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easyMarkets易信：2023年11月20日当下多空双方倾向减仓，对应相关交易品种行情震荡
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上周五欧元区所公布的10月CPI数据符合市场预期，欧元带领非美货币整体兑美元震荡上行，对应美元指数回落，收出中阴，目前已在103.7附近徘徊。黄金并未保持上涨形态，日线冲高回落，现在在1977美元上下交投。临近年底投资人策略以谨慎为主虽然欧元区的经济数据未有多少亮点，但比较英国和美国低于预期的通胀数据，显然是略显正面，所以市场采取了抛售美元的策略。此外临近年底大资金有趋向获利了结的冲动，如此削弱了前期已形成的趋势继续延长的动力，转为抑制和打压行情延续的负面阻力。当下市场陷入对各国数据比差的过程中，所以日内的数据虽然不显凸出，但可能影响短线相关货币走势的变化。 A50指数 A股大盘上周五低开后震荡上行，最终收盘录得小阳，对应A50指数走势恰恰高度重合。不过A50指数在A股收盘后冲高回落这可能对大盘日内形成一定负面影响。美股当下处于高位压力区域，似乎面临一定回调可能性，如此对于A股市场来说存在负面影响。日内关注A股成交量能变化，只有量能保持高位，A50指数不出现大跌走势，A股大盘才能逞强。技术上方12000附近是压力，突破看12200附近，支撑是11950附近，破位看11900美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。欧元欧元区通胀数据与预期比较美国的情况略好，短线市场加大对欧元多头炒作，不过这一题材是否能延续还有待观察。一方面欧元兑美元来到关键1.094附近的压力位置，另一方面仅仅是与预期比较的结果存在偶发性特征，不一定能对欧元形成持续性利好支持。后续不能排除欧元因仓位变动所导致的行情反复情况的出现。技术上方1.094附近是压力，突破看1.1近，支撑是1.087附近，破位看1.083美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD在高位震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。黄金黄金短线跟随美元同步回落，这体现出一定的弱势特征。一方面黄金出现历史高位区域，多头获利巨大，到年底前多头有兑现利润的冲动。另一方面前期支撑黄金大幅上涨的避险情绪，眼下似乎又归于降温。未来黄金多空将陷入拉锯形态中，等待基本面消息有进一步给出指引。技术上黄金上方1980美元附近是压力，突破看1985美元附近，支撑是1971美元附近，破位看1965美元附近。指标看布林线开口横盘，MACD处于0轴附近震荡。交易策略，鉴于上下方位置重要性，可以尝试高抛低吸交易，突破关键位置，则反手追单。今日重点关注的财经数据与事件：2023年11月20日周一 ① 09:15 中国至11月20日一年期贷款市场报价利率 ② 15:00 德国10月PPI月率 ③ 23:00 美国10月谘商会领先指标月率 ④ 次日01:00 美联储巴尔金接受媒体采访 ⑤ 次日02:45 英国央行行长贝利发表讲话 ⑥ 次日03:30 纽约原油12月期货完成场内最后交易请确认您完全了解这些产品交易涉及的风险，不要投入超出您亏损承受能力的资金。本集团公司已通过旗下子公司获得塞浦路斯证券和交易委员会（已通过欧盟金融工具市场法规MiFID的认证）的执照（Easy Forex Trading Ltd- CySEC 执照号为079/07）以及澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）的执照（easyMarkets Pty Ltd - AFS 执照号为246566）。免费电话： 4001203050 微信：easyMarketsCS 官网：https://chn.easymarkets.com/syc/zh-hans/ 加入我们的Telegram 获取免费的交易信号 2023-11-20
易信easyMarkets2023-11-20
本周财经日历：11月LPR报价公布在即，国内油价或将大幅下调，美股周四因感恩节休市
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当周初请失业金人数周四 11/23 欧元区11月制造业PMI初值欧洲央行公布10月货币政策会议纪要日股、美股因感恩节休市一日周五 11/24 日本10月核心CPI年率美国11月Markit制造业PMI初值欧洲央行行长拉加德发表讲话
金融界2023-11-20
下周大事提醒
