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隔夜美股全复盘(5.31)| 戴尔盘后一度暴跌逾20%，FY25Q1 AI服务器收入创新高，但盈利承压未能打动投资者

立，特朗普成首位被判有罪的美国前总统。欧元区4月失业率录得6.4%，为2023年11月以来新低。标普道琼斯指数公司称出现连接问题，美股两大指数一度停止报价。据知情人士：欧佩克+正规划将部分或全部366万桶/日的石油减产措施延长至2025年，考虑将220万桶/日的自愿减产延长至2024年Q3/Q4。欧盟部长们同意提高对俄罗斯粮食进口的关税。沙特阿拉伯将出售15.45亿股沙特阿美股份。沙特阿美的股票发行价格范围预计将在每股26.7-29沙特里亚尔之间。美联储-博斯蒂克：不认为7月会降息，若数据支持则持开放态度，如果9月适合降息则降；威廉姆斯：不认为会加息，会在某个时刻降息，目前货币政策具有限制性，明年通胀将接近2%；洛根：现在考虑降息为时尚早。 02 行业&个股行业板块方面，除科技、半导体和通讯分别收跌2.28%、0.69%和0.33%外，其他标普8大板块悉数收涨：房地产、公用事业、原料、工业、金融、能源、日常消费和医疗分别收涨1.44%、1.35%、0.81%、0.68%、0.54%、0.29%、0.26%和0.05%。概念板块方面，航空ETF涨0.72%，旅行服务板块涨0.06%，高端酒店万豪涨0.22%，爱彼迎跌0.74%，挪威邮轮跌0.24%。太阳能板块涨1.43%。金融科技板块方面，PayPal收涨2.39%，NU涨3.93%。网络安全板块跌3.67%，SQ跌0.82%。中概股多数收涨，KWEB涨1.26%。台积电跌 0.89%，拼多多涨 0.5%，阿里涨 0.72%，京东涨 3.04%，京东旗下京东产发暂缓在港上市计划。理想涨 2.93%，新东方跌 0.78%，蔚来涨 9.53%，小鹏涨 5.48%，好未来跌 1.58%，名创优品涨 1.03%，瑞幸咖啡涨 4.11%。大型科技股多数收跌。微软跌 3.38%，苹果收涨 0.53%，英伟达跌 3.77%，消息称美国正在限制英伟达和AMD在中东的AI芯片销售。谷歌收跌 2.16%，谷歌据悉在马来西亚投资20亿美元。亚马逊跌 1.48%，谷歌、亚马逊和爱彼迎在意大利规则纠纷中胜诉。Meta跌 1.54%，礼来涨 0.43%，诺和诺德涨 0.09%，特斯拉涨 1.48%，马斯克否认可能出任特朗普的顾问，否认与后者讨论加密货币。 MRNA涨2.41%，据报道美国接近达成协议资助Moderna禽流感疫苗试验。CRM跌19.74%，全球最大的CRM软件服务提供商赛富时Q1营收91.3亿美元，同比增长10.7%，不及市场预期的91.5亿美元。Q2营收增长指引首次跌至个位数。 03 每日焦点 1、外媒：美国限制英伟达和AMD向中东销售AI芯片 5.31 据外媒援引知情人士报道，美国官员已经放慢了向英伟达和AMD等发放向中东地区大批量出口AI加速器的许可证，与此同时官员们正在对该地区的人工智能开发进行国家安全评估。知情人士称，目前尚不清楚评估需要多长时间，怎样才算大批量出口也没有具体定义。