导致出口放缓，不过旅游业复苏或将抵消其损害。巴克莱高级经济学家 Brian Tan 说：“虽然我们预计今年制造业活动将进一步放缓，但国际旅行复苏推动的服务业复苏应该会起到显着的抵消作用，尤其是在中国重新开放边境的情况下。” 马来西亚的政策制定者去年连续四次提高借贷成本以对抗通货膨胀，现在正将注意力转向保护经济免受全球前景黯淡的影响。马来西亚央行在上个月的会议上出人意料地保持借贷成本不变，因为它试图评估过去调整的影响。 Nor Shamsiah Yunus 认为，在目前的水平上，“货币政策仍然是宽松和支持经济的。因此，当局“将在确保价格稳定的环境下确保国内可持续增长的基础上，继续调整货币政策”。此外，马来西亚首安华将在两周内公布 2023 年财政预算案，其中可能包括新的经济预估和对不断上升的主权债务水平相关消息。 #2023年前景展望#
marsh2023-02-10
重磅！澳洲联储上调通胀预测警告将进一步加息！
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（来源：彭博社）澳洲联储提高了对今年核心通胀的预测，并试图确保经济避免工资价格螺旋上升，凸显了更高利率的必要性。澳洲联储预测基于现金利率在今年下半年达到 3.75% 的峰值，然后在 2025 年年中降至 3%。而人口增长率预计为 1.5%，回到新冠大流行前的水平。澳洲联储主席 Philip Lowe 周二（2月7日）表示“需要进一步提高利率以确保当前的高通胀只是暂时的”，令市场感到意外。就在去年 12 月，董事会曾考虑暂停紧缩周期。澳洲联储警告称，通胀“过高”，劳动力市场“非常紧张”。工资增长的回升在很大程度上是由劳动力市场紧张的劳动力需求强劲、员工流动率上升、通胀结果上升以及公平工作委员会 6 月份宣布的决定对工资的传导所推动的。澳洲联储强调，家庭消费前景是一个关键的不确定性，称董事会将密切关注企业的定价行为和劳动力成本的演变。能源和其他供应冲击以及新冠任何疫苗耐药变体的风险也存在不确定性。澳洲联储预计，到 2023 年底，家庭消费增速将从去年预测的 5.5% 放缓至 1.7%。鉴于私人消费占澳大利亚国内生产总值（GDP）的三分之二，这将导致经济增长急剧放缓。澳洲联储预测今年经济将增长 1.6%，而 2022 年的预测为 2.7%。随着借贷成本上升给家庭带来压力，预计到 2024 年年中将小幅降至 1.4%。2023 年 12 月的失业率估计保持在 3.75% 不变，到 2025 年年中将从目前的 3.5% 升至 4.5%。随着旅游和教育入境人数的反弹，以及澳大利亚最大的贸易伙伴中国从新冠限制中重新开放，澳洲联储预计出口量将强劲增长。 #2023年前景展望# #高通胀/经济衰退#
marsh2023-02-10
定价6%利率太魔幻！黄金、美元迟迟不愿行动的真相：美国CPI通胀见顶“过度分歧”
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预计1月份总体通胀率环比上涨0.5%，核心通胀率环比上涨0.3%。澳新银行分析师提到，如果实现这些数字，这将导致核心通胀率从5.7%同比下降到5.4%，整体通胀率从6.6%下降到6.2%。 “如果我们继续看到这些数据强劲，那么除了进一步收紧货币政策之外，美联储决策者将很难发出任何信号。” BMO固定收益策略师Ian Lyngen对下周美国CPI给出很好的解读，他这样诠释：“越来越多的人认为，针对美国1月二手车价格的意外上涨，将促成美国CPI通胀核心指标上升0.4%的观点，实际上存在分歧。” 周三(2月8日)，美国公布的二手车价格意外上涨，其占CPI指数很大部分，回升证明美联储主席鲍威尔抗通胀的加息政策宣告失败。根据Manheim数据，1月份二手车平均价格较2022年12月份上涨2.5%，部分收复去年15%的跌幅。该公司跟踪的拍卖价格通常是新车市场的风向标，因此消费者有理由相信汽车制造商和经销商将开始打折销售从未如此昂贵的车辆。但很明显的是，该指数仅占整个核心CPI通胀报告的4.5%左右，因此需要突破其权重才能推动该指数的走势。由于美联储自1月份起，将改变对美国CPI通胀权重的计算模式，因此Lyngen解释道：“关于在这个特定版本中，二手车价格如何转化为CPI数据，这是一个悬而未决的问题。通常情况下，它改变年度增长轨迹所需幅度的意外上行不太可能。” “因此，通胀见顶的说法很可能会在未来一周继续存在。” “也就是说，如果出现意外上行，将重新引发关于结构性通胀率是否在新冠大流行之后走高的争论。” “与近期市场定价更相关的是，更强的印刷品会使市场定价更倾向于5%的程度。” Lyngen也补充，他怀疑围绕美国CPI的焦虑反映了市场对数据的担忧潮起潮落。 “自强劲的非农就业报告以来，市场开始幻想6%左右的终端利率，这在昨天的交易中得到了反映。” 周五有一些清醒的不同角度与想法，包括巴尔金关于政策滞后效应的提醒。 “美联储将有一段时间观望通胀会发生什么，最终，经济可能会保持强劲并迫使他们再次加息，但这不会是一条直线。” Lyngen总结称：“无论如何，我认为这里的要点是，在下一个大数据浪潮到来之前，交易都是潮起潮落。日历很清淡，直到下周三的美国CPI通胀报告，我们将从那里开始。” 黄金、美元短线解读：市场重新接受美联储 Kitco分析师Gary Wagner提到，在很大程度上，定义市场情绪的不确定性已经转向对美联储未来前瞻性指引的清晰感。