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日元怎么了？汇率跌破158，日本央行为何“该出手时不出手”？
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来源：Barchart) 日本央行行长植田和男在新闻发布会上几乎没有表示支持日元。在日本央行会议前夕，交易员增加了日元空头头寸。截至周二，对冲基金和资产管理公司对该货币疲软的押注总计达到184180份合约，这是商品期货交易委员会数据自2006年以来的最高纪录。今年，日本货币兑美元汇率已贬值近11%，是10国集团货币中表现最差的。推动贬值的因素是美国利率与日本利率之间的巨大差距。美国利率在去年美联储激进的紧缩周期后达到了几十年来的最高水平，而日本的借贷成本仍然顽固地处于接近于零的低水平。 St James Place Management首席投资官Justin Onuekwusi表示：“这是令人难以置信的弱点。这种程度的疲软肯定会引起担忧。” 政策制定者一再警告称，如果贬值幅度太大太快，就不会被容忍。日本财务大臣铃木俊一在日本央行会议后重申，政府将对外汇变动做出适当反应。盛宝资本市场策略师Charu Chanana表示：“日本央行再次证明，它的鸽派态度甚至可以让华尔街最鸽派的预期感到惊讶。我们又开始等待干预措施来阻止日元暴跌。但任何干预措施，如果没有协调一致且没有鹰派政策信息的支持，仍然是徒劳的。” 在上周的三边声明中，美国、日本和韩国表示，他们将继续就外汇市场发展进行密切磋商，同时承认日本和韩国对其货币近期大幅贬值的严重担忧。根据财务省首席货币官员Masato Kanda的评论分析，157.60日元兑1美元是值得关注的一个关键水平。其它潜在的触发因素是日本下周一和周五的公共假期，这在交投清淡的情况下带来波动风险。三井住友银行首席货币策略师Hirofumi Suzuki表示：“如果日元进一步下跌，就像日本央行2022年9月决定之后那样，干预的可能性将会增加。” 日本于2022年9月进行了自1998年以来的首次日元购买干预，当时时任行长黑田东彦在政策决定后发表鸽派评论，导致日元下跌。
Sissi 1评论2024-04-27
彻底乱了！PCE为滞胀担忧“拱火” 科技公司反弹提振美股美日破157，日本央行已无“底线”？
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外汇日本央行维持关键利率不变，且行长植田和男在随后的新闻发布会上几乎没有表示支持日元，导致继续大幅贬值，美元/日元涨破157重要关口。（美元/日元30分钟走势图图源：FX168）日元/美元今年已贬值10%，是10国集团货币中表现最差的。推动贬值的因素是美国利率与日本利率之间的巨大差距。美国利率在去年美联储激进的紧缩周期后达到了几十年来的最高水平，而日本的借贷成本仍然顽固地处于接近于零的低水平。 St James Place Management首席投资官Justin Onuekwusi表示：“这是令人难以置信的弱点，这种程度的疲软肯定会引起担忧。” 盛宝资本市场策略师Charu Chanana表示：“日本央行再次证明，它的鸽派态度甚至可以让华尔街最鸽派的预期感到惊讶。” “我们又开始等待干预措施来阻止日元暴跌。但任何干预措施，如果没有协调一致且没有鹰派政策信息的支持，仍然是徒劳的。”
Peng2024-04-27
会员
植田重磅发声！日元汇率波动剧烈
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债券”的措辞。随后的新闻发布会，行长植田和男表示，如果新数据支持通胀或通胀前景超出预测，央行将加息。不过，植田并没有提供有关下一次加息时间的线索，同时排除了全面削减购债规模的可能性。不会立即大幅减少购债规模植田表示，虽然日元贬值走势的影响通常是暂时的，但其对潜在通胀的影响不能忽视，特别是如果它有助于推高工人工资的话。他还表示：“这并不是说我们需要等到明年工资谈判的结果明朗。如果我们能够预见这种影响，就可以改变货币政策。” 