英伟达和AMD股价在消息传出后下跌。 2、戴尔一季度服务器与网络收入创新高，但运营利润逊于预期 5.31 戴尔科技2025财年一季度调整后EPS为1.27美元，分析师预期1.23美元。一季度总营收222.4亿美元，同比增长6%，分析师预期216.2亿美元。一季度基建解决方案集团（ISG）营收92.3亿美元，同比增长22%，分析师预期90.6亿美元。其中，服务器与网络收入55亿美元，创历史新高，同比增长42%。一季度客户解决方案集团（CSG）营收120亿美元，同比持平。其中，商业客户收入102亿美元，同比增长3%。一季度调整后运营利润14.7亿美元，分析师预期14.8亿美元。戴尔科技在分析师电话会议上表示，预计二季度销售235亿-245亿美元。预计2025财年营收935亿-975亿美元。预计2025财年调整后EPS为7.65美元+/-25美分。预计全年调整后EPS为7.40-7.90美元，分析师预期7.70美元。预计全年营收935亿-975亿美元，分析师预期946.2亿美元。预计二季度营收235亿-245亿美元，分析师预期231.7亿美元。最近数个季度的AI动能料将延续下去。 3、机构：Blackwell出货在即 CoWoS总产能持续看增预估2025年增率逾七成 5.30 根据TrendForce集邦咨询研究，属Blackwell平台的B100等，其裸晶尺寸（die size）是既有H100翻倍，估计台积电（TSMC）2024年CoWos总产能年增来到150%，随着2025年成为主流后，CoWos产能年增率将达七成，其中NVIDIA需求占比近半。HBM方面，随着NVIDIA GPU平台推进，H100主搭载80GB的HBM3，至2025年的B200将达搭载288GB的HBM3e，单颗搭载容量将近3~4倍成长。而据三大原厂目前扩展规划，2025年HBM生产量预期也将翻倍。 4、机构：2024年全球AI芯片收入总额将同比增长33% 5.30 市场调查机构Gartner认为，2024年全球AI芯片收入总额将达712.52亿美元，同比增长33%。2025年全球AI芯片收入总额有望达到919.55亿美元，在今年的基础上再增长约29%。细分来看，今年来自计算电子产品领域的AI芯片收入将达到334亿美元，占到整体的47%。来自车用领域的AI芯片收入预计将达到71亿美元，而消费电子领域的相关收入则将为18亿美元。 5、美国确诊第三例乳业工人禽流感病例 5.31 美国官员周四表示，第三名美国乳业工人在接触受感染的奶牛后被检测出禽流感阳性，并且是第一个出现呼吸道问题的工人。此前两名检测呈阳性的工人只患了结膜炎或红眼病，并痊愈。美国疾控中心说，最新的病例不会改变它的评估，即禽流感对一般公众的风险很低。美国CDC数据显示，自今年3月以来，美国9个州的67头奶牛感染了持续爆发的禽流感。 04 今日前瞻今日重点关注的财经数据（1）17:00 欧元区5月CPI年率初值（2）17:00 欧元区5月CPI月率（3）20:30 美国4月核心PCE物价指数年率（4）20:30 美国4月个人支出月率（5）20:30 美国4月核心PCE物价指数月率（6）21:45 美国5月芝加哥PMI

