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港股开盘：恒指跌0.8%、科指跌0.63%，科网股多走低哔哩哔哩跌超3%
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4%报106.06，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.28%报1.0684，美元兑日元涨0.63%报160.72，离岸人民币对美元跌115个基点报7.3011。
金融界2024-06-27
中行北京市分行：2024年6月25日汇市日评
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%，报105.49；非美货币普遍上涨，欧元兑美元涨0.39%，报1.0734，英镑兑美元涨0.31%，报1.2685，美元兑瑞郎跌0.14%，报0.8929；国际现货黄金涨0.56%，收报2334.47美元/盎司。美元指数近期美元指数维持高位震荡，昨日小幅回调，最终收报在105.49。经济数据方面，上周公布的美国5月零售销售环比仅增长0.1%，差于预期的0.3%，前月数据也从0下调至-0.2%，建筑许可和房屋开工月环比增速均录得负增长，初请失业金人数超预期涨至23.8万人，但是美国6月制造业PMI、服务业PMI和综合PMI均超出市场预期，且位于荣枯线上方。货币政策方面，美联储在6月议息会议上的态度以及会议后的表态仍偏鹰派。近期有多位美联储官员表态需要看到通胀进一步的持续性的回落，才会考虑开始降息。美联储的相对鹰派立场推动美元指数兑其他主要非美货币保持强势。从市场预期来看，6月议息会议后市场预期美联储9月降息的概率约70%，全年降息次数不到2次，市场对美联储全年降息预期较年初时有显著的回落，是近期推动美元指数保持相对强势的主要原因。预计短期内美元指数将继续维持在高位，未来需要关注美国大选、美国国内经济情况等因素对于市场风险情绪的影响。欧元兑美元上周初美元在经济数据走低后一度使得欧元涨至周内高点1.0750附近，随后欧元区PMI数据的超预期走弱，以及美国PMI数据的走高带动美元上行，欧元兑美元也走低至1.07下方，目前在1.07附近交投。本月欧洲央行如期兑现了市场已经完全计价的降息，但对未来利率路径并未给出承诺。此外，欧洲央行还上调了对经济和通胀的预期。新闻发布会上拉加德并没有像4月会议上时，给出对未来货币政策走向的明确暗示。目前市场依旧预计欧洲央行今年9月有60%左右的概率再次降息，而对年内降息总量的预期依旧维持在45基点左右。上周五公布的数据显示欧元区经济年初以来的反弹动能有所放缓，欧元区6月综合PMI初值录得 50.8，低于市场预期的52.5以及前值的52.2，这也是近3个月的新低。6月制造业PMI初值录得45.6，低于市场预期的47.9和前值的47.3，创下近6个月的新低。6月服务业PMI初值录得52.6，低于市场预期的53.4和前值的53.2。德法两大经济体的数据同样表现不佳，6月综合PMI分别录得48.2和 50.6，均低于预期和前值。后市来看，欧元兑美元的走势或继续受欧美经济的相对表现、欧美央行加息预期的变动以及市场整体风险偏好等多重因素的综合影响，预计欧元在短期内或将维持震荡走势。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员韩雨薇 2024-06-25
Cherry2024-06-26
决策分析：空话不断日元恐跌向160！美联储鹰击长空，PCE才是重头戏
