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电力央企抢滩“AI+能源”新赛道，央企现代能源ETF(561790)盘中涨近1%

大权重股分别为长江电力、国电南瑞、中国核电、中国铝业、三峡能源、中国电建、中国稀土、国电电力、云铝股份、中国石油，前十大权重股合计占比48.28%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）央企现代能源ETF(561790)，场外联接(博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A：021922；博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C：021923)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云昨天13:41

创业板新能源ETF(159261)储能风电双轮驱动，AI赋能能源变革

场景的智能化应用，同时针对火电、水电、核电及新能源等不同电源类型，人工智能在燃料管控、流域调度、核电站监测及新能源功率预测等领域均有明确应用方向。五矿证券则基于IEA乐观情景预测，全球光伏/风电装机峰值将出现在2030-2035年，年均新增装机分别达1069GW和362GW，配套储能需求同步攀升，预计同期新型储能年新增装机容量峰值将超过1.5TWh，储能电池出货量峰值有望突破2TWh/年，显示储能产业仍处于成长初期。关联产品：创业板新能源ETF（159261），光伏ETF基金（159863），半导体ETF（159813）,大数据ETF（159739）,机器人ETF（159278）,科创新能源ETF（588830）,科创芯片ETF指数（588920）关联个股：阳光电源（300274）、宁德时代（300750）、汇川技术（300124）、亿纬锂能（300014）、先导智能（300450）、欣旺达（300207）、罗博特科（300757）、捷佳伟创（300724）、新宙邦（300037）、当升科技（300073）以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云昨天11:31

新能源ETF(159875)红盘上扬，成分股科华数据10cm涨停，机构：新能源中长期配置价值逐步显现

别为宁德时代、阳光电源、隆基绿能、中国核电、特变电工、亿纬锂能、华友钴业、三峡能源、通威股份、天齐锂业，前十大权重股合计占比42.78%。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云昨天11:22

华安证券：给予江苏神通增持评级

进行研究并发布了研究报告《2025H1核电业务收入同比+16%，在手订单充足》，给予江苏神通增持评级。　　江苏神通(002438)　　主要观点：　　2025H1实现归母净利润1.50亿元，同比+4.72%　　2025H1公司实现营收10.68亿元，同比+1.52%；归母净利润1.50亿元，同比+4.72%；扣非归母净利润1.38亿元，同比+8.54%。其中，2025Q2公司实现营收4.91亿元，同比+1.90%；归母净利润0.61亿元，同比+1.61%；扣非归母净利润0.48亿元，同比+2.59%。　　2025H1公司核电阀门业务收入同比+15.67%，实现毛利率39.48%2025H1公司在冶金行业实现营收1.97亿元，同比-10.91%，占比18.45%，毛利率24.23%，同比-1.79pct；核电行业实现营收4.10亿元，同比+15.67%，占比38.37%，毛利率39.48%，同比+0.97pct；能源行业实现营收1.82亿元，同比-19.07%，占比17.05%，毛利率17.83%，同比+3.90pct；节能服务行业实现收入2.01亿元，同比+6.82%，占比18.78%，毛利率31.87%，同比-4.72pct。　　2025H1新增在手订单10.72亿元，支撑后续业绩释放　　2025H1公司取得新增订单10.72亿元，其中：神通核能4.83亿元，冶金事业部1.96亿元，能源装备事业部0.75亿元，无锡法兰3.01亿元，瑞帆节能0.17亿元。2025年5月，我国有五个项目共10台机组新获批建设，这10台新建核电就所需的各类阀门及装备的采购招标工作将在下半年至2026年初陆续启动，公司将积极参与其中。　　投资建议　　我们预计公司2025/2026/2027年实现收入24.7/28.1/31.3亿元，同比+15.2%/13.8%/11.5%，预计实现归母净利润3.5/4.2/4.6亿元，同比+18.1%/+21.7%/9.3%，对应当下19/16/15倍市盈率，维持“增持”评级。　　风险提示　　核电阀门招标不及预期的风险。商誉减值的风险。冶金阀门业绩恢复不及预期的风险。证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，甬兴证券刘荆研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值为78.68%，其预测2025年度归属净利润为盈利3.29亿，根据现价换算的预测PE为20.58。最新盈利预测明细如下：该股最近90天内共有4家机构给出评级，买入评级2家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为14.3。以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。

