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今日财经日历大事件提醒

国10月服务业PMI终值 18:00：欧元区9月失业率 20:30：加拿大10月失业率 20:30：美国10月非农就业人数变动 20:30：美国10月失业率 21:45：美国10月服务业PMI终值 22:00：美国10月ISM非制造业指数 3日：中国第三季度经常帐户余额初值全球央行和政府动态关注： 18:30：欧洲央行管委、葡萄牙央行行长Centeno讲话 19:00：欧洲央行管委、西班牙央行行长Hernandez de Cos讲话 20:00：美联储负责监管的副主席Barr讲话 20:15：英国央行首席经济学家Pill讲话 22:00：美国里士满联储行长Barkin讲话 4日00:00：英国央行官员Haskel讲话 4日00:45：美国明尼阿波利斯联储行长Kashkari讲话 4日03:30：美联储负责监管的副主席Barr讲话 4日03:30：美国亚特兰大联储行长Bostic讲话

金融界2023-11-03

决策分析：恐慌指数跌破关键技术位非农数据成为重中之重分析师：美债收益率或卷土重来

月季调后贸易帐(十亿欧元) 03:00欧元区9月失业率 05:30美国10月失业率美国10月季调后非农就业人口变动(千人) 10:00美国当周石油钻井总数(口)(至1103) 主要货币走势分析：欧元：欧元/美元上涨，收报1.0621，涨幅0.49%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.0670，进一步阻力位于1.0722，关键阻力位于1.0776；汇价下行的初步支撑位于1.0564，进一步支撑位于1.0510，更关键支撑位于1.0458。英镑：英镑/美元上涨，收报1.2202，涨幅0.43%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.2241，进一步阻力位于1.2279，关键阻力位于1.2333；汇价下行的初步支撑位于1.2149，进一步支撑位于1.2095，更关键支撑位于1.2058。日元：美元/日元下跌，收报150.397，跌幅0.37%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于150.941，进一步阻力位151.495，关键阻力位于152.043；汇价下行的初步支撑位于149.839，进一步支撑位于149.291，更关键支撑位于148.737。

一禾2023-11-03

【黄金收市】押注美联储不会再次加息，金价上涨，风险情绪限制涨幅

0英国10月服务业PMI ⑦18:00欧元区9月失业率 ⑧20:00美联储理事巴尔发表讲话 ⑨20:30加拿大10月就业人数 ⑩20:30美国10月失业率 ⑪20:30美国10月季调后非农就业人口 ⑫21:45美国10月Markit服务业PMI终值 ⑬22:00美国10月ISM非制造业PMI ⑭次日00:45美联储卡什卡利发表讲话 ⑮次日01:00美国至11月3日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2023-11-03

【原油收市】石油期货周四上涨逾2.5%，打破前三天跌势

0英国10月服务业PMI ⑦18:00欧元区9月失业率 ⑧20:00美联储理事巴尔发表讲话 ⑨20:30加拿大10月就业人数 ⑩20:30美国10月失业率 ⑪20:30美国10月季调后非农就业人口 ⑫21:45美国10月Markit服务业PMI终值 ⑬22:00美国10月ISM非制造业PMI ⑭次日00:45美联储卡什卡利发表讲话 ⑮次日01:00美国至11月3日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2023-11-03