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性。美元指数在105.66保持稳定，欧元兑美元交投在1.0710。日元兑美元交投在159.75，徘徊在关键的160水平附近，一些交易员认为可能会引发新一轮的干预。日元在4月29日触及160.245的34年低点，促使东京在4月末和5月初支出约9.8万亿日元以支撑该货币。日元警惕干预日元的最近一次下跌是在日本央行本月决定将减少债券购买刺激计划推迟到7月会议之后。 “他们上次(6月政策会议)所说的话太空洞了，市场不禁感到失望……因此，我们将达到160关口，”荷兰国际集团的Carnell表示。不过，日本央行正在释放信号，表明其7月份的量化紧缩计划可能比市场想象的要大，甚至可能伴随着加息。 “我们需要看到日本央行真正加息。我们仍然认为7月份看起来是个好时机，”Carnell称。大宗商品方面，油价上涨，布伦特原油期货上涨0.45%，至85.39美元，美国WTI原油期货上涨0.53%，至81.26美元。金价小幅下跌至2315美元附近，但今年以来上涨12%，上个月曾触及2,449.89美元的历史高点。
云涌2024-06-26
【汇市日报】美联储谨慎态度制造降息悬念美元周初疲软加元创三周新高
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开始降息后，英镑可能逐渐走弱。我们预计欧元兑美元将走弱。” 根据芝加哥商品交易所的美联储观察工具，交易员预计9月份放松政策的可能性为66%，高于59.5%。加元在高位有所回升，随着美元全线小幅回落，加元也开始走高。截至发稿，美元/加元现报1.36515，跌幅0.32%。（美元/加元汇率走势图，来源：FX168）由于投资者评估美元近期的广泛涨势，且加拿大央行表示随着通胀降温，经济可能增长，周一加元兑美元升至近三周高点。Convera Canada高级市场分析师Michael Goshko表示：“我们看到了一些平仓行为。交易员们对美元的看涨情绪非常浓厚。” 尽管投资者预计加拿大央行将继续降息，但加元仍走强。周一加元普遍走高，但涨幅仍然很小。加元兑美元上涨三分之一，兑欧元下跌十分之一。加拿大周二公布的消费者物价指数 (CPI) 数据将成为本周加元交易员关注的重点。预计加拿大今年的CPI通胀率将从5月份的2.7%小幅降至2.6%。预计加拿大央行自身的 CPI 核心通胀指标将持平于环比 0.2%。另外，周五即将公布加拿大国内生产总值 (GDP) 数据。加拿大央行行长麦克勒姆表示，金融压力迹象尤为明显，但通胀正在走低。麦科勒姆周一在午餐会上谈到了货币政策。他表示，不需要失业率大幅上升就能使通胀回到目标水平；随着通胀率大幅下降以及劳动力市场重新平衡，加拿大央行开始看到工资增长正在放缓的证据；财务压力的迹象在租房者中尤为明显；即使通胀率接近 2% 的目标，加拿大经济仍然有增长和增加就业的空间。加拿大央行行长麦克勒姆重申，预计进一步降息是“合理的”。预计当天晚些时候这位加拿大银行行长将进一步阐述观点。Desjardins银行宏观策略师Tiago Figueiredo在一份报告中表示：“麦克勒姆行长认为，软着陆仍有可能实现。” 同时，原油价格的上行修正可能会限制与大宗商品挂钩的加元 (CAD) 的下跌空间。受夏季强劲驾驶需求前景以及地缘紧张局势引发对供应的担忧推动，油价周一上涨约 1%。美元走软进一步增强了原油价格的走强。本月初，加拿大央行成为第一个放松政策的七国集团央行，将基准利率下调25个基点至4.75%。Convera Canada 的Goshko表示，符合预期的数据可能使得下个月降息“几乎成为肯定”。掉期市场数据显示，投资者预计加拿大央行在7月24日的下次政策决定中进一步降息的可能性为72%。美国商品期货交易委员会（CFTC）数据显示，6月18日当周，资产管理公司对加元看跌情绪创2006年以来新高。受加元飙升影响，截至发稿，加元/人民币上涨0.29%，现报5.3172。（加元/人民币汇率走势图，来源：FX168）
慧宣鑫语2024-06-25
欧洲央行7月降息不确定性增加欧元兑美元或扭转下滑趋势