证券之星09-09 19:20

指数掘金 | 多支成长“新贵”被纳入，这一指数调整反应资本市场变化

盛、药明康德和中际旭创，同时剔除了中国核电、中国联通、国电南瑞和万华化学。来源：富时罗素官网时间：2025.09.03 值得注意的是，本次调整值得注意的是新纳入的股票分属创新药和CPO（光模块）两大板块，而调出的股票则属于公用事业、电信运营等传统行业。从股价表现来看，新纳入的股票年内均有较大上涨。截至9月3日，百济神州-U年内完成翻倍，涨幅高达102.51%，总市值约为4664亿元，药明康德亦有翻倍涨幅；此外，新易盛更是涨超3倍；中际旭创涨超240%，市值超过4700亿元，超越东方财富位列创业板第二。相关机构指出，富时罗素指数是全球众多指数型基金的跟踪基准，一旦某只股票被纳入指数，这些以“复制指数”为目标的基金就必须在生效日附近强制买入该股票，以调整其投资组合。“这会带来大量的、稳定的买盘，这一现象通常在指数调整正式生效的当天（尤其是收盘前，因为很多基金以收盘价为准进行调仓）会非常明显。调入个股方面：百济神州-U：2010年成立，定位就是“首创新药+自主出海”。如今2025年上半年营收175亿，同比增长近50%，主力明星泽布替尼（百悦泽）在全球70余市场获批，2025年半年内销售额高达125亿元。其已实现“中美欧三地同步商业化”，自有研发体系能高效推进产品上市。研发管线覆盖多个主流癌症，全球化脚步已经走在国内生物医药前列。药明康德：是一家专注于全球医药及生命科学领域的一站式新药研发与生产服务商，凭借创新的“CRDMO”模式和广泛的国际布局，持续推动药物研发效率提升。在经历了去年短暂的营收、净利润双双下滑后，2025年业绩重回高速增长态势。2025年上半年，药明康德实现营业收入207.99亿元，同比增长20.64%；归母净利润高达85.61亿元，同比激增101.92%。这两项核心指标，双双创下历史同期新高。新易盛：2008 年成立，初期专注电信光模块研发生产，以中兴通讯为首要客户。2022 年实现 800G 光模块量产，2024 年发布 1.6T 产品并切入液冷散热等前沿领域。2025年上半年的业绩单，新易盛营收破了百亿，达到104.37亿元，比去年同期翻了近3倍。中际旭创：这家曾以电机绕组为主业的公司，2017年通过收购苏州旭创完成“AI基因突变”，如今800G光模块全球市占率超50%，1.6T产品更率先量产，绑定英伟达、微软等巨头。2025年，中际旭创以“光模块之王”的姿态席卷A股，市值从27亿飙升至4735亿，半年净利预增超50%至44亿元，成为创业板市值亚军。富时中国A50代表基金：嘉实富时中国A50ETF（512550）、汇安富时中国A50ETF(512150) 以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-09 14:31

摩根士丹利看好高市早苗出任日本首相：股市或上涨，核电与能源板块受益

析：电力与天然气行业高市早苗公开支持核电发展。这一立场对能源相关板块，尤其是电力和天然气行业股票，将产生明显利好效应。下表为潜在受益板块及逻辑：板块受益逻辑电力支持核电，有助于稳定供应与盈利能力天然气核电扩张可能减少化石能源短缺压力，市场预期改善外国投资者的市场预期分析师指出，若高市早苗成为首相，外国投资者将认为日本的财政和货币政策将趋于扩张，从而增加投资信心。这可能带来资本流入，推动股市上涨。编辑总结摩根士丹利分析显示，高市早苗若接任日本首相，因其倾向财政扩张及支持核电，将对股市形成积极刺激。虽然货币政策可能保持谨慎以应对3%左右的核心通胀，但投资者预期她的政策将提高市场信心，尤其对电力和天然气板块股票带来利好。外国投资者资本流入也可能推动日本股市整体表现向好。常见问题解答问：高市早苗被认为倾向什么样的财政政策？答：高市早苗被认为具有强烈的扩张性财政倾向，可能通过增加政府支出和刺激措施推动经济增长，从而利好股市表现。问：她会采取宽松货币政策吗？答：鉴于核心通胀率已升至约3%，高市早苗今年不太可能推行“过度宽松”的货币政策，因此货币政策将保持相对谨慎。问：高市早苗对股市的利好主要来自哪些板块？答：支持核电的政策将使电力和天然气板块股票受益，可能提升相关公司的盈利预期。问：外国投资者如何看待高市早苗的上台？答：外国投资者普遍认为，高市早苗上台意味着日本财政和货币政策将转向扩张，这增强了投资信心，可能带来资金流入并推动股市上涨。问：核心通胀率对政策和市场的影响是什么？答：核心通胀率约为3%，这意味着货币政策不能过度宽松，以免加剧通胀。高市早苗需在财政扩张和通胀控制之间保持平衡，政策取向将影响股市和投资者预期。来源：今日美股网

今日美股网09-09 00:10

“人工智能+”能源政策出台，新能源或迎布局机遇，央企现代能源ETF(561790)上涨超1.2%，上海电力领涨

大权重股分别为长江电力、国电南瑞、中国核电、中国铝业、三峡能源、中国电建、中国稀土、国电电力、云铝股份、中国石油，前十大权重股合计占比48.28%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）央企现代能源ETF(561790)，场外联接(博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A：021922；博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C：021923)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-08 13:41