格隆汇2024-05-31

【黄金收市】美国经济放缓市场重燃降息希望，黄金价格收涨

央行抵押贷款许可（10）17:00 欧元区5月CPI年率初值（11）17:00 欧元区5月CPI月率（12）20:30 加拿大3月GDP月率（13）20:30 美国4月核心PCE物价指数年率（14）20:30 美国4月个人支出月率（15）20:30 美国4月核心PCE物价指数月率（16）21:45 美国5月芝加哥PMI （17）次日01:00 美国至5月31日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-05-31

【原油收市】因美国报告燃料意外增加、需求疲软，油价延续跌势

央行抵押贷款许可（10）17:00 欧元区5月CPI年率初值（11）17:00 欧元区5月CPI月率（12）20:30 加拿大3月GDP月率（13）20:30 美国4月核心PCE物价指数年率（14）20:30 美国4月个人支出月率（15）20:30 美国4月核心PCE物价指数月率（16）21:45 美国5月芝加哥PMI （17）次日01:00 美国至5月31日当周石油钻井总数

慧宣鑫语2024-05-31

【欧股收市】全球市场情绪低迷，但欧洲股市仍然收高

1.73%。（图片来源：CNBC）欧元区失业率降至历史新低欧盟统计局周四公布，经季节性调整的欧元区4月份失业率为6.4%，低于3月份的6.5%，创下历史新低。整个欧盟的失业率为6%，与上月持平。欧盟委员会的一项调查发现，5月份欧盟和欧元区的经济信心“小幅”上升，而就业预期继续呈下降趋势。行业信心“总体稳定”，服务水平有所改善。荷兰银行(ING)欧元区高级经济学家Bert Colijn在一份报告中表示：“数据仍然有些模糊，但今天的经济信心指标增强了人们对2024年第二季度继续温和增长的预期。这将标志着与2023年经济普遍停滞的局面明显决裂。” Colijn 还表示：“强劲的就业市场正在帮助经济复苏，因为它保持了工资增长，并使购买力在通胀飙升后恢复。” 投资者目前正热切等待周五的两份通胀数据。欧元区将率先公布数据，因市场不确定欧洲央行今年除了下周6月会议上预计的首次降息外，还将降息多少次。随后将公布美国个人消费支出价格指数报告，这是美联储首选的通胀指标。美联储最近一次会议的会议纪要和政策制定者最近的评论表明，货币市场已经充分消化了全球最大央行今年仅降息一次的预期。西班牙通胀率上涨超过预期根据西班牙国家统计局INE的数据显示，西班牙5月份通胀率为3.6%，高于4月份的3.3%。按欧盟统一标准计算，该数字为3.8%，为 2023年4月以来的最高水平，高于路透社对经济学家调查的3.7%的预测。不包括能源和新鲜食品的核心通胀率从2.9%上升至3%。英国五月份房价因供应增加而下跌房地产平台Zoopla的一项调查显示，5月份英国房价通胀率小幅为负值，为-0.1%，待售房屋数量创下八年来的新高。 Zoopla表示，由于房地产市场活动回暖，最近一个季度房价通胀率为0.4%，但上个月出现逆转。该公司预测2024年通胀率将持平。报告补充称，平均每个房地产经纪人有31套房屋待售，同比增长20%，而随着三至四居室家庭住宅供应的“快速恢复”，可用房产的价值上涨了25%。 Zoopla研究部执行董事Richard Donnell表示，数据显示“卖家信心重燃，其中许多人也是买家。更多的选择将使 2024 年的价格保持稳定。大选可能会抑制夏季前达成的销售数量。” 焦点个股英国汽车交易商Auto Trader的股票上涨15%，该在线市场全年业绩超出预期。北欧航空SAS亏损扩大，跌11.85%。报告称，截至4月份的当季净亏损为29 亿瑞典克朗(2.71亿美元)，高于去年同期15.2亿瑞典克朗的亏损。该航空公司在展望中表示，它打算“尽快”完成在瑞典和美国的重组程序，目标是在 2024 年夏季完成。矿业巨头必和必拓跌1.73%，该公司放弃斥资 386 亿英镑(490亿美元)收购竞争对手英美资源集团的计划后股价下跌，而力拓和Fortescue集团也分别下跌1.54%和3%。

Sissi2024-05-31

6大货币对、美元指数及黄金阻力/支持位

本文提供美元指数、欧元、英镑、日元、瑞郎、澳元、加元及黄金支撑阻力位。欧元/美元英镑/美元阻力位支撑位阻力位支撑位 1.0825 1.0807 1.2723 1.2696 1.0833 1.0795 1.2736 1.2682 1.0844 1.0788 1.2750 1.2669 美元/日元美元/瑞郎阻力位支撑位阻力位支撑位 156.9990 156.5610 0.9098 0.9052 157.2740 156.3980 0.9125 0.9032 157.4370 156.1230 0.9145 0.9006 现货黄金现货白银阻力位支撑位阻力位支撑位 2341.0800 2330.5500 31.4950 31.1830 2346.3400 2325.2800 31.7000 31.0760 2351.6100 2320.0200 31.8070 30.8710 更多信息请查看https://quote.fx168news.com/pivot/

FX168财经集团2024-05-30

美经济数据“爆雷”！金价直拉上触2345 GDP增长放缓、支出和通胀双降逼鲍威尔“放鸽”？

。德国和西班牙的数据表明，周五公布的欧元区整体 HICP 数据也将高于预期。这可能促使欧洲央行暂停降息，以控制持续的通胀压力。持续更新中......