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这要求欧洲央行在利率决策上保持灵活性。欧元兑美元今日反弹上行，结束了连续两日下滑的格局，市场逢低买盘增强，短线汇价反弹上行动力增加，上方阻力位在1.0770一线。施纳贝尔指出，新的通胀风险可能随时出现，因此，欧洲央行并未设定固定的利率路径，而是持续依赖于实时数据来做出反应。施纳贝尔提到，通货紧缩的过程可能会充满挑战，她将其形容为“艰难的最后一英里”。她指出，尽管商品价格的通胀正在迅速放缓，但服务价格的压力却更加严峻。美联储年内降息机会正在下降，明尼阿波利斯联邦储备银行行长卡什卡利上周末表示，在开始降息之前，美联储实际上仍处于有利地位，可以慢慢来，观察即将公布的数据。本周五，市场将迎来美国5月核心PCE物价指数，根据媒体对经济学家的调查的中位数预测，经济学家预计5月PCE指数环比增速为0%，不包括食品和能源的核心PCE指标将从0.2%降至0.1%。美国5月核心PCE物价指数将为美联储的货币政策带来更多的指引。欧元兑美元分析来源：Mitrade 欧元兑美元走势技术面上，欧元兑美元今日反弹上行，收复近两日的部分跌幅，市场逢低买盘正在增强。日K线图中，各条均线呈现空头排列，显示市场空头力量占据优势。目前欧元兑美元维持震荡下行，但短线有反弹上行动力，有可能上探1.0770一线。欧元兑美元上行初步阻力位于1.0770，进一步阻力位1.0820，关键阻力位于1.0900；欧元兑美元下行的初步支撑位于1.0670，进一步支撑位于1.0600，更关键支撑位1.0550。原文链接
投资慧眼2024-06-24
决策分析：日本又放狠话了！小心美法政坛风险，本周美联储携手PCE驾到
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，但受累于一轮软制造业调查（PMI），欧元兑美元维持在1.0692。摩根大通的分析师在一份报告中写道：“欧元区6月PMI初值的下降引发对新兴反弹可能会被扼杀的担忧。”他们还提到法国选举是拖累的原因之一。在周日公布的民调中，法国极右翼的国民联盟（RN）及其盟友有望以35.5%的得票率领先首轮选举。上周美国的制造业调查显示，6月活动达到26个月高点，但价格压力大幅减轻。这一变化提升了市场对本周五将公布的个人消费支出（PCE）物价指数的预期。预计5月核心指数年增长率将降至2.6%，为三年多来的最低水平。澳大利亚国民银行的分析师警告说：“需要较低的PCE结果，以防止年度增速在今年剩余时间内上升，因为2023年下半年出现一系列低值。美联储非常清楚这一点，因为2024年底的终值为2.8%的PCE，与目前水平相同，意味着平均每月的结果为0.18%。” 较低的结果可能会加强市场对美联储最早在9月降息的押注，目前期货市场对此的定价为65%的可能性。本周至少有五位美联储官员发表讲话，包括旧金山联储主席玛丽·戴利和美联储理事丽莎·库克和米歇尔·鲍曼。在商品市场上，美元坚挺令金价承压，黄金交投在2,320美元附近。上周油价上涨约3%后，周一小幅下滑。布伦特原油下跌7美分至每桶85.17美元，美国原油也下跌7美分至每桶80.66美元。
云涌2024-06-24
中行北京市分行：2024年6月24日汇市日评
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周上涨0.27%，收报105.796；欧元兑美元下跌0.03%，收报1.0693；英镑兑美元下跌0.33%，收报1.2645；国际现货黄金下跌0.39%，收报2321.98。美元指数上周初美国零售销售等经济数据不及预期令美元指数有所回落，但随着美联储官员再次释放鹰派信号以及美国6月PMI数据大超市场预期，美元指数快速反弹，周五收报105.796。从经济数据上来看，上周公布的美国6月制造业PMI初值录得51.7，高于预期值51和前值51.3，服务业PMI录得55.1，同样高于预期值53.7和前值54.8，创26个月以来新高。此外，美国5月零售销售环比增长0.1%，不及预期值0.3%，但较前值-0.2%有所回升。整体来看，尽管美国部分经济数据不及预期，但PMI数据全面回升表明美国经济仍然具有较强韧性，或将对美元形成支撑。