两部门：到2027年推动五个以上专业大模型在电网、发电、煤炭、油气等行业深度应用

金融界09-08 10:40

开盘：沪指微跌0.02%、创业板指涨0.21%，贵金属及固态电池概念股走高，冰雪概念股走低

北荆楚人形机器人有限公司等共同持股。核电：据世界核协会9月5日发布的报告，全球核电反应堆对铀的需求到2030年将上涨三分之一至8.6万吨，2040年将达15万吨。然而，部分现有铀矿将于2030-40年走向枯竭，导致全球铀矿产量将减产一半，产生“显著”的供需缺口。世界核协会还指出，仅仅提升铀矿的产能并不够，因为初级铀经过复杂的提炼工作才能成为核燃料，所以铀的处理设施也需跟上产量的扩张脚步。量子计算：在全球量子加速发展的背景下，英伟达旗下风险投资部门首次投资了由霍尼韦尔国际公司控股的量子计算公司Quantinuum，此次投资估值为100亿美元。量子计算利用量子比特的叠加纠缠特性，能够显著突破传统计算性能极限。 AI智能体：据外媒报道，DeepSeek被曝光正在开发具备更先进的AI智能体相关功能的人工智能模型，目的是与OpenAI等头部科技公司在技术新前沿展开竞争。目前DeepSeek创始人梁文峰计划在今年四季度发布相关智能体产品。向DeepSeek内部人士询问此事真实性，对方未给予明确回复，但并未否认此事。猪肉：商务部公告，调查机关初步认定，原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品存在倾销，国内产业受到实质损害，而且倾销与实质损害之间存在因果关系。据悉，商务部对欧盟猪肉反倾销初裁的落地，对猪副产冻品价格有直接的拉动效果，有可能推动国内猪副产品价格上涨。 OpenAI: 当地时间9月5日，据报道，OpenAI大幅上调了到2029年的预期现金消耗至1150亿美元，以支持ChatGPT背后的人工智能，较先前预期的500亿美元激增了800亿美元。同时，OpenAI还将2030年的收入预测上调了约15%，按照此前预测的1740亿美元计算，上调后年收入将突破2000亿美元。机构观点华泰证券：行业短周期继续分化，TMT、先进制造主动补库有望延续华泰证券表示，A股中报业绩已披露完毕，本季度财报基本延续一季报磨底的特征，板块分化仍较为明显：1)短周期继续磨低但改善初现，全局性补库力度有所回升，资产负债表、订单修复传递到收入修复需要时间；2)结构分化依旧明显，先进制造、TMT有望延续供需双向改善，基建链收入拐点渐近；3)中周期继续回落，但出清及“准出清”细分品种增多；4)A股中期分红力度创历史新高。配置启示，结合库存与产能周期位置，建议关注新增供需双向改善型行业，如电网设备、工程机械、基础化工、钢铁等板块，此外考虑到高频景气数据韧性仍存，一季度筛选出的锂电池、通信设备、小金属、包装印刷仍可持续关注。中信建投：持续看多锂电、储能中信建投表示，锂电方面，旺季来临+储能超预期，电芯涨价在即，且需求远期能见度高，板块供需关系已经彻底扭转，业绩确定性强估值低位具备高低切逻辑。看好：①业绩稳定的低估值龙头公司；②弹性标的关注6F率先涨价。储能方面，136号文后峰谷差拉大+各省容量政策到位推进国内市场招标数据持续高增。海外市场今年以来欧洲、澳洲、亚洲市场需求好，预计行业仍将维持高景气。持续看多锂电、储能。天风证券：政策加持、巨头引领、发布会催化临近，全面看好端侧AI 天风证券表示，看好政策加持、巨头引领、发布会催化临近背景下，端侧AI相关投资机遇。苹果近期动态彰显其在端侧AI方面产品创新决心，对使用体验及销量的拉动有超预期的可能，建议关注苹果产业链。

金融界09-08 09:40

上海电力涨停，央企现代能源ETF(561790)上涨近1%，两部门印发电子信息制造业稳增长行动方案

大权重股分别为长江电力、国电南瑞、中国核电、中国铝业、三峡能源、中国电建、中国稀土、国电电力、云铝股份、中国石油，前十大权重股合计占比48.28%。（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）央企现代能源ETF(561790)，场外联接(博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A：021922；博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C：021923)。以上产品风险等级为：中（此为管理人评级，具体销售以各代销机构评级为准）风险提示：基金不同于银行储蓄和债券等固定收益预期的金融工具，不同类型的基金风险收益情况不同，投资人既可能分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎决策并自行承担风险，不应采信不符合法律法规要求的销售行为及违规宣传推介材料。以上内容与数据，与有连云立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。

有连云09-05 14:41

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