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月24日当周石油钻井总数；法国、德国、欧元区11月制造业PMI初值；英国11月制造业与服务业PMI；欧洲央行公布10月货币政策会议纪要；富途控股公布财报；因感恩节，日本东京证交所、美国纽交所休市一日。 11月24日(周五)：日本10月核心CPI年率；英国11月Gfk消费者信心指数；德国第三季度未季调GDP年率终值；英国11月Nationwide房价指数月率；德国11月IFO商业景气指数；加拿大9月零售销售月率；美国11月Markit制造业与服务业PMI初值；欧洲央行行长拉加德发表讲话；因感恩节，美国纽交所提前于北京时间25日02:00休市。 11月26日(周日)：第36届欧佩克和非欧佩克产油国部长级会议举行。
金融界2023-11-19
2024年至少降息3次！投资者完全押注欧元区和英国提前降息，“鹰派”被经济数据狠狠“打脸”
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央行开始降息的日期，此前一系列数据表明欧元区和英国正走向一段近乎停滞的时期。与美联储一样，两大央行在最近的政策会议上都选择维持利率不变，原因是通胀放缓，并担心前几轮货币紧缩需要时间才能打压消费者需求和经济增长。但政策制定者也谨慎地警告说，抑制通胀的斗争远未结束，欧洲央行行长克里拉加德警告称，考虑降息“完全为时过早”。英国央行行长安贝利后来回应了这一评论，他补充说，通胀的“上行风险”仍然存在。然而，周五英国零售销售数据弱于预期，以及周四欧元区工业生产数据不佳，增加了市场对三大央行明年至少降息三次的信心。市场现在几乎完全否定了进一步收紧货币政策的前景，同时消化了欧元区、英国和美国6月份首次降息的预期。这标志着自10月初以来的明显变化，当时投资者预计英国央行和欧洲央行将分别在2025年初和2024年9月之前实施首次降息。（图源：金融时报） Legal & General Investment Management的基金经理Chris Teschmacher表示，许多投资者预计2024年欧洲和英国将出现经济衰退的时间和深度，这将决定首次降息的时间。 Teschmacher表示：“许多人预计经济将实现软着陆，这将允许温和地从高利率中释放出来，但我们认为各国央行将更大幅地削减利率，以应对不断恶化的经济衰退。” 本周公布的其他数据描绘了一幅日益黯淡的宏观经济图景。根据欧盟委员会的最新预测，欧元区2023年将增长0.6%，比9月份的预期低0.2个百分点。法国的失业率已攀升至两年来的最高水平，第三季度达到7.4%。与此同时，英国零售额已降至2021年2月以来的最低水平，引发了分析师的担忧。法国兴业银行宏观策略师Kit Juckes表示：“英国发布经通胀调整的零售销售数据的政策，虽然比其他国家的名义数据更具信息性，但与其他地方的情况进行了丑陋的比较，即便如此，数据也是可怕的。” 对英国央行来说，更可喜的消息是，英国通胀率从9月份的6.7%放缓至10月份的4.6%，降幅幅度超过预期，增加了明年降息的可能性。 T Rowe Price首席欧洲经济学家Tomasz Wieladek表示：“降息的可能性比预期的要高，这不仅是基于疲软的消费者价格指数，也是基于疲软的经济数据。如果实体经济结果与疲软的调查数据一致，那么英国央行可能会在5月份降息。”
Dan1977 1评论2023-11-19
一张图看2024年外汇展望！荷兰国际集团：美元空头全年加速 “这国货币”被低估应聚焦布局
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经济衰退和马斯特里赫特标准的回归会引发欧元区危机，如果你认为紧张局势中东升级为重大能源供应冲击，那么欧元/美元可能会跌至谷底。然而，如果你像我们一样认为美联储可以实施有序的宽松周期，并且欧洲和中国出现软着陆，那么到2024年底，欧元/美元可能会接近我们1.15的基准预测。” 欧元/美元：下一季的4种潜在路径 (来源:ING) “2024年我们最喜欢的货币是澳元” ING提到，商品货币是G10领域中被低估最严重的，它们的极度低估为抵御美元持续走强提供了一些急需的保护。值得注意的是，欧元和英镑没有这样的保护。纵观各货币集团，在年底的相对区间交易之后，该机构预计随着美国曲线的短端开始大幅走低，美元熊市趋势将在2024年第二季有所加快。欧洲汇率应会上涨，但欧元区增长停滞以及欧洲央行过早降息的风险表明欧元/美元不会引领本轮反弹。考虑到我们对欧元/英镑温和看涨以及英国央行100个基点的宽松政策，英镑/美元也同样如此。继今年表现出色后，ING预计瑞士法郎兑欧元汇率将在2024年持平，因为瑞士央行寻求的是名义贸易加权瑞郎的稳定性而非强势。 ING认为，在欧洲处于更好的地位的是斯堪的纳维亚货币。挪威克朗和瑞典克朗都被低估。两国央行都倾向于货币走强，鉴于经济走强以及能源价格上涨后克朗的低估更加严重，克朗在2024年复苏的机会可能更大。