看多股市的人说，随着股市11月开始飙升，“圣诞老人反弹”可能已经开始

“美联储可能在几个季度后才会降息。在欧元区和英国等其他重要经济地区，货币政策也将在很长一段时间内保持紧缩。” 亚德尼承认风险依然存在，尤其是在地缘政治方面。随着对爆发更广泛冲突的担忧消退，油价在上个月哈马斯袭击以色列南部后飙升，目前已经回落，但伊朗或美国直接卷入更广泛冲突的可能性仍然存在。 Yardeni表示，与此同时，数据显示经济表现"出色"，而通胀似乎更有可能在美联储不进一步踩刹车的情况下继续回落。这位经济学家指出，年终反弹是一种季节性现象。 11月至4月是股市历史上表现最好的六个月。“圣诞反弹”一词通常用来指市场在一个日历年的最后5个交易日和次年的前两个交易日上涨的趋势，不过它也可以泛指股市在年底前上涨的趋势。亚德尼主张增持科技股，并利用股市回调买入科技股、能源股和金融股。"我认为，当公债收益率更加明朗时，金融类股有机会表现最佳，"他表示。亚德尼说，他预计美国国债收益率目前已经见顶，但不排除10年期国债收益率回到5%区间的可能性，不过他指出，在金融危机之前，10年期国债收益率通常在4.5% - 5%区间。

金融界2023-11-03

冰火两重天！美元比特币双双跳崖、欧美股市“涨”声雷动两大考验接踵而至

在美联储发表声明以及周二公布的数据显示欧元区经济增长和通胀双双下滑后，欧元/美元下跌0.3%，至1.0547。英镑/美元下跌0.4%，至1.2111。英国央行将基准利率维持在5.25%不变，符合市场预期。英国央行行长贝利强调政策可能需要长期保持紧缩；如果出现高通胀更持久的迹象，需要进一步上调利率；现在谈降息还为时过早。利率公布后，OIS市场完全定价英国央行将在2024年8月首次降息25个基点。惠誉经济团队主管Jessica Hinds表示，不能排除英国央行进一步加息的可能性。Hinds在一份报告中说，英国央行连续第二次决定将关键利率维持在5.25%，但其措辞仍然偏鹰派，这表明利率将不得不长期维持在高位。“鉴于工资增长仍然过于强劲，未来几个月进一步收紧的可能性仍然很大。”“货币政策委员会成员很可能希望看到确凿证据，证明潜在的通胀和薪资压力正在缓解，然后再考虑降息。” 加密货币：比特币冲击3.6万美元未果后回落以太坊跌破1800美元周三晚些时候和周四早些时候，比特币(BTC)的价格上涨，一度试图冲击3.6万美元，如突破这将是自2022年春季以来首次。然而，此举似乎引发了一波卖单，比特币在过去几个小时内下跌了近1300美元，目前为3.48万美元。#NFT与加密货币# （比特币30分钟走势图，来源：FX168）随着比特币冲高回落，以太坊失守1800美元/枚，日内跌幅3.04%。比特币价格的下滑尤其引人注目，因为周四所有风险资产都大幅上涨，欧美股市均强势上扬。传统市场在利率大幅下跌的同时也出现反弹，因为人们越来越普遍地认为，西方主要央行可能不会再加息了。英国央行周四跟随美联储保持政策稳定。一周前，欧洲央行也这么做了。也许是受到比特币最近大幅上涨的启发，富达全球宏观主管Jurrien Timmer在推特上表示，现在可能是时候重新审视他2020年对加密货币的看涨观点了。 Timmer说:“比特币是一种商品货币，它渴望成为一种价值储存手段，并对冲货币贬值。“我认为这是指数黄金。” 他继续表示:“在通胀升温、实际利率为负、和/或货币供应增长过度的结构性体制下，黄金往往会发光……比特币能成为同一团队的一员吗?我认为潜力是存在的。”