很明显，美联储将兑现其继续加息并在全年维持较高水平的承诺，当前对美联储会放弃其当前策略的任何疑虑都已减少。简而言之，现实终于确定，美联储的言论不仅仅是言辞，而是对投资者的警告，他们计划将鲍威尔于2022年8月25日在杰克逊霍尔经济研讨会上首次宣布的内容付诸实施。鲍威尔的主旨演讲意在警告美国公众做好准备，因为他们将开始积极和强硬的进程，将通胀率回落至2%的目标。 “物价稳定是美联储的责任，也是我们经济的基石。没有价格稳定，经济就不会为任何人服务。特别是，如果没有价格稳定，我们将无法实现惠及所有人的持续强劲的劳动力市场状况。高通胀的负担最沉重地落在了那些最无力承受的人身上。” 该消息被置若罔闻，没有受到重视。个人公民和企业都无视这一消息，继续照常营业。“恢复价格稳定可能需要在一段时间内保持限制性政策立场。历史记录强烈警告，不要过早放松政策。” 在此公告六个月后，市场情绪仍然相信美联储会退缩，不会实施恢复价格稳定所需的强硬措施。投资者继续根据美联储不会兑现这一承诺的信念做出决定。慢慢地，市场情绪从怀疑转变为不确定，但在过去几周内情况发生了变化。毫无根据的乐观情绪减弱，因为需要认真对待美联储即将采取的措施的明确性。最后，企业和个人投资者已经接受了他们需要为即将到来的和持续的限制性货币政策做好准备的现实。 (来源:Kitco) Wagner表示，对于一直在推高金价的投资者，市场情绪现在已经考虑到利率将在整个2023年保持不变的现实。随着越来越多的投资者认识到美联储将使兑现“尽其所能”将通胀率降至2%目标的承诺。
颜辞2023-02-10
“日本黑天鹅”重磅发声！黑田东彦承认：10年超宽松未提振工资 “新行长接任者突转向”
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预计1月份总体通胀率环比上涨0.5%，核心通胀率环比上涨0.3%。“如果实现这些数字，这将导致核心通胀率从5.7%同比下降到5.4%，整体通胀率从6.6%下降到6.2%，”澳新银行分析师解释说，同时还注意到期的零售销售和制造业数据。 “如果我们继续看到这些数据强劲，那么除了进一步收紧货币政策之外，美联储决策者将很难发出任何信号。” 美元/日元技术分析 (来源:FXStreet) 美元指数是图表上的W形，这是一种回归模式，预计会在短期内拉动价格。这至少使美元/日元的前景暂时如下： (来源:FXStreet) (来源:FXStreet) (来源:FXStreet) 价格突破了一个结构，但缺乏信心，同时低于本周的先前阻力位，到目前为止。尽管如此，在低于131.80时仍有可能上破131.00。另一方面，突破该位置并在132.00上方跟进可能会看到当天的开盘余额有利于伦敦进一步走强，关注132.20/50： (来源:FXStreet)
小萧2023-02-10
会员
与上海交易员的抛售有关？黄金“惊魂一跳”后惊现“死叉” 三大考验来袭金价恐大跌近40美元？
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。预计1月份CPI环比增长0.5%，核心通胀率环比增长0.3%。澳新银行(ANZ Bank)的分析师解释说:“如果这些数据实现，将导致核心通胀率同比从5.7%降至5.4%，整体通胀率从6.6%降至6.2%。”他们还指出，零售销售和制造业数据即将公布。 “如果我们继续看到这些数据表现强劲，那么美联储政策制定者除了进一步收紧货币政策外，将很难发出其他信号。” 黄金技术分析财经网站FXStreet分析师Christian Valencia撰文指出，黄金仍面临下行压力，料将扩大跌幅至周一低点1860.44美元下方。如果金价跌破这一水平，将测试50天指数移动均线(EMA)切入位1856.55美元附近。一旦突破，黄金的看跌趋势将延续至去年12月27日高点转化成的支撑1833.29美元，随后是100日均线1816.20美元。上行方向，黄金的阻力位于20日均线1892.41，如突破将上探1900美元心理大关。（图源：FXStreet） FXStreet分析师Anil Panchal指出，4小时图上，现货黄金继续受到200周期均线的压制，且隔夜下破了低位震荡以来的通道支撑。RSI指标下行，同时MACD在零轴下方出现死叉，表明了金价的下行压力。若金价不能回到近期震荡通道内，预计下一目标将下看1825附近，此处是去年年底的顶底转换位。另一方面，如果金价企稳恢复上行，上方两个关键阻力200周期均线1887附近和1900-1905水平阻力区将对反弹势头构成压力，突破则有望上看前高区域1960，值得注意的前高附近的顶部通道上轨构成的压力已经延伸至1972附近。
夏洛特2023-02-10
策略师：美联储将加息至8% 两年期美债收益率突破6%轻而易举
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机，最终将迫使美联储改变行动。她表示，核心通胀率最近几个月放缓后，随着能源价格的走高，且渗透到其他商品和服务价格中，核心通胀势将反弹。　　目前2年期美债收益率在约4.4％徘徊。Dwor-Frecaut表示，相对于10年期收益率的溢价目前为85个基点，倒挂仍有进一步加剧的空间。1980年代初，时任美联储主席保罗·沃尔克为遏制高通胀而大幅收紧货币政策时，收益率差一度达到了200多个基点的水平。
金融界2023-02-10

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