然而，2024年ING最喜欢的货币是澳元，美国降息的释放阀应该会让澳元/美元引领货币复苏，鹰派的澳洲联储也不应该受到伤害。 (来源:ING) “我们还看好纽元/美元，并对新政府是否改变新西兰联储的职权范围感兴趣，这是纽元的潜在看涨因素。美元/加元也应该走低，尽管加拿大的高收益率有所帮助，但其毗邻美国的地理位置可能会在2024年成为更大的负担，”ING提出重点预测。就套利而言，较低的波动性有利于套利交易，也有利于日元作为融资货币。ING强调：“然而，由于美元走软以及日本央行最终适当退出超宽松政策，我们对美元/日元走低有一些相当激进的预测。与2013年一样，日本的重大政策变化可能会对美元/日元产生重大影响。让我们看看2024年伊始进展如何，以及日本央行是否准备好采取行动。” (来源:ING) ING解释道：“今年到目前为止，尽管美元/日元汇率已超过150，日本当局仍选择不干预外汇市场。2022年在类似情况下，日本出售700亿美元。尽管东京方面的言论依然尖锐，这意味着干预可能迫在眉睫，但我们怀疑当地政策制定者正在等待市场主导的美元利率走低。此举当然可以避免干预的需要，而且还可以让日本央行2024年退出超级宽松的货币政策，而不会导致日本政府债券(JGB)收益率飙升。” 荷兰国际集团2024年外汇展望预测表一览： (来源:ING)
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小萧2023-11-18
周评：美国CPI、PPI、恐怖数据爆冷！“黄金牛、美元熊”突成新叙事巴以冲突避险退场比特币牛回浮现买入点
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业采购经理人指数初值瑞典附买回利率欧元区11月Markit制造业采购经理人指数初值英国11月Markit/CIPS制造业采购经理人指数央行动态欧洲央行公布10月货币政策会议纪要假日预告日本劳动感恩节假期休市美国感恩节假期休市周五 11/24 日本10月全国消费者物价指数(年率) 德国第三季度未季调GDP修正值(年率) 德国第三季度季调后GDP修正值(季率) 德国11月IFO商业景气指数加拿大9月零售销售(月率) 央行动态欧洲央行行长拉加德发表讲话假日预告美国感恩节提前于北京时间25日02:00休市
小萧2023-11-18
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美债价格涨跌各异，3-10年期美债收益率至少跌超21个基点，欧洲央行官员们鹰派言论影响欧元区主权债收益率
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周五纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率涨0.38个基点，报4.4393%，盘中交投于4.3772%-4.4667%区间，本周累计下跌21.25个基点。两年期美债收益率涨5.01个基点，报4.8877%，盘中交投于4.7942%-4.9153%区间，本周累跌17.68个基点。 20年期美债收益率跌1.91个基点，本周累跌18.14个基点；30年期美债收益率跌2.66个基点，本周累跌17.69个基点。三年期美债收益率涨4.22个基点，本周累跌21.53个基点；五年期美债收益率涨2.73个基点，本周累跌23.95个基点；七年期美债收益率涨1.51个基点，本周累跌23.95个基点。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨2.380个基点，报-95.893个基点，美股盘前一度跌至-104.530个基点，创9月25日以来新低，本周累跌20.074个基点。 02/10年期美债收益率利差跌5.268个基点，报-45.044个基点，本周累跌3.537个基点。美国10年期通胀保值国债收益率涨1.00个基点，报2.1616%，本周累跌16.07个基点。
金融界2023-11-18
美联储预计2024年降息100个基点？！经济疲软将成为“压倒”鲍威尔的“最后一根稻草”
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.2408附近，而在周五公布的10月份欧元区整体消费者物价指数 (CPI) 确认为2.9%后，欧元/美元则稳定在1.0850附近。与此同时，在美元走软和收益率下降的背景下，金价继续上涨，攀升至两周高点1,990美元/盎司上方。对盈利前景的担忧以及能源股的抛售打压了美国股指，抵消了债券收益率下降带来的提振。沃尔玛是引发人们对未来盈利前景担忧的公司之一，因为尽管其第三季度盈利超出了预期，但对假日季度的情况并不太乐观。
Dan19772023-11-18
【欧股收市】欧元区通胀急剧放缓英国零售数据“出意外” 欧洲股市本周收高