货币政策上，上周美联储多名官员仍然维持较为鹰派的立场，并重申需要等待更多通胀降温的证据才能降息。目前市场预计美联储在9月降息的概率接近60%，年内降息幅度不足50个基点，而此前美联储在6月的议息会议上上调了今年的通胀预期，点阵图也显示今年可能只降息1次。考虑到美国经济仍然较为稳定，若市场对于降息的预期向美联储靠拢，美元指数有望进一步走强。展望后市，美国经济情况仍具有一定优势，劳动力市场表现也较为强劲，在其它主要央行偏向鸽派的情况下，美联储较为鹰派的立场支持美元维持强势，短期内美元指数或将延续震荡偏强走势。欧元兑美元近期欧元主要跟随美元指数波动，上周欧元兑美元最高上涨至1.0761后，欧美PMI数据的分化推动美元指数反弹，欧元对美元再次回落至1.07下方，周五收报1.0693。经济数据方面，欧元区6月制造业PMI初值录得45.6，低于预期值47.9和前值47.3，服务业PMI初值录得52.6，低于预期值53.5和前值53.2。在美国PMI数据再次展现出韧性的情况下，欧元区经济的降温或将拖累欧元走势。货币政策上，欧洲央行在6月初降息25个基点，但暗示7月份再次降息的可能性较小，欧洲央行部分官员对与进一步降息保持较为谨慎的态度，并表示若要在9月份降息，欧洲央行的通胀前景必须得到改善。目前市场对于欧洲央行在未来降息的预期基本与美联储一致，但美联储更为鹰派的态度可能令欧元继续受到压制。此外，法国提前举行的立法选举第一轮投票将在本月底进行，欧洲政治局势的不确定性也不利于欧元走势。结合技术面来看，6月以来欧元兑美元自1.09上方震荡下行，目前下行动能仍然较强，下方支撑位看向1.06一线。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员危剑飞 2024-06-24
Cherry2024-06-24
一周展望：美联储降息预期再迎通胀考验，黄金多头退守2300？
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为这仍然是欧洲外汇市场最大的关注点。”欧元兑美元本周连续第二周下跌，此前一系列6月份初步调查显示，法国服务业活动本月萎缩，而德国经济活动放缓。分析师将继续关注数据以了解欧元区经济复苏情况，尤其是任何表明即将举行的法国大选将损害市场情绪的迹象。加拿大丰业银行首席外汇策略师Shaun Osborne认为，本周欧元区PMI初步数据报告反映出经济活动意外放缓，导致欧元兑美元一度下跌至6月中旬低点的支撑为1.0675。投资者可能将该地区经济的疲软表现与法国提前大选联系起来。如果欧元兑美元确认失守该水平，将面临跌至1.06甚至更低的风险。该货币对可能能够企稳在1.06上方，但需要迅速收复1.0750才能真正脱离危险。公司财报：英伟达两天市值蒸发2000亿美元，美股即将见顶？一季度财报季已基本落幕，美股仍然维持强势，且在攀升至历史高点的过程中波动性明显较小。标普500指数已经连续377天没有出现2.05%的下跌，根据CNBC汇编的FactSet数据，这是自金融危机以来最长的一次。但作为美股引擎的大型科技股的涨势近期有所喘息，这引发了对大盘可能见顶的担忧。炙手可热的英伟达股价在本周的最后两个交易日扭转，失去短暂拥有的全球第一大市值公司的宝座。该股在周四的下跌标志着一种“看跌吞没”形态，这通常预示着之前的上涨势头正在减弱。而美股集中度的高企使得这些巨头的股价表现对于大盘来说至关重要。今年标普500指数总回报率超过14%，其中约60%是由五家公司推动的，包括英伟达、微软、Meta Platforms、Alphabet以及亚马逊。对于美股而言，需要看到什么样的价格走势才能确认市场见顶呢？Stock Charts的首席市场策略师大卫·凯勒（David Keller）表示，就短期反转信号而言，近期标普500指数在5400点附近的缺口是第一条“底线”。只要标普500指数保持在该水平之上，并且还保持自2023年10月以来主要低点形成的趋势线上方，那么市场仍然非常看涨。但是，如果标普500指数进一步走弱，那么需要关注的最重要的水平是5200点，即该指数可能从最近的市场峰值回落约5%。5%的回调实际上相当常见，即使在历史上的牛市时期也是如此。但如果标普500指数跌破5200点，那么该指数可能一路下跌至4950点。如果足够的下行动力以至于这条200日均线都无法守住，那么很有可能出现更深层次、更持久的调整。反之，在5200点上方，标普500指数的任何回调都将是暂时的。