植田表示，如果日本央行有信心工资涨幅将扩大，并促使企业提高服务价格，从而启动工资和物价上涨的周期，那么央行可能会进一步加息。同时，他明确表示，日本央行没有立即大幅减少债券购买的计划，即使这样做可能会减缓日元的跌势。在今日发布的声明中，日本央行取消了3月会议上发布的每月购买约6万亿日元政府债券的明确量化指导。植田透露，日本央行董事会并没有反对继续每月以这样的速度购买债券。他称：“我们仍在审查市场如何消化3月的政策转变。如果将来要减少债券购买，我们不想将其作为积极的货币政策工具。” 他透露，日本央行最终确实希望削减购债规模，但表示无法透露具体时间。瑞穗证券的首席策略师Shoki Omori评论称，日本央行未来将如何购买债券变得“非常不清楚”。“日本央行可以灵活地削减购买量，不过它不太可能在5月中这样做。” 他认为，日元5月将继续走弱。日元波动剧烈在央行公布了利率决议、植田讲话的过程中，日元汇率波动剧烈。美元兑日元汇率一度短暂跳升至156.810，随后跳水，之后又再度走高，最新报156.712。对于汇率的突然跳水，一位驻伦敦的货币分析师怀疑，日元走高是由于仓位紧缩，导致其他人在紧张的市场中抛售美元。随着日元的持续贬值，市场普遍担忧政府的干预风险。今日，日本财务大臣铃木俊一再度口头警告市场，称他正在密切关注汇率走势，并准备采取全面行动应对。对此，Norinchukin Research的Takeshi Minami分析认为：“现在日本央行的会议结束了，政府可以随时介入外汇市场，但他们可能会选择等到美国经济数据和美联储5月1日的利率决议后（行动）。” 不过，许多交易员认为，在美元持续走强、利率和势头严重不利于日元的情况下，日本从根本上无能为力扭转货币下滑趋势。澳大利亚国民银行驻悉尼高级外汇策略师Rodrigo Catril表示：“汇率市场告诉我们，它认为日本央行的政策过于宽松，因此日元如此疲软。央行有能力通过改变政策来解决这个问题，如果不打算改变政策，那么我们就不应指望日元走强。”
格隆汇2024-04-26
日本提心吊胆，今日死盯PCE！“黑天鹅”随时恐飞出华尔街这一局面很危险
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，（美日短线大幅波动）是在日本央行行长植田和男停止讲话几分钟后出现的快速、突然的波动。这提醒人们，市场对日本当局可能进行的干预一直处于紧张状态。 PCE来袭虽然财报仍是焦点，但周五的焦点也将是美国数据——美联储偏爱的通胀指标尤其令人感兴趣。美国核心个人消费支出数据即将出炉，这可能影响降息希望，并令美元走强。美国国债收益率在昨日债券市场下跌后承压，原因是经济数据推迟了政策宽松的预期。美元保持稳定。由于交易员现在预计美联储今年将把目前处于5.25%至5.5%的23年高点的主要基金利率下调36个基点，一些人担心美联储还会进一步加息，美元兑其他货币已经走强。基金管理公司Carmignac的交叉资产主管Frederic Leroux说，由于美国房地产市场、劳动力市场和消费者支出强劲，通胀可能会再次飙升，而不是朝着美联储2%的平均目标直线下降。反映短期利率预期的两年期美国国债收益率上周五徘徊在5%附近。基准10年期国债收益率上涨2个基点，至4.71%，自3月底以来上涨近50个基点。债券收益率上升，债务工具价格下跌。在其他方面，黄金价格周五攀升，尽管贵金属价格本周下跌。美国WTI原油价格升至一周多来的最高水平，延续一周的上涨势头。他说，央行“不愿意引发深度衰退，因此我们将面临更多的通胀，但也可能有更多的增长”。
厉害啦2024-04-26
决策分析：日元跌到157了、今天很危险！中国股市很火爆，美国PCE绝对冲击