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，远低于预期。根据欧盟统计局的数据，欧元区通胀最终数据显示急剧放缓，10月份同比通胀数据为2.9%，而9月份为4.3%。美国股市周五小幅下跌。10月份消费者价格指数和生产者价格指数的疲软数据提振了市场，这增强了人们对通胀最终可能下降并保持在低位的希望，而美联储的强硬货币政策制度可能会结束。经纪公司GCFX首席市场分析师Giles Coghlan表示：“当美国经济增长放缓时，人们越来越预期世界各国央行可能会效仿。由于欧洲增长前景黯淡，市场自然会开始寻求降息。” 不过，投资者对加息对经济增长和公司盈利的影响仍持谨慎态度。欧洲央行政策制定者Robert Holzmann重申，央行必须做好必要时再次加息的准备，并表示，他预计欧洲央行不会像一些人认为的那样在第二季度开始降息。与此同时，在亚洲，香港股市领跌。电子商务巨头阿里巴巴表示，鉴于美国芯片出口限制，将不会全面剥离其云业务，随后股价下跌。个股方面，阿斯利康、诺和诺德和赛诺菲上涨0.9%至2.3%。欧元区“恐慌指数”（.V2TX）跌至四个多月低点，反映出投资者的乐观情绪。瑞银集团上涨3%，支撑金融服务指数，银行股整体上涨1.4%。意大利资产管理公司 Anima Holding签署具有约束力的协议，从瑞士私人银行Julius Baer手中收购所有规模较小的同行Kairos，股价上涨1.1%。 Teleperformance SE在筹集14亿欧元长期债券后上涨1.2%。瑞典汽车制造商沃尔沃的涨幅有限，因大股东中国吉利汽车以较前一交易日收盘价大幅折价出售了一小部分股份，股价下跌11.1%。意大利最大保险公司Assicurazioni Generali下跌 0.6%，此前这家意大利最大保险公司报告称，自然灾害对9个月业绩的影响略低于预期。
楼喆2023-11-18
全球通胀对抗迎来拐点，央行降息来袭，揭秘震荡市场的幕后英雄
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上月消费者价格涨幅降至5%以下，美国和欧元区则降至3%左右，引发了央行可能放缓升息步伐、明年转向降息的猜测。这为全球经济提供了喘息之机，尤其是在美国之外，如欧洲正面临衰退的风险，增加了历史性的一系列加息，而不会大幅增加失业率的前景。债券市场反应，投资者预期降息欧洲和美国政府债券收益率已经下滑，因为投资者开始消化早些时候的降息迹象。经济学家长时间困惑于为什么经济增长和通胀在加息措施下未能更迅速地放缓，而现在越来越多的证据表明，高昂的借贷成本正在迟滞的经济中产生严重影响。通胀转折引发市场震荡 “这绝对是通胀的转折点，” 爱尔兰央行前副行长斯特凡·格拉赫表示，“投资者可能会对央行明年降息的速度感到惊讶，降息幅度可能只有一个百分点半。” 各大洲通货膨胀率的急剧下降凸显了共同因素推高价格的情况。需求和政策因素影响通胀需求侧因素也推高了通胀，如美国数万亿美元的政府刺激支出以及疫情期间消费者积累的储蓄。经济学家表示，这就是为什么在疫情开始近四年后，潜在通胀仍然强劲，且为何需要加息来降低通胀的原因。加息效果持续争议较低的通货膨胀“显示了加息4或5个百分点的效果，”格拉赫说，即使是通胀最顽固的国家，如英国，也开始显示出进展。全球经济前景与央行谨慎乐观消费者价格的降温使一些欧洲政策制定者相信，抑制通胀的斗争已经取得胜利，而且出现了类似1970年代的价格飙升。“我们正在摆脱通胀危机，”法国总统布鲁诺·勒梅尔（Bruno Le Maire）上周在与欧盟财长会晤前表示。“在不到两年的时间里，欧洲将设法控制通货膨胀，这给我们的公民带来了压力，也给家庭带来了压力，尤其是那些不太富裕的人。” 投资者展望降息时期投资者也更加乐观，预计美联储和欧洲央行将从明年春天开始降息，摩根士丹利（Morgan Stanley）的经济学家预计英国央行将于明年夏天降息，随后美联储和欧洲央行将在6月开始降息。不论确切的时间如何，人们越来越一致认为通胀正在减弱，利率将随之下降。央行谨慎行动，经济前景依然挑战央行行长们在去年对通胀的持续性感到惊讶后更加谨慎。“我们预计2024年发达经济体的通胀和利率将普遍下降，”前英国央行利率制定者迈克尔·桑德斯（Michael Saunders）在给牛津经济研究院客户的一份报告中写道。经济学家对加息效果存在分歧经济学家表示，这些加息正在影响经济，给贷款和支出带来压力。大西洋两岸的就业创造正在放缓，失业率正在上升，抑制了工资增长。经济学家表示，家庭越来越不愿意消费，因为更高的利率使储蓄更有利。这将对未来几个月的增长前景造成压力。尽管未来可能会降低利率，但许多经济学家和投资者认为不太可能回到疫情前前的超低利率时期，这反映了政治紧张局势和人口压力的加剧。
Heidi2023-11-17

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