金融界2024-06-24
突发！欧洲一则消息引爆恐慌：都怪法国？美国PMI风暴驾到，日元又危险了
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但仍有疲软迹象。周五英镑、瑞士法郎和欧元兑美元也走软。美元还受益于美联储政策与欧洲央行政策之间的差距日益扩大。周四，瑞士国家银行第二次降息，而英国央行在保持利率不变后表示8月或9月可能放松政策。布伦特原油期货下跌0.3%，至每桶85.51美元，早些时候触及七周高点。现货黄金试图守住昨日巨大涨幅，目前交投在2360美元上方，刷新6月7日以来新高至2368美元附近。上一交易日金价涨超1%，涨幅超过30美元。本周以来，金价已上涨超过1%，加上上周的1.7%涨幅，有望形成连续两周的增长。 ACY Securities分析师Luca Santos表示，尽管可能会出现调整，但2300美元左右的支撑位对黄金非常关键，任何显著的下跌可能受经济指标变化或市场突然波动的影响。
欧罗巴2024-06-21
中行北京市分行：2024年6月21日汇市日评
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指数上涨0.39%，收报105.66；欧元兑美元下跌0.38%，收报1.0702；英镑兑美元下跌0.49%，收报1.2659；国际现货黄金上涨1.35%，收报2359.80美元/盎司。欧元兑美元欧元近期主要跟随美元指数波动，上周公布的美国5月CPI同比与环比增长均不及市场预期，延续美国通胀放缓的趋势，一度令美元指数大跌。但随后美联储议息会议继续传递不急于降息的信号，点阵图预计今年仅降息一次，比市场预期更为鹰派，美元指数快速反弹最高触及105.81。欧元则是在政治不确定性的压制下出现大幅下行，一度跌破1.07整数关口。本周公布的美国5月零售销售数据不及预期，带动美元指数自高位回调，欧元兑美元随之从1.0668的低点反弹至1.07上方。展望后市，欧元走势将受到欧元区经济表现、欧洲央行降息预期以及政治不确定性等多重因素的共同影响。今年以来，欧元区经济表现持续改善，今天下午将会公布欧元区6月PMI数据，如果数据继续回暖将在短线给予欧元一定支撑。下周市场将会重点关注法国政局变化情况，法国国会将在6月30日和7月7日进行提前选举，在此之前市场对于政治不确定性的担忧或将持续施压欧元，欧元兑美元的支撑看在前期低点1.06整数关口一线。英镑兑美元本周英镑兑美元汇率一度跟随美元指数回到1.27整数关口上方，随后在英格兰央行降息预期的压制下，英镑未能延续反弹走势再次跌破1.27整数关口。本周公布的英国5月CPI同比上涨2%、核心CPI同比上涨3.5%，符合市场预期，较前值有所回落。昨日英格兰央行议息会议继续维持利率水平不变，但暗示更多决策者接近于支持降息。通胀数据有所缓解和央行鸽派信号共同推动降息预期上升，OIS市场显示英国8月降息概率由34%上升至62%，年内降息次数上升为2次。后续需要重点关注即将公布的英国5月零售销售、6月PMI等重要经济数据对于降息预期的影响，如果数据表现强劲将削弱降息预期，给予英镑支撑；反之将进一步加强降息预期，扩大英镑跌幅。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员周延 2024-06-21
Cherry2024-06-21

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