会员

夏洛特2023-11-03

【欧股收市】英国央行维持利率稳定欧洲股市反应积极欧元区政府债券收益率回落

前一天的79.5%上升至85.5%。欧元区政府债券收益率追随美国债券收益率下跌，其中德国两年期国债收益率跌至两个月低点，推动债券代理房地产板块飙升4.9%至三周高点。数据方面，上个月欧元区制造业活动在普遍低迷的情况下进一步回落，新订单萎缩幅度为1997年以来最严重之一。另一组数据显示，德国10月份失业率上升幅度超过预期，显示原本坚韧的劳动力市场出现了一些裂痕。个股方面，瑞士人力资源公司Adecco Group在公布好于预期的第三季度净利润后，股价上涨13.3%，成为泛欧斯托克600指数中涨幅最大的股票。壳牌在第三季度盈利62亿美元并加大股票回购计划后上涨1.7%。诺和诺德上涨 2%，因为该公司预计其两种最受欢迎的药物将在新的一年实现两位数的销售增长，尽管该公司警告称其Wegovy减肥注射液的短缺将在中短期内持续。送餐公司Just Eat Takeaway、Delivery Hero、HelloFresh、Deliveroo跟随美国股市上涨3.2% 至7.8%。同行DoorDash第四季度核心利润预测强劲。与此同时，ING下跌 2.8%，分析师指出第三季度净利润表现不佳，净利息收入也低于预期。迄今为止已发布财报的泛欧斯托克600指数公司中，有57.6%的盈利超出预期。

阿泰尔2023-11-03

从鹰派到鸽派，全球10大央行利率策略预测及分析

胀持续，加拿大银行将准备进一步加息。欧元区欧洲央行上周将其主要利率维持在4%，指出最新数据继续表明通货膨胀逐渐回落至其2%的目标。随着通货膨胀迅速下降并且减速迹象增多，投资者已经加大了降息的押注。货币市场预计到四月份会降息25个基点。挪威挪威央行周四将其主要利率维持在4.25%，并重申可能在12月加息。挪威的通货膨胀在9月份下降得比预期要快。但挪威银行周四表示，如果要保持暂停，就需要更多的保证基本价格压力正在减弱。瑞典瑞典于9月将其主要利率提高到4%，现在面临一个不怎么让人羡慕的选择。路透社对经济学家的调查显示，瑞典经济可能在2023年缩水0.7%。除了能源价格波动，瑞典9月份的通货膨胀，不包括能源成本的波动，达到了令人不安的6.9%。澳大利亚根据数据显示，澳大利亚储备银行收紧货币和财政政策来遏制通货膨胀的建议，澳大利亚储备银行提高了近期加息的机会。市场定价表明，澳大利亚储备银行将在11月7日加息25个基点，将利率提高到4.35%的几率接近70%。瑞士期货市场预测瑞士国家银行(SNB)将在12月将其政策利率维持在1.75%后，再行评估接下来该采取何种政策。瑞士法郎在10月20日因加沙地带爆发冲突延长了一段时间的瑞士货币走强之后，对欧元的汇率达到了自2015年以来的最高点，然后出现了一些回落。瑞士法郎已经帮助瑞士国家银行控制通货膨胀，通货膨胀在10月份达到了1.7%。在经济停滞的时候，它还威胁着瑞士的出口。日本日本银行（BOJ）周二保持极低利率不变，但调整了其有争议的10年期国债收益率上限1%，以允许长期借款成本上升。 BOJ还提高了价格预测，预计今年和明年的通货膨胀将远远超过其2%的目标。这一限制国债收益率的改变未能打动投资者，他们希望看到更强烈的行动。这引发了日本最高货币外交官近日的有关干预货币汇率的异常尖锐的警告，这些警告将日元的跌至近33年低点的趋势扭转了过来。