Dan19772024-05-30

这一国家恐遭政坛大地震！美元跌了、债市稳了：全球市场最害怕这一幕

到2.8%，公布时间先于周五备受关注的欧元区整体通胀率。周五公布的高于预期的通胀数据不太可能影响欧洲央行下周降息的计划，但可能对未来的政策举措产生影响。 “服务业通胀的粘性仍令人担忧，”eToro的Laidler表示，“这并不足以阻止欧洲央行下周降息，但它确实让人怀疑欧洲央行降息的速度和幅度。” 市场预计欧洲央行今年将降息约60个基点，这意味着两次降息25个基点，第三次降息的可能性约为40%。 10年期美国国债收益率在过去两天跃升15个基点后徘徊在4.60%附近。市场聚焦美国PCE 随着投资者调整货币政策前景，本周的数据可能变得至关重要：美国将于周四晚些时候发布国内生产总值(GDP)终值数据，美国和欧洲将于周五发布通胀报告。本周市场的主要亮点是周五公布的美国核心个人消费支出(PCE)价格指数，这是美联储首选的通胀指标。市场预期该指数环比将保持稳定。 “如果我们看一下导致我们走到这一步的数据，我很难相信周五会公布弱于预期的个人消费支出报告，”City Index高级市场分析师Matt Simpson表示，“从这个角度来看，个人消费支出没有走高可能是一个可喜的惊喜。但如果它从粘性水平进一步升温，风险偏好将从背后被狠狠踢一脚。” “市场已经被债券市场和更高收益率的魔咒所迷惑，”IG Australia Pty Ltd.的市场分析师Tony Sycamore表示，“如果明天美国或欧洲的通胀数据强于预期，那么重点已经转向管理下行风险。” 随着对美国降息的乐观情绪消退，贝莱德国际对债券期限的看法变得“更有针对性”，据该公司的EMEA投资策略主管Karim Chedid说，将坚持美国国债曲线的前端和中端。 “从稳定收益角度来看，我们认为这一领域仍然是最物有所值的，”他在接受彭博电视台采访时说。虽然科技股的上涨受到基本面的支撑，并且仍然是这家资产管理巨头“增持的关键行业之一”，但Chedid表示，流入欧洲和日本股市的资金越来越多。欧洲央行在6月会议上降息的前景有所帮助，“欧洲宏观经济数据触底，这是投资者所喜欢的”，Chedid表示，“过去12个月，欧洲企业的盈利大幅提升。” 南非政坛大地震在其他地方，随着南非选举计票加快，南非兰特扩大跌幅，银行类股下跌。自执政以来，执政党似乎首次无法获得议会多数席位。南非5月29日举行全国和省级立法选举，产生新一届国会和省立法机构，新国会将随后选出未来5年南非新一任总统。这是南非自1994年结束种族隔离政策以来的第七次民主大选，也是在经济危机和政治丑闻背景下竞争最为激烈的一次立法选举。市场观察普遍预期，执政30年的非洲国民大会 (ANC) 有可能在此次投票中遭遇历史性挫败，首次失去在议会中的绝对多数。自2004年大选获得近70%的选票后，非国大支持率逐渐下滑。在2019年大选中，非国大赢得57.51%的选票。舆论普遍认为，非国大在本次大选中面临着迄今为止最严峻形势，其得票率或将首次跌破50%。如果非国大获得超过50%的选票，其领导人、现任总统拉马福萨很可能再次当选总统；如果未超过50%，这将迫使非国大联合其他政党，以确保拉马福萨在新一届国民议会举行的总统选举中获胜。联盟伙伴的选择取决于非国大得票率距离50%大关的差距。在大宗商品方面，原油交易稳定，交易商关注美国库存数据和欧佩克+周末会议，以进一步明确供需前景。