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期货走出低点。目前焦点转向日本央行行长植田和男周五晚些时候的新闻发布会，以了解日本央行政策前景的更多细节。考虑到日元兑复苏的美元汇率已跌至数十年低点，对日本政府出手干预提振日元的担忧也居高不下。日本财务大臣铃木俊一(Shunichi Suzuki)周五表示，日本担心日元疲软带来的负面影响，这是近几周日本政府发出的一系列积极呼吁的又一举措，但收效甚微。 “迄今没有任何其他措施出台，只会给美元/日元开绿灯，继续考验决策者的耐心，”华侨银行的Wong表示。分析师Beth Thomas表示，在日本央行行长植田和男发表讲话时，日元继续下跌，兑美元接近157，这加剧了有关当局可能在今天晚些时候干预市场的猜测。周五晚些时候，美联储青睐的通胀指标将公布，届时风险将进一步加大，交易商将高度警惕日元的任何回调。受日元走弱影响，日本日经指数延续早盘涨幅，最后上涨1%。#决策分析# 此外，摩根士丹利资本国际除日本外最广泛的亚太股市指数开盘上涨近1%。香港恒生指数开盘上涨2.5%，中国蓝筹股指数上涨1.3%。科技巨头Alphabet和微软分别公布了超过华尔街预期的季度业绩，美股期货跳涨。投资者也在消化周四数据的影响，该数据显示第一季美国经济增速为近两年来最慢，但通胀加速。这加强了外界对美联储在9月之前不会降息的预期，同时一些人也预计美联储进一步加息的可能性很小。 “美国第一季度国内生产总值(GDP)报告传递了最糟糕的两个方面，经济增长低于预期，通胀高于预期，”澳洲国民银行资深外汇策略师Rodrigo Catril表示。美国公债收益率在前一交易日飙升至五个月高位，且在亚洲市场保持高位。两年期国债收益率徘徊在5%附近，基准10年期国债收益率稳定在4.7003%。不过，美元在美国经济增长放缓的背景下下滑，周五收复了部分失地。英镑兑美元在周四触及两周高点后下跌0.06%，至1.2506美元，而欧元下跌0.04%。目前焦点转向将于周五晚些时候公布的3月核心个人消费支出(PCE)价格指数，以寻找有关美国利率前景的进一步线索。 “我们认为通胀不会给美联储收紧货币政策的理由，”凯投宏观市场经济学家James Reilly说， “诚然，个人消费支出数据……可能会出现另一个“颠簸”，延续一连串强于预期的美国通胀和经济活动数据；但美联储已经承认，这种情况会出现，”Reilly说。“我们仍然认为，反通胀趋势将很快再次出现，因此美联储的降息计划将被推迟，而不是取消。” 大宗商品方面，布伦特原油上涨0.46%，至每桶89.42美元，美国原油上涨0.44%，至每桶83.94美元。金价上涨0.18%，至每盎司2,336.05美元。
云涌2024-04-26
【日股收市】“破罐子破摔” 日央行不保日元日经指数急剧反弹！
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国集团(G10)货币中，跌幅最大的。植田和男：将按照三月会议的决定购买债券日本央行行长植田和男在随后的新闻发布会上称，将密切关注外汇波动以及其影响，外汇可能是影响通胀的重要因素，如果影响到价格趋势，那么外汇可能成为政策考量的理由，但日元贬值尚未对核心价格产生重大影响，且日元疲软对需求也将产生积极影响。一方面，如果日元持续疲软，存在对消费产生负面影响的可能性，对推动成本上涨产生不可忽视的影响。进口价格上涨对服务业冲击存在滞后效应，但进口通胀不如2021-2022年所见那样迅速。植田和男称，未来减少购买国债的可能性已显现，不希望将国债购买减少作为积极的货币政策工具，与3月份会议相比，购债立场没有变化。随着实际收入的提高，消费将更加强劲，这将是政策执行的关键检查点，难以判断未来加息的时机。尽管不能排除外汇波动影响价格走势的可能性，但央行可以预先判断日元疲软是否会影响潜在通胀，以及明年的春季工资谈判。日本财务大臣铃木俊一周五表示，他正密切关注汇率走势，并准备采取全面措施予以应对。澳大利亚国民银行策略师Rodrigo Catril表示：“由于央行缺乏指导，货币走势肯定令人失望。” “对我来说……市场告诉我们，它认为日本央行的政策过于宽松，因此货币如此疲软，” “央行有能力通过改变政策来解决这个问题，如果它不改变政策，那么我们就不应该指望日元会走强。” 盛宝银行策略师Charu Chanana表示，日本央行再一次证明，它可以出人意料地采取鸽派政策，甚至超出市场最鸽派的预期。#外汇技术分析# 市场可能会重申对利差交易的信念，并继续测试日元疲软的极限。该行认为，美元/日元可能会加速向158-160移动，神田真人此前表示一个月内10日元的波动将作为干预的门槛，这为货币对进一步上行提供了空间。晚些时候公布的美国PCE数据正受到关注，交易员又回到了等待干预以阻止日元溃败的状态。不过任何干预，若无协调，无鹰派政策信息的支持，仍将是徒劳。尽管美国国债收益率因通胀指标高于预期而上涨，但美元因美国经济增长数据疲弱而下跌。