Heidi2023-11-03

英国央行还跟得动美联储吗？英镑空头早已磨刀霍霍！

放松的蛛丝马迹。目前英国面临的通胀率是欧元区的两倍多，也几乎是美国的两倍。但英国央行行长贝利回击了有关降息的猜测，称在通胀率仍远高于2%目标的情况下讨论这一问题为时尚早。美联储在周四凌晨的决议中表示对进一步加息的前景持开放态度，尽管越来越多的人认为它下一步行动也将是降息。欧洲央行上周也暂停了加息周期，行长拉加德称任何有关降息的猜测都是“完全不成熟的”。对于英国首相苏纳克（Rishi Sunak）来说，解决顽固通胀所需的高利率是明年大选前的一个头疼问题，因为他曾承诺今年要提振经济并将物价涨幅减半。以下是英国央行今晚决议中值得关注的内容：决议和前瞻指引：暗示利率将长期保持高位，保持所有选项自9月份会议以来，几乎没有任何数据能改变货币政策委员会的观点。首席经济学家休-皮尔（Huw Pill）夏末在开普敦发表讲话时，在指导意见中曾将英国央行货币政策的前景比作高耸、平坦、长条形的Table Mountain（南非的一座平顶山）。这是对利率将长期保持高位的沉重暗示。货币政策委员会可能会重复9月份指导意见中的大部分内容，指出政策将在“足够长的时间内保持足够的限制性”，以重新控制通胀。投资者认为，在2024年9月之前，英国央行降息的可能性不会超过50%。彭博经济学Dan Hanson和Ana Andrade认为，自英国央行上次于9月份召开会议以来，缺乏令人震惊的热点数据发布，这表明央行将连续第二次会议按兵不动。在做出这一决定的同时，央行很可能会发出警告，称如果抗击通胀的进展停滞不前或出现逆转，将重新开始紧缩政策。如果英国央行预计未来几年通胀率将低于2%的目标，投资者可能会对降息下更大的赌注。这可能会引发英国国债反弹，也会削弱英镑的吸引力。马丁-韦尔（Martin Weale）是前利率制定官员，现任伦敦国王学院经济学教授，他说，他仍然对工资增长感到担忧，“仍然存在”通胀超调的“重大风险”。安联环球投资高级投资组合经理Mike Riddell表示，利率变化及其影响之间存在较长的滞后期，意味着人们还感受不到英国央行在2021年底至今年8月期间加息的效果。因此，英国央行很有可能希望保留所有选项，但似乎将会等待并观望先前的加息带来了多大的痛苦，然后才会再次改变利率走向。投票情况：鸽派优势料扩大此次会议可能会再次暴露英国央行九人利率制定小组的内部分歧。货币政策委员会在9月份的会议上以5比4的略微优势通过保持利率不变的决定。自此次会议以来，货币政策委员会失去了一位鹰派反对者，副行长乔恩-坎利夫（Jon Cunliffe）离职，取而代之的是内部人选萨拉-布里登（Sarah Breeden）。她被认为有可能在首次进入货币政策委员会时与贝利和其他内部决策者一起投票。她此前也曾表示过对加息对金融稳定的潜在影响的担忧。基于这一点，经济学家预计，这次支持继续暂停加息的投票结果将是6比3。经济预测：可能下调近期经济增长和通胀预期英国央行的最新预测可能会警告近期前景将更加暗淡，伦敦金融城的许多经济学家已经做好了经济衰退的准备。失业率上升和利率上调的拖累可能会抑制经济。9月份，英国央行警告称，目前预计第三季度经济增长为0.1%，低于8月份预计的0.4%。最近的调查显示，经济疲软也蔓延到了今年的最后一个季度。通胀方面可能会有更好的消息。英国9月份消费者价格上涨6.7%，略低于英国央行8月份预期的6.9%。花旗集团认为，在11月15日公布10月份数据时，这一数字将降至4.7%。美国银行(27.13,0.73,2.77%)英国经济学家罗伯特-伍德（Robert Wood）表示：“我们预计英国央行将下调近期经济增长和通胀预期，以反映较弱的数据流。我们预计英国央行将上调两年和三年期的经济增长和通胀预期，以反映利率下降和英镑走低。” 按揭利率抵押贷款利率自夏季飙升以来已有所回落，但仍居高不下，对住房市场的活跃度造成了抑制。即使英国央行在9月份停止了加息，但在经历了几代人以来最激进的加息周期后，最近的松动也只是对房主借贷成本的上升产生了一点影响。Moneyfacts的数据显示，两年期固定抵押贷款平均利率仍然远高于6%，自2022年初以来增长了近两倍。根据英国金融公司（UK Finance）的数据，自2021年底以来，银行利率从0.1%上升至5.25%，这使得抵押贷款者的月还款额平均增加了540英镑。由于借贷成本的飙升抑制了房地产市场的活跃，英国9月抵押贷款许可量下滑至八个月以来的最低水平。量化紧缩进入量化紧缩的第二年，英国央行在10月份后加快了削减债券资产负债表的步伐。该行于9月宣布，将通过出售和允许债券到期的方式清偿1000亿英镑（1210亿美元）的债券，高于第一年的800亿英镑。英国央行认为，金融危机和新冠疫情后大规模减持债券对经济和债券收益率影响不大。然而，近几个月来全球债券市场剧烈波动，英国借贷成本接近2008年以来的最高水平，人们对量化紧缩政策的影响表示担忧。英镑怎么走？据报道，三周前，在英国央行结束连续14次加息后不久，英镑由净多头转为净空头。CFTC数据显示，截至10月24日当周，英镑净空头头寸已连续第三周上升。如果英镑在12月未能吸引到需求，那么英国央行可能会陷入进退两难的境地，不知道是否应该加息以支撑英镑。加息可能有助于维持英国通胀的下行压力，但可能使英国陷入衰退。三菱日联研究主管Derek Halpenny在一份报告中称，英国央行周四的会议可能会导致英镑进一步下跌，因为央行成员可能会承认英国的经济状况可能会恶化，并发出信号表示降息可能比市场预期更早开始。英国货币市场有“更多可能”增加目前定价的降息次数。Halpenny表示，“在我们看来，到2024年9月仅降息25个基点显得过于保守了，”英国央行周四不那么鹰派的沟通可能会导致英镑进一步表现不佳。