欧罗巴2024-05-30

中行北京市分行：2024年5月30日汇市日评

元指数上涨0.49%，报105.13。欧元兑美元下跌0.51%，报1.0800；英镑兑美元下跌0.48%，报1.2700。国际现货黄金报2337.88美元/盎司，下跌0.99%。美元走势五月整体来看，美元指数震荡下行，上周，美元指数在超预期的经济数据和美联储鹰派会议纪要的影响下小幅反弹，但幅度有限。本周数据较为清淡，美元指数在104.8附近小幅波动。从经济数据上来看，上周公布的美国5月标普全球-美国制造业、服务业以及综合PMI均超预期，其中综合PMI指数升至54.4，创近两年以来的新高，预示第二季度上半期整体经济活动显著加速，同时也显现出需求的强韧使通胀难以降温。在货币政策方面，美联储上周发布的5月政策会议纪要显示，美国通胀率要想降至2%的目标水平，可能需要比预期更长的时间，首次降息的时间可能延后至11月份。因此，美联储“不急于降息”的政策立场或将继续对美元指数形成支撑。展望后市，短期内，美国的经济基本面基本稳定，通胀数据距离美联储政策目标还有一定距离，美联储的降息路径仍不明确，本周需关注将于周五公布的美国核心个人消费支出（PCE）物价指数，预计美元指数仍将维持区间震荡走势。欧元兑美元 5月来看，随着欧元区经济数据的回暖及美元指数的回落，欧元整体呈现震荡上行走势。从基本面看，上周公布的欧元区5月服务业PMI录得53.3，与前值持平；制造业PMI初值录得47.4，尽管仍低于荣枯线，但大幅高于预期值和前值，并创近15个月以来新高；服务业的稳定表现加上制造业的回暖共同带动综合PMI由51.7回升至52.3，创下了近一年以来的最高值。整体来看，欧元区经济呈现上升趋势，在近期对欧元表现形成支撑。但从货币政策上看，欧洲央行在6月降息几乎已成定局，同时，市场普遍预计下半年仍将有1-2次降息，而随着市场对美联储降息预期的推迟，欧美央行降息预期的分化将牵制欧元的表现。展望后市，欧元区经济数据、美元指数走势及欧美央行货币政策预期仍将是影响欧元走势的关键因素，本周需重点关注美国4月核心PCE物价指数，如果该数据高于预期，那么市场对美联储降息预期可能会继续减弱，从而欧元可能会承压，短期内预计欧元仍将在1.08一线维持震荡走势。仅为个人观点，不代表所在机构观点中国银行北京市分行外汇交易员邵哲民 2024-05-30