冷眼独行2024-04-26
美国GDP是“披着羊皮的狼”！小心日元历史重演，今日警惕PCE风暴
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的决定并不令人意外，目前的焦点转向行长植田和男(Kazuo Ueda)周五晚些时候的新闻发布会，以寻找下一步举措的进一步线索。市场一直在关注日本央行的债券购买规模，如果日本央行缩减大举购买债券的规模，就会被视为量化紧缩，可能会在一定程度上缓解日元的跌势。不过，日本央行表示，将根据3月份决定的指导方针继续购买政府债券，尽管它取消对每月大致承诺购买的政府债券数量的提及。日元做出了下意识的反应，兑美元跌至156水平，创下了34年来的新低，这让交易员们对东京方面的任何干预迹象保持警惕。这在某种程度上让人想起了日本央行2022年9月的政策会议，尽管当时日元的下跌要快得多，也明显得多。就在委员会宣布政策决定的同一天，日本政府进行了1998年以来的首次日元买入干预。一些分析师表示，历史可能重演，尤其是考虑到日本当局最近几天对日圆过度波动发出强烈警告。由于英国和欧元区经济数据不甚明朗，美国3月核心个人消费支出(PCE)物价指数将在周五晚些时候成为焦点。任何上行意外都可能再次打乱美联储降息的时机，目前预计美联储将在9月份首次降息。面对几十年来的高利率，美国经济还能保持得这么好，这有点令人震惊。尽管该国第一季度GDP低于预期，但这是由于进口激增和库存小幅增加。然而，国内需求依然强劲，企业投资回升，房地产市场复苏势头增强。富国银行的经济学家将这一数据吹捧为“披着羊皮的狼”。距离下一次美联储政策会议只有几天的时间了，这次主席杰罗姆·鲍威尔会说什么还有待观察。鉴于近期一系列稳健的美国经济数据，市场不仅改变了首次降息时间的看法，还改变了今年是否会降息的看法。
风起2024-04-26
美元/日元突然剧烈波动！日本央行行长植田和男发出关键信号……
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。日本维持利率决议不变后，日本央行行长植田和男表态，如果潜在通胀上升，将调整货币宽松程度。但他提到，暂时将维持宽松的金融状况。 (来源:FX168) 植田和男表示，必须对金融和外汇市场的波动以及对日本经济和物价的影响予以高度关注。他指出，货币政策的实施取决于未来的经济、价格和金融状况，日本经济的不确定性很高。#日本央行动态# “如果基础通胀率上升，日本央行将调整货币宽松程度，”他强调。 “目前将维持宽松的金融环境。” “预计潜在通胀率将逐渐上升。” “不会根据单一指标评估或判断政策。” “如果物价趋势上升，我们将加息。” “外汇可能是影响通胀的重要因素。”#日元贬值# “迄今为止，弱势日元对通胀趋势没有产生重大影响。” “实现2%通胀目标的可能性逐渐增加。” 直田和男续称，未来减少购买国债的可能性已显现。他指出，企业对工资和价格设定机制的积极立场仍在持续。 “我们仍在审查三月份政策变动在金融市场中的消化情况。” “不希望将国债购买减少作为积极的货币政策工具。” “无法确定具体削减债券购买的时间。” “自3月份以来，日本国债购买规模没有变化。” “未来减少购买国债的决定将在政策委员会上作出。” “金融市场部门将决定债券操作。” “我们可以预先判断日元疲软是否会影响潜在通胀以及明年的春季工资谈判。” 总结而言，植田和男还没有发现任何异常情况。他主要强调数据依赖性。除此之外，他还试图重申，如果需要，他们仍然可以选择进一步加息。尽管最近的通胀数据并没有真正对他们有利。延伸阅读：突发！日本决议“果然”维持零利率不变美元/日元短线飙升、顺利突破156大关
颜辞2024-04-26
【九尘点金】今日美联储青睐通胀指标来袭！黄金谨慎对待！
