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欧股收盘普涨

6%，欧洲斯托克50指数涨0.69%。欧元区蓝筹股中，阿斯麦ASML初步收涨2.8%领跑，支付公司Adyen涨2.1%，拜耳涨1.6%，宝马涨1.4%，英飞凌涨1.2%表现靠前，Prosus则收跌0.3%，巴斯夫跌0.6%，道达尔能源跌1%，法拉利跌2.2%表现倒数第二。

金融界2024-01-23

欧元区就业市场之谜让欧洲央行很快降息的预期面临风险

欧元区劳动力市场奇特的强劲表现，正在推动欧洲央行给降息预期泼冷水。在滑向疫情以来首次衰退之际，欧元区失业率刚刚触及纪录低点，这与经济学教科书完全不符。伴随的薪资上涨意味着官员们无法解除通胀警报，尽管它已经降至3%以下。欧洲央行行长拉加德上周在达沃斯表示，薪资增长可能会对欧洲央行的计划产生“严重影响”。与许多同僚一样，她也希望在降息之前先看到2024年的薪资数据。在周四政策决定出炉后的记者会上，她可能着重强调这一点。相关数据要到春季才会公布，超过了投资者认为欧洲央行可能开始放松政策的时点。而就业市场的神秘之处在于，其韧性可能持续更长时间，从而进一步推迟降息到来的时间。 “劳动力市场正朝着放松的方向发展，但即便在受影响最严重的地区比如德国，速度之慢也令人吃惊，”资管公司Point72的欧洲经济研究主管Soeren Radde说。“薪资增长可能会正常化，但我担心耗时要比欧洲央行预测的更长。” 欧洲央行预计今年失业率将小幅上升，薪资涨幅将从2023年的5.3%逐渐放缓至2026年的3.3%。一些经济领域显示出了放缓迹象，比如陷入困境的德国制造业。但不确定性依然很高。这意味着欧洲央行在今年头两次决策会议上——1月25日和3月7日——势将按兵不动。市场预测4月启动降息的概率为三分之二。

金融界2024-01-22

日本“黑天鹅”不会提前发生！荷兰国际集团：美国GDP将支撑美元买盘 “继续押注日元贬值”

将是全球许多地区的央行会议，包括日本和欧元区。荷兰国际集团(ING)表示，日本央行转向紧缩的“黑天鹅”事件不会提前发生，若未发生任何意外，美元/日元将继续站稳148水平，且本周美国GDP将支撑美元买盘。美元似乎以受支持的方式交易，今年短期利率的回升抑制了2023年底主导市场的部分风险情绪。利率的支撑主要是由央行官员表示，他们不急于降息推动的。经过近几周的非正式评论后，本周日本、加拿大、欧元区和挪威央行将举行会议，开始进行正式沟通。 ING提到：“与许多人一样，我们认为日本央行本周放松收益率曲线控制(YCC)政策还为时过早，事实上，尽管我们将看到一系列关于价格和活动的重要新预测，但在这次特别会议之前，来源报道却出人意料地少。” “假设日本央行不出意外，美元/日元应继续徘徊在148附近。” 对于本周的美元，ING宏观团队展望称，周四发布的美国第四季国内生产总值(GDP)将高于市场普遍预期，这可能会导致市场进一步下调美联储今年的宽松预期。目前市场认为3月份降息的可能性为43%，今年的宽松周期目前为115个基点。一些美国银行是3月份美联储降息的支持者，因为美联储可能不会在3月初更新其银行定期融资计划。目前，一些美国银行似乎正在利用该机制以低廉的价格借款，即年利率4.87%，并将资金存入美联储援助地区型银行的5.30%利率工具。延伸阅读：美联储出现巨大“套利”漏洞！知名金融博客：3月恐撤销重磅政策银行业将再有大事发生…… 市场认为，3月份降息可能会缓解地区银行的融资条件。ING对此表示：“我们不同意这一观点，并维持5月份首次降息的主张。” 除了本周的美国GDP数据外，周五还有12月份个人PCE消费数据，平减指数环比再次为0.2%，这可能会给本周带来一个良性的结束。 “总而言之，我们认为美元本周将处于区间震荡，美元指数可能会在103-104的区间内进行交易。市场将继续对套利感兴趣，我们注意到，在美元普遍买盘的环境下，土耳其里拉/美元，以及印度卢比/美元今年迄今仍能实现总体正回报，”ING预测道。欧元：本周有大量输入欧元本周有很多值得关注的地方，除了周四的欧洲央行会议外，周二将公布最新的欧洲央行银行贷款调查，周三将公布1月份PMI预览。2023年秋冬，这两组数据对欧元造成了相当大的压力，将在欧洲央行政策会议之前受到密切关注。 ING表示，该机构基线观点认为欧元/美元将徘徊在1.09水平附近，因为欧洲央行试图重新定位未来政策的依赖数据的方法。值得注意的是，今年欧洲央行的定价远高于美联储的宽松周期。ING称：“欧洲央行宽松预期的减弱帮助我们坚定的货币观点之一，即欧元/瑞郎走高，继续朝着正确的方向发展。” “欧元/美元本身近期似乎将在1.0850-1.0960区间内交易。” 英镑：坚挺交易欧元/英镑一直保持相当高的报价，周五公布的英国12月份疲软零售销售数据，并未对英镑造成太大损害。鉴于本周是采购经理人指数(PMI)周，英镑兑欧元可能继续保持涨势。这是因为与欧元区48.0相比，英国的综合PMI明显高于50，最新读数为52.2。 ING展望：“欧元/英镑在0.8500/8550区域有很多支撑，我们的基本情况假设这是本季度交易区间的底部。”#VIP会员尊享#