Cherry2024-05-30

决策分析：除了美元几乎都在跌！全球通胀比预期更粘小心市场人气被狠狠踢一脚

预期，达到2.8%，公布时间先于周五的欧元区整体通胀率。然而，本周市场的主要亮点是周五公布的美国核心个人消费支出(PCE)价格指数报告，这是美联储首选的通胀衡量指标。市场预期该指数环比将保持稳定。 “如果我们看一下导致我们走到这一步的数据，我很难相信周五会公布弱于预期的个人消费支出报告，”City Index高级市场分析师Matt Simpson表示，“从这个角度来看，个人消费支出没有走高可能是一个可喜的惊喜。但如果它从粘性水平进一步升温，风险偏好将从背后被狠狠踢一脚。” 与此同时，美债收益率周四维持在高位，部分原因是前一日的公债标售表现疲弱。基准10年期国债收益率最新交投在4.6077%，两年期国债收益率稳定在4.976.7%。日本政府债券(JGB)收益率同样创下多年新高，因市场对日本央行可能即将进一步加息的预期升温。10年期日本国债收益率在亚洲早盘触及1.1%的峰值，为2011年7月以来的最高水平。在亚洲其他地方，尽管国际货币基金组织(IMF)上调对中国2024年和2025年GDP增长的预期，但中国蓝筹股指数仍下跌0.4%，与亚洲同行持平。香港恒生指数下跌1.4%。在外汇市场，美元走强，欧元兑美元跌至逾两周低位1.07915美元。日元兑美元的汇率在上个交易日跌至4周以来最低点157.715日元后，日内徘徊在157.15附近。澳元兑美元下跌0.14%，至0.6601美元，此前一交易日因数据显示4月份国内通胀意外升至五个月高点而短暂上涨。 “这不是澳大利亚央行希望看到的通胀报告，”荷兰国际集团(ING)亚太区研究主管Rob Carnell表示。油价下跌，因市场担心美国汽油需求疲弱和美联储升息。布伦特原油价格下跌0.18%，至每桶83.45美元，美国原油价格下跌0.16%，至每桶79.10美元。现货黄金小幅下跌0.24%，至2,333美元附近。

云涌2024-05-30

CPT Markets 【行情快报】降息担忧推高美债殖利率! 日本央行考虑继续宽松以实现物价目标！

8.005 支撑位: 156.488 欧元/美元(EURUSD)：新闻事件：欧元/美元周三大幅下跌，在广泛的风险偏好情绪消失后回落至1.0800关口。5月份泛欧消费者信心指数预计将稳定在-14.3，而整体经济景气指数预计将从95.6小幅回升至 96.2。随后，美国一季度国内生产总值（GDP）将在当天晚些时候公布。本交易周将以周五的德国零售销售收官，预计5月份德国零售销售月率萎缩-0.1%。截至5月份的泛欧核心消费者物价调和指数（HICP）预计将从 2.7% 上升至2.8%。美国方面则是预计4月份美国核心个人消费支出（PCE）价格指数月度通胀率将持平于0.3%。技术面分析：欧元/美元大幅下跌至1.0800下方，若是无法返回上方将继续下跌，第一个支撑是5月14号的低点1.076。阻力位: 1.08604 支撑位: 1.07659 美元指数(USDX)：新闻事件：美元指数（DXY）大幅回升，周三徘徊在105.00点附近。在这种情况下，投资者仍保持风险规避态度。由于美联储（Fed）官员不断要求投资者保持耐心，导致对即将召开的9月联邦公开市场委员会（FOMC）会议降息的押注减少。作为反应，美国国债收益率有所回升。由于美国经济依然强劲，6月和 7月降息的可能性依然很低，市场热切期待有助于为 9 月会议下注的数据。技术面分析：美元指数今日将观察是否能够维持在105上方以维持看涨趋势，上涨方面，第一个阻力为5月14 号的高点105.527。阻力位: 105.531 支撑位: 104.336 道琼指数(US30)：新闻事件：道琼斯工业平均指数（DJIA）周三大幅走低，下跌超过400点，跌破 38,500.00点。随着主要国债拍卖出价覆盖率的下降，对国债的需求似乎也在下降，这给股市带来了下行压力，并支撑了避险货币美元。周三的7年期国债拍卖显示，投标与成交比率为 2.43，低于之前的 2.48。周三是美国经济数据高歌猛进之前的最后一天，国内生产总值（GDP）和个人消费支出（PCE）通胀率将分别于周四和周五公布。技术面分析：道琼工业指数跌破38,500点后维持在下方盘整，近日将观察是否能够在此处建立支撑。阻力位: 39212.05 支撑位: 38446.87 CPT Markets风险提示及免责条款 : 以上文章内容仅供参考，不作为未来投资建议。CPT Markets 发布的文章主要根据国际财经数据报告及国际新闻为参考依据。

CPT_Markets2024-05-30

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