金融界2023-11-02

鲍威尔“鸽”派信号满天飞助推欧股高开！

我们的观点，即美联储已经结束加息。” 欧元区政府债券收益率跟随美国同行下跌，其中德国两年期国债收益率跌至两个月低点，推动债券代理房地产板块飙升 4.9% 至三周高点。 Liberum 策略师 Susana Cruz表示：“尽管我们仍然看到收益率下降带来的一些上行空间，但我认为，对增长的担忧以及我们迄今为止在欧洲看到的糟糕业绩将在未来六到九个月内拖累股市。” 科技板块也上升 3.2% 至三周高点。如今市场焦点将转向晚些时候英国央行的政策决定，以及跟进中东局势进展。#巴以冲突# 投资者目前普遍英国央行 11 月将维持利率不变。投资者还对数据进行了盘点，数据显示上个月欧元区制造业活动在普遍低迷的情况下进一步回落，新订单萎缩幅度为 1997 年以来最严重之一。另一组数据显示，德国 10 月份失业率上升幅度超过预期，显示原本坚韧的劳动力市场出现了一些裂痕。此外，荷兰欧洲央行管理委员会成员克拉斯·诺特（Klaas Knot）指出，未来几个月将维持利率在当前水平，等待通胀下降的进一步确认。个股方面，瑞士人力资源公司（Adecco Group）在公布优于预期的第三季净利润后，股价上升 13.3%，成为欧洲斯托克 600 指数中涨幅最大的股票。壳牌第三季盈利达至 62 亿美元并加大股票回购计划后上升 1.7%。诺和诺德上升 2%，因为该公司预计其两种最受欢迎的药物将在新的一年实现两位数的销售增长，尽管该公司警告称其 Wegovy 减肥注射液的短缺将在中短期内持续。继美国同行 DoorDash 发布强劲的第四季盈利预期后后，送餐公司 Just Eat Takeaway、Delivery Hero、HelloFresh 以及 Deliveroo 上升 3.2% 至 7.8%。与此同时，ING 下跌 2.8%，分析师指出第三季净利润表现不佳，净利息收入也低于预期。迄今为止已发布财报的欧洲斯托克 600 指数公司中，有 57.6% 的盈利超出预期。

IreneLim2023-11-02

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