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.10%； ☆14:30，日本央行行长植田和男召开货币政策新闻发布会； ☆20:30，美国公布3月核心PCE物价指数年率，市场预期为2.70%，前值为2.80%； ☆22:00，美国公布4月密歇根大学消费者信心指数终值，市场预期为77.9，前值为77.9。请识别下方二维码加好友交流
九尘点金2024-04-26
系好安全带！植田和男新闻发布会恐酝酿重大风险美元指数、日元、欧元、英镑、人民币和澳元最新技术前景分析
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，情况可能很快就会改变。日本央行行长植田和男(Kazuo Ueda)周五下午召开新闻发布会，或稍后公布美联储青睐的通胀指标——美国核心PCE物价指数时，可能引发日元大幅下跌并促使日本当局采取行动。除此之外，下周一和下周五是日本的公共假期，在交易清淡的情况下，这带来波动的风险。在2022年9月，日本进行1998年以来的首次日元买入干预，当时时任日本央行行长黑田东彦(Haruhiko Kuroda)在一项政策决定后发表鸽派言论，导致日元下跌。截至当年10月，日本三次进入外汇市场，花费超过9万亿日元(约合580亿美元)。北京时间周五14:30左右，日本央行行长植田和男将召开货币政策新闻发布会，其言论可能引发美元/日元大行情。市场正在关注植田和男在新闻发布会上就日元疲软会如何影响下一次加息时间做出的任何暗示。一些分析师说，植田和男可能会感到压力，不得不与日本政府一道警告交易员不要过度压低日元。植田和男曾表示，如果日本央行确信工资涨幅将扩大，并促使企业提高服务价格，从而启动工资和物价上涨周期，那么日本央行可能会进一步加息。周五数据显示，东京核心通胀率的放缓幅度远超预期，4月低于日本央行2%的目标，凸显了物价前景的不确定性。日本总务省周五公布，东京4月不含生鲜食品的消费者物价指数(CPI)上涨1.6%，远低于3月份的2.4%。剔除新鲜食品和能源价格的更深层次通胀趋势衡量指标放缓至1.8%，而普遍预期为2.7%。 Kshitij咨询服务团队就主要货币对的走势撰文，以下是文章的主要观点：美元指数美元指数已跌向105.50，并可能进一步跌向105。总体而言，除非美元指数朝106.50-105.50/105区间任何一端实现决定性的突破，否则这一区间可能会持续一段时间。 (美元指数日线图来源：Kshitij) 欧元/美元欧元/美元正朝着1.0750前进。如果突破该水平，可能会打开升向1.0800-1.0820的大门。 (欧元/美元日线图来源：Kshitij) 欧元/日元欧元/日元似乎维持在远高于166的水平，并可能很快测试168附近的阻力位。此后，如果该阻力位无法被攻克，中期可能会出现向164或更低水平的修正下跌。 (欧元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/日元美元/日元继续上涨，但要想向157-158进发，必须要确认突破156。否则，中期可能会跌向154.30、甚至152，然后尝试回升。 (美元/日元日线图来源：Kshitij) 美元/人民币美元/人民币在昨日大幅下跌至7.2385后有所回升。美元/人民币需要决定性地跌破7.24，以确认跌向7.23/2250，然后在中期内反弹向7.25或更高水平。否则，美元/人民币可能会在7.24-7.25之间交易一段时间。 (美元兑在岸人民币日线图来源：Kshitij) 澳元/美元澳元/美元在0.64-0.6650区间内走高，这一区间可能会持续一段时间，然后料朝区间任何一端实现突破。在此区间内，澳元/美元可能会自当前水平升向0.66。 (澳元/美元日线图来源：Kshitij) 英镑/美元英镑/美元可能很快会测试我们之前提到的1.2550-1.26的目标，然后在接下来的几个交易日里会回落向1.2350。总体而言，1.2350-1.2550/26的宽幅区间可能会持续一段时间。 (英镑/美元日线图来源：Kshitij)
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tqttier2024-04-26

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