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小萧2024-01-22

Ultima Markets：【市场回顾与前瞻】特朗普迈进一步，美联储降息预期衰退

在本周轮番公布1月份PMI初值，尤其是欧元区PMI数据。欧央行或将借此观察今年经济迄今为止的表现。而美国核心PCE数据和季度GDP将在本周进一步明确美联储3月份降息的概率。谨慎为主的日央行本周最先登场的日本央行，市场预期周二公布货币政策或将保持不变。即便目前日本央行目前已经具备了退出负利率的条件，但是地震和美联储降息预期衰退等因素，导致日本央行在1月利率决议上仍将谨慎。留意会后发布会上，是否有关于未来利率路径的鹰派发言。不着急的加央行周三加拿大央行公布最新的利率决定。由于目前加拿大核心通胀仍然居高不下，其他经济数据也仅仅显示逐步正常化。因此加拿大央行并不着急放松货币政策，重点关注未来的前瞻指引是否会发生改变。压轴登场的欧央行作为“超级央行周”最后登场的欧央行，或将维持政策利率不变。欧央行行长拉加德在上周达沃斯论坛的发言表示，通胀还未回落到欧洲央行所期望的水平，市场对于欧央行降息的定价过于激进。关注本周拉加德会后发言，如何阐述关于未来利率路径的看法。静待更多数据的美国周四周五美国将公布GDP和PCE这两个关键的经济数据。市场预期美国第四季度GDP将继续延续第三季度的增长，同时核心PCE将进一步迈向目标数值2%。若数据表明通胀进一步下行，则美联储3月份加息概率将略微抬头。免责声明本文所含评论、新闻、研究、分析、价格及其他资料只能视作一般市场资讯，仅为协助读者了解市场形势而提供，并不构成投资建议。Ultima Markets已采取合理措施确保资料的准确性，但不能保证资料的精确度，及可随时更改而毋须作出通知。Ultima Markets不会为直接或间接使用或依赖此等资料而可能引致的任何亏损或损失（包括但不限于任何盈利的损失）负责。

Ultima_Markets2024-01-22

Swift：去年12月人民币维持全球第四大最活跃货币

3.83%。此外，2023年12月，以欧元区以外的国际支付作为统计口径，人民币位列第六，占比2.86%。

金融界2024-01-22

本周财经日历：2024年首次LPR报价将揭晓、A股首批年报出炉、2024年春运拉开序幕

加拿大央行公布利率决议和货币政策报告欧元区1月制造业PMI初值周四 01/25 美国至1月20日当周初请失业金人数(万人) 欧洲央行公布利率决议周五 01/26 深交所的聚灿光电和指南针将率先披露年报 2024年春运拉开序幕美国12月核心PCE物价指数年率印度股市、澳大利亚股市休市一日

金融界2024-01-22

摩根大通：加拿大核心通胀仍居高不下，加央行下周料维持利率不变

周将维持按兵不动的政策，而且与其他多数欧元区央行一样，近期的言论已使其反击了提前调整政策的预期。事实上，加拿大央行的核心通胀指标一直居高不下，这对重返2%的目标构成了挑战。最新的第四季度商业前景调查显示，预期通胀、工资增长和企业定价行为将逐步正常化。加拿大央行并不急于放松货币政策，下周也很难看到目前强硬的前瞻指引有所软化。通胀前景的这种反差导致市场转向，认为该行在今年上半年内放松货币政策的可能性低于美联储，且今年加拿大央行降息周期将较短。我们仍然预计加拿大央行将在年第二季度首次降息，届时通胀和工资增长的下行趋势，以及需求疲应会变得更加明显。

金融界2024-01-21

更强劲的工资数据带来更多“粘性” 多家银行上调欧洲央行降息预期

联储将在6月开始降息，早于欧洲央行，而欧元区未来需要进一步放宽政策。

丰雪鑫992024-01-21

市场周评：AI潮发威 “大牛市”来了！3月降息凉了金价反弹或昙花一现下周美、欧、日都有大事发生

都继续表现出比欧洲央行预期的更弱，只要欧元区保持实际停滞状态，而不陷入更严重的衰退，并且欧洲央行继续预测在一两个季度内回归潜在增长率，那就没有理由不采取行动。目前市场价格的讽刺之处在于，它使得实际政策降息的需求变得不太紧迫。自12月初以来，融资条件已经放宽，起到了实际降息应该发挥的作用，支持了增长，但也推高了通胀风险。因此，市场对未来降息的更为激进的价格，使得实际降息的需求和可能性变得更小。下周欧洲央行会议的最有可能的结果，将是强调对数据的依赖性，并提供关于可能的降息条件的一些见解，而不会对任何事情做出事先承诺。 11月份欧元区总体通胀率放缓至2.4%，但12月再次回升至 2.9%；核心物价则放缓至3.4%；第四季GDP数据将于本月底公布，而1月份CPI数据将于2月1日公布。第二季度起降息？加拿大央行将于下周三(24日)宣布利率决定，市场定价降息的可能性为15%。加拿大12月份核心通胀率高于预期，因此排除了加拿大央行在1月份政策会议上，大幅转向的可能性。加拿大央行最新的商业前景调查报告称，第四季需求疲软和“商业环境不太有利”，高利率“对大多数企业产生了负面影响”，导致大多数企业选择暂停招聘。因此倘若未来几个月通胀有进一步降温的趋势，ING预计，加拿大央行从第二季开始降息，最有可能从4月份开始。结束“负利率”时代日本央行将于周二(23日)公布利率决。过去几周，围绕日本央行加息的预期已显着减弱，最新的经济数据支持了无需急于将利率从负值区间升值的观点。美元近几周的疲软有助于缓解日本央行近几周的压力，近期通胀数据表明物价压力有所缓解。在12月的最后一次会议上，日本央行维持货币政策不变，但几乎没有就其未来意图提供任何指导。

芷莹2024-01-20

下周展望：美、加、欧、日都有大事发生！日本央行会拯救遭受重创的日元吗？

周五公布。欧洲央行会推迟降息吗？在欧元区，欧洲央行的决定将于周四成为焦点。市场定价表明央行不会采取任何行动，因此行动将主要来自拉加德行长的评论。几位欧洲央行官员最近试图平息有关即将降息的猜测。目前市场预计欧洲央行将在4月份降息的可能性为85%，但包括拉加德在内的多位政策制定者警告称，这还为时过早，并指出欧洲央行将在夏季降息。（图源：FXStreet）如果欧洲央行下周强调这一信息，随着一些降息押注的解除，欧元可能会短暂走高。尽管如此，在经济增长停滞的情况下，单一货币可能难以维持任何进步。由于商业调查警告技术性衰退，欧元的整体前景显得严峻。说到商业调查，下一批调查将于周三发布，即欧洲央行做出决定的前一天。加拿大央行决定，美国公布GDP数据在加拿大，央行将于周三宣布自己的决定。市场认为立即降息的可能性为15%，因此这将是一个有趣的事件。加拿大经济最近一直闪烁着复杂的信号。随着工资增长加速和创纪录的移民水平推高房价，人们担心通胀可能会在一段时间内保持高位。（图源：FXStreet）然而，核心通胀率大幅下降，去年12月份按年率计算降至2.6%。加拿大央行的目标是将通胀控制在1% - 3%的目标范围内，因此有人认为这项工作已基本完成。同样，加拿大央行最新的商业调查警告称，需求前景疲软，这可能会进一步抑制通胀。考虑到一切，央行很可能会在本次会议上维持利率稳定，但可能会采取更加温和的基调，为今年晚些时候的宽松周期轻轻打开大门。在边境另一边，美国的主要事件将是周四公布第四季度GDP初步统计数据。预计美国经济第四季度年化增长率为1.8%。（图源：FXStreet）至于任何意外，GDP数据强于预期的可能性似乎比令人失望的可能性更大。这主要是因为亚特兰大联储GDPNow模型预测增长率为2.4%，远高于官方预测。这一模型有着良好的记录，如果这次也被证明是准确的，随着交易员减少今年美联储快速降息的押注，美元可能会受益。12月核心 PCE价格指数将于周五公布，对于塑造美联储的预期也可能很重要。最后，新西兰第四季度的通胀数据将于周二公布。

Dan19772024-01-20

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